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Le Financement Automobile :
    pas de vente sans crédit !
          Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO




                                          Étude de SOFINCO
                                               Octobre 2010
Le Financement automobile en 2010

    A l’occasion du Mondial de l’Automobile qui se tient en ce moment à Paris, le Panorama du Crédit Conso, présente les résultats de son étude 2010
    sur le financement automobile.

    Le crédit reste indispensable pour l’achat d’une automobile.
    En effet, on estime qu’aujourd’hui en France, près de 3 automobiles neuves sur 4 et plus d’1 automobile d’occasion sur 2 sont acquises par les
    particuliers grâce à un financement. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait que le prix moyen d’une automobile financée représente près de la
    moitié du salaire annuel moyen d’un ménage.

    Si la proportion d’automobiles acquises avec un crédit reste importante, le montant moyen d’un dossier de financement a en revanche diminué de
    14% en 2 ans pour les véhicules neufs et de 9% pour les véhicules d’occasion depuis 2004. Principale explication : certains particuliers ont acheté
    des voitures moins chères en 2009.

    La part moyenne financée reste stable depuis 3 ans. Ainsi, en moyenne les ménages qui ont recours au crédit, financent grâce à celui-ci 73% du
    prix d’achat de leur automobile. Plus ils sont âgés, plus ce pourcentage décroît et inversement (80% pour les 18-29 ans et 61% pour les 70 ans ou
    plus). La durée moyenne d’un financement automobile est de 4 ans et demi ; une durée qui reste également constante depuis 2007 en dépit d’un
    parc automobile qui vieillit.
    En France, les financements destinés à l’achat de voitures neuves par les particuliers sont souscrits pour moitié sur le lieu de vente (concession
    automobile), et pour moitié hors du lieu de vente.

    Le recours au financement automobile est plus fort chez les hommes ; la génération des 35-49 ans est celle qui achète le plus d’automobiles à
    l’aide d’un crédit. Il est plus important dans les foyers avec enfants.

    Le financement automobile permet d’acquérir des automobiles plus chères et avec lesquelles les automobilistes pourront parcourir plus de
    kilomètres. Le prix des véhicules acquis avec un financement est en effet supérieur de 20 % à celui des véhicules acquis sans financement. Les
    souscripteurs d’un financement automobile parcourent chaque année 10 % de kilomètres supplémentaires.

    Quelles sont les nouvelles tendances pour l’avenir du financement automobile ?
    Elles sont notamment liées au développement des automobiles électriques qui nécessiteront un mode de paiement différent de celui de la voiture
    traditionnelle que nous connaissons, au profit probablement de formules financières locatives liées à l’usage de la batterie. Par ailleurs, on observe
    un changement de comportement des consommateurs qui privilégient de plus en plus la valeur d’usage (financement et services associés) d’une
    automobile.



Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                                                   1
1.1 Quel contexte pour le financement automobile ?

    7,5 millions de voitures particulières vendues en 2009 en France

     En 2009, 7,514 millions de ventes de voitures particulières ont été réalisées en France:
      2,274 millions de voitures neuves, soit une progression de 10,9% par rapport à 2008 (évolution annuelle moy. 1999/2009: +0,6%),
      5,240 millions de voitures d’occasion, soit une évolution de -2,9% par rapport à 2008 (évolution annuelle moy. 1999/2009: +0,3%).
     .



                 Evolution des immatriculations de voitures particulières en France
                                                            particuliè
                                        (base 100 en 1999)

        110                                                                                                  Voitures particulières neuves :
                                                                                                             2,3 millions d'unités , évolution 09/08 : + 10,9%
                                                                                                             TCAM* 99/09 : +0,6%
                                                                                                             *Taux de Croissance Annuel Moyen
        105

                                                                                                            Voitures particulières d’occasion :
                                                                                                            5,2 millions d'unités, évolution 08/09 : -2,8%
        100                                       Total voitures particulières :                            TCAM 99/09 : + 0,3 %
                                                  7,5 millions d'unités, évolution 09/08 : + 1,0%
                                                  TCAM 99/09 : + 0,4%


         95                                                                                          Changement de tendances
                                                                                                     du fait notamment des
                                                                                                     mesures gouvernementales
                                                                                                     (Prime à la casse,…)

         90
              1999   2000   2001   2002    2003      2004      2005       2006      2007      2008    2009


                                                      Source : Semaphore



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1.2 Quel contexte pour le financement automobile ?

    La France représente 16 % du marché automobile européen

    39% des voitures particulières neuves vendues dans le monde sont vendues en Europe, soit 18,7 millions d’unités en 2008,
    un chiffre en baisse de -4,3% par rapport à 2007 (source : CCFA).
     Les cinq principaux marchés sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne.
     La France est le quatrième marché européen en nombre de voitures particulières neuves immatriculées, avec 16% du
        marché européen (15 pays).
     En Europe, 71% des voitures immatriculées neuves appartiennent à la gamme inférieure et à la gamme moyenne
        inférieure
                 Evolution des immatriculations de voitures particulières neuves des
                                                            particuliè
                                 5 principaux marchés européens
                                               marché europé


     3 500 000
                                                                                        Entre 2000 et 2008, les immatriculations de
     3 000 000
                                                                                        voitures particulières neuves sont restées
                                                                                        stables (+1%) en Europe occidentale avec
     2 500 000                                                                          des évolutions négatives pour les principaux
                                                                                        marchés : France (-0,5%), Espagne (-2,1%)
     2 000 000                                                                          ou encore Italie (-1,4%).

