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Le Crédit à la Consommation
        en Europe à fin 2009
         Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO




                                         Étude de SOFINCO
                                                  Mai 2010
Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

     Synthèse (1/2)

     Pour la 4ème année consécutive, SOFINCO, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, réalise une étude sur le marché du crédit à
     la consommation dans les 27 pays de l’Union Européenne (UE-27). Cette nouvelle étude s’attache à mesurer :
     1- Le niveau d’encours par pays à fin 2009
     2- L’évolution enregistrée depuis 2008
     3- Le niveau d’encours des crédit à la consommation par habitant
     4- Le poids économique du crédit à la consommation

     1 - Avec un montant d’encours à fin 2009 de 1 126 milliards d’euros (page 4), l’Union Européenne représente près du quart du
     marché mondial du crédit à la consommation.
     Ces encours demeurent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie) totalisent 74% des
     encours totaux (ces cinq pays représentant par ailleurs 63% de la population de l’Union européenne). En 2009, l’Italie ravit à l’Espagne
     la 4ème place en termes de niveaux d’encours. L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles :
      l’Europe du Nord avec 57% des encours totaux (soit 41% de la population de l’UE) ;
      l’Europe du Sud, dont la France, avec 36% des encours totaux (38% de la population de l’UE) ;
      l’Europe de l’Est avec 7% des encours totaux (21% de la population de l’UE).

     2 - Les encours constituant des stocks de crédits à rembourser (issus des flux de production de crédits souscrits les années
     précédentes), leur évolution annuelle ne traduit pas immédiatement les effets de la conjoncture économique.
     Les encours étant néanmoins les seules données de comparaison disponibles à l’échelle européenne, nous avons choisi d’apprécier
     l’évolution du marché du crédit à la consommation en comparant :
      l’évolution annuelle du niveau des encours à fin 2009 par rapport à ceux enregistrés à fin 2008,
      la différence d’évolution annuelle des encours entre, d’une part, les années 2009/2008, et d’autre part, les années 2008/2007.

     Avec la crise, l’Union Européenne accuse un repli de la croissance des encours de crédits à la consommation :
      si le niveau d’encours total enregistré fin 2009 est équivalent à celui observé fin 2008 (page 5),
      la différence d’évolution annuelle entre 2009/2008 et entre 2008/2007 (page 6) accuse en revanche une baisse de -4,5 points

Paris, le 18 mai 2010                                                                                                                           1
Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

     Synthèse (2/2)

     3- Fin 2009, l’encours moyen par habitant (page 7) observé dans l’Union Européenne s’élevait à 2.270 euros, en baisse par
     rapport à 2008 (2.400 euros). Cette baisse s’explique notamment par l’effet du taux de change au Royaume Uni, qui passe de 5.085
     euros par habitant en 2008 à 4.133 euros en 2009.
     Les disparités sont fortes au sein de l’Union européenne, le niveau d’encours par tête allant de 300 euros en Lituanie à plus de
     5.300 euros en Irlande.
     L’Irlande (5 330 euros) et la Finlande (4 980 euros) se distinguent par un niveau d’encours par habitant très élevé.
     La part des crédits à la consommation (page 8) dans l’endettement total des ménages (crédits conso et crédit immobilier) est de 18%
     dans l’Union Européenne.

     4 - Le ratio des encours de crédits rapportés à la consommation totale annuelle des ménages (page 9) apporte un éclairage sur
     la pénétration réelle du crédit au regard de la consommation. Cet indicateur permet en particulier de gommer les écarts dûs aux
     différences de niveaux de vie entre pays.
     Les encours à fin 2009 représentaient 16,4% de la consommation annuelle totale des ménages dans l’UE27. Cette mesure permet
     d’apprécier structurellement, au-delà de la crise actuelle :
      la maturité de certains pays : Irlande (28,6 %), Royaume-Uni (24,9 %), Roumanie (23,6 %) ;
      le moindre recours au crédit à la consommation dans d’autres : France (12,6%), Italie (12,5%), Pays-Bas (10,3%).

     Le marché français du crédit à la consommation occupe une place particulière au sein de l’Union européenne des 27 :
      A fin 2009, les encours s’élevaient à 141 milliards d’euros, soit 13% du total de l’Union européenne. Il s’agit du troisième marché
         européen, loin derrière le Royaume-Uni (255 Mds €) et l’Allemagne (228 Mds €), mais devant l’Italie et l’Espagne.
      L’encours par habitant en France (2.263 euros) est légèrement inférieur à la moyenne de l’Union européenne, pays de l’Europe
         de l’Est inclus.
      Le ratio de l’encours par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élève à 12,6% en France fin 2009, contre
         16,4% l’Union Européenne.
      Les encours de crédits conso représentent 16% de l’endettement total des ménages en France, contre 18% dans l’Union
         européenne et 25% dans le monde.


