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PROFIL


Leader européen
du crédit à la consommation




MAI 2010
Le groupe Crédit Agricole,
un leader en Europe.
Premier acteur bancaire en France (1), leader de la banque de
détail en Europe (2), le Crédit Agricole est un partenaire de premier
rang des économies dans lesquelles il est implanté.
La puissance de ses banques de détail avec 11 500 agences
dans le monde et le savoir-faire de ses filiales spécialisées lui
permettent d’intervenir de manière efficace dans tous les métiers
de la banque et de la finance. Ainsi, plus de 160 000 collaborateurs
accompagnent les projets de 59 millions de clients dans 70 pays.
Le Crédit Agricole entend jouer son rôle de leader européen
à dimension mondiale dans le respect de ses engagements
mutualistes. Son développement est axé sur le service de
l’économie réelle et le principe d’une croissance responsable.
Il figure d’ailleurs en bonne place dans trois indices qui font référence
en matière de développement durable (3).
(1) par les dépôts bancaires des ménages. Source : Banque de France
(2) par les revenus de la banque de détail et le nombre d’agences bancaires. Source : Société
(3) ASPI Eurozone depuis 2004 ; FTSE4Good depuis 2005 ; DJSI depuis 2008




                                                                                         millions de clients

      du marché des ménages en France                       dans le monde                                      pays d’implantation




                                  milliards d’euros                                      milliards d’euros

     bénéfice net part du groupe                            capitaux propres part du groupe                    ratio ;PLY 1
L'organisation du Groupe


                                                                                                             La Fédération Nationale du
                                                                                                             Crédit Agricole (FNCA)
                                                                                                             est l’instance d’information, de
                                                                                                             dialogue et d’expression des
                                                                                                             Caisses régionales.
6,2 millions de sociétaires
désignent les 32 600 administrateurs
des Caisses locales.


                                                                                            39 Caisses régionales
                                                                                            Sociétés coopératives et banques de plein exercice,
                                                                                            elles offrent à leurs clients une gamme complète
                                                                                            de produits et services. Ensemble, elles détiennent
                                                                                            55,2 % du capital de Crédit Agricole S.A.
                                                                                            via SAS Rue La Boétie.




2 544 Caisses locales détiennent l’essentiel
du capital des Caisses régionales. Les
administrateurs sont des acteurs impliqués de
la vie locale, et permettent au Crédit Agricole de
proposer à ses clients des offres adaptées.




                                                                                        Le public détient 44,4 % du capital
                                                                                        de Crédit Agricole S.A.
                                                                                                                         31,2 %
                                                                                                                     8,6 %
Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A.
                                                                                                                                        4,6 %
assure la cohérence du développement stratégique
et l’unité financière du Groupe.
Il regroupe et anime ses filiales organisées en
trois lignes métiers.




   LES TROIS LIGNES MÉTIERS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. :

   BANQUE DE PROXIMITÉ                                    MÉTIERS FINANCIERS                          BANQUE DE FINANCEMENT
                                                          SPÉCIALISÉS                                 ET D’INVESTISSEMENT
   - 25 % des Caisses régionales (sauf la Corse)                                                      - Banque d’investissement
   - LCL                                                  - Crédit à la consommation                  - Courtage
     À l'international                                    - Crédit-bail                               - Activités de taux (fixed income)
   - Cariparma FriulAdria                                 - Affacturage                               - Financements structurés
   - Emporiki
   - Crédit du Maroc                                      - Gestion d’actifs
   - Crédit Agricole Egypt                                - Assurances
   - Lukas Bank                                           - Banque privée

                                         Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia-Sodica, Uni-Editions.
Sommaire
03   ÉDITO
04   NOTRE STRATÉGIE : FORCE DE DÉVELOPPEMENT
16   NOS MÉTIERS : FORCE D’INNOVATION
28   DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : FORCE DE MOUVEMENT
3




ÉDITO



Crédit Agricole
Consumer Finance
en ordre de marche
Après de bonnes performances commerciales en 2009 dans un environnement économique difficile,
Crédit Agricole Consumer Finance, le nouveau leader du marché du crédit à la consommation en Europe s’est
doté de tous les moyens pour poursuivre son développement et consolider ses positions.

La fusion de Sofinco et de Finaref a pour ambition la création d’un des principaux opérateurs de crédit à la consommation
à l’échelle internationale : Crédit Agricole Consumer Finance. Cette naissance intervient dans un contexte économique,
règlementaire, et concurrentiel, particulièrement difficile. La crise que nous connaissons depuis 2007 a provoqué un repli
historique du marché du crédit à la consommation sur tous les segments ; cette situation particulièrement dégradée a eu
pour conséquence une production de nouveaux dossiers de crédit en baisse, et une montée générale du risque.

DE BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES EN FRANCE…
En dépit de ce contexte difficile, en 2009, Sofinco et Finaref (marques de Crédit Agricole Consumer Finance) ont su
consolider leurs positions commerciales et accroître leurs parts de marchés dans leurs différents secteurs d’intervention.
Sur l’année 2009, la part de marché (production ASF) cumulée était de 19,1 % contre 18,2 % en 2008 et 17,6 % en 2007.
Les encours gérés au titre du partenariat avec les réseaux bancaires du Groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales
Crédit Agricole et LCL) ont également fortement augmenté.

… ET À L’INTERNATIONAL
Cette dynamique commerciale a également été soutenue à l’international, qui représente aujourd’hui les deux tiers
de l’activité. L’année 2009 a notamment vu la fin du processus de fusion engagé aux Pays-Bas (Interbank / Ribank)
et le lancement du rapprochement en Italie entre Agos et Ducato, visant à créer dans ces deux pays le leader national
du crédit à la consommation. Au titre des partenariats automobiles, l’année 2009 est marquée par la signature
d’un accord important avec Guangzhou Automobile Group CO.,Ltd (GAC), l’un des principaux distributeurs automobiles
en Chine, en vue de développer une nouvelle activité de crédit à la consommation en Chine, qui deviendra ainsi le
vingt-deuxième pays d’implantation de Crédit Agricole Consumer Finance.

UN DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR,
RENFORCÉ PAR LE SOUTIEN DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Forte de ces atouts, Crédit Agricole Consumer Finance pourra affronter l’avenir avec détermination et une efficacité
opérationnelle accrue étant ainsi à même de profiter pleinement de la reprise économique lorsque celle-ci se profilera.
À ses côtés, son actionnaire, Crédit Agricole S.A. accompagnera et soutiendra, son développement qui se fera à la fois
pour ses activités propres et dans le cadre de partenariats noués avec les réseaux bancaires du Groupe, en France
comme à l’international.




   À sa création, le 1er avril 2010,               Avec 75,8 milliards d’euros d’encours gérés à fin 2009,
   Crédit Agricole Consumer Finance                et une activité réalisée à près de deux tiers hors de France,
   compte 26,5 millions de clients,                Crédit Agricole Consumer Finance est le n°1 européen
   répartis dans 21 pays.                          du crédit à la consommation.
Crédit Agricole Consumer Finance
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    Profil Mai 2010




    STRATÉGIE




FORCE
de développement

    06   MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
    08   ÉQUIPE DIRIGEANTE
    10   REPÈRES
    12   UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT
    13   LES RESSOURCES HUMAINES
    14   CRÉDIT ET CROISSANCE
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Crédit Agricole Consumer Finance
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     Profil Mai 2010




    MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE



    La stratégie
    d’un leader européen
    Le renforcement de l’efficacité opérationnelle, la poursuite du développement tant en France qu’à l’international,
    et un ancrage fort au sein du Groupe Crédit Agricole, sont les trois axes qui structurent la stratégie du nouveau leader
    du crédit à la consommation : Crédit Agricole Consumer Finance.

    Sofinco et Finaref ont fusionné le 1er avril 2010 pour donner naissance au leader du crédit à la consommation en Europe.
    Ces deux sociétés apportent chacune leur savoir-faire, mais également le leadership qu’elles ont su développer dans leurs
    activités propres.
    Les ambitions de Crédit Agricole Consumer Finance, le nouveau leader en Europe du crédit à la consommation, sont articulées
    autour de trois axes stratégiques :
     Le renforcement de l’efficacité opérationnelle, par une consolidation de la maîtrise des risques d’une part comme l’illustrent
     les actions engagées en 2009 ; efficacité opérationnelle également au travers de trois opérations majeures de fusion : aux
     Pays-Bas (Interbank / Ribank), en Italie (Agos / Ducato) et en France (Sofinco / Finaref). Ces opérations d’envergure ont permis
     à Crédit Agricole Consumer Finance, de consolider ses positions sur ces trois marchés et d’en faire le leader incontesté du
     secteur. Efficacité opérationnelle enfin, par une plus grande maîtrise des charges comme l’attestent les résultats 2009.
     La poursuite du développement de Crédit Agricole Consumer Finance.
     Fort développement d’une part à l’international dans la continuité des actions engagées les années précédentes qui ont vu les
     encours à l’international multipliés par six au cours des cinq dernières années. Ce développement international a permis à Crédit
     Agricole Consumer Finance d’asseoir sa présence dans bientôt vingt-deux pays avec la création d’une société de financement
     automobile en Chine pour l’été 2010. Ce développement international repose également sur des accords conclus en matière de
     financement automobile avec le groupe Fiat d’une part (comme l’illustre la création fin 2006 de FGA Capital qui a pour vocation
     de distribuer des financements pour les clients et distributeurs de Fiat dans 13 pays), et, d’autre part, avec Ford (création de Forso
     Nordic en 2008, dont la vocation est de distribuer des financements aux clients et distributeurs des marques du groupe Ford
     au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède).
     Forte de sa position de leader sur le marché européen du crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance ambitionne
     désormais d’être l’un des principaux opérateurs à l’échelle mondiale et de se développer sur de nouveaux marchés.




                                                                                                      de part de marché Sofinco / Finaref
                                                                                                      (production ASF) en 2009
                                                                                                      contre 18,2 % fin 2008, 17,6 % en 2007.
Stratégie   7




 L’ancrage au sein du groupe Crédit Agricole, que vient naturellement renforcer la nouvelle marque Crédit Agricole Consumer
                                                                                                                                          Philippe Dumont
 Finance. Cet ancrage au sein du Groupe se traduit par le développement de la gestion des encours de crédits à la consommation            Directeur Général
 distribués par les réseaux bancaires du groupe tant en France qu’à l’international. En 2009, la production de crédit à la
 consommation distribuée par les réseaux LCL et les Caisses Régionales de Crédit Agricole et gérée par Crédit Agricole
 Consumer Finance a cru de +38 %. Cette activité s’est également développée en Italie en 2009. Cet ancrage repose
 notamment sur le savoir-faire de Crédit Agricole Consumer Finance tant en matière de maîtrise du risque que de marketing au
 profit des réseaux bancaires.
Au-delà de ces trois axes qui structurent la stratégie de Crédit Agricole Consumer Finance, d’autres enjeux importants sont
poursuivis à l’instar de l’innovation technologique. Tant Sofinco, première société à avoir lancé en 1997 un site de distribution de
crédit en ligne que Finaref, première société à avoir développé la signature électronique, disposent d’une culture d’innovation
forte qui sera naturellement consolidée au sein de Crédit Agricole Consumer Finance, afin d’apporter à ses clients des solutions
innovantes et adaptées à leur besoin.
Les ressources humaines constitueront également un axe de développement majeur. Forte de sa présence dans 21 pays, avec près
de 10  600 collaborateurs, Crédit Agricole Consumer Finance construit une politique de ressources humaines permettant le
développement des meilleurs talents, mais également la multiplication des possibilités de carrière dans des métiers ou pays différents.
C’est donc avec confiance que Crédit Agricole Consumer Finance aborde son avenir, forte des atouts et expériences que lui
apportent Sofinco et Finaref.




    Avec 75,8 milliards d’euros d’encours gérés
    au total, grâce à une activité réalisée à 61 %
    hors de France (dans 21 pays, soit plus de                                                                         milliards d’euros d’encours
    26,5 millions de clients), Crédit Agricole Consumer                                                                gérés en France (à fin 2009) par
    Finance figure parmi les leaders mondiaux de sa                                                                     Crédit Agricole Consumer
    spécialité.                                                                                                        Finance.
Crédit Agricole Consumer Finance
8
     Profil Mai 2010




    COMITÉ EXÉCUTIF                              (de gauche à droite)
    au 1er avril 2010

    Sylvie Robin-Romet           Directrice Générale Adjointe Activités France Partenariats,
                                 Courtage et Assurances
    Guiral de Raffin              Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales
    César Païva                  Directeur Général Adjoint Activités France B2C, Auto/EM et Banque
    Philippe Dumont              Directeur Général
    Yves Arnaudo                 Directeur des Ressources Humaines
    Alain Breuils                Directeur Général Adjoint International
    Bernard Noël                 Directeur Général Adjoint Opérations et Finances
    Christophe Grave             Conseiller du Directeur Général (absent sur la photo)
Stratégie   9




ÉQUIPE DIRIGEANTE



La gouvernance
de Crédit Agricole
Consumer Finance
CONSEIL D’ADMINISTRATION
actif au 1er avril 2010
Président du CA
Jean-Yves Hocher          Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. en charge
                          du groupe des Métiers spécialisés
Administrateurs
Jean Bouysset             Administrateur indépendant, ancien dirigeant de Crédit Agricole S.A.
Marc Carlos               Directeur des Systèmes et Services de Paiement de Crédit Agricole S.A.
Gérard Cazals             Président de la CRCA Toulouse et Midi Toulousain
Dominique Chardon         Président délégué de la CRCA Languedoc
Christian Duvillet        Directeur Général de LCL
Bernard Lolliot           Directeur Général de la CRCA Centre France
François Mace             Directeur Général de la CRCA Charente Périgord
François Thibault         Président de la CRCA Centre Loire
Benoît Albert             Administrateur élu par les salariés
Patricia Penicaud         Administratrice élue par les salariés


DIRECTEURS DES FILIALES
au 1er avril 2010
Riyadh Al-Sharik          Sofinco Saudi Fransi - Arabie Saoudite
Tom Avonts                Finalia - Belgique
Ingebjørg Brown           Finaref Nordic (Norvège, Finlande, Suède)
Alain Bulbulyan           Emporiki Credicom - Grèce
Kees Droppert             CA Deveurope - Pays-Bas
Csaba Fekete              Credigen - Hongrie
Allan Frøde               Forso Nordic
Søren Kargaard            Dan Aktiv - Danemark
Ludek Keltycka            Credium - République Tchèque et Slovaquie
João Miguel Leandro       Credibom - Portugal
Laïla Mamou               Wafasalaf - Maroc
Mirco Perelli             Agos Ducato - Italie
Camillo Rossotto          FGA Capital
Jan W. Wagner             Creditplus Bank - Allemagne
Crédit Agricole Consumer Finance
10
     Profil Mai 2010




     REPÈRES


     Les grandes dates de
     la construction de Crédit Agricole
     Consumer Finance
     1er avril 2010                     Naissance juridique de Crédit Agricole Consumer Finance


               2009                     Sofinco signe un projet d’accord pour la création d'une JV en Chine avec GAC
                                        (Guangzhou Automobile Group).
                                        Annonce de la fusion de Sofinco et Finaref en vue de la création de Crédit Agricole
                                        Consumer Finance.
                                        Extension du partenariat Fiat à Jaguar, Land Rover, Chrysler, Dodge et Jeep.
                           2008         Sofinco est présente sur le marché slovaque avec l’acquisition de la société OTP Leasing,
                                        spécialiste du financement automobile dans ce pays.
                                        Sofinco lance les premières cartes bancaires co-marquées en France (notamment Renault,
                                        Total et Fiat).
                                        Création d’une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec Ford : Forso Nordic.
                           2007         Sofinco devient la première société spécialisée de crédit à la consommation aux Pays-Bas
                                        avec l’acquisition d’Interbank et Ribank.
                                        Finaref lance deux nouvelles cartes pour Madelios et Go Sport.
                           2006         Création d’une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec FIAT Auto : Fiat Group Automobiles
                                        Financial Services rebaptisée FGA Capital en 2009.
                                        Finaref signe un partenariat avec Téléshopping.
                           2005         Sofinco s’implante en République tchèque via le rachat à 100 % de la société CP Leasing,
                                        rebaptisée Credium.
                                        Finaref signe un partenariat avec la Maison de Valérie.
                           2004         Dans le cadre de la fusion du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais,
                                        Sofinco rachète Finalion, filiale spécialisée de crédit à la consommation du Crédit Lyonnais.
                                        Finaref s’installe au Danemark avec Dan Aktiv.
                           2003         Finaref fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l’acquisition
                                        auprès du groupe PPR et lance un partenariat avec Club Med.
                           2002         Finaref signe un partenariat avec Surcouf.


