LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS
Mardi 10 juin 2014,
Sancerre
Rosalinde Jaarsma
Responsable Vins & Spiritueux Pays-Bas
LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS
INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1-Les Pays-Bas ? Ah oui, La Hollande !
2- Les chiffres-...
Capitale : Amsterdam
Système politique :Monarchie constitutionnelle
Langue : Le néerlandais
Population : 16,77 millions d’...
Source : Commission Européenne
Pays Bas France
Population 16,77 Millions 65,55 Millions
Surface du pays 37 300 Km² 549 000...
Indicateurs clefs de l’économie néerlandaise
2012 2013
PIB/habitant 35 900 € 36 200 €
% chômage 6 6,2
% Inflation 2,8 2,9
...
Des champions de taille mondiale
6
Aéroport de Schiphol
4ème aéroport européen en termes de passagers, 3ème pour le fret
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Pourquoi les Pays-Bas ?
Une situation stratégique au cœur de l’Union Européenne
Une ouverture à l’international
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Les règles d’or
La maîtrise de l’anglais
La prise de rendez-vous
Le marketing et la documentation
Le suivi relationnel
Le ...
I. Tendances de consommation aux Pays-Bas
1. Une consommation récente en hausse constante
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En 1959, un Néerlandais buvait 1,6 L de vin en moyenne par an.
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La France est le n°1 des vins aux Pays-Bas…
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Caractéristiques de la consommation
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Les appétences des Néerlandais
Choix du vin souvent en fonction du cépage et non de l’appellation
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Les vins de Loire
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Le réseau de distribution
Les taux d’accises
La formation du prix
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Prix de départ
+
3 € 5 €
Transport
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Variable
88,36 € / hlAccises
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Importateur...
Source : Ubifrance
ANALYSE SWOT
FORCES FAIBLESSES
• La France, n°1 et référence
• L’offre française est bien représentée, ...
Welkom in Nederland !
Rosalinde Jaarsma
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Tél: + 31 (0) 20 794 1964
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Présentation Pays Bas 2014

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  • Capitale: Le gouvernement siège à La Haye.
    Système politique : Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement.
    Langue : Le néerlandais, le Frison, bien que l’Anglais soit très répandu en tant que seconde langue.
    Grande stabilité sociale et économique.
    Beaucoup de services sont automatisés et adaptés aux besoins.
  • Cette densité de population pour les Pays Bas est une des plus grandes d’Europe ! 492 habitants au km² !!
  • (Facteurs qui agissent à l’intérieur)

    FORCES : La France reste le chef de file sur le marché NL / L’offre FR est bien représentée / Beaucoup de diversité
    FAIBLESSES: Un manque de simplicité et de lisibilité / Les vins FR sont de moins en moins présent


    (Facteurs qui agissent de l’extérieur)


    OPPORTUNITES: Le consommateur NL commence à se réorienter ds la consommation de vins effervescents
    MENACES: Le marché reste un marché ou les consommateurs sont très sensibles aux prix / Forte concurrence, notamment venue des vins du Nouveau Monde
  • Présentation Pays Bas 2014

