Este documento analiza el estado de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España y Europa. Describe los hitos clave en el desarrollo de la TDT en España desde 2005, incluyendo el inicio de emisiones digitales, el plan nacional de transición y el apagón analógico en algunas áreas. También resume los modelos de TDT en otros países europeos y los desafíos regulatorios asociados con el espectro electromagnético.

1. La TDT:
oportunidades
y retos del
apagón analógico
informes

2. • La TDT: oportunidades y retos
del apagón analógico
ENTER
Diciembre 2009
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Santiago Ojeda
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3. INDICE
Introducción 3
1. Las diferentes plataformas de TV digital 8
1.1. Televisión por cable
1.2. Televisión por satélite
1.3. IPTV
1.4. Televisión en teléfonos móviles
2. Últimos desarrollos, nuevos modelos de negocio 24
2.1. Televisión de alta definición - HDTV
2.2. Televisión en movilidad
2.3. Televisión por Internet
3. Modelos de negocio de la TDT en Europa 32
3.1. Modelos de negocio existentes
3.2. Situación del transporte de señal por países
3.3. Aspectos técnicos y diferenciales del modelo español
3.4. Entorno europeo de la radio digital
3.5. Escenarios de evolución
4. Contexto regulatorio de la TDT 50
4.1. Legislación nacional y europea sobre la TDT
4.2. Interés público y beneficios percibidos
4.3. Sistema de licencias
4.4. Reglamentación de las nuevas tecnologías HDTV y DVB-H
4.5. El papel de la CMT en el desarrollo de la TDT en España
4.6. Regulación y mercado en la migración a la TDT en Europa
4.7. El reparto del espectro excedentario después del apagón
Conclusiones y recomendaciones 66

5. INTRODUCCION
Resulta difícil (aunque suene tópico el enunciarlo)
exagerar la importancia de la televisión en una socie-
dad moderna como la española. No solamente es a tra-
vés de la televisión como la mayoría de los ciudadanos
se informan de lo que ocurre en sus comunidades, en
su país y en el conjunto del planeta más allá de su ex-
periencia directa. La televisión proporciona también el
marco de referencia necesario para poder comprender
esas informaciones, el contexto para valorarlas e inclu-
so el comentario para orientarnos en su significación y
la forma en que van a afectar nuestras vidas. Por ello,
el cambio en la tecnología de transmisión de la señal
televisiva que se decidió acometer en la mayoría de las
sociedades desarrolladas hace una década sólo puede
considerarse un evento preñado de posibilidades, pero
también de desafíos, por su capacidad para interferir
con una de las señas de identidad más conspicuas de
dichas sociedades.
Desde el primer informe de ENTER en noviembre de
2005, analizando las tendencias y perspectivas de desa-
rrollo en España de la Televisión Digital Terrestre, se han
producido una serie de hitos tanto en el desarrollo de
la regulación a que ha de someterse el mercado como
en la evolución de las expectativas y decisiones de sus
actores que hacen recomendable una actualización del
mismo. En una primera aproximación, se puede aseve-
rar que esos cuatro años han visto la transformación de
una posibilidad rodeada de incertidumbres en un rotun-
do éxito. Entre los hitos más destacados conducentes a
este éxito, se pueden enumerar:
• El inicio de la aplicación del Real Decreto 944/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la televisión digital terrestre. Los conce-
sionarios de canales digitales, como se recogía en el
articulado del real decreto (especialmente en su Dis-

6. 4 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
posición Transitoria cuarta) reiniciaron sus • Avance del contenido del anteproyecto de
emisiones el 30 de noviembre de 2005 (en ley general audiovisual debatida en el con-
aquellos casos en que se habían interrum- sejo de ministros del 25 de junio de 2009,
pido) y constituyeron la asociación Impulsa con importantes implicaciones para la tele-
TDT, con el objeto de promocionar la televi- visión en general, y la TDT en particular, al
contemplar:
sión digital terrestre y el proceso de transi-
ción a la misma en España. – Posibilidad de ofrecer contenidos en for-
ma de pago por visión y de acceso condi-
• Acuerdo del Consejo de Ministros, del 7 de cional para aquellos operadores que dis-
septiembre, en el que se detalla el Plan Na- pongan de varios canales2.
cional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre. Dicho plan divide el territorio en – Regular las emisiones de TV digital en alta
73 áreas técnicas, para las que se identifi- definición.
can 90 Proyectos de Transición, agrupados – Regular las frecuencias del espectro elec-
en 3 fases: 32 PTs debían culminarse antes tromagnético que quedarán disponibles
del 30 de junio de 2009, 25 antes del 31 de tras el apagón analógico (‘dividendo di-
diciembre de 2009 y los 33 restantes antes gital’). Por ahora el Ministro de Industria
de la fecha límite establecida por el gobier- y Comunicaciones, Miguel Sebastián, ha
no del 3 de abril de 2010. anunciado en comunicación a la Comi-
sión de Industria, Turismo y Comercio del
• Apagón de las transmisiones analógicas Senado que la sub banda entre 790 y 862
tanto en Soria como en buena parte de las MHz se destinará a ‘usos diferentes a la
áreas técnicas afectadas por los PTs de la TV’, entre los que ha mencionada los de
fase 1. En algunas áreas no se ha procedido banda ancha móvil. La liberación de esta
conforme al plan pero se trata, en la mayo- sub-banda exigirá una segunda reorde-
ría de los casos, de retrasos menores oca- nación del espectro tras la concesión de
frecuencias actualmente ocupadas por
sionados por no haberse podido adecuar
las emisiones analógicas una vez se pro-
las antenas necesarias en el plazo previsto,
duzca su apagado.
para garantizar la cobertura de la población
afectada, establecida por ley. Estos retrasos – Creación de un Consejo Estatal de Me-
ya han sido superados. dios Audiovisuales que se encargue de
vigilar el cumplimiento por los diferentes
• Tramitación parlamentaria de la nueva Ley actores del mercado del marco regulato-
de Financiación de RTVE, que pretende que rio, con capacidad sancionadora.
la televisión pública deje de financiarse me-
diante publicidad, y pase a hacerlo median- • Desarrollos en países del entorno3:
te una tasa del 0,9% sobre los servicios de – EEUU completó el apagón digital en un
telecomunicaciones1. solo paso el fin de semana del 12 al 15
de junio de 2009, tras un retraso de seis
• Aprobación del proyecto de ley de medidas meses sobre la fecha originalmente plani-
urgentes en materia de telecomunicaciones ficada, ocasionado sobre todo por la falta
en el Congreso el 21 de mayo de 2009, cuya de preparación de un porcentaje consi-
principal medida es autorizar la fusión entre derable de los hogares (que a pesar de
cadenas de televisión siempre que la enti- un programa de subsidios federales que
dad fusionada no supere el 27% de share, lo 2 Esta posibilidad ha quedado definitivamente regulada en
que abre la posibilidad de una reordenación el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros del 13 de
del mercado significativa. agosto y ratificado por el parlamento el 17 de septiembre de
2009.
1 A lo que los operadores se han opuesto virulentamente, hasta 3 Bien por encontrarse en un nivel de desarrollo socioeconómi-
ahora sin éxito, al superar en votación por el pleno del con- co similar al de España, bien por pertenecer a la Unión Euro-
greso el 9 de julio de 2009 las cuatro enmiendas a la totalidad pea, que define un marco legislativo común bajo la directiva
presentadas por diferentes grupos de la oposición. de ‘televisión sin fronteras’.
ENTER

7. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 5
llegaba a cubrir el 100% del coste de has- varias regiones7 de forma exitosa, si bien
ta dos descodificadores por hogar no cu- sólo para algunas de sus cadenas (las del
brían en febrero ni al 40% de hogares). grupo estatal RAI, ya que el grupo com-
El volumen de problemas experimentado petidor, Mediaset, tiene un calendario
por los usuarios ha estado alineado con el diferente). Es de notar que la experiencia
rango más optimista de previsiones (cer- italiana ha incluido un programa de subsi-
ca de 300.000 llamadas a los teléfonos de dios a la compra de descodificadores que
atención gratuita que se establecieron el está siendo utilizado por una proporción
primer día sin emisiones analógicas, que insignificante de la población objetivo.
bajó a 60.000 el tercer día, en su mayoría – Francia ha pasado enteramente a digi-
con dudas técnicas triviales). tal solamente dos localidades piloto8. Al
– El Reino Unido se recuperó de una quie- igual que Italia, hay dos calendarios se-
bra de su operador de TDT de pago con parados de apagado. El primero de ellos,
muchos paralelismos con la de Quiero TV que sería sólo para Canal+, comenzaría
en noviembre de 2009 y terminaría a fina-
en España (ITV Digital) estableciendo una
les de 2010. El segundo, para el resto de
plataforma de acceso gratuito (Freeview)
cadenas, lo haría en febrero de 2010, con
en la que disponen de Múltiples los princi-
previsión de concluir a finales de 2011.
pales operadores (que en algunos casos
comparten slots temporales de un mismo – Alemania dio por concluida la transición
canal). El regulador británico (Ofcom) le- a la TDT en diciembre de 2008, dos años
vantó, a partir del 19 de abril de 2006, la antes de la fecha originalmente marcada
restricción de emitir la totalidad del con- como objetivo. A pesar de pequeños pro-
tenido ‘free to air’ en tres de los Múltiples blemas (limitados a Berlín-Brandenburgo)
originales (B, C y D), por lo que se ha por declarar la Comisión Europea que el
consolidado un operador de servicios de programa de subvenciones a las cadenas
suscripción4. El Reino Unido avanza con- para facilitar la transición era ilegal9 la
forme a sus planes revisados y ha com- conversión se considera un éxito, habien-
pletado ya las primeras fases de un plan do encontrado problemas mínimos. Des-
de apagón digital5, que ha de continuar de entonces conviven canales gratuitos
de forma gradual hasta 2012. con plataformas de pago en un mercado
fragmentado por estados y bastante di-
– Italia se marcó uno de los planes más námico (con numerosas fusiones, reasig-
agresivos de la UE para completar la tran- naciones de espectro e incluso desapari-
sición, apuntando inicialmente a 2006. Su ciones). Parte de la relativa facilidad con
peculiar situación política, marcada por que se ha producido el apagón digital se
un duopolio de oferta de TV6, ha dado lu- debe a que desde hace años la mayoría
gar a la utilización del plan de transición de la población tiene acceso a televisión
para intentar debilitar al grupo favorable por cable o satélite, lo que reduce enor-
a la oposición durante el breve gobierno memente la oposición a discontinuar la
de Romano Prodi, intento desarticulado transmisión analógica de la televisión en
tras la vuelta al poder de Berlusconi. Ac- abierto, que no puede justificar su estatus
tualmente están ejecutando un plan más de ‘servicio público esencial’ cuando de
realista, previsto hasta 2012, habiendo hecho su market share es minoritario.
apagado las transmisiones analógicas en Pero más allá de la clarificación del marco
4 Top Up TV, basado en un set top box propietario que graba el regulatorio y del imparable avance de la TDT
contenido de pago por la noche.
7 Cerdeña, el valle de Aosta, Lazio –región que incluye la capi-
5 Comunidades piloto y zona de la frontera entre Escocia e In-
tal, Roma–.
glaterra.
8 Kayserberg y Coulommieres.
6 Dos grandes grupos: la RAI, históricamente inclinada hacia el
centro-izquierda, y Mediaset, de Silvio Berlusconi, se repar- 9 Se sustituyó por un programa de subvención para la adquisi-
ten el mercado. ción de descodificadores para las familias de rentas bajas.
ENTER

8. 6 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
en los países de nuestro entorno, las cifras espectadores para acceder a los contenidos
no dejan lugar a dudas de la aceptación de la de televisión, siendo la única plataforma que
nueva tecnología en nuestro país. Con casi 22 crece de forma consistente. Las plataformas
millones de descodificadores vendidos10 entre no terrestres –satélite, cable e IPTV – se man-
marzo de 2003 y finales de agosto de 2009, la tienen constantes desde hace años, mientras
TDT se ha consolidado como una de las tec- que hay un trasvase constante de la televisión
nologías de más rápida aceptación entre los terrestre analógica a la digital.
consumidores españoles. Ni siquiera la telefo-
nía móvil, que hasta ahora podía presumir de 2. Cuota de pantalla por medio de distribución
ser una de las tecnologías de gran consumo de
más rápida difusión, había conseguido llegar a
los 15 millones de unidades vendidas en sus
seis primeros años de vida. Y es un testimonio
significativo de cómo ese crecimiento viene
impulsado por una genuina demanda social
el que no se haya visto acelerado apenas por
la proximidad de los apagones analógicos re-
gionales11. A finales del segundo trimestre de
2009, el 73,7% de los edificios tenían sus an-
tenas colectivas preparadas para le TDT, y el
96,3% de la población estaba ya bajo cober-
tura. No es por ello de extrañar que la cuota
de pantalla de la TDT haya crecido de forma
consistente en los últimos años (figura 1).
Impulsa TDT
1. Evolución de la cuota de pantalla de la TDT en España
A la luz de estos desarrollos, suficientemen-
te publicitados en el marco de una campa-
ña mediática de creciente intensidad por dar
a conocer la televisión digital terrestre, cuya
universalización se percibe como inminente e
irreversible, y de la que se espera una consi-
derable dinamización de áreas relevantes de la
economía (desde la producción de contenidos
a la fabricación de bienes de electrónica de
consumo), es evidente la conveniencia de ac-
tualizar la reflexión sobre la dinámica del mer-
cado, el contexto regulatorio y la forma en que
los distintos actores se puedan ver afectados
por su evolución.
Para ello, a lo largo del presente informe se re-
Impulsa TDT visa el estado actual de las diferentes alternati-
vas de hacer llegar la televisión digital a los ho-
Hasta el punto de haberse convertido desde el gares de los consumidores: mediante emisión
verano de 2009 en la opción preferida de los basada en antenas terrestres (TDT), por cable,
emitiendo la señal desde un satélite, a través
10 Incluyendo los integrados en receptores de TV. de Internet (IPTV) o en el teléfono móvil. Para
11 En países como Suecia o EEUU, casi el 60% de los descodi- cada uno de estos medios, se describe some-
ficadores se han vendido en el mes inmediatamente anterior ramente la tecnología subyacente, el modelo
a la fecha anunciada del apagón, mientras que en España no
se ha visto un pico artificial de demanda similar. de negocio de los diferentes participantes y los
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9. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 7
principales actores, tanto a nivel mundial (con en curso (como el ya mencionado trámite par-
especial atención a los países europeos que lamentario de la Ley General Audiovisual o de
más similitudes presentan con el caso español), la Ley de Financiación de RTVE), y a su encaje
como en España. Finalmente, se analizan las con el marco europeo al que España tiene que
tendencias y tecnologías que más potencial tie- adaptarse. Se apunta el papel fundamental que
nen para afectar el desarrollo futuro del medio. pueden jugar los diferentes organismos de su-
pervisión y control, como la Comisión del Mer-
A continuación, se enfoca en los modelos de cado de las Telecomunicaciones, la Comisión
negocio específicos de la TDT, analizando más Nacional de la Competencia (antes Tribunal de
en detalle la experiencia de algunos países eu- Defensa de la Competencia) y el futuro Consejo
ropeos que se han considerado especialmente Estatal de Medios Audiovisuales, describiendo
relevantes por sus paralelismos con la situación sus áreas de competencia y potestad sancio-
en España: Reino Unido, Francia e Italia. Se nadora. De forma sintética se compara el mar-
describen desde las dificultades que puedan co regulatorio español con el de los países eu-
estar encontrando para completar en plazo el ropeos antes mencionados.
cese de emisiones analógicas hasta las nuevas
formas de generación de ingresos (servicios in- Finalmente, se desarrollan una serie de con-
teractivos, pago por contenidos) que estén con- clusiones y recomendaciones tendentes a
solidándose entre los actores de mayor éxito. facilitar un desarrollo de la TDT de acuerdo
con los ambiciosos objetivos que desde el
Por tratarse del mercado audiovisual más es- principio se le han marcado y las elevadas
trictamente regulado, es claro que una com- expectativas que ha despertado. Una TDT
prensión del marco legislativo es esencial para que contribuya a construir una sociedad me-
entender la dinámica del mercado de la televi- jor informada, más plural, más independiente
sión en cualquiera de sus formas de transmi- y más familiarizada con el uso de las nuevas
sión. Se dedica, por ello, un apartado a la re- tecnologías. Una sociedad integrada en el
visión de la legislación española que afecta a mundo digital cuyo advenimiento es la misión
la TDT, con especial atención a iniciativas aún de ENTER el impulsar.
ENTER

