3. el sector del cuero y sus manufacturas

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COLOMBIA Y EE.UU
SECTOR DEL CUERO, MANUFACTURAS
DE CUERO Y CALZADO
Bogotá, mayo de 2012

CONDICIONES DE ACCESO PARA
LA CADENA DEL CUERO Y EL CALZADO

DEFINICION DEL ACCESO EN LOS CUEROS
CURTIDOS Y TERMINADOS
• Para los productos del capítulo 41 (cueros): de la 4104 a 4115:
Acceso a EEUU: Caja “A -Inmediata”
• Para los productos del capítulo 42 (marroquinería): Acceso a
EEUU: Caja “A-Inmediata”
• Para los productos del capítulo 64 (calzado): Acceso a EEUU:
– Calzado con la parte superior en cuero en Caja “A-” Inmediata. 94
subpartidas en arancel norteamericano.
– Calzados full inyección, parte superior en sintético o textil: En Caja
“C” 10 años. 17 subpartidas en arancel norteamericano.

ARANCEL BASE DE DESGRAVACION EN
PRODUCTOS SENSIBLES EN EEUU
• 64011000: 37 % EEUU
• 6401910064019100: 37% EEUU
• 64019290: 37% EEUU
• 64019930: 25%
• 64019960: 37%
• 64019990: 37%
• 64023050: 37%
• 64023070: 37% + 90 Cent/par
• 64023080: 20% + 90 Cent/par
• 64029150: 37%
• 64029180: 20% + 90 Cent/par
• 64029190: 20%
• 64029920: 37%
• 64029980: 20% + 90 Cent/par
• 64029990: 20%
• 64041190: 20%
• 64041920: 37%
• En los países CAN,
6401100000: 20%
6401910000: 20%
6401920000: 20%
6401990000: 20%
6402300000: 20%
6402910000: 20%
6402990000: 20%
6404110000: 20%
6404190000: 20%

REGLAS DE ORIGEN PARA LOS ARTICULOS DE
MARROQUINERIA
• Para los productos con la superficie exterior de cuero se
acordó Cambio de Capítulo –CC-.
• Para los productos con la superficie exterior de plástico o
material textil de la 4202.12, 4202.22, 4202.32, 4202.92, Se
acordó: Un cambio a la subpartida excepto de la 5407, 5408 ó
5512 – 5516 ó a las fracciones arancelarias: 59031015,
59031018, 59031020, 59031025, 59032015, 59032018,
59032020, 59032025, 59039015, 59039018, 59039020,
59039025, 59069920, 59069925, 59070005, 59070015,
59070060.
• Lista de Poco Abasto para no producidos.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO
• SENSIBLES: Un cambio a las subpartidas 6401.10 o
6401.91 o fracciones arancelarias 6401.92.90,
6401.99.30, 6401.99.60, 6401.99.90, 6402.30.50
6402.30.70, 6402.30.80, 6402.91.50, 6402.91.80,
6402.91.90, 6402.99.20, 6402.99.80, 6402.99.90,
6404.11.90, o 6404.19.20 de cualquier otra partida,
fuera del grupo, excepto de la subpartida 6406.10,
siempre que se cumpla con un valor de contenido
regional no menor al 55 por ciento bajo el método
de aumento del valor.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO
• NO SENSIBLES: Un cambio a todas las demás
mercancías de las partidas 64.01 a 64.05 de cualquier
otra subpartida, siempre que se cumpla con un valor
de contenido regional no menor al 20 por ciento
cuando se utilice el método de aumento del valor.
• PARTES DE CALZADO: Un cambio a la partida 6406
de cualquier otra subpartida (CSP)