                           2001         Sofinco signe un accord de partenariat avec Kingfisher et l’assureur Generali.
                                        Finaref devient assureur.

                           2000         Sofinco signe des accords de partenariat avec le Crédit Lyonnais.
                                        Lancement du partenariat avec Décathlon.
Stratégie   11




1999       Sofinco fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l’acquisition
           auprès du Groupe Suez.
           Création de Viaxel (automobile).
1998       Sofinco s’implante en Allemagne puis en Hongrie.
           Finaref reprend la gestion des cartes privatives de la FNAC et de Printemps.
1996       Sofinco crée Credibom au Portugal.


1995       Finaref précurseur de la télévente de produits d’assurance.


1993       Sofinco signe un partenariat avec le Crédit Agricole.


1992       Finaref devient filiale du groupe PPR.


1988       Sofinco ouvre sa première filiale à l’international avec Wafasalaf (Maroc) puis
           crée Agos en Italie.
           Finaref s’installe en Belgique.
1986       Finaref crée le compte Mistral, premier crédit renouvelable affecté à une enseigne
           lancé en France.

1970       Création de Finaref au sein de la Redoute.


1957       Sofinco se lance dans le crédit automobile en absorbant la SAMFA.


1951       Naissance de la Société de financement industriel et commercial, Sofinco.




 2009
 Production : 35,8 Md€
 Encours gérés : 75,8 Md€         Nombre de clients : 26,5 millions dont 16 millions en France
 Résultat net : 457 M€            Part de marché en France : 19 %
 Présence dans 21 pays            Nombre de collaborateurs : 10 600 personnes dont 4 100 en France
Crédit Agricole Consumer Finance
12
      Profil Mai 2010




     UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT


     Prévenir
     pour prêter mieux
                                                                         Dans un contexte de crise économique, l’expertise de Crédit Agricole Consumer Finance
                                                                         lui permet de nouer une relation durable et responsable avec ses clients.
                                                                         Objectif : évaluer au plus près leur profil et leur capacité de remboursement pour
                                                                         minimiser les risques.

                                                                         MAÎTRISER L’ANALYSE DES RISQUES
                                                                         En 2009, le comportement des clients s’est modifié en France et en Europe, se traduisant par
                                                                         une multiplication des impayés, face notamment au chômage, aux contrats précaires, à
                                                                         l’augmentation des dépenses contraintes (ex : loyer). Face à cette montée du risque, l’expertise
                                                                         de Crédit Agricole Consumer Finance lui a permis d’affiner de mieux en mieux ces différents
                                                                         signaux d’alerte afin de réduire les risques.

                                                                         UNE VIGILANCE ACCRUE EN AMONT COMME EN AVAL
                                                                         Dès la phase amont, le sens de la responsabilité des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance,
                                                                         et le croisement des expériences sont mis à contribution. La situation du client est évaluée avec
     COMMENT NOUER UNE RELATION DURABLE                                  précision, d’une part à l’aide d’outils statistiques dédiés (les « scores »), d’autre part à travers le
     ET RESPONSABLE ?                                                    respect de règles d’acceptation qui garantissent une bonne prise en compte du budget du client,
     Notre rôle est d’établir un dossier de prêt                         et notamment la maîtrise de son endettement.
     qui corresponde bien à un investissement
     ou à un projet. De plus, nous devons veiller                        En parallèle, le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
     à ce que le montant du remboursement                                (FICP) est utilisé systématiquement. En aval, réactivité et écoute sont les clés du recouvrement.
     mensuel corresponde bien à la capacité                              En cas de difficultés rencontrées par les clients, souvent consécutives à un accident de la vie
     de remboursement du client. Enfin, sachant                           (perte d’emploi, chômage, maladie ou encore séparation), plus de 400 collaborateurs de
     que dans ce contexte particulier de crise                           Crédit Agricole Consumer Finance sont en France à l’écoute des clients pour trouver avec eux
     les événements de la vie exposent plus
                                                                         des solutions adaptées à leur situation et à leur budget.
     fréquemment nos emprunteurs à des
     situations de difficultés temporaires, nous
     avons également mis en place des équipes                            AU PLUS PRÈS DES CLIENTS AVEC L’ANAP…
     dédiées dont le rôle est d’accompagner                              Avec l’Agence Nationale d’Aide aux Particuliers (ANAP), Crédit Agricole Consumer Finance
     les clients en difficulté. Grâce à une écoute
     personnalisée et à des solutions adaptées,                          s’est donnée les moyens d’accompagner ses clients qui ont déposé un dossier auprès des
     nous sommes en mesure de les aider                                  commissions de surendettement de la Banque de France.
     à réaménager leur budget de façon durable.                          La mission de l’ANAP est de permettre la mise en place des plans de remboursement pour
     Guiral de Raffin                                                     les clients surendettés et de favoriser ainsi un retour à l’équilibre de leur budget dans les
     Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales              meilleures conditions.




                                                         des dossiers
                                                         sont sans incident                                                    taux de refus
                                                         de paiement.                                                          des dossiers en 2009.
Stratégie     13




LES RESSOURCES HUMAINES


À nouvelle entreprise
nouvelle organisation
L’objectif de la DRH est d’accompagner le développement des collaborateurs et de favoriser
la gestion de leur carrière, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail,
d’accompagner la mise en place des nouvelles organisations et les projets de l’entreprise,
de promouvoir les actions en faveur de la diversité.


ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Crédit Agricole Consumer Finance, issue de la fusion des activités de crédit à la consommation
du Groupe Crédit Agricole, constitue un nouvel ensemble de 10 600 collaborateurs, dont près
de 4 100 en France. La politique des ressources humaines vise à accompagner la mise en œuvre
de cette nouvelle organisation.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Management par objectifs, management à distance et conduite du changement sont trois des
thèmes prioritaires adressés par le plan de formation 2010. La formation doit permettre de                                 VERS UNE LICENCE
développer les compétences des salariés dans une logique de parcours dont managers et                                      EUROPÉENNE
collaborateurs sont acteurs, notamment grâce à la création d’un e-catalogue au format interactif.                          Crédit Agricole Consumer Finance,
                                                                                                                           en association avec l’Institut
PROFESSIONNALISER LA MOBILITÉ                                                                                              des sciences de l’entreprise
La mobilité interne est l’un des leviers majeurs de la gestion de carrière, favorisée par la création                      et du management de Montpellier
de parcours professionnels et le développement de passerelles au sein du Groupe Crédit                                     et l’Université catholique de Lille,
Agricole. En parallèle, la mise en place d’un système d’information RH, Peoplecare, permettra                              a lancé son propre diplôme :
de professionnaliser la gestion de carrière.                                                                               la Licence Européenne de
ANIMER LE VIVIER À L’INTERNATIONAL                                                                                         Commerce et Vente. Dédiée
                                                                                                                           au crédit à la consommation
À l’international, la DRH a mis en place une politique de viviers pour les managers et candidats                           et reconnue au plan européen,
volontaires à l’expatriation. Des dispositifs ont été déployés pour identifier les potentiels et les                        elle permet à des collaborateurs
faire évoluer au sein des filiales.
                                                                                                                           de faire reconnaître leur expérience
SENSIBILISER À LA DIVERSITÉ                                                                                                professionnelle. Issus des plateaux
                                                                                                                           téléphoniques, mais aussi
La diversité est au cœur des préoccupations de l’entreprise. Signataire de la charte de la diversité                       de fonctions supports, ils suivent
et adhérent à IMS Entreprendre pour la cité, Crédit Agricole Consumer Finance a également signé,
                                                                                                                           une formation pendant deux ans.
en 2009, la charte de la parentalité afin de garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
                                                                                                                           La 5e promotion vient d’être lancée !




                                                          collaborateurs                                        Plus de 250 mobilités internes
                                                          ont suivi au moins                                    réalisées et 12 validations complètes
                                                          une formation.                                        de cursus VAE.
Crédit Agricole Consumer Finance
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      Profil Mai 2010




     CRÉDIT ET CROISSANCE


     L’utilité économique
     du crédit
     à la consommation
                                                Facteur incontournable de l’équipement des ménages, le crédit à la consommation
                                                contribue de façon directe à la croissance économique.
                                                En France, où la part de la consommation des ménages dans le PIB est importante,
                                                le crédit à la consommation représente chaque année un peu plus de 7 % du PIB.
                                                À titre comparatif, le secteur du BTP représente 6,5 % du PIB.

                                                Le rôle du crédit à la consommation est profondément inscrit dans l’histoire économique,
                                                comme l’illustre la légalisation du prêt à intérêt dans le code civil dès 1804. À compter du
                                                XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, le crédit à la consommation se développe, d’abord sur
                                                des modèles anciens, puis sous la forme plus novatrice de la « vente à tempérament »
                                                et permet alors l’équipement des ménages en automobile, réfrigérateur ou encore téléviseur.
     LE PANORAMA DU CRÉDIT                      En France, c’est au lendemain de la première guerre mondiale qu’apparaît véritablement
     À LA CONSOMMATION                          le crédit à la consommation, d’abord grâce à l’industrie automobile. D’autres secteurs
     Crédit Agricole Consumer Finance           accompagnent ensuite ce mouvement : Sofinco est créée en 1951 à l’initiative de la Fédération
     publie régulièrement des études            nationale de l’ameublement. Le secteur de la distribution apporte également une contribution
     et analyses du marché du crédit            importante à l’essor du crédit : Finaref est créée en 1970 au sein de La Redoute.
     à la consommation en France
     et à l’international.                      À QUOI SERT PRÉCISÉMENT LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ?
     Ces études sont notamment                  Même s’il est difficile de quantifier exactement l’affectation finale des crédits à la consommation,
     disponibles sur un espace dédié            on peut estimer qu’ils se répartissent en trois ensembles, d’environ un tiers chacun. Le premier
     du site institutionnel de Crédit           concerne le financement automobile, le second l’équipement et l’aménagement de l’habitat,
     Agricole Consumer Finance                  le dernier le financement d’autres biens et services, ainsi que la trésorerie des ménages.
     (www.ca-consumerfinance.com).               L’automobile est le premier bien de consommation dont l’acquisition est financée à crédit,
     Les différents secteurs de la              soit en France trois automobiles neuves sur quatre et plus d’un véhicule d’occasion sur deux.
     distribution (automobile, équipement       En moyenne, les Français financent les trois quarts du prix d’achat de leur automobile, sur une
     de la maison, ...), les nouveaux           durée moyenne contractuelle de quatre ans et demi. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait que
     produits (cartes bancaires co-             le prix moyen d’une automobile financée, neuve ou d’occasion est de plus de 18 000 euros, soit
     brandées, ...), les cibles particulières   la moitié du salaire annuel moyen d’un ménage, et que par ailleurs, ce prix d’acquisition ne
                                                représente qu’une partie du budget automobile des ménages (carburant, assurance, entretien…).
     de clientèles, les évolutions du
     marché du crédit à la consommation         La deuxième affectation du crédit à la consommation concerne les dépenses liées à l’habitat
     sont ainsi régulièrement analysés.         (équipement électroménager, meuble, travaux, etc.).




                                                                                      des crédits à la consommation
         3 voitures neuves sur 4                                                      financent l’automobile et
         sont financées à crédit en France.                                            l’équipement de la maison.
Stratégie     15




Il existe un lien fort entre le marché de l’immobilier et celui du crédit à la consommation.
Les ménages qui remboursent un crédit immobilier ont d’ailleurs un recours au crédit               La France se caractérise
à la consommation plus important que le reste de la population (39 % versus 33 %).                 par un recours au crédit
                                                                                                   à la consommation inférieur
Outre l’automobile au sens large et les biens d’équipement et d’aménagement de la maison,
                                                                                                   à celui enregistré par ses grands
les biens et services achetés ou souscrits à crédit sont nombreux et concernent tout aussi
bien les études des enfants que les loisirs, les grands évènements, le paiement des impôts,
                                                                                                   voisins européens. L’encours
l’habillement, etc. On note également une propension croissante au financement des services, une    moyen par habitant en France
évolution logique qui suit celle de la structure de la consommation des ménages.                   (2 200 €) est inférieur à la moyenne
                                                                                                   européenne (2 400 €).
Le crédit sur le lieu de vente, historiquement la première forme de crédit à la consommation,
continue à jouer un rôle prépondérant. A titre illustratif, les financements de voitures neuves     L’encours de crédits
sont souscrits pour moitié par les particuliers dans une concession automobile ; 40 % du chiffre   à la consommation représentaient
d’affaires du secteur de la vente par correspondance (VPC) sont réalisés à partir d’un achat       en France 12,7 % de la
financé par un crédit ; cette proportion est de 25 % pour la distribution spécialisée.              consommation totale des ménages,
Le crédit accompagne également le déplacement d’une partie de la consommation, de la               contre 16,2 % en moyenne
distribution physique en magasin vers Internet. Le crédit joue le même rôle de soutien au          dans l’Union européenne
commerce en ligne qu’il assure historiquement dans les enseignes physiques.                        (chiffres 2008).




                                   de PIB, c’est ce que représentent
                                   en France, les dépenses permises
                                   grâce au crédit à la consommation.
Crédit Agricole Consumer Finance
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     Profil Mai 2010




     MÉTIERS




 FORCE
 d’innovation

     18   VISION DE NOTRE MÉTIER
     20   LA VENTE DIRECTE
     21   FINANCEMENT SUR LE LIEU DE VENTE
     22   PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ
     24   INTERNET ET E-COMMERCE
     25   PARTENARIATS BANCAIRES
     26   ASSURANCES
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Crédit Agricole Consumer Finance
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      Profil Mai 2010




     VISION DE NOTRE MÉTIER


     Des produits, des services
     et des savoir-faire uniques
                                             Les positions dans chacun des pays où Crédit Agricole Consumer Finance intervient révèlent
                                             la pertinence d’une stratégie qui s’appuie sur la maîtrise de ses métiers et sa capacité
                                             à partager les meilleures expertises développées en France ou à l’international.
                                             En combinant produits innovants et expertise éprouvée, Crédit Agricole Consumer Finance
                                             peut répondre aujourd’hui à tous les besoins avec réactivité et personnalisation vis à vis des
                                             attentes de ses clients.

                                             CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE :
                                             LA RÉFÉRENCE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
                                             Crédit Agricole Consumer Finance est aujourd’hui un véritable spécialiste du crédit
                                             à la consommation, tant en France qu’à l’international. Elle occupe souvent une position
                                             prépondérante dans tous les canaux de distribution actuels ou en devenir  : vente directe,
                                             financement sur le lieu de vente – tant pour l’automobile que pour l’équipement de la maison
                                             – e-commerce et partenariat avec de grandes enseignes.

     UN CRÉDIT À                             UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS...
     LA BONNE MESURE
                                             Sa gamme de produits couvre désormais l’ensemble des besoins exprimés sur le marché.
     Permettre au plus grand nombre          Crédit Agricole Consumer Finance propose ainsi des crédits amortissables ou renouvelables,
     d’accéder au crédit dans des            pour tous les montants souhaités par les clients, mais aussi des assurances permettant de garantir
     conditions d’octroi responsables,       les emprunts comme les biens acquis, ainsi que des produits de prévoyance couvrant les accidents
     tel est l’objectif de Crédit Agricole   de la vie (invalidité, hospitalisation, décès) ou les aléas économiques (perte d’emploi). Crédit Agricole
     Consumer Finance.                       Consumer Finance maîtrise également un savoir-faire aujourd’hui primordial dans la relation des
     Être un partenaire de projet            enseignes avec leurs clients : la conception et la gestion des cartes privatives ou cobrandées. Crédit
     implique de répondre aux besoins        Agricole Consumer Finance a d’ailleurs été pionnière  : elle a été la premiere à lancer une carte
                                             cobrandée avec Fiat et Renault. Elle a aussi offert de nouvelles possibilités dans des secteurs plus
     de financements exprimés mais
                                             traditionnels. Les détenteurs de la carte VISA Sofinco ont aussi été les premiers à pouvoir choisir,
     aussi de s’assurer ensuite que          dès 2005, entre le paiement au comptant ou à crédit dans l’utilisation de leur carte.
     le remboursement se déroule
     bien et rapidement.                     … ET DES EXPERTISES DE POINTE
     Grâce au savoir-faire et à
                                             Crédit Agricole Consumer Finance a aussi développé une compétence unique dans le
     l’expérience de ses équipes,            e-commerce. En simplifiant et en sécurisant les transactions, des solutions innovantes à l’instar
     Crédit Agricole Consumer Finance        de ReceiveAndPay développée en partenariat avec Fia-Net, ont permis à plus de cinq cents
     conçoit et fait évoluer ses produits    e-commerçants de concrétiser leur potentiel de croissance tout en offrant un confort d’achat
     afin qu’ils s’intègrent parfaitement     largement apprécié par les acheteurs internautes. En parallèle, la généralisation de la signature
     dans le budget du client.               électronique constitue une autre percée importante.




