IIe édition
MEXIQUE
Focus MEXIQUE
Intervenants
ERWAN L´HELGUEN- ROMAIN LE HEN
Partenaire Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique
C...
Situation & tendances du marché
Focus MEXIQUE
Focus MEXIQUE
UN PAYS EMERGENT
Une puissance économique et commerciale
Focus MEXIQUE
GEOGRAPHIE
Superficie 1 972 550 km²
Population 118 ...
Quelques points de réglementation
Focus MEXIQUE
UN PAYS OUVERT ET COMPETITIF
Un espace d’échange attractif
Focus Mexique
ENVIRONNEMENT LEGAL
TVA 16 %
Salaire moyen
brut
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Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
Focus MEXIQUE
DES OPPORTUNITÉS DIVERSES
Des secteurs porteurs variés et en croissance
Focus MEXIQUE
• Agriculture, Agro-industrie : maté...
DES OPPORTUNITÉS NOMBREUSES
Des secteurs porteurs variés et en croissance
Focus MEXIQUE
• Plasturgie : biens d’équipement,...
Risques, écueils à éviter
Focus MEXIQUE
SE DEPLACER POUR CONNAITRE LA RÉALITE
Un déficit d´image injustifié
Focus MEXIQUE
• Pays encore en développement mais déjà...
Pratique des affaires, aspects
interculturels
Focus MEXIQUE
UNE CULTURE « LATINE » DES AFFAIRES
« ETRE CAPABLE DE SE TROPICALISER »
Focus MEXIQUE
• Intégrer la culture locale et les ...
Colombie
Focus COLOMBIE
Intervenants
ERWAN L´HELGUEN et ROMAIN LE HEN
Partenaires Bretagne Commerce International – Mexique, Amériq...
Situation & tendances du marché
Focus COLOMBIE
Focus Pays ??? – Franklin Gothic Medium 10 italique
• 7,80 millions d´habitants
• 11 560 $ PIB/hab *
1. BOGOTÁ
• 3,16 mill...
LE MARCHÉ COLOMBIEN
INDICATEURS GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES
Focus COLOMBIE
GEOGRAPHIE
Superficie 1,14 Millions de Km² (26...
Quelques points de réglementation
Focus COLOMBIE
ENVIRONNEMENT LEGAL ET SOCIAL
Un pays ouvert et compétitif
Focus COLOMBIE
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET JURIDIQUE
Salaire
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Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
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UN PAYS EMERGENT
Une économie diversifiée et ouverte sur la mondialisation
Focus COLOMBIE
 Un commerce extérieur excédent...
LE SECTEUR AGRI-AGRO BUSINESS
Au delà du café : un secteur diversifié et en modernisation
Focus COLOMBIE
AGRI-AGROALIMENTA...
Risques, écueils à éviter
Focus COLOMBIE
UN ANCIEN PAYS A « RISQUES »
« Le seul risque c’est d’y rester. » (Proexport)
Focus COLOMBIE
 Vraie stabilité politique e...
Pratique des affaires, aspects
interculturels
Focus COLOMBIE
Un pays au tempérament « latin »
Importance des relations de proximité et personnalisées
Focus COLOMBIE
 Importance de l´...
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Atelier animé dans le cadre de l'Open de l'international à Brest le 7 juillet 2014

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Focus Mexique -Colombie

  1. 1. IIe édition
  2. 2. MEXIQUE
  3. 3. Focus MEXIQUE Intervenants ERWAN L´HELGUEN- ROMAIN LE HEN Partenaire Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Venezuela, Equateur, Bolivie
  4. 4. Situation & tendances du marché Focus MEXIQUE
  5. 5. Focus MEXIQUE
  6. 6. UN PAYS EMERGENT Une puissance économique et commerciale Focus MEXIQUE GEOGRAPHIE Superficie 1 972 550 km² Population 118 millions d’hab. Capitale Mexico (agglomération de 23 M d’hab.) Top 5 villes Mexico,Guadalajara,Monterrey, Puebla, Toluca ECONOMIE PIB 2013 1,800 milliard USD Croissance PIB + 1,8 % en 2013 Taux de chômage 4.9% en 2013 Inflation 2013 3.97% • 14ème puissance mondiale • 2e puissance économique d’Amérique Latine derrière le Brésil • Volume d’échanges de 560 Mds USD. • Signataire de 11 accords de libre échange avec 43 pays
  7. 7. Quelques points de réglementation Focus MEXIQUE
  8. 8. UN PAYS OUVERT ET COMPETITIF Un espace d’échange attractif Focus Mexique ENVIRONNEMENT LEGAL TVA 16 % Salaire moyen brut Env. 400€ Impôt sur les sociétés (IS) 30 % Charges salariales Combinées: varient entre 32 et 55% Charges patronales Durée légale du travail 48h/semaine (semaine de 6 jours) • La 1ère puissance commerciale latino- américaine • La plus ouverte ! •Le 2ème pays d’Amérique latine récepteur d’IDE • Un pays en pleine réforme financière, énergétique et des communications • Un lieu sûr pour investir et une plateforme d’exportation idéale.
