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2015
2015
Le commerce
extérieur de la
Filière Française
du Cuir
2015
2015
Le commerce
extérieur de la
Filière Française
du Cuir
Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous
présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des
échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques.
Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour
tous les secteurs de la Filière Cuir, des graphiques sur l’évolution et la structure des
échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur
et par produit, l’évolution en valeur de leurs importations et exportations.
L’Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux
de la Filière Cuir et trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil
National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l’international dans
les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et
de la Maroquinerie.
Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR
remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du
Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions sur ces documents.
Frank BOEHLY
Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR
Filière cuir................................................................................................................................................................................... 4
Cuirs et peaux bruts.............................................................................................................................................10
Tannerie - Mégisserie....................................................................................................................................... 14
Chaussure............................................................................................................................................................................. 22
Maroquinerie............................................. ........................................................................................................................ 26
Ganterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vêtements.............................................................................................................................................................................. 34
3
Ce document est publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir.
Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
4
Filière cuir
Importations
Répartition des importations
L
es importations de la filière française du cuir
s’élèvent à 10,7 milliards d’euros en 2015, en hausse
de 10% par rapport à 2014. Les importations en
provenance d’Europe et d’Asie Océanie représentent
respectivement 45% et 50% des importations. Nous
importons très peu d’Afrique et encore moins d’Amérique.
Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l’Italie.
Excepté en 2009, les importations venant de ces deux
pays ne cessent de croître depuis de nombreuses années.
Elles ont augmenté au même rythme en 2015. Il faut
également souligner l’explosion des importations en
provenance du Vietnam (41%).
Les importations sont en hausse dans quasiment tous
les secteurs, sauf dans celui des vêtements en cuir, pour
lequel nos achats à l’étranger décroissent de 6%.
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 2 726,5 2 922,1 3 160,5 8
Italie 2 216,0 2 376,0 2 544,1 7
Vietnam 565,9 715,9 1 007,7 41
Espagne 543,1 597,2 600,3 1
Inde 363,1 402,1 446,5 11
Portugal 420,9 421,9 420,4 0
Allemagne 230,4 259,2 308,3 19
Indonésie 220,9 218,8 303,9 39
Tunisie 154,0 168,1 154,5 -8
Roumanie 135,1 133,0 137,3 3
Autres pays 1 443,2 1 509,9 1 610,3 7
Total 9 019,1 9 724,2 10 693,8 10
enmilliardsd’euros
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2%
50%
3%
45%
Amérique
Asie
Océanie
Afrique
Europe
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
5
Importations
Répartition par secteurs
Branches d’activité 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 142,3 151,9 153,1 1
Tannerie - Mégisserie 424,2 412,4 422,3 2
Chaussure 5 086,2 5 553,7 6 217,2 12
Maroquinerie 2 840,3 3 059,7 3 385,9 11
Ganterie 84,8 83,6 83,8 0
Vêtements cuir 278,3 281,6 266,0 -6
Produits divers 163,0 181,3 165,5 -9
Total Filière Cuir 9 019,1 9 724,2 10 693,8 10
(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)
Chaussure
Matières
premières
Ganterie
Vêtements
Divers
Maroquinerie
58%
5%
5%
32%
enmilliardsd’euros
Chine
Italie
FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Filière cuir
Exportations
Répartition des exportations
(*) en millions d’euros.
E
n 2015, les exportations de la filière française du
cuir (9,3 milliards d’euros) ont progressé de 11%.
Tous nos principaux clients ont développé leurs
achats à la France, à l’exception d’Hong-Kong qui a réduit
ses importations de 9%. Les exportations d’articles de
maroquinerie représentent 60% des exportations de la
filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures
et autres articles chaussants (30%) puis de matières
premières (7%).
Plus de la moitié des exportations est destinée à l’Europe
et un peu moins du tiers à l’Asie Océanie. Les exportations
vers l’Italie représentent à elles seules 14% de nos
exportations. Elles ont augmenté de 5% en 2015.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 1 170,2 1 223,9 1 289,0 5
U.S.A. 763,4 795,6 984,3 24
Hong-Kong 1 053,3 947,6 865,1 -9
Allemagne 593,1 647,0 763,4 18
Royaume-Uni 499,4 563,8 730,9 30
Espagne 417,9 476,7 585,6 23
Japon 545,9 543,4 571,4 5
Singapour 324,8 391,5 509,4 30
Suisse 263,9 271,6 326,2 20
Belgique 273,3 287,1 310,6 8
Autres pays 2 100,5 2 229,4 2 383,0 7
Total 8 005,7 8 377,6 9 318,9 11
Amérique
Asie
Océanie
Afrique
Europe
2%
54%
12%
32%
6
enmilliardsd’euros
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
enmillionsd’euros
Répartition par secteurs
Branches d’activité 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 399,3 388,7 369,0 -5
Tannerie - Mégisserie 324,5 341,7 323,0 -5
Chaussure 2 044,8 2 330,9 2 773,1 19
Maroquinerie 4 951,0 5 005,7 5 558,5 11
Ganterie 33,9 32,2 32,9 2
Vêtements cuir 159,7 179,7 175,4 -2
Produits divers 92,5 98,7 87,0 -12
Total Filière Cuir 8 005,7 8 377,6 9 318,9 11
(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)
Exportations
Chaussure
Matières
premières
Ganterie
Vêtements
Divers
Maroquinerie
30%
7%
3%
60%
Hong-Kong
Italie
U.S.A.
Japon
7
FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15
en%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Filière cuir
Taux de couverture
Répartition par secteurs
Branches d’activité Importations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 153,1 369,0 241
Tannerie - Mégisserie 422,3 323,0 76
Chaussure 6 217,2 2 773,1 45
Maroquinerie 3 385,9 5 558,5 164
Ganterie 83,8 32,9 39
Vêtements cuir 266,0 175,4 66
Produits divers 165,5 87,0 53
Total Filière Cuir 10 693,8 9 318,9 87
(*) en millions d’euros.
Echanges déficitaires
Importations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Vietnam 1 007,7 9,9 1
Indonésie 303,9 7,7 3
Inde 446,5 19,5 4
Chine 3 160,5 259,9 8
Roumanie 137,3 20,0 15
Portugal 420,4 92,0 22
Tunisie 154,5 51,2 33
Maroc 122,9 45,0 37
Italie 2 544,1 1 289,0 51
Espagne 600,3 585,6 98
(*) en millions d’euros.
P
armi les principaux
fournisseurs de la France,
c’est avec le Vietnam,
l’Indonésie, l’Inde et la Chine
que les échanges sont le plus
déficitaires. Nous importons
énormément de ces pays,
mais nous exportons très
peu. Les ventes en Chine
ont tendance à progresser
à un rythme soutenu, mais
l’écart entre les importations
et les exportations demeure
important.