                                                 INFO TELEX
                                                 La carte « Visa Tactik » a été la première à permettre à ses porteurs
                                                 de choisir le nombre d’échéances qu’ils souhaitaient pour échelonner
                                                 leurs paiements.
Métiers      19




QUATRE CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Crédit Agricole Consumer Finance intervient sur tous les métiers du crédit à la consommation,
occupant sur chacun d’eux une position importante :
 en vente directe, par des canaux complémentaires : réseau d’agences, plates-formes
 téléphoniques, sites Internet dédiés,
 sur le lieu de vente pour le financement des véhicules (automobile, deux-roues, véhicules de loisirs,
 nautisme) et pour le financement de l’équipement de la maison et de l’amélioration de l’habitat,
 dans les enseignes de la distribution spécialisée, de la grande distribution, chez les institutionnels
 (banques et assurances), grâce à des partenariats individualisés pour chaque enseigne,
 dans la gestion de tout ou partie du crédit à la consommation des deux réseaux bancaires
 du Groupe Crédit Agricole.

LE MULTI-CANAL 
                                                                                                          UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
En bousculant les habitudes de consommation, les technologies de l’information et
                                                                                                          POUR LES CLIENTS RÉCENTS
de la communication ont profondément modifié les modes de distribution des services
financiers auprès des particuliers. Dès la fin des années 1990, Sofinco et Finaref ont relevé ces            Conscient de la spécificité
nombreux défis. Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance enrichit continuellement ses                 de chaque client, Crédit Agricole
expertises pour offrir toujours plus de souplesse au consommateur soucieux de rapidité,                   Consumer Finance a créé
d’universalité et de sécurité.                                                                            un département « Bienvenue ».
                                                                                                          L’équipe chargée de l’animer
FLUIDIFIER L’INFORMATION                                                                                  a pour mission d’accueillir les clients
Face à cette évolution, Crédit Agricole Consumer Finance a mis sur pied une stratégie                     ayant une ancienneté inférieure à six
dite «  multicanal  ». Les clients peuvent communiquer en permanence et obtenir presque                   mois. Ce public a en effet des
immédiatement les informations et les services qu’ils souhaitent. Internet a constitué une véritable      besoins et des comportements
révolution que la téléphonie mobile est venue amplifier. L’approche marketing en matière de vente
directe est globale et uniforme selon les différents canaux de distribution. Les offres restent
                                                                                                          différents de ses homologues déjà
identiques quel que soit le canal de distribution : agences commerciales, plates-formes                   plus anciens. Leur offrir un espace
téléphoniques, Internet, Mobile, … Ce choix répond à la demande des consommateurs qui                     dédié conforte la relation et lui
entendent disposer de plusieurs canaux de distribution.                                                   donne des bases plus durables.




      INFO TELEX
      Depuis plusieurs années, le commerce en ligne connaît une croissance très rapide. Il est notamment
      porté par l’évolution technologique, un taux de confiance dans l’achat en ligne qui progresse régulièrement
      et par un engouement croissant des consommateurs pour ce canal. Par ailleurs, lorsque la transaction
      n’est pas réalisée sur Internet, les sites e-commerce permettent de préparer l’achat en magasin.
Crédit Agricole Consumer Finance
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      Profil Mai 2010




     LA VENTE DIRECTE


     Une stratégie multicanal
     au plus près des clients

                                                               Un réseau bien implanté, une accessibilité renforcée, une offre qui se prête au
                                                               sur-mesure : Crédit Agricole Consumer Finance dispose de multiples avantages pour
                                                               répondre aux demandes de tous les clients.

                                                               UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHACUN
                                                               Crédit Agricole Consumer Finance propose directement aux particuliers une offre complète de
                                                               crédits à la consommation et de services associés : prêts personnels, rachat de créances,
                                                               crédits renouvelables, assurances, extensions de garantie, avantages clients sur le lieu de
                                                               vente… Au-delà de la largesse de la gamme, Il s’agit de proposer à chacun une solution
                                                               personnalisée répondant à ses besoins spécifiques.

                                                               LA FORCE DE FRAPPE DES AGENCES SOFINCO
                                                               Sous la marque Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance dispose de 25 agences dans le
                                                               centre-ville des principales métropoles en France et de 10 autres accessibles par téléphone ou
                                                               par internet. Ce maillage décuple la proximité de Crédit Agricole Consumer Finance vis-à-vis
                                                               de ses clients. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Consumer Finance s’attache à
                                                               accroître sa disponibilité, en élargissant notamment les plages horaires d’accueil des clients de
                                                               ses agences commerciales sous la marque Sofinco.

     La réunion de Sofinco et de Finaref                        INTERNET AU CŒUR DES ÉCHANGES AVEC LES CLIENTS
     aboutit notamment à la création d’une base                Pour bénéficier de l’engouement d’Internet, qui se traduit par une croissance à deux chiffres du
     de données unique qui recense plus                        commerce en ligne, Crédit Agricole Consumer Finance déploie une stratégie active, innovante
     de 16 millions de clients en France.                      et globale. La gamme de produits en ligne couvre en effet tous les besoins, qu’il s’agisse d’un
     Cet outil constitue un avantage concurrentiel             prêt personnel, d’un crédit renouvelable ou d’une consolidation de créances.
     clé pour une couverture plus large
     du marché pour Crédit Agricole Consumer                   Ce canal de communication suscite d’ailleurs un engouement croissant. Une demande de prêt
     Finance.                                                  personnel sur deux en vente directe provient d’Internet. À l’international, toutes les entités
                                                               européennes de Crédit Agricole Consumer Finance disposent désormais d’une offre sur
     Jean-François Baret                                       Internet. Un atout d’autant plus crucial que les achats en ligne vont encore connaître une
     Directeur de la clientèle des particuliers                croissance à deux chiffres en 2010.




                                                                   16 MILLIONS DE CLIENTS EN FRANCE
                                                                   1 demande de prêt personnel sur 2
                                                  de taux de       en vente directe est issue des sites internet
                                                  notoriété        des marques commerciales de Crédit Agricole
                                                  assistée.        Consumer Finance.
Métiers   21




FINANCEMENT SUR LE LIEU DE VENTE


Des marchés
incontournables

Les achats automobiles ou liés à l’équipement de la maison correspondent à deux tiers
de l’activité de crédit à la consommation en France. Coup de coeur ou achat utile,
quelles que soient les attentes du consommateur, le crédit doit rendre possible et
raisonnable son achat au moment même où il en a besoin. L’activité de distribution de
crédit sur le lieu de vente satisfait aux besoins tant des clients que des vendeurs.
Grâce aux actions menées en 2009, Crédit Agricole Consumer Finance conforte sa
place de leader sur ces marchés.


VIAXEL, UNE SOLUTION POUR TOUS LES VÉHICULES
En s’appuyant sur la marque Viaxel en France, Crédit Agricole Consumer Finance propose une
large gamme de financements et produits associés aux concessionnaires et distributeurs du
marché des véhicules : automobiles, deux-roues, véhicules de loisirs et nautisme.
Avec Viaxel, les distributeurs de véhicules bénéficient de services sur mesure et d’outils d’aide
à la vente basés sur les nouvelles technologies (tarifeurs sur PDA, simulateurs de dossiers de
crédit).  Son expertise en matière de financement automobile est particulièrement reconnue
auprès des concessionnaires.

TOUT POUR LA MAISON
L’équipement de la maison et l’amélioration de l’habitat sont des marchés historiques, sur
lesquels Crédit Agricole Consumer Finance se développe grâce à une politique partenariale
forte. Même si les marchés de l’amélioration de l’habitat ont subi la crise de plein fouet, les
effets du Grenelle de l’environnement devraient favoriser la croissance dès 2010.

UNE OFFRE ECO HABITAT BIEN CIBLÉE                                                                            Le marché de l’équipement
Accompagner les particuliers durant la rénovation de leur résidence principale ou secondaire,                de la maison représente la deuxième
est l’objectif de cette nouvelle offre de prêt personnel. Axée sur les économies d’énergie, elle             affectation du crédit à la
permet de bénéficier d’aides fiscales et subventions, et donne accès à de nombreux services                    consommation dans les dépenses
après travaux.                                                                                               des ménages.




    VIAXEL SE DÉVELOPPE                                                                            SOFINCO PRIMÉE
    En mai 2009, Crédit Agricole Consumer Finance                                                  Lors du congrès annuel de la Fédération
    a conclu un nouveau partenariat avec Mazda Motors                                              de la vente directe (FVD), Sofinco a reçu
    France qui distribue à présent les produits Viaxel                                             le « Prix du Partenaire » pour son expertise
    sous la marque Mazda Finance.                                                                  et son implication auprès de cet organisme.
Crédit Agricole Consumer Finance
22
      Profil Mai 2010




     RICHESSE ET DIVERSITÉ DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ


     Soutenir
     le développement
     des partenaires
                                              En misant sur des formules de partenariat souples et transparentes, Crédit Agricole
                                              Consumer Finance a su convaincre de nombreux partenaires de choisir ses produits et
                                              ses solutions à valeur ajoutée. La diversité des modèles lui permet de répondre à tous
                                              les partenaires quelles que soient la typologie et les attentes de ses clients. Grâce à
                                              cette expérience, ils bénéficient d’un appui permanent qui soutient leur développement
                                              commercial.


                                              UN PORTEFEUILLE TRÈS COMPLET
                                              Le portefeuille de Crédit Agricole Consumer Finance se distingue par sa diversité et
                                              sa richesse, et une présence sur tous les marchés de la consommation au quotidien  :
                                              le Groupe a ainsi noué des liens étroits avec les plus grandes entreprises de vente à distance
                                              (La Redoute, Télé Shopping, Vert Baudet, Daxon, ...), les pure players Internet (Pixmania),
                                              les grands magasins (Le Printemps) ainsi que les enseignes phares de la grande distribution
                                              généraliste (Cora, Intermarché) et spécialisée (Darty, Fnac, Castorama, Décathlon, ...).
                                              Le Groupe a également développé une activité significative de partenariat avec des acteurs
                                              institutionnels (assureurs, banques spécialisées, institutions de prévoyance).

                                              RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
                                              PAR LA DIVERSITÉ DES PRODUITS
                                              À travers tous les canaux de ses partenaires, qu’ils soient physiques ou virtuels,
                                              Crédit Agricole Consumer Finance distribue une gamme de produits très variée.
                                              Elle comprend des cartes privatives (utilisables dans les transactions avec l’enseigne
     L’AMBITION DE LA DIRECTION               partenaire), des cartes cobrandées (adossées à un réseau international comme Visa ou
     DES PARTENARIATS                         MasterCard), toute la gamme de crédits amortissables (du prêt auto au rachat de créances)
     « Apporter aux partenaires et à leurs    et des assurances de biens ou de personnes.
     clients des services personnalisés
     en capitalisant sur nos savoir-faire     DES CARTES ADAPTÉES À CHAQUE ENSEIGNE
     reconnus, notre sens de la performance
     et notre culture de l’innovation ».      Chacune de ces cartes, porteuse des couleurs et de l’ADN de l’enseigne, offre une série
                                              d’avantages spécifiques élaborés en étroite collaboration avec les partenaires (réductions,
     Gilbert Ranoux                           garanties, fidélité, …). Elle combine ainsi une double valeur ajoutée : la fidélisation du client et
     Directeur des partenariats               l’augmentation de son pouvoir d’achat grâce aux facilités de paiement.




                                                 INFO TELEX
                                                 Toujours à la pointe de l’innovation, Crédit Agricole Consumer Finance
                                                 a lancé en avril une application iPhone adaptable à ses partenaires,
                                                 qui permet aux titulaires d’une carte privative de consulter leur compte
                                                 mais aussi de disposer d’une série de services pratiques. Ils pourront en
                                                 particulier localiser les magasins les plus proches du lieu où ils se trouvent.
Métiers     23




                                                                                                    SIX PRINCIPES
                                                                                                    FONDAMENTAUX
                                                                                                    STRUCTURENT
                                                                                                    SON ENGAGEMENT
                                                                                                    La marque partenaire :
                                                                                                    l’offre proposée au client est
                                                                                                    entièrement labellisée aux couleurs
                                                                                                    de l’enseigne sur le point de vente
                                                                                                    comme en marketing direct
                                                                                                    si le partenaire le souhaite.
                                                                                                    Le sur-mesure :
                                                                                                    Crédit Agricole Consumer Finance
                                                                                                    adapte son offre et sa gestion au
                                                                                                    secteur et à la demande
                                                                                                    du partenaire afin d’optimiser
                                                                                                    la création de valeur client.
                                                                                                    La transparence :
                                                                                                    à tous les stades du partenariat,
UNE EXPERTISE MULTIPLE POUR SOUTENIR LES PARTENAIRES                                                Crédit Agricole Consumer Finance
Pour accompagner au mieux ses partenaires, Crédit Agricole Consumer Finance met à leur              offre une visibilité totale tant sur
service une vaste gamme d’expertises : optimisation du plan marketing enseignes, travail des        les performances de ses prestations
fichiers clients ou encore scoring clients. Elle offre également une infrastructure à la fois        que sur celles de l’activité commune.
industrielle et souple  : plateformes clients dédiées, outils de saisie intégrés, … Créer des       L’accompagnement dédié :
produits capables de développer le chiffre d’affaire des enseignes suppose en effet de maîtriser    chaque partenariat est géré
la gestion des cartes mais aussi la stratégie des partenaires afin de leur proposer les offres les
mieux adaptées au moment opportun.
                                                                                                    par une équipe de spécialistes
                                                                                                    (marketing, plateaux, forces
LA DIVERSITÉ DES PARTENARIATS                                                                       commerciales terrain) animés par
                                                                                                    un responsable dédié.
Crédit Agricole Consumer Finance conçoit et gère différents types de partenariats selon le
positionnement choisi par ses partenaires : le partenariat commercial (simple apport d’affaire),    Le « tout compris » :
la société en participation (co-entreprise à structure légère où la gouvernance et les résultats    l’engagement de Crédit Agricole
financiers sont partagés), et la joint-venture (véritable société financière spécialisée qui assure   Consumer Finance est complet,
le rôle du prêteur).                                                                                il comprend naturellement tout
                                                                                                    développement de l’offre rendu
UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ACTIVE                                                               nécessaire par l’évolution du marché
Crédit Agricole Consumer Finance mène un développement actif grâce à la grande capacité             et de la réglementation.
d’adaptation de ses process et la qualité de son conseil stratégique, avec l’innovation comme       L’organisation financière adaptée :
carburant : signature électronique, accompagnement client web, techniques d’Apply & Buy.
                                                                                                    l’objectif est d’apporter
C’est ainsi que le groupe a su saisir rapidement les opportunités nouvelles de marché comme
le co-branding (lancement des cartes Total, Intermarché et Renault) ou bien l’Internet marchand
                                                                                                    la souplesse nécessaire pour
(Pixmania). De plus grâce à une connaissance approfondie de leurs partenaires et leur               répondre aux intérêts communs
expérience marketing, il est en mesure de proposer des animations commerciales spécifiques           du partenaire et de Crédit Agricole
qui s’inscrivent dans les plans commerciaux des enseignes.                                          Consumer Finance.




   PARTENARIATS INTERNATIONAUX
   Le savoir-faire unique de Crédit Agricole Consumer Finance auprès des
   partenaires est naturellement déployé à l’international : le groupe est présent
   en Europe sur de nombreux marchés de la distribution et de l’équipement
   de la maison : Carrefour, FNAC, Décathlon, Vorwerk, Apple,…
Crédit Agricole Consumer Finance
24
      Profil Mai 2010




     INTERNET ET E-COMMERCE


     Crédit Agricole Consumer
     Finance, acteur clé
     du commerce en ligne
                                                        Crédit Agricole Consumer Finance, grâce à l’expérience acquise par Sofinco et Finaref,
                                                        est un partenaire historique des enseignes de la distribution quel que soit le secteur
                                                        à ses cotés. Là où elle propose sur le lieu de vente depuis  des dizaines d’années
                                                        des offres de crédits pour ces distributeurs, elle accompagne activement la croissance
                                                        de ses partenaires sur Internet issus de la distribution, ou des pure players, en proposant
                                                        des solutions adaptées à la vente en ligne.

