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Observatoire de la performance des PME_fevrier_2014

C
chris35300

Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour I>TELE CHALLENGES : Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 308 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, ...) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 30 janvier au 7 février 2014.

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Observatoire de la performance

des PME-ETI
34ème édition – Février 2014

OpinionWay

15 place de la République
75003 Paris.
Charles-Henri d’Auvigny,
Matthieu Cassan,
Emmanuel Kahn

&
pour
Méthodologie
Méthodologie

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 308 dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
d’activité et de chiffre d’affaires.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI
du 30 janvier au 7 février 2014.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014

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Synthèse des résultats
Synthèse des résultats – Questions d’actualité
La baisse des charges : un dispositif jugé nécessaire et différent des autres aides aux entreprises
 Pour 80% des dirigeants de PME-ETI, la baisse des charges sur le travail est aujourd’hui une
priorité en France.
 53% des dirigeants de PME-ETI jugent le pacte de responsabilité différent des dispositifs d’aide aux
entreprises déjà existants.
Une baisse des charges dont les effets ne semblent pas être ceux escomptés, notamment sur
l’emploi et les prix de vente
 Selon les dirigeants de PME-ETI, cette baisse des charges devrait en premier lieu permettre aux
entreprises d’être plus compétitives (76%) et de reconstituer leurs marges (74%).
 Les dirigeants de PME-ETI ne sont que 46% à penser que cette baisse de charges va permettre de
créer des emplois, et 37% à penser que cette baisse des charges va permettre d’augmenter les
salaires.
 Pour que la majorité des dirigeants de PME-ETI impacte les baisses de charges sur leur prix de vente, il
faut que ces baisses de charges atteignent au moins 7,5% de réduction.

