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el gasto de los
… qué está pasando con
MICROECONOMIC OUTLOOK OCT-17
GASTO DE HOGARES
EN COLOMBIA CRECIÓ
EN OCTUBRE DE 2017, FRENTE
AL MISMO MES DEL AÑO
PASADO
EN OCTUBRE DE 2017 SE MANTIENE LA
RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES,
CON 5 MESES EN TERRENO POSITIVO
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¿CÓMO VA EL AÑO?
EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES YA CASI ESTÁ EN TERRENO POSITIVO EN LAS CUATRO MEDICIONES TEMPORA...
LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES
EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2...
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ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 j...
Salarios Mínimos aumentan
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Servicios aumentan
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IVA aumenta
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Precios aumentaron
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Diferencia …
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Salarios aumentaron
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¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
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1976;7.472.948
1997;11.195.202
1999;10.485.776
2008;13.591.622
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PROCESO DE PAZ
¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
DESCONFIANZA
¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
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¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE?
EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO.
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… EL COMPRADOR
ESTA MOJADO…
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… EL CONSUMIDOR
TIENE GRIPA…
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… Y TODO ESTA
EMBARRADO…
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PASAMOS DE SER
SHOPPERS PREMIUM…
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…A BUSCADORES DE
PRECIOS BAJOS…
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sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep....
COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
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¿Cómo serían los números a
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@ ONSUMIENDO
Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
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LA TENDENCIA DEL GASTO SE HA COMPORTADO EN LA
LÍNEA DEL FORECAST ESTIMADO …
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Euforia
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DA
ACONSUMER KNOWLEDGE GROUP
DESDE2005
E S U N A F O R M A D E P E N S A R
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
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Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017

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Presentación de RADDAR en Trend Shopper EXMA Bogotá 2017, sobre que le esta pasando al gasto de los hogares en Colombia.

Publié dans : Marketing
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Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017

  1. 1. el gasto de los … qué está pasando con MICROECONOMIC OUTLOOK OCT-17
  2. 2. GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA CRECIÓ EN OCTUBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO PASADO
  3. 3. EN OCTUBRE DE 2017 SE MANTIENE LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES, CON 5 MESES EN TERRENO POSITIVO 2,7% 3,4% 2,7% 1,5% 1,5% -0,5% -0,9% -0,5% -1,4% -0,4% -0,1% -0,4% -3,5% -1,7% -1,0% -0,8% -0,5% 0,2% 1,2% 0,9% 1,4% 0,9% Gasto de Hogares Real Observado - Variación Anual