                                                        CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE :
                                                        UNE TRADITION D’INNOVATION
                                                        En bousculant les habitudes de consommation, les technologies de l’information et de la
                                                        communication ont profondément modifié les modes de distribution des services financiers auprès
                                                        des particuliers. Crédit Agricole Consumer Finance, au travers de l’expérience de Sofinco et de
                                                        Finaref, a relevé ces nombreux défis dès les années 1990. Première société à avoir lancé
                                                        un site de crédit en ligne en 1997 en France, elle propose dès 2001 une simulation de prêt avec
     LE CRÉDIT SOUTIENT                                 pré-acceptation immédiate lors de la souscription puis intègre, en 2006, la signature électronique.
     L’ACTIVITÉ DU E-COMMERCE
     Le crédit en ligne permet d’actionner              UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU DE SES PARTENAIRES
     deux leviers majeurs qui favorisent                Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance met à disposition de ses partenaires
     le développement du site                           de nombreux outils tant sur Internet, avec notamment la création de modules de financement
     e-commerce, d’une part en                          directement intégrés aux offres d’achat en ligne, que sur le media mobile avec le lancement de
     augmentant la valeur du panier                     sites dédiés et de plusieurs applications pour les Smartphones iPhone et Androïd, élargissant
     moyen, et d’autre part en suscitant                ainsi son audience et son accessibilité.
     une motivation supplémentaire
     d’achat.                                           E-SOLUTIONS : DES OFFRES ADAPTÉES AUX BESOINS DU
     Selon une étude Sofinco / Fia-Net                   E-COMMERCE
     de janvier 2009, 76 % des internautes              Avec e-solutions, Crédit Agricole Consumer Finance dispose d’une offre couvrant l’ensemble des
     reporteraient ou annuleraient leur                 besoins des sites de e-commerce et des internautes. Ce portefeuille de solutions inclut
     achat si un crédit ne leur était pas               des outils plébiscités par de nombreuses enseignes partenaires à l’instar de ReceiveAndPay,
     proposé. De même 25 % d’entre eux                  @chat crédit, e-paiement Carte Enseign, @tout fi ou encore e-pub. Pour accompagner
     ont motivé leur choix d’un site                    le développement de ses partenaires, elle propose également une large palette d’outils
     marchand par l’existence d’une                     de souscription en ligne allant d’une simple demande de dossier d’ouverture de carte d’enseigne
     proposition de crédit sur le site.                 à des solutions « d’Apply and Buy », avec un financement dès l’ouverture de carte.




                                         millions
                                         c’est le nombre
                                         de cyberacheteurs                                                 d’e-acheteurs déclarent
                                         en France en 2009                                                 qu’il est simple et rapide
                                         (FEVAD).                                                          d’acheter à crédit sur internet.
Métiers   25




PARTENARIATS BANCAIRES


L’alliance
de compétences

Pour les accompagner dans le développement de leur activité de crédit à la consommation,
Crédit Agricole Consumer Finance apporte aux Caisses régionales du Crédit Agricole
(CRCA) et à LCL son expertise de spécialiste. La maîtrise de Crédit Agricole Consumer
Finance sur toute la chaîne de valeur du crédit à la consommation est mise à disposition
de ses partenaires via une structure dédiée aux réseaux bancaires.

TOUJOURS PLUS DE PARTENARIATS
Les encours gérés par la Direction des Partenariats Bancaires de Crédit Agricole Consumer Finance
ont évolué positivement en franchissant le seuil des 11,5 milliards d’euros. Le nombre d’accords
s’est accéléré lors de la création de la structure Consocam, il y a 5 ans, à destination des Caisses
régionales du Groupe Crédit Agricole.

UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Crédit Agricole Consumer Finance sécurise les données et les process mis en œuvre au sein de son
système d’information. La Direction des Partenariats Bancaires assure une mission globale comprenant
la gestion des relations avec les entités du groupe (Caisses régionales, GIE informatique, Crédit Agricole
S.A. et les différentes directions de LCL), ainsi que la fourniture de prestations (marketing, reporting)
et le pilotage d’une activité de plateau SAV et vente pour le compte des CRCA et de LCL.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES
Pour garantir à ses partenaires une qualité pérenne des prestations, Crédit Agricole Consumer
Finance met à leur service des structures personnalisées disposant de leurs propres ressources en
force de vente, en marketing et en plates-formes téléphoniques. Ces équipes dédiées et autonomes
travaillent en exclusivité pour le partenaire bancaire et adaptent les savoir-faire de Crédit Agricole
Consumer Finance aux besoins des clients de ces deux réseaux bancaires généralistes.

UN LEVIER DE CROISSANCE
L’efficacité de ce dispositif conduit constamment de nouvelles Caisses régionales à conclure des
accords de partenariats avec Crédit Agricole Consumer Finance. Elles sont déjà 21 à avoir signé un
accord global de partenariat comprenant des crédits amortissables et renouvelables. En 2009,
dans un marché en baisse, l’expertise des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance a permis
d’aider les partenaires à augmenter la production en développant de nouveaux produits comme
la carte bancaire Cartwin pour les Caisses régionales, ou des services à valeur ajoutée pour LCL.




                                                   INFO TELEX
                                                   Crédit Agricole Consumer Finance a développé spécialement pour
                                                   les Caisses régionales du Crédit Agricole la carte Cartwin qui permet au client
                                                   de choisir à chaque achat entre paiement au comptant ou à crédit.
Crédit Agricole Consumer Finance
26
      Profil Mai 2010




     ASSURANCES


     La croissance
     par l’innovation


                                                   Forte d’une culture d’adaptation aux particularités de chaque enseigne, l’activité assurance
                                                   innove en permanence. Elle gagne ainsi de nouveaux partenariats et se développe à
                                                   l’international.

                                                   DES COMPÉTENCES SOLIDES
                                                   Crédit Agricole Consumer Finance a capitalisé une longue expérience dans l’assurance
                                                   au travers de Finaref Assurances et EDA. Dans les années 80, elle a lancé une activité de
                                                   courtier qui l’a amené à distribuer les produits d’autres assureurs avant de créer ses propres
                                                   compagnies à la fin des années 1990. Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance propose
                                                   une offre large, couvrant aussi bien l’assurance des emprunteurs sur les crédits à la
                                                   consommation (distribués via les enseignes partenaires), que les produits de prévoyance
                                                   (couverture hospitalisation, invalidité, décès, etc.) ou encore l’assurance de biens, tant en
                                                   France qu’à l’étranger. Cette activité s’appuie principalement sur les différentes entités de
                                                   Crédit Agricole Assurances (Prédica, Pacifica et CACI).

                                                   S’ADAPTER AUX BESOINS DE CHAQUE ENSEIGNE :
                                                   UNE CULTURE ET UNE FORCE
     En 2009, Crédit Agricole Consumer             Spécialiste du sur mesure dans le crédit, Crédit Agricole Consumer Finance privilégie aussi
     Finance détient 550 millions d’euros          cette approche pour les assurances. Toujours à l’écoute de ses partenaires, elle conçoit des
     de primes d’assurances hors taxes, tous       solutions dans un esprit d’innovation permanent afin de proposer des offres adaptées à leurs
     produits confondus (assurance emprunteur,     activités, aux attentes de leurs clients et à leur volume de ventes.
     prévoyance et assurance de biens).
     La performance est non seulement              UNE OFFRE TOUJOURS PLUS RICHE ET NOVATRICE
     remarquable mais aussi prometteuse.
                                                   En 2009, Crédit Agricole Consumer Finance a mis en place de nouveaux produits d’assurance
     Derrière ce chiffre se profile en effet une
                                                   à destination des enseignes partenaires. Elle a ainsi enrichi la carte Mandarine de La Maison de
     importante marge de progression grâce
                                                   Valérie avec une assurance emprunteur revisitée (lire ci-dessous) mais aussi lancé chez Surcouf
     à une offre qui s’enrichit de mois en mois.
                                                   le « multi-échanges express ». Ce produit se distingue par sa simplicité puisqu’il permet au
     Philippe Lavaurd                              client d’assurer l’ensemble des produits techniques achetés – dans la limite de cinq articles –
     Directeur de la Distribution Assurances       au lieu de devoir souscrire des contrats séparés pour chacun.




                                                      UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
                                                      La refonte de la carte Mandarine de La Maison de Valérie a amené
                                                      les équipes de Finaref à inclure dans les prestations initiales
                                                      une garantie qui, en cas d’incapacité de travail ou d’hospitalisation,
                                                      accorde aux bénéficiaires des bons d’achat d’une valeur de 250 euros.
Métiers     27




SOUTENIR LA CROISSANCE DES PARTENAIRES
À L’INTERNATIONAL
                                                                                                    LA PRÉVOYANCE, UN AXE
Afin de conforter le développement de ses partenaires distributeurs, Crédit Agricole                 DE DÉVELOPPEMENT FORT
Consumer Finance étend aussi son offre à l’international. Parmi les projets en cours, ceux
réalisés avec la FNAC Espagne méritent une mention particulière. Dans ce cas, Crédit                À l’instar des produits d’assurance,
Agricole Consumer Finance a d’abord fait la démonstration de son efficacité en France avant          ceux dédiés à la prévoyance
de conclure de nouveaux partenariats.                                                               connaissent une forte progression.
                                                                                                    Grâce à Finaref Assurances,
L’ASSURANCE ÉCHANGE DE BIENS AVEC LA FNAC ESPAGNE                                                   Crédit Agricole Consumer Finance
En 2009, FNAC Espagne a sollicité Crédit Agricole Consumer Finance afin d’enrichir son offre         propose ainsi toute une série
de prestations avec un service qui conforte son image haut de gamme. L’analyse de cette             de contrats permettant de garantir
demande et du positionnement de l’enseigne a débouché sur un produit original d’assurance           un revenu complémentaire en cas
de biens. Il permet en effet, sur une période de trois ou cinq ans après l’achat, de remplacer en   d’hospitalisation, d’invalidité
toute simplicité un appareil en panne et d’en obtenir un autre de même qualité.                     ou même de perte d’emploi,
                                                                                                    par exemple. Adaptés aux
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE :                                                                  évolutions sociétales et basés
LEADER DANS L’ASSURANCE DES CONSOLES DE JEUX                                                        sur des schémas clairs facilitant
Le savoir-faire des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance et leur capacité d’innovation       la décision, ces produits s’adaptent
a aussi séduit Micromania. Depuis 2009, cette chaîne spécialisée dans les jeux vidéo distribue      très facilement à une distribution
une assurance qui protège les consoles contre les pannes. Grâce à ce nouveau partenariat, qui       multi-canal.
vient s’ajouter à ceux déjà noués avec la FNAC et Game, Crédit Agricole Consumer Finance            En 2009, plus de 120 000 contrats
est désormais le leader de l’assurance des produits de ce type.                                     ont déjà été conclus.




    ÉCHANGE À NEUF
    En 2009, Crédit Agricole Consumer Finance a déployé
    la garantie « échange à neuf » dans les magasins FNAC
    au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Italie et à Monaco.
    La Suisse en bénéficiera aussi à partir de 2010.
Crédit Agricole Consumer Finance
28
     Profil Mai 2010




     INTERNATIONAL




 FORCE
 de mouvement
29




30   IMPLANTATIONS
32   LE GROUPE À L’INTERNATIONAL
Crédit Agricole Consumer Finance
30
     Profil Mai 2010




     IMPLANTATIONS


     Un opérateur
     majeur du crédit
     à la consommation
     dans le monde
     Avec 61 % de ses encours gérés hors de France et une
     présence dans 21 pays, Crédit Agricole Consumer Finance
     est le leader européen du crédit à la consommation.




         D     ALLEMAGNE                 B   BELGIQUE             FIN   FINLANDE              H   HONGRIE
               Encours à fin 2009            Encours à fin 2009         Encours à fin 2009        Encours à fin 2009

               4 630 M€                      187 M€                     449 M€                    76 M€
               CREDITPLUS BANK               FINALIA                    FINAREF NORDIC            CREDIGEN
               FGA CAPITAL                   FGA CAPITAL                FORSO NORDIC

                                                                                              I   ITALIE
       SA      ARABIE SAOUDITE          DK   DANEMARK              F    FRANCE                    Encours à fin 2009
               Encours à fin 2009            Encours à fin 2009         Encours à fin 2009
                                                                                                  28 179 M€
               49 M€                         638 M€                     29 503 M€                 AGOS DUCATO
               SOFINCO SAUDI FRANSI          DAN AKTIV                  SOFINCO                   FGA CAPITAL
                                             FGA CAPITAL                FINAREF
                                             FORSO NORDIC               FGA CAPITAL
        A      AUTRICHE                                                                      MA   MAROC
               Encours à fin 2009                                                                 Encours à fin 2009

               217 M€                   ES   ESPAGNE
                                             Encours à fin 2009
                                                                  GR    GRÈCE
                                                                        Encours à fin 2009
                                                                                                  1 514 M€
               FGA CAPITAL                                                                        WAFASALAF
                                             812 M€                     1 406 M€
                                             FGA CAPITAL                EMPORIKI CREDICOM
                                                                        FGA CAPITAL
International   31




                                                                            S
                                                                                               FIN

                                                                   N



                                                                  DK

                                           GB                NL                          PL
                                                             B         D        CZ
                                                                                           SK
                                                                                A           H
                                                        F         CH


                                                                            I
                          P        ES                                                                        GR



                              MA
                                                                                                                  SA



N    NORVÈGE                        P   PORTUGAL                           SK    SLOVAQUIE
     Encours à fin 2009                 Encours à fin 2009                       Acquisition 2008

     473 M€                             1 581 M€                                 Encours non significatifs
                                                                                 CREDIUM SLOVAKIA
     FINAREF NORDIC                     CREDIBOM
     FORSO NORDIC                       FGA CAPITAL
                                                                           S     SUÈDE
                                                                                 Encours à fin 2009
NL   PAYS-BAS
     Encours à fin 2009
                                   CZ   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
                                        Encours à fin 2009
                                                                                 154 M€
     3 642 M€                           506 M€                                   FINAREF NORDIC
                                                                                 FORSO NORDIC
     CA DEVEUROPE                       CREDIUM
     FGA CAPITAL
                                                                           CH    SUISSE
                                   GB   ROYAUME-UNI                              Encours à fin 2009
PL   POLOGNE
     Encours à fin 2009
                                        Encours à fin 2009

                                        1 037 M€                                 468 M€
     314 M€                             FGA CAPITAL
                                                                                 FGA CAPITAL

     FGA CAPITAL
Crédit Agricole Consumer Finance
32
      Profil Mai 2010




     L’INTERNATIONAL


     Édito


                                                                  LEADER EN EUROPE, ET DE PLUS EN PLUS PRÉSENT
                                                                  DANS LE RESTE DU MONDE
                                                                  Présent dans 21 pays, dont 19 en Europe, Crédit Agricole Consumer Finance est le leader
                                                                  européen du crédit à la consommation. Elle dispose d’un portefeuille de 26,5 millions
                                                                  de clients, et les encours gérés s’élèvent à fin 2009 à 75,8 milliards d’euros. La croissance
                                                                  à l’international est très forte depuis la création de la première filiale au Maroc en 1988,
                                                                  elle s’est même accélérée au cours de ces dernières années avec une multiplication par 6 des
                                                                  encours gérés à l’international entre 2004 et 2009.

