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Le Panorama du Crédit Conso




           Le marché du crédit à la consommation
           en Europe à fin 2010

                                                                                      Juin 2011




Page 1                   Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

     Synthèse (1/2)
    Avec un montant d’encours à fin 2010 de 1.105 milliards d’euros (page 4), l’Union
    européenne représente près du quart du marché mondial du crédit à la
    consommation.

    Ces encours demeurent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne,
    France, Italie et Espagne) totalisent 76% des encours totaux (ces cinq pays
    représentant par ailleurs 63% de la population de l’Union européenne).
    L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles :
     L’Europe du Nord avec 56% des encours totaux (41% de la population de l’UE) ;
     L’Europe du Sud (dont la France) avec 37% des encours totaux (39% de la
        population de l’UE) ;
     L’Europe de l’Est avec 7% des encours totaux (20% de la population de l’UE).


   Le recul du marché du crédit à la consommation en Europe s’est poursuivi en 2010 (page 6). Les encours ont en effet diminué de
   -2,8% entre décembre 2009 et décembre 2010 :
    L’Europe du Nord : -3,0% entre 2009 et 2010
    L’Europe du Sud : -2,4% entre 2009 et 2010
    L’Europe de l’Est : -3,9% entre 2009 et 2010

   Ces ensembles cachent des évolutions disparates (page 5 & 6) :
    Certains marchés ont accusé une forte baisse des encours. C’est le cas de l’Irlande (-17%) et de l’Espagne (-11%), ou le
      Royaume-Uni (-6%).
    Au contraire, d’autres marchés ont résisté, notamment la Slovaquie (+9%) et la Belgique (+2%).




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Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

     Synthèse (2/2)

     Fin 2010, l’encours moyen par habitant (page 7) observé dans l’Union européenne s’élevait à 2.220 euros, en baisse (-3%) par
     rapport à 2009 (2.290 euros). Cette baisse s’observe dans la quasi-totalité des pays européens.
     Les disparités sont fortes au sein de l’Union européenne, le niveau d’encours par tête allant de 270 euros en Lituanie à près de
     4.500 euros en Irlande (bien qu’en forte baisse en 2010 : -17%).
     La part des crédits à la consommation dans l’endettement total des ménages est de 17% dans l’Union européenne.

     Le ratio des encours de crédits rapportés à la consommation totale annuelle des ménages (page 8) apporte un éclairage sur la
     pénétration réelle du crédit au regard de la consommation. Cet indicateur permet en particulier de gommer les écarts dûs aux
     différences de niveaux de vie entre pays.
     Les encours à fin 2010 représentaient 15,4% de la consommation annuelle totale des ménages dans l’UE27, contre 16,4% en 2009.
     Cette mesure permet d’apprécier structurellement, au-delà de la crise actuelle :
      la maturité de certains pays : Royaume-Uni (22,4 %), Bulgarie (21,7 %) ;
      le moindre recours au crédit à la consommation dans d’autres : France (13,2%), Italie et Portugal (12,3%).

     Le marché français du crédit à la consommation occupe une place particulière au sein de l’Union européenne des 27 :
      A fin 2010, les encours s’élevaient à 151,7 milliards d’euros, soit 14% du total de l’Union européenne.
      Il s’agit du troisième marché européen en termes d’encours, loin derrière le Royaume-Uni (249 Mds €) et l’Allemagne (229 Mds €),
         mais devant l’Italie et l’Espagne.
      Le ratio de l’encours par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élève à 13,2% en France fin 2010, contre
         15,4% en moyenne dans l’Union européenne.
      Les encours de crédits conso représentent 17% de l’endettement total des ménages en France, à l’identique de la moyenne dans
         l’Union européenne.




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Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

     Méthodologie
    Source : les données de cette étude sont issues des banques centrales et ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un champ produit
    et marché homogène.