CONDICIONES DE EMPAQUE
• En la exportación de calzado es necesario presentar
el mayor detalle de información sobre el producto,
por lo que se requiere indicar entre otros aspectos:
las tallas del calzado, los materiales de fabricación,
nombre del modelo, color y país de origen, cuando
menos.
• Estos datos deben de estar claramente visibles tanto
en el producto mismo, como en la etiqueta que se
adhiere a la caja de embarque.
• Detalle similar aplica para los artículos de cuero.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO
• Los productos deben in marcados en forma visible,
tangible e imborrable, como lo permita el artículo;
con el nombre en ingles del país de origen, para
informar al comprador en EEUU.
• En caso de un marcado defectuoso se le impondrá a
las manufacturas una tasa adicional del 10% sobre el
valor de aduana, salvo que se destruyan, reexporten
o corrijan las etiquetas.
• Cuando se trate de artículos elaborados con pieles
de animales en vías de extinción, se requiere del
certificado CITES.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO MARROQUINERIA
• Federal Trade Commission (FTC), ha desarrollado una
guía para la comercialización de artículos de piel o sus
imitaciones.
• La guía contiene los requisitos para identificación de los
materiales utilizados en la elaboración, así como la
identificación del producto, datos del fabricante y
distribuidor, y las características del artículo tales como
tamaño, color, cantidad, etc.
• Si las prendas de piel o sus imitaciones contienen así
mismo material textil en una cantidad superior a una
simple guarnición, éstas deberán cumplir con las
normas de etiquetado textil.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO DE CALZADO
• Adicional a la normas federales, en el sector se acostumbra a usar etiquetas en
donde se especifica la siguiente información:
• En la parte izquierda de la etiqueta, se señalan las partes del calzado que se
quieren referenciar:
• Parte superior
• Forro y plantilla
• Suela.
• En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la
fabricación de las partes mencionadas anteriormente, en forma genérica para:
– Cuero
– Cuero tratado
– Textil
– Otros materiales
– Se especifica el país de origen: Made in Colombia

CONTENIDOS DE PLOMO Y/O FTALATOS
• Exigencia de contenidos máximo de Plomo y ftálatos, únicamente
en productos de consumo por niños menores de 12 años.
• La prohibición del uso de los seis ácidos ftálicos aplica
únicamente en los juguetes y artículos para niños, incluido el
calzado.
• En este sentido, cualquier calzado para niño que tenga un
significado de diversión ó valor de juego, sería cubierto por la
medida. Por ejemplo, que tiene un interruptor de encendido o
apagado u otros mecanismos de activación manual, calificaría en
esta categoría debido a la predisposición de los infantes de
llevarse el producto a al boca.
• En suma, cualquier zapato numerado para tallas cuatro de
mujeres Americanas ó de hombre talla seis en adelante, no
estaría sujeto a los límites de uso de plomo, examen, etc.

RESUMEN ASPECTOS TECNICOS
• Revisión de insumos y componentes restringidos:
asegurar con el proveedor, el cumplimiento de
normas internacionales de pigmentación.
• Etiquetado de trazabilidad: Etiquetas en el
producto, que aseguren la trazabilidad del bien a
exportar, en idioma ingles.
• Desarrollo de Código de barras.
• Material de empaque: Incorporar la información
externa en ingles .