  9. 9. Potentiel, secteurs porteurs, opportunités Focus MEXIQUE
  10. 10. DES OPPORTUNITÉS DIVERSES Des secteurs porteurs variés et en croissance Focus MEXIQUE • Agriculture, Agro-industrie : matériels agricoles, semences, pesticides, équipement pour IAA (tri, calibrage, emballage-conditionnement, transformation, chaîne du froid…). • Agroalimentaire : produits gourmets français, food-service, vins, produits sous MDD, produits nutritifs, sains, non-gras, sans sucre, part du biologique croissant. • Automobile / Aéronautique : mécanique de précision, tôlerie, usinage (machines outils 5 axes et pièces complexes), traitement de surface, plasturgie, matériaux composites. • Santé : dispositifs médicaux , les médicaments génériques, les OTC, parapharmacie, la médecine de confort et l’homéopathie, les analyses cliniques, les biotechnologies.
  11. 11. DES OPPORTUNITÉS NOMBREUSES Des secteurs porteurs variés et en croissance Focus MEXIQUE • Plasturgie : biens d’équipement, outillages et moules  90 % des machines et équipement sont importés ! • Energie: •Electricité: augmentation des capacités de production, diversification des sources (35 % d’ici 2024), modernisation des installations existantes. • Hydrocarbures: exploration de nouvelles réserves offshore, amélioration productivité des installations, réduction impact environnemental • Environnement : traitement des eaux et des déchets • TIC : massification du haut débit, Triple Play et Quadruple Play, centre d’appels, e-commerce, e-marketing, e-learning…
  12. 12. Risques, écueils à éviter Focus MEXIQUE
  13. 13. SE DEPLACER POUR CONNAITRE LA RÉALITE Un déficit d´image injustifié Focus MEXIQUE • Pays encore en développement mais déjà un géant mondial • Pays dépendant des autres pays notamment USA • Réglementations complexes; importance du bon partenaire • Déficit d’image : dépasser les clichés Narco-trafic et Mariachis
  14. 14. Pratique des affaires, aspects interculturels Focus MEXIQUE
  15. 15. UNE CULTURE « LATINE » DES AFFAIRES « ETRE CAPABLE DE SE TROPICALISER » Focus MEXIQUE • Intégrer la culture locale et les différences selon les zones du pays : Non pas un mais “des Mexique” • Se déplacer, importance des relations de proximité et personnelles • Règle des 3 P : Prudence, Patience et Perséverance • Traduire les documents ou présentations en Espagnol est un plus • S´adapter au rythme mexicain des affaires
  16. 16. Colombie
  17. 17. Focus COLOMBIE Intervenants ERWAN L´HELGUEN et ROMAIN LE HEN Partenaires Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Equateur, Venezuela, Bolivie
  18. 18. Situation & tendances du marché Focus COLOMBIE
  19. 19. Focus Pays ??? – Franklin Gothic Medium 10 italique • 7,80 millions d´habitants • 11 560 $ PIB/hab * 1. BOGOTÁ • 3,16 millions d´habitants • 8 240$ PIB/hab* 2. MEDELLÍN • 2,75millions d’habitants • 8 030 $ PIB/hab* 3. CALI • 1,7 millions d’habitants • 6 125 $ PIB/hab* 4. BARANQUILLA • 1,12 millions d’habitants • 6 876 $ PIB/hab* 5. CARTHAGENE
  20. 20. LE MARCHÉ COLOMBIEN INDICATEURS GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES Focus COLOMBIE GEOGRAPHIE Superficie 1,14 Millions de Km² (26ème rang mondial – 2 fois la France) Population 47,7 Millions hab. (dont 76,1 % en zone urbaine) Emergence d’une classe moyenne (classe C) équivalent à 35 % de la population soit environ 16 millions d´habitants ECONOMIE PIB 388,5 milliards d’USD en 2013. Taux de Croissance 4,1 % en 2013 Previsions de 4,8 % pour l’année 2014 Taux d’inflation 3,7 % en 2012, 1,9 % en 2013. Prévisions 2014 : 2,8 % Taux de chômage 8,9 % 2012, 8,7 % en 2013 (IDE) 16,06 milliards USD d’IDE accueillis en 2012 ce qui place la Colombie au 3ème rang en terme d´IDE en Amérique Latine derrière le Brésil et le Chili
