4. Afinal, o que é um Anjo?
...É importante que isso fique
bem claro. O que denominamos
Anjo da Guarda é realmente
seu Guardião. Porém, ele
não interfere no seu livre
arbítrio. No seu livre arbítrio está
a sua vontade de querer que ele
auxilie, ajude e ampare a você.
Fonte: sobre.com.pt
Não Confundir com Santo!
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5. E um Investidor?
“Pessoa que usa seu dinheiro para algum
negócio esperando obter maiores lucros.”
fonte: www.discoverynaescola.com
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6. O que é Investimento-Anjo?
Veja Vídeo em
http://youtu.be/Nexj0brq4Lk
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7. Necessidade x Perfil
Cada Necessidade Tem Uma
Solução Específica
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8. Perfil para Investimento-Anjo
• Em estágio inicial (“startup”) ou de crescimento.
• Sejam Inovadores (no modelo de negócio e/ou produto
e/ou produção).
• Sejam escaláveis.
• Tenham um mercado amplo
• Empreendedor engajado.
• Com necessidade de aporte intelectual além do $$$.
Pelo Risco+Aporte Intelectual deve
ter Alto Potencial de Retorno
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9. Setores de Interesse
Negócios que tenham inovação em segmentos como:
• Bio-Tecnologia
• Educação
• Energia (incluindo Petróleo e Alternativas)
• Entretenimento
• Internet/Web
• Produtos Sustentáveis
• Saúde
• Tecnologia/Telecomunicações/TI
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10. Modalidades de Financiamento
Necessidade/Aplicação Tipo de Financiamento
Aquisição de
Leasing/Finame BNDES
maquinas/equipamentos
Capital de giro/estoque Empréstimo bancário
Pesquisa & Desenvolvimento Subvenção/bolsas para P&D
Para constituição/expansão
Investimento direto
do negócio
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11. A Indústria de Investimentos
Investimento
IPO
Bolsa
Private
Equity
Venture
Capital
Fundos
Semente
Investidor
Anjo Vendas
Família e
Amigos
O Investimento-Anjo apóia o estágio de
viabilização da empresa e é o elo para os
próximos estágios.
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12. “Vale da Morte”
das Empresas
Inovação/ Negócio/
Protótipo Produto
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13. Valor Agregado do Investidor-Anjo
• Experiência na organização e execução do
negócio.
• Rede de relacionamentos (“networking”).
• Visão “Fora da Caixa” para contribuição ativa no
desenvolvimento do negócio, sem ingerência.
• Nome/imagem do investidor para potenciais
clientes, parceiros e novos investidores.
• Implantação de governança.
É o “Smart-Money”
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14. Valor Agregado do Investidor-Anjo
Principais Motivos para Fracasso das Empresas:
• Falta de experiência.
• Falta de capital (dinheiro).
• Localização inadequada.
• Gerenciamento de estoque ruim.
• Investimento demais em ativos fixos.
• Negociações de créditos mal feitos.
• Uso pessoal dos recursos financeiros da empresa.
• Crescimento não esperado.
• Concorrência
• Vendas baixas.
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15. Valor Agregado do Investidor-Anjo
Chances de Sucesso
Acelera o Crescimento
Amplia Oportunidades
Reduz Riscos
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18. A Importância do Investimento-Anjo
Fonte: Financing High-Growth Firms – The Role of Angel Investors – 2011 - OECD
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19. Potencial de Investimento-Anjo
Surgiu nos EUA em 1920
Investimentos nos EUA em 2011
• 318.480 Investidores-anjo.
• US$ 22,5 bilhões investidos.
• Em 66.230 empresas.
• Criação de 165.600 empregos
Fonte: University of New Hampshire’s Center for Venture Research – 4/3/2012
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20. Nossa Oportunidade
• Crescimento da Economia
• “Brasil é a Bola da Vez”
• Crise nos países
desenvolvidos abre
oportunidades para nós.
• Nova geração de empreendedores
• Geração de Potenciais Investidores
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21. Evolução do Perfil do
Empreendedor Brasileiro
Crescimento do empreendedor de
oportunidade aumenta potencial de
negócios inovadores.
