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Etude Télécom 2012
     Focus sur le marché Français




Septembre 2012
QCM




2         © 2012 Deloitte
QCM
Questions

    1.   Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ?
            A. 3%                     B. 6%                      C. 8%                       D. 11%

    2.   Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ?
            A. Vendeur en magasin     B. Famille ou ami          C. Article dans la presse   D. Réseaux sociaux

    3.   Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ?
            A. 26%                    B. 36%                     C. 46%                      D. 56%

    4.   Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ?
            A. 14%                    B. 24%                     C. 34%                      D. 44%

    5.   Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ?
            A. 24,39 €                B. 29,39 €                 C. 34,39 €                  D. 39,39 €

    6.   Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ?
            A. La qualité du réseau   B. Le prix                 C. Le service client        D. Le forfait le plus adapté

    7.   Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ?
            A. Moins d’1 par mois     B. Entre 2 et 3 par mois   C. Environ 4 par mois       D. Plus de 5 par mois

    8.   Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ?
            A. Android et Apple       B. Apple et Android        C. Windows et BlackBerry    D. Symbian et BlackBerry

    9.   Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ?
            A. Jeux en ligne          B. Journaux en ligne       C. Musique en streaming     D. Vidéo en streaming

    10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ?
            A. 5%                     B. 10%                     C. 15%                      D. 20%



3                                                                                                                               © 2012 Deloitte
QCM
Réponses

    1.   Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ?
            A. 3%                     B. 6%                      C. 8%                       D. 11%

    2.   Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ?
            A. Vendeur en magasin     B. Famille ou ami          C. Article dans la presse   D. Réseaux sociaux

    3.   Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ?
            A. 26%                    B. 36%                     C. 46%                      D. 56%

    4.   Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ?
            A. 14%                    B. 24%                     C. 34%                      D. 44%

    5.   Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ?
            A. 24,39 €                B. 29,39 €                 C. 34,39 €                  D. 39,39 €

    6.   Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ?
            A. La qualité du réseau   B. Le prix                 C. Le service client        D. Le forfait le plus adapté

    7.   Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ?
            A. Moins d’1 par mois     B. Entre 2 et 3 par mois   C. Environ 4 par mois       D. Plus de 5 par mois

    8.   Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ?
            A. Android et Apple       B. Apple et Android        C. Windows et BlackBerry    D. Symbian et BlackBerry

    9.   Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ?
            A. Jeux en ligne          B. Journaux en ligne       C. Musique en streaming     D. Vidéo en streaming

    10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ?
            A. 5%                     B. 10%                     C. 15%                      D. 20%



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Présentation de l’étude




5                             © 2012 Deloitte
Etude Deloitte Télécom 2012
Focus sur le marché Français

• Echantillon France : plus de 2 000 personnes interviewées


           Sexe des participants                           Age des participants                     Equipement mobile des
                                                                                                         participants
                                                                         18-24                    1062
                                                                          ans
                                                                          9%                                   723
                                                             +55 ans             25-34
                                                              33%                 ans
             Femmes       Hommes                                                 21%                                       304
               51%          49%
                                                                           35-44
                                                                 45-54      ans
                                                                  ans      19%                  Téléphone   Smartphone   Tablette
                                                                 18%                             portable
                                                                                                classique




• Thématiques étudiées
    •   Equipement des ménages (électronique, usage, multi-équipement, critères de choix, prescription…)
    •   Connectivité (type de connexion à Internet, réseau opérateur vs. Wifi…)
    •   Usages (offline, online, services, achats, abonnements média…)
    •   Applications (consommation, critères de choix, budget…)
    •   Opérateurs (critères de choix, budget, facturation, services, motifs de départ…)
    •   Réseau 4G (avis des consommateurs sur la 4G…)
    •   NFC (usages, avis des consommateurs…)




6                                                                                                                                © 2012 Deloitte
Equipement




7                © 2012 Deloitte
Une adoption rapide des nouveaux appareils électroniques
Déjà 41% des français possèdent un smartphone et 15% une tablette
                     Type de téléphone des participants                                                   Appareils électroniques les plus communs

                                                                                                      Appareil photo numérique                                    78%
                                                                                                            Ordinateur portable                                 71%
                                                                                                   Téléphone portable classique                               64%
                                                                                                                   Smartphone                  39%
                             Smartphone                                                                          Baladeur mp3                  39%
                                41%     Téléphone                                                      Console de jeux portable              33%
                                         portable                                                         Lecteur DVD portable            24%
                                           59%
                                                                                                                       Tablette        15%
                                                                                                                       Netbook         15%
                                                                                                           Liseuse électronique   3%
                                                            Echantillon : propriétaires de                                                               Echantillon : ensemble de la
                                                            tél. portable / smartphone                  Aucun de ces appareils    3%                     population interrogée

                                                                                               • 78% des français possèdent un appareil photo numérique, ce qui en fait
    • 41% des téléphones portables en France sont désormais des smartphones
                                                                                                 l’appareil électronique le plus commun devant l’ordinateur portable et le
    • Le téléphone portable classique reste majoritaire, il représente 59% des
                                                                                                 téléphone portable classique
      téléphones mobiles
                                                                                               • Seul 3% des français ne possèdent aucun de ces appareils électroniques


            Appareils les plus utilisés pour aller sur Internet                                   Quel appareil mobile prévoyez-vous d'acheter d'ici 1 an ?
               Ordinateur portable                                              70%
                                                                                                                 Smartphone                                              26%
                      Smartphone                     31%
        Téléphone mobile classique          13%                                                                      Tablette                      14%
                          Tablette         12%                                                     Téléphone mobile classique                10%
                          Netbook          10%                                                           Liseuse électronique     2%
          Console de jeux portable    4%
                                                                                                              Aucun d'ici 1 an                                            27%
          Appareil photo numérique    4%
                    Baladeur mp3                                                                                       Aucun                                                28%
                                     2%
              Liseuse électronique   1%
            Aucun de ces appareils          15%             Echantillon : propriétaires d’au                                                             Echantillon : ensemble de la
                                                            moins un de ces appareils                                                                    population interrogée

    • L’ordinateur portable est très largement l’appareil le plus utilisé pour                 • Environ un quart des français prévoit d’acheter un smartphone d’ici 1 an
      naviguer sur Internet                                                                      tandis que 10% prévoit d’acheter un téléphone portable classique
    • Suivent les smartphones, les téléphones mobiles classiques, les tablettes                • 14% prévoit d’acheter une tablette et 2% une liseuse électronique
      et les netbooks, la navigation sur les autres appareils est minoritaire                  • Plus de la moitié ne prévoit aucun de ces achats d’ici 1 an

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Les français sont multi-équipés
11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux
               Multi-équipement: Parmi les propriétaires de                                                 Depuis quand avez-vous votre téléphone et votre
       l'appareil, combien sont ceux qui en possèdent au moins                                                            opérateur actuel ?
         Téléphone portable      deux ?                     35%                                                     En 2012                        17%
                                                                                                                                                14%
    Console de jeux portable                                                           35%                          En 2011                    13%               37%
              Baladeur mp3                                                 29%                                      En 2010              8%              24%
              Appareil photo…                                          27%                                          En 2009           3% 8%
         Ordinateur portable                                        26%                                             En 2008          3%
                                                                                                                                      4%
                Smartphone                                        25%                                               En 2007          2%
                                                                                                                                    2%
        Liseuse électronique                                    24%                                              Avant 2007             7% 10%
                    Netbook                         15%                                                          Ne sait pas        1%4%
       Lecteur DVD portable                      14%                                                          Jamais changé…                                             42%
                                                              Echantillon : propriétaires de tél.
                    Tablette                  11%             portable (1), console de jeux                              Terminal           Opérateur          Echantillon : propriétaires de
                                                              (2), baladeur mp3 (3) etc..                                                                      tél. portable / smartphone

                                                                                                    • Plus d’un tiers des téléphones actuellement utilisés ont été achetés l’année
    • Le taux de multi-équipement des téléphones portables est le plus élevé
                                                                                                      dernière
      avec celui des consoles de jeux portables (35%)
                                                                                                    • 80% des téléphones ont moins de 3 ans
    • 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux
                                                                                                    • 42% de la population n’a jamais changé d’opérateur


             Quels avis sont les plus importants pour vous ?                                                         Quel est l'OS de votre téléphone ?