    En l’absence à cette date de chiffres annuels définitifs pour plusieurs pays, certaines données reposent sur des estimations.
    Les données de cette étude concernent tous les opérateurs de crédit, acteurs bancaires et sociétés spécialisées.
    S’agissant des produits, ces données incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire.
    Pour permettre une comparaison des marchés issus de la zone euro avec les autres pays, les encours observés dans les pays de
    « l’UE non zone euro » ont été convertis sur la base du taux de change moyen de 2010.

    Par rapport aux éditions précédentes de cette étude, certains chiffres d’encours et d’évolutions peuvent différer, pour les deux raisons
    suivantes en particulier :
     une révision des données primaires par les banques centrales ;
     une variation des taux de change utilisés pour la conversion des encours en devises vers l’euro. Ce second point est particulièrement
         important, dans la mesure où la crise financière a entraîné des mouvements de taux de change très brutaux.

    Pour la France, les données ont été réactualisées sur la bases des encours publiés par la Banque de France retraités des encours estimés pour les
    DOM, soit 151,7 mds€ d’encours à fin 2010.

    Pour la 4ème année consécutive, cette étude du Panorama du Crédit Conso sur le marché du crédit à la consommation dans les 27 pays de
    l’Union européenne (UE-27) s’attache à mesurer :
    1- Le niveau d’encours par pays à fin 2010
    2- L’évolution annuelle enregistrée depuis 2009
    3- Le niveau d’encours des crédits à la consommation par habitant
    4- Le poids économique du crédit à la consommation

     Deux notions permettent de quantifier l’utilisation du crédit à la consommation.
      La production : il s’agit du montant total des crédits souscrits en une année ; c’est donc un flux.
      Les encours : il s’agit à un moment donné de la somme des montants de crédits (intérêts inclus) restant à rembourser par les particuliers ;
                     c’est donc un stock.

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1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    1 105 milliards d’euros d’encours de crédits conso à fin 2010


                                                                   Les encours de crédits à la consommation des 27 pays de l’Union européenne s’élevaient fin 2010 à 1.105 milliards d’euros.
                                                                   Ces encours demeurent inégalement répartis : les cinq premiers marchés en termes d’encours (Royaume-Uni, Allemagne,
         249                                                       France, Italie et Espagne) totalisent en effet plus de 76% des encours totaux (un poids en hausse par rapport à 2009) ; ces
                       229                                         cinq pays représentant 63% de la population de l’Union européenne.
                                                                   Le marché européen peut se scinder en trois ensembles :
                                                                    L’Europe du Nord : 56% des encours de l’Union européenne (41% de la population)
                                                                    L’Europe du Sud : 37% des encours de l’Union européenne (39% de la population)
                                   152                              L’Europe de l’Est : 7% des encours de l’Union européenne (20% de la population)

                                            114
                                                      90,0



                                                                    35,7 35,1
                                                                                        27,5 24,7
                                                                                                               20,2 20,0 17,5 16,0 15,3 14,3
                                                                                                                                             12,5 10,6
                                                                                                                                                                                                         5,1        4,8         3,4       2,8         2,5          1,1           0,9         0,9         0,7        0,4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Malte
         Royaume-Uni




                                             Italie




                                                                                Grèce




                                                                                                    Autriche
                       Allemagne




                                                                                                                            Irlande




                                                                                                                                                                                                                                                       Slovaquie
                                                                                                                                                                                                          Hongrie




                                                                                                                                                                                                                                                                    Luxembourg
                                                                                                                                                                                                                                 Chypre

                                                                                                                                                                                                                                           Slovénie
                                                                                         Pays-Bas




                                                                                                                                      Danemark




                                                                                                                                                                    Portugal
                                   France




                                                                      Pologne




                                                                                                                                                 Suède




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lettonie
                                                                                                                                                         Roumanie




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lituanie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Estonie
                                                                                                                                                                               Finlande

                                                                                                                                                                                          Rép. tchèque




                                                                                                                                                                                                                     Bulgarie
                                                        Espagne*




                                                                                                                Belgique*




                                                                                            Sources: Banques centrales, Asterès                                                             *estimations Astérès



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2.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    Seulement 8 pays sur 27 connaissent une évolution positive




