Les Echanges mondiaux de la filière Cuir 2014

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Cet ouvrage réalisé par l'Observatoire Economique du Conseil National du Cuir indique, pour tous les secteurs de la filière cuir, les principaux pays importateurs et exportateurs, leurs fournisseurs et clients, la répartition des échanges par continent, ainsi que l’évolution des parts de marché des principaux exportateurs.
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Les Echanges mondiaux de la filière Cuir 2014

  1. 1. Les échanges mondiaux de la Filière Cuir 2014 2014
  2. 2. 2014 2014 Les échanges mondiaux de la Filière Cuir Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage. Ce document publié en décembre 2014 porte sur des échanges réalisés en 2013. Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges. Cuirs et peaux bruts 4 Tannerie-Mégisserie 8 Chaussures 12 Maroquinerie 16 Vêtements-Accessoires 20 Filière Cuir 24 3
  3. 3. Cuirs et peaux bruts Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Chine Italie Corée du Sud Turquie Autriche Allemagne Thaïlande Autres pays 40.6 % 17.3 % 5.5 % 4.3 % 2.9 % 2.8 % 2.7 % 23.9 % Autres pays Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Allemagne France Australie Etats-Unis 39.7 % 3.8 % 3.9 % 4.0 % 4.7 % 6.1 % 10.7 % 27.1 % 4
  4. 4. 5 Cuirsetpeauxbruts 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % France Pays-Bas Allemagne Espagne Royaume-Uni Autres Les fournisseurs de l’Italie 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Espagne Italie Grèce France Australie Autres Les fournisseurs de la Turquie 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Italie Pays-Bas Slovaquie Autriche Danemark Autres Les clients de l’Allemagne 0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 % Etats-Unis Nouv. Zélande Canada Japon Australie Autres Les fournisseurs de la Corée du Sud 0 % 20 % 40 % 80 %60 % Chine Corée du Sud Mexique Thaïlande Italie Autres Les clients des Etats-Unis 0 % 20 % 40 % 80 %60 % Les clients de la France Italie Chine Espagne Turquie Allemagne Autres Les fournisseurs de la Chine 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Etats-Unis Australie Canada Royaume-Uni Nouv. Zélande Autres 0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 % Chine Thaïlande France Italie Turquie Autres Les clients de l’Australie
  5. 5. 2014 2014 Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 34 % 8 % 2 % 4 % 30 % 16 % 2 %1 % 3 % La France est le 3 ème exportateur mondial de cuirs et peaux bruts. Les exportations françaises représentent 6,1% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 10 ème importateur mondial de cuirs et peaux bruts. Les importations françaises représentent 2,1% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de cuirs et peaux bruts de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 30% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 34% des échanges. 6
  6. 6. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 Etats-Unis Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs et peaux bruts (en %) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Australie France Allemagne Pays-Bas Italie Canada Espagne Royaume-Uni 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 7 33.0 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 27.0 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 Cuirsetpeauxbruts
  7. 7. Tannerie-Mégisserie Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Chine Italie Mexique Allemagne Espagne Corée du Sud Hong-Kong Vietnam Autres pays 18.7 % 13.6 % 3.7 % 12.9 % 4.0 % 40.2 % Autres pays Chine Taïwan Etats-UnisAllemagne Argentine Inde Brésil Italie 37.8 % 2.9 % 3.2 % 3.5 % 4.7 % 4.7 % 4.4 % 6.1 % 10.9 % 21.8 % 3.7 % 3.2 % 8
  8. 8. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Tannerie-Mégisserie0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 % 0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 % 9 Italie Inde Chine Corée du Sud Brésil Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Chine Hong-Kong Vietnam Indonésie Japon Autres Chine Italie Mexique Hong-Kong Etats-Unis Autres Italie Brésil Pologne Autriche Inde Autres Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la Chine Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs de l’Italie Les clients de l’Italie Les clients de la Corée du Sud Les clients du Brésil Les clients de l’Inde Brésil Italie Corée du Sud Inde Taïwan Autres Chine Hong-Kong Roumanie Espagne Allemagne Autres Brésil Etats-Unis Nigéria Inde France Autres Chine Hong-Kong Italie Vietnam Corée du Sud Autres