  21. 21. Quelques points de réglementation Focus COLOMBIE
  22. 22. ENVIRONNEMENT LEGAL ET SOCIAL Un pays ouvert et compétitif Focus COLOMBIE ENVIRONNEMENT SOCIAL ET JURIDIQUE Salaire minimum légal 300$ soit 616 000 COP (Janvier 2014) Salaire mensuel moyen 800$ soit 1 544 000 COP charges salariales : 8%, charges patronales : 30 % Salaire moyen d’un Ingénieur 1 500$/mois Droit du travail Durée maximale du temps de travail hebdomadaire : 48 heures Les congés payés sont de 15 jours par an. Accords de libre échange : entrée en vigueur USA : mai 2012 Union Européenne : août 2013
  23. 23. Potentiel, secteurs porteurs, opportunités Focus COLOMBIE
  24. 24. UN PAYS EMERGENT Une économie diversifiée et ouverte sur la mondialisation Focus COLOMBIE  Un commerce extérieur excédentaire : 58 M $ exportations 54 M$ Importations.  Une plateforme d’exportation idéale. Ouverture sur 2 océans et ports performants.  Une offre à l'exportation variée comprenant des produits agro-industriels et manufacturés, du prêt-à- porter ainsi que des services.  Main d´œuvre la plus productive d´Amérique Latine (PWC).  Les secteurs porteurs : infrastructures, mines- hydrocarbures, santé-cosmétiques, textile… 3ème puissance économique d´Amérique Latine Appartenance au groupe des Nouveaux Pays Emergents (PPICS) : Pérou, Philippines, Indonésie, Colombie, Sri Lanka. Colombie en tête de ce top 5 selon la COFACE.
  25. 25. LE SECTEUR AGRI-AGRO BUSINESS Au delà du café : un secteur diversifié et en modernisation Focus COLOMBIE AGRI-AGROALIMENTAIRE  Une industrie agroalimentaire colombienne performante et diversifiée, bénéficiant de conditions climatiques exceptionnelles. Le PIB agroalimentaire a augmenté de +27%, l'élevage de bétail de +43%, la production agricole de +23% et la surface des terres cultivées de +12% sur les 7 dernières années.  Deuxième exportateur mondial de fleurs et de café (deuxième produit le plus exporté de Colombie après le pétrole), troisième exportateur mondial de fruits exotiques.  130 000 emplois directs et 750 000 emplois indirects. Le secteur représente 8 % du PIB industriel et 3 % du PIB national.
  26. 26. Risques, écueils à éviter Focus COLOMBIE
  27. 27. UN ANCIEN PAYS A « RISQUES » « Le seul risque c’est d’y rester. » (Proexport) Focus COLOMBIE  Vraie stabilité politique et économique mais conflit avec les guérillas encore présentes dans quelques zones du pays.  Une dépendance à l´égard des matières premières, programme d’industrialisation en développement.  Relative dépendance de la situation politique et économique de son voisin, le Venezuela.  Déficit d’image donc éviter de rentrer dans les « clichés » (Drogue et guérilla).  Comme partout, bien choisir son partenaire et distributeur.
  28. 28. Pratique des affaires, aspects interculturels Focus COLOMBIE
  29. 29. Un pays au tempérament « latin » Importance des relations de proximité et personnalisées Focus COLOMBIE  Importance de l´affectif et de la convivialité dans les relations (domaine privé ou professionnel) Sens de l’accueil primordial : un pays où il est agréable de travailler.  Une conduite formelle est de rigueur, mais moins qu´en Europe.  Flexibles en tout point de vue. Évitez de faire des propositions ou des programmes trop rigides. Règle des 3 P : Patience, Prudence et Persévérance.  Respecter la culture locale est fondamental.
  30. 30. Questions/réponses Focus COLOMBIE
  31. 31. Focus COLOMBIE Intervenants ERWAN L´HELGUEN et ROMAIN LE HEN Partenaires Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Equateur, Venezuela, Bolivie
  32. 32. IIe édition

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