     1 500 000


     1 000 000
                                                          Source : CCFA
       500 000
                  1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

                     Allemagne     Espagne       France       Italie      Royaume-Uni


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1.3 Quel contexte pour le financement automobile ?

    Les ménages français consacrent annuellement 5.600 euros à leur automobile
    neuve et 2.470 euros à leur automobile d’occasion

     Sur 100 € dépensés, l’automobile Essence (vs Diesel) consacre :

         47 € à l’amortissement de l’achat de la voiture (vs 44€)                      10 € au garage de la voiture (vs 7 €)
         13 € à l’entretien (vs 19 €)                                                  6 € au frais financiers (vs 7 €)
         11 € au carburant (vs 11 €)                                                   3 € aux péages (vs 4 €)
         10 € à l’assurance (vs 9 €)

                                                      Le budget de l’automobiliste en 2009 :
                                                                   l’
                                                    comparatif automobile neuve VS occasion
                           Clio Neuve                                (modèle Clio)                               Clio d’occasion
                                                                                                                      d’
                                        Neuf
                                                                                                                       Occasion
                                                                    Achat moins reprise

                                                                    Frais financiers
                           3%
                10%                                                 Assurance                               5%

    13%                                                                                    20%                                           34%
                                                                    Carburant
                                                         47%
                                                                    Entretien

                                                                    Garage du véhicule
    11%
                                                                    Péage
                                                                                                                                        3%
                10%             6%                                                               30%                               7%


                                                      Source: Automobile Club, juin 2010


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2.1.1 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Près de 3 voitures neuves sur 4 sont acquises avec un financement

     Il existe 4 formes d’acquisition d’une automobile :

     Achat comptant :
     L’achat comptant regroupe des situations diverses, dont les aides et financements privés. Essentiellement d’ordre familial,
     ils sont de plus en plus nombreux (aides intergénérationnelles en particulier).


     Prêt personnel :
     Les prêts personnels sont essentiellement distribués en vente directe auprès des particuliers par les réseaux bancaires et
     par les sociétés spécialisées.


     Crédit affecté :
     Les crédits affectés sont distribués sur le lieu de vente (concessions) par les vendeurs automobiles, qui travaillent avec la
     société financière captive de leur constructeur ou avec une société financière indépendante (Viaxel par exemple).


     LOA (Location avec Option d’Achat) :
     Les contrats de Locations avec Option d’Achat sont distribués essentiellement sur le lieu de vente par les vendeurs
     automobiles qui travaillent avec la société financière captive de leur constructeur ou avec une société financière
     indépendante (Viaxel par exemple). Ces formules locatives permettent notamment d’acquérir des véhicules plus chers.




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2.1.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile neuve a
    baissé de 14 % en deux ans (en euros constants)
    Sous l’effet d’achat de véhicules de moindre valeur, le montant moyen d’un dossier de financement d’automobile neuve
    (11 700 € en 2009 ) en euros constants a baissé de -14% (VAC + LOA) sur les deux dernières années.


                           Evolution du financement moyen en euros constants d’une automobile neuve entre 2001 et 2010
                                                                             d’
                                                           (Source ASF, en euros constants)
                                  5,6%
                       4,7%                  4,7%

                                                                                   2,2%
                                                        1,2%
                                                                                              0,2%


                       2001       2002       2003       2004          2005         2006       2007           2008      2009
                                                                     -1,2%
                                                                                                            -4,5%



                                                                                                                      -10,2%
     Cette baisse s’explique notamment par la part             Répartition du parc par gamme                 1990      2000    2008
     plus importante de véhicules de gammes
                                                            Petites voitures / Moyenne inférieure            60%        72%    77%
     inférieures
                                                            Moyenne supérieure / Haut de gamme               35%        27%    18%
                                                            Divers                                            5%        1%     5%

                                                                                                    (source : CCFA)
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2.1.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    1 financement de voiture neuve sur 2 est souscrit en concession

     Les financements destinés à l’achat de voitures neuves par les particuliers sont souscrits pour moitié en concession sur
     le lieu de vente automobile et pour moitié hors du lieu de vente.


     Les sociétés spécialisées indépendantes :
     Comme l’illustre l’exemple de Crédit Agricole Consumer Finance, les sociétés financières spécialisées interviennent sur
     deux canaux de distribution :
         sur le lieu de vente grâce à leurs partenariats avec des distributeurs et des constructeurs automobiles (sous la
          marque Viaxel pour Crédit Agricole Consumer Finance ).
         en vente directe : réseau d’agences, Internet, téléphone… (sous la marque Sofinco).

     Les assureurs qui développent une activité de financement automobile sont inclus dans cette catégorie.



     Les sociétés financières captives des constructeurs automobiles :
     Elles opèrent sur le lieu de vente, auprès du ou des réseaux distributeurs de leur groupe.