  9. 9. Répartition des échanges de cuirs préparés ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 27 % 11 % 2 % 5 % 11 % 24 % 2 % 5 % 3 % 1 % 1 % 8 % La France est le 13 ème exportateur mondial de cuirs préparés. Les exportations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 11 ème importateur mondial de cuirs préparés. Les importations françaises représentent 2,4% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de cuirs préparés de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 11% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 27% des échanges. 10 2014 2014
  10. 10. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Argentine Allemagne Taïwan 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 Etats-Unis Corée du Sud Italie 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs préparés (en %) Brésil Inde Chine 11 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 Tannerie-Mégisserie
  11. 11. Chaussures Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Royaume-Uni Italie France Etats-Unis Russie Allemagne Autres pays Japon Hong-Kong 39.5 % 22.3 % 8.0 % 6.0 % 5.6 % 5.2 % 5.1 %4.3 % 4.0 % Indonésie Autres pays Portugal Chine Espagne Pays-Bas Inde Vietnam Allemagne Italie 19.6 % 46.4 % 10.2 % 8.5 % 4.7 % 2.4 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 12
  12. 12. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 13 Etats-Unis Allemagne Belgique France Royaume-Uni Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % France Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni Chine Autres 0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % Chine Vietnam Italie Indonésie Pays-Bas Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Chine Vietnam Italie Indonésie Mexique Autres 0 % 20 % 40 % 80 %60 % Etats-Unis Allemagne France Belgique Royaume-Uni Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Etats-Unis Hong-Kong Japon Russie Allemagne Autres Chine Italie Vietnam Portugal Espagne Autres 0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 % Les fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de la France Les clients de la Chine Les clients de l’Indonésie Les clients du Vietnam Les clients de l’Italie Les fournisseurs de l’Allemagne Chaussures Chine Italie Vietnam Inde Pays-Bas Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Les fournisseurs du Royaume-Uni
  13. 13. Répartition des échanges de chaussures ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 23 % 3 % 2 % 27 % 25 % 15 % 1 % 2 % 1 % 1 % La France est le 12 ème exportateur mondial de chaussures. Les exportations françaises représentent 1,5% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 3 ème importateur mondial de chaussures. Les importations françaises représentent 6,0% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges de chaussures entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de chaussures de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 25% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges. 14 2014 2014
  14. 14. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 Allemagne Inde Chine52 50 48 46 44 42 40 38 Italie Vietnam 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 Parts de marché des principaux exportateurs de chaussures (en %) 15 Indonésie Espagne 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Chaussures
  15. 15. Maroquinerie Les principaux importateurs Les principaux exportateurs Royaume-Uni Italie Inde Vietnam Italie France France Chine Etats-Unis Corée du Sud Allemagne Autres pays Autres pays Japon Hong-Kong 19.1 % 52.6 % 12.6 % 9.4 % 3.8 % 2.5 % 35.2 % 9.9 % 6.3 % 5.6 %5.3 % 4.6 % 3.3 % 20.3 % 9.5 % 16
  16. 16. 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Chine France Italie Suisse Japon Autres 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Chine Italie France Vietnam Espagne Autres 17 Etats-Unis Japon Allemagne Belgique France Autres Chine Italie Vietnam France Inde Autres 0 % 20 % 40 % 80 %60 % Hong-Kong Etats-Unis Japon Italie Singapour Autres France Japon Etats-Unis Hong-Kong Chine Autres Etats-Unis Hong-Kong Japon Allemagne France Autres Chine Italie Espagne Vietnam Inde Autres Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon Les clients de la Chine Les clients du Vietnam Les clients de l’Italie Les clients de la France Maroquinerie
  17. 17. Répartition des échanges de maroquinerie ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 17 % 13 % 4 % 22 % 22 % 19 %1 % 1 % 1 % La France est le 3 ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie. Les exportations françaises représentent 9,4% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 4 ème importateur mondial d’articles de maroquinerie. Les importations françaises représentent 6,3% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges d’articles de maroquinerie entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations d’articles de maroquinerie de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 22% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 17% des échanges. 18 2014 2014
