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Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO




Le Crédit à la Consommation
    dans le monde à fin 2008




                                         Étude de SOFINCO
                                           Septembre 2009
Le crédit à la consommation dans le monde

     Sommaire




                             1)     Synthèse

                             2)     Méthodologie de l’étude et contexte macroéconomique

                             3)     Le crédit à la consommation dans le monde

                             4)     Les principaux pays (Top 15)

                             5)     Zoom sur les trois premiers continents




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                             1
1. Le crédit à la consommation dans le monde

     Synthèse

        D’après nos estimations, l’encours total de crédits à la consommation dans le monde s’élevait fin 2008 à 4.700 milliards
        d’euros, soit un niveau d’encours par individu de l’ordre de 700 euros.
        Le crédit à la consommation représentait à fin 2008 25% de l’endettement total des ménages (que nous estimons à
        près de 19.000 milliards d’euros).

        Ce marché se caractérise par de fortes disparités dans la répartition géographique :
        - L’Amérique du Nord (2.045 milliards d’euros) concentre près de 44% de l’encours mondial ; à l’inverse, l’Afrique
        (15 milliards d’euros) ne représente que 0,3% de l’encours mondial.
        - L’Europe constitue le deuxième ensemble pour le crédit à la consommation, avec un encours de 1.352 milliards €,
        devant l’ensemble Asie & Moyen Orient (1.063 milliards €).

        Le marché mondial du crédit à la consommation est très concentré : les cinq principaux pays (USA, Japon, Chine,
        Royaume Uni et Canada) représentent 70% de l’encours mondial.
        Cette proportion atteint 89% pour les quinze principaux pays ; à titre de comparaison, les quinze principales économies
        du monde représentent 75% du P.I.B. mondial.

        Cette disparité se reflète dans les niveaux d’encours par habitant :
        - Canada (7.014 euros) et Etats-Unis (5.749 euros) sont les deux pays où l’encours par habitant est le plus élevé.
        - L’encours par habitant est en revanche plus modéré en Europe (1.767 € en moyenne), notamment en raison de la
        présence de pays émergents (constitués notamment de pays d’Europe de l’Est).
        - Il est également bas en Asie & Moyen Orient (266 €), démontrant que le niveau élevé de l’encours total dans cet
        ensemble tient davantage à sa population (environ 4 milliards d’habitants) qu’à la pénétration, encore modérée, du crédit.
        - L’encours par habitant en France est trois fois plus faible qu’au Canada.


Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                        2
2.1 Le crédit à la consommation dans le monde

     Méthodologie de l’étude

    Les données primaires relatives au crédit à la consommation présentées dans cette étude sont issues des banques
    centrales ou des instituts nationaux de statistiques.
    Elles ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un champ produit et marché homogènes :
        En termes d’opérateurs, elles regroupent les acteurs bancaires et non bancaires (c’est-à-dire l’ensemble des
        établissements de crédit).
        En termes de produits, elles incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire, même à des fins de
        consommation courante.
        Pour permettre une comparaison des marchés, les données ont été converties en euros au taux de change courant
        moyen de l’année 2008.

    Les données présentées dans cette étude sont, pour la plupart, des estimations, dont la totale exactitude ne saurait être
    garantie. La qualité des statistiques issues de la source primaire (souvent banques centrales), voire parfois leur existence,
    est en effet variable, en particulier pour les statistiques portant sur le champ des opérateurs non bancaires.

    Six ensembles géographiques ont été retenus, également en fonction de certaines spécificités de ce marché.
    Ces six ensembles sont : Amérique du Nord - Amérique du Sud - Europe - Afrique - Asie & Moyen Orient - Océanie.
    Ces ensembles sont pour l’essentiel définis dans leur sens géographique usuel, mais il convient toutefois de signaler les
    points suivants :
        Au-delà de l’Union Européenne, l’Europe inclut dans cette étude la Suisse, la Norvège, la Russie, l’Ukraine, la Serbie et
        la Turquie.
        L’Amérique du Nord inclut les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.
        Le Moyen-Orient est rattaché à l’Asie.




