Atelier mon marché vu a la loupe

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Atelier du 19 novembre 2015 - Forum Osez Entreprendre - CCI du Cher

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Atelier mon marché vu a la loupe

  1. 1. Bourges, le 19 /11/2015 Mon marché vu à la loupe
  2. 2. 17h55-18h00 Accueil 18h15 -18h30 Les Outils 18h00-18h15 18h30 -18h50 L’étude de marché : c’est quoi? Ca sert à quoi? La Méthodologie 18h50 -19h00 Synthèse et questions Déroulé de l’atelier Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  3. 3. L’étude de marché C’est quoi ? Ça sert à quoi ?
  4. 4. L’étude de marché • Connaître les tendances du marché • Connaître les opportunités et menaces du secteur • Connaître le comportement des consommateurs et des acheteurs potentiels • Connaître la concurrence et donc connaitre la valeur ajoutée de son produit/service • Connaître l’environnement du projet • Faire des hypothèses de CA et de part de marché à conquérir • Préparer sa prospection commerciale et sa communication … et éventuellement revoir son projet en corrigeant les faiblesses ! L’étude de marche permet d’éviter les risques d’échec Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  5. 5. Mon projet • Je souhaite vendre des chaussures. • En priorité pour les femmes, mais j’aimerais proposer un secteur masculin. • Je ne souhaite pas être affilié à une enseigne, toutefois je dois faire attention au stock et mon prix de revente ne doit pas excéder en moyenne 60 € pour les femmes et un peu plus pour les hommes. • J’aimerais également proposer des sacs, des ceintures….. • Est-ce que mon projet sera viable ? • Est-ce que je vais pouvoir en vivre ? • Est-ce qu’il y a le potentiel sur cette commune ? • Est-ce que je suis tout seul sur le marché ? Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  6. 6. La méthodologie de l’étude de marché
  7. 7. Comment construire mon étude de marché 1- Rechercher des informations Chercher les informations existantes Réaliser un questionnaire Réaliser des entretiens 2 - Faire la synthèse et analyser les informations recueillies Vérifier la véracité des informations Dépouiller le questionnaire Analyser les réponses des entretiens 3 - Rédiger le rapport Identifier les opportunités et les risques du marché Définir les clefs de succès et les contraintes du marché 4 - Estimer le chiffre d'affaires prévisionnel Prendre plusieurs hypothèses Etablir ses comptes prévisionnels Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  8. 8. La méthodologie de l’étude de marché • Quatre composantes – A vous de les trouver !!! • Le marché • La demande • L’offre • L’environnement Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  9. 9. Les données économiques essentielles Mes sources d’informations Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  10. 10. http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo =COM-18015 INSEE avec dossier complet de chaque ville - Age de la population - Composition des ménages - Activité de la population - Chômage - Logement - Diplômes - Entreprises
  11. 11. APCE p. 11– CCI Cher 19/11/2015 Fiches projecteurs
  12. 12. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Organisations professionnelles Fédération Française de la Chaussure Fédération Nationale des Détaillants en Chaussures de France
  13. 13. SALONS PROFESSIONNELS Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Salon international de la chaussure à Paris Salon Mode atelier Paris Mess Around Paris MIDEC Paris
  14. 14. Le marché • Son identification et ses évolutions Sur quel(s) marché(s) l'entreprise va-t-elle évoluer ? Le marché des entreprises, le marché des particuliers, la grande consommation… Pour mon magasin de chaussures je suis sur un marché de détail et je vise les particuliers. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  15. 15. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Quelles sont les évolutions du marché en valeur et en volume ? Croissance, ralentissement, stagnation, baisse. La vente au détail d’habillement et chaussures représente un montant de 40 milliards d’euros dont 7 milliards pour la chaussure. Depuis 14 ans, ce marché s’est développé. Entre 1996 et 2010, les ventes ont ainsi augmenté de 50 % en valeur. Cette hausse traduit essentiellement celle des volumes (+ 44 %), qui ont progressé de manière similaire dans l’habillement et la chaussure (respectivement + 46 % et + 43 %). Les prix ont en revanche progressé très modérément sur la période (+ 5 %, contre + 26 % pour l’ensemble des prix à la consommation), et à un rythme plus faible dans l’habillement (+ 3 %) que dans la chaussure (+ 11 %). 415 millions de paires de chaussures sont achetées chaque année en France La consommation moyenne annuelle : 5,4 paires de chaussures par habitant Selon une étude de l’agence Diffusis, les femmes françaises achèteront 8 paires de chaussures dans le courant de l’année 2013. Le marché