Nous importons douze fois
plus en Chine que nous
n’exportons dans ce pays.
8
Filière cuir
Chaussure
Vêtements cuir
Tannerie -
Mégisserie
Ganterie
400
350
300
250
200
150
100
04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15
en%
Cuirs et
peaux bruts
Maroquinerie
Taux de couverture
Répartition par secteurs
Branches d’activité 2012 2013 2014 2015
en % en % en % en %
Cuirs et peaux bruts 285 281 256 241
Tannerie - Mégisserie 74 77 83 76
Chaussure 41 40 42 45
Maroquinerie 169 174 164 164
Ganterie 40 40 39 39
Vêtements cuir 57 57 64 66
Produits divers 57 57 54 53
Total Filière Cuir 89 89 86 87
Echanges excédentaires
Importations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Singapour 2,9 509,4 17 640
Emirats Arabes Unis 1,7 198,6 11 500
Japon 5,0 571,4 11 350
Hong-Kong 13,8 865,1 6 270
Corée du Sud 9,4 195,5 2 069
U.S.A. 101,5 984,3 970
Suisse 59,7 326,2 547
Royaume-Uni 136,3 730,9 536
Belgique 99,1 310,6 314
Allemagne 308,3 763,4 248
(*) en millions d’euros.
L
es échanges de la filière
française du cuir sont
toujours déficitaires. Les
exportations ayant progressé
plus vite que les importations,
le taux de couverture a gagné
1 point pour s’établir à 87%.
C’est avec Singapour, les
Emirats Arables Unis, le Japon,
Hong-Kong et la Corée du Sud
que les échanges sont le plus
excédentaires.
Nous exportons beaucoup
vers ces pays et importons très
peu.
9
FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’euros
50
100
150
200
250
300
Cuirs et peaux bruts
Importations
Répartition des importations
L
es importations de cuirs et peaux bruts atteignent
un montant de 153,1 millions d’euros, relativement
stable par rapport à 2014. Les importations de cuirs et
peaux bruts de bovins, de veaux et d’ovins s’effondrent de
16%, 68% et 30%. Ces chiffres sont liés au ralentissement
de l’activité des tanneurs et mégissiers français. Leur
demande se réduisant, ils peuvent s’approvisionner sur
le marché français en faisant moins appel à la production
étrangère. Ce n’est évidemment pas le cas pour les peaux
brutes exotiques. Nous en produisons peu et la demande
de l’industrie du luxe, en peaux finies exotiques, est
importante. C’est la raison pour laquelle les importations
de peaux brutes exotiques s’envolent de 24%. Elles
représentent plus des deux tiers des importations
françaises. Ces peaux viennent principalement des
Etats-Unis, du Zimbabwe et d’Australie.
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 32,6 41,9 43,8 5
Zimbabwe 11,8 12,0 22,1 84
Australie 18,0 15,9 17,8 12
Espagne 19,6 18,3 15,1 -18
Thaïlande 3,4 5,9 9,2 56
Suisse 8,8 10,5 8,5 -19
Canada 2,5 6,0 7,2 20
Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4 -49
Papouasie - Nouvelle Guinée 2,8 3,3 5,3 64
Allemagne 9,8 8,6 5,2 -40
Autres pays 21,8 19,0 13,5 -29
Total 142,3 151,9 153,1 1
Bovins
et équidés
Veaux
Ovins
Reptiles
et autres
17%
2%
13%
68%
10
11
Importations
Cuirs bruts de bovins et d’équidés
Peaux brutes de veaux
Peaux brutes d’ovins
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Suisse 8,4 9,0 8,5 -6
Canada 2,2 5,2 6,2 20
Allemagne 8,0 7,1 4,3 -40
Pays-Bas 0,9 1,0 2,1 114
Belgique 0,9 0,9 1,3 34
Autres pays 8,7 7,9 3,7 -54
Total 29,1 31,1 26,0 -16
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 3,191 3,207 1,490 -54
Allemagne 1,833 1,523 0,763 -50
Espagne 0,600 0,292 0,325 11
Belgique 0,004 0,035 0,192 449
Slovaquie 0,000 0,000 0,146 N.S.
Autres pays 2,208 5,076 0,375 -93
Total 7,836 10,133 3,291 -68
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 17,1 16,3 14,0 -14
Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4 -49
Autres pays 1,8 1,2 0,4 -70
Total 30,0 28,1 19,8 -30
CuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’euros
150
200
250
300
350
400
Cuirs et peaux bruts
Exportations
Répartition des exportations
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 299,3 298,5 280,5 -6
Chine 34,7 34,1 35,1 3
Espagne 21,0 19,5 21,2 9
Allemagne 14,0 11,8 10,1 -14
Slovaquie 1,6 5,2 5,0 -4
Belgique 1,4 1,6 2,1 29
Turquie 14,1 6,5 2,0 -69
Hong-Kong 0,4 1,3 1,7 33
Pays-Bas 1,6 1,7 1,4 -20
Japon 0,6 0,8 1,3 52
Autres pays 10,6 7,7 8,6 12
Total 399,3 388,7 369,0 -5
P
our la deuxième année consécutive les exportations de
cuirs et peaux bruts (369,0 millions d’euros) suivent une
baisse. Elle est de 5% en 2015. Elle s’explique à la fois par
un ralentissement de la demande internationale et par une
réduction du cours de certaines peaux. Nous observons une
légère progression des ventes de cuirs bruts de bovins de 1%
et un effondrement des ventes de peaux brutes de veaux et
d’ovins de 21% et 25%. Les trois quarts des peaux exportées
sont des cuirs de bovins.
Les peaux que nous vendons à l’étranger sont surtout destinées
ànosvoisinseuropéens.Envaleur,89%despeauxsontachetées
par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles
seules, plus des trois quarts des exportations.