  4. 4. ¿CÓMO VA EL AÑO? EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES YA CASI ESTÁ EN TERRENO POSITIVO EN LAS CUATRO MEDICIONES TEMPORALES; ESTO ES UNA BUENA NOTICIA, MÁS ESPERAMOS QUE SE LOGRE CONSOLIDAR UN CRECIMIENTO ANUAL SUPERIOR AL 1,2%, PARA QUE EL GASTO PER CÁPITA PROMEDIO SE MANTENGA… 0,6% 2,3% 3,3% 3,3% 1,2% 5,5% 3,9% 3,5% 1,4% 5,0% 5,3% 5,3% 0,8% 5,6% 5,2% 5,0% 1,8% -0,4% 0,7% 1,4%1,3% 0,9% -0,3% -0,3% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL- PROMEDIO-TOTAL (T ) DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17
  5. 5. LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2017 YA SUPERÓ EL GASTO DE 2015; EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, SE EVIDENCIA QUE LA INFLACIÓN DE 2016 LE COSTO A LOS HOGARES MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO EN SU GASTO EN TÉRMINOS REALES. 5 46,37 48,69 48,51 48,93 562,62 588,08 597,56 595,86 591,82 594,06 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00 59,00 TAMAÑO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES GASTO REAL GASTO REAL 12 MESES ACUMULADOS
  6. 6. 6 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 TOTAL 001-TOTAL (T ) 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% -0,06% -0,41% -3,54% -1,51% -0,96% -0,78% -0,51% 0,19% 1,24% 0,93% 0,93% 0,84% ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 3,84% 4,10% 4,00% 2,70% 2,80% 0,89% 0,43% -0,46% -2,11% -1,70% -1,54% -1,76% -4,83% -3,16% -3,29% -2,44% -2,11% -1,07% 0,04% 0,40% 0,40% 0,77% ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 1,11% 2,30% 1,84% 0,55% 0,56% -1,40% -2,65% -1,52% -1,69% -0,45% -0,25% -0,90% -3,10% -0,54% 0,58% 1,14% 0,73% 1,34% 2,86% 1,85% 1,85% 1,82% ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 3,31% 3,16% 1,84% 1,95% 0,75% -0,77% -1,11% -2,44% -2,84% -1,87% -1,18% -1,13% -4,05% -1,93% -0,71% -0,01% 0,86% 1,35% 2,63% 2,29% 2,29% 0,10% ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 2,35% 3,25% 6,84% 4,31% 3,07% -1,74% -2,07% -5,16% -7,65% -5,59% -4,27% 1,13% -0,79% -1,89% -4,97% -0,02% 4,70% 9,33% 10,89% 9,99% 9,99% 6,13% ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 3,38% 4,68% 3,54% 1,82% 1,24% -0,41% -1,71% -1,42% -1,75% -1,07% -1,08% -2,49% -4,94% -3,16% -2,22% -1,22% -0,85% 0,08% 2,43% 2,50% 2,50% 1,33% ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 1,17% 1,71% 1,38% 0,26% 0,73% -0,38% -1,08% 0,34% 0,04% 0,99% 1,49% 1,03% -1,62% 0,34% 1,02% 1,02% 0,03% 0,20% 1,38% 0,26% 0,26% 0,48% ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) -0,17% -0,23% -0,95% -2,25% -2,48% -3,84% -4,49% -3,03% -3,11% -1,69% -0,96% -1,51% -3,50% -0,84% 0,24% 0,55% 0,42% 0,78% 2,56% 1,37% 1,37% 0,82% ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 1,03% 1,08% 0,50% -0,71% -0,90% -2,76% -3,61% -2,27% -2,33% -0,90% -0,64% -1,44% -3,91% -1,79% -1,14% -0,71% -0,86% 0,04% 1,43% 0,31% 0,31% 0,23% ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 0,12% 0,26% -0,36% -1,33% -1,14% -2,84% -3,82% -2,42% -2,29% -0,96% -0,40% -0,88% -3,22% -0,89% -0,08% 0,17% 0,06% 1,10% 2,63% 1,59% 1,59% 1,00% ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 1,54% 1,90% 1,33% 0,03% -0,16% -1,89% -2,89% -1,74% -2,00% -0,73% -0,48% -1,04% -3,43% -1,34% -0,51% -0,28% -0,44% 0,22% 1,67% 0,72% 0,72% 0,18% HOGAR 223-VIVIENDA (G ) 1,31% 1,64% 0,98% 0,13% -0,08% -2,14% -2,78% -1,60% -1,75% -0,57% -0,27% -0,78% -3,42% -1,11% -0,29% -0,52% -0,39% 0,48% 1,73% 0,78% 0,78% 0,25% HOGAR 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 1,39% 1,73% 