Paris, le 18 mai 2010                                                                                                                        2
Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

     Méthodologie

    Source : les données de cette étude sont issues des banques centrales et ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un
    champ produit et marché homogène.
    Certaines données constituent des estimations :
     En l’absence à cette date de chiffres annuels définitifs pour plusieurs pays, certaines données reposent sur des estimations.
     En France, du fait de la très forte progression observée pour la catégorie des FCC (+169%) à 13,2 milliards d’euros, nous avons
        réalisé une estimation par rapport aux chiffres donnés par la Banque de France afin de rester cohérents avec les études
        antérieures et avons estimé le marché à 141 milliards d’euros.

    Les données de cette étude concernent tous les opérateurs de crédit, acteurs bancaires et sociétés spécialisées.

    S’agissant des produits, ces données incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire.

    Pour permettre une comparaison des marchés issus de la zone euro avec les autres pays, les encours observés dans les pays de
    « l’UE non zone euro » ont été convertis sur la base du taux de change moyen de 2009.

    Par rapport aux éditions précédentes de cette étude, certains chiffres d’encours et d’évolutions peuvent différer, pour les deux raisons
    suivantes en particulier :
     une révision des données primaires par les banques centrales ;
     une variation des taux de change utilisés pour la conversion des encours en devises vers l’euro. Ce second point est
        particulièrement important, dans la mesure où la crise financière a entraîné des mouvements de taux de change très brutaux,
        notamment au Royaume-Uni ou dans les pays d’Europe de l’Est.


    Deux notions permettent de quantifier l’utilisation du crédit à la consommation.
     La production : il s’agit du montant total des crédits souscrits en une année ; c’est donc un flux.
     Les encours : il s’agit à un moment donné de la somme des montants de crédits restant à rembourser par les particuliers ; c’est donc un stock.


Paris, le 18 mai 2010                                                                                                                                  3
1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    1 126 milliards d’euros d’encours de crédits conso à fin 2009
       255


                      228                                                             Les encours de crédits à la consommation des 27 pays de l’Union Européenne s’élevaient fin 2009 à
                                                                                      1.126 milliards d’euros, soit près du quart du marché mondial.
                                                                                      Ces encours restent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et
                                                                                      Espagne) totalisent 74% des encours totaux ; ces cinq pays représentant par ailleurs 63% de la
                                                                                      population de l’Union Européenne.
                                                                                      En 2009, l’Italie ravit à l’Espagne la 4ème place du classement.

                                                                                      L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles :
                                  141
                                                                                       l’Europe du Nord : 57% des encours de l’union européenne (41% de la population)
                                                                                       l’Europe du Sud : 36 % des encours de l’union européenne (38% de la population)
                                            113                                        l’Europe de l’Est : 7% des encours de l’union européenne (21% de la population)
                                                     102




                                                                36,0
                                                                          31,2 27,2
                                                                                    26,5 24,1 23,7
                                                                                                                                  19,6 19,2 17,2 15,7
                                                                                                                                                      14,5 11,3
                                                                                                                                                                                                       5,0         4,8       3,5         2,9         1,9          1,2           1,0          1,0         0,7        0,4




                                                                                                                                                                                                                                          Slovénie

                                                                                                                                                                                                                                                      Slovaquie
                                            Italie




                                                                                                             Irlande




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Estonie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Malte
                                                                  Grèce




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lettonie
                                                                                                                       Autriche




                                                                                                                                                           Roumanie



                                                                                                                                                                                 Suède
                      Allemagne




                                                                            Pologne




                                                                                                                                                                                         Rép.tchèque



                                                                                                                                                                                                                    Chypre

                                                                                                                                                                                                                              Bulgarie




                                                                                                                                                                                                                                                                   Luxembourg
                                                                                                  Finlande




                                                                                                                                                                                                         Hongrie
                                  France*



                                                     Espagne*




                                                                                                                                    Belgique*




                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lituanie*
        Royaume-Uni




                                                                                                                                                                      Portugal
                                                                                       Pays-Bas




                                                                                                                                                Danemark




Paris, le 18 mai 2010                                                                        Sources: Banques centrales, Asterès                                                                       *estimations Astérès                                                                                                  4
2.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    Une évolution étale des encours de crédit conso dans l’UE en 2009