      Vendeur en magasin                                                             51%                               Android                                                   39%
                                                                                                                     Apple iOS                                 27%
             Ami ou famille                               32%
                                                                                                               RIM BlackBerry                  9%
    Vendeur par téléphone               12%
                                                                                                               Windows Phone              4%
      Article dans la presse    2%                                                                                    Symbian          3%
          Réseaux sociaux       2%                                                                                       Bada         2%
                                                                                                                         Autre       1%
                      Autre     1%
                                                                                                                    Ne sait pas                 10%
                Ne sait pas     1%
                                                          Echantillon : personnes auxquelles
                                                                                                    Ne sait pas ce qu'est un OS        4%                            Echantillon : propriétaires
                                                          un téléphone a été recommandé                                                                              de smartphone

    • Le vendeur en magasin est le principal prescripteur lors de l’achat d’un
                                                                                                    • Les OS leaders du marché sont Android, Apple iOS et BlackBerry
      téléphone portable (51%), devant les conseils des proches (32%)
                                                                                                    • Windows Phone et Symbian ont des parts de marché nettement moins
    • Les réseaux sociaux ont une influence très faible (2%) sur la décision
                                                                                                      importantes
      d’achat mais pas moins que les articles dans la presse (2%)

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Samsung et Apple sont les 2 grands leaders du marché
Samsung est n°1 sur les téléphones, Apple n°1 sur les tablettes
             Quelle est la marque de votre téléphone actuel /                              Quel modèle de tablette possédez-vous
                          téléphone précédent ?                                                       actuellement ?

                    Samsung                                            40%                 Apple iPad 2                                                        27%
                                                                 31%
                                                     17%                                   Apple iPad 1                              14%
                        Nokia                              24%
                                                                                                Archos                         11%
                        Apple                  12%
                                       5%
                                                                                   Samsung Galaxy Tab                     7%
                Sony Ericsson           7%
                                             11%                                       Apple New iPad 3              5%
                   BlackBerry       5%
                                  2%                                                        Acer Iconia          4%
                           LG         5%                                          Samsung Galaxy Tab 7          3%
                                        7%
                       Alcatel     3%                                              Samsung Galaxy Note          3%
                                  2%
                                  2%                                          Asus Eee Pad Transformer          2%
                         HTC      2%
                                                                                         Toshiba Thrive         2%
                     Motorola    2%
                                  4%                                                      HP TouchPad       2%
                         ZTE     0%
                                 0%                                                  Amazon Kindle Fire     1%
                      Huawei     0%                                              Hannspree (HANNSpad)      1%
                                 0%
         Marque de l'opérateur   0%                                                          HTC Flyer     1%
                                 0%
                                 0%                                                  Viewsonic Viewpad     0%
                          INQ    0%
                                                                                             Dell Streak   0%
                      Toshiba    0%
                                 0%
                                                                                         Motorola Xoom     0%
                        Autre          5%
                                      4%                                                    Next Tablet    0%
                   Ne sait pas   1%
                                   4%                                                   LG Optimus Pad     0%
             Aucun téléphone…      3%                                                             Autre                        10%
                                                                                            Ne sait pas                   7%
                                      Actuel    Précédent                                                                                  Echantillon : propriétaires
                                                                                                                                           de tablette

     • 12% des téléphones portables français sont actuellement de la marque   • L’iPad 2 est actuellement la tablette la plus répandue sur le marché
       Apple, ce qui en fait la 3ème marque derrière Samsung et Nokia           français
     • Samsung, Apple et BlackBerry ont gagné des clients                     • Samsung et Archos ont également des parts de marché conséquentes
     • Nokia, Sony Ericsson, LG et Motorola ont perdu des clients             • Les autres tablettes ont plus de mal à percer (1% pour le Kindle d’Amazon)

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Les usages du mobile




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Une utilisation de plus en plus large du téléphone portable
Il est devenu le tout-en-un indispensable
       Quels sont les principaux usages que vous faites de votre                                              Quels sont les principaux usages que vous faites de votre
          téléphone lorsqu'il n'est pas connecté à Internet ?                                                        téléphone lorsqu'il est connecté à Internet ?
                                                                                                                                                Email                                                     75%
                 Prendre des photos / vidéos                                       57%                                            Recherche Internet                                           60%
                                     Musique                          36%                                                           Réseaux sociaux                                           57%
                                                                                                                             Gérer compte bancaire                                   44%
                                        Jeux                         32%                                                               Cartes et GPS                                43%
               Regarder la télé ou des vidéos                 14%                                                          Site d'informations / sport                              41%
                                                                                                                                 Vidéo en streaming               22%
                                           Lire           12%                                                                 Musique en streaming              14%
                                        Autre                  20%                                                              Acheter des produits          11%
                                                                                                                                       Jouer en ligne         10%
               Je fais ça moins d'une fois par …          12%
                                                                           Echantillon : propriétaires de                                       Autre        9%                  Echantillon : utilisateurs d’Internet
                                                                           tél. portable / smartphone              J'utilise internet moins d'1 fois /…    2%                    sur tél. portable / smartphone
     • Le téléphone mobile est devenu un appareil photo et caméra de
                                                                                                            • Les usages sur Internet sont beaucoup plus nombreux et variés mais
       poche, plus de la moitié des français utilisent cette fonction sur leur
                                                                                                              l’email reste l’usage principal pour 75% des gens
       téléphone
                                                                                                            • 57% des gens consultent les réseaux sociaux depuis leur téléphone
     • 36% des gens qui ont un téléphone portable ou smartphone s’en servent
                                                                                                            • La gestion du compte bancaire sur mobile est de plus en plus répandue
       pour écouter de la musique et un tiers pour jouer à des jeux

             Quels services sont inclus dans votre forfait ou                                                        Quelle est votre utilisation de votre smartphone
                           carte pré-payée ?                                                                               depuis que vous avez une tablette ?
                          Appels                                                64%               87%
                                                                                                                                     56%
                            SMS                                      50%                     81%
                          Internet                      25%             56%
                               TV            12%        25%
       Utilisation des bornes Wifi      6%         21%                                                              19%                                   17%
                 Modem attaché          5%         19%                                                                                                                                                 6%
                                                                                                                                                                               3%
                    Appels vidéo      3%     13%
                 Rien n'est inclus   1%           16%
                                      3%                                                                        Plus souvent   Autant qu'avant Un peu moins  Beaucoup                            Ne sait pas
                      Ne sait pas                                                                                 qu'avant                       qu'avant   moins qu'avant
                                       6%
                  Abonnement mobile          Carte pré-payée sans abonnement                                                                       Echantillon : propriétaires à la fois de tablette et de smartphone

     • Les SMS font désormais partie de la grande majorité des forfaits et cartes
                                                                                                            • L’arrivée des tablettes n’a pas fait baisser l’utilisation du smartphone
     • Plus de la moitié des forfaits et un quart des cartes pré-payées incluent un
                                                                                                            • 56% des gens utilisent autant qu’avant leur smartphone depuis qu’ils ont
       accès à Internet
                                                                                                              une tablette et 19% l’utilisent même plus qu’avant
     • Un quart des forfaits et 12% des cartes pré-payées incluent l’accès TV

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Connectivité




13                  © 2012 Deloitte
Wifi vs. 3G
Une utilisation différente selon le type d’appareil et le lieu de connexion
                  Comment connectez-vous votre téléphone                                                                   Votre tablette est-elle connectée au réseau
                           portable à Internet ?                                                                                   3G ou au Wifi seulement ?
                      91%
                              71%                                  66%
                                     49%                                     48%                                                                  Ne sait pas
                                                                                                                                                     13%
                                                         16%
                                                                                                                                              Wifi et 3G      Wifi
                                                                                                                                                26%        seulement
                                                                                                                                                              61%
                             Wi-Fi                        Réseau mobile
                        Tablette      Smartphone         Téléphone portable
                                                   Echantillon : propriétaires qui se connectent à Internet                                                                         Echantillon : propriétaires
                                                   avec leur tablette (1), smartphone (2), tél. portable (3)                                                                        de tablette