                                                               Le niveau d’encours de crédits à la consommation dans l’Union européenne a
                    PAYS    Evolution                          diminué de -2,8% entre décembre 2009 et décembre 2010. L’environnement
                           2009 / 2010                         macroéconomique est globalement resté défavorable. La croissance
                                                               économique est apparue relativement molle dans la plupart des Etats membres
         Slovaquie                  +8,7%
                                                               en 2010. Les plans de rigueur budgétaire mis en œuvre dans un certain
         Belgique*                  +2,0%                      nombre de pays européens, en réaction à la crise de la dette souveraine en
                                                               Grèce, en Irlande puis en Espagne, ont freiné la consommation des ménages.
         France                     +1,7%                      En outre, le chômage persiste à un niveau élevé (9,5% de la population active
         Pays-Bas                   +1,2%                      en fin d’année), excluant certains ménages de l’accès au crédit..

         Pologne                    +1,1%
                                                               Parmi les cinq premiers marchés européens en termes d’encours, seuls les
         Italie                     +0,9%                      marchés français (+1,7%), italien (+0,9%) et allemand (+0,5%) ont résisté.
                                                               Avec une évolution de +8,7%, la Slovaquie constitue une exception notable
         Allemagne                  +0,5%
                                                               dans une tendance baissière du marché du crédit à la consommation en
         Finlande                   +0,4%                      Europe.




                               Sources: Banques centrales, Asterès                *estimations Astérès


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2.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    Une baisse de -2,8% des encours de l’UE 27
         En proie à une grave crise bancaire et budgétaire, l’Irlande a enregistré la plus forte
          baisse des encours de crédits à la consommation au sein de l’Union européenne (-17%),               Europe du Sud     Europe du Nord   Europe de l'Est
          après Chypre (-29%).
         Du côté des nouveaux pays membres :
          - le recul des encours a été particulièrement marqué en Roumanie (-12%), en
            République tchèque (-10%) et dans les pays baltes.
          - Ces évolutions négatives contrastent sensiblement avec la bonne tenue des marchés
            polonais (+1,1%) et surtout slovaque (+8,7%, soit la hausse la plus élevée de l’UE).                 -2,4%
         Premier marché de l’Union européenne, le Royaume-Uni accuse un repli de -5,7%.                                            -3,0%

     Les évolutions sont calculées à partir des montants d’encours en monnaie locale                                                                 -3,9%

                                   PAYS                     Evolution                               PAYS                       Evolution
                                                           2009 / 2010                                                        2009 / 2010
                        Bulgarie                                        -4,3%            Royaume-Uni                                    -5,7%
                        Autriche                                        -0,2%            Danemark                                       -8,4%
                        Hongrie                                         -0,3%            Lettonie                                      -10,0%
                        Suède                                           -0,5%            Lituanie                                      -10,0%
                        Luxembourg                                      -0,8%            Rép. tchèque                                  -10,0%
                        Malte                                           -1,0%            Estonie                                       -10,2%
                        Grèce                                           -2,5%            Espagne*                                      -10,7%
                        UE-27                                           -2,8%            Roumanie                                      -11,8%
                        Slovénie                                        -2,9%            Irlande                                       -17,0%
                        Portugal                                        -3,0%            Chypre                                        -28,9%

                                         Sources: Banques centrales, Asterès           *estimations Astérès

Page 7                                         Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
3 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

     Encours de crédit à la consommation par habitant à fin 2010 (en euros)
                                 Fin 2010, l’encours moyen par habitant observé dans l’Union européenne s’élevait à 2.220 euros, en légère baisse de -3,1% par rapport
                                 à 2009 (2.290 euros).
                                 Le marché du crédit à la consommation se caractérise par de fortes disparités au sein de l’UE, lesquelles s’expliquent principalement
                                 par des niveaux de développement économique différents au niveau européen :
                                  En Irlande, l’encours par habitant a fortement baissé (-17% par rapport à 2009) mais demeure le plus élevé de l’UE. Fin 2010, il
                                      se chiffrait à 4.470 euros.
                                  Au sein de la zone euro, les écarts demeurent encore forts. L’encours par habitant est ainsi relativement élevé en Allemagne
                                      (2.800.euros) mais nettement plus faible en Italie (1.890 euros) ou encore au Portugal (1.340 euros).
                                  Dans la plupart des nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis 2004, les encours par tête sont inférieurs à 1.000
                                      euros : Pologne (940 euros), Roumanie (710 euros), Bulgarie (640 euros). La Pologne et la Slovaquie sont les deux seuls pays
         4 471