                                                                                        Dans un contexte d’environnement économique fortement dégradé, le niveau d’encours de crédits à la
                                                                                        consommation dans l’Union Européenne des 27 pays membres est resté identique à celui constaté fin
     15,0
                                                                                        2008, alors qu’ils progressaient de +4,5% entre 2007 et 2008.
                  12,8
                                                                                        La croissance de l’encours en Europe de l’Est est demeurée bien orientée (+3,6 %) mais cache des
                             12,0                                                       évolutions disparates (Slovaquie & Pologne versus Lituanie).
                                       10,9
                                                 9,2                                    Les évolutions sont calculées à partir des montants d’encours en monnaie locale.
                                                         6,2

                                                                 2,9
                                                                            1,8        1,5
                                                                                                    0,7        0,5       0,0     0,0
                                                                                                                                             -0,1 -0,4
                                                                                                                                                                  -1,1 -1,2 -1,5
                                                                                                                                                                                                  -2,7 -3,0
                                                                                                                                                                                                            -3,2
                                                                                                                                                                                                                                             -4,3


                                                                                                                                                                                                                                                         -7,8
                                                                                                                                                                                                                                                                   -8,9 -9,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                         -12,1 -12,5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -23,1
                              Chypre




                                                 Malte




                                                                                                    Slovénie




                                                                                                                                                                                                                                              Autriche
      Slovaquie




                                        Italie
                   Pologne




                                                         Suède




                                                                                                               Hongrie

                                                                                                                         UE-27
                                                                 Finlande




                                                                                        Allemagne




                                                                                                                                                                  Grèce




                                                                                                                                                                                     Bulgarie




                                                                                                                                                                                                                 Rép. tchèque




                                                                                                                                                                                                                                                                              Lettonie
                                                                                                                                                                                                                                Luxembourg




                                                                                                                                                                                                                                                         Irlande




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lituanie
                                                                                                                                                        France*
                                                                                                                                 Belgique*
                                                                            Portugal




                                                                                                                                                                                                   Royaume-Uni
                                                                                                                                             Pays-Bas




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Danemark
                                                                                                                                                                          Roumanie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Estonie
                                                                                                                                                                                                                                                                   Espagne*
Paris, le 18 mai 2010                                                                  Sources: Banques centrales, Asterès                                                                      *estimations Astérès                                                                                                       5
2.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    Décélération des encours de crédit à la consommation en 2009
                               L’accélération ou la décélération des encours repose sur la différence d’évolutions annuelles des encours entre d’une part les
                               années 2008/2009 et d’autre part 2008/2007.
      6,9
                               Les plus fortes décélérations ont été observées dans les nouveaux pays membres de l’Union Européenne. En particulier, en
                               Lituanie, Roumanie et Bulgarie.
                1,4


                            -1,1
                                    -2,3       -2,8       -3,5      -3,5
                                                                               -4,5
                                                                                       -5,9         -6,4        -6,7
                                                                                                                           -7,9       -8,1           -8,3
                                                                                                                                                                 -10,2
                                                                                                                                                                             -12,1 -12,5
                                                                                                                                                                                                  -14,1
                                                                                                                                                                                                              -15,2
                                                                                                                                                                                                                       -18,1 -18,4
                                                                                                                                                                                                                                                 -19,1 -19,7


                                                                                                                                                                                                                                                                       -25,4




                                                                                                                                                                                                                                                                                   -34,9



                                                                                                                                                                                                                                                                                               -41,3
                                    Autriche




                                                                                                                Slovénie
                                                                                                    Slovaquie




                                                                                                                                                                                                               Grèce




                                                                                                                                                                                                                                                  Lettonie

                                                                                                                                                                                                                                                             Pologne

                                                                                                                                                                                                                                                                        Bulgarie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lituanie
       Italie




                            Suède




                                                                               UE-27




                                                                                                                                                                                                                                       Hongrie
                Allemagne




                                               Finlande

                                                          France*




                                                                                       Luxembourg




                                                                                                                                       Royaume-Uni




                                                                                                                                                                  Portugal

                                                                                                                                                                              Irlande




                                                                                                                                                                                                                        Rép. tchèque
                                                                                                                                                     Belgique*
                                                                    Pays-Bas




                                                                                                                                                                                                   Danemark
                                                                                                                                                                                        Estonie
                                                                                                                           Espagne*




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Roumanie
Paris, le 18 mai 2010                                                            Sources: Banques centrales, Asterès                                                                      *estimations Astérès                                                                                              6
3 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