Bovins
et équidés
Veaux
Ovins
Reptiles
et autres
74%
5%
7%
14%
12
Exportations
Cuirs bruts de bovins et d’équidés
Peaux brutes de veaux
Peaux brutes d’ovins
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 200,7 214,2 211,9 -1
Chine 18,3 24,6 28,7 17
Espagne 9,2 10,0 10,5 5
Allemagne 10,7 10,9 9,5 -13
Slovaquie 1,5 2,6 3,9 54
Autres pays 9,7 8,5 9,2 8
Total 250,1 270,7 273,7 1
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 72,336 59,750 45,108 -25
Espagne 0,576 0,165 1,574 854
Slovaquie 0,128 2,611 1,042 -60
Irlande 0,064 0,020 0,825 4025
Inde 0,187 0,174 0,795 357
Autres pays 5,382 2,480 2,387 -4
Total 78,673 65,200 51,731 -21
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 9,4 8,2 7,7 -6
Chine 8,1 4,0 4,7 19
Italie 3,6 4,1 2,7 -36
Turquie 13,3 6,2 2,0 -69
Hong-Kong 0,1 0,0 0,8 4806
Autres pays 2,2 2,9 1,2 -58
Total 36,7 25,4 19,0 -25
13
CuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
600
550
500
450
400
350
300
250
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’eurosenmillionsd’eurosTannerie - Mégisserie
Importations
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 191,8 182,7 188,5 3
Espagne 71,2 73,1 52,2 -29
U.S.A. 23,8 21,5 32,7 52
Portugal 9,6 10,3 18,2 77
Pays-Bas 6,7 12,3 14,2 15
Allemagne 31,5 27,0 11,4 -58
Inde 9,8 8,4 7,8 -7
Belgique 13,8 11,3 7,4 -34
Suisse 6,5 7,1 7,3 3
Turquie 3,4 3,6 6,0 66
Autres pays 56,1 55,2 76,6 39
Total 424,2 412,4 422,3 2
Répartition des importations
14
L
es importations du secteur (422,3 millions d’euros)
croissent de 2%. Les importations en provenance
d’Italie représentent la moitié de nos importations.
Elles ont augmenté de 3%. Un peu moins du tiers des
cuirs importés sont des cuirs finis de bovins. Leurs
importations ont régressé de 9%.
La France a réduit ses importations de peaux brutes de
veaux et d’ovins de 21% et 25%. Dans le même temps, elle
développe ses achats de peaux finies de veaux et d’ovins
de 22% et 87%. Il y a donc une demande forte en peaux
finies de veaux et d’ovins, de la part des producteurs
d’articles finis, qui ne bénéficie que partiellement aux
tanneurs et mégissiers français.
La demande en peaux finies exotiques se maintient à un
niveau élevé. Les importations ont explosé de 25%.
Cuirs finis
de bovins
Cuirs
simplement
tannés
de bovins
Peaux finies
de veaux
Autres
peaux
30%
4%
12%
17%
4%
20%
Peaux simplement
tannées de veaux
Peaux finies
de reptiles
13%
Peaux
finies
d’ovins
Importations
(*) en millions d’euros.
Cuirs simplement tannés de bovins
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 11,719 13,989 8,202 -41
Suisse 3,232 4,291 3,649 -15
Italie 1,320 1,418 1,664 17
Irlande 0,002 0,000 0,941 N.S.
Pays-Bas 0,670 0,596 0,935 57
Autres pays 3,236 4,201 2,551 -39
Total 20,179 24,495 17,942 -27
15
Peaux simplement tannées de reptiles
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 9,385 7,146 7,292 2
Italie 4,490 1,688 1,498 -11
Singapour 0,665 1,031 0,806 -22
Indonésie 0,021 0,155 0,541 249
Australie 1,441 0,505 0,282 -44
Autres pays 1,234 3,936 0,152 -96
Total 17,236 14,461 10,571 -27
Peaux simplement tannées de veaux
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 4,017 2,602 3,584 38
Espagne 3,974 3,660 3,498 -4
Allemagne 0,550 11,550 1,652 -86
Pakistan 0,797 0,336 1,080 221
Bangladesh 0,166 0,170 0,361 112
Autres pays 0,435 1,407 6,995 397
Total 9,939 19,725 17,170 -13
Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
Tannerie - Mégisserie
Importations
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 41,1 29,5 42,8 45
Espagne 22,3 22,9 13,4 -42
Allemagne 22,4 8,8 3,9 -56
Pays-Bas 1,2 3,4 3,7 11
Belgique 2,0 0,9 1,1 24
U.S.A. 0,3 0,5 0,9 89
Brésil 0,0 0,9 0,8 -19
Slovaquie 0,0 0,1 0,7 1213
Turquie 0,1 0,1 0,5 394
Suisse 0,7 0,8 0,4 -46
Autres pays 3,5 2,5 17,8 612
Total 93,5 70,4 86,1 22
Peaux finies de veaux
Cuirs finis de bovins
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 68,8 78,6 72,9 -7
Espagne 11,8 17,6 10,5 -40
Pays-Bas 4,3 7,6 9,2 21
Belgique 11,4 9,9 6,0 -39
Allemagne 6,6 5,4 5,0 -8
Uruguay 2,0 2,2 3,7 71
Brésil 3,0 4,2 3,6 -15
Portugal 2,6 2,7 3,5 29
Pakistan 3,8 2,6 2,1 -22
Turquie 1,7 1,5 1,2 -16
Autres pays 8,7 7,3 9,4 29
Total 124,7 139,7 127,1 -9
16
Importations
(*) en millions d’euros.
Peaux finies d’ovins
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 14,1 14,0 23,8 69
Portugal 0,6 3,1 10,8 245
Espagne 6,1 3,8 4,3 14
Turquie 1,0 1,5 3,9 165
Maroc 2,9 1,7 1,4 -17
Autres pays 3,0 2,2 5,0 129
Total 27,7 26,3 49,2 87
Peaux finies de reptiles
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 12,7 12,3 22,9 86
Italie 18,3 19,5 20,4 5
Suisse 1,9 1,7 2,7 63
Zimbabwe 0,7 1,5 2,0 31
Australie 4,2 2,9 1,6 -44
Autres pays 4,2 5,8 4,7 -19
Total 42,0 43,6 54,3 25
Peaux finies de caprins
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 1,867 1,749 2,136 22
Pakistan 2,929 2,792 2,085 -25
Italie 8,213 5,657 1,679 -70
Inde 2,459 2,193 1,096 -50
Allemagne 0,316 0,293 0,146 -50
Autres pays 3,206 2,051 2,082 2
Total 18,990 14,735 9,224 -37
Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
17
450
400
350
300
250
200
150
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’eurosTannerie - Mégisserie
Exportations
Répartition des exportations
D
epuis plusieurs années, la tendance était à une
hausse des exportations, due à l’augmentation du
prix des peaux et de la demande internationale.
En 2015, les ventes se rétractent de 5%. Cette baisse
concerne la plupart de nos clients. Les ventes en Italie,
Espagne, Tunisie se rétractent de 12%, 2% et 4%. Les
ventes en Italie représentent environ un tiers de nos
exportations. On peut noter que les exportations vers la
Chine et les Etats-Unis se sont développées de 29% et 8%.
Les ventes de cuirs finis de bovins progressent de 2%,
grâce à l’augmentation des ventes en Tunisie, au Maroc
et en Chine de 4%, 12% et 71%. Les exportations de cuirs
finis de bovins en Italie se sont effondrées de 35%. Pour
toutes les autres peaux finies, les indicateurs sont négatifs.