1,06% -0,14% -0,35% -2,05% -2,95% -1,72% -1,86% -0,72% -0,52% -1,13% -3,53% -1,48% -0,71% -0,45% -0,58% 0,13% 1,56% 0,58% 0,58% 0,16% HOGAR 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 1,82% 1,82% 1,06% 1,35% 0,55% -2,18% -2,13% -1,42% -1,58% -0,68% -0,20% -0,74% -3,35% -0,78% -0,17% -1,59% -0,84% 0,75% 1,68% 1,00% 1,00% 0,38% HOGAR 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -0,35% 1,40% 1,50% -0,70% 1,01% -2,67% -2,40% -0,62% -0,80% 1,64% 2,39% 2,88% -2,72% 0,51% 2,13% 1,90% 3,26% 3,67% 2,91% 2,00% 2,00% 0,75% HOGAR 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -0,71% 0,82% 0,62% -1,07% 0,74% -2,25% -1,74% 0,43% 0,36% 2,80% 3,11% 3,93% -1,46% 1,66% 2,93% 2,48% 3,43% 3,54% 2,84% 1,76% 1,76% 0,89% HOGAR 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 0,57% 2,16% 1,82% 0,06% 1,85% -1,30% -1,45% 0,17% -0,06% 1,98% 2,30% 2,73% -2,37% 0,72% 2,06% 1,61% 2,79% 2,99% 2,69% 1,78% 1,78% 1,00% HOGAR 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 0,00% 1,67% 1,67% -0,34% 1,62% -1,97% -1,94% -0,08% -0,09% 2,15% 2,51% 3,10% -2,21% 1,10% 2,49% 2,21% 3,35% 3,83% 3,31% 2,47% 2,47% 1,54% HOGAR 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 1,97% 2,34% 1,72% 0,42% 0,02% -1,70% -2,87% -1,78% -1,85% -0,93% -0,68% -1,33% -3,84% -1,57% -0,61% -0,31% -0,58% 0,10% 1,78% 0,90% 0,90% 0,58% MODA 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,91% -1,42% -1,44% 0,23% 0,10% 2,29% 2,68% 3,13% -1,96% 1,25% 2,84% 2,46% 3,44% 3,77% 3,46% 2,61% 2,61% 1,72% MODA 342-VESTUARIO (C ) 0,95% 2,51% 2,23% 0,61% 2,45% -0,76% -0,78% 0,86% 0,70% 2,78% 3,17% 3,62% -1,62% 1,57% 3,21% 2,78% 3,66% 3,96% 3,57% 2,76% 2,76% 1,93% MODA 390-CALZADO (C ) 0,20% 1,72% 1,39% -0,40% 1,11% -2,12% -2,18% -0,57% -0,78% 1,45% 1,93% 2,46% -2,30% 0,78% 2,34% 2,16% 3,14% 3,50% 3,24% 2,33% 2,33% 1,33% MODA 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) -0,17% 1,57% 1,07% -0,69% 1,52% -2,19% -2,07% -0,11% -0,51% 1,93% 2,27% 3,27% -2,37% 1,04% 2,75% 2,17% 3,29% 3,67% 2,90% 2,09% 2,09% 1,15% SALUD 421-SALUD (G ) 1,31% 1,69% 1,07% -0,14% -0,37% -2,03% -3,02% -1,72% -1,95% -0,81% -0,52% -1,09% -3,56% -1,45% -0,68% -0,30% -0,51% 0,07% 1,51% 0,37% 0,37% 0,01% SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 1,18% 1,82% 1,19% -0,06% -0,30% -2,07% -3,03% -1,74% -1,99% -0,85% -0,65% -1,29% -3,58% -1,65% -0,89% -0,56% -0,66% 0,06% 1,44% 0,32% 0,32% -0,24% SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 1,83% 2,20% 1,62% 0,36% 0,17% -1,52% -2,52% -1,24% -1,45% -0,28% 0,04% -0,49% -3,03% -0,86% 0,01% 0,43% 0,14% 0,79% 2,31% 1,19% 1,19% 0,84% SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 1,83% 2,15% 1,18% 0,32% -0,09% -1,85% -2,81% -1,64% -1,87% -0,62% -0,21% -0,79% -2,83% -0,77% 0,04% 0,03% -0,05% 0,71% 2,21% 1,17% 1,17% 0,36% EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 1,51% 2,25% 1,26% -0,05% -0,10% -1,99% -2,88% -1,64% -1,75% -0,50% -0,23% -0,74% -3,27% -1,07% -0,37% -0,12% -0,14% 0,53% 1,83% 0,87% 0,87% 0,48% EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 1,75% 2,25% 1,24% -0,01% -0,27% -1,98% -2,95% -1,75% -1,87% -0,75% -0,51% -1,15% -3,57% -1,48% -0,70% -0,39% -0,52% 0,17% 1,65% 0,68% 0,68% 0,35% EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,01% 2,26% 1,44% -0,32% 1,18% -2,00% -2,23% -0,68% -0,90% 1,29% 1,72% 2,08% -1,38% 1,75% 1,80% 1,52% 2,34% 2,77% 2,71% 1,82% 1,82% 1,07% ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,41% 4,97% 6,32% 4,06% 5,89% 7,27% 4,03% 1,69% 1,18% 4,05% 4,26% 3,58% 0,17% 2,38% 1,69% 1,69% 2,12% ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) -0,45% 1,73% 0,52% -0,75% -0,01% -5,44% -3,42% -1,09% 0,12% 3,99% 6,50% 6,27% 1,49% 2,90% 5,70% 5,25% 6,76% 