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                       3
2.2 Le crédit à la consommation dans le monde


                    Cartographie du crédit à la consommation dans le monde (*)




          2 045 Md€                                                 1 352 Md€

                                                                                                      1.063 Md€

                                                                 15 Md€


                                    140 Md€


                                                                                                                     66 Md€




                                                (*) Plus l’encours par habitant est élevé, plus le bleu est foncé.
                                                                        Source: Asterès


Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                 4
2.3 Le crédit à la consommation dans le monde

    Contexte : la consommation dans le monde

        Entre 1999 et 2008, le niveau de consommation dans le monde a augmenté de plus de 80%, alors même que l’inflation
        est restée modérée. Le plus fort de cette augmentation a été réalisé sur la période 2003-2008.
        Cette progression a été encore plus vive dans les pays émergents, où l’équipement en biens durables (automobile,
        équipement du foyer…) a connu une augmentation sans précédent, en partie alimentée par des conditions d’accès au
        crédit en amélioration. Ainsi, la consommation des ménages y a crû de près de 150% entre 1999 et 2008.
        En conséquence, la part de la consommation des pays émergents dans la consommation mondiale est passée de
        20,1% en 1999 à 27,2% en 2008.
        La progression au cours des dix dernières années tant du P.I.B. que de la consommation a été favorable au
        développement du crédit à la consommation.



                                                     Consommation dans le monde (Md€) :
                                                                                                                        22 991
                                                                                                               21 218
                                                                                                      19 112
                                                                                             17 891
                                                                                    16 723
                                                                        15 053
                                           13 004   13 063   13 501
                                 12 635




                                  1999      2000    2001     2002        2003        2004    2005     2006     2007     2008

                                                                    Source: Feri, Asteres
Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                    5
3.1 Le crédit à la consommation dans le monde

     4 700 milliards d’euros d’encours de crédit à la consommation à fin 2008


          D’après nos estimations, l’encours total de crédits à la consommation dans le monde s’élevait fin 2008 à 4.682 milliards
          d’euros. Ce chiffre représente 20,5% de la consommation mondiale totale à la même date et un encours par individu de
          l’ordre de 700 euros.
          Nous estimons en outre que le crédit à la consommation représente 25% de la dette des ménages. Cette part a eu
          tendance à reculer ces dernières années, l’encours de crédits immobiliers augmentant dans les grands pays
          développés plus rapidement que l’encours de crédits à la consommation (jusqu’à la crise récente, qui a, dans beaucoup
          d’endroits, rompu cette tendance).
          A la fin 2008, nous estimons l’encours total de la dette des ménages à près de 19.000 milliards d’euros.



                        Encours de crédits à la consommation et dette des ménages dans le monde (2008, Md€)



                                                                      4.682 Md €

                                                                                                         Cr édi t à l a c ons ommat i on

                                                                                                         A ut r es (dont cr édi t s hy pot héc ai r es )




                           14.045 Md €
                                                                 Source : Asterès




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                                              6
3.2 Le crédit à la consommation dans le monde

     Une disparité géographique très forte

  Au-delà des moyennes, le trait frappant réside dans la disparité de la distribution géographique du crédit à la consommation :
     Près de 44 % de l’encours mondial sont concentrés en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux Etats-Unis (38 % de l’encours
     mondial), au Canada (11 %) et, dans une moindre mesure, au Mexique.
     A l’inverse, l’encours de crédit à la consommation en Afrique ne représente que 0,3 % de l’encours mondial.
     L’Europe (29 %) constitue le deuxième ensemble pour le crédit à la consommation, avec un encours de 1.350 milliards
     d’euros, devant l’Asie & Moyen Orient (1.060 milliards de dollars ; 23 %).



                                           Encours 2008 de crédit à la consommation par continent (Mds €) :


                              Am érique du Nord                                                               2 045 (43,7%)


                                          Europe                                            1 352 (28,9%)


                           Asie et Moyen Orient                                   1 063 (22,7%)


                     Am érique latine et du sud         140 (3,0%)


                                        Océanie      66 (1,4%)


                                          Afrique   15 (0,3%)



Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                            Source : Asterès                                          7
3.3 Le crédit à la consommation dans le monde

     Les quinze premiers pays représentent 89 % du marché mondial

        Le marché mondial du crédit à la consommation est très concentré : les cinq principaux pays (Etats-Unis, Japon, Chine,
        Royaume Uni et Canada) représentent 70% de l’encours mondial.
        Les quinze principaux marchés représentent quant à eux 89% de l’encours mondial de crédit à la consommation.
        A titre de comparaison, les quinze principales économies du monde représentent 75% du PIB mondial.
        Ces chiffres reflètent la très forte disparité en matière de distribution géographique du crédit à la consommation.
        Ces chiffres sont également représentatifs du potentiel de croissance de la plupart des marchés émergents, dont les
        perspectives de progression de la consommation par habitant semblent solides.