                                      de l’Est où l’encours par habitant a progressé en 2010.
                   3 998


                                  3 174


                                             3 138


                                                     2 949


                                                                2 801


                                                                            2 410


                                                                                       2 333


                                                                                                   2 272


                                                                                                                2 222


                                                                                                                        1 956


                                                                                                                                   1 893


                                                                                                                                            1 865


                                                                                                                                                        1 715


                                                                                                                                                                1 658


                                                                                                                                                                           1 388


                                                                                                                                                                                      1 341


                                                                                                                                                                                                 1 014


                                                                                                                                                                                                                938


                                                                                                                                                                                                                          712


                                                                                                                                                                                                                                     636


                                                                                                                                                                                                                                                525


                                                                                                                                                                                                                                                          508


                                                                                                                                                                                                                                                                    455


                                                                                                                                                                                                                                                                                399


                                                                                                                                                                                                                                                                                           271
                   Royaume-Uni




                                                                                                   Luxembourg
                                  Danemark
         Irlande




                                                                Allemagne




                                                                                                                UE-27




                                                                                                                                   Italie




                                                                                                                                                                                                                          Roumanie




                                                                                                                                                                                                                                                          Hongrie
                                                                                                                        Espagne*




                                                                                                                                            Belgique*




                                                                                                                                                                                      Portugal
                                                                                                                                                                Pays-Bas




                                                                                                                                                                                                                                                                                Lettonie
                                             Grèce




                                                                            France
                                                     Autriche




                                                                                       Finlande




                                                                                                                                                        Suède




                                                                                                                                                                           Slovénie




                                                                                                                                                                                                                Pologne




                                                                                                                                                                                                                                                Estonie




                                                                                                                                                                                                                                                                    Slovaquie
                                                                                                                                                                                                                                     Bulgarie




                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituanie
                                                                                                                                                                                                 Rép. tchèque

                                                                                                  Sources: Banques centrales, Asterès                                                    *estimations Astérès

Page 8                                                                               Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
4.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    Encours de crédit conso rapportés à la consommation des ménages en 2010
                                                                 À fin 2010, le ratio des encours de crédits à la consommation par rapport à la consommation annuelle totale des
                                                                 ménages s’élevait à 15,4% dans l’Union européenne, contre 16,4% fin 2009. Le ratio a fortement progressé en
                                                                 Bulgarie et en Slovaquie. En revanche, l’Irlande est l’un des pays où le ratio a le plus reculé – celui-ci est passé de
                                                                 28,4% de la consommation des ménages fin 2009 à 24,6% fin 2010.
                                                                 En France, les encours de crédits à la consommation ne représentaient fin 2010 que 13,2% de la consommation
                                                                 des ménages (contre 12,6% fin 2009). Le ratio est nettement inférieur à la moyenne européenne.
        ,6%
     24
                      ,4%
                   22        ,7%
                          21                    ,5% ,0%
                                             20    20

                                                                     ,4% ,2% ,8%
                                                                  16    16  15      ,4% 5 ,3%
                                                                                 15    1         ,5% 4 ,3%
                                                                                              14    1                                                  ,8% 3 ,2% ,9%
                                                                                                                                                    13    1     12      ,3% 2 ,3%
                                                                                                                                                                     12    1
                                                                                                                                                                                                               ,9%
                                                                                                                                                                                                            10              ,3%
                                                                                                                                                                                                                         10         % 7%                     %
                                                                                                                                                                                                                                9, 8 9,                  9, 5        %
                                                                                                                                                                                                                                                                 8, 5  8, 0
                                                                                                                                                                                                                                                                           %
                                                                                                                                                                                                                                                                                             %
                                                                                                                                                                                                                                                                                         6, 4             %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5, 1
                    Royaume-Uni