     Encours de crédit à la consommation par habitant à fin 2009 (en euros)
      5 332




                                                                       Fin 2009, l’encours moyen par habitant observé dans l’Union Européenne s’élevait à 2.270 euros.
                                                                       Les disparités sont fortes au sein de l’UE, le niveau d’encours par tête allant de 300 euros en Lituanie à plus de
                4 977




                                                                       5.300 euros en Irlande.
                                                                       L’Irlande (5 330 euros), et la Finlande (4 980 euros) se distinguent par un niveau d’encours par habitant très élevé.
                                                                       Par rapport à l’étude précédente, le Royaume-Uni accuse une baisse de l’encours par habitant sous l’effet
                           4 133




                                                                       principalement du taux de change.
                                         3 502

                                                    3 226

                                                            2 841

                                                                          2 768

                                                                                      2 363

                                                                                                   2 270


                                                                                                           2 265

                                                                                                                      2 263

                                                                                                                                1 886

                                                                                                                                         1 840


                                                                                                                                                     1 641

                                                                                                                                                                1 563

                                                                                                                                                                        1 469


                                                                                                                                                                                   1 436

                                                                                                                                                                                              1 088

                                                                                                                                                                                                             821

                                                                                                                                                                                                                       807

                                                                                                                                                                                                                                  522


                                                                                                                                                                                                                                            501


                                                                                                                                                                                                                                                      462

                                                                                                                                                                                                                                                                 444

                                                                                                                                                                                                                                                                            351

                                                                                                                                                                                                                                                                                        304
                                                            Autriche




                                                                                                                                                                                   Slovénie




                                                                                                                                                                                                                                                                            Slovaquie
                                                                                                                      France*




                                                                                                                                         Belgique*




                                                                                                                                                                                                                                                                 Lettonie
      Irlande

                Finlande




                                                    Grèce




                                                                                      Luxembourg




                                                                                                                                Italie
                                                                                                   UE-27




                                                                                                                                                                Suède




                                                                                                                                                                                                             Pologne




                                                                                                                                                                                                                                            Hongrie

                                                                                                                                                                                                                                                      Bulgarie
                                                                          Allemagne




                                                                                                                                                                                              Rép. tchèque




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lituanie
                                                                                                                                                                        Portugal
                           Royaume-Uni




                                                                                                                                                     Pays-Bas
                                         Danemark




                                                                                                                                                                                                                       Roumanie

                                                                                                                                                                                                                                  Estonie
                                                                                                           Espagne*




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
Paris, le 18 mai 2010                                                                      Sources: Banques centrales, Asterès                                                     *estimations Astérès                                                                                            7
4 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    La part du crédit conso dans l’endettement total des ménages est de 18%
         %
       75
                                          La part des crédits à la consommation dans l’endettement total des ménages (crédit à la consommation et crédit immobilier)
                                          est de 18% dans l’Union Européenne.
                                          L’encours de crédit à la consommation dans la dette des ménages (crédit immobilier + crédit à la consommation) est
                                          important en Europe de l’Est, à l’instar de la Roumanie (75%), de la Bulgarie (45%) ou de la Slovénie (43%), qui constituent
                                          le trio de tête.
                                          A l’inverse le crédit à la consommation ne représente qu’une part faible de l’endettement total des ménages au Portugal
                                          (12%), Suède (9%), ou encore Pays-Bas (7%).

                    %
                  45           %
                             43

                                          %
                                        37
                                                    %
                                                  35
                                                            %
                                                          30               %
                                                                         29         %
                                                                                  27           %
                                                                                             25        25
                                                                                                         %

                                                                                                                    %
                                                                                                                  20            20
                                                                                                                                  %
                                                                                                                                              %           %       %
                                                                                                                                            19          18      18          %            %
                                                                                                                                                                          17           16
                                                                                                                                                                                                   %
                                                                                                                                                                                                 14           %
                                                                                                                                                                                                            13           %            %
                                                                                                                                                                                                                       13           12
                                                                                                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                                                                                             10        9%
                                                                                                                                                                                                                                                               7%         7%         6%
                                                                                                                  Royaume-Uni




                                                                                                                                                                                                                                                                                     Luxembourg
                                                                                                                                                                                                                                                               Danemark
       Roumanie




                                                                         Italie




                                                                                             Hongrie




                                                                                                                                            Allemagne

                                                                                                                                                        UE-27

                                                                                                                                                                Irlande
                                                                                                                                Belgique*




