Eine Folge des digitalen Wandels im Handel ist das veränderte Informations- und Kaufverhalten der Kunden. Thomas Lang erklärt im Rahmen dieser Keynote, welche Herausforderungen an den Digital Commerce generell und die Logistik speziell gestellt werden.
Die Keynote findet anlässlich des 13. GS1 Forum Logistics & Supply Chain am Mittwoch, 7. März 2018 im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO
Digitalisierung am POS oder wie Online die Innovation im stationären Handel t...
Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Realität - GS1 Forum
1. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch
Jederzeit, überall und sofort –
der Konsument 4.0 ist Realität
7-März-2018 - Thomas Lang
7-März-2018
2. Jederzeit, überall und sofort
«Die Erwartungshaltung der
Konsumenten steigt unaufhörlich. Was
sind die Ursachen, wer sind die Treiber
und welche Herausforderungen stellen
sich dabei an Handel und Logistik?»
7-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität 2
3. Was sind die Ursachen?
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4. Dramatische Veränderungen im Handel
1. Shift Stationär Online
2. Hersteller verkaufen direkt
3. Legitimation geht zusehends
verloren
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5. Shift Stationär Online
Shift Katalog Online [Elektrifizierung] Shift Stationär Online [Digitalisierung]
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Quelle: VSV/GfK 2018
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45
7.8 8.6
0.2
0.2
0.25
0.25
0.3
1.7 1.6 1.3 1.1 1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
**) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia
5.7
5.3
5.14.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
8.9*
(8.6)
6. Wertmässige Anteile des Onlinehandels
Quelle: VSV/GfK 2018
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Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
2010 2012 2014 2016 2017
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
7.5%
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
2010 2012 2014 2016 2017
BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren
Auswertungen nicht vergleichbar.
7. Die Geschichte lehrt uns:
10-12% Reichen für den Dammbruch
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8. Disruption der Handelsstufen
Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
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9. Paketvolumen und Digital Commerce legen zu
Quelle: Carpathia AG 2017 / 2018
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Bereits bekannte 2017er
Umsatzzahlen (in CHF):
Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%)
ExLibris.ch: 81 Mio (+8%)
coop@home: 142 Mio (+10.5%)
Microspot: 212 Mio (+17.1%)
NettoShop: 90 Mio (+12.5%)
Competec (Brack, Alltron etc.):
665 Mio (+10.5%)
Zalando.ch*: 685 Mio (+28%)
Aliexpress*: 280 Mio (+100%)
Wish*: 160 Mio (+200%)
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10. Wer sind die Treiber?
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11. Ursachen und Folgen dieser Veränderung
1. Veränderte Gesellschaftsstruktur
2. Veränderte Geschäftsmodelle
3. Extremer Anstieg an Volumen
4. Veränderte Erwartungshaltung
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12. Veränderte Gesellschaftsstruktur
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden
fundamental verändert
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013
Traditionelle Konsumenten
Sind in der Mehrheit
2013-2019
Digital Converts
Sind in der Mehrheit
Ab 2020
Digital Natives
Sind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
%deraktivenSchweizer
Bevölkerung(16-65)
Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia
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13. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG
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Quelle: GfK und Carpathia 2017
13
14. Veränderte Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele
an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben…
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15. Wer erinnert sich noch…
Quelle: Diverse Corporate und News-Sites
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16. Extremer Anstieg an Volumen I
Quelle: Carpathia AG 2018
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17. 7-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität 17
Extremer Anstieg an Volumen II
18. Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an
Ca. 95% davon sind falsch deklariert
Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine Zertifikate
Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China
Extremer Anstieg an Volumen III
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Bilder: SRF
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19. Veränderte Erwartungshaltung
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Emotionen Logistik Realität
Heute: 1 – x Tage
Morgen: 1 – x Stunden
20. Händler wollen die
Kontrolle über die letzte
Meile erlangen.
Kommt hinzu:
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22. «Antizipierte» Lieferung Amazon (Patent)
7-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität 22
Quelle: US Patentamt USPTO
23. Fliegendes Lager von Amazon (Patent)
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Quelle: US Patentamt USPTO
24. Amazon Key – liefert ins Wohnzimmer
247-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität
Quelle: Amazon 2017
25. Oder übernimmt selber «Shipping with Amazon»
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Quelle: https://t3n.de/news/angriff-fedex-amazon-eigenen-943742/
26. Zalando will die lokalen Bestände anbinden
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Christoph Lange,
VP Brand Solutions Zalando:
«90% der Mode-Artikel liegen
nicht in Lagern, sondern vor Ort
bei stationären Händlern in den
Regalen. Und diese Kapazitäten
will Zalando nun anzapfen, um
noch breiter und noch schneller
liefern zu können.»
Quelle: Zalando 2017
27. «PR-Story» Liefern in den Kofferraum
277-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität
Quelle: Post – LeShop- -Volvo 2017
30. Welche Herausforderungen stellen
sich an Handel und Logistik?
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33. Näher zum Kunden Stadtentwicklung
Quelle: Carpathia AG 2017
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34. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
7-März-2018 GS1 Forum - Jederzeit, überall und sofort – der Konsument 4.0 ist Relalität
Quelle: zimmerli.com, Roland Brack (Instagram)
Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores,
Plattformanbindungen und vieles andere
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35. Handel wird Logistik-Kompetenzen antizipieren
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Quelle: Supermarktblog.com
Amazon liefert aus
leerem Kaufhaus direkt am Ku’damm in Berlin
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36. Als stationärer Händler von den Onlinern lernen
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Quelle: digitec.ch und mymuesli.com
Filialformate und -bewirtschaftung
radikal neu denken
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37. Umwälzungen in der Logistik
Jack Ma, CEO Alibaba:
«In the past, all the traditional
cross-border business is gone
through containers. In the
future, most of the business will
go through packages.»
WEF 2018 Panel: Enabling eCommerce;
Small Enterprises, Global Players (Video
bei 24:20)
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Quelle: weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/sessions/enabling-ecommerce-small-enterprises-global-players
37
38. Die Herausforderungen im Überblick
Der Kunde verlangt nach…
…mehr Volumen
…individueller und schneller
…planbarer und zuverlässiger
…noch mehr Convenience und jederzeit
Resultat: Hersteller, Händler und Logistiker
sind zunehmend im Wettstreit
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41. Wir sind jederzeit
für Sie da
Carpathia AG
Fröhlichstrasse 27
CH-8008 Zürich
+41 44 252 68 88
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blog.carpathia.ch
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42. Bleiben Sie
mit uns in Kontakt
Thomas Lang
CEO / Founder
thomas.lang@carpathia.ch
@thlang
linkedin.com/in/thlang
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43. Carpathia AG | www.carpathia.ch | blog.carpathia.ch | kontakt@carpathia.ch
About
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44. Jahrgang ’68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
Betriebsökonom HWV/FH
Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
Autor zahlreicher Fachartikel und –studien
Referent an internationalen Kongressen
Dozent an diversen Instituten für E-Commerce
und Digitale-Vertriebskonzepte und -Transformation
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
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45. carpathia: digital.business.competence
Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und digitales Marketing
Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von
Strategien, Lösungskonzeption und weiteren
Beratungsfeldern wie die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen
Transformation
Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts-
und Transaktionsprozesse für
PurePlayer-Modelle
Multi-Cross-Channel Händler
Direkte und indirekte Vertriebswege
C2C, B2B, B2C H2H
Mobile- und Couch-Commerce Anbieter
Social-Commerce Plattformen uva.
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46. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
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