7,22% 5,91% 5,41% 5,41% 4,15% ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 0,32% 1,94% 2,11% 0,33% 2,51% -0,93% -1,08% 0,83% 1,55% 4,14% 4,79% 5,67% 0,17% 3,43% 4,66% 4,33% 5,24% 5,04% 4,81% 3,77% 3,77% 1,88% ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,79% 10,63% 9,89% 8,42% 3,40% 5,05% 5,35% 6,68% 4,47% 5,69% 6,95% 3,01% 1,18% 0,79% 3,34% 3,44% 2,52% -1,28% 1,05% 0,29% 0,29% 0,99% TRANS/COM 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -1,83% -0,19% -0,61% -2,03% -1,20% -4,09% -4,27% -2,31% -2,03% 0,09% 0,69% 0,94% -2,80% -0,05% 1,07% 1,07% 1,62% 2,62% 3,08% 2,26% 2,26% 1,59% TRANS/COM 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -6,52% -2,60% -2,25% -4,12% -0,76% -5,40% -5,47% -2,67% -1,94% 1,62% 2,93% 4,23% -1,55% 2,52% 5,16% 4,65% 6,06% 7,10% 5,90% 5,25% 5,25% 3,94% TRANS/COM 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 1,07% 1,45% 1,06% -0,17% -0,33% -2,63% -3,20% -1,58% -1,40% 0,21% 0,65% 0,34% -2,35% 0,19% 0,61% 0,49% 0,36% 1,14% 2,31% 1,24% 1,24% 0,49% TRANS/COM 622-COMUNICACIONES (C ) -1,38% 0,89% -1,93% -3,09% -3,29% -4,89% -5,01% -4,17% -5,85% -6,02% -5,57% -5,37% -9,26% -8,72% -6,75% -6,74% -6,94% -5,50% -3,73% -4,46% -4,46% -1,92% GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) -0,12% 0,51% -0,22% -1,68% -1,55% -3,61% -4,26% -2,99% -3,10% -1,48% -1,02% -1,14% -3,91% -1,10% 0,47% 0,78% 1,29% 2,09% 3,28% 2,44% 2,44% 1,89% GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) -0,13% 0,91% 0,33% -1,24% -0,19% -2,69% -3,02% -1,45% -1,55% 0,19% 0,65% 0,80% -2,94% 0,51% 2,32% 2,22% 2,67% 3,28% 3,71% 2,86% 2,86% 2,25% GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 1,61% 1,88% 1,26% 0,00% -0,22% -1,95% -2,92% -1,69% -1,92% -0,77% -0,63% -1,35% -3,76% -1,57% -0,74% -0,37% -0,45% 0,26% 1,74% 0,77% 0,77% 0,28% GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 2,43% 5,39% 6,19% 4,05% 6,62% 2,59% 3,31% 4,88% 3,69% 5,79% 6,36% 7,49% 1,03% 3,74% 4,61% 3,81% 5,32% 5,45% 3,63% 2,66% 2,66% 1,39% GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) -1,34% -0,89% -1,69% -3,42% -2,93% -4,53% -5,02% -3,84% -3,63% -2,01% -1,82% -2,59% -5,05% -3,35% -2,59% -1,81% -2,25% -1,53% 0,57% -0,23% -0,23% -0,18% 11 4 7 23 20 39 39 34 34 24 23 23 38 25 19 18 17 4 1 2 2 3
  7. 7. Salarios Mínimos aumentan 7 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  8. 8. Servicios aumentan 8 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  9. 9. IVA aumenta 9 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  10. 10. Precios aumentaron 10 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  11. 11. Diferencia … 11 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  12. 12. Salarios aumentaron 12 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  13. 13. Diferencia … 13 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  14. 14. ¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
  15. 15. ¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
  16. 16. ¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
  17. 17. 17 27,09% 38,98% 45,13% 37,53% 49,90% 57,22% 55,01% 56,99%1,67% 2,25% 1,85% 1,18% 2,43% 1,01% 1,10% 1,68% 24,22% 23,40% 30,98% 19,72% 18,38% 12,66% 18,05% 12,13% 5,30% 6,27% 3,24% 3,05% 2,46% 3,75% 3,14% 1,81% 2,15% 3,71% 1,15% 3,65% 2,11% 2,49% 1,51% 0,69% 2,34% 2,72% 2,59% 1,42% 2,00% 1,42% 2,10% 1,30% 0,00% 0,02% 0,16% 0,39% 0,15% 0,29% 0,41% 0,26% 29,86% 17,34% 11,03% 25,69% 17,36% 15,74% 13,90% 20,22% 1,20% 0,33% 0,63% 0,31% 1,14% 0,81% 0,05% 0,21% 6,17% 4,99% 3,24% 7,07% 4,06% 4,61% 4,72% 4,72% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MISIONES DE COMPRA DE LOS COLOMBIANOS 10. Otro ¿Cuál? 09. Punto autorizado /Banco/ CADe 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio y Hard Discoun