                                                                                                                                                                                       France*




                                                                                                                                                                                                            Espagne*




                                                                                                                                                                                                                                  Portugal




                                                                                                                                                                                                                                                                          Pays-Bas
                  Bulgarie

                             Slovénie

                                        Pologne

                                                  Grèce

                                                          Rép. tchèque




                                                                                  Finlande




                                                                                                                                                                          Slovaquie




                                                                                                                                                                                                 Lituanie




                                                                                                                                                                                                                       Lettonie
                                                                                                       Autriche




                                                                                                                                                                                                                                             Estonie

                                                                                                                                                                                                                                                       Suède
Paris, le 18 mai 2010                                                             Sources: Banques centrales, Asterès                                                                 *estimations Astérès                                                                                        8
5 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    Encours de crédit conso rapportés à la consommation des ménages en 2009

                                                             A fin 2009, le ratio des encours de crédits à la consommation par rapport à la consommation annuelle totale des
                                                             ménages s’élevait à 16,4% dans l’union européenne contre 16,2% en 2008. Les encours de crédits à la
                                                             consommation ont donc décéléré moins vite que la consommation des ménages en 2009.
        ,6%                                                  Notons qu’en France, les encours de crédits à la consommation ne représentent que 12,6% de la consommation
      28      ,1%
            28                                               des ménages, soit nettement moins que dans l’Union Européenne (16,4%).
                             ,9%
                           24
                                           ,6%
                                         23
                                                       ,9%
                                                     20

                                                                ,4% 7,3%
                                                              17    1                  ,4% 6,4% 6,2%
                                                                                     16                ,1% ,7%
                                                                                           1    1    16   15     ,7%   ,2% ,6%
                                                                                                               15    15   14
                                                                                                                                                                                ,6% 2,5%
                                                                                                                                                                              12    1
                                                                                                                                                                                                     ,1%
                                                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                                                                                                 ,3% 0,3% 0,1%
                                                                                                                                                                                                               10        1        %                      %
                                                                                                                                                                                                                     1         9,6                    9,1             %
                                                                                                                                                                                                                                                                   8,7

                                                                                                                                                                                                                                                                                 %
                                                                                                                                                                                                                                                                              5,5           %
                                                                                                                                                                                                                                                                                         5,0
                                                                                                                                             Autriche

                                                                                                                                                        Slovénie




                                                                                                                                                                                                                                                                                         Slovaquie
                           Royaume-Uni




                                                                                                                                                                   Portugal

                                                                                                                                                                              France*




                                                                                                                                                                                                   Belgique*
      Irlande

                Finlande




                                                     Grèce




                                                                                               UE-27




                                                                                                                      Allemagne
                                                                                     Pologne




                                                                                                       Rép. tchèque




                                                                                                                                  Bulgarie




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Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009

    Crédit Agricole Consumer Finance
    le leader européen du crédit à la consommation

     Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 75,8 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est le
     leader européen du marché du crédit à la consommation.
     Crédit Agricole Consumer Finance compte 26,5 millions de clients en France et à l’International.
     Au travers de ses filiales, le Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique,
     Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni,
     Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Arabie Saoudite et au Maroc.
     A fin 2009, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales.
     Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance.




Paris, le 18 mai 2010                                                                                                                             10
Contact
          Crédit Agricole Consumer Finance
          Nicolas Pécourt
          Directeur Prospective et Communication Institutionnelle




          Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site
          H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex




          www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso.
          Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17
          E-mail : presse@ca-cf.fr




                                                                      Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance.
                                          CA Consumer Finance, SA au capital de 340 788 864 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75 006 Paris, 542 097 522 RCS Paris.

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Le credit à la consommation en Europe (fin 2009)