11. 1
LAS DIFERENTES
PLATAFORMAS
DE TV DIGITAL
1.1.
Televisión por cable 10
Historia y situación actual
La TV por cable en los mercados europeos más parecidos al español
1.2.
Televisión por satélite 13
Historia y situación actual
La TV por satélite en los mercados europeos más parecidos al español
1.3.
IPTV 18
Historia y situación actual
La IPTV en los mercados más europeos parecidos al español
1.4.
Televisión en teléfonos móviles 21
Historia y situación actual

12. 10 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
1.1. Televisión por Cable El tercer elemento característico de esta plata-
forma, el control de acceso condicional de sus
abonados, alcanzaría su configuración actual a
■ Historia y situación actual mediados de la década de los 80. Al principio,
Los inicios de la televisión por cable se pueden el control de qué canales podía ver cada usua-
situar en los últimos años de la década de los rio (en función del paquete de programación
40, cuando en zonas remotas de los Estados al que se hubiera suscrito) se realizaba en la
Unidos a los que la señal de televisión aérea propia antena maestra, pero el crecimiento en
llegaba de forma muy débil se instalaban ante- el número de clientes y de canales disponibles
nas colectivas para recibir la señal, que luego fue haciendo menos práctica esa opción, tras-
se llevaba a los hogares circundantes median- ladándose el control de los canales que cada
te cable coaxial1. Esa configuración ha dado individuo podía ver al Set Top Box3. Adicional-
también lugar a uno de los acrónimos con que mente la popularización de la tecnología de
se conoce este tipo de plataforma: CATV, que recepción satelital en los hogares hizo que un
originalmente indicaba Collective Antenna TV. número creciente de particulares capturasen
Poco más de una década después de su na- las señales con que las cadenas alimentaban
cimiento (en 1962) había ya en Estados Uni- las antenas maestras sin necesidad de pagar.
La solución para el control de acceso tanto de
dos casi 800 sistemas de cable, sirviendo a
los usuarios de cable como de aquellos que
850.000 clientes.
reciben la señal directamente del satélite re-
La posibilidad de hacer llegar a las antenas sultó ser la misma: la codificación (scrambling)
maestras las emisiones de cadenas de otros del contenido, requiriendo de un instrumento
estados, inicialmente mediante tecnología de entre el punto de recepción y el aparato de TV
microondas, y a partir de los años 70 mediante que reordene señal para poder ser visualizada.
satélite, determina una de las características
En EEUU, HBO comienza a emitir su conte-
definitorias de la TV por cable: la mayor varie-
nido codificado a partir de 1984, obligando a
dad de programación que pone a disposición
los usuarios que deseen poder disfrutar de la
de sus clientes. La ventaja competitiva de esta
señal a comprar descodificadores y suscribir-
mayor variedad causó paradójicamente la ra-
se a planes cuyo coste mensual era igual al de
lentización del desarrollo de esta plataforma,
los suscriptores de cable (originando intensas
ya que a instancias de los operadores locales
protestas, ya que se descontaba la inversión,
la FCC fijó en 1965 límites a la ‘importación’ de
entonces significativa, que habían realizado
contenidos con el efecto inmediato de dete-
para adquirir el equipo de recepción). El mer-
ner el crecimiento de suscriptores, límites que
cado de descodificadores es allí monopolio de
no se empezarían a levantar hasta 1972, para
la empresa General Instruments Corporation
ser totalmente eliminados en la Cable Act de (adquirida en 2007 por Motorola), cuyos pri-
1984, que terminaría de liberalizar el sector y meros modelos4 fueron fácilmente replicados
causaría la explosión en inversiones y creci- por fabricantes piratas y sustituidos en 1998
miento de la base de clientes. por el sistema DigiCipher, basado en MPEG-
El otro hito importante que merece la pena des- 2, que actualmente está instalado en la gran
tacar en la historia de la TV por cable es el na- mayoría de los Set Top Boxes de cable ame-
cimiento del primer canal de pago en Pennsyl- ricanos.
vania en 1972, Home Box Office, en operación En Europa, Canal+ en Francia comienza sus
todavía hoy bajo su acrónimo HBO2. emisiones en codificado ya en 19845, mientras
1 Del origen militar de aquellos cables viene la denominación 3 Adaptador de la señal de cable al aparato de TV, que debía
que aún hoy se usa, RG-59, Radio Grade 59.
instalarse en el hogar de los clientes.
2 también fue el primer canal en emitir su programación me- 4 VideoCipher en 1984, VideoCipher 2plus en 1990.
diante satélite, en septiembre de 1975, es interesante que el
segundo, propiedad de Ted Turner, fue el embrión de la ac- 5 Al mes siguiente la revista Radio Plus publica el ‘hágalo usted
tual CNN mismo’ para construirse en casa el descodificador.
ENTER

13. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 11
FilmNet (que emitía contenido Premium para posibilidad de empaquetar la transmisión de
Escandinavia, Holanda, Grecia, Bélgica y Po- la señal de TV con otros servicios –acceso de
lonia) comenzó a emitir codificado en 19866. banda ancha a Internet y telefonía fija– que la
transmisión terrestre y satelital no permiten.
Así, vemos que, desde el principio, la TV por
cable se diferencia por:
■ La TV por cable en los mercados europeos
• Elevados costes, tanto de instalación7 como,
derivado de la necesidad de recuperar éstos,
más parecidos al español
de suscripción.
Reino Unido
• Históricamente, la contrapartida para los
clientes de este elevado coste era la posibi- Las primeras antenas colectivas en el Reino
lidad de acceder a un tipo de contenido no Unido son incluso anteriores a las norteame-
disponible en los canales en abierto8. ricanas (así, Brighton conecta mediante cable
a sus primeros suscriptores ya en 1938), pero
• Desde casi el inicio de su expansión, la TV
hasta mediados de la década de los 90 la ca-
por cable ha tenido que resolver la cuestión
racterística predominante del mercado del ca-
del acceso condicional, explotando mode-
los de negocio basados en canales Premium ble en las islas es su fragmentación, que impide
y pago por eventos, aún antes de disponer toda aspiración de viabilidad comercial, trans-
de bidireccionalidad. mitiendo principalmente programación cultu-
ral, educativa y de interés estrictamente local
Este conjunto de características pueden resu- de forma gratuita. A mediados de los 80 algu-
mirse en la conclusión de que la transmisión nas de esas corporaciones locales comienzan
de la señal de TV por medio de cable no tiene a obtener derechos de emisión de contenidos
sentido económico por sí misma (frente a los más atractivos, lo que les permite ofrecer ser-
menores costes tanto del transporte terrestre vicios de suscripción más interesantes e iniciar
como satelital), y su extensión se explica por un proceso de concentración que dejaría dos
la limitación de contenidos disponibles FTA únicas cadenas (Telewest y NTL), que finalmen-
(Free-To-Air) en sus fases iniciales o por la te se unirían en 2005 para formar Virgin Media,
único proveedor actualmente, fuera de alguna
6 utilizando el sistema SATPAC, igualmente comprometido a
los pocos meses, por lo que fue sustituido por D2-MAC Euro-
cadena local no comercial.
Crypt en 1992.
Hoy el cable llega a aproximadamente un
7 Requiriéndose con frecuencia extender la red para poder lle-
var el cable hasta el domicilio de los clientes, al no disponerse 13,5% de los hogares del Reino Unido (algo
de una red preexistente, como es el caso de la IPTV sobre más de 3,5 millones de hogares) y se comer-
xDSL.
cializa junto al acceso a Internet de banda
8 Caso especialmente claro en los Estados Unidos, donde la TV
por cable desde 1984 no ha estado sujeta al estricto código ancha y paquetes de telefonía tanto fija como
respecto a los contenidos susceptibles de ser exhibidos en móvil (quadruple play) a partir de 11 libras es-
abierto impuesto por la FCC –recuérdese la multa a las filiales
de CBS por permitir la visión parcial de un seno de Janet
terlinas al mes el paquete básico (unos 12,2€
Jackson en el intermedio de la SuperBowl de 2004–. al cambio actual), que incluye telefonía fija y
3. La TV por cable en los mercados europeos más parecidos al español
España Francia Reino Unido Italia
Operadores principales ONO Numericable Virgin Media -
% Audiencia cable 11% 8% 16% -
Nº Suscriptores TV Op. Princ. 1 millón 3,5 millones 3,5 millones -
Paquete básico Tel. fija + 40 canales TV Internet BA + Tel. fija + 120 can. TV Tel. fija + 45 canales TV -
Precio 34,9€/ mes 31,9€/ mes 12,2€/ mes -
ARPU 35€/ mes 36€/ mes 51€/ mes
ENTER

