Retrouvez le bilan du marché français du crédit à la consommation distribué par les sociétés spécialisées sur la dernière décennie (2000/2010).

1. Le marché français du
Crédit à la Consommation :
Bilan sur la dernière décennie
2000 / 2010
Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO
Étude de SOFINCO
Janvier 2011

2. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Cette étude porte sur l’évolution en France du crédit à la consommation au cours de la dernière décennie (2000 à 2010) notamment à partir des données
de production de crédits distribués par les sociétés financières spécialisées membres de l’ASF (Association française des Sociétés Financières), soit plus
de la moitié du marché français.
La hausse enregistrée en 2010 reste modérée (+2,1%) au regard de la baisse très importante (-15% au cumul en 2008 et 2009) constatée les
deux années précédentes. Le 2ème trimestre 2010 marque néanmoins une rupture forte ; depuis, les évolutions enregistrées sont toutes positives ; sur
les neuf derniers mois de l’année (avril à décembre 2010), l’évolution a ainsi été de +4,0%.
En euros constants, le volume de crédits à la consommation distribués en 2010 (38,8 milliards d’euros) par les sociétés spécialisées est
équivalent à celui observé dix ans auparavant (2000). Le faible niveau actuel de crédits à la consommation distribués s'explique notamment par la
baisse de la consommation de certains biens durables en valeur. Lorsqu’ils continuent à acheter, les consommateurs font le choix de biens de moindre
coût, comme l'illustre très bien le secteur automobile ; le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile neuve a ainsi diminué de 14% en
2 ans (2008 et 2009) alors que les immatriculations progressaient sur la même période.
Au cours de la dernière décennie (2000/2010), la dynamique pour chaque produit a été très différente :
 Le crédit renouvelable perd 7 points en dix ans : en 2010, il représente 37% de la production totale de crédits conso contre 44% en 2000.
En 2010, le crédit renouvelable enregistre pour la troisième année consécutive une baisse (-6,3%).
 Le crédit sur le lieu de vente reste stable : 36% en 2010, soit un poids identique à celui observé en 2000 (35%).
Il existe néanmoins de fortes disparités, en particulier pour l’automobile : les financements liés aux automobiles neuves progressent en 2010 de +6,6%
sous l’effet notamment des mesures gouvernementales, les financements liés aux véhicules d’occasion diminuent de -5,1%.
 Le prêt personnel gagne 6 points en dix ans : sa part progresse de 21% en 2000 à 27% en 2010.
Le prêt personnel a déterminé ces dernières années l’évolution du marché. En 2010, la forte progression du prêt personnel (+18%) a poussé le
marché ; sans le prêt personnel, l’évolution en 2010 du marché serait négative (-2,9%).
En finançant la consommation des ménages, principal moteur de l’économie française, le crédit à la consommation soutient la croissance. Au
cours des dix dernières années, la consommation des ménages français a en effet généré en moyenne 85% de la croissance économique du pays.
Il reste un potentiel significatif de développement en France. Le marché pourrait profiter d’un effet naturel de rattrapage du fait d’un recours au crédit
à la consommation inférieur à celui observé dans des économies comparables. Les encours de crédits à la consommation représentent en France 12,6%
de la consommation annuelle totale des ménages contre 16,4% en moyenne dans l’Union européenne (chiffres 2009).
Paris, le 25 janvier 2011 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 1

3. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Un sursaut timide du marché en 2010 (+2,0%) après deux années de
baisse importante
La production de crédits à la consommation distribués par les sociétés spécialisées (ASF) a progressé en 2010 de
+2,0%, soit une hausse modérée après deux années consécutives de forte baisse (-15 % au cumul en 2008 et 2009).
Évolution de la production de crédits à la consommation (ASF)
cré
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé
+9,0%
+5,6%
+4,6% +4,8%
+3,4% +3,6%
+2,1%
+0,7%
-0,7% -2,4% -13,3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
Paris, le 25 janvier 2011 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 2

4. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
En euros constants, le volume de crédits à la consommation distribués en
2010 est équivalent à celui observé dix ans auparavant
En euros constants, le volume de crédits à la consommation distribués en 2010 (38,8 milliards d’euros) par les sociétés
spécialisées (ASF) est identique à celui enregistré dix ans auparavant (2000).
Production de crédits à la consommation (ASF) en euros constants (en milliards)
cré
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé
46,7
45,2 44,7
43,9
40,8
40,2
38,9 38,5 38,8 38,5 38,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières) ;
retraitement Asteres en euros constants avec une base 100 en 2010
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5. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Le marché a renoué avec des évolutions positives au 2ème trimestre 2010
Le point le plus bas en évolution a été atteint au second trimestre 2009 (-18,5%).