                                              Grèce




                                                                              Autriche




                                                                                                                                                                                                   Italie




                                                                                                                                                                                                                                     Hongrie
         Irlande




                                                                                                       UE-27
                                                                                           Allemagne




                                                                                                                                                     Slovénie




                                                                                                                                                                                                                                                                 Luxembourg




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Slovaquie
                                                                                                               Danemark




                                                                                                                                                                                                                          Pays-Bas
                                                                                                                                                                                    Portugal
                                                      Roumanie

                                                                    Pologne




                                                                                                                                     Rép. tchèque




                                                                                                                                                                                                                                               Estonie

                                                                                                                                                                                                                                                         Suède




                                                                                                                                                                                                                                                                              Lettonie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituanie
                                                                                                                                                                France

                                                                                                                                                                         Finlande
                                  Bulgarie




                                                                                                                          Espagne*




                                                                                                                                                                                                             Belgique*
                                                                                          Sources: Banques centrales, Asterès                                                                  *estimations Astérès




Page 9                                                                                   Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
4.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    Evolution du ratio d’encours de crédit conso rapportés à la consommation
    des ménages 2009/2010
          Union européenne
                europé                                               Royaume-Uni
                                                                     Royaume-                                        Allemagne

                                                                    24,9%


            16,4%                                                                   22,4%
                                                                                                                    16,1%        15,8%
                            15,4%




            2009              2010                                  2009              2010                          2009           2010


                   France                                                  Italie                                      Espagne
                                                                                                                     17,3%




            13,3%                                                                                                                 14,5%
                            13,2%                                   12,5%           12,3%




             2009              2010                                 2009              2010                           2009           2010

                                       Sources: Banques centrales, Asterès                   *estimations Astérès

Page 10                               Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010

    Crédit Agricole Consumer Finance
    le leader européen du crédit à la consommation

     Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 78,1 milliards d’euros à fin 2010, Crédit Agricole Consumer Finance est le
     leader européen du marché du crédit à la consommation.
     Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
     Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède
     et Suisse), mais également en Arabie Saoudite, au Maroc et en Chine.
     A fin 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales.
     Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance.




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Le crédit conso en europe à fin 2010