     Les banques :
     Les banques proposent des offres essentiellement sous forme de prêt personnel à leurs clients.




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2.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile d’occasion
    a baissé de 9% depuis 2004 (en euros constants)

    Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile d’occasion est de 8 600 euros en 2009 ; soit une baisse
    de 9% depuis 2004 (en euros constants).


                        Evolution du financement moyen en euros constants d’une automobile d’occasion entre 2001 et 2010
                                                                          d’               d’
                                                           (Source ASF, en euros constants)

                                            5 ,4 %




                      2 ,5 %



                                 0 ,1%

                      2001       2002       2003       2004         2005          2006        2007        2008       2009
                                                                                              - 0 ,4 %   - 0 ,4 %
                                                       - 1,1%

                                                                                 - 1,9 %
                                                                   - 2 ,2 %


                                                                                                                    - 3 ,9 %



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2.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    La part du financement automobile sur le lieu de vente reste stable

    Première forme historique de distribution de financement automobile, le crédit sur le lieu de vente maintient sa part au sein
    du crédit automobile.




                               Evolution des immatriculations VN         Evolution du Crédit Auto VN sur le lieu de vente




                2000       2001        2002       2003        2004       2005        2006       2007         2008       2009




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2.4 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    La durée moyenne d’un financement automobile est de 4 ans et ½



    La durée contractuelle moyenne d’un financement automobile (véhicules neufs et d’occasion confondus, tous produits)
    est de 55 mois (environ 4 ans et demi).
    (56 mois en 2006, 55 mois en 2007, 2008 et 2009)
    Source : Sofinco ; données véhicules neufs & d’occasion confondus ; tous produits, à fin 2009




    En réalité, la durée constatée est inférieure, compte tenu des remboursements anticipés qui peuvent être effectués par les
    particuliers (notamment lorsque le renouvellement de l’automobile intervient avant la fin du financement).



    Cette durée reste stable au cours des dernières années en dépit d’un parc auto qui vieillit.
     5,8 ans en 1990
     7,3 ans en 2000
     8,1 ans en 2008
    (source : CCFA)




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2.5 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    73 % du prix du véhicule est financé, soit un apport de 27%


     Caractéristiques des financements automobiles en fonction de l’âge des clients
     Caracté                                                      l’



                                                    En 2009
                                                                                                      A l’exception des plus de 70 ans, les
                              Prix moyen du véhicule              Part Financée                        particuliers acquièrent en avançant en
                                                                                                       âge des véhicules de plus en plus
      Total                           Base 100                          73%                            chers.
      18-29 ans                           84                            80%

      30-39 ans                          101                            75%                           Par rapport à la précédente étude
                                                                                                       (2008), la part financée reste constante
      40-49 ans                          105                            74%                            (73%). Cette part diminue avec l’âge :
      50-59 ans                          105                            71%                            80% chez les 18-29 ans contre 61%
                                                                                                       chez les plus de 70 ans.
      60-69ans                           110                            64%

      70 ans et +                         93                            61%



     Source : Sofinco ; données véhicules neufs & d’occasion confondus ; tous produits, à fin 2009




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2.6.1 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Qui sont les utilisateurs du financement automobile (1/3) ?


     Le recours au financement automobile est plus fort chez les hommes

                                                        Possesseur de voiture
                                                                                           Possesseur de voiture
                                                           acquis avec un
                                                                                                en général
                                                            financement
                         Homme                                  53%                                    52%
                         Femme                                      47%                                48%

          Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010




    La génération des 35-49 ans est celle qui a le plus recours au financement automobile

                                                        Possesseur de voiture
                                                                                           Possesseur de voiture
                                                           acquis avec un
                                                                                                en général
                                                            financement
                         25 - 34 ans                            23%                                    23%
                         35 - 49 ans                                40%                                36%
                         50 - 64 ans                                28%                                30%
                         65 ans et plus                              9%                                11%

         Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010


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2.6.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Qui sont les utilisateurs du financement automobile (2/3) ?


     Le recours au financement automobile est plus important en province qu'il ne l'est en région parisienne …


                                                       Possesseur de voiture
                                                                                          Possesseur de voiture
                                                          acquis avec un
                                                                                               en général
                                                           financement
                       Région Parisienne                       15%                                    17%
                       Province                                    85%                                83%


               Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010



    … et dans les familles avec enfants


                                                                      Possesseur de voiture
                         Nombre de personnes au foyer                                                   Possesseur de voiture
                                                                         acquis avec un
                               Base ensemble                                                                 en général
                                                                          financement
                     1 ou 2 personnes                                         42%                                   47%
                     3 personnes ou plus                                          58%                               53%


               Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010




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2.6.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Qui sont les utilisateurs du financement automobile (3/3) ?