                                                      Part de l’encours sur le total monde (2008) :



                                 15 principaux pays                                                     89,2%




                                 10 principaux pays                                                   84,1%




                                  5 principaux pays                                           69,5%



                                                                         Source: Asterès

Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                    8
3.4 Le crédit à la consommation dans le monde

     Estimation de l’encours par habitant en 2008 par continent

      Cette disparité se reflète dans les moyennes d’encours par habitant. Ainsi, les habitants de l’Amérique du Nord affichent
      en moyenne un encours de crédits à la consommation de près de 4.500 euros.
      L’encours par habitant est également élevé en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), à près de 2.000 euros, mais
      dans une bien moins large mesure.
      Il est, en Europe, d’un peu moins de 1.800 euros, à la fois en raison de la présence de pays émergents (pays d’Europe
      de l’Est notamment) mais aussi de la présence de grands pays développés où le recours au crédit est moindre.
      L’encours par habitant est faible en Amérique latine et du sud, ensemble essentiellement composé de pays émergents.
      Il est également bas en Asie et Moyen Orient : le niveau élevé de l’encours total dans ce continent (plus de 1.000
      milliards €) tient davantage à la population (environ 4 milliards d’habitants) qu’à la pénétration, encore modérée, du crédit.
      L’endettement moyen en Afrique au titre du crédit à la consommation demeure minime.



                                                  Am érique du Nord                                                          4 443
      Encours 2008 par
        habitant (€) :                                     Océanie                              1 925


                                                             Europe                           1 767


                                        Am érique latine et du sud          278


                                                Asie et Moyen Orient        266


                                                            Afrique    15




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                          9
                                                                            Source: Asterès
4.1 Le crédit à la consommation dans le monde

     Top 15 : les quinze premiers pays en volume d’encours

       Les Etats-Unis constituent le principal marché du crédit à la consommation dans le monde. L’encours à fin 2008 s’élevait
       à 1.775 milliards d’euros soit plus de trois fois plus que le Japon, 2ème marché au monde.
       Avec un encours estimé à près de 370 milliards d’euros, en très forte progression, la Chine constitue le 3ème marché
       mondial. Cette position repose plus sur la démographie de ce pays (qui compte plus de 1,3 milliards d’habitants), que sur
       son niveau d’encours par habitant qui y demeure encore modéré.
       Avec un encours de 310 milliards d’euros, le Royaume-Uni constitue le quatrième marché.
       L’Allemagne, plus grand marché de la zone euro, arrive en 6ème position. La France est 7ème, suivie de l’Espagne et l’Italie.
                                                  Etats-Unis                                                      1 775

                                                      Japon                                                 568

                                                      Chine                                   367

                                                Royaum e Uni                            310

                                                     Canada                      233

                                                  Allem agne                     224
    Encours 2008 pour les 15
   principaux marchés (Md€) :                        France               142

                                                    Espagne            112

                                                       Italie          103

                                                      Brésil           103

                                                     Russie      61

                                                   Australie     60

                                                    Turquie     44

                                                    Mexique     37

                                                      Grèce     36


Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                      10
                                                                      Sources: Banques centrales, Asterès
4.2 Le crédit à la consommation dans le monde

     Top 15 : le niveau d’encours / habitant pour les quinze premiers pays

        Le Canada est, dans le monde, le pays dans lequel l’encours de crédits à la consommation par habitant est le plus élevé,
        avec un encours par tête supérieur à 7.000 euros.
        Les Etats-Unis arrivent en deuxième position (5.749 euros), suivis du Royaume-Uni (5.085) et du Japon (4.437).
        L’idée selon laquelle l’encours par tête est significativement plus élevé dans les pays anglo-saxons et plus faible dans les
        pays latins est donc confirmée par cette étude. En effet, des pays comme la Grèce (premier pays de la zone euro en
        termes d’encours par tête), la France ou l’Italie, se situent très en deçà du Canada, des Etats-Unis ou du Royaume-Uni.
        L’encours par habitant en France (2.212 euros) est trois fois plus faible qu’au Canada (7.014).
        Bien qu’absents du classement des quinze premiers pays en encours, citons également les cas de l’Irlande (5.269 €) et
        du Danemark (3.971 €) dont le niveau d’encours par habitant figure parmi les plus élevés au monde.