Les exportations de peaux finies de veaux, d’ovins, de
caprins et de reptiles chutent de 5%, 8%, 39% et 9%.
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 117,5 118,0 103,3 -12
Espagne 28,7 34,8 34,1 -2
Tunisie 27,7 27,7 26,5 -4
Maroc 17,5 26,4 23,4 -11
Hong-Kong 31,1 23,5 21,9 -7
Chine 11,2 11,7 15,2 29
Portugal 9,6 12,3 11,6 -6
U.S.A. 9,8 9,9 10,6 8
Royaume-Uni 7,3 9,3 7,9 -16
Suisse 4,5 5,5 6,0 8
Autres pays 59,6 62,6 62,7 0
Total 324,5 341,7 323,0 -5
18
Autres peaux
28%
20%
17%
10% Cuirs finis
de bovins
Cuirs
simplement
tannés
de bovins
Peaux finies de veaux
Peaux simplement
tannées de reptiles
Peaux finies
de reptiles
Peaux
finies
d’ovins
12%
8%
5%
Exportations
(*) en millions d’euros.
Cuirs simplement tannés de bovins
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 18,459 22,391 24,596 10
Espagne 7,214 8,477 6,221 -27
Mexique 0,000 0,000 2,255 N.S.
Chine 0,430 4,381 1,466 -67
Pologne 0,001 0,000 0,968 N.S.
Autres pays 4,544 4,565 2,864 -37
Total 30,648 39,814 38,370 -4
19
(*) en millions d’euros.
Peaux simplement tannées de reptiles
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 7,031 11,024 11,167 1
Espagne 0,812 1,834 1,343 -27
Suisse 0,122 0,165 0,884 436
Hong-Kong 0,040 0,117 0,731 525
Japon 0,309 0,384 0,702 83
Autres pays 2,449 0,812 1,068 32
Total 10,763 14,336 15,895 11
Peaux simplement tannées de veaux
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 0,453 0,321 1,183 269
Tunisie 0,415 0,277 0,374 35
Espagne 1,079 1,276 0,364 -71
Maroc 0,276 0,413 0,353 -15
Slovaquie 0,282 0,287 0,176 -39
Autres pays 0,352 0,481 0,383 -20
Total 2,857 3,055 2,833 -7
Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
Tannerie - Mégisserie
Exportations
23%
20
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 21,5 21,5 19,1 -11
Espagne 10,1 13,1 13,7 5
Royaume-Uni 5,6 7,2 6,4 -10
Hong-Kong 4,1 4,2 3,7 -13
Portugal 2,3 3,4 3,5 5
Maroc 2,4 2,1 2,7 26
Tunisie 1,8 2,6 2,2 -14
Chine 0,8 1,1 2,0 91
U.S.A. 1,8 2,3 1,7 -25
Suisse 1,7 2,2 1,7 -25
Autres pays 8,1 9,4 8,8 -7
Total 60,2 69,2 65,6 -5
Peaux finies de veaux
Cuirs finis de bovins
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Tunisie 17,1 18,1 18,7 4
Maroc 11,5 11,5 12,8 12
Italie 17,5 14,0 9,1 -35
Chine 5,9 5,0 8,5 71
Hong-Kong 4,0 4,7 6,4 34
Portugal 5,9 6,2 6,1 -2
U.S.A. 3,2 4,0 4,6 15
Espagne 6,4 5,4 4,4 -18
Maurice 2,8 3,1 2,9 -7
Roumanie 1,0 1,0 1,9 103
Autres pays 12,7 16,4 15,4 -6
Total 87,9 89,2 90,8 2
Exportations
(*) en millions d’euros.
Peaux finies d’ovins
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 33,2 28,5 23,8 -17
Hong-Kong 15,6 8,4 6,9 -17
Espagne 1,9 2,7 3,2 21
U.S.A. 3,8 2,7 2,8 3
Maroc 0,4 1,4 2,6 92
Autres pays 20,1 16,9 16,1 -5
Total 75,0 60,6 55,4 -8
Peaux finies de reptiles
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 14,693 16,627 12,054 -28
Espagne 0,218 1,549 4,319 179
Belgique 0,493 0,532 2,522 374
Hong-Kong 0,866 2,745 1,834 -33
Madagascar 0,474 1,401 1,385 -1
Autres pays 5,580 6,425 4,628 -28
Total 22,324 29,279 26,742 -9
Peaux finies de caprins
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 2,669 2,165 1,400 -35
Maroc 1,351 1,191 0,751 -37
Allemagne 0,654 0,749 0,730 -3
Chine 0,595 0,133 0,410 208
Tunisie 2,134 1,965 0,298 -85
Autres pays 4,343 3,069 2,090 -32
Total 11,746 9,272 5,679 -39
21
Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
enmilliardsd’euros
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Chaussure
Importations
Répartition des importations
N
ous pouvons résumer l’évolution des importations
en 2015 par : moins de chaussures et autres articles
chaussants importés, mais à un prix moyen plus élevé,
d’où une augmentation du montant des importations. Le
phénomène est plus accentué pour l’Asie que pour l’Union
Européenne. Les importations venant de l’Union Européenne
ont régressé de 4% en volume, et se sont développées de 2%
en valeur, à cause de l’essor du prix moyen de 6%. Le nombre
de paires importées est passé de 96,6 à 92,8 millions de paires.
Dans le même temps, nous avons importé 377,9 millions de
paires d’Asie, soit 8,9 millions de moins qu’en 2014 (recul de
2%).Leurprixmoyenadécolléde25%,provoquantunehausse
des importations en valeur de 22%. La chute du nombre de
paires importées de Chine (9%) a presqu’été compensée
par l’explosion des achats au Vietnam, en Indonésie, au
Bangladesh et au Cambodge de 38%, 20%, 27% et 39%.
(*) en millions d’euros.
Chaussure
synthétique
Chaussure
textile
et divers
Pantoufle
50%
23%
25%
2%
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %
Chine 1 487,6 1 640,0 1 825,3 11
Italie 1 056,9 1 118,8 1 191,8 7
Vietnam 483,6 618,2 874,3 41
Portugal 393,8 388,8 374,8 -4
Indonésie 208,2 203,2 286,5 41
Espagne 241,1 267,8 280,3 5
Inde 170,2 199,7 231,3 16
Allemagne 126,0 146,3 202,4 38
Roumanie 117,6 112,2 110,6 -1
Royaume-Uni 60,6 64,5 86,8 35
Autres pays 740,6 794,2 753,1 -5
Total 5 086,2 5 553,7 6 217,2 12
22
Chaussure
cuir
Importations
(*) en millions d’euros.
Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir	 				
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 872,3 903,4 917,5 2
Chine 332,1 344,6 408,1 18
Portugal 369,9 359,3 348,0 -3
Vietnam 214,3 256,2 279,3 9
Inde 155,5 179,9 194,6 8
Autres pays 876,8 921,0 958,1 4
Total 2 820,9 2 964,4 3 105,6 5
Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 398,1 470,9 580,0 23
Vietnam 161,1 223,2 395,4 77
Italie 84,4 112,5 150,6 34
Indonésie 51,7 61,7 88,2 43
Espagne 49,4 54,9 57,6 5
Autres pays 251,5 263,3 274,4 4
Total 996,2 1 186,5 1 546,2 30
Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 672,4 740,7 746,5 1
Vietnam 106,5 137,0 196,9 44
Italie 91,8 92,5 103,5 12
Indonésie 44,1 43,7 61,6 41
Roumanie 44,5 48,0 47,5 -1
Autres pays 183,6 214,9 263,3 23
Total 1 142,9 1 276,8 1 419,3 11
23
ChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmilliardsd’euros
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Chaussure
Exportations
Répartition des exportations
L
a France a exporté 105,2 millions de paires de
chaussures et autres articles chaussants (101,6
millions de paires de chaussures et 3,6 millions de
paires de pantoufles), soit 7,7 millions de paires de plus
qu’en 2014. Les ventes progressent de 8% en volume
et de 19% en valeur, car le prix moyen en douanes a
augmenté de 10%. Une partie de ces ventes correspond
à des réexportations. Il est logique que l’augmentation de
15% du prix moyen à l’import se répercute sur le prix à
l’export. En volume, 88% des chaussures sont vendues à
nos voisins de l’Union Européenne.
Les101,5millionsdepairesdechaussures(horspantoufles)
exportées se répartissent entre les chaussures à dessus
cuir (26,8 millions de paires), à dessus synthétique (40,8), à
dessus textile ou en matières diverses (34,0).
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %
Allemagne 246,4 295,5 371,8 26
Italie 279,6 312,0 370,4 19
Espagne 207,6 253,4 330,7 30
Royaume-Uni 168,3 200,2 266,9 33
Belgique 151,9 158,5 179,2 13
U.S.A. 130,7 144,2 176,4 22
Hong-Kong 126,9 133,4 122,2 -8
Pays-Bas 68,5 83,0 96,8 17
Suisse 66,6 67,4 90,9 35
Pologne 43,9 48,7 69,7 43
Autres pays 554,4 634,6 698,1 10
Total 2 044,8 2 330,9 2 773,1 19
Chaussure
cuir
Chaussure
synthétique
Chaussure
textile
et divers
Pantoufle
53%
19%
27%
1
%
24
Exportations
(*) en millions d’euros.
Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 151,5 160,7 172,5 7
Allemagne 124,3 135,9 163,6 20
Royaume-Uni 100,1 118,7 153,2 29
U.S.A. 115,1 125,1 144,2 15
Hong-Kong 118,5 120,5 102,1 -15
Autres pays 625,5 684,8 731,0 7
Total 1 235,0 1 345,7 1 466,6 9
Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 77,2 105,5 209,7 99
Allemagne 71,0 101,8 153,6 51
Italie 67,4 82,6 152,5 85
Royaume-Uni 32,3 37,6 72,5 93
Belgique 30,7 36,0 58,0 61
Autres pays 149,6 189,6 298,1 57
Total 428,2 553,1 944,4 71
Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Espagne 60,8 70,6 95,7 36
Italie 56,8 65,8 82,9 26
Allemagne 48,3 54,7 79,2 45
Royaume-Uni 33,8 41,1 53,4 30
Belgique 29,8 30,1 36,6 22
Autres pays 126,4 143,5 182,2 27
Total 355,9 405,8 530,0 31
25
ChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmilliardsd’euros
0
1,0
0,5
1,5
2,0
3,0
2,5
3,5
Maroquinerie
Importations
Répartition des importations
L
es importations de l’industrie française de la
maroquinerie (3,4 milliards d’euros) croissent de
11%. En valeur, nous importons autant d’Asie que de
l’Union Européenne. Comme l’an passé, les importations en
provenance de l’Union Européenne croissent à un rythme
plus soutenu que les importations d’Asie, respectivement
14% et 8%. Cependant, nous devons préciser que certains
articles importés d’Europe n’ont pas été produits en Europe.
Une partie d’entre eux ont été produits en Asie, importés
par nos voisins européens puis réexportés vers la France. La
part réelle de l’Asie est plus importante que celle que l’on
peut déterminer à partir des chiffres communiqués par les
douanes. La Chine est toujours notre principal fournisseur.
Les importations en provenance de ce pays continuent à
se développer, mais moins rapidement que celles venant
d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne ou le Vietnam.
(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 1 175,2 1 222,0 1 282,7 5
Italie 867,8 964,7 1 062,7 10
Espagne 190,2 215,3 230,5 7
Vietnam 76,9 90,8 125,4 38
Inde 74,3 84,6 95,7 13
Allemagne 48,3 61,1 71,7 17
Tunisie 46,9 53,0 52,9 0
Royaume-Uni 28,4 31,7 43,6 38
Belgique 41,6 37,8 37,7 0
Pays-Bas 26,6 27,3 27,9 2
Autres pays 264,1 271,4 355,1 31
Total 2 840,3 3 059,7 3 385,9 11
26
Sacs
à mainMalettes
Divers
42%
11%
19%
24%
4%
Articles de voyage
Articles
de petite
maroquinerie
Importations
Sacs à main
Articles de petite maroquinerie			
Articles de voyage	
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 643,4 704,6 761,2 8
Chine 365,4 361,7 363,3 0
Espagne 60,0 79,3 87,6 11
Inde 29,1 32,7 36,0 10
Tunisie 22,6 28,0 26,3 -6
Autres pays 93,7 109,4 149,2 36
Total 1 214,2 1 315,7 1 423,6 8
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 344,9 363,7 401,7 10
Vietnam 37,5 38,8 51,4 32
Italie 30,7 35,0 45,3 30
Allemagne 15,0 21,0 28,2 34
Hongrie 12,9 13,8 16,7 21
Autres pays 87,5 92,6 118,3 28
Total 528,5 564,9 661,6 17
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 98,6 117,1 138,5 18
Chine 123,6 122,4 120,4 -2
Espagne 58,0 50,4 56,7 13
Inde 8,5 9,3 10,8 16
Vietnam 1,4 1,9 5,1 162
Autres pays 46,9 42,0 43,7 4
Total 337,0 343,1 375,2 9
27
MaroquinerieGanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
enmilliardsd’eurosMaroquinerie
Exportations
(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.		