     • Plus l’écran est grand (tablette), plus le besoin d’une connexion rapide
                                                                                                               • La majorité des propriétaires de tablettes se connectent à Internet
       est important (Wifi)
                                                                                                                 uniquement avec le Wifi
     • Plus l’écran est petit (téléphone portable), plus le besoin d’une connexion
                                                                                                               • Seulement 26% d’entre eux utilisent également le réseau 3G
       mobile est fort (3G)


          Pourquoi utilisez-vous le Wifi plutôt que la 3G ?                                                                              Où utilisez-vous le Wifi ?
                                    Plus rapide                                                      43%
                                                                                                                                          A la maison                                               74%
                  Téléchargement plus rapide                                             35%
                         Connexion plus fiable                                         33%                                  Dans magasins ou cafés                               45%
        Ne pas dépasser la limite d'utilisation                                      29%                                               Chez les amis                            43%
                 Faible réseau 3G en général                          23%                                                    Dans le bus, train, avion                 27%
          Economiser sur la facture Internet                       19%                                                                      Au travail               25%
           Je ne sais pas, c'est automatique                    15%
                                                                                                                    A l'école, université, bibliothèque         8%
                     Utiliser moins de batterie               12%
                                                                                                                                      Autres endroits           8%
         Je n'ai pas de forfait Internet mobile             9%
                                          Autre      3%                                                                                   Ne sait pas           9%
                                    Ne sait pas       4%                  Echantillon : utilisateurs du Wifi                                                                 Echantillon : utilisateurs du Wifi
                                                                          sur tél. portable / smartphone                                                                     sur tél. portable / smartphone

     • La rapidité de la navigation et du téléchargement sont les principales
                                                                                                               • Le Wifi est d’abord utilisé à domicile pour la majorité des consommateurs
       raisons de se connecter au Wifi plutôt qu’au réseau 3G
                                                                                                               • Le Wifi est faiblement utilisé sur le lieu de travail car peu d’entreprises
     • 29% des gens se connectent également au Wifi pour ne pas dépasser leur
                                                                                                                 proposent ce type de connexion
       limite d’utilisation 3G

14                                                                                                                                                                                              © 2012 Deloitte
Critères de sélection
     de l’opérateur



15                           © 2012 Deloitte
La qualité du réseau pour les appels reste la 1ère raison évoquée pour le choix de l’opérateur
Le prix est le principal critère de churn


                  Pourquoi avez-vous choisi cet opérateur ?                                              Pourquoi avez-vous quitté votre précédent opérateur ?

             Qualité du réseau pour les appels                                               26%           Forfait appels et SMS trop cher                                                     33%

               Qualité du réseau pour Internet                             17%                            Pour accéder à des bornes Wifi                              17%

            Forfait appels et SMS moins chers                              17%                          Offre famille / amis non disponible                        17%

            Forfait appels et SMS plus adapté                             16%                           Qualité du réseau pour les appels                         15%

                    Forfait Internet plus adapté                     14%                                                    4G indisponible                     13%

                  Offre spéciale de l'opérateur                     13%                                        Service client téléphonique                  11%
                    Service client téléphonique                    12%                                     Qualité du réseau pour Internet                 9%
                    Forfait Inertnet moins cher                    12%                                            Forfait Internet trop cher           8%
                     Service client en boutique                    12%                                           Service client en boutique            8%
      Tél. voulu moins cher avec cet opérateur               7%                                               Tél. voulu trop cher avec cet…          6%
                            Offre famille / amis             6%                                           Téléphone voulu non disponible              6%
          Accès aux bornes Wifi de l'opérateur      3%                                                              Raison professionnelle        4%
      Tél. voulu disponible avec cet opérateur      3%                                               Forfait Internet adapté non disponible       4%
     Seul opérateur qui capte à maison/travail     2%
                                                                                                       Pas d'offre promo ou de fidélisation      3%
                             Pour le réseau 4G     1%
                                                                                                              Pas de forfait Internet illimité   1%
                        Raison professionnelle     1%
                                                                                                       Pas de forfait appels / SMS adapté        1%
                                          Autre               8%
                                                                                                                                       Autre                    14%
      Ne sait plus, a l'opérateur depuis longtps                         15%
                                                                                                                                 Ne sait pas           8%
                                    Ne sait pas         4%
                                                                    Echantillon : propriétaires de                                                     Echantillon : propriétaires de tél. portable /
                                                                    tél. portable / smartphone                                                         smartphone qui ont changé d’opérateur

     • La première raison évoquée pour le choix de l’opérateur est la qualité du                     • Le premier motif de départ est le prix trop élevé des forfaits appels et SMS
       réseau pour les appels (26% de la population)                                                 • La qualité du réseau pour les appels est le 4 ème motif de départ
     • Les forfaits moins chers et plus adaptés font également partie des                            • L’indisponibilité d’un forfait adapté pour les appels ou les SMS est un motif
       principaux critères de choix de l’opérateur                                                     de départ rare (1% seulement)

16                                                                                                                                                                                      © 2012 Deloitte
Le marché des
     applications



17                   © 2012 Deloitte
L’explosion du marché des applications
Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4 applis par mois
                   Avez-vous téléchargé des applications ?                                                        Combien d'applications téléchargez-vous par mois ?
                                                                                                                          2%
                                                                                                               20+         3%
                                             63%                                                                                      8%
                              57%                                                                             10-19                        9%
                                                   40%                                                                                                   16%
                        36%                                                                                     5-9                                                    22%
                                                                                                                            3%
                                                                                                                 4               5%
                                                                  2%      3%                                                            9%
                                                                                                                 3                        10%
                                                                                                                                                                      22%
                                                                                                                 2                                                              25%
                          Oui                  Non              Ne sait pas
                                                                                                                 1                                                                                   33%
                         Téléphone mobile / smartphone           Tablette                                                                                          21%
                                                                                                                 0                7%                                         Echantillon : propriétaires de tél.
                                                                Echantillon : propriétaires de tél.                             5%                                           portable / smartphone (1), tablette (2)
                                                                portable / smartphone (1), tablette (2)                                                                      qui ont déjà téléchargé une appli
                                                                                                                      Téléphone mobile / smartphone            Tablette
     • En proportion, les téléchargements d’applications sur tablette sont plus
                                                                                                          • Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone téléchargent en
       nombreux que ceux sur téléphone mobile ou smartphone
                                                                                                            moyenne 3,36 applications par mois
     • 57% des propriétaires de tablettes ont déjà téléchargé des applications
                                                                                                          • Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4,14 applis / mois
       contre 36% des propriétaires de téléphone mobile ou smartphone

       Combien dépensez-vous par mois pour des applications ?                                                          Depuis quel application store téléchargez-vous ?
        Plus de 30 €      1%
                           3%                                                                                              App store (Apple/iTunes)                                                        37%
      20 € à 29,99 €      2%
                          2%                                                                                    Google Play store (Android market)                                                30%
      10 € à 19,99 €       3%                                                                                                         Samsung apps                           15%
                                7%
         5 € à 9,99 €          6%                                                                                            BlackBerry App World                     8%
                               6%
                                  9%                                                                                              Ovi store (Nokia)              4%
      0,01 € à 4,99 €         4%
                                                                                                                             Windows marketplace                 4%
                 0€                                                             62%
                                                                              58%                             Autre app store d'un opérateur mobile              4%
         Ne sait pas                   16%
                                             20%                Echantillon : propriétaires de tél.                                        Ne sait pas          3%                    Echantillon : propriétaires de
                                                                portable / smartphone (1), tablette (2)                                                                               tél. portable / smartphone qui
             Téléphone mobile / smartphone           Tablette   qui ont déjà téléchargé une appli                                               Autre             6%                  ont déjà téléchargé une appli

     • Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone dépensent en                                    •    L’App Store d’apple est leader avec 37% des téléchargements
       moyenne 2,15 € / mois en applis, 3,72 € pour les propriétaires de tablette                         •    Il est suivi par Android market qui réalise 30%
     • Ce montant est réalisé grâce à une minorité de personnes, car la majorité                          •    Samsung apps et BlackBerry App World réalisent respectivement 15 et 8%
       ne dépensent rien pour des applications (62% et 58%)                                               •    Les autres plateformes ont des parts de marché relativement faibles

18                                                                                                                                                                                                    © 2012 Deloitte
Les consommateurs rechignent toutefois à payer pour ces applications
L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs
              Pour quelles raisons n'avez vous pas téléchargé                                                          Avez-vous déjà payé quelque chose via une
               d'applications sur votre téléphone / tablette ?                                                       application ou payé pour une version supérieure
                                                                                                                                     de l'application?
                                                                                                                                                     80%
      Je ne veux pas dépenser de l'argent pour                                                    43%
                  des applications                                                   31%

     Mon téléphone/tablette ne me permet pas                                            34%
             d'avoir des applications               3%                                                                        15%
                                                                                                                                                                                  5%
       J'ai déjà suffisamment d'applications sur
                       ma tablette                                              28%
                                                                                                                               Oui                   Non                     Ne sait pas
                                                                                                                                                       Echantillon : propriétaires de tél. portable, smartphone
              Les applications sont trop chères                     17%                                                                                ou tablette qui ont déjà téléchargé une application
                                                                       22%

       Je n'ai pas de moyen de paiement facile      3%                                                      • Les éditeurs ont trouvé une parade avec des stratégies "Freemium", c’est-
                       pour ça                        6%                                                      à-dire en proposant des versions "lite" gratuites de leurs applications
             Les applications utilisent ma limite
                                                                                                              comme produits d’appel et en incitant l’utilisateur à "upgrader" sa version
                                                    2%
                    d'utilisation Internet          2%

        Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça     2%
                                                      5%                                                             Qu'avez-vous déjà acheté avec votre mobile ou
                                                    1%
                                                                                                                                       tablette ?
               Le choix d'applications est limité        8%
                                                                                                                           Applications payantes                                                      50%
          Il y a trop peu d'applications dans ma    1%                                                       Mises à jour d'applications gratuites                                              44%
                           langue                     4%
                                                                                                                             Services physiques                               27%
                                     Ne sait pas                    17%                                                          Produits virtuels                 17%
                                                                     18%
                                                                                                                     Abonnement service média                     16%
                                                                                                                              Produits physiques                12%
                           Téléphone mobile / smartphone          Tablette
                                                                                                                                            Autre     3%
                                                                                                                                           Aucun           6%              Echantillon : propriétaires de tél.
                                                           Echantillon : propriétaires de tél. portable /                                                                  portable, smartphone ou tablette
                                                           smartphone qui n’ont pas téléchargé d’appli                                                                     qui ont déjà payé avec pour qqch

     • L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs (43% des
                                                                                                            • La stratégie "Freemium" semble bien fonctionner puisque 44% des gens
       propriétaires de téléphone mobile / smartphone, 31% pour les
                                                                                                              qui ont acheté quelque chose via leur téléphone portable, smartphone ou
       propriétaires de tablette)
                                                                                                              tablette, ont payé pour des mises à jour d’applications
     • Une faible minorité ignore la possibilité de télécharger des applications

19                                                                                                                                                                                              © 2012 Deloitte
De même pour les abonnements à des services média en ligne
Les médias gratuits Facebook et YouTube sont les plus populaires
            Etes-vous abonné à des services média en ligne ?                                             A quel type d'abonnement avez-vous souscrit ?

                                                                                                         Jeux en ligne                                                23%
                                                    77%                                          Musique en streaming                                              22%
                                                                                                     Journaux en ligne                                            22%
                                                                                                     Magazine en ligne                                    18%
                  17%                                                                               Video en streaming                                 17%
                                      4%                           4%
                                                                                                Service de sauvegarde                         13%
                                                                                                         Service VOIP                     11%
                Oui sur         Oui sur tablette    Non       Ne sait pas
              smartphone                                                                         Aucun de ces services                                                              30%
                                                                                                           Ne sait pas               7%
                                                               Echantillon : propriétaires de                                             Echantillon : propriétaires de smartphone ou de
                                                               smartphone ou de tablette                                                  tablette qui ont souscrit à un service média en ligne



     • La grande majorité des français ne sont pas abonnés à des services média                 • Les jeux, la musique et les journaux en ligne sont les principaux services
       en ligne (77%)                                                                             auxquels les gens sont abonnés



             Quelles sont les applications auxquelles vous                                       A quel type de service envisagez-vous de vous abonner ?
                   aimeriez avoir un accès illimité ?
                                                                                                     Video en streaming            11%
                  Facebook                                                        56%                 Magazine en ligne        8%
                   YouTube                                          45%
                     Deezer                         23%                                            Musique en streaming        7%
                     Twitter                  13%                                                     Journaux en ligne        7%
      BlackBerry Messenger             8%
           CanalPlay Infinity        5%                                                                    Jeux en ligne      5%
                      Badoo         4%                                                            Service de sauvegarde       5%
                     Spotify        3%
                 WhatsApp          3%                                                                     Service VOIP       4%
                       Pluzz       3%                                                             Aucun de ces services                                                            66%
                  Instagram        3%                        Echantillon : personnes qui ont
                       Flickr     1%                         un accès limité à Internet sur
                                                                                                            Ne sait pas         8%                               Echantillon : propriétaires de
      Aucun de ces services                          25%     leur tél portable / smartphone                                                                      smartphone ou de tablette

                                                                                                • La vidéo en streaming a le vent en poupe, c’est le premier type de service
     • Facebook et YouTube sont les applications les plus populaires
                                                                                                  auquel les gens envisagent de s’abonner (11%)
     • Deezer, le service de musique en streaming, est classé 3 ème, Twitter 4ème
                                                                                                • La formule d’abonnement pour les services média en ligne est confrontée à
     • Pour les autres applications la demande d’accès illimité est moins forte
                                                                                                  un challenge important puisque la majorité n’envisage pas de s’y abonner

20                                                                                                                                                                               © 2012 Deloitte
La 4G




21           © 2012 Deloitte
La 4G n’est pas un critère de choix pour les consommateurs
La majorité de la population connaît mal la 4G et ses avantages
              Quand vous remplacerez votre téléphone, allez-                                                Quels sont vos critères de choix pour votre
                      vous choisir un appareil 4G ?                                                                        téléphone ?
                                                  47%
                                                                                                                Le prix de l'abonnement                                             40%

                   28%                                                                                                        La marque                                        36%
                                                                                                                              La fiabilité                                   34%
                                   14%                              11%                                                        Le design                               29%
                                                                                                                          L'écran tactile                     21%

                    Oui            Non         Ne sait pas sait pas ce qu'est la 4G
                                                         Ne                                                             L'appareil photo                      21%
                                                                                                                 Le rapport qualité / prix                    20%
                                                               Echantillon : propriétaires de
                                                               tél. portable / smartphone       Avoir déjà eu un téléphone de la marque                      19%
     • Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11%                                  L'automie de la batterie                    18%
       des gens ne sait pas ce qu’est la 4G et 47% ne sait si ça l’intéressera
                                                                                                                    Un clavier classique                15%
     • Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont
       plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%)                                         Le nombre d'applications disponibles                14%
                                                                                                                      L'OS du téléphone                14%
                                                                                                       Conseils du magasin ou des amis                 13%
          Envisageriez-vous de changer d'opérateur d'ici les 12
             prochains mois pour un meilleur réseau 4G ?                                                        Plus cool que les autres               12%
                                                                                                                    On a choisi pour moi          6%
                                                                                                         Un service spécifique (ex: BBM)      4%
                                         40%
                                                              31%                                                 Le même que les amis       3%
                     28%
                                                                                                               Ne pas être trop répandu      2%
                                                                                                                  Fonctionne avec la 4G      1%
                                                                                                                                    Autre     5%
                     Oui                 Non              Ne sait pas                                                        Ne sait pas     3%
                                                                                                                   Aucun de ces critères     3%
                                                               Echantillon : propriétaires de                                                                  Echantillon : propriétaires de
                                                               tél. portable / smartphone                                                                      tél. portable / smartphone