  16. 16. Le marché • L’organisation du marché • - Les indépendants non rattachés à un réseau sous enseigne : ils captent 15% du marché de la chaussure. Leur nombre décroît en raison des pressions concurrentielles exercées par les réseaux sous enseigne. • - Les réseaux sous enseigne : plus de la moitié des magasins de chaussures appartiennent à un réseau et ils représentent près de 40% du marché de la chaussure en valeur. Les enseignes succursalistes sont prédominantes. • Le secteur est très concentré et deux groupes dominent le marché : Eram (enseignes Eram, Bocage, Staggy, Heyraud, Texto, Mellow Yellow, Gémo soit plus de 1 500 points de vente dans le monde et un chiffre d'affaires de 1,645 Md€ en 2014) et Vivarte (enseignes La Halle aux chaussures, André, Besson, Minelli, San Marina soit 4 500 points de vente dans le monde et un chiffre d'affaires de 2,9 Md€ en 2014). • - Le e-commerce capte une part croissante de parts de marché ces dernières années (environ 10% à ce jour). Les services de livraison et de retours gratuits, conjugués à une offre profonde, rendent ce canal de plus en plus attractif. • - Les enseignes d'habillement se diversifient de plus en plus en proposant une gamme de produits de maroquinerie et de chaussures. • - Les grandes surfaces alimentaires se positionnent sur le segment bas de gamme mais leurs poids en valeur reste marginal dans le secteur. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  17. 17. La demande • Comportement des consommateurs Consomment-ils souvent ? Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Sont-ils satisfaits? Quelles sont leurs motivations ?... Données par questionnaire, données nationales • Les raisons de l’achat sont variées : effet de mode, nécessité, plaisir, influence (des vitrines, des modèles dans leur environnement, de la publicité, des articles de presse, conseils de vendeurs)… • 86% des femmes assurent acheter presque toujours les articles actuels de chaussures avec remise et 70% n’ont jamais acheté d’article de créateur. • 63% des femmes déclarent avoir acheté au moins une de leur paire de chaussures sur le net pour le gain de temps et les prix plus avantageux. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  18. 18. La demande • Mécanisme de choix et critères d'achat Quels sont leurs critères de choix ? Le prix, la qualité, le mode de distribution, fidélité à l’enseigne… Nous aurons également la réponse à cette question par le questionnaire réalisé sur le terrain Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  19. 19. L’offre • Évolution globale de l'offre Quels sont les produits, entreprises et marques présents sur le marché ? Quels sont les leaders ? Le marché est dominé par les enseignes des grandes surfaces spécialisées (Minelli, Eram, Groupe André, La Halle, Gémo etc…) • Caractéristique de l'offre et des entreprises concurrentes Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que proposent-ils ? A quels prix ? Comment vendent-ils ? Comment communiquent-ils ? Quels sont leurs résultats financiers ? A qui vendent-ils ? Les consommateurs sont-ils satisfaits ?... • Offre internet et boutiques de chaussures à Aubigny sur Nère Giens et à Bourges • Quelle est mon offre et en quoi est elle différente? Répond-elle à la demande? Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  20. 20. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Mon principal concurrent situé en centre ville La concurrence
