IIIe
édition
Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015
Commerce mondial &
secteurs porteurs
Les recettes possibles du développement à l’export
AGENDA
Commerce mondial & secteurs porteurs
1 Que nous mijote le commerce mondial ?
2 Les recettes possibles du développem...
Que nous mijote le commerce
mondial?
Yann Lacroix
Sector advisor, Euler Hermes
www.eulerhermes.fr
www.toutsurlerisqueclien...
Un gâteau pour combien de personnes?
Une reprise complète des exports en 2016.
Pas (encore) d’effet-prix en 2015
Les expor...
Où aller dîner en 2015 ? Les pays à déguster
Les 10 premiers importateurs généreront 60%
du total des gains à l’import en ...
Qui sera le Top Chef de l’export?
Source: Euler Hermes forecasts
Real exports growth over 2015 and 2016 (average per year)...
Menu du jour (1/2): guerre des prix, taux de change,
protectionnisme, et impayés
Les prix à la production sont tirés à la ...
Menu du jour (2/2) : guerre des prix, taux de change,
protectionnisme et impayés
Protectionnisme : + 590 nouvelles
mesures...
Les recettes possibles du
développement à l’export
Yann Lacroix
Sector advisor, Euler Hermes
www.eulerhermes.fr
www.toutsu...
Les 12 recettes pour relever l’export par pays
Commerce mondial & secteurs porteurs
Mais bien sûr,
toutes les recettes
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Recette n°1 : Utiliser ce que la nature nous a donné
Commerce mondial & secteurs porteurs
Les algues sont transformées en:...
Recette n°2 : Offrir des services “all inclusive”
Commerce mondial & secteurs porteurs
 Un cadre réglementaire compétitif...
Recette n°4 : Se concentrer sur la qualité et la réputation
Commerce mondial & secteurs porteurs
 Une machine à cash
 Un...
Recette n°11 : Miser sur l’innovation
Commerce mondial & secteurs porteurs
 Un “hub” innovation
 Des prix stabilisés
 D...
Les spécialités bretonnes
(IAA, Naval et TIC) : des recettes à
réinventer ?
Yann Lacroix
Sector advisor, Euler Hermes
www....
IAA : En route vers le grand export
Commerce mondial & secteurs porteurs
Une croissance de nos exportations inférieure
à l...
L’industrie navale : l’export est déjà dans les gènes,
développons les services associés
Commerce mondial & secteurs porte...
Nouvelles technologies : des produits de pointes à
vendre à la grande exportation
Commerce mondial & secteurs porteurs
Sou...
Questions / réponses
Yann Lacroix
Sector advisor, Euler Hermes
research@eulerhermes.com
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Annexes
Commerce mondial & secteurs porteurs
Chiffres clés – à fin décembre 2014
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Présentation euler hermes atelier les secteurs porteurs d'un rayonnement international

  1. 1. IIIe édition Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015
  2. 2. Commerce mondial & secteurs porteurs Les recettes possibles du développement à l’export
  3. 3. AGENDA Commerce mondial & secteurs porteurs 1 Que nous mijote le commerce mondial ? 2 Les recettes possibles du développement à l’export 3 Les spécialités bretonnes (IAA, Naval et TIC) : des recettes à réinventer ?