                                                                                                • La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix
     • A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer                         du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un
       d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage                  critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont
                                                                                                  essentiels pour plus d’un tiers des gens

22                                                                                                                                                                             © 2012 Deloitte
Technologie NFC




23                     © 2012 Deloitte
L’intérêt pour les technologies NFC commence à poindre
Mais reste faible, les téléphones et les points de vente n’étant pas équipés
          Votre téléphone est-il équipé de la technologie NFC ?                                        Seriez-vous intéressé par la technologie NFC pour
                                                                                                                    votre prochain mobile ?
                                             62%                                                                               36%
                                                                                                                                                31%
                                                                                                                                                                         28%

                                                            31%


                      7%                                                                                      5%



                      Oui                    Non         Ne sait pas                                Oui, c'est très important pourquoi pasNon, ça m'est égal
                                                                                                                          Oui,                                      Ne sait pas
                                                              Echantillon : propriétaires de                                                                     Echantillon : propriétaires de
                                                              tél. portable / smartphone                                                                         tél. portable / smartphone

     • La grande majorité de la population n’a pas de téléphone équipé de la                   • 28% n’a pas d’avis sur les technologies NFC
       technologie NFC                                                                         • Pour le reste, les avis plutôt positifs (36%) sont un peu plus nombreux que
     • Près d’un tiers des gens ne sait pas ce qu’est la technologie NFC ou si leur              les avis plutôt négatifs (31%)
       téléphone en est équipé                                                                 • Seuls 5% des gens sont très intéressés par la technologie NFC


                 Aimeriez-vous payer en magasin avec votre                                         Quelles sont les possibilités NFC que vous utiliseriez ?
                            téléphone mobile ?                                                           Obtenir des promotions dans les…                21%
                                                                                                                        Payer en magasin                19%
                                                   58%                                         Collecter des points de fidélité en magasin              19%
                                                                                                                             Echanger des…            16%
                                                                                                                      Payer les transports           15%
                                   26%                                                         Se connecter à un autre appareil (ex: télé)          14%
                                                                          12%                             Pour obtenir plus d'informations…       11%
              5%
                                                                                                 Comme carte d'accès (ex: bureau, gym)           9%
                                                                                                                    Pour jouer à plusieurs      8%
       Oui, pour tous les   Oui, pour les petits   Non                 Ne sait pas                                                  Autres      7%
           montants             paiements                                                                                       Ne sait pas                                                49%
                                seulement                     Echantillon : propriétaires de                                                       Echantillon : propriétaires de tél. portable /
                                                              tél. portable / smartphone                                                           smartphone intéressés par le NFC


     • Les gens sont pour la plupart réticents à payer avec leur mobile
                                                                                               • 21% utiliserait les technologies NFC pour obtenir des promotions en
       (56%), surtout pour les gros montants (26% accepteraient pour des petits
                                                                                                 magasin,19% pour payer et pour collecter des points de fidélité
       montants et 5% seulement pour des gros montants)

24                                                                                                                                                                                © 2012 Deloitte
Publicité sur mobile




25                          © 2012 Deloitte
De plus en plus de publicité sur mobile
Avec un taux de retour plutôt élevé




             Quels types de publicité avez vous vus ou reçus                                                            Comment réagissez vous aux publicités vues ou
                 en utilisant Internet sur votre mobile ?                                                                        reçues sur votre mobile ?
                               Bannières                                                            35%                        J'ignore les publicités                                                      59%
                                   SMS                                              25%                                       J'efface les messages                                                      50%
                                 Emails                                   21%                                       Je demande à ne plus recevoir de…                                17%
        Applications ou jeux sponsorisés                                18%                                       Recherche pour plus d'informations                         6%
      Publicité avant ou après une vidéo                                                                     Je me rend au magasin/lieu recommandé                           6%
                                                              11%
                                                                                                                                    Clique sur le lien                       6%
            Coupons ou offres spéciales                       11%
                                                                                                                                   En parle à un ami                        3%
         Un message avant ou après un…                  7%                                                                       Appelle l'annonceur                       3%
 Liens recommandés lors de recherhces                   7%                                                                          Achète le produit                      2%
                                   Autre           4%                                                                                           Autre                      1%
                                  Aucun                                                       31%                                         Ne sait pas                       3%
                                      Echantillon : utilisateurs d’Internet sur tél. portable / smartphone       Echantillon : personnes qui ont vu/reçu de la publicité en utilisant Internet sur leur tél. portable / smartphone

     • Le type de publicité le plus vu reste la bannière classique (35%)                                     • La publicité sur mobile est ignorée par 59% de la population et 50%
     • Les SMS sont de plus en plus fréquents (25%) et ils ont une meilleure                                   effacent les messages de pub
       visibilité que les mails (21%)                                                                        • Toutefois une proportion non négligeable recherche plus d’informations ou
     • Les applications sponsorisées et les autres supports pub sont nombreux                                  se rend en magasin (6%), en parle à un ami (3%) et achète le produit (2%)




26                                                                                                                                                                                                                 © 2012 Deloitte
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Etude global télécom France 2012