                                                 Canada                                                                    7 014
                                            Etats-Unis                                                             5 749

                                         Royaum e Uni                                                      5 085
         Encours 2008 par                          Japon                                           4 437
        habitant (en euros) :                      Grèce                                  3 398

                                                Australie                         2 838

                                                Espagne                          2 757
                                           Allem agne                            2 719
                                                  France                 2 212

                                                    Italie           1 763

                                                 Turquie       578

                                                   Brésil      529

                                                  Russie      434                    Sources: Banques centrales, Asterès

                                                Mexique      336

                                                   Chine     275
Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                          11
5.1 Le crédit à la consommation dans le monde

     Zoom sur : l’Amérique du Nord, 1er marché mondial


         L’Amérique du Nord est, de loin, le principal continent de la planète en matière de crédit à la consommation. Avec
         seulement trois pays, l’encours total s’y élève à 2.045 milliards d’euros fin 2008, soit 44% de l’encours mondial.

         Les encours par habitant y sont les plus élevés au monde (4.443 euros par habitant en moyenne). Les deux
         principaux marchés (Etats-Unis et Canada) se singularisent par la très forte pénétration du crédit à la consommation,
         expliquée à la fois par un niveau de consommation par habitant très haut, mais aussi par un marché du crédit très
         concurrentiel et étendu.



    1er pays :       Etats-Unis            1.775 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 38 % de l’encours mondial et 89 % de l’encours en Amérique du Nord
                                           5.749 euros par habitant

    2ème pays :      Canada                233 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 5 % de l’encours mondial et 11 % de l’encours en Amérique du Nord
                                           7.014 euros par habitant

    3ème pays :      Mexique               37 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 0,8 % de l’encours mondial et 2 % de l’encours en Amérique du Nord
                                           336 euros par habitant



Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                    12
5.2 Le crédit à la consommation dans le monde

     Zoom sur : l’Europe, 2ème marché mondial

         Le marché européen du crédit à la consommation représentait un encours de 1.352 milliards d’euros à fin 2008, soit
         29% de l’encours mondial.
         Ces dernières années, il a surtout progressé dans les pays d’Europe de l’Est, alors que les «vieux» pays du continent
         (France, Allemagne, Italie) ont connu un moindre dynamisme.

         L’encours par habitant dans le continent (1.770 euros) est relativement modéré au regard du niveau de
         développement de l’économie.

         La part des 27 pays de l’Union Européenne (1.177 milliards d’euros) est de 87%.



    1er pays :       Royaume Uni           310 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 6,6 % de l’encours mondial et 23 % de l’encours en Europe
                                           5.085 euros par habitant

    2ème pays :      Allemagne             224 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 4,8 % de l’encours mondial et 17 % de l’encours en Europe
                                           2.719 euros par habitant

    3ème pays :      France                142 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 3,0 % de l’encours mondial et 11 % de l’encours en Europe
                                           2.212 euros par habitant

Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                    13
5.3 Le crédit à la consommation dans le monde

     Zoom sur : Asie & Moyen Orient, 3ème marché mondial


         L’ensemble Asie & Moyen Orient est le troisième du monde en terme de crédit à la consommation.
         L’encours s’y élevait fin 2008 à 1.063 milliards d’euros, soit 23% de l’encours mondial.

         Il est dominé par le Japon (deuxième marché au monde) et la Chine.

         En matière de crédit, cet ensemble est très hétérogène, entre de grands marchés matures et des marchés émergents.



    1er pays :       Japon                 568 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 12 % de l’encours mondial et 53 % de l’encours en Asie & Moyen Orient
                                           4.437 euros par habitant

    2ème pays :      Chine                 367 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 8 % de l’encours mondial et 35 % de l’encours en Asie & Moyen Orient
                                           275 euros par habitant

    3ème pays :      Corée                 35 milliards d’euros d’encours à fin 2008
                                        soit 0,7 % de l’encours mondial et 3 % de l’encours en Asie & Moyen Orient
                                           729 euros par habitant




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                14
6. Le crédit à la consommation dans le monde

    SOFINCO, un Leader européen du crédit à la consommation


     Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 65,6 milliards d’euros à fin 2008, SOFINCO est un
     des leaders européens du marché du crédit à la consommation.
     SOFINCO compte 18,2 millions de clients en France et à l’International.
     Au travers de ses filiales, le groupe SOFINCO est présent dans vingt-et-un pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche,
     Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
     République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
     A fin 2008, 65% des encours gérés de SOFINCO provenaient de ses activités internationales.




Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt                                                                                  15
Contact
          SOFINCO
          Nicolas Pécourt
          Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe
          H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex
          Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17
          E-mail : presse@sofinco.fr


          Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site
          www.sofinco.com, rubrique Panorama du Crédit Conso.




                                                            Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage 91038 Evry cedex
                                                                   542 097 522 RCS Paris - SA au capital de 247 468 455 €

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Le crédit à la consommation dans le Monde (fin 2008)

  • 1. Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Le Crédit à la Consommation dans le monde à fin 2008 Étude de SOFINCO Septembre 2009
  • 2. Le crédit à la consommation dans le monde Sommaire 1) Synthèse 2) Méthodologie de l’étude et contexte macroéconomique 3) Le crédit à la consommation dans le monde 4) Les principaux pays (Top 15) 5) Zoom sur les trois premiers continents Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 1
  • 3. 1. Le crédit à la consommation dans le monde Synthèse D’après nos estimations, l’encours total de crédits à la consommation dans le monde s’élevait fin 2008 à 4.700 milliards d’euros, soit un niveau d’encours par individu de l’ordre de 700 euros. Le crédit à la consommation représentait à fin 2008 25% de l’endettement total des ménages (que nous estimons à près de 19.000 milliards d’euros). Ce marché se caractérise par de fortes disparités dans la répartition géographique : - L’Amérique du Nord (2.045 milliards d’euros) concentre près de 44% de l’encours mondial ; à l’inverse, l’Afrique (15 milliards d’euros) ne représente que 0,3% de l’encours mondial. - L’Europe constitue le deuxième ensemble pour le crédit à la consommation, avec un encours de 1.352 milliards €, devant l’ensemble Asie & Moyen Orient (1.063 milliards €). Le marché mondial du crédit à la consommation est très concentré : les cinq principaux pays (USA, Japon, Chine, Royaume Uni et Canada) représentent 70% de l’encours mondial. Cette proportion atteint 89% pour les quinze principaux pays ; à titre de comparaison, les quinze principales économies du monde représentent 75% du P.I.B. mondial. Cette disparité se reflète dans les niveaux d’encours par habitant : - Canada (7.014 euros) et Etats-Unis (5.749 euros) sont les deux pays où l’encours par habitant est le plus élevé. - L’encours par habitant est en revanche plus modéré en Europe (1.767 € en moyenne), notamment en raison de la présence de pays émergents (constitués notamment de pays d’Europe de l’Est). - Il est également bas en Asie & Moyen Orient (266 €), démontrant que le niveau élevé de l’encours total dans cet ensemble tient davantage à sa population (environ 4 milliards d’habitants) qu’à la pénétration, encore modérée, du crédit. - L’encours par habitant en France est trois fois plus faible qu’au Canada. Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 2
  • 4. 2.1 Le crédit à la consommation dans le monde Méthodologie de l’étude Les données primaires relatives au crédit à la consommation présentées dans cette étude sont issues des banques centrales ou des instituts nationaux de statistiques. Elles ont été retraitées par le cabinet Asterès pour respecter un champ produit et marché homogènes : En termes d’opérateurs, elles regroupent les acteurs bancaires et non bancaires (c’est-à-dire l’ensemble des établissements de crédit). En termes de produits, elles incluent les découverts bancaires, mais excluent le crédit hypothécaire, même à des fins de consommation courante. Pour permettre une comparaison des marchés, les données ont été converties en euros au taux de change courant moyen de l’année 2008. Les données présentées dans cette étude sont, pour la plupart, des estimations, dont la totale exactitude ne saurait être garantie. La qualité des statistiques issues de la source primaire (souvent banques centrales), voire parfois leur existence, est en effet variable, en particulier pour les statistiques portant sur le champ des opérateurs non bancaires. Six ensembles géographiques ont été retenus, également en fonction de certaines spécificités de ce marché. Ces six ensembles sont : Amérique du Nord - Amérique du Sud - Europe - Afrique - Asie & Moyen Orient - Océanie. Ces ensembles sont pour l’essentiel définis dans leur sens géographique usuel, mais il convient toutefois de signaler les points suivants : Au-delà de l’Union Européenne, l’Europe inclut dans cette étude la Suisse, la Norvège, la Russie, l’Ukraine, la Serbie et la Turquie. L’Amérique du Nord inclut les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le Moyen-Orient est rattaché à l’Asie. Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 3