14. 12 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
45 canales de TV, hasta 32,5 libras (39€) al crecimiento (declarando que casi el 40% de la
mes por la telefonía fija, 160 canales, la op- población está ‘al alcance’ de la red tendida,
ción de programas y películas on-demand y que puede llegar a 9,5 millones de viviendas),
grabadora con capacidad para 80 horas de en 2009 hay aproximadamente 3,5 millones de
programación (y que permite grabar dos ca- suscriptores a la oferta de TV, de los que un
nales a la vez). millón acceden también a Internet y 750.000 a
los servicios de telefonía. Su oferta va de los
Francia 31,9€/mes del paquete básico de TV (120 ca-
nales) con acceso a Internet de banda ancha y
La televisión por cable en Francia comenzó teléfono fijo (tarifa plana incluyendo llamadas
relativamente tarde (década de los 70), de for- internacionales a 45 países) a los 51,9€/mes
ma también muy fragmentaria. Al ser el cable del mismo paquete con TV Premium (180 ca-
identificado como ‘servicio de interés gene- nales), con posibilidad en todos los casos de
ral’, el tendido de la infraestructura es sufra- infinidad de extras para acceder a contenidos
gado por los contribuyentes y la explotación y servicios adicionales.
se otorga como concesión administrativa por
cada ayuntamiento. Inicialmente, el tendido de
los cables fue realizado mayoritariamente por
Italia
divisiones creadas ex profeso por las empre- Italia es seguramente el mercado audiovisual
sas de abastecimiento de agua (ligadas tradi- europeo más marcado por la política. Cuando
cionalmente a la financiación de los partidos se reanudan las emisiones de televisión tras la
políticos locales), que ante la imposibilidad de guerra mundial (reanudación que no se pro-
obtener ninguna rentabilidad del servicio fue- dujo hasta 1954) la RAI (ente público similar al
ron vendiendo, dando lugar a un proceso de español RTVE) disfruta de un monopolio tanto
concentración similar al británico, que culmi- en radio como en TV, regulado en el Codice
naría en 2006 con la fusión de los dos opera- Postale de 1936. Este monopolio no sería con-
dores que quedaban, UPC-Noos y Numerica- testado hasta 1973, en que un ex directivo de
ble, bajo el nombre comercial de este último. la cadena pública (Guiseppe Sacchi) funda una
La relativa inelasticidad de los precios9 deja red de cable en la ciudad de Biella, amparán-
como única vía hacia la rentabilidad la reduc- dose en un supuesto vacío legal11. Tras un tira
ción de costes, que conlleva una degrada- y afloja entre los tribunales y el parlamento12 el
ción contraproducente del servicio al cliente. mercado de TV por cable queda configurado
Desde comienzos de 2007 se forman varias de forma tan restrictiva13 que hasta el presente
asociaciones de usuarios descontentos10 que está ocupado casi exclusivamente por redes
denuncian las prácticas de la empresa ante la de aficionados.
DGCCRF (Dirección General de la Competen-
cia, el Consumo y la Represión del Fraude) y Como consecuencia de la batalla legal de Sa-
en paralelo presentan demandas ante los tri- cchi resulta relevante apuntar que se suprimió
bunales locales competentes en protesta por el monopolio de la RAI14 también para la televi-
la deficiente atención técnica, la imposibilidad
11 El Codice Postale no hace referencia explícita a la TV por ca-
de acceder a un agente por teléfono, las prác- ble, sólo genérica a las ‘comunicaciones’.
ticas de gestión de los depósitos y los cambios 12 Incluyendo órdenes judiciales de cese de actividad, la pro-
en tarifas y programación. Aunque a finales de mulgación de dos leyes para incluir expresamente la TV por
2008 la situación se considera reconducida cable en el ordenamiento, la denuncia de inconstitucionalidad
–por contraria a la libertad de expresión– del monopolio de
(según dictamen de la propia DGCCRF) y la la RAI e incluso la caída de uno de los gobiernos de Giulio
empresa se marca objetivos ambiciosos de Andreotti.
13 Recogida en la ‘legge di riforma’ 103/75, que estipula que
9 Por la popularización de métodos alternativos de acceder a cada cadena puede atender sólo a conjuntos de poblaciones
la misma variedad de contenido, como el satélite, junto a la adyacentes de menos de 150.00 habitantes, y emitir un único
creciente agresividad de France Télécom en el apartado de canal.
triple play. 14 Sentencia 202 del tribunal constitucional italiano, del 15 de
10 Desde ‘los decepcionados del cable’ a ‘Misericable’. julio de 1976.
ENTER

15. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 13
sión terrestre por ondas, por lo que muchos de veinticuatro meses). En la práctica el plazo
los aspirantes a emisores15 encontraron más sirvió de poco, ya que las empresas que se
interesante económicamente pasar a emitir a formaron resultaron demasiado pequeñas
través del aire. para invertir lo suficiente en el desarrollo de
la red, de forma que al llegar su expiración
Así, la transmisión comercialmente relevante tenían una base de clientes muy pequeña.
de las señales de TV por otro medio habría Adicionalmente, Telefónica se encontró con
de esperar en Italia el desarrollo de una nue- la inesperada madurez de una tecnología que
va tecnología, analizada más adelante, en otro permitía proporcionar servicios de banda an-
apartado del presente informe: la televisión cha y acceso ‘always on’ (no ocupaba la línea
sobre protocolo de internet (IPTV). de voz) utilizando el par de cobre ya existen-
te, el ADSL, por lo que tampoco encontró ne-
España cesario invertir agresivamente en su red de
fibra óptica.
En España hubo que esperar a los primeros
años de la década de los 80 para que empie- La liberalización permitida por la ley de 2005
cen a ver la luz sistemas alternativos a la trans- causó un proceso de concentración paralelo
misión por aire de la señal de TV. Primero, en al ocurrido en los países de nuestro entorno
forma de ‘videos comunitarios’, por los que (Reino Unido y Francia), que culminaría en
comunidades de vecinos cablean un edificio o 2006 con la absorción por parte de Ono del
conjunto de edificios para añadir un canal de otro gran operador restante (Auna), quedan-
video, a cambio del pago de un canon (situa- do como único operador nacional, acompa-
ción problemática desde el punto de vista de ñado sólo por pequeñas empresas locales16.
los propietarios de los derechos de emisión). La oferta actual de Ono va desde los 34,9€/
Y, más tarde, a través de redes más extensas mes por el paquete básico de TV más la tele-
que viven en un vacío legal hasta que son re- fonía fija hasta los 74,9€/mes del paquete más
guladas en la ley 42/1995 de telecomunicacio- completo de TV, con telefonía fija e Internet de
nes por cable, derogada en su casi totalidad banda ancha (50 Mbps de bajada/ 3 Mbps de
por la Ley General de Telecomunicaciones subida), complementada con numerosas op-
32/2003, que a su vez se vio modificada por ciones de servicios y pago por visión. No obs-
la ley 10/2005 de medidas urgentes para el tante, su base de clientes de TV de pago sigue
impulso de la televisión digital terrestre, de li- estancada, desde hace años, en poco más de
beralización de la televisión por cable y de fo- un millón de clientes (un 26% del total del mer-
mento del pluralismo. cado de la TV de pago en España).
La ley de 1995 prácticamente imponía un
mercado muy fragmentado, limitando a dos
millones el número de habitantes de las de- 1.2. Televisión por Satélite
marcaciones territoriales en que se dividiría el
país, y no pudiendo ninguna persona física o ■ Historia y situación actual
jurídica participar o ser titular de sociedades
adjudicatarias que sumasen más de un millón Tal como se ha podido ver en el breve repaso
y medio de abonados. A cambio, otorgaba a de la historia de la TV por cable, en la década
los operadores una ventana de exclusividad de los 70 las cadenas empezaron a distribuir
en la prestación de los servicios a través de su contenido a las antenas maestras en cada
cable de dieciséis meses desde la adjudica- localidad a través de satélites, por ser esta for-
ción de la licencia, prohibiendo a Telefónica ma más eficiente económicamente que el uso
ofrecer el servicio en ese plazo (ampliable a de estaciones repetidoras de microondas. En
los inicios de la TV por satélite residencial los
15 Desde la TeleBiella de Sacchi al TeleMilanoCavo de Silvio
Berlusconi, que pronto pasaría a llamarse Canale 5, embrión 16 De las que las mayores son TeleCable en Asturias y Euskaltel
del grupo Mediaset que hoy domina las ondas del país. en el País Vasco.
ENTER