  • 1. Etude Télécom 2012 Focus sur le marché Français Septembre 2012
  • 2. QCM 2 © 2012 Deloitte
  • 3. QCM Questions 1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ? A. 3% B. 6% C. 8% D. 11% 2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ? A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux 3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ? A. 26% B. 36% C. 46% D. 56% 4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ? A. 14% B. 24% C. 34% D. 44% 5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ? A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 € 6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ? A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté 7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ? A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois 8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ? A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry 9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ? A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming 10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ? A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 3 © 2012 Deloitte
  • 4. QCM Réponses 1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ? A. 3% B. 6% C. 8% D. 11% 2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ? A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux 3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ? A. 26% B. 36% C. 46% D. 56% 4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ? A. 14% B. 24% C. 34% D. 44% 5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ? A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 € 6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ? A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté 7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ? A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois 8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ? A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry 9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ? A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming 10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ? A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 4 © 2012 Deloitte
  • 5. Présentation de l’étude 5 © 2012 Deloitte
  • 6. Etude Deloitte Télécom 2012 Focus sur le marché Français • Echantillon France : plus de 2 000 personnes interviewées Sexe des participants Age des participants Equipement mobile des participants 18-24 1062 ans 9% 723 +55 ans 25-34 33% ans Femmes Hommes 21% 304 51% 49% 35-44 45-54 ans ans 19% Téléphone Smartphone Tablette 18% portable classique • Thématiques étudiées • Equipement des ménages (électronique, usage, multi-équipement, critères de choix, prescription…) • Connectivité (type de connexion à Internet, réseau opérateur vs. Wifi…) • Usages (offline, online, services, achats, abonnements média…) • Applications (consommation, critères de choix, budget…) • Opérateurs (critères de choix, budget, facturation, services, motifs de départ…) • Réseau 4G (avis des consommateurs sur la 4G…) • NFC (usages, avis des consommateurs…) 6 © 2012 Deloitte
  • 7. Equipement 7 © 2012 Deloitte
  • 8. Une adoption rapide des nouveaux appareils électroniques Déjà 41% des français possèdent un smartphone et 15% une tablette Type de téléphone des participants Appareils électroniques les plus communs Appareil photo numérique 78% Ordinateur portable 71% Téléphone portable classique 64% Smartphone 39% Smartphone Baladeur mp3 39% 41% Téléphone Console de jeux portable 33% portable Lecteur DVD portable 24% 59% Tablette 15% Netbook 15% Liseuse électronique 3% Echantillon : propriétaires de Echantillon : ensemble de la tél. portable / smartphone Aucun de ces appareils 3% population interrogée • 78% des français possèdent un appareil photo numérique, ce qui en fait • 41% des téléphones portables en France sont désormais des smartphones l’appareil électronique le plus commun devant l’ordinateur portable et le • Le téléphone portable classique reste majoritaire, il représente 59% des téléphone portable classique téléphones mobiles • Seul 3% des français ne possèdent aucun de ces appareils électroniques Appareils les plus utilisés pour aller sur Internet Quel appareil mobile prévoyez-vous d'acheter d'ici 1 an ? Ordinateur portable 70% Smartphone 26% Smartphone 31% Téléphone mobile classique 13% Tablette 14% Tablette 12% Téléphone mobile classique 10% Netbook 10% Liseuse électronique 2% Console de jeux portable 4% Aucun d'ici 1 an 27% Appareil photo numérique 4% Baladeur mp3 Aucun 28% 2% Liseuse électronique 1% Aucun de ces appareils 15% Echantillon : propriétaires d’au Echantillon : ensemble de la moins un de ces appareils population interrogée • L’ordinateur portable est très largement l’appareil le plus utilisé pour • Environ un quart des français prévoit d’acheter un smartphone d’ici 1 an naviguer sur Internet tandis que 10% prévoit d’acheter un téléphone portable classique • Suivent les smartphones, les téléphones mobiles classiques, les tablettes • 14% prévoit d’acheter une tablette et 2% une liseuse électronique et les netbooks, la navigation sur les autres appareils est minoritaire • Plus de la moitié ne prévoit aucun de ces achats d’ici 1 an 8 © 2012 Deloitte
  • 9. Les français sont multi-équipés 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux Multi-équipement: Parmi les propriétaires de Depuis quand avez-vous votre téléphone et votre l'appareil, combien sont ceux qui en possèdent au moins opérateur actuel ? Téléphone portable deux ? 35% En 2012 17% 14% Console de jeux portable 35% En 2011 13% 37% Baladeur mp3 29% En 2010 8% 24% Appareil photo… 27% En 2009 3% 8% Ordinateur portable 26% En 2008 3% 4% Smartphone 25% En 2007 2% 2% Liseuse électronique 24% Avant 2007 7% 10% Netbook 15% Ne sait pas 1%4% Lecteur DVD portable 14% Jamais changé… 42% Echantillon : propriétaires de tél. Tablette 11% portable (1), console de jeux Terminal Opérateur Echantillon : propriétaires de (2), baladeur mp3 (3) etc.. tél. portable / smartphone • Plus d’un tiers des téléphones actuellement utilisés ont été achetés l’année • Le taux de multi-équipement des téléphones portables est le plus élevé dernière avec celui des consoles de jeux portables (35%) • 80% des téléphones ont moins de 3 ans • 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux • 42% de la population n’a jamais changé d’opérateur Quels avis sont les plus importants pour vous ? Quel est l'OS de votre téléphone ? Vendeur en magasin 51% Android 39% Apple iOS 27% Ami ou famille 32% RIM BlackBerry 9% Vendeur par téléphone 12% Windows Phone 4% Article dans la presse 2% Symbian 3% Réseaux sociaux 2% Bada 2% Autre 1% Autre 1% Ne sait pas 10% Ne sait pas 1% Echantillon : personnes auxquelles Ne sait pas ce qu'est un OS 4% Echantillon : propriétaires un téléphone a été recommandé de smartphone • Le vendeur en magasin est le principal prescripteur lors de l’achat d’un • Les OS leaders du marché sont Android, Apple iOS et BlackBerry téléphone portable (51%), devant les conseils des proches (32%) • Windows Phone et Symbian ont des parts de marché nettement moins • Les réseaux sociaux ont une influence très faible (2%) sur la décision importantes d’achat mais pas moins que les articles dans la presse (2%) 9 © 2012 Deloitte
  • 10. Samsung et Apple sont les 2 grands leaders du marché Samsung est n°1 sur les téléphones, Apple n°1 sur les tablettes Quelle est la marque de votre téléphone actuel / Quel modèle de tablette possédez-vous téléphone précédent ? actuellement ? Samsung 40% Apple iPad 2 27% 31% 17% Apple iPad 1 14% Nokia 24% Archos 11% Apple 12% 5% Samsung Galaxy Tab 7% Sony Ericsson 7% 11% Apple New iPad 3 5% BlackBerry 5% 2% Acer Iconia 4% LG 5% Samsung Galaxy Tab 7 3% 7% Alcatel 3% Samsung Galaxy Note 3% 2% 2% Asus Eee Pad Transformer 2% HTC 2% Toshiba Thrive 2% Motorola 2% 4% HP TouchPad 2% ZTE 0% 0% Amazon Kindle Fire 1% Huawei 0% Hannspree (HANNSpad) 1% 0% Marque de l'opérateur 0% HTC Flyer 1% 0% 0% Viewsonic Viewpad 0% INQ 0% Dell Streak 0% Toshiba 0% 0% Motorola Xoom 0% Autre 5% 4% Next Tablet 0% Ne sait pas 1% 4% LG Optimus Pad 0% Aucun téléphone… 3% Autre 10% Ne sait pas 7% Actuel Précédent Echantillon : propriétaires de tablette • 12% des téléphones portables français sont actuellement de la marque • L’iPad 2 est actuellement la tablette la plus répandue sur le marché Apple, ce qui en fait la 3ème marque derrière Samsung et Nokia français • Samsung, Apple et BlackBerry ont gagné des clients • Samsung et Archos ont également des parts de marché conséquentes • Nokia, Sony Ericsson, LG et Motorola ont perdu des clients • Les autres tablettes ont plus de mal à percer (1% pour le Kindle d’Amazon) 10 © 2012 Deloitte
  • 11. Les usages du mobile 11 © 2012 Deloitte