  4. 4. Que nous mijote le commerce mondial? Yann Lacroix Sector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com Commerce mondial & secteurs porteurs
  5. 5. Un gâteau pour combien de personnes? Une reprise complète des exports en 2016. Pas (encore) d’effet-prix en 2015 Les exports mondiaux augmenteront de +330 mds USD en 2015 et de +860 mds en 2016 Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts Croissance du commerce mondial (volume et valeur) Evolution du commerce mondial par secteur (en mds USD) Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts Commerce mondial & secteurs porteurs
  6. 6. Où aller dîner en 2015 ? Les pays à déguster Les 10 premiers importateurs généreront 60% du total des gains à l’import en 2015-2016 Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts 10 premiers importateurs : importations supplémentaires (en mds USD) Commerce mondial & secteurs porteurs
  7. 7. Qui sera le Top Chef de l’export? Source: Euler Hermes forecasts Real exports growth over 2015 and 2016 (average per year) Nominalexportsgainsin2015and2016(cumulative,USDbn) La croissance des exportations des principaux pays européens est inférieure à la croissance moyenne mondiale Commerce mondial & secteurs porteurs
  8. 8. Menu du jour (1/2): guerre des prix, taux de change, protectionnisme, et impayés Les prix à la production sont tirés à la baisse par la chute des prix des intrants Sources: National sources, Euler Hermes Forecasts Prix des matières premières et du transport naval Sources: IHS, Euler Hermes Quelques exemples de chute de prix: - 60% pour le minerai de fer - 40 pour le baril de brent - 26% pour les céréales Les prix de ventes sont pris en tenailles par l’évolution des taux de change La parité euro dollar : une nouvelle force pour l’Europe Des taux de changes malmenés par la crise : Le Rouble russe, le Real brésilien ou encore le Yen faible Commerce mondial & secteurs porteurs
  9. 9. Menu du jour (2/2) : guerre des prix, taux de change, protectionnisme et impayés Protectionnisme : + 590 nouvelles mesures en 2014 Impayés : les délais moyens de paiement varient du simple au double Délai moyen de paiement (nombre de jours) *listed companies Sources: Bloomberg, Euler Hermes Sources: GTA, Euler Hermes Nombre de mesures protectionnistes en 2014 (Total = 590) Commerce mondial & secteurs porteurs
  10. 10. Les recettes possibles du développement à l’export Yann Lacroix Sector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com Commerce mondial & secteurs porteurs
  11. 11. Les 12 recettes pour relever l’export par pays Commerce mondial & secteurs porteurs Mais bien sûr, toutes les recettes ne peuvent pas s’appliquer et il faudra trouver une stratégie de spécialisation. A ce stade, nous évoquerons 4 recettes.
  12. 12. Recette n°1 : Utiliser ce que la nature nous a donné Commerce mondial & secteurs porteurs Les algues sont transformées en: Produits pour l’alimentaire Produits pour la cosmétique Produits pour la santé Produits à usage agricole L’exemple américain : l’indépendance énergétique nouvellement acquise apportera USD 15 mds au secteur de la chimie Source: Euler Hermes forecasts France : la richesse provient de nos côtes via le développement de produits transformés à base d’algues  Les américains ont acquis leur autonomie énergétique  Au grand bénéfice de la filière chimique  Pour une croissance rapide de la chimie et de toute l’industrie +USD 15 Mds De gains à l’export pour la chimie américaine en 2015
  13. 13. Recette n°2 : Offrir des services “all inclusive” Commerce mondial & secteurs porteurs  Un cadre réglementaire compétitif  Des aides financières et publiques  Des liens forts avec les pays émergents (notamment avec le Commonwealth) L’exemple britannique : le soutien à l’export des machines et biens d’équipement Source: Euler Hermes forecasts France : Nautisme ou le bateau-partage ?  Proposer une solution de financement (emprunt location avec option d’achat, multipropriété) ET  En plus des services directs: mise à l’eau, formation… Offrir des services connexes en option : le convoyage du bateau sur les zones de vacances, assurer l’entretien et le nettoyage (extérieur et intérieur), fourniture d’une annexe…. +GBP 1.3 Md De gains à l’export pour la machine et équipements en 2015
  14. 14. Recette n°4 : Se concentrer sur la qualité et la réputation Commerce mondial & secteurs porteurs  Une machine à cash  Une balance commerciale largement positive  Le made in Germany L’exemple allemand : du haut de gamme dans la chimie Source: Euler Hermes forecasts France : IAA : Sortir de l’alimentaire et vendre notre gastronomie  Mieux vendre notre gastronomie: qualité - équilibre sanitaire - santé  S’associer à l’export avec l’industrie vinicole (mettre en valeur les goûts, pas le “french way of life”, mais le “french quality of life”)  Miser sur les produits transformés (plats préparés) et monter en gamme +USD 8 Mds De gains à l’export pour la chimie américaine en 2015
  15. 15. Recette n°11 : Miser sur l’innovation Commerce mondial & secteurs porteurs  Un “hub” innovation  Des prix stabilisés  Des gains de parts de marché L’exemple taïwanais : Les semi- conducteurs et l’usine montent en gamme Sources: Ministry of Economic affairs, Euler Hermes France : Diffuser les contenus par le développement de l’image et des réseaux  Les nouvelles technologies de l’image (ex : TNT, TVHD, …)  Les nouvelles technologies de réseaux (fixes et mobiles) de distribution de contenus (ex : téléphone via internet, …)  Les nanotechnologies  Budgets formation / recherche et financement public-privé +USD 4 Mds De gains à l’export pour l’électronique taïwanais en 2015
  16. 16. Les spécialités bretonnes (IAA, Naval et TIC) : des recettes à réinventer ? Yann Lacroix Sector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com Commerce mondial & secteurs porteurs
  17. 17. IAA : En route vers le grand export Commerce mondial & secteurs porteurs Une croissance de nos exportations inférieure à la croissance mondiale Taux de croissance annuel moyen 10-14, produits les plus dynamiques en France vs. Monde Sources: ITC , Euler Hermes La croissance des exportations françaises moyennes (2010 -2014) limitée à +4% quand celle du monde augmente de +7%. Viser le grand export en valorisant notre « marque » Part de marché des principaux importateurs d’IAA vs. croissance des exports IAA 10-14 de la France Sources: ITC , Euler Hermes Forte augmentation des exports d’IAA vers les marchés les plus porteurs (Chine +20%, USA+10%).