                                                                  CE FORT DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
     Crédit Agricole Consumer Finance sait                        REPOSE SUR TROIS AXES MAJEURS :
     adapter son positionnement et sa stratégie
     aux caractéristiques, souvent très différentes,              Le premier est celui de la croissance interne des filiales existantes afin de consolider leur
     des pays où elle est implantée. Sur le                       position et de développer leurs activités de crédit à la consommation. Dans la majorité
     prometteur et dynamique marché automobile                    des pays d’implantations, Crédit Agricole Consumer Finance a continué de gagner des parts
     chinois, le constructeur automobile national                 de marché en 2009 confortant ainsi sa place de numéro un dans plusieurs pays notamment
     Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC)                      au Maroc, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal.
     et Crédit Agricole Consumer Finance ont                      Le deuxième axe est celui du développement des partenariats : partenariats avec des
     signé en mars 2009 un projet de création                     enseignes de la distribution et des institutionnels d’une part, et partenariats avec de grands
     d’une société spécialisée dans le financement                 constructeurs automobiles, d’autre part, à l’instar notamment de la création de FGA Capital
     automobile. En Italie, avec la fusion d’Agos                 avec le Groupe Fiat en 2006 et de Forso Nordic en 2008 avec le Groupe Ford.
     et de Ducato, Crédit Agricole Consumer
     Finance s’empare de la place de leader.                      Enfin le troisième axe est celui de l’acquisition ou la création de nouvelles sociétés, permettant
     En Allemagne, dans un paysage de                             soit de renforcer sa présence sur le marché (acquisition de sociétés au Portugal, Pays-Bas et
     recomposition du crédit à la consommation,                   Italie permettant dans ces trois pays d’en faire le leader) ; ou soit de pénétrer de nouveaux
     Creditplus continue d’accroître ses parts                    marchés comme ce fut le cas en Slovaquie en 2008, ou la création d’une nouvelle société en
     de marché et développe très fortement                        Chine qui permet désormais à Crédit Agricole Consumer Finance d’être présent sur ce
     son activité Internet.                                       marché d’avenir.
     Alain Breuils                                                Ce développement à l’international repose également sur le partage des savoir faire entre les
     Directeur Général Adjoint International                      différentes filiales, partage tant en matière de produits que dans la maîtrise du risque.




                                                                                                            milliards d’euros : encours gérés
                                                                                                            à l’international à fin 2009.
                                               millions                                                     61 % part de l’international dans
                                               de clients à                                                 les encours gérés par Crédit Agricole
                                               l’international.                                             Consumer Finance à fin 2009.
International   33




L’INTERNATIONAL


Les filiales



ALLEMAGNE

2009 : DES PRÊTS EN LIGNE SALUÉS
Creditplus Bank, est le cinquième établissement de crédit en Allemagne atteignant 1,8 milliard d’encours fin 2009     Actionnariat :
hors captives. Malgré un contexte 2009 encore marqué par la crise, le soutien vigoureux de l’état                    100 % CA Consumer
au secteur automobile a permis un développement favorable de l’activité. Créditplus a signé en fin d’exercice
                                                                                                                     Finance
un partenariat avec Ford Bank, étoffant ainsi son activité automobile (financement de véhicules d’occasion).
Créditplus réalise par ailleurs 36 % de son activité via le canal Internet, soit 140 millions d’euros produits
                                                                                                                     Encours : 1 881 M€
au cours de l’année 2009, représentant une progression de plus de 40 % par rapport à l’année antérieure.             Effectifs : 400
La qualité de ses prêts en ligne a été saluée par le DISQ, l’Institut allemand pour la Qualité de Service.




ARABIE SAOUDITE
                                                                                                                     Actionnariat :
2009 : UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION                                                                                    50 % CA Consumer
                                                                                                                     Finance
Sofinco Saudi Fransi, filiale commune de Crédit Agricole Consumer Finance et de BSF créée en 2007, est
spécialisée dans le financement automobile sur le lieu de vente à  travers une offre de produits islamiques. Après
                                                                                                                     50 % Saudi Fransi Bank
une année de lancement en 2008, l’année 2009 a été mise à profit pour réorganiser les activités et se concentrer      Encours : 49 M€
sur la gestion du portefeuille existant.                                                                             Effectifs : 36




BELGIQUE

2009 : SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT                                                                                Actionnariat :
                                                                                                                     49 % CA Consumer
Finalia a réalisé en 2009 une excellente performance, avec l’augmentation de 40 % de ses encours gérés
et une part de marché de près de 6 %. Au plan commercial, l’année a notamment été marquée par le lancement
                                                                                                                     Finance
de partenariats importants avec Darty Luxembourg, Alain Afflelou, et le développement de la relation avec             51 % Alpha Credit
Leenbakker (n°2 du secteur de l’ameublement et de la décoration en Belgique). Enfin, en décembre,                     Encours : 72 M€
Finalia a signé un partenariat avec Apple Financial Services, devenant ainsi le 8e pays à rejoindre ce partenariat   Effectifs : 14
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CA Consumer Finance - présentation