  • 5. 2.2 Le crédit à la consommation dans le monde Cartographie du crédit à la consommation dans le monde (*) 2 045 Md€ 1 352 Md€ 1.063 Md€ 15 Md€ 140 Md€ 66 Md€ (*) Plus l’encours par habitant est élevé, plus le bleu est foncé. Source: Asterès Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 4
  • 6. 2.3 Le crédit à la consommation dans le monde Contexte : la consommation dans le monde Entre 1999 et 2008, le niveau de consommation dans le monde a augmenté de plus de 80%, alors même que l’inflation est restée modérée. Le plus fort de cette augmentation a été réalisé sur la période 2003-2008. Cette progression a été encore plus vive dans les pays émergents, où l’équipement en biens durables (automobile, équipement du foyer…) a connu une augmentation sans précédent, en partie alimentée par des conditions d’accès au crédit en amélioration. Ainsi, la consommation des ménages y a crû de près de 150% entre 1999 et 2008. En conséquence, la part de la consommation des pays émergents dans la consommation mondiale est passée de 20,1% en 1999 à 27,2% en 2008. La progression au cours des dix dernières années tant du P.I.B. que de la consommation a été favorable au développement du crédit à la consommation. Consommation dans le monde (Md€) : 22 991 21 218 19 112 17 891 16 723 15 053 13 004 13 063 13 501 12 635 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source: Feri, Asteres Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 5
  • 7. 3.1 Le crédit à la consommation dans le monde 4 700 milliards d’euros d’encours de crédit à la consommation à fin 2008 D’après nos estimations, l’encours total de crédits à la consommation dans le monde s’élevait fin 2008 à 4.682 milliards d’euros. Ce chiffre représente 20,5% de la consommation mondiale totale à la même date et un encours par individu de l’ordre de 700 euros. Nous estimons en outre que le crédit à la consommation représente 25% de la dette des ménages. Cette part a eu tendance à reculer ces dernières années, l’encours de crédits immobiliers augmentant dans les grands pays développés plus rapidement que l’encours de crédits à la consommation (jusqu’à la crise récente, qui a, dans beaucoup d’endroits, rompu cette tendance). A la fin 2008, nous estimons l’encours total de la dette des ménages à près de 19.000 milliards d’euros. Encours de crédits à la consommation et dette des ménages dans le monde (2008, Md€) 4.682 Md € Cr édi t à l a c ons ommat i on A ut r es (dont cr édi t s hy pot héc ai r es ) 14.045 Md € Source : Asterès Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 6
  • 8. 3.2 Le crédit à la consommation dans le monde Une disparité géographique très forte Au-delà des moyennes, le trait frappant réside dans la disparité de la distribution géographique du crédit à la consommation : Près de 44 % de l’encours mondial sont concentrés en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux Etats-Unis (38 % de l’encours mondial), au Canada (11 %) et, dans une moindre mesure, au Mexique. A l’inverse, l’encours de crédit à la consommation en Afrique ne représente que 0,3 % de l’encours mondial. L’Europe (29 %) constitue le deuxième ensemble pour le crédit à la consommation, avec un encours de 1.350 milliards d’euros, devant l’Asie & Moyen Orient (1.060 milliards de dollars ; 23 %). Encours 2008 de crédit à la consommation par continent (Mds €) : Am érique du Nord 2 045 (43,7%) Europe 1 352 (28,9%) Asie et Moyen Orient 1 063 (22,7%) Am érique latine et du sud 140 (3,0%) Océanie 66 (1,4%) Afrique 15 (0,3%) Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt Source : Asterès 7