16. 14 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
equipos eran caros y difíciles de montar, sien- estén recibiendo, por lo que si se desea ver
do en general un hobby de ingenieros de tele- un programa distinto en diferentes aparatos
comunicaciones el adquirirlos, ensamblarlos y de TV de una misma casa, o se desea grabar
utilizarlos. El número de usuarios capaces de un programa mientras se ve otro (característi-
operar un sistema casi artesanal de recepción cas estándar en casi cualquier STB de cable)
era suficientemente bajo como para que las es necesario adquirir un STB adicional. Otra
compañías emisoras17 no se preocupasen de desventaja se deriva del hecho de tratarse
la posible pérdida de ingresos. de una forma de comunicación estrictamente
unidireccional20, por lo que no es posible una
Pero la década de los 80 presencia la popula-
experiencia verdaderamente ‘on-demand’
rización de los receptores satelitales caseros,
(Se aproxima emitiendo ciertos contenidos
entre otras cosas porque pasan a usarse las
de forma recurrente durante todo el día, de
nuevas bandas Ku y Ka que, al contrario que
forma que los usuarios que tienen acceso a
la banda C usada hasta entonces, requiere
los mismos pueden elegir a qué hora verlos
antenas parabólicas más pequeñas (80-90
entre las múltiples posibilidades ofrecidas, o
cm, frente a 180 cm). Ya se ha visto cómo
mediante STBs con disco duro que permiten,
empieza HBO a emitir su programación co-
como las de cable, grabar los programas de-
dificada y vender planes (y set top boxes con
seados).
descodificadores) directamente a suscripto-
res residenciales, al mismo precio que a los A cambio, tiene una relación entre costes fi-
de cable18. A pesar de los desarrollos men- jos y variables inversa a la de las empresas de
cionados en el apartado anterior, que han ido cable. Mientras que en éstas los costes fijos
comprometiendo los diferentes sistemas de son relativamente modestos, pero los varia-
seguridad utilizados19, la codificación de los bles son muy elevados, hasta el punto de que
sistemas satelitales de los países avanzados los costes de llevar el cable hasta un cliente
–basada en tarjetas inteligentes con chips de nuevo pueden tardar hasta cinco años en re-
memoria que frecuentemente ven actualiza- cuperarse21, en el caso del satélite la inver-
das sus claves desde los mismos satélites– sión inicial es elevada22, mientras que el coste
se considera hoy suficientemente segura (y el de servir a un suscriptor adicional es prácti-
nivel de piratería en estos países se conside- camente cero (sobre todo si no se subvencio-
ra despreciable). na la antena y el equipo de recepción). Así,
los precios mensuales de suscripción a las
A pesar de la mayor sofisticación del meca-
principales cadenas norteamericanas (Dish
nismo de autentificación y desencriptado de
Network y DirecTV) son aproximadamente la
los STBs de satélite (en comparación con los
mitad que los de sus competidores de cable
de cable, en los que la piratería es un proble-
e IPTV23.
ma menor, al controlarse el acceso en primer
lugar mediante el cableado), la inmensa ma- 20 Si bien muchos de los STBs tienen la posibilidad de comuni-
yoría de los actualmente desplegados ofrecen carse telefónicamente con el proveedor para facilitar informa-
ción de contratación de eventos de pago por visión o enviar
menos comodidades al usuario, ya que sólo información de facturación, como la contratación de conteni-
descodifican uno de los múltiples canales que dos adicionales.
21 Lo que explica que el haber aumentado de tamaño mediante
17 Que por entonces emitían para sus estaciones de tierra, des- adquisiciones en pocos casos se haya traducido en mejoras
de las que llevaban el contenido a sus clientes de pago me- de los márgenes de explotación.
diante cable. 22 Aunque alquilar un transponedor en la banda C de un satéli-
18 Lo que dio lugar a numerosas protestas, como la famosa te americano venía a costar en 2008 entre 55.000 y 230.000
acción del ‘capitán medianoche’ que el 27 de abril de 1986 USD al mes, mientras que en la banda Ka costaba de 150.000
interrumpió la señal de subida al satélite de HBO para emitir a 210.000 USD al mes, en función de la potencia, duración
un mensaje de protesta por su elevado precio de suscripción del contrato, posición y tipo del satélite, el mayor número de
–12,95 USD/mes–. potenciales usuarios eleva los costes de licencia de emisión
de los contenidos premium.
19 Con una pérdida de ingresos que, sólo para el mercado ame-
ricano, se estimaba en 1990 próxima a los 250 millones de 23 Alrededor de 15 USD/mes los 6 primeros meses para el pa-
USD y que aún en 2005 se calculaba superior a los 2.000 quete básico, frente a unos 30 USD/mes los 6 primeros me-
millones de USD para todo el mundo. ses para el paquete básico de Comcast o Time Warner.
ENTER

17. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 15
■ La TV por satélite en los mercados europeos League para la retransmisión de los partidos
más parecidos al español de fútbol27.
La nueva generación de satélites Astra les
Reino Unido permite lanzar el servicio Sky Digital en oc-
tubre de 1998 (las emisiones analógicas se
La TV por satélite se lanza comercialmente
discontinuarían en 2001). En 2005 adquieren
en el Reino Unido e Irlanda con el inicio de
el operador de red Easynet, lo que les permite
emisiones de Sky Television24 el 5 de febrero
lanzar el servicio Sky Broadband, y a través
de 1989, utilizando satélites del grupo SES
del cual pueden dar una verdadera progra-
Astra25 y emitiendo en formato PAL. Se ade-
mación ‘on-demand’. Antes de eso, en 2001
lanta en unos meses al segundo operador,
habían lanzado Sky+, uno de los primeros hí-
BSB (British Satellite Broadcast), que ha de
bridos de set top box y grabadora en disco
fabricar y lanzar sus propios satélites26 en for-
duro. En mayo de 2006 lanzan sus canales de
mato D-MAC (técnicamente superior, al per-
alta definición (Sky+ HD), que ya suma más
mitir sonido digital en estéreo y formato de
de 600.000 abonados.
pantalla ancha).
La cifra total de abonados al servicio de TV
A pesar de que en un año suman entre ambos
en la actualidad supera los 9.100.000, con
casi dos millones de suscriptores, la carga fi-
paquetes de canales a partir de 16,5£/mes
nanciera de los compromisos adquiridos les
(19,8€/mes), más suplementos por una ofer-
impulsa a fusionarse (al 50:50), vendiendo los
ta reducida de servicios adicionales (acceso
satélites Marco Polo a cadenas escandinavas
a canales temáticos de películas y deportes,
(a la operadora noruega Telenor en 1992 y a
STB con grabadora y HD).
la sueca NSAB en 1993) y concentrando sus
emisiones en los Astra, lo que les permite vol- Recientemente han comenzado a ofrecer el
ver a dar beneficios (en parte gracias a los servicio gratuito Freeview from Sky para com-
contratos publicitarios de BSB, más cuantio- petir con las emisiones, igualmente gratuitas,
sos que los de Sky, que confiaba en mayor de la plataforma Freeview que agrupa a los
porcentaje en los ingresos por suscripción). operadores de TDT británicos.
La nueva empresa, BSkyB, ha dominado des-
de entonces, en general, el mercado de la TV
Francia
de pago en el Reino Unido, especialmente
tras firmar en 1990 la exclusiva con la Premier Para entender el mercado de la TV por satéli-
te en Francia hay que entender una peculiari-
24 Del grupo pan-europeo Sky Channel, propiedad del magnate
australiano Rupert Murdoch. dad que durante muchos años fue única en el
25 El coste estimado del alquiler de los cuatro transponders ne- 27 Esta exclusiva sería limitada después por recomendación de
cesarios para emitir sus cuatro canales originales sin backup
la Comisión Europea A partir de la temporada 2007-2008 al-
era de 50 millones de libras esterlinas por diez años.
gunos partidos fueron retransmitidos por otras plataformas,
26 Marco Polo I y II, con un coste estimado de 200 millones de como la irlandesa Setanta Sports o el servicio de IPTV de BT,
libras esterlinas de la época. BT Vision.
4. La TV por satélite en los mercados europeos más parecidos al español
España Francia Reino Unido Italia
Operadores principales Digital + Canal + BSkyB Sky Italia
% Audiencia 7% 22% 31% 18%
Nº Suscriptores 2 millones 5,3 millones 9,1 millones 4,8 millones
Paquete básico 1 canal premium + 40 canales FTA 8 canales premium 20 can. premium + 200 can. FTA 45 canales
Precio 20€/ mes 15€/ mes 21€/ mes 20€/ mes
ARPU 48€/ mes 33€/ mes 46€ / mes 42€ / mes
ENTER

18. 16 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
mundo: desde 1983, merced de una conce- to importante del churn34, superior al 10% en
sión hecha ex profeso para el entonces grupo 2007 y 2008 (sobre una base próxima a los 5,3
Havas, se permite a un canal de pago (Canal+) millones de clientes). En la actualidad, no ons-
emitir en codificado a través de las ondas her- tante, el grupo está financieramente saneado y
tzianas utilizadas por el resto de canales te- su modelo de negocio, fuertemente apoyado
rrestres ‘free to air’28. en las suscripciones, soporta razonablemente
bien la disminución de los ingresos publicita-
El primer operador de TV por satélite de pago rios sufrida por todos los actores del mercado
de Francia será una filial de Canal +, que emi- desde el inicio de la crisis financiera en otoño
te en analógico desde el 14 de noviembre de de 2008. La oferta básica es de 14,95€/mes
1992, utilizando los satélites Astra, y comienza por un paquete de canales temático (de ocho a
sus emisiones en digital el 27 de abril de 1996, diez canales), con un coste de 1€/mes por cada
utilizando el estándar D2 MAC. A pesar de que paquete adicional, más una serie de opciones
por ley no puede emitir la misma programa- para acceder a los canales de alta definición,
ción de Canal+29, comparten programas, ne- cine y deportes, descodificadores con capaci-
gocian conjuntamente derechos de emisión dad de grabación, etc.
(incluyendo el fútbol) y los descodificadores
son comunes para ambas plataformas30. Por Como en el resto de mercados, los opera-
otra parte, muchos de estos aparatos presen- dores satelitales se mueven en la dirección
tan limitaciones al tipo de formato que pueden de cerrar acuerdos con operadores de cable
soportar –desde pantalla ancha a TV de alta o de telefonía para al menos tener la capa-
definición– y su modelo de comercialización31 cidad de ofrecer contenido verdaderamente
causa numerosas denuncias ante la DGCCRF. on-demand, si no armar una oferta comple-
ta triple-play. En el caso de CanalSat, a tra-
En 2007 CanalSat se fusiona con el otro ope- vés de su matriz el grupo Canal+ ha cerrado
rador satelital principal que cubría el territo- acuerdos con Orange TV, del grupo France
rio francés metropolitano, TPS32, adquiriendo Télécom, para distribuir sus canales (con la
un monopolio de facto. El tercer operador de opción de solicitar parte del contenido en lí-
satélite, AB Sat (que comenzó operaciones nea) por ADSL, mientras que Bis Televisión
pocos meses después de CanalSat), llega a (marca de AB Sat), además de distribuir su
un número de clientes reducido, al basar su contenido por Numericable ha lanzado AB
oferta en precios bajos (el paquete básico em- Web, que permite la suscripción directa para
pieza en 5€/mes) a cambio de contenidos, en ver sus canales en un ordenador.
general, poco atractivos.
La reducción de costes perseguida con la fu- Italia
sión de CanalSat y TPS33 causó un incremen-
La TV de pago por satélite comienza en Italia
28 Regulándose la publicidad de sus ‘ventanas en abierto’ por con las emisiones de Telepiú, del grupo Ca-
decreto del 14 de marzo de 1986, y quedando su estatus jurí-
dico definitivo configurado por ley el 6 de diciembre de 1995. nal+ (entonces propiedad de Vivendi) en enero
29 Por entonces Canal+ era enormemente popular, apoyándose de 1996, utilizando satélites del grupo Eutelsat
en el cine de reciente estreno y la exclusiva de los derechos (Hot Bird 13º). Poco después el grupo News
de fútbol y rugby franceses.
Corp junto a Telecom Italia lanza Stream TV,
30 Lo que ha demostrado ser más un problema que una venta-
ja, ya que el parque de descodificadores de Canal+ es noto-
que se fusionaría en Julio de 2003 con la ante-
riamente complejo de manejar, habiendo actualmente once rior para formar Sky Italia, en la línea de otros
modelos de características técnicas distintas y en el caso de
algunos modelos, manufacturados por múltiples fabricantes.
países europeos que soportan un único opera-
dor satelital de pago. Utiliza un descodificador
31 Aunque existe la opción de compra, en la mayoría de los ca-
sos el cliente deja en depósito el coste del descodificador. Videoguard NDS (igual al Digibox que BSkyB
32 TPS operaba con los satélites del grupo Eutelsat Hot Bird y usa en Reino Unido), y en 2005 lanza el ser-
Atlantic Bird, que serían prontamente abandonados. vicio mySky, funcionalmente igual al Sky+ de
33 Que, además de reducir el número de cadenas ofrecidas, se
tradujo en una degradación del servicio al cliente. 34 Porcentaje de clientes que abandona la cadena.
ENTER

19. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 17
BSkyB. Otra analogía importante es que con- sión en abierto (y similares protestas sobre la
sideran la exclusiva de ofrecer la liga italiana presunta ilegalidad de dicha exención). Los
como uno de sus principales atractivos35. argumentos para atraer a los abonados son
los mismos que tanto éxito han tenido en el
Con una oferta que va desde los 19,9€/mes
país vecino: fútbol en exclusiva y cine de es-
por dos paquetes de canales (más el canal de
trenos recientes y gran presupuesto. Pero, a
noticias) a los 29,9€/mes por los cinco paque-
diferencia de Francia, en los primeros años
tes en que agrupan su oferta, incluyendo los de
en que la plataforma debía consolidarse un
alta definición, cuentan actualmente con una
cambio en el signo del gobierno les hace per-
base de clientes próxima a los 4,8 millones de
der la exclusiva de emisión de la liga al te-
clientes. Para poder distribuir sus contenidos
ner que emitirse en abierto los partidos ‘de
por Internet cerraron en 2008 un acuerdo con
interés general’37, obliga a que sus descodi-
la operadora FastWeb.
ficadores sean compatibles con los de otros
El mercado de la TV por satélite en Italia, re- posibles proveedores (lo que no soportaba
lativamente plácido en los últimos años, se el sistema Simulcrypt de sus descodificado-
ha visto agitado recientemente por el anuncio res) y ve cómo se organiza una plataforma
del lanzamiento de una nueva cadena, TiVú- de pago alternativa, liderada por Telefónica
Sat, previsto para finales de julio del 09. A esta (Vía Digital), que emite a través de uno de los
nueva cadena contribuyen Mediaset, la RAI satélites Hispasat38. Aunque la plataforma de
(emisora estatal) y Telecom Italia (operador Canal+ había cerrado acuerdos de distribu-
igualmente estatal de telecomunicaciones). La ción en exclusiva con las principales majors
nueva cadena ha anunciado su intención de americanas (Universal, Warner) y europeas
utilizar los satélites de Eutelsat (el mismo Hot (Vivendi), por lo que la oferta de Vía Digital
Bird al que apuntan todas las antenas que ac- siempre fue menos atractiva39, el tamaño del
tualmente utilizan los clientes de Sky), un des- mercado nacional no era suficiente para so-
codificador basado en NagraVision de bajo portar de forma rentable dos plataformas, por
coste (100€, o 150€ con grabadora en disco lo que las dos sufren pérdidas cuantiosas40.
duro) basado en una tarjeta que no caducaría, En julio de 2002, tras la salida de Jean Marie
sin coste mensual asociado36. Pocos meses Messier, Canal+ en Francia revisa todas sus
antes, se ha cambiado por ley el régimen fiscal inversiones extranjeras –para deshacerse de
de Sky, pasando a pagar sus clientes el IVA las menos rentables– y vende su participación
normal en vez del reducido que venían pagan- al accionista local, Sogecable (propiedad del
do hasta entonces. grupo editorial PRISA).
Finalmente, como se ha visto que ha venido
España ocurriendo en el resto de mercados europeos,
El desarrollo de la televisión por satélite en Es- las dos plataformas se fusionan en julio de
paña presenta numerosos paralelismos con 200341, formando Digital+, que por ahora sigue
el caso francés, cosa nada sorprendente des- emitiendo desde los dos satélites originales
de que una de las cadenas privadas que se 37 Ley 21/1997 reguladora de las emisiones y retransmisiones
lanzan en septiembre de 1990 es la filial local de acontecimientos y eventos deportivos, conocida como ley
del fútbol o ley Cascos por el apellido del ministro de Interior
de Canal+, que consigue aquí una exención en la época.
similar a la de su país de origen, emitiendo la 38 Canal Satélite Digital lo hace a través de un ASTRA desde el
mayoría de su programación en codificado, inicio de sus emisiones en 1997, cando sucede a Canal Saté-
accesible sólo a sus abonados, con unos re- lite que venía emitiendo desde 1993 en analógico.
querimientos mínimos (6 horas al día) de emi- 39 Vía Digital se apoyaba en distribuidoras independientes y na-
cionales.
35 El ‘ariete’ para conseguir abonados, en palabras del presi- 40 Agravadas, en el caso de Vía, por el elevado precio que pa-
dente de News Corp, Rupert Murdoch. gan por los derechos del mundial de fútbol de 2002.
36 El potencial cliente sólo tendría que pagar el descodificador, 41 Aunque ya habían declarado su intención de hacerlo en mayo
si ya tuviese antena, y el servicio sería gratuito. del año anterior.
ENTER

20. 18 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
(ASTRA e Hispasat), utilizando los descodifica- fija, su destino pasa por la extensión de los
dores heredados (Nagravision y MediaGuard). servicios de datos y de valor añadido, entre
Tras la fusión, produce el esperable recorte de los que parecen especialmente atractivos los
gastos, racionalización –y reducción– de ca- ligados a la televisión. Adicionalmente, entre
nales, empeoramiento de servicio e incremen- los competidores potencialmente más peli-
to de las bajas por creciente insatisfacción. grosos entonces se consideraba a las com-
pañías de cable, que disponían en muchos
Actualmente, Digital+ cuenta con algo menos casos de una tupida red de cableado sobre la
de dos millones de abonados, tras perder que ofrecer esos mismos servicios de datos
casi 150.000 en el último año. Está prácti- y de voz con la suficiente capilaridad como
camente estancado desde 2005, año en que para disputarles una porción significativa
apenas superó los dos millones de clientes. de sus clientes (empezando por los de más
Su oferta va desde los 15€/mes por el nue- alto valor). Era lógico entonces que todas las
vo canal Liga+ más dos paquetes temáticos, operadoras analizasen la mejor forma de de-
hasta 56€/mes por la totalidad de canales, fenderse de esa competencia ofreciendo un
incluyendo los de alta definición, a lo que contenido televisivo de calidad comparable.
habría que sumar el coste de los eventos en
pago por visión. Así, desde los primeros años del nuevo mile-
nio no hay una sola operadora de telecomu-
nicaciones que no haya desarrollado un plan
para lanzar servicios de triple play, entendien-
1.3. IPTV do como tales la agrupación de telefonía tra-
dicional (voz), transmisión de datos (acceso
■ Historia y situación actual a Internet de banda ancha, bien a través de
fibra, bien a través de xDSL) y televisión. Pero,
La pervasividad de Internet hace olvidar con aunque la mayoría de esos planes contempla-
facilidad lo extraordinariamente reciente de ban un periodo relativamente breve para po-
su desarrollo, en especial para aplicaciones ner en marcha el servicio de televisión –con-
como la transmisión de contenido audiovisual templando el inicio de las emisiones piloto
a través de la Red, un fenómeno del que se alrededor de los años 2003-2004– la realidad
viene hablando desde hace al menos tres lus- es que pocas han sido las operadoras que
tros, pero que sólo en los últimos cinco años han conseguido siquiera lanzar el piloto antes
está empezando a despegar comercialmen- de 2007-2008. Y han sido menos aún las que
te. Si bien el intercambio asíncrono de fiche- han logrado dejar la fase de piloto atrás, en-
ros de imágenes en movimiento es tan viejo tendiendo como tal, en los países avanzados
como la misma red, se considera que la pri- de tamaño medio-grande, superar la cifra de
mera emisión de un programa de televisión medio millón de abonados43.
‘en vivo’ a través de Internet se produce en
199442, permitiendo a cualquier usuario con Varios han sido los motivos de estos atrasos,
un PC y una conexión a la Red contemplar el entre los que merece la pena destacar tres:
programa en su ordenador.
• El coste de actualizar la red para soportar
La oleada de liberalización y desregulación los requerimientos expandidos de ancho de
que se estaba completando en el sector de banda:
las telecomunicaciones en esos años (y que
Para emitir con la suficiente calidad de ser-
venía de la década anterior) contribuye a con-
vicio un canal de TV de definición están-
vencer a las operadoras incumbentes de que,
dar hace falta un ancho de banda de entre
ante la caída vertiginosa de los precios en su
fuente de ingresos tradicional por telefonía 43 A finales del verano de 2009, y fuera de los ejemplos de Eu-
ropa Occidental que se analizarán a continuación, sólo lo han
42 Con la transmisión del programa de la cadena norteamerica- conseguido Verizon con su oferta FiOS y AT&T con U-Verse
na ABC ‘World News Now’, utilizando el software CU-See me en Estados Unidos, PCCW con Now TV en Hong Kong y Chi-
videoconferencing. na Telecom junto a SMG en Shangai.
ENTER