					
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 607,8 624,5 775,0 24
Hong-Kong 881,2 772,1 700,8 -9
Italie 447,0 464,8 507,4 9
Japon 483,2 477,4 497,9 4
Singapour 296,5 355,1 466,1 31
Royaume-Uni 296,9 321,1 418,1 30
Allemagne 293,9 298,6 347,2 16
Suisse 181,0 186,4 217,4 17
Espagne 144,6 151,1 183,5 21
Corée du Sud 172,3 178,9 171,2 -4
Autres pays 1 146,6 1 175,7 1 273,9 8
Total 4 951,0 5 005,7 5 558,5 11
Sacs
à main
Articles
de voyage
Malettes
Articles
de petite
maroquinerie
Divers
57%
2%
18%
15%
8%
Répartition des exportations
28
A
près deux années un peu difficiles pour le secteur du
luxe,lesexportationsdel’industriedelamaroquinerie
connaissent,ànouveau,unecroissanceàdeuxchiffres.
Elles sont passées de 5,01 à 5,56 milliards d’euros, soit une
hausse de 11%. Les ventes aux Etats-Unis, à Singapour ou en
Angleterre s’envolent de 24%, 31% et 30%. Le ralentissement
de la demande de Hong-Kong se confirme. Les exportations
y ont reculé de 12% en 2014 et de 9% en 2015. Les trois
quarts des articles exportés sont des sacs à main ou des
articles de petite maroquinerie. Les ventes de sacs à main
progressent de 14%, grâce notamment à l’explosion de la
demande américaine de 41%. Les ventes d’articles de petite
maroquinerie s’effondrent pour nos trois principaux clients.
Les exportations vers les Etats-Unis, le Japon et Hong-Kong
chutent de 15%, 23% et 28%. Elles se développent de 46%
et 13% à Singapour et en Italie.
Exportations
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 290,6 323,1 454,6 41
Hong-Kong 504,3 428,5 395,0 -8
Italie 293,0 308,3 332,3 8
Singapour 186,8 238,3 286,6 20
Royaume-Uni 187,0 204,8 274,1 34
Autres pays 1112,1 1254,7 1397,8 11
Total 2 573,8 2 757,7 3 140,5 14
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 30,6 35,9 53,9 50
Italie 42,0 44,5 47,6 7
Royaume-Uni 37,5 36,8 43,2 18
Allemagne 46,9 36,8 38,1 4
Espagne 27,5 28,1 34,4 22
Autres pays 176,3 176,1 211,3 20
Total 360,8 358,2 428,5 20
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 226,1 202,7 171,4 -15
Japon 219,9 199,1 153,8 -23
Hong-Kong 203,2 176,8 127,4 -28
Singapour 62,7 71,5 104,4 46
Italie 64,4 58,2 65,8 13
Autres pays 413,6 403,9 397,0 -2
Total 1 189,9 1 112,2 1 019,8 -8
Sacs à main
Articles de petite maroquinerie			
Articles de voyage	
29
MaroquinerieGanterieVêtements
40
50
45
60
55
70
65
80
75
90
85
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’eurosGanterie
Importations
E
n 2014, la France avait réduit ses importations de
gants en cuir de 2,5 millions de paires. En 2015,
elle les a diminuées de 4,3 millions de paires. Cette
baisse concerne surtout les importations de gants de
protection en cuir. Leurs importations en provenance du
Pakistan et de Chine sont respectivement passées de 4,6
à 3,6 millions de paires et de 6,2 à 3,9 millions de paires. La
tendance est à une réduction des importations de gants
de protection bon marché, ce qui provoque une hausse
notable du prix moyen en douanes des gants importés.
En un an, il a augmenté de 16%. On observe le même
phénomène pour les gants de ville en cuir dont le prix
moyen en douanes a connu une croissance de 19%. On
importe moins de gants de ville (les volumes importés se
rétractent de 19%), mais à un prix plus élevé. En valeur,
leurs importations fléchissent de 4%.
(*) en millions d’euros
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Inde 21,571 22,436 23,788 6
Chine 21,516 20,634 19,099 -7
Pakistan 12,093 13,423 11,637 -13
Italie 3,931 4,247 4,679 10
Tunisie 3,217 3,680 3,467 -6
Maroc 3,314 3,468 3,340 -4
Philippines 3,651 3,028 3,216 6
Indonésie 2,134 2,292 2,914 27
Vietnam 2,410 1,819 2,320 28
Allemagne 2,049 1,698 1,789 5
Autres pays 8,907 6,842 7,554 10
Total 84,793 83,567 83,803 0
Répartition des importations
30
63%
10%
27%
Gants de
protection
Gants
de ville
Gants
de sport
Importations
Gants en cuir de protection
Gants en cuir de ville
Gants en cuir de sport
(*) en millions d’euros
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Inde 19,623 20,000 22,171 11
Chine 11,322 10,221 8,710 -15
Pakistan 7,733 8,885 7,559 -15
Maroc 3,314 3,468 3,340 -4
Tunisie 3,029 3,512 3,339 -5
Autres pays 8,661 6,426 7,259 13
Total 53,682 52,512 52,378 0
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Pakistan 2,077 2,184 2,347 7
Italie 1,463 1,438 1,681 17
Chine 1,602 1,737 1,554 -11
Indonésie 0,734 0,705 1,296 84
Thaïlande 0,548 0,265 0,322 22
Autres pays 1,371 1,126 1,513 34
Total 7,795 7,455 8,713 17
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Chine 8,592 8,676 8,835 2
Philippines 3,641 3,017 3,183 6
Pakistan 2,283 2,354 1,731 -26
Inde 1,889 2,299 1,549 -33
Indonésie 1,291 1,519 1,499 -1
Autres pays 5,620 5,735 5,915 3
Total 23,316 23,600 22,712 -4
31
GanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
5
10
15
20
25
30
35
enmillionsd’eurosGanterie
Exportations
E
n ce qui concerne les exportations de gants en
cuir, la plupart des indicateurs font apparaître des
variations relativement modérées par rapport à 2014.
Elles reculent de 2% en volume, mais progressent de 2%
en valeur, grâce à une augmentation du prix moyen en
douanes de 4%.
Les ventes de gants de protection en cuir sont quasiment
stables, aussi bien en volume qu’en valeur, avec un prix
moyen identique à celui de l’an passé.
Le prix moyen en douanes des gants de ville en cuir
exportés est passé de 13,37 à 19,04 euros, ce qui
correspond à une hausse de 42%. Cela a permis au
montant des ventes de gants de ville de progresser de
1%, malgré la baisse des volumes exportés de 29%.