  • 9. 3.3 Le crédit à la consommation dans le monde Les quinze premiers pays représentent 89 % du marché mondial Le marché mondial du crédit à la consommation est très concentré : les cinq principaux pays (Etats-Unis, Japon, Chine, Royaume Uni et Canada) représentent 70% de l’encours mondial. Les quinze principaux marchés représentent quant à eux 89% de l’encours mondial de crédit à la consommation. A titre de comparaison, les quinze principales économies du monde représentent 75% du PIB mondial. Ces chiffres reflètent la très forte disparité en matière de distribution géographique du crédit à la consommation. Ces chiffres sont également représentatifs du potentiel de croissance de la plupart des marchés émergents, dont les perspectives de progression de la consommation par habitant semblent solides. Part de l’encours sur le total monde (2008) : 15 principaux pays 89,2% 10 principaux pays 84,1% 5 principaux pays 69,5% Source: Asterès Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 8
  • 10. 3.4 Le crédit à la consommation dans le monde Estimation de l’encours par habitant en 2008 par continent Cette disparité se reflète dans les moyennes d’encours par habitant. Ainsi, les habitants de l’Amérique du Nord affichent en moyenne un encours de crédits à la consommation de près de 4.500 euros. L’encours par habitant est également élevé en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), à près de 2.000 euros, mais dans une bien moins large mesure. Il est, en Europe, d’un peu moins de 1.800 euros, à la fois en raison de la présence de pays émergents (pays d’Europe de l’Est notamment) mais aussi de la présence de grands pays développés où le recours au crédit est moindre. L’encours par habitant est faible en Amérique latine et du sud, ensemble essentiellement composé de pays émergents. Il est également bas en Asie et Moyen Orient : le niveau élevé de l’encours total dans ce continent (plus de 1.000 milliards €) tient davantage à la population (environ 4 milliards d’habitants) qu’à la pénétration, encore modérée, du crédit. L’endettement moyen en Afrique au titre du crédit à la consommation demeure minime. Am érique du Nord 4 443 Encours 2008 par habitant (€) : Océanie 1 925 Europe 1 767 Am érique latine et du sud 278 Asie et Moyen Orient 266 Afrique 15 Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 9 Source: Asterès
  • 11. 4.1 Le crédit à la consommation dans le monde Top 15 : les quinze premiers pays en volume d’encours Les Etats-Unis constituent le principal marché du crédit à la consommation dans le monde. L’encours à fin 2008 s’élevait à 1.775 milliards d’euros soit plus de trois fois plus que le Japon, 2ème marché au monde. Avec un encours estimé à près de 370 milliards d’euros, en très forte progression, la Chine constitue le 3ème marché mondial. Cette position repose plus sur la démographie de ce pays (qui compte plus de 1,3 milliards d’habitants), que sur son niveau d’encours par habitant qui y demeure encore modéré. Avec un encours de 310 milliards d’euros, le Royaume-Uni constitue le quatrième marché. L’Allemagne, plus grand marché de la zone euro, arrive en 6ème position. La France est 7ème, suivie de l’Espagne et l’Italie. Etats-Unis 1 775 Japon 568 Chine 367 Royaum e Uni 310 Canada 233 Allem agne 224 Encours 2008 pour les 15 principaux marchés (Md€) : France 142 Espagne 112 Italie 103 Brésil 103 Russie 61 Australie 60 Turquie 44 Mexique 37 Grèce 36 Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 10 Sources: Banques centrales, Asterès
  • 12. 4.2 Le crédit à la consommation dans le monde Top 15 : le niveau d’encours / habitant pour les quinze premiers pays Le Canada est, dans le monde, le pays dans lequel l’encours de crédits à la consommation par habitant est le plus élevé, avec un encours par tête supérieur à 7.000 euros. Les Etats-Unis arrivent en deuxième position (5.749 euros), suivis du Royaume-Uni (5.085) et du Japon (4.437). L’idée selon laquelle l’encours par tête est significativement plus élevé dans les pays anglo-saxons et plus faible dans les pays latins est donc confirmée par cette étude. En effet, des pays comme la Grèce (premier pays de la zone euro en termes d’encours par tête), la France ou l’Italie, se situent très en deçà du Canada, des Etats-Unis ou du Royaume-Uni. L’encours par habitant en France (2.212 euros) est trois fois plus faible qu’au Canada (7.014). Bien qu’absents du classement des quinze premiers pays en encours, citons également les cas de l’Irlande (5.269 €) et du Danemark (3.971 €) dont le niveau d’encours par habitant figure parmi les plus élevés au monde. Canada 7 014 Etats-Unis 5 749 Royaum e Uni 5 085 Encours 2008 par Japon 4 437 habitant (en euros) : Grèce 3 398 Australie 2 838 Espagne 2 757 Allem agne 2 719 France 2 212 Italie 1 763 Turquie 578 Brésil 529 Russie 434 Sources: Banques centrales, Asterès Mexique 336 Chine 275 Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 11