  • 1. Le Crédit à la Consommation en Europe à fin 2009 Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Étude de SOFINCO Mai 2010
  • 2. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Synthèse (1/2) Pour la 4ème année consécutive, SOFINCO, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, réalise une étude sur le marché du crédit à la consommation dans les 27 pays de l’Union Européenne (UE-27). Cette nouvelle étude s’attache à mesurer : 1- Le niveau d’encours par pays à fin 2009 2- L’évolution enregistrée depuis 2008 3- Le niveau d’encours des crédit à la consommation par habitant 4- Le poids économique du crédit à la consommation 1 - Avec un montant d’encours à fin 2009 de 1 126 milliards d’euros (page 4), l’Union Européenne représente près du quart du marché mondial du crédit à la consommation. Ces encours demeurent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie) totalisent 74% des encours totaux (ces cinq pays représentant par ailleurs 63% de la population de l’Union européenne). En 2009, l’Italie ravit à l’Espagne la 4ème place en termes de niveaux d’encours. L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles :  l’Europe du Nord avec 57% des encours totaux (soit 41% de la population de l’UE) ;  l’Europe du Sud, dont la France, avec 36% des encours totaux (38% de la population de l’UE) ;  l’Europe de l’Est avec 7% des encours totaux (21% de la population de l’UE). 2 - Les encours constituant des stocks de crédits à rembourser (issus des flux de production de crédits souscrits les années précédentes), leur évolution annuelle ne traduit pas immédiatement les effets de la conjoncture économique. Les encours étant néanmoins les seules données de comparaison disponibles à l’échelle européenne, nous avons choisi d’apprécier l’évolution du marché du crédit à la consommation en comparant :  l’évolution annuelle du niveau des encours à fin 2009 par rapport à ceux enregistrés à fin 2008,  la différence d’évolution annuelle des encours entre, d’une part, les années 2009/2008, et d’autre part, les années 2008/2007. Avec la crise, l’Union Européenne accuse un repli de la croissance des encours de crédits à la consommation :  si le niveau d’encours total enregistré fin 2009 est équivalent à celui observé fin 2008 (page 5),  la différence d’évolution annuelle entre 2009/2008 et entre 2008/2007 (page 6) accuse en revanche une baisse de -4,5 points Paris, le 18 mai 2010 1
  • 3. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Synthèse (2/2) 3- Fin 2009, l’encours moyen par habitant (page 7) observé dans l’Union Européenne s’élevait à 2.270 euros, en baisse par rapport à 2008 (2.400 euros). Cette baisse s’explique notamment par l’effet du taux de change au Royaume Uni, qui passe de 5.085 euros par habitant en 2008 à 4.133 euros en 2009. Les disparités sont fortes au sein de l’Union européenne, le niveau d’encours par tête allant de 300 euros en Lituanie à plus de 5.300 euros en Irlande. L’Irlande (5 330 euros) et la Finlande (4 980 euros) se distinguent par un niveau d’encours par habitant très élevé. La part des crédits à la consommation (page 8) dans l’endettement total des ménages (crédits conso et crédit immobilier) est de 18% dans l’Union Européenne. 4 - Le ratio des encours de crédits rapportés à la consommation totale annuelle des ménages (page 9) apporte un éclairage sur la pénétration réelle du crédit au regard de la consommation. Cet indicateur permet en particulier de gommer les écarts dûs aux différences de niveaux de vie entre pays. Les encours à fin 2009 représentaient 16,4% de la consommation annuelle totale des ménages dans l’UE27. Cette mesure permet d’apprécier structurellement, au-delà de la crise actuelle :  la maturité de certains pays : Irlande (28,6 %), Royaume-Uni (24,9 %), Roumanie (23,6 %) ;  le moindre recours au crédit à la consommation dans d’autres : France (12,6%), Italie (12,5%), Pays-Bas (10,3%). Le marché français du crédit à la consommation occupe une place particulière au sein de l’Union européenne des 27 :  A fin 2009, les encours s’élevaient à 141 milliards d’euros, soit 13% du total de l’Union européenne. Il s’agit du troisième marché européen, loin derrière le Royaume-Uni (255 Mds €) et l’Allemagne (228 Mds €), mais devant l’Italie et l’Espagne.  L’encours par habitant en France (2.263 euros) est légèrement inférieur à la moyenne de l’Union européenne, pays de l’Europe de l’Est inclus.  Le ratio de l’encours par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élève à 12,6% en France fin 2009, contre 16,4% l’Union Européenne.  Les encours de crédits conso représentent 16% de l’endettement total des ménages en France, contre 18% dans l’Union européenne et 25% dans le monde. Paris, le 18 mai 2010 2