  18. 18. 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Vietnam Inde Allemagne Espagne Chine Parts de marché des principaux exportateurs de maroquinerie (en %) Italie France Etats-Unis Thaïlande 19 Maroquinerie
  19. 19. Vêtements - Accessoires Les principaux importateurs Les principaux exportateurs 20 Japon Italie France Etats-Unis Canada Allemagne Autres pays Royaume-Uni Hong-Kong 36.9 % 20.9 % 9.7 % 7.7 % 7.1 % 5.2 %4.8 % 4.6 % 3.1 % Italie Inde Pakistan France Turquie Chine Autres pays 22.8 % 32.2 % 14.5 % 13.7 % 7.9 % 5.2 % 3.7 %
  20. 20. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % 21 Allemagne Etats-Unis France Espagne Royaume-Uni Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Italie Inde Chine Pakistan Espagne Autres 0 % 10 % 20 % 30 % Allemagne Etats-Unis France Italie Espagne Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Etats-Unis France Chine Hong-Kong Royaume-Uni Autres Chine France Italie Suisse Allemagne Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Chine Italie Inde Pakistan Indonésie Autres Inde Chine Pakistan Italie Turquie Autres 0 % 10 % 20 % 30 % Etats-Unis Hong-Kong Japon Allemagne Canada Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France Les clients de la Chine Les clients du Pakistan Les clients de l’Italie Les clients de l’Inde Vêtements-Accessoires
  21. 21. Répartition des échanges de vêtements en cuir La France est le 5 ème exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir. Les exportations françaises représentent 5,2% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 3 ème importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir. Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de vêtements et d’accessoires de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 21% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges. 22 23 % 10 % 4 % 27 % 21 % 11 %1 % 1 % 1 % ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 2014 2014
  22. 22. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 France Allemagne Pakistan Turquie Chine Italie Inde Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %) 23 50 45 40 35 30 Vêtements-Accessoires
  23. 23. Italie Italie Royaume-Uni France France Inde Vietnam Chine Chine Etats-Unis Russie Allemagne Indonésie Autres pays Autres pays Japon Hong-Kong 18.7 % 6.8 % 6.7 % 6.4 % 5.7 % 5.6 %5.3 % 4.8 % 2.7 % 37.3 % Filière Cuir Les principaux importateurs Les principaux exportateurs 24 31.2 % 40.9 % 11.1 % 6.8 % 4.0 % 3.2 % 2.8 %
  24. 24. 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % 25 France Etats-Unis Chine Hong-Kong Allemagne Autres 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Etats-Unis Allemagne Japon France Belgique Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Italie Hong-Kong Etats-Unis Allemagne Japon Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % Chine Italie France Suisse Inde Autres Chine France Roumanie Pays-Bas Brésil Autres 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 % Chine Italie Vietnam Inde Pays-Bas Autres 0 % 10 % 20 % 40 %30 % Etats-Unis Hong-Kong Japon Allemagne Royaume-Uni Autres 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 % Chine Vietnam Italie Indonésie Mexique Autres Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis Les fournisseurs de l’ItalieLes fournisseurs de l’Allemagne Les clients de la Chine Les clients de la France Les clients de l’Italie Les clients du Vietnam FilièreCuir
  25. 25. Répartition des échanges de la filière cuir ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE EUROPE AFRIQUE 23 % 7 % 3 % 22 % 3 % 17 %2 % 1 % 20 % 1 % 1 % La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir. Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir. Les importations françaises représentent 5,6% de l’ensemble des importations mondiales Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple : - Les exportations de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 20% de l’ensemble des échanges. - Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges. 26 2014 2014
  26. 26. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 46 44 42 40 38 36 34 Vietnam France Etats-Unis 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 Inde Espagne Chine Italie Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %) 27 FilièreCuir
  27. 27. Edition décembre 2014 Ce document est édité avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie CONSEIL NATIONAL DU CUIR 105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08 Tél. : 01 43 59 05 69  Fax : 01 43 59 30 02 www.lemondeducuir.org Conceptionetfabrication:Wigwam-http://www.wigwam.fr

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