  • 1. Le Panorama du Crédit Conso Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Juin 2011 Page 1 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 2. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Synthèse (1/2) Avec un montant d’encours à fin 2010 de 1.105 milliards d’euros (page 4), l’Union européenne représente près du quart du marché mondial du crédit à la consommation. Ces encours demeurent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne) totalisent 76% des encours totaux (ces cinq pays représentant par ailleurs 63% de la population de l’Union européenne). L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles :  L’Europe du Nord avec 56% des encours totaux (41% de la population de l’UE) ;  L’Europe du Sud (dont la France) avec 37% des encours totaux (39% de la population de l’UE) ;  L’Europe de l’Est avec 7% des encours totaux (20% de la population de l’UE). Le recul du marché du crédit à la consommation en Europe s’est poursuivi en 2010 (page 6). Les encours ont en effet diminué de -2,8% entre décembre 2009 et décembre 2010 :  L’Europe du Nord : -3,0% entre 2009 et 2010  L’Europe du Sud : -2,4% entre 2009 et 2010  L’Europe de l’Est : -3,9% entre 2009 et 2010 Ces ensembles cachent des évolutions disparates (page 5 & 6) :  Certains marchés ont accusé une forte baisse des encours. C’est le cas de l’Irlande (-17%) et de l’Espagne (-11%), ou le Royaume-Uni (-6%).  Au contraire, d’autres marchés ont résisté, notamment la Slovaquie (+9%) et la Belgique (+2%). Page 2 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 3. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Synthèse (2/2) Fin 2010, l’encours moyen par habitant (page 7) observé dans l’Union européenne s’élevait à 2.220 euros, en baisse (-3%) par rapport à 2009 (2.290 euros). Cette baisse s’observe dans la quasi-totalité des pays européens. Les disparités sont fortes au sein de l’Union européenne, le niveau d’encours par tête allant de 270 euros en Lituanie à près de 4.500 euros en Irlande (bien qu’en forte baisse en 2010 : -17%). La part des crédits à la consommation dans l’endettement total des ménages est de 17% dans l’Union européenne. Le ratio des encours de crédits rapportés à la consommation totale annuelle des ménages (page 8) apporte un éclairage sur la pénétration réelle du crédit au regard de la consommation. Cet indicateur permet en particulier de gommer les écarts dûs aux différences de niveaux de vie entre pays. Les encours à fin 2010 représentaient 15,4% de la consommation annuelle totale des ménages dans l’UE27, contre 16,4% en 2009. Cette mesure permet d’apprécier structurellement, au-delà de la crise actuelle :  la maturité de certains pays : Royaume-Uni (22,4 %), Bulgarie (21,7 %) ;  le moindre recours au crédit à la consommation dans d’autres : France (13,2%), Italie et Portugal (12,3%). Le marché français du crédit à la consommation occupe une place particulière au sein de l’Union européenne des 27 :  A fin 2010, les encours s’élevaient à 151,7 milliards d’euros, soit 14% du total de l’Union européenne.  Il s’agit du troisième marché européen en termes d’encours, loin derrière le Royaume-Uni (249 Mds €) et l’Allemagne (229 Mds €), mais devant l’Italie et l’Espagne.  Le ratio de l’encours par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élève à 13,2% en France fin 2010, contre 15,4% en moyenne dans l’Union européenne.  Les encours de crédits conso représentent 17% de l’endettement total des ménages en France, à l’identique de la moyenne dans l’Union européenne. Page 3 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 4. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Méthodologie Source : les données de cette étude sont issues des banques centrales et ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un champ produit et marché homogène. En l’absence à cette date de chiffres annuels définitifs pour plusieurs pays, certaines données reposent sur des estimations. Les données de cette étude concernent tous les opérateurs de crédit, acteurs bancaires et sociétés spécialisées. S’agissant des produits, ces données incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire. Pour permettre une comparaison des marchés issus de la zone euro avec les autres pays, les encours observés dans les pays de « l’UE non zone euro » ont été convertis sur la base du taux de change moyen de 2010. Par rapport aux éditions précédentes de cette étude, certains chiffres d’encours et d’évolutions peuvent différer, pour les deux raisons suivantes en particulier :  une révision des données primaires par les banques centrales ;  une variation des taux de change utilisés pour la conversion des encours en devises vers l’euro. Ce second point