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22. Do Lado dos Investidores-Anjo
• Grande aumento de eventos de liquidez
– Crescimento IPOs BOVESPA
– Crescimento Fusões e Aquisições (M&A)
• Crescimento da Economia
– Bônus / PLR / Stock-Options para Executivos
– Crescimento/Lucratividade das Empresas
Aumento de Disponibilidade de
Caixa p/ Potenciais investidores
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23. Cenário Pró Investimento-Anjo
• Redução da Taxa de Juros
– Estimula investimentos alternativos
– Aumenta rentabilidade das empresas
• Aumento de Opções de Saída
– BOVESPA Mais
– Entrada de Fundos Estrangeiros
– Aceleração de Fusões & Aquisições
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24. Cases “Exemplos”
No Brasil:
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26. O Início – byMK
- Em 2008, Flavio e Renato desenvolvem um site
para suas esposas apenas para “brincar” de
desenvolvimento (byMK por causa das esposas,
Marcela e Karen ).
- Dado o crescimento do site, decidem sair dos
seus empregos formais e se dedicar para o projeto
em Abril/2009.
- Em 2011 o byMK já era o maior site do segmento
no Brasil e se transformou em Fashion.me com o
intuito de levar o conceito de “Rede Social de Moda
(nicho)” para o mundo.
- Em 2012 anunciou investimento da Intel Capital
para completar este objetivo.
27. Editorial Looks
• People can put together outfits just like in Fashion Magazines
• Product catalogue, images and other details can be customized
http://goo.gl/4MGfV
http://goo.gl/YE5Zl
28. Virtual Model
• People can dress our Virtual Model
• Product catalogue, backgrounds, models can be customized
• We feature Ana Hickmann, one of the most famous Brazilian models, as our Virtual
Model
29. Runway DeepZoom
• Interactive tool to see details of all runway shows (fashion
weeks, new collections, etc.)
• High Res pictures and fast load time
• Multi-touch enabled for state-of-the-art real-world interactivity
30. Business Model (2011)
ADs
(Display Ads, Branded Channels)
C&A, Hope, H.Stern, +50 customers Sponsored Contests
Unilever, H.Stern, Privalia and many others
http://goo.gl/fec2W http://goo.gl/slQNE
Interactive Projects
MTV, Unilever, SPFashion Week and others
http://goo.gl/iv5Ai
http://goo.gl/YE5Zl
Special Projects
MTV, Elle Magazine,
In Style Magazine, GNT (Globo), C&A
42. Tag-Along
Drag-Along
TIR
Burn-rate
VPL EBITDA
Earn-out
DCF
Valuation
ESTUDE COMO FUNCIONA
CAPEX
INVESTIMENTO-ANJO!
Pre-money
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43. Monte um Protótipo/
Prova de Conceito
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52. Erros Mais Comuns
“Minhas projeções são conservadoras”
“Com apenas 1% de market-share, meu
negócio já será bem sucedido”
“Os riscos do meu negócio são baixos”
“Não temos concorrentes, pois nosso
produto não tem igual no mercado”
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53. O Sucesso é Fruto do Trabalho!
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54.
55. Nossa Missão
A Anjos do Brasil é uma entidade
sem fins lucrativos tendo como
objetivo fomentar o
investimento-anjo para o
crescimento do
empreendedorismo de
inovação no Brasil.
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56. Modelo
A Anjos do Brasil é uma rede aberta,
apoiando grupos, associações e
investidores-anjo independentes,
através do compartilhamento de
experiências e conhecimentos,
encaminhamento de oportunidades
de investimento e provendo
ferramentas de suporte.
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57. Nossa Meta
Apoiar a Criação de
Grandes Negócios com
Investimento-Anjo
Brasileiro
60. Organização
Anjos do Brasil Conselho
Consultivo
Núcleos Grupos de
Regionais Projeto
Investidores Investidores Colaboradores
Líderes Iniciantes Voluntários
Membros Embaixadores
Apoiadores Evangelizadores
Staff de Suporte Operacional
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61. Relacionamento com Mercado
Patrocinadores
Parceiros Incubadoras e
Apoiadores Aceleradoras
Faculdades e Associações
Universidades Parceiras
Relações
Fundos de Institucionais
Investimento Organizações de com Governo
Fomento ao
Empreendedorismo
62. Em Eventos Para Investidores
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66. Ferramentas de Apoio para
Empreendedores e
Investidores
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67. Site: www.anjosdobrasil.net
• Submissão de Projetos para Investidores
• Diretório de Sites para Empreendedores
• Artigos e Vídeos de Orientação
• Bibliografia de Referência
• Modelos de Documentos e de Referência
• Dicas e Orientações para Empreendedores
• Grupo Colaborativo para “Tira-Dúvidas”
• Apresentação sobre Investimento-Anjo
• Agenda de Eventos do Setor
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68. Site: Blog / Artigos
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75. Livro para Empreendedores e
Investidores-Anjo
Os direitos
autorais são
destinados para
as ações da
Anjos do Brasil
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76. Agradecemos a Atenção!
Contato: www.anjosdobrasil.net
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