OPORTUNIDADES PARA
LA CADENA DEL CUERO Y EL
CALZADO

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10
Participación
2011
Cuero 235.018.425 378.109.413 123.614.575 123.146.652 153.203.902 24% 54%
Marroquinería 96.509.898 91.044.552 63.100.077 76.999.530 79.590.501 3% 28%
Calzado y sus partes 161.301.833 220.685.979 111.659.576 44.407.166 51.705.671 16% 18%
Total Cadena 492.830.156 689.839.944 298.374.228 244.553.348 284.500.074 16% 100%
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN
US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10
Participación
2011
Cuero 10.604.081 9.053.984 5.479.494 6.473.007 6.563.945 1% 11%
Marroquinería 37.340.956 40.348.915 39.645.610 49.766.945 50.723.662 2% 86%
Calzado y sus partes 3.962.937 3.686.200 3.000.378 2.586.696 2.003.352 -23% 3%
Total Cadena 51.907.973 53.089.099 48.125.482 58.826.647 59.290.959 1% 100%
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO
Y MARROQUINERIA EN US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10
Participación
2011
Cuero 13.906.514 14.767.482 9.396.372 10.077.344 13.487.999 34% 2%
Marroquinería 68.031.626 83.403.566 75.463.038 94.862.828 132.360.506 40% 21%
Total Cadena 289.969.518 342.767.324 333.084.550 433.182.741 636.734.039 47% 100%
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10
Participación
2011
Cuero 754.319 1.044.316 1.143.327 1.172.866 601.375 -49% 9%
Marroquinería 2.074.387 2.097.605 2.171.769 4.103.074 2.597.413 -37% 38%
Total Cadena 4.957.686 6.094.318 5.609.580 7.505.802 6.892.311 -8% 100%
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011
Cuero 9.849.762 8.009.669 4.336.167 5.300.141 5.962.570
Marroquinería 35.266.569 38.251.310 37.473.841 45.663.871 48.126.248
Calzado y sus partes 1.833.957 733.802 705.893 356.833 -1.690.171
Total Cadena 46.950.287 46.994.781 42.515.902 51.320.845 52.398.648
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

OPORTUNIDADES FRENTE AL TLC CON EEUU
• Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$
20.906 millones en calzado que corresponde a 2.36
billones de pares. Esto representa más del 98% de
su consumo. El 76% de importación de calzado
proviene de China.
• En marroquinería Estados Unidos importo del
mundo en el 2010, US$9.933 millones, en donde
china provee mas del 60%.
• El tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el
sector cuero y calzado no afecta la producción
local. (industrias complementarias).
• En el año 1992 Colombia exportó calzado por USD
42 millones y marroquinería por USD 80 millones.

RETOS FRENTE AL TLC CON EEUU
• Al mercado norteamericano concurren los
principales competidores del mundo en productos de
marroquinería y calzado: Italia, España, Brasil, China,
India, Vietnam, Indonesia, entre otros.
• Hay que prepararse para asumir este reto: (PTP) Se
requiere mejorar los niveles de productividad y
competitividad, así como la incorporación del
proceso de diseño en la manufactura de los bienes.
(Diferenciación de producto).
• Es necesario trabajar en la segmentación del
mercado de los EEUU.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL
SECTOR.
• Estados Unidos importó del mundo en el año 2010
cerca de US$30.000 millones en artículos de
marroquinería y calzado.
• Nuestra presencia no esta garantizada en ese
mercado, si no efectuamos reformas necesarias para
hacer más competitivas y productivas las empresas
de la cadena, con el apoyo de instituciones como el
SENA y Colciencias, las Cámaras de Comercio y las
autoridades regionales.
• Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los
cluster regionales en: Bogotá-Cundinamarca, Valle,
Antioquia, Santander y Norte de Santander.

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO
Y MANUFACTURA EN CUERO

PLATAFORMA DE EXPORTACIONES
DE CALZADO Y MARROQUINERIA
A ESTADOS UNIDOS

POTENCIALIDAD
• Bolsos de mano de cuero
• Billeteras – peq. Marroquinería
• Prendas de vestir de cuero
• Calzado infantil
• Calzado de dama
• Calzado de seguridad
• Calzado para diabéticos

ENTIDADES ALIADAS
COORDINADOR GENERAL

ELEMEMENTOS A TENER EN CUENTA
 Segmentar el mercado (producto – geografía)
 Desarrollar estrategia de nicho
 En lo posible vender DDP o LDP (jugar de local)
 Ajustar la estructura de costos
 Ajustes físicos y técnicos de producto
 Visitar y participar en ferias

CONCLUSIONES
 El TLC con Estados Unidos constituye una gran
oportunidad para la industria nacional de cuero,
marroquinería y calzado. Industrias complementarias.
Para aprovechar el tratado y el mercado de los EEUU
,se requiere un trabajo intenso en el corto y mediano
plazo para generar los factores de competitividad
necesarios.
 Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector
público y el sector privado para construir un sector de
clase mundial (PTP).


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