  • 12. Une utilisation de plus en plus large du téléphone portable Il est devenu le tout-en-un indispensable Quels sont les principaux usages que vous faites de votre Quels sont les principaux usages que vous faites de votre téléphone lorsqu'il n'est pas connecté à Internet ? téléphone lorsqu'il est connecté à Internet ? Email 75% Prendre des photos / vidéos 57% Recherche Internet 60% Musique 36% Réseaux sociaux 57% Gérer compte bancaire 44% Jeux 32% Cartes et GPS 43% Regarder la télé ou des vidéos 14% Site d'informations / sport 41% Vidéo en streaming 22% Lire 12% Musique en streaming 14% Autre 20% Acheter des produits 11% Jouer en ligne 10% Je fais ça moins d'une fois par … 12% Echantillon : propriétaires de Autre 9% Echantillon : utilisateurs d’Internet tél. portable / smartphone J'utilise internet moins d'1 fois /… 2% sur tél. portable / smartphone • Le téléphone mobile est devenu un appareil photo et caméra de • Les usages sur Internet sont beaucoup plus nombreux et variés mais poche, plus de la moitié des français utilisent cette fonction sur leur l’email reste l’usage principal pour 75% des gens téléphone • 57% des gens consultent les réseaux sociaux depuis leur téléphone • 36% des gens qui ont un téléphone portable ou smartphone s’en servent • La gestion du compte bancaire sur mobile est de plus en plus répandue pour écouter de la musique et un tiers pour jouer à des jeux Quels services sont inclus dans votre forfait ou Quelle est votre utilisation de votre smartphone carte pré-payée ? depuis que vous avez une tablette ? Appels 64% 87% 56% SMS 50% 81% Internet 25% 56% TV 12% 25% Utilisation des bornes Wifi 6% 21% 19% 17% Modem attaché 5% 19% 6% 3% Appels vidéo 3% 13% Rien n'est inclus 1% 16% 3% Plus souvent Autant qu'avant Un peu moins Beaucoup Ne sait pas Ne sait pas qu'avant qu'avant moins qu'avant 6% Abonnement mobile Carte pré-payée sans abonnement Echantillon : propriétaires à la fois de tablette et de smartphone • Les SMS font désormais partie de la grande majorité des forfaits et cartes • L’arrivée des tablettes n’a pas fait baisser l’utilisation du smartphone • Plus de la moitié des forfaits et un quart des cartes pré-payées incluent un • 56% des gens utilisent autant qu’avant leur smartphone depuis qu’ils ont accès à Internet une tablette et 19% l’utilisent même plus qu’avant • Un quart des forfaits et 12% des cartes pré-payées incluent l’accès TV 12 © 2012 Deloitte
  • 13. Connectivité 13 © 2012 Deloitte
  • 14. Wifi vs. 3G Une utilisation différente selon le type d’appareil et le lieu de connexion Comment connectez-vous votre téléphone Votre tablette est-elle connectée au réseau portable à Internet ? 3G ou au Wifi seulement ? 91% 71% 66% 49% 48% Ne sait pas 13% 16% Wifi et 3G Wifi 26% seulement 61% Wi-Fi Réseau mobile Tablette Smartphone Téléphone portable Echantillon : propriétaires qui se connectent à Internet Echantillon : propriétaires avec leur tablette (1), smartphone (2), tél. portable (3) de tablette • Plus l’écran est grand (tablette), plus le besoin d’une connexion rapide • La majorité des propriétaires de tablettes se connectent à Internet est important (Wifi) uniquement avec le Wifi • Plus l’écran est petit (téléphone portable), plus le besoin d’une connexion • Seulement 26% d’entre eux utilisent également le réseau 3G mobile est fort (3G) Pourquoi utilisez-vous le Wifi plutôt que la 3G ? Où utilisez-vous le Wifi ? Plus rapide 43% A la maison 74% Téléchargement plus rapide 35% Connexion plus fiable 33% Dans magasins ou cafés 45% Ne pas dépasser la limite d'utilisation 29% Chez les amis 43% Faible réseau 3G en général 23% Dans le bus, train, avion 27% Economiser sur la facture Internet 19% Au travail 25% Je ne sais pas, c'est automatique 15% A l'école, université, bibliothèque 8% Utiliser moins de batterie 12% Autres endroits 8% Je n'ai pas de forfait Internet mobile 9% Autre 3% Ne sait pas 9% Ne sait pas 4% Echantillon : utilisateurs du Wifi Echantillon : utilisateurs du Wifi sur tél. portable / smartphone sur tél. portable / smartphone • La rapidité de la navigation et du téléchargement sont les principales • Le Wifi est d’abord utilisé à domicile pour la majorité des consommateurs raisons de se connecter au Wifi plutôt qu’au réseau 3G • Le Wifi est faiblement utilisé sur le lieu de travail car peu d’entreprises • 29% des gens se connectent également au Wifi pour ne pas dépasser leur proposent ce type de connexion limite d’utilisation 3G 14 © 2012 Deloitte
  • 15. Critères de sélection de l’opérateur 15 © 2012 Deloitte
  • 16. La qualité du réseau pour les appels reste la 1ère raison évoquée pour le choix de l’opérateur Le prix est le principal critère de churn Pourquoi avez-vous choisi cet opérateur ? Pourquoi avez-vous quitté votre précédent opérateur ? Qualité du réseau pour les appels 26% Forfait appels et SMS trop cher 33% Qualité du réseau pour Internet 17% Pour accéder à des bornes Wifi 17% Forfait appels et SMS moins chers 17% Offre famille / amis non disponible 17% Forfait appels et SMS plus adapté 16% Qualité du réseau pour les appels 15% Forfait Internet plus adapté 14% 4G indisponible 13% Offre spéciale de l'opérateur 13% Service client téléphonique 11% Service client téléphonique 12% Qualité du réseau pour Internet 9% Forfait Inertnet moins cher 12% Forfait Internet trop cher 8% Service client en boutique 12% Service client en boutique 8% Tél. voulu moins cher avec cet opérateur 7% Tél. voulu trop cher avec cet… 6% Offre famille / amis 6% Téléphone voulu non disponible 6% Accès aux bornes Wifi de l'opérateur 3% Raison professionnelle 4% Tél. voulu disponible avec cet opérateur 3% Forfait Internet adapté non disponible 4% Seul opérateur qui capte à maison/travail 2% Pas d'offre promo ou de fidélisation 3% Pour le réseau 4G 1% Pas de forfait Internet illimité 1% Raison professionnelle 1% Pas de forfait appels / SMS adapté 1% Autre 8% Autre 14% Ne sait plus, a l'opérateur depuis longtps 15% Ne sait pas 8% Ne sait pas 4% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / tél. portable / smartphone smartphone qui ont changé d’opérateur • La première raison évoquée pour le choix de l’opérateur est la qualité du • Le premier motif de départ est le prix trop élevé des forfaits appels et SMS réseau pour les appels (26% de la population) • La qualité du réseau pour les appels est le 4 ème motif de départ • Les forfaits moins chers et plus adaptés font également partie des • L’indisponibilité d’un forfait adapté pour les appels ou les SMS est un motif principaux critères de choix de l’opérateur de départ rare (1% seulement) 16 © 2012 Deloitte
  • 17. Le marché des applications 17 © 2012 Deloitte
  • 18. L’explosion du marché des applications Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4 applis par mois Avez-vous téléchargé des applications ? Combien d'applications téléchargez-vous par mois ? 2% 20+ 3% 63% 8% 57% 10-19 9% 40% 16% 36% 5-9 22% 3% 4 5% 2% 3% 9% 3 10% 22% 2 25% Oui Non Ne sait pas 1 33% Téléphone mobile / smartphone Tablette 21% 0 7% Echantillon : propriétaires de tél. Echantillon : propriétaires de tél. 5% portable / smartphone (1), tablette (2) portable / smartphone (1), tablette (2) qui ont déjà téléchargé une appli Téléphone mobile / smartphone Tablette • En proportion, les téléchargements d’applications sur tablette sont plus • Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone téléchargent en nombreux que ceux sur téléphone mobile ou smartphone moyenne 3,36 applications par mois • 57% des propriétaires de tablettes ont déjà téléchargé des applications • Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4,14 applis / mois contre 36% des propriétaires de téléphone mobile ou smartphone Combien dépensez-vous par mois pour des applications ? Depuis quel application store téléchargez-vous ? Plus de 30 € 1% 3% App store (Apple/iTunes) 37% 20 € à 29,99 € 2% 2% Google Play store (Android market) 30% 10 € à 19,99 € 3% Samsung apps 15% 7% 5 € à 9,99 € 6% BlackBerry App World 8% 6% 9% Ovi store (Nokia) 4% 0,01 € à 4,99 € 4% Windows marketplace 4% 0€ 62% 58% Autre app store d'un opérateur mobile 4% Ne sait pas 16% 20% Echantillon : propriétaires de tél. Ne sait pas 3% Echantillon : propriétaires de portable / smartphone (1), tablette (2) tél. portable / smartphone qui Téléphone mobile / smartphone Tablette qui ont déjà téléchargé une appli Autre 6% ont déjà téléchargé une appli • Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone dépensent en • L’App Store d’apple est leader avec 37% des téléchargements moyenne 2,15 € / mois en applis, 3,72 € pour les propriétaires de tablette • Il est suivi par Android market qui réalise 30% • Ce montant est réalisé grâce à une minorité de personnes, car la majorité • Samsung apps et BlackBerry App World réalisent respectivement 15 et 8% ne dépensent rien pour des applications (62% et 58%) • Les autres plateformes ont des parts de marché relativement faibles 18 © 2012 Deloitte