    1. 1. LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS Mardi 10 juin 2014, Sancerre Rosalinde Jaarsma Responsable Vins & Spiritueux Pays-Bas
    2. 2. LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1-Les Pays-Bas ? Ah oui, La Hollande ! 2- Les chiffres-clés de l’économie néerlandaise 3- Pourquoi les Pays-Bas? 4- Les règles d’or I. TENDANCES DE CONSOMMATION II. ASPECTS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
    3. 3. Capitale : Amsterdam Système politique :Monarchie constitutionnelle Langue : Le néerlandais Population : 16,77 millions d’habitants Source: Bureau Central des Statistiques des Pays-Bas (CBS) INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.LES PAYS-BAS ? AH OUI, LA HOLLANDE !
    4. 4. Source : Commission Européenne Pays Bas France Population 16,77 Millions 65,55 Millions Surface du pays 37 300 Km² 549 000 Km² Densité de population 492 habitants au km² 103 habitants aux km² Les Pays-Bas, l’un des pays le plus dense d’Europe
    5. 5. Indicateurs clefs de l’économie néerlandaise 2012 2013 PIB/habitant 35 900 € 36 200 € % chômage 6 6,2 % Inflation 2,8 2,9 Les exportations représentent 70% du PIB néerlandais • 6ème rang des exportateurs mondiaux de marchandises = 430 Mds € • Taux d’ouverture de 70%, et taux de couverture de 111% (Exp/Imp) • 16ème rang pour l’accueil des investissements internationaux • L’UE = 2/3 échanges totaux du pays (Allemagne : 20%) • Importance des réexportations (44%) Une économie tournée vers l’international
    6. 6. Des champions de taille mondiale 6 Aéroport de Schiphol 4ème aéroport européen en termes de passagers, 3ème pour le fret 49,8 millions de passagers, 1,5 million de tonnes Port de Rotterdam 4ème port mondial et 1er port européen – 80 terminaux Trafic : 435 millions de tonnes en 2012
    7. 7. Pourquoi les Pays-Bas ? Une situation stratégique au cœur de l’Union Européenne Une ouverture à l’international Une logistique et des infrastructures favorables pour l’import/export Une proximité avec les circuits de distribution Un pays qui importe la quasi-exclusivité de ses vins Et bien d’autres raisons encore.. !
    8. 8. Les règles d’or La maîtrise de l’anglais La prise de rendez-vous Le marketing et la documentation Le suivi relationnel Le respect des engagements (y compris oraux)
    9. 9. I. Tendances de consommation aux Pays-Bas 1. Une consommation récente en hausse constante 2. Caractéristiques de la consommation II. Aspects logistiques et techniques relatifs à l’exportation du vin aux Pays-Bas 1. Structuration du réseau de distribution 2. La formation du prix
    10. 10. Une consommation de vin en hausse constante En 1959, un Néerlandais buvait 1,6 L de vin en moyenne par an. Entre 1992 et 2012, la consommation a augmenté de 73 %.  Le vin est la boisson alcoolisée à la croissance la plus prometteuse aux Pays-Bas !
    11. 11. La France est le n°1 des vins aux Pays-Bas… Près d’un million d’hectolitres de vins français importés en 2012 Pour une valeur de 281 millions d’€ 31 % des parts de marché en valeur 27 % des parts de marché en volume Source : GTA total vins 220410 + 220421+220429
    12. 12. …Mais doit faire face à une concurrence accrue ! Depuis l’Europe…  80 % des PDM en volume et en valeur (France comprise) France …Mais aussi d’ailleurs !  20 % des PDM en volume et valeur Allemagne (env. 15 %) Italie (env. 13%) Espagne (env.9%) Chili (env.7 %) Afrique du Sud (env.6%) Australie (env.3%) Source : interprofession du vin
    13. 13. Caractéristiques de la consommation néerlandaise de vin 80 % du vin est consommé en DEHORS des repas Parts de marché des vins tranquilles aux Pays-Bas, en 2012 Source : Gfk panel services Benelux
    14. 14. Les appétences des Néerlandais Choix du vin souvent en fonction du cépage et non de l’appellation Cabernet Sauvignon, Merlot Chardonnay Une population novice, attirée par l’étiquette Et la contre étiquette ! - Les icônes - La traduction - Le QR-code… /! Ne pas se tromper de cible
    15. 15. Les vins de Loire Les Importations de Vins de Loire en volume en 2013 : 29309 HL (- 17,18 % par rapport à 2012). Prix moyen par litre en 2013 = 7,44 € En volume, la région Loire occupe la 1ère place derrière Bordeaux, le Rhône et le Languedoc Roussillon 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2013 2012 2011 Val de Loire Val de Loire Blanc
    16. 16. Importations 2013 GROS PLANT 3% MUSCADET 9% SANCERRE 25% ANJOU SAUMUR 2% TOURAINE 32% VOUVRAY 1% AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE 28% Val de Loire Blanc en volume 2013
    17. 17. Le réseau de distribution
    18. 18. Les taux d’accises
    19. 19. La formation du prix I M P O R T A T I O N Prix de départ + 3 € 5 € Transport + Variable 88,36 € / hlAccises + Importateur Ou agent + importateur Prix importateur GD Marge 35 % Marge 7 % et 28 % Marge 15 % 5,0 7,7 G M S Marge GD TVA 20 % (via importateur), 28 % (agent) ou 35 % (direct) 21 % 4,2 6,5 Prix GD TTC Coefficient multiplicateur de 1,8 à 2,2 5,9 9,1 C A V I S T E S Marges cavistes 50 % en moyenne 7,5 11,5 TVA 21 % Prix cavistes TTC Coefficient multiplicateur de 2,2 à 2,7 8,9 13,7 H O R E C A Marges HORECA Coefficient de 4 en moyenne 19,9 30,7 TVA % 21 % Prix restaurants TTC Coefficient multiplicateur de 6 à 10 23,7 36,6
    20. 20. Source : Ubifrance ANALYSE SWOT FORCES FAIBLESSES • La France, n°1 et référence • L’offre française est bien représentée, car relations de longues dates avec les opérateurs sur place. • Le nombre et la diversité des appellations sont un atout. • Offre qui manque de simplicité et de lisibilité. • Vins parfois jugés trop « conservateurs » • Les vins français sont de moins en moins présents dans le secteur on-trade OPPORTUNITES MENACES • Les Pays Bas, un marché proche • Un réseau de distribution dense et fiable • Plateforme de réexportation, laboratoire • Retour des vins de l’Ancien monde • Importations en hausse constante • Forte compétitivité  rapport qualité/prix ! • Forte concurrence • Attention aux pesticides…
    21. 21. Welkom in Nederland !
    22. 22. Rosalinde Jaarsma Responsable Vins & Spiritueux des Pays Bas Tél: + 31 (0) 20 794 1964 rosalinde.jaarsma@ubifrance.fr Votre bureau Ubifrance aux Pays-Bas: Stadionweg 137 1077 SL Amsterdam Contact

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