     Le financement automobile permet d’acquérir des automobiles plus chères …

                                                                Possesseur de voiture
                                                                                                 Possesseur de voiture
                      Prix du véhicule acquis                      acquis avec un
                                                                                                      en général
                                                                    financement
                      <= 10 000 euros                                   32%                                  44%
                      <= 20 000 euros                                      45%                               37%
                      > 20 000 euros                                       23%                               18%
                       Ensemble                                            100%                             100%

           Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010



    … et de parcourir plus de kilomètres supplémentaires

                                                                Possesseur de voiture Possesseur de voiture
                                                                   acquis avec un         acquis sans
                                                                    financement           financement
                      Kilométrage annuel                               16 680                15 210



            Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010




Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                                     14
2.6.4 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Le recours au crédit pour l’achat d’une voiture, une pratique légitime pour les
    Français

     Acquérir un véhicule avec un financement est un acte que les Français considèrent comme tout à fait naturel: 88% d’entre
     eux trouvent cela « normal », d’après une étude de TNS Sofres pour l’ASF réalisée en janvier 2007.

     Selon cette même étude, les Français considèrent d’ailleurs le recours au crédit à la consommation pour l’achat d’une
     voiture comme la forme la plus légitime de recours au crédit à la consommation.

               Niveau de légitimité pour les Français de différentes utilisations du crédit à la consommation
                         lé gitimité         Franç       diffé                       cré


                                                           Acheter une voiture                           88%                            11%



                                                          Réaliser des travaux
                                                                                                       82%                            18%
                                                            dans la maison
          Question : « Il est normal de souscrire à
          un crédit à la consommation pour… »
                                                           Financer les études
                                                                                               58%                             41%
                                                               des enfants


                                                                Acheter des
                                                               meubles et de                  55%                             45%
                                                             l'électroménager

                                                                                                     Normal    Pas normal
                                                             Source: TNS Sofres - étude « Les Français et le crédit à la consommation en 2007»


Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                                       15
2.7 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Le financement automobile au cœur de l’activité des sociétés spécialisées
    en Europe (comparaison des données nationales de huit pays d’après les statistiques d’EUROFINAS)
                               donné                           d’ aprè                  d’


    Ces tableaux présentent pour 8 pays européens l’évolution annuelle moyenne en valeur des financements automobiles
    accordés aux particuliers par les sociétés financières spécialisées. Ces statistiques n’incluent pas les réseaux bancaires ;
    elles ne concernent donc qu’une partie du marché. Dans chaque tableau, on distingue les financements destinés à l’achat
    de voitures neuves (VN) et ceux destinés à l’achat de voitures d’occasion (VO).


                      Allemagne           TCAM* 08/03        Poids** 08                             Italie             TCAM* 08/03   Poids** 08
                      VN                        -4,6%               42%                             VN                        1,8%          76%
                      VO                        -0,5%               58%                             VO                        0,9%          24%
                      Total                     -2,3%             100%                              Total                     1,6%        100%

                      Royaume-Uni         TCAM* 08/03        Poids** 08                             Espagne            TCAM* 08/03   Poids** 08
                      VN                        -7,3%               46%                             VN                        4,0%          84%
                      VO                        -4,1%               54%                             VO                       12,6%          16%
                      Total                     -5,7%             100%                              Total                     5,1%        100%

                      Belgique            TCAM* 08/03        Poids** 08                             France             TCAM* 08/03   Poids** 08
                      VN                         7,1%               89%                             VN                       -2,1%          54%
                      VO                        22,1%               11%                             VO                       -0,6%          46%
                      Total                      8,3%             100%                              Total                    -1,4%        100%

                      Pays-Bas            TCAM* 08/03       Poids** 08                              Portugal           TCAM* 08/03   Poids** 08
                      VN                         7,1%              69%                              VN                        1,5%          31%
                      VO                        18,1%              31%                              VO                        5,7%          69%
                      Total                      9,8%            100%                               Total                     4,3%        100%


     * TCAM 06/02 : Taux de Croissance Annuel Moyen entre 2002 et 2006
     ** Poids respectif des financements de voitures neuves et des financements de voitures d’occasion dans le total
     des financements automobiles accordés aux particuliers par les sociétés spécialisées en 2006

Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                                        16
2.8 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Quelles sont les nouvelles tendances pour l’avenir du financement
    automobile ?


      Elles sont notamment liées au développement des automobiles électriques qui nécessiteront un mode de paiement
       différent de celui de la voiture traditionnelle que nous connaissons, au profit probablement de formules financières
       locatives liées à l’usage de la batterie.




      Par ailleurs, on observe un changement de comportement des consommateurs qui privilégient de plus en plus la
       valeur d’usage (financement et services associés) d’une automobile.




Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                    17
2.9 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Cette valeur d’usage se traduit par la souscription d’un financement
    automobile et de services associés
    La souscription d’un financement automobile est de plus en plus souvent l’occasion pour le client de
    souscrire à des services complémentaires, par exemple :
     Extension de garantie.
     Contrat d’entretien.
     Assistance en cas de panne, de crevaison ou encore de clés cassées ou perdues.
     Assurance perte financière.
     Assurance emprunteur.                         Pour les clients, souscrire des services annexes
                                                    ou un package auprès de l’établissement qui
     Garantie de reprise du véhicule.
                                                    finance leur voiture leur permet d’avoir un
                                                    interlocuteur unique pour tout ce qui concerne
                                                    leur voiture et son usage.

