AIBA - CONVEGNO 2013 "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (Roma) - Intervento di Enea Dallaglio

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Il broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013
Enea Dallaglio

2. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 2
L’innovazione condizione necessaria per la crescita
Innovazione del
sistema distributivo
Nuovi
comportamenti
di relazione e di
acquisto
Innovazione dell’offerta

3. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 3
IRIDIA
Un’ iniziativa indipendente e non profit per la comparazione dei prodotti assicurativi, allo
scopo di diffondere la consapevolezza dei contenuti e dei valori dell’offerta e di favorire
l’innovazione e la differenziazione competitiva
Un metodo rigoroso e un criterio di valutazione tramite panel di intermediari ed esperti
Il Comitato Scientifico comprende i presidenti di AIBA e UEA, IAMA, docenti universitari
delle discipline assicurative
Programma delle attività di analisi:
Commercio Artigiani e PMIRC Professionale
Gennaio 2013 Giugno 2013 Dicembre 2013

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Roma, 18 aprile 2013 - 4
RC Professionisti
Professioni protette : Oggetto della nuova
normativa di obbligo
assicurativo
disciplinate dalla legge
(broker, agenti, mediatori
creditizi, promotori
finanziari)
Oggetto di disciplina
assicurativa
specifica
Albi e Ordini
Professioni riconosciute:
Attività non regolamentate: non soggette a regolamentazione
pubblicistica ma rappresentate da
associazioni
Classificazione delle attività (CNEL)

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RC Professionisti
Categorie escluse: - Giornalisti
- Attività non regolamentate
L’assicurazione non è condizione di accesso alla professione
Assenza di sanzioni
CRITICITA’ DELLA NORMATIVA
CRITICITA’ DEL MERCATO
Carenza di offerta da parte degli assicuratori
Necessità di creare la domanda sensibilizzando le comunità professionali sui vantaggi della
tutela

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Roma, 18 aprile 2013 - 6
Il mercato potenziale
Professioni
Protette
36%
Professioni
Riconosciute
2%
Attività Non
Regolamentate
62%
Circa 3,5 milioni di professionisti
Più di 200 attività
Oltre 2 milioni di professionisti, di cui:
• Più di 1 milione appartenenti all’area
socio-sanitaria
• Circa 900,000 appartenenti alle aree
tecniche ed economico-giuridiche
Soggetti all’obbligo assicurativo
Opportunità di sviluppo
Fonte: Elaborazioni IAMA su dati ISTAT e CENSIS

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394
377
213
144
138
109
95 92
73 72
45 42 37 28 23 23 21 16 16 15 15 10 5 2 1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Migliaia
- 7
I professionisti iscritti agli ordini sono più di 2 milioni
Fonte: Elaborazioni IAMA su dati CENSIS 2009
Oggetto dell’indagine IRIDIA
sull’offerta assicurativa
Professioni escluse dall’analisi

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Roma, 18 aprile 2013 - 8
Carenza di offerta
Categorie con molte
soluzioni assicurative
Categorie con poche
soluzioni assicurative
Categorie soggette
all’obbligo assicurativo
Avvocati
Commercialisti
Ingegneri
Architetti
Geometri
Periti commerciali
Consulenti in proprietà
industriale (brevetti e
marchi)
Periti industriali
Periti agrari
Chimici
Agronomi e Agrotecnici
Categorie non soggette
all’obbligo assicurativo
Amministratori di stabili
Interpreti e traduttori
Agenti immobiliari
Consulenti informatici
Consulenti aziendali

9. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 9
I player e i canali distributivi
COMPAGNIE
TRADIZIONALI
COMPAGNIE
SPECIALIZZATE
POSTE
I canali di vendita focalizzati su questo
settore sono:
Broker
Broker grossisti
Agenzie di sottoscrizione
Agenti
Assumono un ruolo importante
nell’offerta le convenzioni assicurative tra
compagnie / broker ed enti di
rappresentanza degli ordini professionali

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Roma, 18 aprile 2013 - 10
La struttura dell’offerta è molto differenziata
Ampiezza gamma d’offerta
Flessibilitàdell’offerta
Prodotto unico Prodotto per singola
professione
Prodotto per categorie
professionali
Articolato per
professioni
Articolato per
professioni e con
moduli / sezioni
aggiuntive
Personalizzazione
limitata
Personalizzazione
elevata

11. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 11
I grandi fattori di differenziazione
Contenuto delle garanzie: i limiti temporali della copertura
A
B
C
Impostazione di prodotto: «anglosassone» o «nazionale»
Definizione di sinistro e circostanze

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Roma, 18 aprile 2013 - 12
A - L’impostazione di prodotto
Prodotti di matrice
anglosassone
Copertura All Risk -
All Inclusive con limitata
modularità
Massimale unico
Franchigia «frontale» fissa
Prodotti nazionali
Copertura All Risk con
specifiche per singole
attività e forte modularità
Presenza di un massimale
unico e sotto-limiti specifici
per garanzia
Franchigie e scoperti
differenziati per garanzia

13. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 13
B - Il contenuto delle garanzie
La Retroattività
Differenziante per limite
temporale e per stato
assicurativo precedente
La Postuma
Differenziata per:
- limite temporale
- prezzo
- casistiche di
applicazione

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Roma, 18 aprile 2013 - 14
C - Definizione di sinistro e di circostanza
Sinistro
Sono comprese nella definizione
di sinistro le richieste di
risarcimento, ma non sempre
sono considerati sinistri:
- gli avvisi per i procedimenti
civili, penali e amministrativi
- le diffide scritte o verbali
ricevute dall’assicurato
- le richieste verbali
Circostanza
Non tutte le compagnie
specificano la definizione del
termine «circostanza»

15. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 15
IRIDIA – Un modello di valutazione adeguato alla complessità dell’offerta
LOGICA DI OFFERTA CRITERI COMPARATIVI
Prodotti generalisti
Prodotti per target
Flessibilità Standardizzazione
Ampiezza delle coperture
Chiarezza delle prestazioni
Componenti di servizio
Rapporto Qualità / Prezzo
RATING A PUNTEGGIO

16. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 16
I fattori di innovazione
Apertura all’offerta Cross Border
Focalizzazione / segmentazione
Verticalizzazione dei sistemi industriali
supply driven
distribution driven

17. Il Broker a tutela di persone e aziende
Roma, 18 aprile 2013 - 17
Le sfide e le prospettive dell’intermediazione professionale
Un nuovo mercato nel retail qualificato1
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Un modello che valorizzi la capacità di offerta comparativa
Nuovi rapporti tra intermediari
Intermediari grossisti
Integrazione tra web e consulenza professionale