  • 1. PROFIL Leader européen du crédit à la consommation MAI 2010
  • 2. Le groupe Crédit Agricole, un leader en Europe. Premier acteur bancaire en France (1), leader de la banque de détail en Europe (2), le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang des économies dans lesquelles il est implanté. La puissance de ses banques de détail avec 11 500 agences dans le monde et le savoir-faire de ses filiales spécialisées lui permettent d’intervenir de manière efficace dans tous les métiers de la banque et de la finance. Ainsi, plus de 160 000 collaborateurs accompagnent les projets de 59 millions de clients dans 70 pays. Le Crédit Agricole entend jouer son rôle de leader européen à dimension mondiale dans le respect de ses engagements mutualistes. Son développement est axé sur le service de l’économie réelle et le principe d’une croissance responsable. Il figure d’ailleurs en bonne place dans trois indices qui font référence en matière de développement durable (3). (1) par les dépôts bancaires des ménages. Source : Banque de France (2) par les revenus de la banque de détail et le nombre d’agences bancaires. Source : Société (3) ASPI Eurozone depuis 2004 ; FTSE4Good depuis 2005 ; DJSI depuis 2008 millions de clients du marché des ménages en France dans le monde pays d’implantation milliards d’euros milliards d’euros bénéfice net part du groupe capitaux propres part du groupe ratio ;PLY 1
  • 3. L'organisation du Groupe La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) est l’instance d’information, de dialogue et d’expression des Caisses régionales. 6,2 millions de sociétaires désignent les 32 600 administrateurs des Caisses locales. 39 Caisses régionales Sociétés coopératives et banques de plein exercice, elles offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. Ensemble, elles détiennent 55,2 % du capital de Crédit Agricole S.A. via SAS Rue La Boétie. 2 544 Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des Caisses régionales. Les administrateurs sont des acteurs impliqués de la vie locale, et permettent au Crédit Agricole de proposer à ses clients des offres adaptées. Le public détient 44,4 % du capital de Crédit Agricole S.A. 31,2 % 8,6 % Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A. 4,6 % assure la cohérence du développement stratégique et l’unité financière du Groupe. Il regroupe et anime ses filiales organisées en trois lignes métiers. LES TROIS LIGNES MÉTIERS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. : BANQUE DE PROXIMITÉ MÉTIERS FINANCIERS BANQUE DE FINANCEMENT SPÉCIALISÉS ET D’INVESTISSEMENT - 25 % des Caisses régionales (sauf la Corse) - Banque d’investissement - LCL - Crédit à la consommation - Courtage À l'international - Crédit-bail - Activités de taux (fixed income) - Cariparma FriulAdria - Affacturage - Financements structurés - Emporiki - Crédit du Maroc - Gestion d’actifs - Crédit Agricole Egypt - Assurances - Lukas Bank - Banque privée Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia-Sodica, Uni-Editions.
  • 4. Sommaire 03 ÉDITO 04 NOTRE STRATÉGIE : FORCE DE DÉVELOPPEMENT 16 NOS MÉTIERS : FORCE D’INNOVATION 28 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : FORCE DE MOUVEMENT
  • 5. 3 ÉDITO Crédit Agricole Consumer Finance en ordre de marche Après de bonnes performances commerciales en 2009 dans un environnement économique difficile, Crédit Agricole Consumer Finance, le nouveau leader du marché du crédit à la consommation en Europe s’est doté de tous les moyens pour poursuivre son développement et consolider ses positions. La fusion de Sofinco et de Finaref a pour ambition la création d’un des principaux opérateurs de crédit à la consommation à l’échelle internationale : Crédit Agricole Consumer Finance. Cette naissance intervient dans un contexte économique, règlementaire, et concurrentiel, particulièrement difficile. La crise que nous connaissons depuis 2007 a provoqué un repli historique du marché du crédit à la consommation sur tous les segments ; cette situation particulièrement dégradée a eu pour conséquence une production de nouveaux dossiers de crédit en baisse, et une montée générale du risque. DE BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES EN FRANCE… En dépit de ce contexte difficile, en 2009, Sofinco et Finaref (marques de Crédit Agricole Consumer Finance) ont su consolider leurs positions commerciales et accroître leurs parts de marchés dans leurs différents secteurs d’intervention. Sur l’année 2009, la part de marché (production ASF) cumulée était de 19,1 % contre 18,2 % en 2008 et 17,6 % en 2007. Les encours gérés au titre du partenariat avec les réseaux bancaires du Groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales Crédit Agricole et LCL) ont également fortement augmenté. … ET À L’INTERNATIONAL Cette dynamique commerciale a également été soutenue à l’international, qui représente aujourd’hui les deux tiers de l’activité. L’année 2009 a notamment vu la fin du processus de fusion engagé aux Pays-Bas (Interbank / Ribank) et le lancement du rapprochement en Italie entre Agos et Ducato, visant à créer dans ces deux pays le leader national du crédit à la consommation. Au titre des partenariats automobiles, l’année 2009 est marquée par la signature d’un accord important avec Guangzhou Automobile Group CO.,Ltd (GAC), l’un des principaux distributeurs automobiles en Chine, en vue de développer une nouvelle activité de crédit à la consommation en Chine, qui deviendra ainsi le vingt-deuxième pays d’implantation de Crédit Agricole Consumer Finance. UN DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR, RENFORCÉ PAR LE SOUTIEN DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. Forte de ces atouts, Crédit Agricole Consumer Finance pourra affronter l’avenir avec détermination et une efficacité opérationnelle accrue étant ainsi à même de profiter pleinement de la reprise économique lorsque celle-ci se profilera. À ses côtés, son actionnaire, Crédit Agricole S.A. accompagnera et soutiendra, son développement qui se fera à la fois pour ses activités propres et dans le cadre de partenariats noués avec les réseaux bancaires du Groupe, en France comme à l’international. À sa création, le 1er avril 2010, Avec 75,8 milliards d’euros d’encours gérés à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance et une activité réalisée à près de deux tiers hors de France, compte 26,5 millions de clients, Crédit Agricole Consumer Finance est le n°1 européen répartis dans 21 pays. du crédit à la consommation.
  • 6. Crédit Agricole Consumer Finance 4 Profil Mai 2010 STRATÉGIE FORCE de développement 06 MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 08 ÉQUIPE DIRIGEANTE 10 REPÈRES 12 UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT 13 LES RESSOURCES HUMAINES 14 CRÉDIT ET CROISSANCE
  • 7. 5
  • 8. Crédit Agricole Consumer Finance 6 Profil Mai 2010 MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE La stratégie d’un leader européen Le renforcement de l’efficacité opérationnelle, la poursuite du développement tant en France qu’à l’international, et un ancrage fort au sein du Groupe Crédit Agricole, sont les trois axes qui structurent la stratégie du nouveau leader du crédit à la consommation : Crédit Agricole Consumer Finance. Sofinco et Finaref ont fusionné le 1er avril 2010 pour donner naissance au leader du crédit à la consommation en Europe. Ces deux sociétés apportent chacune leur savoir-faire, mais également le leadership qu’elles ont su développer dans leurs activités propres. Les ambitions de Crédit Agricole Consumer Finance, le nouveau leader en Europe du crédit à la consommation, sont articulées autour de trois axes stratégiques : Le renforcement de l’efficacité opérationnelle, par une consolidation de la maîtrise des risques d’une part comme l’illustrent les actions engagées en 2009 ; efficacité opérationnelle également au travers de trois opérations majeures de fusion : aux Pays-Bas (Interbank / Ribank), en Italie (Agos / Ducato) et en France (Sofinco / Finaref). Ces opérations d’envergure ont permis à Crédit Agricole Consumer Finance, de consolider ses positions sur ces trois marchés et d’en faire le leader incontesté du secteur. Efficacité opérationnelle enfin, par une plus grande maîtrise des charges comme l’attestent les résultats 2009. La poursuite du développement de Crédit Agricole Consumer Finance. Fort développement d’une part à l’international dans la continuité des actions engagées les années précédentes qui ont vu les encours à l’international multipliés par six au cours des cinq dernières années. Ce développement international a permis à Crédit Agricole Consumer Finance d’asseoir sa présence dans bientôt vingt-deux pays avec la création d’une société de financement automobile en Chine pour l’été 2010. Ce développement international repose également sur des accords conclus en matière de financement automobile avec le groupe Fiat d’une part (comme l’illustre la création fin 2006 de FGA Capital qui a pour vocation de distribuer des financements pour les clients et distributeurs de Fiat dans 13 pays), et, d’autre part, avec Ford (création de Forso Nordic en 2008, dont la vocation est de distribuer des financements aux clients et distributeurs des marques du groupe Ford au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède). Forte de sa position de leader sur le marché européen du crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance ambitionne désormais d’être l’un des principaux opérateurs à l’échelle mondiale et de se développer sur de nouveaux marchés. de part de marché Sofinco / Finaref (production ASF) en 2009 contre 18,2 % fin 2008, 17,6 % en 2007.
  • 9. Stratégie 7 L’ancrage au sein du groupe Crédit Agricole, que vient naturellement renforcer la nouvelle marque Crédit Agricole Consumer Philippe Dumont Finance. Cet ancrage au sein du Groupe se traduit par le développement de la gestion des encours de crédits à la consommation Directeur Général distribués par les réseaux bancaires du groupe tant en France qu’à l’international. En 2009, la production de crédit à la consommation distribuée par les réseaux LCL et les Caisses Régionales de Crédit Agricole et gérée par Crédit Agricole Consumer Finance a cru de +38 %. Cette activité s’est également développée en Italie en 2009. Cet ancrage repose notamment sur le savoir-faire de Crédit Agricole Consumer Finance tant en matière de maîtrise du risque que de marketing au profit des réseaux bancaires. Au-delà de ces trois axes qui structurent la stratégie de Crédit Agricole Consumer Finance, d’autres enjeux importants sont poursuivis à l’instar de l’innovation technologique. Tant Sofinco, première société à avoir lancé en 1997 un site de distribution de crédit en ligne que Finaref, première société à avoir développé la signature électronique, disposent d’une culture d’innovation forte qui sera naturellement consolidée au sein de Crédit Agricole Consumer Finance, afin d’apporter à ses clients des solutions innovantes et adaptées à leur besoin. Les ressources humaines constitueront également un axe de développement majeur. Forte de sa présence dans 21 pays, avec près de 10  600 collaborateurs, Crédit Agricole Consumer Finance construit une politique de ressources humaines permettant le développement des meilleurs talents, mais également la multiplication des possibilités de carrière dans des métiers ou pays différents. C’est donc avec confiance que Crédit Agricole Consumer Finance aborde son avenir, forte des atouts et expériences que lui apportent Sofinco et Finaref. Avec 75,8 milliards d’euros d’encours gérés au total, grâce à une activité réalisée à 61 % hors de France (dans 21 pays, soit plus de milliards d’euros d’encours 26,5 millions de clients), Crédit Agricole Consumer gérés en France (à fin 2009) par Finance figure parmi les leaders mondiaux de sa Crédit Agricole Consumer spécialité. Finance.
  • 10. Crédit Agricole Consumer Finance 8 Profil Mai 2010 COMITÉ EXÉCUTIF (de gauche à droite) au 1er avril 2010 Sylvie Robin-Romet Directrice Générale Adjointe Activités France Partenariats, Courtage et Assurances Guiral de Raffin Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales César Païva Directeur Général Adjoint Activités France B2C, Auto/EM et Banque Philippe Dumont Directeur Général Yves Arnaudo Directeur des Ressources Humaines Alain Breuils Directeur Général Adjoint International Bernard Noël Directeur Général Adjoint Opérations et Finances Christophe Grave Conseiller du Directeur Général (absent sur la photo)
  • 11. Stratégie 9 ÉQUIPE DIRIGEANTE La gouvernance de Crédit Agricole Consumer Finance CONSEIL D’ADMINISTRATION actif au 1er avril 2010 Président du CA Jean-Yves Hocher Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. en charge du groupe des Métiers spécialisés Administrateurs Jean Bouysset Administrateur indépendant, ancien dirigeant de Crédit Agricole S.A. Marc Carlos Directeur des Systèmes et Services de Paiement de Crédit Agricole S.A. Gérard Cazals Président de la CRCA Toulouse et Midi Toulousain Dominique Chardon Président délégué de la CRCA Languedoc Christian Duvillet Directeur Général de LCL Bernard Lolliot Directeur Général de la CRCA Centre France François Mace Directeur Général de la CRCA Charente Périgord François Thibault Président de la CRCA Centre Loire Benoît Albert Administrateur élu par les salariés Patricia Penicaud Administratrice élue par les salariés DIRECTEURS DES FILIALES au 1er avril 2010 Riyadh Al-Sharik Sofinco Saudi Fransi - Arabie Saoudite Tom Avonts Finalia - Belgique Ingebjørg Brown Finaref Nordic (Norvège, Finlande, Suède) Alain Bulbulyan Emporiki Credicom - Grèce Kees Droppert CA Deveurope - Pays-Bas Csaba Fekete Credigen - Hongrie Allan Frøde Forso Nordic Søren Kargaard Dan Aktiv - Danemark Ludek Keltycka Credium - République Tchèque et Slovaquie João Miguel Leandro Credibom - Portugal Laïla Mamou Wafasalaf - Maroc Mirco Perelli Agos Ducato - Italie Camillo Rossotto FGA Capital Jan W. Wagner Creditplus Bank - Allemagne
  • 12. Crédit Agricole Consumer Finance 10 Profil Mai 2010 REPÈRES Les grandes dates de la construction de Crédit Agricole Consumer Finance 1er avril 2010 Naissance juridique de Crédit Agricole Consumer Finance 2009 Sofinco signe un projet d’accord pour la création d'une JV en Chine avec GAC (Guangzhou Automobile Group). Annonce de la fusion de Sofinco et Finaref en vue de la création de Crédit Agricole Consumer Finance. Extension du partenariat Fiat à Jaguar, Land Rover, Chrysler, Dodge et Jeep. 2008 Sofinco est présente sur le marché slovaque avec l’acquisition de la société OTP Leasing, spécialiste du financement automobile dans ce pays. Sofinco lance les premières cartes bancaires co-marquées en France (notamment Renault, Total et Fiat). Création d’une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec Ford : Forso Nordic. 2007 Sofinco devient la première société spécialisée de crédit à la consommation aux Pays-Bas avec l’acquisition d’Interbank et Ribank. Finaref lance deux nouvelles cartes pour Madelios et Go Sport. 2006 Création d’une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec FIAT Auto : Fiat Group Automobiles Financial Services rebaptisée FGA Capital en 2009. Finaref signe un partenariat avec Téléshopping. 2005 Sofinco s’implante en République tchèque via le rachat à 100 % de la société CP Leasing, rebaptisée Credium. Finaref signe un partenariat avec la Maison de Valérie. 2004 Dans le cadre de la fusion du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais, Sofinco rachète Finalion, filiale spécialisée de crédit à la consommation du Crédit Lyonnais. Finaref s’installe au Danemark avec Dan Aktiv. 2003 Finaref fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l’acquisition auprès du groupe PPR et lance un partenariat avec Club Med. 2002 Finaref signe un partenariat avec Surcouf. 2001 Sofinco signe un accord de partenariat avec Kingfisher et l’assureur Generali. Finaref devient assureur. 2000 Sofinco signe des accords de partenariat avec le Crédit Lyonnais. Lancement du partenariat avec Décathlon.
  • 13. Stratégie 11 1999 Sofinco fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l’acquisition auprès du Groupe Suez. Création de Viaxel (automobile). 1998 Sofinco s’implante en Allemagne puis en Hongrie. Finaref reprend la gestion des cartes privatives de la FNAC et de Printemps. 1996 Sofinco crée Credibom au Portugal. 1995 Finaref précurseur de la télévente de produits d’assurance. 1993 Sofinco signe un partenariat avec le Crédit Agricole. 1992 Finaref devient filiale du groupe PPR. 1988 Sofinco ouvre sa première filiale à l’international avec Wafasalaf (Maroc) puis crée Agos en Italie. Finaref s’installe en Belgique. 1986 Finaref crée le compte Mistral, premier crédit renouvelable affecté à une enseigne lancé en France. 1970 Création de Finaref au sein de la Redoute. 1957 Sofinco se lance dans le crédit automobile en absorbant la SAMFA. 1951 Naissance de la Société de financement industriel et commercial, Sofinco. 2009 Production : 35,8 Md€ Encours gérés : 75,8 Md€ Nombre de clients : 26,5 millions dont 16 millions en France Résultat net : 457 M€ Part de marché en France : 19 % Présence dans 21 pays Nombre de collaborateurs : 10 600 personnes dont 4 100 en France
  • 14. Crédit Agricole Consumer Finance 12 Profil Mai 2010 UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT Prévenir pour prêter mieux Dans un contexte de crise économique, l’expertise de Crédit Agricole Consumer Finance lui permet de nouer une relation durable et responsable avec ses clients. Objectif : évaluer au plus près leur profil et leur capacité de remboursement pour minimiser les risques. MAÎTRISER L’ANALYSE DES RISQUES En 2009, le comportement des clients s’est modifié en France et en Europe, se traduisant par une multiplication des impayés, face notamment au chômage, aux contrats précaires, à l’augmentation des dépenses contraintes (ex : loyer). Face à cette montée du risque, l’expertise de Crédit Agricole Consumer Finance lui a permis d’affiner de mieux en mieux ces différents signaux d’alerte afin de réduire les risques. UNE VIGILANCE ACCRUE EN AMONT COMME EN AVAL Dès la phase amont, le sens de la responsabilité des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance, et le croisement des expériences sont mis à contribution. La situation du client est évaluée avec COMMENT NOUER UNE RELATION DURABLE précision, d’une part à l’aide d’outils statistiques dédiés (les « scores »), d’autre part à travers le ET RESPONSABLE ? respect de règles d’acceptation qui garantissent une bonne prise en compte du budget du client, Notre rôle est d’établir un dossier de prêt et notamment la maîtrise de son endettement. qui corresponde bien à un investissement ou à un projet. De plus, nous devons veiller En parallèle, le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers à ce que le montant du remboursement (FICP) est utilisé systématiquement. En aval, réactivité et écoute sont les clés du recouvrement. mensuel corresponde bien à la capacité En cas de difficultés rencontrées par les clients, souvent consécutives à un accident de la vie de remboursement du client. Enfin, sachant (perte d’emploi, chômage, maladie ou encore séparation), plus de 400 collaborateurs de que dans ce contexte particulier de crise Crédit Agricole Consumer Finance sont en France à l’écoute des clients pour trouver avec eux les événements de la vie exposent plus des solutions adaptées à leur situation et à leur budget. fréquemment nos emprunteurs à des situations de difficultés temporaires, nous avons également mis en place des équipes AU PLUS PRÈS DES CLIENTS AVEC L’ANAP… dédiées dont le rôle est d’accompagner Avec l’Agence Nationale d’Aide aux Particuliers (ANAP), Crédit Agricole Consumer Finance les clients en difficulté. Grâce à une écoute personnalisée et à des solutions adaptées, s’est donnée les moyens d’accompagner ses clients qui ont déposé un dossier auprès des nous sommes en mesure de les aider commissions de surendettement de la Banque de France. à réaménager leur budget de façon durable. La mission de l’ANAP est de permettre la mise en place des plans de remboursement pour Guiral de Raffin les clients surendettés et de favoriser ainsi un retour à l’équilibre de leur budget dans les Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales meilleures conditions. des dossiers sont sans incident taux de refus de paiement. des dossiers en 2009.