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014

page 5
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
 Confiance : la confiance des dirigeants de PME-ETI en leur activité et en l’économie française ne
confirme pas l’optimisme enregistré en janvier et marque le pas. En revanche, les dirigeants ont de
plus en plus confiance en l’économie mondiale
 Pour la confiance des dirigeants en leur entreprise (72%) et en l’économie français (20%),
l’embellie enregistrée en janvier ne se confirme pas, les deux courbes connaissent une légère inflexion
(respectivement -3 points, et -4 points par rapport à janvier).
 En revanche, la confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale continue de se
renforcer (à 61%), atteignant des niveaux jamais atteints depuis la mise en place du baromètre en
décembre 2010.
 Activité : des PME-ETI qui s’attendent en grande majorité à maintenir voire augmenter leur chiffre
d’affaires en 2014
 84% s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014
 39% s’attendent à être en croissance, 45% ont des perspectives de stabilité, et 16% s’attendent à voir
leur activité baisser.
 Emploi : des perspectives de stabilité globale des effectifs pour les 6 prochains mois
 Sur les 6 prochains mois, 73% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.
 La part de PME-ETI qui prévoient d’augmenter le nombre de salariés et celle des entreprises prévoyant de le
réduire sont équivalentes.
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  • 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 34ème édition – Février 2014 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn & pour
  • 3. Méthodologie Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 308 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 30 janvier au 7 février 2014. Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 3
  • 5. Synthèse des résultats – Questions d’actualité La baisse des charges : un dispositif jugé nécessaire et différent des autres aides aux entreprises  Pour 80% des dirigeants de PME-ETI, la baisse des charges sur le travail est aujourd’hui une priorité en France.  53% des dirigeants de PME-ETI jugent le pacte de responsabilité différent des dispositifs d’aide aux entreprises déjà existants. Une baisse des charges dont les effets ne semblent pas être ceux escomptés, notamment sur l’emploi et les prix de vente  Selon les dirigeants de PME-ETI, cette baisse des charges devrait en premier lieu permettre aux entreprises d’être plus compétitives (76%) et de reconstituer leurs marges (74%).  Les dirigeants de PME-ETI ne sont que 46% à penser que cette baisse de charges va permettre de créer des emplois, et 37% à penser que cette baisse des charges va permettre d’augmenter les salaires.  Pour que la majorité des dirigeants de PME-ETI impacte les baisses de charges sur leur prix de vente, il faut que ces baisses de charges atteignent au moins 7,5% de réduction. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 5
  • 6. Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois  Confiance : la confiance des dirigeants de PME-ETI en leur activité et en l’économie française ne confirme pas l’optimisme enregistré en janvier et marque le pas. En revanche, les dirigeants ont de plus en plus confiance en l’économie mondiale  Pour la confiance des dirigeants en leur entreprise (72%) et en l’économie français (20%), l’embellie enregistrée en janvier ne se confirme pas, les deux courbes connaissent une légère inflexion (respectivement -3 points, et -4 points par rapport à janvier).  En revanche, la confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale continue de se renforcer (à 61%), atteignant des niveaux jamais atteints depuis la mise en place du baromètre en décembre 2010.  Activité : des PME-ETI qui s’attendent en grande majorité à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014  84% s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014  39% s’attendent à être en croissance, 45% ont des perspectives de stabilité, et 16% s’attendent à voir leur activité baisser.  Emploi : des perspectives de stabilité globale des effectifs pour les 6 prochains mois  Sur les 6 prochains mois, 73% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.  La part de PME-ETI qui prévoient d’augmenter le nombre de salariés et celle des entreprises prévoyant de le réduire sont équivalentes. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 6
  • 9. Baisser les charges sur le travail : une mesure prioritaire Base : 308 dirigeants Q Selon-vous la baisse des charges sur le travail, annoncée par le gouvernement dans le cadre du « pacte de responsabilité », est-elle prioritaire aujourd’hui en France ? Non, pas du tout prioritaire Non, plutôt pas prioritaire Oui, plutôt prioritaire Oui, très prioritaire 80% Prioritaire 10% 10% 42% 38% 20% Non prioritaire OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 9
  • 10. Le pacte de responsabilité, un dispositif plutôt différent des autres dispositifs d’aides aux entreprises Base : 308 dirigeants Q : Ce dispositif vous semble-il différent des dispositifs d’aide aux entreprises déjà existants ? Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait 53% Oui, les pacte de responsabilité est différent des autres dispositifs existants 14% 31% 41% 12% NSP : 2% 45% Non, le pacte de responsabilité n’est pas différent des autres dispositifs OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 10