  18. 18. 18 17,22% 12,35% 15,19% 21,21% 42,97% 47,03% 86,30% 92,50% 40,18% 34,14% 42,64% 40,70% 37,71% 41,65% 10,31% 6,48% 42,60% 53,51% 42,17% 38,08% 19,32% 11,32% 3,39% 1,02% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TÍTULO DEL EJE MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  19. 19. 34,4% 34,3% 34,4% 34,2% 34,2% 34,4% 34,6% 34,9% 34,6% 25,5% 25,4% 25,3% 25,3% 25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,6% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 3,0% 16,4% 16,4% 16,3% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,3% 10,0% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,4% 10,3% 10,2% 10,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS REALES 31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4% 24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5% 24,0% 23,9% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6% 16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6% 10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS 637-GASTOS VARIOS (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 421-SALUD (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 223-VIVIENDA (G ) 002-ALIMENTOS (G ) 19
  20. 20. 002-ALIMENTOS (G ); 104,8 223-VIVIENDA (G ); 96,5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 86,9 421-SALUD (G ); 103,6 469-EDUCACIÓN (G ); 107,8 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ); 123,3 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ); 92,4 637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS 002-ALIMENTOS (G ); 100,7 223-VIVIENDA (G ); 96,6 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 93,2 421-SALUD (G ); 97,4 469-EDUCACIÓN (G ); 96,0 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ); 113,6 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ); 99,3 637-GASTOS VARIOS (G ); 103,5 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INDICE DE POCKETSHARE EN PESOS REALES 20
  21. 21. 24,0% 27,4% 10,1% 5,2% 13,0% -4,5% 16,7% -8,3% -0,1% 12,8% -4,3% -6,8% -1,0% -12,1% -5,5% 0,5% -14,3% -22,3% -12,6% -7,0% -4,0% DINÁMICA DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES (VARIACIÓN ANUAL) ObservatorioCentrosComerciales LAS VENTAS DE LOS C.C DECRECIERON EN SEPTIEMBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO PASADO -4%
  22. 22. 9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 10,0% 10,1% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 36,4% 36,6% 36,7% 36,7% 36,9% 37,1% 36,9% 36,7% 36,6% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 7,3% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 40,7% 40,5% 40,4% 40,3% 40,1% 39,9% 40,0% 40,0% 39,9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL 9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 10,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 36,3% 36,5% 36,7% 36,8% 36,9% 37,0% 36,8% 36,6% 36,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 40,7% 40,5% 40,3% 40,2% 40,0% 39,9% 39,9% 40,0% 40,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL 22
  23. 23. MEDELLIN; 106 BARRANQUILLA; 101 BOGOTA; 101 BUCARAMANGA; 99 CALI; 100 RESTO NACIONAL; 98 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS BASE 2009 MEDELLIN; 104 BARRANQUILLA; 99 BOGOTA; 101 BUCARAMANGA; 95 CALI; 104 RESTO NACIONAL; 98 94 96 98 100 102 104 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES BASE 2009 23
  24. 24. 24 NACIONAL; 0,8% BOGOTA; 0,9% MEDELLIN; 1,2% CALI; 1,1% BARRANQUILLA; -0,2% BUCARAMANGA; -0,3% -4,5% -3,5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% DINÁMICA ANUAL DE GASTO DE LOS HOGARES EN TERMINOS REALES