                               Viaxel se positionne désormais sur le marché des véhicules
                               d’occasion avec le lancement de « Viaxel Occasion ». Elle met
                               à disposition une large gamme de financements et services
                               adaptés aux véhicules d’occasion qui inclut désormais :
                                Une nouvelle extension de garantie Sécuricar beaucoup
                                   plus complète, pouvant désormais garantir les véhicules
                                   jusqu’à 10 ans et 200.000 Kms.
                                Une nouveau Contrat d’Entretien-Réparations rebaptisé «
                                   Sécuri4 » intégrant la nouvelle Sécuricar, et pouvant
                                   désormais être associé aux véhicules de 5 ans et 90.000
                                   Kms (contre 4 ans et 60.000 Kms dans sa précédente
                                   mouture) avec une tarification simplifiée et très
                                   concurrentielle.

Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance   18
2.10 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile

    Crédit Agricole Consumer Finance
    un des leaders européens du crédit à la consommation

    Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 77,6 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est un des
    leaders européens du marché du crédit à la consommation.
    Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
    Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède
    et Suisse), mais également en Chine, en Arabie Saoudite et au Maroc.
    A la fin du premier semestre 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales.
    Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance.




Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance                                            19
Panorama du Crédit Conso

    Une nouvelle version plus éditoriale et ergonomique
     Retrouvez toutes nos études du « Panorama du Crédit à la Consommation »,
     Sur www.CA-ConsumerFinance.com




Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance   20
Contact
          Crédit Agricole Consumer Finance
          Nicolas Pécourt
          Directeur Prospective et Communication Institutionnelle




          Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site
          H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex




          www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso.
          Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17
          E-mail : presse@ca-cf.fr




                                                                      Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance.
                                          CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75 006 Paris, 542 097 522 RCS Paris.