  • 4. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Méthodologie Source : les données de cette étude sont issues des banques centrales et ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un champ produit et marché homogène. Certaines données constituent des estimations :  En l’absence à cette date de chiffres annuels définitifs pour plusieurs pays, certaines données reposent sur des estimations.  En France, du fait de la très forte progression observée pour la catégorie des FCC (+169%) à 13,2 milliards d’euros, nous avons réalisé une estimation par rapport aux chiffres donnés par la Banque de France afin de rester cohérents avec les études antérieures et avons estimé le marché à 141 milliards d’euros. Les données de cette étude concernent tous les opérateurs de crédit, acteurs bancaires et sociétés spécialisées. S’agissant des produits, ces données incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire. Pour permettre une comparaison des marchés issus de la zone euro avec les autres pays, les encours observés dans les pays de « l’UE non zone euro » ont été convertis sur la base du taux de change moyen de 2009. Par rapport aux éditions précédentes de cette étude, certains chiffres d’encours et d’évolutions peuvent différer, pour les deux raisons suivantes en particulier :  une révision des données primaires par les banques centrales ;  une variation des taux de change utilisés pour la conversion des encours en devises vers l’euro. Ce second point est particulièrement important, dans la mesure où la crise financière a entraîné des mouvements de taux de change très brutaux, notamment au Royaume-Uni ou dans les pays d’Europe de l’Est. Deux notions permettent de quantifier l’utilisation du crédit à la consommation.  La production : il s’agit du montant total des crédits souscrits en une année ; c’est donc un flux.  Les encours : il s’agit à un moment donné de la somme des montants de crédits restant à rembourser par les particuliers ; c’est donc un stock. Paris, le 18 mai 2010 3
  • 5. 1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 1 126 milliards d’euros d’encours de crédits conso à fin 2009 255 228 Les encours de crédits à la consommation des 27 pays de l’Union Européenne s’élevaient fin 2009 à 1.126 milliards d’euros, soit près du quart du marché mondial. Ces encours restent inégalement répartis : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne) totalisent 74% des encours totaux ; ces cinq pays représentant par ailleurs 63% de la population de l’Union Européenne. En 2009, l’Italie ravit à l’Espagne la 4ème place du classement. L’Union Européenne peut se scinder en trois ensembles : 141  l’Europe du Nord : 57% des encours de l’union européenne (41% de la population)  l’Europe du Sud : 36 % des encours de l’union européenne (38% de la population) 113  l’Europe de l’Est : 7% des encours de l’union européenne (21% de la population) 102 36,0 31,2 27,2 26,5 24,1 23,7 19,6 19,2 17,2 15,7 14,5 11,3 5,0 4,8 3,5 2,9 1,9 1,2 1,0 1,0 0,7 0,4 Slovénie Slovaquie Italie Irlande Estonie Malte Grèce Lettonie Autriche Roumanie Suède Allemagne Pologne Rép.tchèque Chypre Bulgarie Luxembourg Finlande Hongrie France* Espagne* Belgique* Lituanie* Royaume-Uni Portugal Pays-Bas Danemark Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 4
  • 6. 2.1 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Une évolution étale des encours de crédit conso dans l’UE en 2009 Dans un contexte d’environnement économique fortement dégradé, le niveau d’encours de crédits à la consommation dans l’Union Européenne des 27 pays membres est resté identique à celui constaté fin 15,0 2008, alors qu’ils progressaient de +4,5% entre 2007 et 2008. 12,8 La croissance de l’encours en Europe de l’Est est demeurée bien orientée (+3,6 %) mais cache des 12,0 évolutions disparates (Slovaquie & Pologne versus Lituanie). 10,9 9,2 Les évolutions sont calculées à partir des montants d’encours en monnaie locale. 6,2 2,9 1,8 1,5 0,7 0,5 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -1,1 -1,2 -1,5 -2,7 -3,0 -3,2 -4,3 -7,8 -8,9 -9,1 -12,1 -12,5 -23,1 Chypre Malte Slovénie Autriche Slovaquie Italie Pologne Suède Hongrie UE-27 Finlande Allemagne Grèce Bulgarie Rép. tchèque Lettonie Luxembourg Irlande Lituanie France* Belgique* Portugal Royaume-Uni Pays-Bas Danemark Roumanie Estonie Espagne* Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 5