  25. 25. 33,6% 35,0% 38,4% 39,2% 30,2% 31,8% 30,4% 32,8% 31,4% 35,2% 32,5% 35,2% 31,9% 34,1% 23,9% 22,1% 24,3% 23,7% 24,6% 23,5% 25,2% 25,0% 26,6% 25,6% 25,0% 24,6% 24,8% 24,0% 3,3% 3,1% 2,8% 2,5% 3,8% 3,5% 4,0% 3,3% 2,6% 2,3% 3,9% 3,1% 3,7% 3,2% 4,7% 4,6% 3,5% 3,7% 4,7% 4,8% 4,0% 4,0% 4,3% 4,3% 4,2% 4,3% 4,5% 4,5% 3,6% 3,6% 4,6% 4,3% 5,5% 5,9% 4,5% 4,5% 4,1% 4,1% 3,8% 3,7% 4,5% 4,6% 3,3% 5,8% 2,7% 2,1% 2,8% 4,2% 3,3% 2,9% 2,3% 2,7% 3,1% 2,8% 2,9% 3,6% 16,3% 15,1% 14,7% 16,0% 16,3% 14,8% 19,5% 18,8% 19,3% 16,8% 17,4% 16,2% 16,9% 15,6% 11,2% 10,6% 9,1% 8,5% 12,0% 11,4% 9,1% 8,7% 9,4% 8,9% 10,2% 10,1% 10,8% 10,5% 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 ME DE LLIN C A RT A GE NA BOGOT Á BUC A RA MA NGA C A LI RE S T O NA C IONA L POCKETSHARE EN PESOS 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) 25
  26. 26. 26 1,4% 0,8% 1,6% 2,4% 3,8% 2,7% 2,2% -1,8% -0,6% -1,1% -0,2% -1,0% -0,4% -0,8% -0,2% -0,2% -0,3% -0,6% -0,3% -0,8% -0,5% -0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% -0,3% 0,4% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 2,5% -0,6% 1,4% -0,5% 0,4% -0,3% 0,7% -1,2% 1,3% -1,4% -0,8% -2,5% -1,2% -1,4% -0,6% -0,6% -0,7% -0,4% -0,5% -0,1% -0,4% 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL AJUSTES DE POCKETSHARE EN PESOS 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
  27. 27. 27 -0,4% 1,1% -0,5% 0,8% -0,1% 0,5% -0,1% -2,0% 2,4% -0,9% 0,0% -1,8% -0,8% -1,0% 0,1% 0,6% 0,4% 0,1% 0,2% -0,2% 0,1% -0,3% -0,9% -0,3% 0,1% -0,2% -0,1% -0,2%-0,2% 0,0% -0,1% 0,1% -0,2% -0,2% -0,2% 2,8% -0,5% 1,7% 0,2% 0,8% 0,2% 1,0% -0,5% -2,6% -0,3% -0,7% -1,3% -0,1% -0,3%-0,3% -0,2% -0,1% 0,1% -0,3% 0,2% 0,0% 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL AJUSTE DEL POCKETSHARE EN PESOS REALES 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
  28. 28. … los tr3s 28
  29. 29. … nuestra 29
  30. 30. 1905;1.515.448 1927;3.089.634 1968;6.104.726 2005;11.924.758 2016;17.116.643 - 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1905 EN PESOS DE 2016 30
  31. 31. 31 … su
  32. 32. KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO 1976;7.472.948 1997;11.195.202 1999;10.485.776 2008;13.591.622 2016;17.116.643 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1976 EN PESOS DE 2016 32
  33. 33. KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO 33 … nuestro
  34. 34. KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO CALMA -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% ene.-05 may.-05 sep.-05 ene.-06 may.-06 sep.-06 ene.-07 may.-07 sep.-07 ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 ene.-17 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS IPC GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES 34
  35. 35. PROCESO DE PAZ ¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
  36. 36. ¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
  37. 37. DESCONFIANZA ¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
  38. 38. 38 Colombia; 20 Bogotá; 21 Medellín; 49 Cali; 28 Barranquilla; 63 Bucaramanga; 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 feb-94 dic-94 jul-95 ene-96 jul-96 dic-96 jul-97 dic-97 jul-98 dic-98 jul-99 dic-99 jun-00 dic-00 jul-01 dic-01 jul-02 nov-02 abr-03 oct-03 mar-04 sep-04 mar-05 jul-05 nov-05 abr-06 sep-06 dic-06 abr-07 sep-07 ene-08 abr-08 DespuésdeJaque oct-08 feb-09 jul-09 nov-09 feb-10 jul-10 oct-10 feb-11 jun-11 nov-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct-14 feb-15 jun-15 nov-15 feb-16 jul-16 oct-16 feb-17 jun-17 oct-17 César Gabiria Ernesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 JUAN MANUEL SANTOS 1 JUAN MANUEL SANTOS 2 ¿Usted Cree que las cosas en ____ van mejorando? - Galllup Poll