  18. 18. L’industrie navale : l’export est déjà dans les gènes, développons les services associés Commerce mondial & secteurs porteurs Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005 L’industrie navale fonctionne avec des carnets de commandes longs et réagit avec retard à l’environnement économique. 2010-2011 : livraison de super tankers commandés avant la crise 2008- 2009. Top ten mondial des importateurs Part de marché Top des destinations françaises Part de marché Iles Marshall * 15% Singapour 12% Liberia * 7% Etats-Unis 10% Inde 6% Angola * 7% Pologne 5% Turquie 5% Bahamas * 4% Iles Vierges Britannique * 5% Norvège 4% Grande Bretagne 5% Danemarque 3% Italie 4% Allemagne 3% Espagne 4% Grèce 3% Allemagne 2% Emirats Arabes Unis 3% Mozambique 2% Des exportations françaises déjà très internationalisées : accroitre les services Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes Sources: ITC, Euler Hermes
  19. 19. Nouvelles technologies : des produits de pointes à vendre à la grande exportation Commerce mondial & secteurs porteurs Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes Top ten mondial des importateurs Part de marché Top des destinations françaises Part de marché Etats-Unis 19% Allemagne 12% Hong Kong 10% Royaume-Uni 11% Chine 10% Pays-Bas 7% Pays-Bas 6% Espagne 6% Allemagne 5% Italie 5% Japon 5% Belgique 5% Royaume-Uni 3% Etats-Unis 4% Mexique 3% Chine 3% France 2% Algérie 2% Canada 2% Maroc 1% Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005 Le marché des composants et des matériels informatiques et de communication a retrouvé le chemin de la croissance. La pression sur les prix de vente demeure très forte, pénalisant la progression du chiffre d’affaires et des marges. Sources: ITC, Euler Hermes La France trop centrée sur l’Europe : se positionner sur les grands marchés d’importations
  20. 20. Questions / réponses Yann Lacroix Sector advisor, Euler Hermes research@eulerhermes.com www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com Commerce mondial & secteurs porteurs This material is published by Euler Hermes SA, a Company of Allianz, for information purposes only and should not be regarded as providing any specific advice. This publication and its contains are proprietary to Euler Hermes SA. Euler Hermes and Euler Hermes’ logo are trademarks or registered trademarks belonging to Euler Hermes Group, Worldwide Recipients should make their own independent evaluation of this information and no action should be taken, solely relying on it. This material should not be reproduced or disclosed without our consent. It is not intended for distribution in any jurisdiction in which this would be prohibited. Whilst this information is believed to be reliable, it has not been independently verified by Euler Hermes and Euler Hermes makes no representation or warranty (express or implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of this information, nor does it accept any responsibility or liability for any loss or damage arising in any way from any use made of or reliance placed on, this information. Unless otherwise stated, any views, forecasts, or estimates are solely those of the Euler Hermes Economics Department, as of this date and are subject to change without notice. The classification of this document is PUBLIC. Euler Hermes SA. Registered in Nanterre (552 040 594).Euler Hermes SA is authorized and regulated by the Financial Markets Authority of France. © Copyright 2014 Euler Hermes. All rights reserved
  21. 21. Annexes Commerce mondial & secteurs porteurs
  22. 22. Chiffres clés – à fin décembre 2014 Dans le monde Filiale du groupe Allianz 6 000 collaborateurs implantés dans plus de 50 pays Plus de 52 000 clients à travers le monde Chiffre d’affaires consolidé : 2,5 milliards € 860 milliards € de transactions commerciales garanties Notation AA- par Standard & Poor’s En France Plus de 800 collaborateurs 23 délégations régionales risques et 12 agences de recouvrement 200 milliards € de transactions commerciales garanties 52% de parts de marché en 2013 Euler Hermes : un groupe leader N°1 mondial de l’assurance- crédit Commerce mondial & secteurs porteurs
  23. 23. IIIe édition

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