21. La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico 19
1 y 1,5 Mps (dependiendo del estándar de tan su oferta de TV con la reventa de otras
compresión y del tipo de contenido) y para plataformas47.
un canal en alta definición con sonido esté-
• La inmadurez de las plataformas que habían
reo más de 4 Mps. Si bien cada sociedad
de integrar la interfaz de usuario final48, la
es diferente, para poder garantizar al me-
gestión de los contenidos, que han de estar
nos la transmisión simultánea de dos cana- renovándose continuamente, y el compor-
les estándar, uno de alta definición, una o tamiento de la red de telecomunicaciones
dos conversaciones de voz sobre IP y dejar subyacente para garantizar la suficiente ca-
algo disponible para descarga de ficheros o lidad del servicio (QoS):
navegación por Internet (cada vez más po-
blada de aplicaciones multimedia ricas en La complejidad de integrar sistemas muy
contenido) es necesario llegar a los hogares dispares, con diferentes arquitecturas y
con al menos 8 Mps, y recomendable con concepciones ha sido uno de los factores
15 Mps. Los estándares avanzados de DSL, fundamentales en el retraso del lanzamiento
como ADSL2+, dan en laboratorio casi 50 de los primeros pilotos.
Mps, pero el ancho de banda efectivo de- • Todas las operadoras infravaloraron la com-
crece muy rápido con la distancia44. plejidad de cerrar los acuerdos de distri-
bución necesarios para poder presentar
Ello obliga a aumentar de forma costosísi-
contenidos atractivos a los clientes y, en
ma el número de DSLAM45, para alcanzar la general, carecían del conocimiento interno
necesaria capilaridad, o a desechar el uso para poder armar paquetes competitivos
del par de cobre y tender fibra hasta el do- frente al cable49:
micilio de los clientes o, al menos, hasta sus
calzadas (Fiber to the Home, o FTTH). Adi- Adicionalmente, tanto las majors america-
cionalmente, es necesario aumentar sustan- nas como sus homólogas europeas, escar-
cialmente el ancho de banda del backbone mentadas por la experiencia de la industria
de la red, para evitar cuellos de botella entre discográfica50, se han mostrado enorme-
los video-servidores en los que se almacena mente reacias a facilitar su contenido para
el contenido y los DSLAM desde los que se ser distribuido por internet, concediendo los
distribuye. necesarios derechos de distribución de se-
ries y películas de éxito a precios exorbitan-
La batalla que vemos desarrollarse entre tes o con retrasos considerables51. Esto ha
operadores de cable e incumbentes dueños supuesto una dificultad adicional para armar
de la red conmutada de cobre se resolverá ofertas con las que atraer a los clientes.
en función de qué opción resulte más ba-
Sin embargo, las telecos siguen consideran-
rata: actualizar las redes de cable para que
do que la banda ancha es la única vía de su-
sean suficientemente bidireccionales46 o
aumentar la capacidad de transporte de las 47 Así, QWest abandonó su red Choice TV para revender el ac-
redes conmutadas para que puedan sopor- ceso por satélite de DirecTV, y tanto Verizon como AT&T ofre-
cen la opción de TV con tarifas preferenciales de este mismo
tar el flujo de datos derivado de la TV tanto operador como alternativa cuando no pueden llegar con sufi-
en vivo como bajo demanda. Es significati- ciente ancho de banda al potencial cliente.
vo que bastantes operadores complemen- 48 Navegación a través del control remoto por las diferentes fun-
cionalidades que debían desplegarse en la pantalla de TV, o
en el PC, o eventualmente, como se verá más adelante, en el
44 Se llega a reducir, en función de las interferencias del entor-
móvil.
no, hasta un 50% a 800m, y un 80% a un kilómetro y medio.
49 Que, al fin y al cabo, ha vivido tradicionalmente de interpretar
45 Digital Subscriber Line Access Multiplexer, los elementos de
con éxito los gustos del público en materia audiovisual.
red en las centrales para proporcionar el servicio a los clientes.
50 La industria discográfica ha visto despeñarse sus ingresos
46 De forma que los cables originalmente diseñados para llevar
por formas alternativas de distribuir música que se han desa-
la señal de todos los canales de TV a la vez hasta los hogares
rrollado fuera de su control.
puedan admitir flujo de datos y de voz en sentido contrario
–del hogar a la red–, e interconectarse con los nodos de In- 51 Especialmente mientras la base de clientes es pequeña, lo
ternet y los puntos de presencia de los operadores de la red que no permite tampoco compensar con ingresos publicita-
conmutada. rios sustanciosos
ENTER

22. 20 La TDT: oportunidades y
retos del apagón analógico
pervivencia que les queda, ante las continuas con la Premier League que le permite ofrecer
caídas de ingresos del negocio tradicional52, hasta 242 partidos por temporada en el mis-
y la mejor justificación de la banda ancha que mo día de celebrarse, pero no en directo, y ha
han conseguido encontrar es la transmisión anunciado que pondrá en breve a disposición
de TV. Sin embargo, resulta dudoso que los de sus abonados partidos históricos de dife-
usuarios finales estén dispuestos a absorber rentes deportes, pero con ello no ha logrado
los costes de mejora de la red53, especial- pasar de los 450.000 abonados a mediados
mente ante la existencia de alternativas más de 2009.
baratas y más atractivas. Así, cabe esperar
que, a corto y medio plazo –declaraciones de Francia
los interesados al margen– el despliegue de
la TV sobre IP siga a un ritmo bastante mo- France Télécom ofrece su servicio de IPTV bajo
derado. la marca Orange TV y constituye uno de los
indudables referentes mundiales, con casi 2,2
millones de abonados a mediados de 200954.
■ La IPTV en los mercados europeos más Sin embargo, en ese número están incluidos
parecidos al español los más de 300.000 que reciben la señal vía
satélite bajo la misma marca comercial, lo que
Al tratarse de una plataforma todavía inmadu- indica que el crecimiento vía FTTH y ADSL se
ra, se cubrirán de forma más somera los prin- verá ralentizado, a pesar de haber una base de
clientes con acceso de banda ancha de casi
cipales actores de los diferentes mercados:
8,5 millones.
Reino Unido
Italia
British Telecom lanzó su servicio BT Vision en
La oferta de IPTV de Telecom Italia utiliza el
diciembre de 2006, con un set top box que
nombre comercial de Alice Home TV, y suma
permitía el acceso a la plataforma Freeview
a mediados de 2009 algo más de 360.000
de TDT (con la opción de grabadora en disco
hogares (de un total de 6,8 millones que tie-
duro con 80 horas de capacidad) y la posibili-
nen contratado acceso de banda ancha a In-
dad de descargar bajo demanda un catálogo
ternet).
respetable de películas y series con un coste
bajo (7,95£/ mes los primeros meses, que su-
bían luego a 14,68£/mes). Cerró un acuerdo España
52 Y el mercado les da en parte la razón, ya que los clientes Telefónica de España fue una de las pioneras
de banda ancha consistentemente generan un ingreso medio más dinámicas en el campo de la IPTV, lan-
mayor que el resto.
53 Para un país como España estos costes pueden estar en el 54 Lo que le sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás del
entorno de algunas decenas de miles de millones de euros. Si FiOS de Verizon, que cuenta con poco más de 2,5 millones, y
se divide por el número de usuarios potenciales de IPTV, se por delante de SGM de China Telecom con 2 millones, U-Ver-
tiene una idea de lo que habría que cobrar a cada uno por el se de AT&T con 1,6 millones y Now TV de PCCW con poco
servicio, para que éste fuera rentable. más de un millón.
5. La IPTV en los mercados europeos más parecidos al español
España Francia Reino Unido Italia
Operadores principales Imagenio (Telefónica) Orange TV (France Telecom) BT Vision Alice Home TV (Telecom Italia)
% Audiencia 3% 6% 1% 0%
Nº Suscriptores 0,6 millones 1,9 millones 0,5 millones 0,4 millones
Paquete básico Triple play Triple play Vision + box Triple play
Precio 40€/ mes 30€/ mes 101€/ mes + 0,5€/evento 26€/ mes
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