  • 11. Baisse des charges sur le travail : des effets limités sur l’emploi Base : 308 dirigeants Q Vous personnellement, en tant que dirigeants d’entreprise, pensez-vous que la baisse des charges sur le travail permettra à votre entreprise… ? D’être plus compétitive De reconstituer ses marges 76% 74% 29% 27% De créer de l’emplois D’augmenter les salaires 52% 46% 37% 9% 7% 36% 37% 30% 32% 34% 40% 16% 19% 16% Oui, tout à fait Oui, plutôt 47% 47% Non, plutôt pas 15% 9% 17% 9% Non, pas du tout D’augmenter ses investissements NSP : 1% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 22% NSP : 1% page 11
  • 12. La baisse des charges salariales doit être significative pour qu’elle soit répercutée sur les prix de vente Base : 308 dirigeants Q Les charges sur les salaires font partie des coûts de l’entreprise qui sont pris en compte dans l’établissement des prix de vente des produits et services. Les prix de vente des produits et services de votre propre entreprise seraient-ils revus à la baisse dans l’éventualité d’une … Une baisse du montant des charges sur les salaires de… de moins de 2,5% de 2,5% à 5% de 5% à 7,5% de 7,5% à 10% de plus de 10% Oui, tout à fait 5% Oui, plutôt 22% 17% 9% 36% 27% 15% 44% 29% 26% 34% 51% 25% 22% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 56% page 12
  • 13. Poids de la masse salariale dans le CA: des écarts importants Base : 308 dirigeants Q Quelle part de votre chiffre d’affaires représente votre masse salariale ? 3% Plus de 50% du CA Nsp 12% 50% et plus du CA 24% De 30% à 49% du CA 17% De 20% à 29% du CA 29% De 10% à 19% du CA 15% Moins de 10% du CA 12% De 20% à 49% du CA 41% Moins de 20% du CA 44% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 13
  • 15. Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 308 dirigeants Votre entreprise % Confiants L’économie mondiale L’économie française 72% 61% 20% 4% Très Assez 68% 67% auprès des PME-ETI exportatrices 2% 59% 20% 23% 4% Assez 31% 6% Très 21% 27% 37% NSP : 1% % Inquiets 59% NSP : 2% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 80% page 15
  • 16. Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 308 dirigeants 80% 78% 75% 70% Evolutions 72% 39% 35% 59% 38% 30% 30% 28% 25% 25% 67% 28% 36% 37% Av. Mai 31% Votre entreprise 49% 49% L’économie mondiale 27% 21% 23% Juin 61% 34% 34% 24% 18% 25% 21% 20% 21% 21% 2012 Mars. 72% 68% 61% 11% Fév. 67% 70% 57% 40% 17% 16% Janv. 69% 44% 30% 30% 37% 62% 65% 69% 52% 51% 34% 32% 62% Été 2012 61% 65% 75% Été 2013 77% 77% 14% Oct. Nov. déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai 20% L’économie française 12% 2013 Sept. 24% Juin 2014 Sept. Oct. Nov OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 Déc Janv. Fév. page 16
  • 17. Prévisions d’activité Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2013), pensez-vous atteindre en fin d’année (fin 2014) ? - Base : 308 dirigeants Croissance Janv. 2014 39% Décroissance 16% Stable 20% 52% 46% 47% Été 2012 40% 37% 35% 40% 30% 33% 33% 28% 21% 37% 17% 19% 43% 36% 36% 32% 36% Mars. Av. Mai Juin Sept. 39% 26% 23% 25% 16% 14% 12% 12% 12% 2012 Janvier Fév. 33% 41% Oct. Nov. 47% 44% 37% 40% 33% 34% 32% 36% 30% 32% 29% 23% 22% 20% 22% Déc. Janvier Fév. Mars Av. 2013 Mai Juin Prévisions de croissance moyenne : 2,7% (rappel Fév. 2013 : 2,1%) Evolutions 58% 49% 3% 10% 3% 45% 14% 38% 40% Été 2013 5% 33% 43% 46% 45% 45% Stabilité 36% 31% 43% 29% 39% 28% 24% 27% 23% 10% Décroissance Croissance 16% Sept. Oct. Nov. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 Déc. 2014 Janv. Fév. page 17
  • 18. Prévision de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 308 dirigeants Fév. 2014 13% Maintenir le nombre de salariés 73% 14% Augmenter le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = -1 point *Augmenter – réduire le nombre de salariés Réduire le nombre de salariés Evolutions 16% 14% 13% 12% 11% 7% 6% Janvier Fév. Mars. Av. 7% 16% Été 2012 16% 16% 17% 15% 16% 15% 10% 9% 2012 Mai Juin 14% 9% 9% Sept. Oct. 16% 12% 10%11% 11% 10% 7% Nov. Déc. Janvier 14% 15% Fév. Mars 7% Av. Été 2013 20% 14% 14% …augmenter le nombre de salariés 13% …réduire le nombre de salariés 11% 11% 13% 9% 8% 2013 Mai Juin 18% 15% 16% Sept. Oct. Nov. 12% 7% Déc. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 2014 Janv. Fév. page 18
  • 19. Prévision de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 308 dirigeants Fév. 2014 9% Maintenir le nombre de cadres 9% 8% 5% 9% 3% 6% 3% 2% Janvier Fév. Mars. 6% Av. 3% 4% 11% 6% 10% 10% 7% Evolutions 12% 9% 8% Sept. 5% Oct. Nov. 10% 8% 5% Déc. Janvier *Augmenter – réduire le nombre de cadres le nombre de cadres 5% 3% 2012 Mai Juin Solde d’emplois cadres* = Réduire Fév. Mars 4% Av. 5% 11% 10% 11% Été 2013 8% Été 2012 8% 10% le nombre de cadres 0 point 82% 12% Augmenter 7% 6% 7% 7% 4% 2013 Mai Juin Sept. Oct. Nov. 5% Déc. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 8% 9% …augmenter le nombre de cadres 9% 9% …réduire le nombre de cadres 7% 2014 Janv. Fév. page 19
  • 20. Chiffre d’affaires à l’export Base : 308 dirigeants Q : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d’affaires à l’étranger ? A ceux qui font du CA à l’étranger Q : Quel est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l’export ? Plus de 50% de CA à l’export 30% De 51% à 75% du CA De 26% à 50% du CA 22% De 10% à 25% du CA 25% Pas de CA à l’étranger 20% 23% 56% 10% Moins de 10% du CA De 76% à 99% du CA 44% Réalisent du CA à l’étranger Moins de 25% de CA à l’export 47% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 20
  • 21. 3. Profil de l’échantillon
  • 22. Profil de l’échantillon Base : 308 dirigeants Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? 25% Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2013 en millions d’euros ? De 15 à 19 millions d'euros 31% De 20 à 49 millions d'euros 42% 38% Services Commerce 16% De 100 de 500 millions d'euros 33% De 50 à 99 millions d'euros 15% Industrie/BTP OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 22