  • 7. 2.2 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Décélération des encours de crédit à la consommation en 2009 L’accélération ou la décélération des encours repose sur la différence d’évolutions annuelles des encours entre d’une part les années 2008/2009 et d’autre part 2008/2007. 6,9 Les plus fortes décélérations ont été observées dans les nouveaux pays membres de l’Union Européenne. En particulier, en Lituanie, Roumanie et Bulgarie. 1,4 -1,1 -2,3 -2,8 -3,5 -3,5 -4,5 -5,9 -6,4 -6,7 -7,9 -8,1 -8,3 -10,2 -12,1 -12,5 -14,1 -15,2 -18,1 -18,4 -19,1 -19,7 -25,4 -34,9 -41,3 Autriche Slovénie Slovaquie Grèce Lettonie Pologne Bulgarie Lituanie Italie Suède UE-27 Hongrie Allemagne Finlande France* Luxembourg Royaume-Uni Portugal Irlande Rép. tchèque Belgique* Pays-Bas Danemark Estonie Espagne* Roumanie Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 6
  • 8. 3 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Encours de crédit à la consommation par habitant à fin 2009 (en euros) 5 332 Fin 2009, l’encours moyen par habitant observé dans l’Union Européenne s’élevait à 2.270 euros. Les disparités sont fortes au sein de l’UE, le niveau d’encours par tête allant de 300 euros en Lituanie à plus de 4 977 5.300 euros en Irlande. L’Irlande (5 330 euros), et la Finlande (4 980 euros) se distinguent par un niveau d’encours par habitant très élevé. Par rapport à l’étude précédente, le Royaume-Uni accuse une baisse de l’encours par habitant sous l’effet 4 133 principalement du taux de change. 3 502 3 226 2 841 2 768 2 363 2 270 2 265 2 263 1 886 1 840 1 641 1 563 1 469 1 436 1 088 821 807 522 501 462 444 351 304 Autriche Slovénie Slovaquie France* Belgique* Lettonie Irlande Finlande Grèce Luxembourg Italie UE-27 Suède Pologne Hongrie Bulgarie Allemagne Rép. tchèque Lituanie Portugal Royaume-Uni Pays-Bas Danemark Roumanie Estonie Espagne* 7 Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 7
  • 9. 4 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 La part du crédit conso dans l’endettement total des ménages est de 18% % 75 La part des crédits à la consommation dans l’endettement total des ménages (crédit à la consommation et crédit immobilier) est de 18% dans l’Union Européenne. L’encours de crédit à la consommation dans la dette des ménages (crédit immobilier + crédit à la consommation) est important en Europe de l’Est, à l’instar de la Roumanie (75%), de la Bulgarie (45%) ou de la Slovénie (43%), qui constituent le trio de tête. A l’inverse le crédit à la consommation ne représente qu’une part faible de l’endettement total des ménages au Portugal (12%), Suède (9%), ou encore Pays-Bas (7%). % 45 % 43 % 37 % 35 % 30 % 29 % 27 % 25 25 % % 20 20 % % % % 19 18 18 % % 17 16 % 14 % 13 % % 13 12 % 10 9% 7% 7% 6% Royaume-Uni Luxembourg Danemark Roumanie Italie Hongrie Allemagne UE-27 Irlande Belgique* France* Espagne* Portugal Pays-Bas Bulgarie Slovénie Pologne Grèce Rép. tchèque Finlande Slovaquie Lituanie Lettonie Autriche Estonie Suède Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 8
  • 10. 5 Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Encours de crédit conso rapportés à la consommation des ménages en 2009 A fin 2009, le ratio des encours de crédits à la consommation par rapport à la consommation annuelle totale des ménages s’élevait à 16,4% dans l’union européenne contre 16,2% en 2008. Les encours de crédits à la consommation ont donc décéléré moins vite que la consommation des ménages en 2009. ,6% Notons qu’en France, les encours de crédits à la consommation ne représentent que 12,6% de la consommation 28 ,1% 28 des ménages, soit nettement moins que dans l’Union Européenne (16,4%). ,9% 24 ,6% 23 ,9% 20 ,4% 7,3% 17 1 ,4% 6,4% 6,2% 16 ,1% ,7% 1 1 16 15 ,7% ,2% ,6% 15 15 14 ,6% 2,5% 12 1 ,1% 11 ,3% 0,3% 0,1% 10 1 % % 1 9,6 9,1 % 8,7 % 5,5 % 5,0 Autriche Slovénie Slovaquie Royaume-Uni Portugal France* Belgique* Irlande Finlande Grèce UE-27 Allemagne Pologne Rép. tchèque Bulgarie Italie Suède Hongrie Lettonie Lituanie Luxembourg Danemark Pays-Bas Espagne* Roumanie Estonie Paris, le 18 mai 2010 Sources: Banques centrales, Asterès *estimations Astérès 9
  • 11. Le crédit à la consommation en Europe à fin 2009 Crédit Agricole Consumer Finance le leader européen du crédit à la consommation Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 75,8 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est le leader européen du marché du crédit à la consommation. Crédit Agricole Consumer Finance compte 26,5 millions de clients en France et à l’International. Au travers de ses filiales, le Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Arabie Saoudite et au Maroc. A fin 2009, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales. Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance. Paris, le 18 mai 2010 10
  • 12. Contact Crédit Agricole Consumer Finance Nicolas Pécourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital de 340 788 864 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75 006 Paris, 542 097 522 RCS Paris.