  21. 21. L’environnement Il s'agit d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le marché et sur l'entreprise. • L'innovation Quelles sont les évolutions technologiques ? Sont-elles fréquentes ? Quel est leur impact sur le marché ?... • Développement des achats via internet, et je vais vérifier auprès de la Mairie le plan d’occupation des sols • La réglementation et la législation Quelle est la législation nationale et internationale ? Quel est le rôle des pouvoirs publics ? Quel est le rôle des groupes et organismes professionnels ?... Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  22. 22. Le questionnaire Réaliser une enquête de terrain consiste à interroger la clientèle ciblée au moyen d'un questionnaire. Ce travail consiste à : 1) Choisir un échantillon de personnes à questionner 2) Définir le type de questions à poser : questions fermées, ouvertes, etc. 3) Structurer le questionnaire 4) Déterminer l’endroit où doit se dérouler l’enquête (dans la rue, par courrier, sur internet, etc.). 5) Réaliser l’enquête : choix de la date, des interviewers, etc. 6) Organiser la saisie et traiter les résultats : tris à plat, tris croisés, moyennes. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  23. 23. 2 – Les données économiques essentielles p. 23– CCI Cher 19/11/2015
  24. 24. ODIL INSEE Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  25. 25. Qu`est-ce-que les IDC - IDC = Indices de Disparité des dépenses de Consommation - Les coefficients IDC permettent d’apprécier les disparités ou particularismes des dépenses de consommation des ménages , ils sont indispensables à la réalisation d’une étude de marché, pour apprécier le potentiel d’achat des habitants lorsqu’un magasin veut s’implanter. - Exemple : chaussures ville femmes dépense annuelle par ménage au niveau national 108,39 € - Bourges IDC de 108,80 % soit une dépense annuelle par ménage de 111,42 € - Vierzon IDC de 95,5 % soit une dépense annuelle par ménage de 103,51 € - Aubigny sur Nère IDC de 80,3 % soit une dépense annuelle par ménage de 87,03 € - St Amand Montrond IDC de 79,9 % soit une dépense annuelle par ménage de 86,60 € - L’IDC s’applique à une dépense de consommation évaluée par ménage - Cette consommation moyenne nationale fait l'objet d'une estimation chaque année par les services de l'INSEE, mise à jour dans le logiciel IDC. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  26. 26. Marché théorique et marché potentiel Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe LE MARCHE THEORIQUE Toujours pour un secteur géographique donné et un produit donné, le marché théorique est l’ensemble des dépenses effectuées par les ménages qui résident dans ce secteur géographique, pour le produit considéré. MARCHE THEORIQUE = nombres de ménages (du secteur géographique)*dépense moyenne nationale par ménage*IDC (du secteur géographique) LE MARCHE POTENTIEL Le marché potentiel est la part du marché théorique susceptible d’être captée par le futur magasin. MARCHE POTENTIEL = marché théorique*taux d’emprise TAUX D’EMPRISE Il s’évalue au cas par cas, en fonction des caractéristiques du magasin, de son environnement et de la concurrence.
  27. 27. CHOISIR LA ZONE DE CHALANDISE Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Aubigny sur Nère et communes alentours
  28. 28. Extrait du logiciel Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  29. 29. Extrait du logiciel Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe Le marché théorique sur les 3 secteurs est de 1 130 000 €, mais mon marché potentiel est de 15% pour les femmes, 7 % pour les hommes et 4 % pour les accessoires soit un marché potentiel total de 104 990 € Ce chiffre d’affaires est en cohérence avec le chiffre d’affaires moyen du CGA du Cher
  30. 30. Extrait fiche CGA du Cher Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe
  31. 31. Observatoire du commerce Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe • L’Observatoire du commerce du Cher nous permet de connaître les comportements d’achats. • 63,8 % des dépenses commercialisables par les habitants d’Aubigny sur Nère se font sur la commune avec une évasion de 17,5 % sur Bourges, 5,8 % sur Vierzon et 12,9 % par internet ou par correspondance. • Ce sont principalement les habitants d’Aubigny sur Nère, d’Argent sur Sauldre et de Vailly sur Sauldre qui consomment sur place. • Nous apprenons également que 12,8 % des achats sont effectués dans des petits commerces, ce qui me conforte dans mon taux d’emprise.
  32. 32. Conclusion Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe D’après les éléments que nous venons de voir ensemble Vous ouvrez ce commerce ?
  33. 33. Osez Entreprendre - 19/11/2015 Mon marché vu à la loupe MERCI de votre attention Questions ?

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