  • 15. Stratégie 13 LES RESSOURCES HUMAINES À nouvelle entreprise nouvelle organisation L’objectif de la DRH est d’accompagner le développement des collaborateurs et de favoriser la gestion de leur carrière, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, d’accompagner la mise en place des nouvelles organisations et les projets de l’entreprise, de promouvoir les actions en faveur de la diversité. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT Crédit Agricole Consumer Finance, issue de la fusion des activités de crédit à la consommation du Groupe Crédit Agricole, constitue un nouvel ensemble de 10 600 collaborateurs, dont près de 4 100 en France. La politique des ressources humaines vise à accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle organisation. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES Management par objectifs, management à distance et conduite du changement sont trois des thèmes prioritaires adressés par le plan de formation 2010. La formation doit permettre de VERS UNE LICENCE développer les compétences des salariés dans une logique de parcours dont managers et EUROPÉENNE collaborateurs sont acteurs, notamment grâce à la création d’un e-catalogue au format interactif. Crédit Agricole Consumer Finance, en association avec l’Institut PROFESSIONNALISER LA MOBILITÉ des sciences de l’entreprise La mobilité interne est l’un des leviers majeurs de la gestion de carrière, favorisée par la création et du management de Montpellier de parcours professionnels et le développement de passerelles au sein du Groupe Crédit et l’Université catholique de Lille, Agricole. En parallèle, la mise en place d’un système d’information RH, Peoplecare, permettra a lancé son propre diplôme : de professionnaliser la gestion de carrière. la Licence Européenne de ANIMER LE VIVIER À L’INTERNATIONAL Commerce et Vente. Dédiée au crédit à la consommation À l’international, la DRH a mis en place une politique de viviers pour les managers et candidats et reconnue au plan européen, volontaires à l’expatriation. Des dispositifs ont été déployés pour identifier les potentiels et les elle permet à des collaborateurs faire évoluer au sein des filiales. de faire reconnaître leur expérience SENSIBILISER À LA DIVERSITÉ professionnelle. Issus des plateaux téléphoniques, mais aussi La diversité est au cœur des préoccupations de l’entreprise. Signataire de la charte de la diversité de fonctions supports, ils suivent et adhérent à IMS Entreprendre pour la cité, Crédit Agricole Consumer Finance a également signé, une formation pendant deux ans. en 2009, la charte de la parentalité afin de garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. La 5e promotion vient d’être lancée ! collaborateurs Plus de 250 mobilités internes ont suivi au moins réalisées et 12 validations complètes une formation. de cursus VAE.
  • 16. Crédit Agricole Consumer Finance 14 Profil Mai 2010 CRÉDIT ET CROISSANCE L’utilité économique du crédit à la consommation Facteur incontournable de l’équipement des ménages, le crédit à la consommation contribue de façon directe à la croissance économique. En France, où la part de la consommation des ménages dans le PIB est importante, le crédit à la consommation représente chaque année un peu plus de 7 % du PIB. À titre comparatif, le secteur du BTP représente 6,5 % du PIB. Le rôle du crédit à la consommation est profondément inscrit dans l’histoire économique, comme l’illustre la légalisation du prêt à intérêt dans le code civil dès 1804. À compter du XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, le crédit à la consommation se développe, d’abord sur des modèles anciens, puis sous la forme plus novatrice de la « vente à tempérament » et permet alors l’équipement des ménages en automobile, réfrigérateur ou encore téléviseur. LE PANORAMA DU CRÉDIT En France, c’est au lendemain de la première guerre mondiale qu’apparaît véritablement À LA CONSOMMATION le crédit à la consommation, d’abord grâce à l’industrie automobile. D’autres secteurs Crédit Agricole Consumer Finance accompagnent ensuite ce mouvement : Sofinco est créée en 1951 à l’initiative de la Fédération publie régulièrement des études nationale de l’ameublement. Le secteur de la distribution apporte également une contribution et analyses du marché du crédit importante à l’essor du crédit : Finaref est créée en 1970 au sein de La Redoute. à la consommation en France et à l’international. À QUOI SERT PRÉCISÉMENT LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ? Ces études sont notamment Même s’il est difficile de quantifier exactement l’affectation finale des crédits à la consommation, disponibles sur un espace dédié on peut estimer qu’ils se répartissent en trois ensembles, d’environ un tiers chacun. Le premier du site institutionnel de Crédit concerne le financement automobile, le second l’équipement et l’aménagement de l’habitat, Agricole Consumer Finance le dernier le financement d’autres biens et services, ainsi que la trésorerie des ménages. (www.ca-consumerfinance.com). L’automobile est le premier bien de consommation dont l’acquisition est financée à crédit, Les différents secteurs de la soit en France trois automobiles neuves sur quatre et plus d’un véhicule d’occasion sur deux. distribution (automobile, équipement En moyenne, les Français financent les trois quarts du prix d’achat de leur automobile, sur une de la maison, ...), les nouveaux durée moyenne contractuelle de quatre ans et demi. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait que produits (cartes bancaires co- le prix moyen d’une automobile financée, neuve ou d’occasion est de plus de 18 000 euros, soit brandées, ...), les cibles particulières la moitié du salaire annuel moyen d’un ménage, et que par ailleurs, ce prix d’acquisition ne représente qu’une partie du budget automobile des ménages (carburant, assurance, entretien…). de clientèles, les évolutions du marché du crédit à la consommation La deuxième affectation du crédit à la consommation concerne les dépenses liées à l’habitat sont ainsi régulièrement analysés. (équipement électroménager, meuble, travaux, etc.). des crédits à la consommation 3 voitures neuves sur 4 financent l’automobile et sont financées à crédit en France. l’équipement de la maison.
  • 17. Stratégie 15 Il existe un lien fort entre le marché de l’immobilier et celui du crédit à la consommation. Les ménages qui remboursent un crédit immobilier ont d’ailleurs un recours au crédit La France se caractérise à la consommation plus important que le reste de la population (39 % versus 33 %). par un recours au crédit à la consommation inférieur Outre l’automobile au sens large et les biens d’équipement et d’aménagement de la maison, à celui enregistré par ses grands les biens et services achetés ou souscrits à crédit sont nombreux et concernent tout aussi bien les études des enfants que les loisirs, les grands évènements, le paiement des impôts, voisins européens. L’encours l’habillement, etc. On note également une propension croissante au financement des services, une moyen par habitant en France évolution logique qui suit celle de la structure de la consommation des ménages. (2 200 €) est inférieur à la moyenne européenne (2 400 €). Le crédit sur le lieu de vente, historiquement la première forme de crédit à la consommation, continue à jouer un rôle prépondérant. A titre illustratif, les financements de voitures neuves L’encours de crédits sont souscrits pour moitié par les particuliers dans une concession automobile ; 40 % du chiffre à la consommation représentaient d’affaires du secteur de la vente par correspondance (VPC) sont réalisés à partir d’un achat en France 12,7 % de la financé par un crédit ; cette proportion est de 25 % pour la distribution spécialisée. consommation totale des ménages, Le crédit accompagne également le déplacement d’une partie de la consommation, de la contre 16,2 % en moyenne distribution physique en magasin vers Internet. Le crédit joue le même rôle de soutien au dans l’Union européenne commerce en ligne qu’il assure historiquement dans les enseignes physiques. (chiffres 2008). de PIB, c’est ce que représentent en France, les dépenses permises grâce au crédit à la consommation.
  • 18. Crédit Agricole Consumer Finance 16 Profil Mai 2010 MÉTIERS FORCE d’innovation 18 VISION DE NOTRE MÉTIER 20 LA VENTE DIRECTE 21 FINANCEMENT SUR LE LIEU DE VENTE 22 PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ 24 INTERNET ET E-COMMERCE 25 PARTENARIATS BANCAIRES 26 ASSURANCES
  • 19. 17
  • 20. Crédit Agricole Consumer Finance 18 Profil Mai 2010 VISION DE NOTRE MÉTIER Des produits, des services et des savoir-faire uniques Les positions dans chacun des pays où Crédit Agricole Consumer Finance intervient révèlent la pertinence d’une stratégie qui s’appuie sur la maîtrise de ses métiers et sa capacité à partager les meilleures expertises développées en France ou à l’international. En combinant produits innovants et expertise éprouvée, Crédit Agricole Consumer Finance peut répondre aujourd’hui à tous les besoins avec réactivité et personnalisation vis à vis des attentes de ses clients. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : LA RÉFÉRENCE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit Agricole Consumer Finance est aujourd’hui un véritable spécialiste du crédit à la consommation, tant en France qu’à l’international. Elle occupe souvent une position prépondérante dans tous les canaux de distribution actuels ou en devenir  : vente directe, financement sur le lieu de vente – tant pour l’automobile que pour l’équipement de la maison – e-commerce et partenariat avec de grandes enseignes. UN CRÉDIT À UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS... LA BONNE MESURE Sa gamme de produits couvre désormais l’ensemble des besoins exprimés sur le marché. Permettre au plus grand nombre Crédit Agricole Consumer Finance propose ainsi des crédits amortissables ou renouvelables, d’accéder au crédit dans des pour tous les montants souhaités par les clients, mais aussi des assurances permettant de garantir conditions d’octroi responsables, les emprunts comme les biens acquis, ainsi que des produits de prévoyance couvrant les accidents tel est l’objectif de Crédit Agricole de la vie (invalidité, hospitalisation, décès) ou les aléas économiques (perte d’emploi). Crédit Agricole Consumer Finance. Consumer Finance maîtrise également un savoir-faire aujourd’hui primordial dans la relation des Être un partenaire de projet enseignes avec leurs clients : la conception et la gestion des cartes privatives ou cobrandées. Crédit implique de répondre aux besoins Agricole Consumer Finance a d’ailleurs été pionnière  : elle a été la premiere à lancer une carte cobrandée avec Fiat et Renault. Elle a aussi offert de nouvelles possibilités dans des secteurs plus de financements exprimés mais traditionnels. Les détenteurs de la carte VISA Sofinco ont aussi été les premiers à pouvoir choisir, aussi de s’assurer ensuite que dès 2005, entre le paiement au comptant ou à crédit dans l’utilisation de leur carte. le remboursement se déroule bien et rapidement. … ET DES EXPERTISES DE POINTE Grâce au savoir-faire et à Crédit Agricole Consumer Finance a aussi développé une compétence unique dans le l’expérience de ses équipes, e-commerce. En simplifiant et en sécurisant les transactions, des solutions innovantes à l’instar Crédit Agricole Consumer Finance de ReceiveAndPay développée en partenariat avec Fia-Net, ont permis à plus de cinq cents conçoit et fait évoluer ses produits e-commerçants de concrétiser leur potentiel de croissance tout en offrant un confort d’achat afin qu’ils s’intègrent parfaitement largement apprécié par les acheteurs internautes. En parallèle, la généralisation de la signature dans le budget du client. électronique constitue une autre percée importante. INFO TELEX La carte « Visa Tactik » a été la première à permettre à ses porteurs de choisir le nombre d’échéances qu’ils souhaitaient pour échelonner leurs paiements.
  • 21. Métiers 19 QUATRE CIRCUITS DE DISTRIBUTION Crédit Agricole Consumer Finance intervient sur tous les métiers du crédit à la consommation, occupant sur chacun d’eux une position importante : en vente directe, par des canaux complémentaires : réseau d’agences, plates-formes téléphoniques, sites Internet dédiés, sur le lieu de vente pour le financement des véhicules (automobile, deux-roues, véhicules de loisirs, nautisme) et pour le financement de l’équipement de la maison et de l’amélioration de l’habitat, dans les enseignes de la distribution spécialisée, de la grande distribution, chez les institutionnels (banques et assurances), grâce à des partenariats individualisés pour chaque enseigne, dans la gestion de tout ou partie du crédit à la consommation des deux réseaux bancaires du Groupe Crédit Agricole. LE MULTI-CANAL  UN ACCUEIL PERSONNALISÉ En bousculant les habitudes de consommation, les technologies de l’information et POUR LES CLIENTS RÉCENTS de la communication ont profondément modifié les modes de distribution des services financiers auprès des particuliers. Dès la fin des années 1990, Sofinco et Finaref ont relevé ces Conscient de la spécificité nombreux défis. Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance enrichit continuellement ses de chaque client, Crédit Agricole expertises pour offrir toujours plus de souplesse au consommateur soucieux de rapidité, Consumer Finance a créé d’universalité et de sécurité. un département « Bienvenue ». L’équipe chargée de l’animer FLUIDIFIER L’INFORMATION a pour mission d’accueillir les clients Face à cette évolution, Crédit Agricole Consumer Finance a mis sur pied une stratégie ayant une ancienneté inférieure à six dite «  multicanal  ». Les clients peuvent communiquer en permanence et obtenir presque mois. Ce public a en effet des immédiatement les informations et les services qu’ils souhaitent. Internet a constitué une véritable besoins et des comportements révolution que la téléphonie mobile est venue amplifier. L’approche marketing en matière de vente directe est globale et uniforme selon les différents canaux de distribution. Les offres restent différents de ses homologues déjà identiques quel que soit le canal de distribution : agences commerciales, plates-formes plus anciens. Leur offrir un espace téléphoniques, Internet, Mobile, … Ce choix répond à la demande des consommateurs qui dédié conforte la relation et lui entendent disposer de plusieurs canaux de distribution. donne des bases plus durables. INFO TELEX Depuis plusieurs années, le commerce en ligne connaît une croissance très rapide. Il est notamment porté par l’évolution technologique, un taux de confiance dans l’achat en ligne qui progresse régulièrement et par un engouement croissant des consommateurs pour ce canal. Par ailleurs, lorsque la transaction n’est pas réalisée sur Internet, les sites e-commerce permettent de préparer l’achat en magasin.
  • 22. Crédit Agricole Consumer Finance 20 Profil Mai 2010 LA VENTE DIRECTE Une stratégie multicanal au plus près des clients Un réseau bien implanté, une accessibilité renforcée, une offre qui se prête au sur-mesure : Crédit Agricole Consumer Finance dispose de multiples avantages pour répondre aux demandes de tous les clients. UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHACUN Crédit Agricole Consumer Finance propose directement aux particuliers une offre complète de crédits à la consommation et de services associés : prêts personnels, rachat de créances, crédits renouvelables, assurances, extensions de garantie, avantages clients sur le lieu de vente… Au-delà de la largesse de la gamme, Il s’agit de proposer à chacun une solution personnalisée répondant à ses besoins spécifiques. LA FORCE DE FRAPPE DES AGENCES SOFINCO Sous la marque Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance dispose de 25 agences dans le centre-ville des principales métropoles en France et de 10 autres accessibles par téléphone ou par internet. Ce maillage décuple la proximité de Crédit Agricole Consumer Finance vis-à-vis de ses clients. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Consumer Finance s’attache à accroître sa disponibilité, en élargissant notamment les plages horaires d’accueil des clients de ses agences commerciales sous la marque Sofinco. La réunion de Sofinco et de Finaref INTERNET AU CŒUR DES ÉCHANGES AVEC LES CLIENTS aboutit notamment à la création d’une base Pour bénéficier de l’engouement d’Internet, qui se traduit par une croissance à deux chiffres du de données unique qui recense plus commerce en ligne, Crédit Agricole Consumer Finance déploie une stratégie active, innovante de 16 millions de clients en France. et globale. La gamme de produits en ligne couvre en effet tous les besoins, qu’il s’agisse d’un Cet outil constitue un avantage concurrentiel prêt personnel, d’un crédit renouvelable ou d’une consolidation de créances. clé pour une couverture plus large du marché pour Crédit Agricole Consumer Ce canal de communication suscite d’ailleurs un engouement croissant. Une demande de prêt Finance. personnel sur deux en vente directe provient d’Internet. À l’international, toutes les entités européennes de Crédit Agricole Consumer Finance disposent désormais d’une offre sur Jean-François Baret Internet. Un atout d’autant plus crucial que les achats en ligne vont encore connaître une Directeur de la clientèle des particuliers croissance à deux chiffres en 2010. 16 MILLIONS DE CLIENTS EN FRANCE 1 demande de prêt personnel sur 2 de taux de en vente directe est issue des sites internet notoriété des marques commerciales de Crédit Agricole assistée. Consumer Finance.
  • 23. Métiers 21 FINANCEMENT SUR LE LIEU DE VENTE Des marchés incontournables Les achats automobiles ou liés à l’équipement de la maison correspondent à deux tiers de l’activité de crédit à la consommation en France. Coup de coeur ou achat utile, quelles que soient les attentes du consommateur, le crédit doit rendre possible et raisonnable son achat au moment même où il en a besoin. L’activité de distribution de crédit sur le lieu de vente satisfait aux besoins tant des clients que des vendeurs. Grâce aux actions menées en 2009, Crédit Agricole Consumer Finance conforte sa place de leader sur ces marchés. VIAXEL, UNE SOLUTION POUR TOUS LES VÉHICULES En s’appuyant sur la marque Viaxel en France, Crédit Agricole Consumer Finance propose une large gamme de financements et produits associés aux concessionnaires et distributeurs du marché des véhicules : automobiles, deux-roues, véhicules de loisirs et nautisme. Avec Viaxel, les distributeurs de véhicules bénéficient de services sur mesure et d’outils d’aide à la vente basés sur les nouvelles technologies (tarifeurs sur PDA, simulateurs de dossiers de crédit).  Son expertise en matière de financement automobile est particulièrement reconnue auprès des concessionnaires. TOUT POUR LA MAISON L’équipement de la maison et l’amélioration de l’habitat sont des marchés historiques, sur lesquels Crédit Agricole Consumer Finance se développe grâce à une politique partenariale forte. Même si les marchés de l’amélioration de l’habitat ont subi la crise de plein fouet, les effets du Grenelle de l’environnement devraient favoriser la croissance dès 2010. UNE OFFRE ECO HABITAT BIEN CIBLÉE Le marché de l’équipement Accompagner les particuliers durant la rénovation de leur résidence principale ou secondaire, de la maison représente la deuxième est l’objectif de cette nouvelle offre de prêt personnel. Axée sur les économies d’énergie, elle affectation du crédit à la permet de bénéficier d’aides fiscales et subventions, et donne accès à de nombreux services consommation dans les dépenses après travaux. des ménages. VIAXEL SE DÉVELOPPE SOFINCO PRIMÉE En mai 2009, Crédit Agricole Consumer Finance Lors du congrès annuel de la Fédération a conclu un nouveau partenariat avec Mazda Motors de la vente directe (FVD), Sofinco a reçu France qui distribue à présent les produits Viaxel le « Prix du Partenaire » pour son expertise sous la marque Mazda Finance. et son implication auprès de cet organisme.
  • 24. Crédit Agricole Consumer Finance 22 Profil Mai 2010 RICHESSE ET DIVERSITÉ DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ Soutenir le développement des partenaires En misant sur des formules de partenariat souples et transparentes, Crédit Agricole Consumer Finance a su convaincre de nombreux partenaires de choisir ses produits et ses solutions à valeur ajoutée. La diversité des modèles lui permet de répondre à tous les partenaires quelles que soient la typologie et les attentes de ses clients. Grâce à cette expérience, ils bénéficient d’un appui permanent qui soutient leur développement commercial. UN PORTEFEUILLE TRÈS COMPLET Le portefeuille de Crédit Agricole Consumer Finance se distingue par sa diversité et sa richesse, et une présence sur tous les marchés de la consommation au quotidien  : le Groupe a ainsi noué des liens étroits avec les plus grandes entreprises de vente à distance (La Redoute, Télé Shopping, Vert Baudet, Daxon, ...), les pure players Internet (Pixmania), les grands magasins (Le Printemps) ainsi que les enseignes phares de la grande distribution généraliste (Cora, Intermarché) et spécialisée (Darty, Fnac, Castorama, Décathlon, ...). Le Groupe a également développé une activité significative de partenariat avec des acteurs institutionnels (assureurs, banques spécialisées, institutions de prévoyance). RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS PAR LA DIVERSITÉ DES PRODUITS À travers tous les canaux de ses partenaires, qu’ils soient physiques ou virtuels, Crédit Agricole Consumer Finance distribue une gamme de produits très variée. Elle comprend des cartes privatives (utilisables dans les transactions avec l’enseigne L’AMBITION DE LA DIRECTION partenaire), des cartes cobrandées (adossées à un réseau international comme Visa ou DES PARTENARIATS MasterCard), toute la gamme de crédits amortissables (du prêt auto au rachat de créances) « Apporter aux partenaires et à leurs et des assurances de biens ou de personnes. clients des services personnalisés en capitalisant sur nos savoir-faire DES CARTES ADAPTÉES À CHAQUE ENSEIGNE reconnus, notre sens de la performance et notre culture de l’innovation ». Chacune de ces cartes, porteuse des couleurs et de l’ADN de l’enseigne, offre une série d’avantages spécifiques élaborés en étroite collaboration avec les partenaires (réductions, Gilbert Ranoux garanties, fidélité, …). Elle combine ainsi une double valeur ajoutée : la fidélisation du client et Directeur des partenariats l’augmentation de son pouvoir d’achat grâce aux facilités de paiement. INFO TELEX Toujours à la pointe de l’innovation, Crédit Agricole Consumer Finance a lancé en avril une application iPhone adaptable à ses partenaires, qui permet aux titulaires d’une carte privative de consulter leur compte mais aussi de disposer d’une série de services pratiques. Ils pourront en particulier localiser les magasins les plus proches du lieu où ils se trouvent.