est particulièrement important, dans la mesure où la crise financière a entraîné des mouvements de taux de change très brutaux. Pour la France, les données ont été réactualisées sur la bases des encours publiés par la Banque de France retraités des encours estimés pour les DOM, soit 151,7 mds€ d’encours à fin 2010. Pour la 4ème année consécutive, cette étude du Panorama du Crédit Conso sur le marché du crédit à la consommation dans les 27 pays de l’Union européenne (UE-27) s’attache à mesurer : 1- Le niveau d’encours par pays à fin 2010 2- L’évolution annuelle enregistrée depuis 2009 3- Le niveau d’encours des crédits à la consommation par habitant 4- Le poids économique du crédit à la consommation Deux notions permettent de quantifier l’utilisation du crédit à la consommation.  La production : il s’agit du montant total des crédits souscrits en une année ; c’est donc un flux.  Les encours : il s’agit à un moment donné de la somme des montants de crédits (intérêts inclus) restant à rembourser par les particuliers ; c’est donc un stock. Page 4 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 5. 1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 1 105 milliards d’euros d’encours de crédits conso à fin 2010 Les encours de crédits à la consommation des 27 pays de l’Union européenne s’élevaient fin 2010 à 1.105 milliards d’euros. Ces encours demeurent inégalement répartis : les cinq premiers marchés en termes d’encours (Royaume-Uni, Allemagne, 249 France, Italie et Espagne) totalisent en effet plus de 76% des encours totaux (un poids en hausse par rapport à 2009) ; ces 229 cinq pays représentant 63% de la population de l’Union européenne. Le marché européen peut se scinder en trois ensembles :  L’Europe du Nord : 56% des encours de l’Union européenne (41% de la population)  L’Europe du Sud : 37% des encours de l’Union européenne (39% de la population) 152  L’Europe de l’Est : 7% des encours de l’Union européenne (20% de la population) 114 90,0 35,7 35,1 27,5 24,7 20,2 20,0 17,5 16,0 15,3 14,3 12,5 10,6 5,1 4,8 3,4 2,8 2,5 1,1 0,9 0,9 0,7 0,4 Malte Royaume-Uni Italie Grèce Autriche Allemagne Irlande Slovaquie Hongrie Luxembourg Chypre Slovénie Pays-Bas Danemark Portugal France Pologne Suède Lettonie Roumanie Lituanie Estonie Finlande Rép. tchèque Bulgarie Espagne* Belgique* Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 5 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 6. 2.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Seulement 8 pays sur 27 connaissent une évolution positive Le niveau d’encours de crédits à la consommation dans l’Union européenne a PAYS Evolution diminué de -2,8% entre décembre 2009 et décembre 2010. L’environnement 2009 / 2010 macroéconomique est globalement resté défavorable. La croissance économique est apparue relativement molle dans la plupart des Etats membres Slovaquie +8,7% en 2010. Les plans de rigueur budgétaire mis en œuvre dans un certain Belgique* +2,0% nombre de pays européens, en réaction à la crise de la dette souveraine en Grèce, en Irlande puis en Espagne, ont freiné la consommation des ménages. France +1,7% En outre, le chômage persiste à un niveau élevé (9,5% de la population active Pays-Bas +1,2% en fin d’année), excluant certains ménages de l’accès au crédit.. Pologne +1,1% Parmi les cinq premiers marchés européens en termes d’encours, seuls les Italie +0,9% marchés français (+1,7%), italien (+0,9%) et allemand (+0,5%) ont résisté. Avec une évolution de +8,7%, la Slovaquie constitue une exception notable Allemagne +0,5% dans une tendance baissière du marché du crédit à la consommation en Finlande +0,4% Europe. Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 6 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 7. 2.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Une baisse de -2,8% des encours de l’UE 27  En proie à une grave crise bancaire et budgétaire, l’Irlande a enregistré la plus forte baisse des encours de crédits à la consommation au sein de l’Union européenne (-17%), Europe du Sud Europe du Nord Europe de l'Est après Chypre (-29%).  Du côté des nouveaux pays membres : - le recul des encours a été particulièrement marqué en Roumanie (-12%), en République tchèque (-10%) et dans les pays baltes. - Ces évolutions négatives contrastent sensiblement avec la bonne tenue des marchés polonais (+1,1%) et surtout slovaque (+8,7%, soit la hausse la plus élevée de l’UE). -2,4%  Premier marché de l’Union européenne, le Royaume-Uni accuse un repli de -5,7%. -3,0% Les évolutions sont calculées à partir des montants d’encours en monnaie locale -3,9% PAYS Evolution PAYS Evolution 2009 / 2010 2009 / 2010 Bulgarie -4,3% Royaume-Uni -5,7% Autriche -0,2% Danemark -8,4% Hongrie -0,3% Lettonie -10,0% Suède -0,5% Lituanie -10,0% Luxembourg -0,8% Rép. tchèque -10,0% Malte -1,0% Estonie -10,2% Grèce -2,5% Espagne* -10,7% UE-27 -2,8% Roumanie -11,8% Slovénie -2,9% Irlande -17,0% Portugal -3,0% Chypre -28,9% Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 7 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 8. 