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Financement automobile 2010

  • 1. Le Financement Automobile : pas de vente sans crédit ! Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Étude de SOFINCO Octobre 2010
  • 2. Le Financement automobile en 2010 A l’occasion du Mondial de l’Automobile qui se tient en ce moment à Paris, le Panorama du Crédit Conso, présente les résultats de son étude 2010 sur le financement automobile. Le crédit reste indispensable pour l’achat d’une automobile. En effet, on estime qu’aujourd’hui en France, près de 3 automobiles neuves sur 4 et plus d’1 automobile d’occasion sur 2 sont acquises par les particuliers grâce à un financement. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait que le prix moyen d’une automobile financée représente près de la moitié du salaire annuel moyen d’un ménage. Si la proportion d’automobiles acquises avec un crédit reste importante, le montant moyen d’un dossier de financement a en revanche diminué de 14% en 2 ans pour les véhicules neufs et de 9% pour les véhicules d’occasion depuis 2004. Principale explication : certains particuliers ont acheté des voitures moins chères en 2009. La part moyenne financée reste stable depuis 3 ans. Ainsi, en moyenne les ménages qui ont recours au crédit, financent grâce à celui-ci 73% du prix d’achat de leur automobile. Plus ils sont âgés, plus ce pourcentage décroît et inversement (80% pour les 18-29 ans et 61% pour les 70 ans ou plus). La durée moyenne d’un financement automobile est de 4 ans et demi ; une durée qui reste également constante depuis 2007 en dépit d’un parc automobile qui vieillit. En France, les financements destinés à l’achat de voitures neuves par les particuliers sont souscrits pour moitié sur le lieu de vente (concession automobile), et pour moitié hors du lieu de vente. Le recours au financement automobile est plus fort chez les hommes ; la génération des 35-49 ans est celle qui achète le plus d’automobiles à l’aide d’un crédit. Il est plus important dans les foyers avec enfants. Le financement automobile permet d’acquérir des automobiles plus chères et avec lesquelles les automobilistes pourront parcourir plus de kilomètres. Le prix des véhicules acquis avec un financement est en effet supérieur de 20 % à celui des véhicules acquis sans financement. Les souscripteurs d’un financement automobile parcourent chaque année 10 % de kilomètres supplémentaires. Quelles sont les nouvelles tendances pour l’avenir du financement automobile ? Elles sont notamment liées au développement des automobiles électriques qui nécessiteront un mode de paiement différent de celui de la voiture traditionnelle que nous connaissons, au profit probablement de formules financières locatives liées à l’usage de la batterie. Par ailleurs, on observe un changement de comportement des consommateurs qui privilégient de plus en plus la valeur d’usage (financement et services associés) d’une automobile. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 1
  • 3. 1.1 Quel contexte pour le financement automobile ? 7,5 millions de voitures particulières vendues en 2009 en France En 2009, 7,514 millions de ventes de voitures particulières ont été réalisées en France:  2,274 millions de voitures neuves, soit une progression de 10,9% par rapport à 2008 (évolution annuelle moy. 1999/2009: +0,6%),  5,240 millions de voitures d’occasion, soit une évolution de -2,9% par rapport à 2008 (évolution annuelle moy. 1999/2009: +0,3%). . Evolution des immatriculations de voitures particulières en France particuliè (base 100 en 1999) 110 Voitures particulières neuves : 2,3 millions d'unités , évolution 09/08 : + 10,9% TCAM* 99/09 : +0,6% *Taux de Croissance Annuel Moyen 105 Voitures particulières d’occasion : 5,2 millions d'unités, évolution 08/09 : -2,8% 100 Total voitures particulières : TCAM 99/09 : + 0,3 % 7,5 millions d'unités, évolution 09/08 : + 1,0% TCAM 99/09 : + 0,4% 95 Changement de tendances du fait notamment des mesures gouvernementales (Prime à la casse,…) 90 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : Semaphore Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 2
  • 4. 1.2 Quel contexte pour le financement automobile ? La France représente 16 % du marché automobile européen 39% des voitures particulières neuves vendues dans le monde sont vendues en Europe, soit 18,7 millions d’unités en 2008, un chiffre en baisse de -4,3% par rapport à 2007 (source : CCFA).  Les cinq principaux marchés sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne.  La France est le quatrième marché européen en nombre de voitures particulières neuves immatriculées, avec 16% du marché européen (15 pays).  En Europe, 71% des voitures immatriculées neuves appartiennent à la gamme inférieure et à la gamme moyenne inférieure Evolution des immatriculations de voitures particulières neuves des particuliè 5 principaux marchés européens marché europé 3 500 000 Entre 2000 et 2008, les immatriculations de 3 000 000 voitures particulières neuves sont restées stables (+1%) en Europe occidentale avec 2 500 000 des évolutions négatives pour les principaux marchés : France (-0,5%), Espagne (-2,1%) 2 000 000 ou encore Italie (-1,4%). 1 500 000 1 000 000 Source : CCFA 500 000 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 3
  • 5. 1.3 Quel contexte pour le financement automobile ? Les ménages français consacrent annuellement 5.600 euros à leur automobile neuve et 2.470 euros à leur automobile d’occasion Sur 100 € dépensés, l’automobile Essence (vs Diesel) consacre :  47 € à l’amortissement de l’achat de la voiture (vs 44€)  10 € au garage de la voiture (vs 7 €)  13 € à l’entretien (vs 19 €)  6 € au frais financiers (vs 7 €)  11 € au carburant (vs 11 €)  3 € aux péages (vs 4 €)  10 € à l’assurance (vs 9 €) Le budget de l’automobiliste en 2009 : l’ comparatif automobile neuve VS occasion Clio Neuve (modèle Clio) Clio d’occasion d’ Neuf Occasion Achat moins reprise Frais financiers 3% 10% Assurance 5% 13% 20% 34% Carburant 47% Entretien Garage du véhicule 11% Péage 3% 10% 6% 30% 7% Source: Automobile Club, juin 2010 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 4