(*) en millions d’euros
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Allemagne 2,586 3,214 3,187 -1
Espagne 2,146 2,518 2,634 5
Royaume-Uni 1,920 2,211 2,618 18
Belgique 3,311 2,958 2,527 -15
Pologne 2,231 2,502 2,449 -2
Italie 2,560 2,331 2,296 -2
Japon 0,876 0,589 1,469 149
U.S.A. 1,124 0,753 1,393 85
Hongrie 1,155 1,209 1,254 4
Luxembourg 0,724 0,805 0,849 5
Autres pays 15,270 13,084 12,226 -7
Total 33,903 32,174 32,902 2
Répartition des exportations
32
59%
12%
29% Gants de
protection
Gants
de ville
Gants de
sport
Exportations
Gants en cuir de protection
Gants en cuir de ville
Gants en cuir de sport
(*) en millions d’euros
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Pologne 1,910 2,257 2,135 -5
Belgique 2,363 2,119 1,740 -18
Allemagne 1,579 1,802 1,708 -5
Espagne 1,309 1,212 1,320 9
Royaume-Uni 0,847 0,886 1,246 41
Autres pays 12,794 11,165 11,187 0
Total 20,802 19,441 19,336 -1
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Royaume-Uni 0,337 0,448 0,651 45
Espagne 0,290 0,375 0,551 47
Allemagne 0,213 0,382 0,527 38
Italie 0,321 0,375 0,447 19
Belgique 0,123 0,257 0,187 -27
Autres pays 1,469 1,407 1,629 16
Total 2,753 3,244 3,992 23
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Japon 0,778 0,529 1,438 172
U.S.A. 0,966 0,603 1,192 98
Allemagne 0,794 1,030 0,952 -8
Italie 1,242 1,009 0,876 -13
Espagne 0,547 0,931 0,763 -18
Autres pays 6,021 5,387 4,353 -19
Total 10,348 9,489 9,574 1
33
GanterieVêtements
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
140
160
180
200
240
220
260
280
300
enmillionsd’eurosVêtements
Importations
L
es importations de vêtements en cuir fléchissent de
6%. En valeur, la moitié des importations provient
du continent européen. Elles ont chuté de 7%. Les
importations en provenance d’Italie (plus du quart des
importations françaises) et d’Allemagne sont stables. Par
contre, les importations venant de Turquie, de Belgique
ou d’Espagne ont fortement régressé.
Nos achats en Asie représentent 46% des importations.
Elles ont reculé de 3%. Les importations d’Inde ont
augmenté de 5%. Les importations venant directement
du Pakistan et de Chine se sont rétractées de 8% et 16%.
(*) en millions d’euros
Répartition des importations
Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Italie 66,9 75,5 75,5 0
Inde 66,8 64,3 67,4 5
Pakistan 38,2 34,3 31,4 -8
Turquie 33,3 35,1 28,9 -18
Chine 28,2 20,9 17,6 -16
Belgique 7,3 10,1 8,3 -17
Allemagne 5,2 5,8 5,9 0
Espagne 4,3 4,0 3,4 -16
Maroc 3,7 4,0 3,0 -25
Vietnam 1,3 2,5 2,9 19
Autres pays 23,0 25,2 21,8 -13
Total 278,3 281,6 266,0 -6
34
51%
2%
46% EuropeAsie -
Océanie
Amérique
Afrique
1
%
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
enmillionsd’euros
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Exportations
L
es échanges de vêtements en cuir sont nettement
déficitaires. Leur taux de couverture a cependant
gagné 2 points, car les exportations se sont réduites
à un rythme moins soutenu que les importations (2%
pour les exportations, contre 6% pour les importations). Le
taux de couverture s’élève à 66%. Nous exportons surtout
en Europe, nos principaux clients étant le Royaume Uni,
l’Allemagne et l’Italie. Les ventes dans l’Union Européenne
régressentde9%.L’Allemagneetl’Italieontfortementréduit
leurs importations en provenance de France (16% et 13%).
Malgré ces baisses importantes, les exportations atteignent
un niveau comparable à celui de l’an passé, car nous avons
énormément développé nos ventes aux Etats-Unis (33%),
à Hong-Kong (10%) et au Japon (79%). Les ventes en Asie
sont encore faibles. Elles ne représentent que 21% de nos
exportations, mas elles ont décollé de 10%.
(*) en millions d’euros
Répartition des exportations
35
67%12%
21%
0
%
Europe
Asie -
Océanie
Amérique
Afrique
Pays clients 2013 2014 2015 15/14
(*) (*) (*) en %
Royaume-Uni 21,4 26,9 29,7 10
Allemagne 24,9 26,2 22,0 -16
Italie 20,0 23,3 20,2 -13
U.S.A. 12,1 14,0 18,6 33
Hong-Kong 12,5 16,3 17,9 10
Suisse 9,5 10,2 9,3 -8
Espagne 8,9 10,2 8,8 -14
Belgique 10,2 9,6 7,6 -21
Japon 4,5 4,2 7,6 79
Chine 2,9 5,3 3,7 -31
Autres pays 32,8 33,5 30,0 -10
Total 159,7 179,7 175,4 -2
Vêtements
Edition mars 2016
Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière
de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie
Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d’information
auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l’année sont réalisées :
une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce
Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d’activité (Cuirs et peaux bruts,
Tannerie-Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l’activité
globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des
fiches sur l’activité annuelle de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que
des études dans le secteur du commerce.
Toutes ces données sont publiées sur le site www.conseilnationalducuir.org
CONSEIL NATIONAL DU CUIR
105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08
Tél. : 01 43 59 05 69  Fax : 01 43 59 30 02
www.conseilnationalducuir.org

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Le commerce extérieur de la Filière Française du Cuir

  • 1. 2015 2015 Le commerce extérieur de la Filière Française du Cuir
  • 2. 2015 2015 Le commerce extérieur de la Filière Française du Cuir Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques. Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Cuir, des graphiques sur l’évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l’évolution en valeur de leurs importations et exportations. L’Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l’international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie. Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents. Frank BOEHLY Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR
  • 3. Filière cuir................................................................................................................................................................................... 4 Cuirs et peaux bruts.............................................................................................................................................10 Tannerie - Mégisserie....................................................................................................................................... 14 Chaussure............................................................................................................................................................................. 22 Maroquinerie............................................. ........................................................................................................................ 26 Ganterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vêtements.............................................................................................................................................................................. 34 3 Ce document est publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir. Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.