3 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Encours de crédit à la consommation par habitant à fin 2010 (en euros) Fin 2010, l’encours moyen par habitant observé dans l’Union européenne s’élevait à 2.220 euros, en légère baisse de -3,1% par rapport à 2009 (2.290 euros). Le marché du crédit à la consommation se caractérise par de fortes disparités au sein de l’UE, lesquelles s’expliquent principalement par des niveaux de développement économique différents au niveau européen :  En Irlande, l’encours par habitant a fortement baissé (-17% par rapport à 2009) mais demeure le plus élevé de l’UE. Fin 2010, il se chiffrait à 4.470 euros.  Au sein de la zone euro, les écarts demeurent encore forts. L’encours par habitant est ainsi relativement élevé en Allemagne (2.800.euros) mais nettement plus faible en Italie (1.890 euros) ou encore au Portugal (1.340 euros).  Dans la plupart des nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis 2004, les encours par tête sont inférieurs à 1.000 euros : Pologne (940 euros), Roumanie (710 euros), Bulgarie (640 euros). La Pologne et la Slovaquie sont les deux seuls pays 4 471 de l’Est où l’encours par habitant a progressé en 2010. 3 998 3 174 3 138 2 949 2 801 2 410 2 333 2 272 2 222 1 956 1 893 1 865 1 715 1 658 1 388 1 341 1 014 938 712 636 525 508 455 399 271 Royaume-Uni Luxembourg Danemark Irlande Allemagne UE-27 Italie Roumanie Hongrie Espagne* Belgique* Portugal Pays-Bas Lettonie Grèce France Autriche Finlande Suède Slovénie Pologne Estonie Slovaquie Bulgarie Lituanie Rép. tchèque Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 8 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 9. 4.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Encours de crédit conso rapportés à la consommation des ménages en 2010 À fin 2010, le ratio des encours de crédits à la consommation par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élevait à 15,4% dans l’Union européenne, contre 16,4% fin 2009. Le ratio a fortement progressé en Bulgarie et en Slovaquie. En revanche, l’Irlande est l’un des pays où le ratio a le plus reculé – celui-ci est passé de 28,4% de la consommation des ménages fin 2009 à 24,6% fin 2010. En France, les encours de crédits à la consommation ne représentaient fin 2010 que 13,2% de la consommation des ménages (contre 12,6% fin 2009). Le ratio est nettement inférieur à la moyenne européenne. ,6% 24 ,4% 22 ,7% 21 ,5% ,0% 20 20 ,4% ,2% ,8% 16 16 15 ,4% 5 ,3% 15 1 ,5% 4 ,3% 14 1 ,8% 3 ,2% ,9% 13 1 12 ,3% 2 ,3% 12 1 ,9% 10 ,3% 10 % 7% % 9, 8 9, 9, 5 % 8, 5 8, 0 % % 6, 4 % 5, 1 Royaume-Uni Grèce Autriche Italie Hongrie Irlande UE-27 Allemagne Slovénie Luxembourg Slovaquie Danemark Pays-Bas Portugal Roumanie Pologne Rép. tchèque Estonie Suède Lettonie Lituanie France Finlande Bulgarie Espagne* Belgique* Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 9 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 10. 4.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Evolution du ratio d’encours de crédit conso rapportés à la consommation des ménages 2009/2010 Union européenne europé Royaume-Uni Royaume- Allemagne 24,9% 16,4% 22,4% 16,1% 15,8% 15,4% 2009 2010 2009 2010 2009 2010 France Italie Espagne 17,3% 13,3% 14,5% 13,2% 12,5% 12,3% 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès Page 10 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 11. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2010 Crédit Agricole Consumer Finance le leader européen du crédit à la consommation Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 78,1 milliards d’euros à fin 2010, Crédit Agricole Consumer Finance est le leader européen du marché du crédit à la consommation. Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Arabie Saoudite, au Maroc et en Chine. A fin 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales. Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance. Page 11 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010
  • 12. Le Panorama du Crédit Conso Contact : Crédit Agricole Consumer Finance Direction Prospective et Communication Institutionnelle H.0.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr Toutes les études de Crédit Agricole Consumer Finance sont disponibles sur le site www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Page 12 Le marché du crédit à la consommation en Europe à fin 2010