  • 6. 2.1.1 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Près de 3 voitures neuves sur 4 sont acquises avec un financement Il existe 4 formes d’acquisition d’une automobile : Achat comptant : L’achat comptant regroupe des situations diverses, dont les aides et financements privés. Essentiellement d’ordre familial, ils sont de plus en plus nombreux (aides intergénérationnelles en particulier). Prêt personnel : Les prêts personnels sont essentiellement distribués en vente directe auprès des particuliers par les réseaux bancaires et par les sociétés spécialisées. Crédit affecté : Les crédits affectés sont distribués sur le lieu de vente (concessions) par les vendeurs automobiles, qui travaillent avec la société financière captive de leur constructeur ou avec une société financière indépendante (Viaxel par exemple). LOA (Location avec Option d’Achat) : Les contrats de Locations avec Option d’Achat sont distribués essentiellement sur le lieu de vente par les vendeurs automobiles qui travaillent avec la société financière captive de leur constructeur ou avec une société financière indépendante (Viaxel par exemple). Ces formules locatives permettent notamment d’acquérir des véhicules plus chers. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 5
  • 7. 2.1.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile neuve a baissé de 14 % en deux ans (en euros constants) Sous l’effet d’achat de véhicules de moindre valeur, le montant moyen d’un dossier de financement d’automobile neuve (11 700 € en 2009 ) en euros constants a baissé de -14% (VAC + LOA) sur les deux dernières années. Evolution du financement moyen en euros constants d’une automobile neuve entre 2001 et 2010 d’ (Source ASF, en euros constants) 5,6% 4,7% 4,7% 2,2% 1,2% 0,2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -1,2% -4,5% -10,2% Cette baisse s’explique notamment par la part Répartition du parc par gamme 1990 2000 2008 plus importante de véhicules de gammes Petites voitures / Moyenne inférieure 60% 72% 77% inférieures Moyenne supérieure / Haut de gamme 35% 27% 18% Divers 5% 1% 5% (source : CCFA) Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 6
  • 8. 2.1.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile 1 financement de voiture neuve sur 2 est souscrit en concession Les financements destinés à l’achat de voitures neuves par les particuliers sont souscrits pour moitié en concession sur le lieu de vente automobile et pour moitié hors du lieu de vente. Les sociétés spécialisées indépendantes : Comme l’illustre l’exemple de Crédit Agricole Consumer Finance, les sociétés financières spécialisées interviennent sur deux canaux de distribution :  sur le lieu de vente grâce à leurs partenariats avec des distributeurs et des constructeurs automobiles (sous la marque Viaxel pour Crédit Agricole Consumer Finance ).  en vente directe : réseau d’agences, Internet, téléphone… (sous la marque Sofinco). Les assureurs qui développent une activité de financement automobile sont inclus dans cette catégorie. Les sociétés financières captives des constructeurs automobiles : Elles opèrent sur le lieu de vente, auprès du ou des réseaux distributeurs de leur groupe. Les banques : Les banques proposent des offres essentiellement sous forme de prêt personnel à leurs clients. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 7
  • 9. 2.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile d’occasion a baissé de 9% depuis 2004 (en euros constants) Le montant moyen d’un dossier de financement d’une automobile d’occasion est de 8 600 euros en 2009 ; soit une baisse de 9% depuis 2004 (en euros constants). Evolution du financement moyen en euros constants d’une automobile d’occasion entre 2001 et 2010 d’ d’ (Source ASF, en euros constants) 5 ,4 % 2 ,5 % 0 ,1% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - 0 ,4 % - 0 ,4 % - 1,1% - 1,9 % - 2 ,2 % - 3 ,9 % Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 8
  • 10. 2.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile La part du financement automobile sur le lieu de vente reste stable Première forme historique de distribution de financement automobile, le crédit sur le lieu de vente maintient sa part au sein du crédit automobile. Evolution des immatriculations VN Evolution du Crédit Auto VN sur le lieu de vente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 9
  • 11. 2.4 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile La durée moyenne d’un financement automobile est de 4 ans et ½ La durée contractuelle moyenne d’un financement automobile (véhicules neufs et d’occasion confondus, tous produits) est de 55 mois (environ 4 ans et demi). (56 mois en 2006, 55 mois en 2007, 2008 et 2009) Source : Sofinco ; données véhicules neufs & d’occasion confondus ; tous produits, à fin 2009 En réalité, la durée constatée est inférieure, compte tenu des remboursements anticipés qui peuvent être effectués par les particuliers (notamment lorsque le renouvellement de l’automobile intervient avant la fin du financement). Cette durée reste stable au cours des dernières années en dépit d’un parc auto qui vieillit.  5,8 ans en 1990  7,3 ans en 2000  8,1 ans en 2008 (source : CCFA) Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 10
  • 12. 2.5 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile 73 % du prix du véhicule est financé, soit un apport de 27% Caractéristiques des financements automobiles en fonction de l’âge des clients Caracté l’ En 2009  A l’exception des plus de 70 ans, les Prix moyen du véhicule Part Financée particuliers acquièrent en avançant en âge des véhicules de plus en plus Total Base 100 73% chers. 18-29 ans 84 80% 30-39 ans 101 75%  Par rapport à la précédente étude (2008), la part financée reste constante 40-49 ans 105 74% (73%). Cette part diminue avec l’âge : 50-59 ans 105 71% 80% chez les 18-29 ans contre 61% chez les plus de 70 ans. 60-69ans 110 64% 70 ans et + 93 61% Source : Sofinco ; données véhicules neufs & d’occasion confondus ; tous produits, à fin 2009 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 11
  • 13. 2.6.1 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Qui sont les utilisateurs du financement automobile (1/3) ? Le recours au financement automobile est plus fort chez les hommes Possesseur de voiture Possesseur de voiture acquis avec un en général financement Homme 53% 52% Femme 47% 48% Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 La génération des 35-49 ans est celle qui a le plus recours au financement automobile Possesseur de voiture Possesseur de voiture acquis avec un en général financement 25 - 34 ans 23% 23% 35 - 49 ans 40% 36% 50 - 64 ans 28% 30% 65 ans et plus 9% 11% Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 12
  • 14. 2.6.2 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Qui sont les utilisateurs du financement automobile (2/3) ? Le recours au financement automobile est plus important en province qu'il ne l'est en région parisienne … Possesseur de voiture Possesseur de voiture acquis avec un en général financement Région Parisienne 15% 17% Province 85% 83% Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 … et dans les familles avec enfants Possesseur de voiture Nombre de personnes au foyer Possesseur de voiture acquis avec un Base ensemble en général financement 1 ou 2 personnes 42% 47% 3 personnes ou plus 58% 53% Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 13