  • 25. Métiers 23 SIX PRINCIPES FONDAMENTAUX STRUCTURENT SON ENGAGEMENT La marque partenaire : l’offre proposée au client est entièrement labellisée aux couleurs de l’enseigne sur le point de vente comme en marketing direct si le partenaire le souhaite. Le sur-mesure : Crédit Agricole Consumer Finance adapte son offre et sa gestion au secteur et à la demande du partenaire afin d’optimiser la création de valeur client. La transparence : à tous les stades du partenariat, UNE EXPERTISE MULTIPLE POUR SOUTENIR LES PARTENAIRES Crédit Agricole Consumer Finance Pour accompagner au mieux ses partenaires, Crédit Agricole Consumer Finance met à leur offre une visibilité totale tant sur service une vaste gamme d’expertises : optimisation du plan marketing enseignes, travail des les performances de ses prestations fichiers clients ou encore scoring clients. Elle offre également une infrastructure à la fois que sur celles de l’activité commune. industrielle et souple  : plateformes clients dédiées, outils de saisie intégrés, … Créer des L’accompagnement dédié : produits capables de développer le chiffre d’affaire des enseignes suppose en effet de maîtriser chaque partenariat est géré la gestion des cartes mais aussi la stratégie des partenaires afin de leur proposer les offres les mieux adaptées au moment opportun. par une équipe de spécialistes (marketing, plateaux, forces LA DIVERSITÉ DES PARTENARIATS commerciales terrain) animés par un responsable dédié. Crédit Agricole Consumer Finance conçoit et gère différents types de partenariats selon le positionnement choisi par ses partenaires : le partenariat commercial (simple apport d’affaire), Le « tout compris » : la société en participation (co-entreprise à structure légère où la gouvernance et les résultats l’engagement de Crédit Agricole financiers sont partagés), et la joint-venture (véritable société financière spécialisée qui assure Consumer Finance est complet, le rôle du prêteur). il comprend naturellement tout développement de l’offre rendu UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ACTIVE nécessaire par l’évolution du marché Crédit Agricole Consumer Finance mène un développement actif grâce à la grande capacité et de la réglementation. d’adaptation de ses process et la qualité de son conseil stratégique, avec l’innovation comme L’organisation financière adaptée : carburant : signature électronique, accompagnement client web, techniques d’Apply & Buy. l’objectif est d’apporter C’est ainsi que le groupe a su saisir rapidement les opportunités nouvelles de marché comme le co-branding (lancement des cartes Total, Intermarché et Renault) ou bien l’Internet marchand la souplesse nécessaire pour (Pixmania). De plus grâce à une connaissance approfondie de leurs partenaires et leur répondre aux intérêts communs expérience marketing, il est en mesure de proposer des animations commerciales spécifiques du partenaire et de Crédit Agricole qui s’inscrivent dans les plans commerciaux des enseignes. Consumer Finance. PARTENARIATS INTERNATIONAUX Le savoir-faire unique de Crédit Agricole Consumer Finance auprès des partenaires est naturellement déployé à l’international : le groupe est présent en Europe sur de nombreux marchés de la distribution et de l’équipement de la maison : Carrefour, FNAC, Décathlon, Vorwerk, Apple,…
  • 26. Crédit Agricole Consumer Finance 24 Profil Mai 2010 INTERNET ET E-COMMERCE Crédit Agricole Consumer Finance, acteur clé du commerce en ligne Crédit Agricole Consumer Finance, grâce à l’expérience acquise par Sofinco et Finaref, est un partenaire historique des enseignes de la distribution quel que soit le secteur à ses cotés. Là où elle propose sur le lieu de vente depuis  des dizaines d’années des offres de crédits pour ces distributeurs, elle accompagne activement la croissance de ses partenaires sur Internet issus de la distribution, ou des pure players, en proposant des solutions adaptées à la vente en ligne. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : UNE TRADITION D’INNOVATION En bousculant les habitudes de consommation, les technologies de l’information et de la communication ont profondément modifié les modes de distribution des services financiers auprès des particuliers. Crédit Agricole Consumer Finance, au travers de l’expérience de Sofinco et de Finaref, a relevé ces nombreux défis dès les années 1990. Première société à avoir lancé un site de crédit en ligne en 1997 en France, elle propose dès 2001 une simulation de prêt avec LE CRÉDIT SOUTIENT pré-acceptation immédiate lors de la souscription puis intègre, en 2006, la signature électronique. L’ACTIVITÉ DU E-COMMERCE Le crédit en ligne permet d’actionner UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU DE SES PARTENAIRES deux leviers majeurs qui favorisent Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance met à disposition de ses partenaires le développement du site de nombreux outils tant sur Internet, avec notamment la création de modules de financement e-commerce, d’une part en directement intégrés aux offres d’achat en ligne, que sur le media mobile avec le lancement de augmentant la valeur du panier sites dédiés et de plusieurs applications pour les Smartphones iPhone et Androïd, élargissant moyen, et d’autre part en suscitant ainsi son audience et son accessibilité. une motivation supplémentaire d’achat. E-SOLUTIONS : DES OFFRES ADAPTÉES AUX BESOINS DU Selon une étude Sofinco / Fia-Net E-COMMERCE de janvier 2009, 76 % des internautes Avec e-solutions, Crédit Agricole Consumer Finance dispose d’une offre couvrant l’ensemble des reporteraient ou annuleraient leur besoins des sites de e-commerce et des internautes. Ce portefeuille de solutions inclut achat si un crédit ne leur était pas des outils plébiscités par de nombreuses enseignes partenaires à l’instar de ReceiveAndPay, proposé. De même 25 % d’entre eux @chat crédit, e-paiement Carte Enseign, @tout fi ou encore e-pub. Pour accompagner ont motivé leur choix d’un site le développement de ses partenaires, elle propose également une large palette d’outils marchand par l’existence d’une de souscription en ligne allant d’une simple demande de dossier d’ouverture de carte d’enseigne proposition de crédit sur le site. à des solutions « d’Apply and Buy », avec un financement dès l’ouverture de carte. millions c’est le nombre de cyberacheteurs d’e-acheteurs déclarent en France en 2009 qu’il est simple et rapide (FEVAD). d’acheter à crédit sur internet.
  • 27. Métiers 25 PARTENARIATS BANCAIRES L’alliance de compétences Pour les accompagner dans le développement de leur activité de crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance apporte aux Caisses régionales du Crédit Agricole (CRCA) et à LCL son expertise de spécialiste. La maîtrise de Crédit Agricole Consumer Finance sur toute la chaîne de valeur du crédit à la consommation est mise à disposition de ses partenaires via une structure dédiée aux réseaux bancaires. TOUJOURS PLUS DE PARTENARIATS Les encours gérés par la Direction des Partenariats Bancaires de Crédit Agricole Consumer Finance ont évolué positivement en franchissant le seuil des 11,5 milliards d’euros. Le nombre d’accords s’est accéléré lors de la création de la structure Consocam, il y a 5 ans, à destination des Caisses régionales du Groupe Crédit Agricole. UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE Crédit Agricole Consumer Finance sécurise les données et les process mis en œuvre au sein de son système d’information. La Direction des Partenariats Bancaires assure une mission globale comprenant la gestion des relations avec les entités du groupe (Caisses régionales, GIE informatique, Crédit Agricole S.A. et les différentes directions de LCL), ainsi que la fourniture de prestations (marketing, reporting) et le pilotage d’une activité de plateau SAV et vente pour le compte des CRCA et de LCL. DES ÉQUIPES DÉDIÉES Pour garantir à ses partenaires une qualité pérenne des prestations, Crédit Agricole Consumer Finance met à leur service des structures personnalisées disposant de leurs propres ressources en force de vente, en marketing et en plates-formes téléphoniques. Ces équipes dédiées et autonomes travaillent en exclusivité pour le partenaire bancaire et adaptent les savoir-faire de Crédit Agricole Consumer Finance aux besoins des clients de ces deux réseaux bancaires généralistes. UN LEVIER DE CROISSANCE L’efficacité de ce dispositif conduit constamment de nouvelles Caisses régionales à conclure des accords de partenariats avec Crédit Agricole Consumer Finance. Elles sont déjà 21 à avoir signé un accord global de partenariat comprenant des crédits amortissables et renouvelables. En 2009, dans un marché en baisse, l’expertise des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance a permis d’aider les partenaires à augmenter la production en développant de nouveaux produits comme la carte bancaire Cartwin pour les Caisses régionales, ou des services à valeur ajoutée pour LCL. INFO TELEX Crédit Agricole Consumer Finance a développé spécialement pour les Caisses régionales du Crédit Agricole la carte Cartwin qui permet au client de choisir à chaque achat entre paiement au comptant ou à crédit.
  • 28. Crédit Agricole Consumer Finance 26 Profil Mai 2010 ASSURANCES La croissance par l’innovation Forte d’une culture d’adaptation aux particularités de chaque enseigne, l’activité assurance innove en permanence. Elle gagne ainsi de nouveaux partenariats et se développe à l’international. DES COMPÉTENCES SOLIDES Crédit Agricole Consumer Finance a capitalisé une longue expérience dans l’assurance au travers de Finaref Assurances et EDA. Dans les années 80, elle a lancé une activité de courtier qui l’a amené à distribuer les produits d’autres assureurs avant de créer ses propres compagnies à la fin des années 1990. Aujourd’hui, Crédit Agricole Consumer Finance propose une offre large, couvrant aussi bien l’assurance des emprunteurs sur les crédits à la consommation (distribués via les enseignes partenaires), que les produits de prévoyance (couverture hospitalisation, invalidité, décès, etc.) ou encore l’assurance de biens, tant en France qu’à l’étranger. Cette activité s’appuie principalement sur les différentes entités de Crédit Agricole Assurances (Prédica, Pacifica et CACI). S’ADAPTER AUX BESOINS DE CHAQUE ENSEIGNE : UNE CULTURE ET UNE FORCE En 2009, Crédit Agricole Consumer Spécialiste du sur mesure dans le crédit, Crédit Agricole Consumer Finance privilégie aussi Finance détient 550 millions d’euros cette approche pour les assurances. Toujours à l’écoute de ses partenaires, elle conçoit des de primes d’assurances hors taxes, tous solutions dans un esprit d’innovation permanent afin de proposer des offres adaptées à leurs produits confondus (assurance emprunteur, activités, aux attentes de leurs clients et à leur volume de ventes. prévoyance et assurance de biens). La performance est non seulement UNE OFFRE TOUJOURS PLUS RICHE ET NOVATRICE remarquable mais aussi prometteuse. En 2009, Crédit Agricole Consumer Finance a mis en place de nouveaux produits d’assurance Derrière ce chiffre se profile en effet une à destination des enseignes partenaires. Elle a ainsi enrichi la carte Mandarine de La Maison de importante marge de progression grâce Valérie avec une assurance emprunteur revisitée (lire ci-dessous) mais aussi lancé chez Surcouf à une offre qui s’enrichit de mois en mois. le « multi-échanges express ». Ce produit se distingue par sa simplicité puisqu’il permet au Philippe Lavaurd client d’assurer l’ensemble des produits techniques achetés – dans la limite de cinq articles – Directeur de la Distribution Assurances au lieu de devoir souscrire des contrats séparés pour chacun. UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE La refonte de la carte Mandarine de La Maison de Valérie a amené les équipes de Finaref à inclure dans les prestations initiales une garantie qui, en cas d’incapacité de travail ou d’hospitalisation, accorde aux bénéficiaires des bons d’achat d’une valeur de 250 euros.
  • 29. Métiers 27 SOUTENIR LA CROISSANCE DES PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL LA PRÉVOYANCE, UN AXE Afin de conforter le développement de ses partenaires distributeurs, Crédit Agricole DE DÉVELOPPEMENT FORT Consumer Finance étend aussi son offre à l’international. Parmi les projets en cours, ceux réalisés avec la FNAC Espagne méritent une mention particulière. Dans ce cas, Crédit À l’instar des produits d’assurance, Agricole Consumer Finance a d’abord fait la démonstration de son efficacité en France avant ceux dédiés à la prévoyance de conclure de nouveaux partenariats. connaissent une forte progression. Grâce à Finaref Assurances, L’ASSURANCE ÉCHANGE DE BIENS AVEC LA FNAC ESPAGNE Crédit Agricole Consumer Finance En 2009, FNAC Espagne a sollicité Crédit Agricole Consumer Finance afin d’enrichir son offre propose ainsi toute une série de prestations avec un service qui conforte son image haut de gamme. L’analyse de cette de contrats permettant de garantir demande et du positionnement de l’enseigne a débouché sur un produit original d’assurance un revenu complémentaire en cas de biens. Il permet en effet, sur une période de trois ou cinq ans après l’achat, de remplacer en d’hospitalisation, d’invalidité toute simplicité un appareil en panne et d’en obtenir un autre de même qualité. ou même de perte d’emploi, par exemple. Adaptés aux CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : évolutions sociétales et basés LEADER DANS L’ASSURANCE DES CONSOLES DE JEUX sur des schémas clairs facilitant Le savoir-faire des équipes de Crédit Agricole Consumer Finance et leur capacité d’innovation la décision, ces produits s’adaptent a aussi séduit Micromania. Depuis 2009, cette chaîne spécialisée dans les jeux vidéo distribue très facilement à une distribution une assurance qui protège les consoles contre les pannes. Grâce à ce nouveau partenariat, qui multi-canal. vient s’ajouter à ceux déjà noués avec la FNAC et Game, Crédit Agricole Consumer Finance En 2009, plus de 120 000 contrats est désormais le leader de l’assurance des produits de ce type. ont déjà été conclus. ÉCHANGE À NEUF En 2009, Crédit Agricole Consumer Finance a déployé la garantie « échange à neuf » dans les magasins FNAC au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Italie et à Monaco. La Suisse en bénéficiera aussi à partir de 2010.
  • 30. Crédit Agricole Consumer Finance 28 Profil Mai 2010 INTERNATIONAL FORCE de mouvement
  • 31. 29 30 IMPLANTATIONS 32 LE GROUPE À L’INTERNATIONAL
  • 32. Crédit Agricole Consumer Finance 30 Profil Mai 2010 IMPLANTATIONS Un opérateur majeur du crédit à la consommation dans le monde Avec 61 % de ses encours gérés hors de France et une présence dans 21 pays, Crédit Agricole Consumer Finance est le leader européen du crédit à la consommation. D ALLEMAGNE B BELGIQUE FIN FINLANDE H HONGRIE Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 4 630 M€ 187 M€ 449 M€ 76 M€ CREDITPLUS BANK FINALIA FINAREF NORDIC CREDIGEN FGA CAPITAL FGA CAPITAL FORSO NORDIC I ITALIE SA ARABIE SAOUDITE DK DANEMARK F FRANCE Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 28 179 M€ 49 M€ 638 M€ 29 503 M€ AGOS DUCATO SOFINCO SAUDI FRANSI DAN AKTIV SOFINCO FGA CAPITAL FGA CAPITAL FINAREF FORSO NORDIC FGA CAPITAL A AUTRICHE MA MAROC Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 217 M€ ES ESPAGNE Encours à fin 2009 GR GRÈCE Encours à fin 2009 1 514 M€ FGA CAPITAL WAFASALAF 812 M€ 1 406 M€ FGA CAPITAL EMPORIKI CREDICOM FGA CAPITAL
  • 33. International 31 S FIN N DK GB NL PL B D CZ SK A H F CH I P ES GR MA SA N NORVÈGE P PORTUGAL SK SLOVAQUIE Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 Acquisition 2008 473 M€ 1 581 M€ Encours non significatifs CREDIUM SLOVAKIA FINAREF NORDIC CREDIBOM FORSO NORDIC FGA CAPITAL S SUÈDE Encours à fin 2009 NL PAYS-BAS Encours à fin 2009 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Encours à fin 2009 154 M€ 3 642 M€ 506 M€ FINAREF NORDIC FORSO NORDIC CA DEVEUROPE CREDIUM FGA CAPITAL CH SUISSE GB ROYAUME-UNI Encours à fin 2009 PL POLOGNE Encours à fin 2009 Encours à fin 2009 1 037 M€ 468 M€ 314 M€ FGA CAPITAL FGA CAPITAL FGA CAPITAL
  • 34. Crédit Agricole Consumer Finance 32 Profil Mai 2010 L’INTERNATIONAL Édito LEADER EN EUROPE, ET DE PLUS EN PLUS PRÉSENT DANS LE RESTE DU MONDE Présent dans 21 pays, dont 19 en Europe, Crédit Agricole Consumer Finance est le leader européen du crédit à la consommation. Elle dispose d’un portefeuille de 26,5 millions de clients, et les encours gérés s’élèvent à fin 2009 à 75,8 milliards d’euros. La croissance à l’international est très forte depuis la création de la première filiale au Maroc en 1988, elle s’est même accélérée au cours de ces dernières années avec une multiplication par 6 des encours gérés à l’international entre 2004 et 2009. CE FORT DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL Crédit Agricole Consumer Finance sait REPOSE SUR TROIS AXES MAJEURS : adapter son positionnement et sa stratégie aux caractéristiques, souvent très différentes, Le premier est celui de la croissance interne des filiales existantes afin de consolider leur des pays où elle est implantée. Sur le position et de développer leurs activités de crédit à la consommation. Dans la majorité prometteur et dynamique marché automobile des pays d’implantations, Crédit Agricole Consumer Finance a continué de gagner des parts chinois, le constructeur automobile national de marché en 2009 confortant ainsi sa place de numéro un dans plusieurs pays notamment Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) au Maroc, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. et Crédit Agricole Consumer Finance ont Le deuxième axe est celui du développement des partenariats : partenariats avec des signé en mars 2009 un projet de création enseignes de la distribution et des institutionnels d’une part, et partenariats avec de grands d’une société spécialisée dans le financement constructeurs automobiles, d’autre part, à l’instar notamment de la création de FGA Capital automobile. En Italie, avec la fusion d’Agos avec le Groupe Fiat en 2006 et de Forso Nordic en 2008 avec le Groupe Ford. et de Ducato, Crédit Agricole Consumer Finance s’empare de la place de leader. Enfin le troisième axe est celui de l’acquisition ou la création de nouvelles sociétés, permettant En Allemagne, dans un paysage de soit de renforcer sa présence sur le marché (acquisition de sociétés au Portugal, Pays-Bas et recomposition du crédit à la consommation, Italie permettant dans ces trois pays d’en faire le leader) ; ou soit de pénétrer de nouveaux Creditplus continue d’accroître ses parts marchés comme ce fut le cas en Slovaquie en 2008, ou la création d’une nouvelle société en de marché et développe très fortement Chine qui permet désormais à Crédit Agricole Consumer Finance d’être présent sur ce son activité Internet. marché d’avenir. Alain Breuils Ce développement à l’international repose également sur le partage des savoir faire entre les Directeur Général Adjoint International différentes filiales, partage tant en matière de produits que dans la maîtrise du risque. milliards d’euros : encours gérés à l’international à fin 2009. millions 61 % part de l’international dans de clients à les encours gérés par Crédit Agricole l’international. Consumer Finance à fin 2009.
  • 35. International 33 L’INTERNATIONAL Les filiales ALLEMAGNE 2009 : DES PRÊTS EN LIGNE SALUÉS Creditplus Bank, est le cinquième établissement de crédit en Allemagne atteignant 1,8 milliard d’encours fin 2009 Actionnariat : hors captives. Malgré un contexte 2009 encore marqué par la crise, le soutien vigoureux de l’état 100 % CA Consumer au secteur automobile a permis un développement favorable de l’activité. Créditplus a signé en fin d’exercice Finance un partenariat avec Ford Bank, étoffant ainsi son activité automobile (financement de véhicules d’occasion). Créditplus réalise par ailleurs 36 % de son activité via le canal Internet, soit 140 millions d’euros produits Encours : 1 881 M€ au cours de l’année 2009, représentant une progression de plus de 40 % par rapport à l’année antérieure. Effectifs : 400 La qualité de ses prêts en ligne a été saluée par le DISQ, l’Institut allemand pour la Qualité de Service. ARABIE SAOUDITE Actionnariat : 2009 : UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION 50 % CA Consumer Finance Sofinco Saudi Fransi, filiale commune de Crédit Agricole Consumer Finance et de BSF créée en 2007, est spécialisée dans le financement automobile sur le lieu de vente à  travers une offre de produits islamiques. Après 50 % Saudi Fransi Bank une année de lancement en 2008, l’année 2009 a été mise à profit pour réorganiser les activités et se concentrer Encours : 49 M€ sur la gestion du portefeuille existant. Effectifs : 36 BELGIQUE 2009 : SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT Actionnariat : 49 % CA Consumer Finalia a réalisé en 2009 une excellente performance, avec l’augmentation de 40 % de ses encours gérés et une part de marché de près de 6 %. Au plan commercial, l’année a notamment été marquée par le lancement Finance de partenariats importants avec Darty Luxembourg, Alain Afflelou, et le développement de la relation avec 51 % Alpha Credit Leenbakker (n°2 du secteur de l’ameublement et de la décoration en Belgique). Enfin, en décembre, Encours : 72 M€ Finalia a signé un partenariat avec Apple Financial Services, devenant ainsi le 8e pays à rejoindre ce partenariat Effectifs : 14 pan européen de Crédit Agricole Consumer Finance.