  39. 39. 39 3,79% 4,66% 5,80% 1,01% 5,28% 2,50% 4,15% 4,89% 12,08% 15,90% 17,34% 17,06% 25,25% 10,88% 18,86% 19,96% 12,76% 11,03% 10,57% 8,87% 11,60% 3,59% 16,97% 20,91% 1,35% 0,60% 0,28% 0,92% 1,74% 1,04% 0,31% 0,23% 18,16% 24,71% 23,67% 29,79% 20,93% 19,67% 18,14% 23,71% 0,09% 0,10% 0,21% 0,05% 0,19% 0,10% 0,03% 0,04%40,67% 33,52% 36,89% 35,53% 29,90% 54,25% 37,12% 27,48% 0,25% 0,66% 0,12% 0,30% 0,67% 0,57% 1,13% 0,14% 0,00% 0,03% 0,00% 0,21% 0,07% 0,31% 0,24% 0,03% 2,61% 2,11% 1,64% 3,07% 1,81% 2,08% 1,84% 1,89% 1,59% 0,89% 1,03% 1,61% 1,15% 1,23% 0,70% 0,39% 3,22% 1,48% 1,29% 0,92% 0,84% 3,79% 0,39% 0,16%1,84% 3,38% 0,09% 0,65% 0,09% 0,00% 0,14% 0,15% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ¿POR QUÉ DICE LA GENTE QUE COMPRÓ? 13. Otro ¿Cuál? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. Gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo
  40. 40. 40 17,52% 18,65% 17,25% 24,17% 10,97% 10,30% 9,73% 4,10% 76,81% 75,07% 76,27% 73,53% 81,11% 85,49% 84,67% 91,51% 5,67% 6,28% 6,48% 2,30% 7,92% 4,21% 5,60% 4,39% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
  41. 41. 41 19,8% 32,6% 28,2% 9,2% 33,1% 31,3% 34,5% 27,5% 24,9% 17,5% 20,8% 24,6% 20,3% 24,7% 20,8% 26,8% 19,4% 19,2% 14,1% 14,0% 18,0% 14,3% 19,1% 14,4% 14,4% 14,7% 14,6% 14,2% 14,8% 22,1% 15,6% 15,5% 22,4% 24,5% 16,7% 15,7% 17,2% 20,7% 23,0% 15,5% 19,5% 21,5% 28,8% 21,5% 19,0% 22,4% 24,9% 24,4% 25,8% 31,4% 24,2% 29,4% 21,2% 22,4% 13,9% 10,6% 11,1% 12,7% 11,3% 11,0% 10,2% 12,1% 13,1% 10,3% 8,2% 8,7% 9,9% 8,5% 8,0% 8,5% 9,7% 10,1% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS TOTAL ¿CUANTO DEL PRECIO PAGA EL CONSUMIDOR POR LA MARCA? TASA DE VALOR ACEPTADO DE LA MARCA EN EL PRECIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23,8% 29,2% 32,3% 27,4% 22,4% 31,9% 22,1% 31,5% 28,3% 15,1% 13,4% 22,9% 13,3% 11,9% 17,3% 22,5% 18,5% 16,8% 7,6% 5,6% 11,7% 9,1% 12,7% 9,6% 15,7% 8,4% 8,3% 8,3% 9,4% 14,7% 6,0% 16,3% 11,1% 14,8% 10,0% 9,3% 9,1% 9,3% 11,1% 10,8% 14,3% 13,7% 9,8% 12,8% 10,4% 9,5% 8,3% 14,9% 15,3% 9,6% 11,4% 9,4% 10,9% 10,1% 2,7% 1,3% 6,2% 3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2% 1,5% 0,9% 3,2% 1,7% 2,4% 2,1% 1,2% 2,3% 1,8% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS TOTAL ¿CUANTO DEL PRECIO PAGARÍA DE MÁS SOBRE EL PRECIO EL CONSUMIDOR POR LA MARCA? TASA DE VALOR PERCIBIDO DE LA MARCA EN EL PRECIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  42. 42. 42 43,5% 61,8% 60,5% 36,5% 55,5% 63,2% 56,6% 59,0% 53,2% 32,6% 34,1% 47,5% 33,6% 36,6% 38,1% 49,2% 37,9% 36,0% 21,7% 19,5% 29,7% 23,4% 31,9% 24,0% 30,2% 23,1% 22,9% 22,6% 24,1% 36,8% 21,6% 31,9% 33,5% 39,3% 26,8% 25,1% 26,3% 30,0% 34,1% 26,3% 33,8% 35,3% 38,6% 34,3% 29,4% 31,8% 33,2% 39,3% 41,0% 41,0% 35,6% 38,7% 32,1% 32,6% 16,7% 11,9% 17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4% 11,8% 6,2% 11,9% 11,6% 11,0% 10,1% 9,6% 12,0% 11,9% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS TOTAL ¿QUÉ RENTABILIDAD PERCIBE EL CONSUMIDOR DE LA MARCA QUE COMPRÓ? TASA DE RETORNO SOBRE EL PRECIO PAGADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  43. 43. 43 ¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE? EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO. EL DATO DE RADDAR Y EL PIB DEL DANE HISTÓRICAMENTE HAN TENIDO UNA RELACIÓN CERCANA, LO QUE PERMITE PENSAR QUE EL DATO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ECONOMÍA PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE. -0,9% 1,2% -2,5% -0,5% 1,5% 3,5% 5,5% 7,5% 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I 2017-II 2017-III CRECIMIENTOREALFRENTEALMISMOPERIODODELAÑOPASADO DINÁMICA DE LA MACRO Y LA MICROECONOMÍA COLOMBIANA PIB - DANE GASTOMETRIA - RADDAR