  • 13. 5.1 Le crédit à la consommation dans le monde Zoom sur : l’Amérique du Nord, 1er marché mondial L’Amérique du Nord est, de loin, le principal continent de la planète en matière de crédit à la consommation. Avec seulement trois pays, l’encours total s’y élève à 2.045 milliards d’euros fin 2008, soit 44% de l’encours mondial. Les encours par habitant y sont les plus élevés au monde (4.443 euros par habitant en moyenne). Les deux principaux marchés (Etats-Unis et Canada) se singularisent par la très forte pénétration du crédit à la consommation, expliquée à la fois par un niveau de consommation par habitant très haut, mais aussi par un marché du crédit très concurrentiel et étendu. 1er pays : Etats-Unis 1.775 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 38 % de l’encours mondial et 89 % de l’encours en Amérique du Nord 5.749 euros par habitant 2ème pays : Canada 233 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 5 % de l’encours mondial et 11 % de l’encours en Amérique du Nord 7.014 euros par habitant 3ème pays : Mexique 37 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 0,8 % de l’encours mondial et 2 % de l’encours en Amérique du Nord 336 euros par habitant Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 12
  • 14. 5.2 Le crédit à la consommation dans le monde Zoom sur : l’Europe, 2ème marché mondial Le marché européen du crédit à la consommation représentait un encours de 1.352 milliards d’euros à fin 2008, soit 29% de l’encours mondial. Ces dernières années, il a surtout progressé dans les pays d’Europe de l’Est, alors que les «vieux» pays du continent (France, Allemagne, Italie) ont connu un moindre dynamisme. L’encours par habitant dans le continent (1.770 euros) est relativement modéré au regard du niveau de développement de l’économie. La part des 27 pays de l’Union Européenne (1.177 milliards d’euros) est de 87%. 1er pays : Royaume Uni 310 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 6,6 % de l’encours mondial et 23 % de l’encours en Europe 5.085 euros par habitant 2ème pays : Allemagne 224 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 4,8 % de l’encours mondial et 17 % de l’encours en Europe 2.719 euros par habitant 3ème pays : France 142 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 3,0 % de l’encours mondial et 11 % de l’encours en Europe 2.212 euros par habitant Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 13
  • 15. 5.3 Le crédit à la consommation dans le monde Zoom sur : Asie & Moyen Orient, 3ème marché mondial L’ensemble Asie & Moyen Orient est le troisième du monde en terme de crédit à la consommation. L’encours s’y élevait fin 2008 à 1.063 milliards d’euros, soit 23% de l’encours mondial. Il est dominé par le Japon (deuxième marché au monde) et la Chine. En matière de crédit, cet ensemble est très hétérogène, entre de grands marchés matures et des marchés émergents. 1er pays : Japon 568 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 12 % de l’encours mondial et 53 % de l’encours en Asie & Moyen Orient 4.437 euros par habitant 2ème pays : Chine 367 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 8 % de l’encours mondial et 35 % de l’encours en Asie & Moyen Orient 275 euros par habitant 3ème pays : Corée 35 milliards d’euros d’encours à fin 2008 soit 0,7 % de l’encours mondial et 3 % de l’encours en Asie & Moyen Orient 729 euros par habitant Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 14
  • 16. 6. Le crédit à la consommation dans le monde SOFINCO, un Leader européen du crédit à la consommation Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 65,6 milliards d’euros à fin 2008, SOFINCO est un des leaders européens du marché du crédit à la consommation. SOFINCO compte 18,2 millions de clients en France et à l’International. Au travers de ses filiales, le groupe SOFINCO est présent dans vingt-et-un pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. A fin 2008, 65% des encours gérés de SOFINCO provenaient de ses activités internationales. Paris, le 24 septembre 2009 - Nicolas Pécourt 15
  • 17. Contact SOFINCO Nicolas Pécourt Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@sofinco.fr Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site www.sofinco.com, rubrique Panorama du Crédit Conso. Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage 91038 Evry cedex 542 097 522 RCS Paris - SA au capital de 247 468 455 €