Le 2ème trimestre 2010 a marqué une rupture ; depuis, les évolutions enregistrées sont toutes positives. Au total sur les
neuf derniers mois de l’année (avril à décembre 2010), l’évolution a été de +4,0%.
Évolutions trimestrielles sur les trois dernières années
derniè anné
2008 2009 2010
5,0%
4,3% 2,8%
6%
1,4%
0,7%
-0,4%
-3,7%
-4,4%
-5,6%
Courbe : moyenne mobile sur trois trimestres
-10,2%
-12,8%
-16,0%
-18,5%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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6. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
30% des ménages remboursent un ou plusieurs crédits à la consommation
Les trois années de crise expliquent le taux de détention de crédit à la consommation en baisse. Sous l’effet de la
diminution des souscriptions observée en 2008 puis 2009, le nombre de ménages qui remboursent actuellement un ou
plusieurs crédits à la consommation est en baisse en 2010.
Pourcentage des ménages détenant au moins un crédit à consommation
mé dé cré
35,4%
34,5%
34,1% 33,8%
33,2% 33,4%
34,5% 33,0% 32,6%
31,7%
% des ménages détenant au moins un crédit conso
30,1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : Observatoire des crédits aux ménages, janvier 2011
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7. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Le poids des produits financiers a fortement été modifié en dix ans
Évolution du poids de chaque produit dans la production totale de
crédits à la consommation (ASF) sur la dernière décennie (2000 / 2010)
cré derniè dé
44% Poid
s du
Créd
it R enou Au cours de la dernière décennie (2000/2010), la
velab
le dynamique des produits n’a pas été identique :
 le crédit renouvelable perd 7 points : en 2010,
37%
il représente 37% de la production totale de
Poids du Crédit sur le lieu de vente
36% crédits à la consommation (ASF) contre 44%
35% en 2000 ;
 le crédit sur le lieu de vente (crédits affectés
+ LOA) reste stable : 36% en 2010, soit un
27% poids identique à celui observé en 2000 (35%) ;
nnel
t Perso
du Prê
Poids
 le prêt personnel gagne 6 points : sa part
progresse de 21 % en 2000 à 27% en 2010.
21%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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8. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Évolution par produit (1/4) :
le Crédit Renouvelable baisse pour la 3ème année consécutive
Le Crédit Renouvelable enregistre pour la troisième année consécutive une baisse, -6,3% en 2010.
Il permet notamment de financer des achats de petits montants, dont le volume a également fortement baissé en 2010.
Sur la dernière décennie, le poids du crédit renouvelable dans la production totale de crédits à la consommation (ASF) est
passé de 44% (2000) à 37% (2010).
Évolution de la production de crédits renouvelables
cré Poids du Crédit Renouvelable dans la production
Cré
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé totale
5,9% 5,9% Poids du Crédit Renouvelable
3,9% 3,9% Poids des autres produits
2,8% 3,1%
-2,9%
0,0% -0,7% -11,2% -6,3% 2010
37%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000
44%
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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9. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Évolution des produits (2/4) :
l’évolution du Prêt Personnel guide le marché
Bien que son poids ne représente en 2010 que 27% du volume de crédits à la consommation distribués, le Prêt
Personnel a déterminé ces deux dernières années l’évolution du marché :
 en 2010, la forte évolution de la production du Prêt Personnel (+18,2%) a poussé le marché du crédit à la
consommation ; sans le Prêt Personnel, l’évolution du marché serait négative (-2,9%) en 2010,
 en 2009, la forte baisse du Prêt Personnel (-22,7%) expliquait à elle seule la moitié de la baisse totale du
crédit à la consommation.
Évolution de la production de prêts personnels Poids du Prêt Personnel dans la production totale
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé
Poids du Prêt Personnel
17,5% 18,2% Poids des autres produits
12,0% 11,0%
2010
8,1% 27%
3,7% -22,7%
-3,6% 2,3% -10,4%
-1,1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000
21%
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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10. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Évolution par produit (3/4) :
en hausse en 2010 (+2,6 %), les financements affectés automobiles se
caractérisent par une baisse du montant moyen
La hausse de +2,6% cache une disparité entre :
 les financements (crédit + LOA) affectés à l’achat d’automobiles neuves qui progressent en 2010 de +6,6% sous
l’effet notamment des mesures gouvernementales,
 les financements affectés à l’achat d’automobiles d’occasion qui diminuent en revanche en 2010 de -5,1%.