  • 15. 2.6.3 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Qui sont les utilisateurs du financement automobile (3/3) ? Le financement automobile permet d’acquérir des automobiles plus chères … Possesseur de voiture Possesseur de voiture Prix du véhicule acquis acquis avec un en général financement <= 10 000 euros 32% 44% <= 20 000 euros 45% 37% > 20 000 euros 23% 18% Ensemble 100% 100% Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 … et de parcourir plus de kilomètres supplémentaires Possesseur de voiture Possesseur de voiture acquis avec un acquis sans financement financement Kilométrage annuel 16 680 15 210 Source : Mediametrie//NetRatings - Etude menée auprès d'un échantillon représentatif de 2856 Internautes - Août / septembre 2010 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 14
  • 16. 2.6.4 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Le recours au crédit pour l’achat d’une voiture, une pratique légitime pour les Français Acquérir un véhicule avec un financement est un acte que les Français considèrent comme tout à fait naturel: 88% d’entre eux trouvent cela « normal », d’après une étude de TNS Sofres pour l’ASF réalisée en janvier 2007. Selon cette même étude, les Français considèrent d’ailleurs le recours au crédit à la consommation pour l’achat d’une voiture comme la forme la plus légitime de recours au crédit à la consommation. Niveau de légitimité pour les Français de différentes utilisations du crédit à la consommation lé gitimité Franç diffé cré Acheter une voiture 88% 11% Réaliser des travaux 82% 18% dans la maison Question : « Il est normal de souscrire à un crédit à la consommation pour… » Financer les études 58% 41% des enfants Acheter des meubles et de 55% 45% l'électroménager Normal Pas normal Source: TNS Sofres - étude « Les Français et le crédit à la consommation en 2007» Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 15
  • 17. 2.7 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Le financement automobile au cœur de l’activité des sociétés spécialisées en Europe (comparaison des données nationales de huit pays d’après les statistiques d’EUROFINAS) donné d’ aprè d’ Ces tableaux présentent pour 8 pays européens l’évolution annuelle moyenne en valeur des financements automobiles accordés aux particuliers par les sociétés financières spécialisées. Ces statistiques n’incluent pas les réseaux bancaires ; elles ne concernent donc qu’une partie du marché. Dans chaque tableau, on distingue les financements destinés à l’achat de voitures neuves (VN) et ceux destinés à l’achat de voitures d’occasion (VO). Allemagne TCAM* 08/03 Poids** 08 Italie TCAM* 08/03 Poids** 08 VN -4,6% 42% VN 1,8% 76% VO -0,5% 58% VO 0,9% 24% Total -2,3% 100% Total 1,6% 100% Royaume-Uni TCAM* 08/03 Poids** 08 Espagne TCAM* 08/03 Poids** 08 VN -7,3% 46% VN 4,0% 84% VO -4,1% 54% VO 12,6% 16% Total -5,7% 100% Total 5,1% 100% Belgique TCAM* 08/03 Poids** 08 France TCAM* 08/03 Poids** 08 VN 7,1% 89% VN -2,1% 54% VO 22,1% 11% VO -0,6% 46% Total 8,3% 100% Total -1,4% 100% Pays-Bas TCAM* 08/03 Poids** 08 Portugal TCAM* 08/03 Poids** 08 VN 7,1% 69% VN 1,5% 31% VO 18,1% 31% VO 5,7% 69% Total 9,8% 100% Total 4,3% 100% * TCAM 06/02 : Taux de Croissance Annuel Moyen entre 2002 et 2006 ** Poids respectif des financements de voitures neuves et des financements de voitures d’occasion dans le total des financements automobiles accordés aux particuliers par les sociétés spécialisées en 2006 Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 16
  • 18. 2.8 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Quelles sont les nouvelles tendances pour l’avenir du financement automobile ?  Elles sont notamment liées au développement des automobiles électriques qui nécessiteront un mode de paiement différent de celui de la voiture traditionnelle que nous connaissons, au profit probablement de formules financières locatives liées à l’usage de la batterie.  Par ailleurs, on observe un changement de comportement des consommateurs qui privilégient de plus en plus la valeur d’usage (financement et services associés) d’une automobile. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 17
  • 19. 2.9 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Cette valeur d’usage se traduit par la souscription d’un financement automobile et de services associés La souscription d’un financement automobile est de plus en plus souvent l’occasion pour le client de souscrire à des services complémentaires, par exemple :  Extension de garantie.  Contrat d’entretien.  Assistance en cas de panne, de crevaison ou encore de clés cassées ou perdues.  Assurance perte financière.  Assurance emprunteur. Pour les clients, souscrire des services annexes ou un package auprès de l’établissement qui  Garantie de reprise du véhicule. finance leur voiture leur permet d’avoir un interlocuteur unique pour tout ce qui concerne leur voiture et son usage. Viaxel se positionne désormais sur le marché des véhicules d’occasion avec le lancement de « Viaxel Occasion ». Elle met à disposition une large gamme de financements et services adaptés aux véhicules d’occasion qui inclut désormais :  Une nouvelle extension de garantie Sécuricar beaucoup plus complète, pouvant désormais garantir les véhicules jusqu’à 10 ans et 200.000 Kms.  Une nouveau Contrat d’Entretien-Réparations rebaptisé « Sécuri4 » intégrant la nouvelle Sécuricar, et pouvant désormais être associé aux véhicules de 5 ans et 90.000 Kms (contre 4 ans et 60.000 Kms dans sa précédente mouture) avec une tarification simplifiée et très concurrentielle. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 18
  • 20. 2.10 Le crédit : un élément indispensable à l’achat automobile Crédit Agricole Consumer Finance un des leaders européens du crédit à la consommation Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 77,6 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est un des leaders européens du marché du crédit à la consommation. Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Chine, en Arabie Saoudite et au Maroc. A la fin du premier semestre 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales. Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance. Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 19
  • 21. Panorama du Crédit Conso Une nouvelle version plus éditoriale et ergonomique Retrouvez toutes nos études du « Panorama du Crédit à la Consommation », Sur www.CA-ConsumerFinance.com Paris, le 07/10/2010 - Panorama du crédit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance 20
  • 22. Contact Crédit Agricole Consumer Finance Nicolas Pécourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75 006 Paris, 542 097 522 RCS Paris.