  • 19. Les consommateurs rechignent toutefois à payer pour ces applications L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs Pour quelles raisons n'avez vous pas téléchargé Avez-vous déjà payé quelque chose via une d'applications sur votre téléphone / tablette ? application ou payé pour une version supérieure de l'application? 80% Je ne veux pas dépenser de l'argent pour 43% des applications 31% Mon téléphone/tablette ne me permet pas 34% d'avoir des applications 3% 15% 5% J'ai déjà suffisamment d'applications sur ma tablette 28% Oui Non Ne sait pas Echantillon : propriétaires de tél. portable, smartphone Les applications sont trop chères 17% ou tablette qui ont déjà téléchargé une application 22% Je n'ai pas de moyen de paiement facile 3% • Les éditeurs ont trouvé une parade avec des stratégies "Freemium", c’est- pour ça 6% à-dire en proposant des versions "lite" gratuites de leurs applications Les applications utilisent ma limite comme produits d’appel et en incitant l’utilisateur à "upgrader" sa version 2% d'utilisation Internet 2% Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça 2% 5% Qu'avez-vous déjà acheté avec votre mobile ou 1% tablette ? Le choix d'applications est limité 8% Applications payantes 50% Il y a trop peu d'applications dans ma 1% Mises à jour d'applications gratuites 44% langue 4% Services physiques 27% Ne sait pas 17% Produits virtuels 17% 18% Abonnement service média 16% Produits physiques 12% Téléphone mobile / smartphone Tablette Autre 3% Aucun 6% Echantillon : propriétaires de tél. Echantillon : propriétaires de tél. portable / portable, smartphone ou tablette smartphone qui n’ont pas téléchargé d’appli qui ont déjà payé avec pour qqch • L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs (43% des • La stratégie "Freemium" semble bien fonctionner puisque 44% des gens propriétaires de téléphone mobile / smartphone, 31% pour les qui ont acheté quelque chose via leur téléphone portable, smartphone ou propriétaires de tablette) tablette, ont payé pour des mises à jour d’applications • Une faible minorité ignore la possibilité de télécharger des applications 19 © 2012 Deloitte
  • 20. De même pour les abonnements à des services média en ligne Les médias gratuits Facebook et YouTube sont les plus populaires Etes-vous abonné à des services média en ligne ? A quel type d'abonnement avez-vous souscrit ? Jeux en ligne 23% 77% Musique en streaming 22% Journaux en ligne 22% Magazine en ligne 18% 17% Video en streaming 17% 4% 4% Service de sauvegarde 13% Service VOIP 11% Oui sur Oui sur tablette Non Ne sait pas smartphone Aucun de ces services 30% Ne sait pas 7% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de smartphone ou de smartphone ou de tablette tablette qui ont souscrit à un service média en ligne • La grande majorité des français ne sont pas abonnés à des services média • Les jeux, la musique et les journaux en ligne sont les principaux services en ligne (77%) auxquels les gens sont abonnés Quelles sont les applications auxquelles vous A quel type de service envisagez-vous de vous abonner ? aimeriez avoir un accès illimité ? Video en streaming 11% Facebook 56% Magazine en ligne 8% YouTube 45% Deezer 23% Musique en streaming 7% Twitter 13% Journaux en ligne 7% BlackBerry Messenger 8% CanalPlay Infinity 5% Jeux en ligne 5% Badoo 4% Service de sauvegarde 5% Spotify 3% WhatsApp 3% Service VOIP 4% Pluzz 3% Aucun de ces services 66% Instagram 3% Echantillon : personnes qui ont Flickr 1% un accès limité à Internet sur Ne sait pas 8% Echantillon : propriétaires de Aucun de ces services 25% leur tél portable / smartphone smartphone ou de tablette • La vidéo en streaming a le vent en poupe, c’est le premier type de service • Facebook et YouTube sont les applications les plus populaires auquel les gens envisagent de s’abonner (11%) • Deezer, le service de musique en streaming, est classé 3 ème, Twitter 4ème • La formule d’abonnement pour les services média en ligne est confrontée à • Pour les autres applications la demande d’accès illimité est moins forte un challenge important puisque la majorité n’envisage pas de s’y abonner 20 © 2012 Deloitte
  • 21. La 4G 21 © 2012 Deloitte
  • 22. La 4G n’est pas un critère de choix pour les consommateurs La majorité de la population connaît mal la 4G et ses avantages Quand vous remplacerez votre téléphone, allez- Quels sont vos critères de choix pour votre vous choisir un appareil 4G ? téléphone ? 47% Le prix de l'abonnement 40% 28% La marque 36% La fiabilité 34% 14% 11% Le design 29% L'écran tactile 21% Oui Non Ne sait pas sait pas ce qu'est la 4G Ne L'appareil photo 21% Le rapport qualité / prix 20% Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone Avoir déjà eu un téléphone de la marque 19% • Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11% L'automie de la batterie 18% des gens ne sait pas ce qu’est la 4G et 47% ne sait si ça l’intéressera Un clavier classique 15% • Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%) Le nombre d'applications disponibles 14% L'OS du téléphone 14% Conseils du magasin ou des amis 13% Envisageriez-vous de changer d'opérateur d'ici les 12 prochains mois pour un meilleur réseau 4G ? Plus cool que les autres 12% On a choisi pour moi 6% Un service spécifique (ex: BBM) 4% 40% 31% Le même que les amis 3% 28% Ne pas être trop répandu 2% Fonctionne avec la 4G 1% Autre 5% Oui Non Ne sait pas Ne sait pas 3% Aucun de ces critères 3% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone tél. portable / smartphone • La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix • A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont essentiels pour plus d’un tiers des gens 22 © 2012 Deloitte
  • 23. Technologie NFC 23 © 2012 Deloitte
  • 24. L’intérêt pour les technologies NFC commence à poindre Mais reste faible, les téléphones et les points de vente n’étant pas équipés Votre téléphone est-il équipé de la technologie NFC ? Seriez-vous intéressé par la technologie NFC pour votre prochain mobile ? 62% 36% 31% 28% 31% 7% 5% Oui Non Ne sait pas Oui, c'est très important pourquoi pasNon, ça m'est égal Oui, Ne sait pas Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone tél. portable / smartphone • La grande majorité de la population n’a pas de téléphone équipé de la • 28% n’a pas d’avis sur les technologies NFC technologie NFC • Pour le reste, les avis plutôt positifs (36%) sont un peu plus nombreux que • Près d’un tiers des gens ne sait pas ce qu’est la technologie NFC ou si leur les avis plutôt négatifs (31%) téléphone en est équipé • Seuls 5% des gens sont très intéressés par la technologie NFC Aimeriez-vous payer en magasin avec votre Quelles sont les possibilités NFC que vous utiliseriez ? téléphone mobile ? Obtenir des promotions dans les… 21% Payer en magasin 19% 58% Collecter des points de fidélité en magasin 19% Echanger des… 16% Payer les transports 15% 26% Se connecter à un autre appareil (ex: télé) 14% 12% Pour obtenir plus d'informations… 11% 5% Comme carte d'accès (ex: bureau, gym) 9% Pour jouer à plusieurs 8% Oui, pour tous les Oui, pour les petits Non Ne sait pas Autres 7% montants paiements Ne sait pas 49% seulement Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / tél. portable / smartphone smartphone intéressés par le NFC • Les gens sont pour la plupart réticents à payer avec leur mobile • 21% utiliserait les technologies NFC pour obtenir des promotions en (56%), surtout pour les gros montants (26% accepteraient pour des petits magasin,19% pour payer et pour collecter des points de fidélité montants et 5% seulement pour des gros montants) 24 © 2012 Deloitte
  • 25. Publicité sur mobile 25 © 2012 Deloitte
  • 26. De plus en plus de publicité sur mobile Avec un taux de retour plutôt élevé Quels types de publicité avez vous vus ou reçus Comment réagissez vous aux publicités vues ou en utilisant Internet sur votre mobile ? reçues sur votre mobile ? Bannières 35% J'ignore les publicités 59% SMS 25% J'efface les messages 50% Emails 21% Je demande à ne plus recevoir de… 17% Applications ou jeux sponsorisés 18% Recherche pour plus d'informations 6% Publicité avant ou après une vidéo Je me rend au magasin/lieu recommandé 6% 11% Clique sur le lien 6% Coupons ou offres spéciales 11% En parle à un ami 3% Un message avant ou après un… 7% Appelle l'annonceur 3% Liens recommandés lors de recherhces 7% Achète le produit 2% Autre 4% Autre 1% Aucun 31% Ne sait pas 3% Echantillon : utilisateurs d’Internet sur tél. portable / smartphone Echantillon : personnes qui ont vu/reçu de la publicité en utilisant Internet sur leur tél. portable / smartphone • Le type de publicité le plus vu reste la bannière classique (35%) • La publicité sur mobile est ignorée par 59% de la population et 50% • Les SMS sont de plus en plus fréquents (25%) et ils ont une meilleure effacent les messages de pub visibilité que les mails (21%) • Toutefois une proportion non négligeable recherche plus d’informations ou • Les applications sponsorisées et les autres supports pub sont nombreux se rend en magasin (6%), en parle à un ami (3%) et achète le produit (2%) 26 © 2012 Deloitte