  44. 44. 44
  45. 45. 45 … EL COMPRADOR ESTA MOJADO…
  46. 46. 46 … EL CONSUMIDOR TIENE GRIPA…
  47. 47. 47 … Y TODO ESTA EMBARRADO…
  48. 48. 48 PASAMOS DE SER SHOPPERS PREMIUM…
  49. 49. 49 …A BUSCADORES DE PRECIOS BAJOS…
  50. 50. 862.318 880.052 911.047 923.645 953.310 987.685 1.031.537 1.022.480 1.018.324 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17 GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE DE 2017 50 PASAMOS DE UN PROCESO DE PREMIUNIZACIÓN, A UNO DE COMODITIZACIÓN
  51. 51. COMPRADOR CONVENIENTE UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONFORMISTA 51
  52. 52. ¿Cómo serían los números a 52 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  53. 53. Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos: 1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años. 2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016. 3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto. 4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año. 5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech. 53
  54. 54. 4,4% 8,0% 6,2% 6,3% 8,1% 10,3% 8,1% 6,6% 8,1% 7,8%8,1% 5,5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017 (en pesos corrientes) Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 5,0% 0,6% 1,4% 0,6% 2,6% 0,6% 0,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017 (en pesos reales) Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creación de empleo y la baja velocidad de colocación de crédito. El gasto en términos reales tendrá un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de 2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crédito.54
  55. 55. 2,4% 3,1% 2,7% 1,5% 1,5% -0,5% -0,9% -0,5% -1,4% -0,4% -0,1% -0,4% -3,5% -2,0% -1,6% -0,5% -0,9% 1,2% 3,6% 2,2% 3,3% 2,8% 3,9% 7,5% 11,6% 3,5% ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS (EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS) Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado 55
  56. 56. LA TENDENCIA DEL GASTO SE HA COMPORTADO EN LA LÍNEA DEL FORECAST ESTIMADO … PERO EN LA PARTE DEL ESCENARIO MODERADO -3,5% -1,7% -1,6% -0,5% -0,9% 1,2% 3,6% 2,2% 3,3% 2,8% 3,9% 7,5% -1,7% -1,0% -0,8% -0,5% 0,2% 1,2% 0,9% 1,4% 0,9% ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO OBSERVADO Y PROYECTADO Gasto Real - FORECAST PROMEDIO Gasto Real Observado
  57. 57. Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO Fuente: Bancolombia – Riveros, Alex 57 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  58. 58. Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperac ión Pánico Capitulació n Abatimient o Depresión Esperanza Alivio Optimismo 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr 2017 Pr PIB TRIMESTRAL Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ón imiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo MUNDIALDEJAPÓNYCOREA-2002 MUNDIALDEALEMANIA-2006 MUNDIALDESUD+AFRICA-2010 MUNDIALDEBRAIL-2014 MUNDIALDERUSIA-2018 58 KNOWLEDGE @ ONSUMIENDO
  59. 59. 4,4% 8,0% 6,2% 6,3% 8,1% 10,3% 8,1% 6,6% 7,0% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 5,0% 0,6% 1,0% 3,8%4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,0% 1,8% 3,0%3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 5,8% 4,8% 2,9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P ¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB? GASTOMETRIA GASTOMETRIA REAL PIB IPC 59
  60. 60. R D R DA ACONSUMER KNOWLEDGE GROUP DESDE2005 E S U N A F O R M A D E P E N S A R GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR 60 camiloherrera@raddar.net

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