Le crédit est essentiel pour le secteur automobile : près de 3 automobiles neuves sur 4 et plus d’1 automobile d’occasion
sur 2 sont acquises par les particuliers grâce à un financement. Si la proportion d’automobiles acquises à l’aide d’un
financement reste très importante, le montant moyen d’un dossier de financement a en revanche fortement diminué, en
particulier pour les véhicules neufs avec une baisse de 14% en 2 ans (2008 et 2009).
Évolution de la production de financements affectés automobiles
affecté Poids des financements affectés automobiles dans la
affecté
(crédit affecté auto VN & VO + LOA)
(cré affecté production totale
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé
8,3% Poids des financements affectés automobiles
6,4% Poids des autres produits
5,4%
4,3%
3,2%
2010
2,5% 25%
1,8%
-7,0% -3,4% -0,4% -5,9%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000
24%
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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11. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Évolution par produits (4/4) :
les financements affectés hors auto en baisse (-2,1%)
L’évolution (-2,1%) enregistrée pour les financements affectés hors automobiles, à savoir des crédits principalement
dévolus à l’équipement et à l’amélioration de l’habitat, illustre pour partie le lien entre l’investissement immobilier des
ménages et le crédit à la consommation. Le repli du marché immobilier deux ans auparavant se retrouve en partie dans
la production de crédits à la consommation.
Évolution de la production de financements affectés hors auto
affecté Poids des financements affectés hors automobile
affecté
sur la dernière décennie (2000 / 2010)
derniè dé dans la production totale
Poids des financements affectés hors automobile
14,7% Poids des autres produits
12,5%
10,3%
2010 11%
6,1%
3,4% 3,9% 4,6%
-0,2% -3,5% -12,3% -2,1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000
11%
Source : données annuelles ASF (Association française des Sociétés Financières)
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12. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Le crédit soutient la croissance en finançant la consommation des ménages
Le crédit soutient la consommation des ménages qui reste le principal moteur de l’économie française. Au cours des dix
dernières années, la consommation des ménages français a ainsi généré en moyenne 85% de la croissance
économique du pays (données Asteres). Comme le montrent les illustrations ci-dessous :
 Croissance des encours de crédits amortissables et croissance de la consommation en biens durables entre 2000
et 2009 sont fortement liées.
 Le crédit renouvelable soutient les achats de petits montants : ameublement, vente à distance, électroménager, etc.
Croissance des encours de crédits amortissables
cré Corrélations (observées entre 2000 et 2009) entre croissance
Corré (observé
et croissance de la consommation en biens durables des encours de crédits renouvelables et croissance du C.A.
cré
(glissements annuels, %) entre 2000 et 2009 généré par le commerce de détail en magasin spécialisé
dé spécialisé
(coefficients de 0 à 1)
18% Croissance des encours de crédits amortissables
Croissance de la consommation en biens durables (à gauche) 0,46 0,47
16%
0,43
14%
12% 0,33
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Electroménager Matériels informatiques Vente à distance Ameublement
-2%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Source : les éléments ci-dessous ont été traités par le Cabinet ASTERES d’après les données INSEE et Banque de France
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13. Le marché français du crédit à la consommation : 2000 / 2010
Le potentiel de développement en France reste important à moyen terme
Le ratio des encours de crédits conso par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élevait en 2009 en
France à 12,6%, en-dessous de la moyenne de l’union européenne (16,4%).
Si le consommateur français avait un recours au crédit conso identique à celui de son voisin allemand, la progression du
crédit à la consommation en France serait de +28%.
A plus court terme, le marché restera très dépendant de la consommation des ménages pour certains biens durables (en
particulier l’automobile qui représente en France un tiers du volume des crédits à la consommation).
,6% ,1%
28 28
,9%
24 ,6%
23
,9%
20
,4% 7,3%
17 ,4% ,4% % ,1%
1
16 16 16,2 16 15
,7% ,7% 5,2%
15 1 ,6%
14
,6% ,5%
12 12
,1%
11 ,3% 0,3% 10,1
%
10 9,6
% %
1 9,1 8,7
%
%
5,5 5,0
%
Autriche
Slovénie
Slovaquie
UE-27
Italie
Irlande
Suède
Hongrie
Luxembourg
Finlande
Grèce
Pologne
Rép. tchèque
Allemagne
Bulgarie
Lettonie
Lituanie
France*
Belgique*
Portugal
Royaume-Uni
Pays-Bas
Danemark
Estonie
Roumanie
Espagne*
Sources: Banques centrales, Asterès
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14. Contact
Crédit Agricole Consumer Finance
Nicolas Pécourt
Directeur Prospective et Communication Institutionnelle
Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site
H.0.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex
www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso.
Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17
E-mail : presse@ca-cf.fr
Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance.
CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75288 Paris Cedex 6 - 542 097 522 RCS Paris.