  • 4. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 4 Filière cuir Importations Répartition des importations L es importations de la filière française du cuir s’élèvent à 10,7 milliards d’euros en 2015, en hausse de 10% par rapport à 2014. Les importations en provenance d’Europe et d’Asie Océanie représentent respectivement 45% et 50% des importations. Nous importons très peu d’Afrique et encore moins d’Amérique. Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l’Italie. Excepté en 2009, les importations venant de ces deux pays ne cessent de croître depuis de nombreuses années. Elles ont augmenté au même rythme en 2015. Il faut également souligner l’explosion des importations en provenance du Vietnam (41%). Les importations sont en hausse dans quasiment tous les secteurs, sauf dans celui des vêtements en cuir, pour lequel nos achats à l’étranger décroissent de 6%. (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 2 726,5 2 922,1 3 160,5 8 Italie 2 216,0 2 376,0 2 544,1 7 Vietnam 565,9 715,9 1 007,7 41 Espagne 543,1 597,2 600,3 1 Inde 363,1 402,1 446,5 11 Portugal 420,9 421,9 420,4 0 Allemagne 230,4 259,2 308,3 19 Indonésie 220,9 218,8 303,9 39 Tunisie 154,0 168,1 154,5 -8 Roumanie 135,1 133,0 137,3 3 Autres pays 1 443,2 1 509,9 1 610,3 7 Total 9 019,1 9 724,2 10 693,8 10 enmilliardsd’euros 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2% 50% 3% 45% Amérique Asie Océanie Afrique Europe
  • 5. 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 5 Importations Répartition par secteurs Branches d’activité 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Cuirs et peaux bruts 142,3 151,9 153,1 1 Tannerie - Mégisserie 424,2 412,4 422,3 2 Chaussure 5 086,2 5 553,7 6 217,2 12 Maroquinerie 2 840,3 3 059,7 3 385,9 11 Ganterie 84,8 83,6 83,8 0 Vêtements cuir 278,3 281,6 266,0 -6 Produits divers 163,0 181,3 165,5 -9 Total Filière Cuir 9 019,1 9 724,2 10 693,8 10 (*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…) Chaussure Matières premières Ganterie Vêtements Divers Maroquinerie 58% 5% 5% 32% enmilliardsd’euros Chine Italie FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
  • 6. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Filière cuir Exportations Répartition des exportations (*) en millions d’euros. E n 2015, les exportations de la filière française du cuir (9,3 milliards d’euros) ont progressé de 11%. Tous nos principaux clients ont développé leurs achats à la France, à l’exception d’Hong-Kong qui a réduit ses importations de 9%. Les exportations d’articles de maroquinerie représentent 60% des exportations de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (30%) puis de matières premières (7%). Plus de la moitié des exportations est destinée à l’Europe et un peu moins du tiers à l’Asie Océanie. Les exportations vers l’Italie représentent à elles seules 14% de nos exportations. Elles ont augmenté de 5% en 2015. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 1 170,2 1 223,9 1 289,0 5 U.S.A. 763,4 795,6 984,3 24 Hong-Kong 1 053,3 947,6 865,1 -9 Allemagne 593,1 647,0 763,4 18 Royaume-Uni 499,4 563,8 730,9 30 Espagne 417,9 476,7 585,6 23 Japon 545,9 543,4 571,4 5 Singapour 324,8 391,5 509,4 30 Suisse 263,9 271,6 326,2 20 Belgique 273,3 287,1 310,6 8 Autres pays 2 100,5 2 229,4 2 383,0 7 Total 8 005,7 8 377,6 9 318,9 11 Amérique Asie Océanie Afrique Europe 2% 54% 12% 32% 6 enmilliardsd’euros
  • 7. 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 enmillionsd’euros Répartition par secteurs Branches d’activité 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Cuirs et peaux bruts 399,3 388,7 369,0 -5 Tannerie - Mégisserie 324,5 341,7 323,0 -5 Chaussure 2 044,8 2 330,9 2 773,1 19 Maroquinerie 4 951,0 5 005,7 5 558,5 11 Ganterie 33,9 32,2 32,9 2 Vêtements cuir 159,7 179,7 175,4 -2 Produits divers 92,5 98,7 87,0 -12 Total Filière Cuir 8 005,7 8 377,6 9 318,9 11 (*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…) Exportations Chaussure Matières premières Ganterie Vêtements Divers Maroquinerie 30% 7% 3% 60% Hong-Kong Italie U.S.A. Japon 7 FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 8. 04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15 en% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Filière cuir Taux de couverture Répartition par secteurs Branches d’activité Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Cuirs et peaux bruts 153,1 369,0 241 Tannerie - Mégisserie 422,3 323,0 76 Chaussure 6 217,2 2 773,1 45 Maroquinerie 3 385,9 5 558,5 164 Ganterie 83,8 32,9 39 Vêtements cuir 266,0 175,4 66 Produits divers 165,5 87,0 53 Total Filière Cuir 10 693,8 9 318,9 87 (*) en millions d’euros. Echanges déficitaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Vietnam 1 007,7 9,9 1 Indonésie 303,9 7,7 3 Inde 446,5 19,5 4 Chine 3 160,5 259,9 8 Roumanie 137,3 20,0 15 Portugal 420,4 92,0 22 Tunisie 154,5 51,2 33 Maroc 122,9 45,0 37 Italie 2 544,1 1 289,0 51 Espagne 600,3 585,6 98 (*) en millions d’euros. P armi les principaux fournisseurs de la France, c’est avec le Vietnam, l’Indonésie, l’Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l’écart entre les importations et les exportations demeure important. Nous importons douze fois plus en Chine que nous n’exportons dans ce pays. 8 Filière cuir Chaussure Vêtements cuir Tannerie - Mégisserie Ganterie
  • 9. 400 350 300 250 200 150 100 04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15 en% Cuirs et peaux bruts Maroquinerie Taux de couverture Répartition par secteurs Branches d’activité 2012 2013 2014 2015 en % en % en % en % Cuirs et peaux bruts 285 281 256 241 Tannerie - Mégisserie 74 77 83 76 Chaussure 41 40 42 45 Maroquinerie 169 174 164 164 Ganterie 40 40 39 39 Vêtements cuir 57 57 64 66 Produits divers 57 57 54 53 Total Filière Cuir 89 89 86 87 Echanges excédentaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Singapour 2,9 509,4 17 640 Emirats Arabes Unis 1,7 198,6 11 500 Japon 5,0 571,4 11 350 Hong-Kong 13,8 865,1 6 270 Corée du Sud 9,4 195,5 2 069 U.S.A. 101,5 984,3 970 Suisse 59,7 326,2 547 Royaume-Uni 136,3 730,9 536 Belgique 99,1 310,6 314 Allemagne 308,3 763,4 248 (*) en millions d’euros. L es échanges de la filière française du cuir sont toujours déficitaires. Les exportations ayant progressé plus vite que les importations, le taux de couverture a gagné 1 point pour s’établir à 87%. C’est avec Singapour, les Emirats Arables Unis, le Japon, Hong-Kong et la Corée du Sud que les échanges sont le plus excédentaires. Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu. 9 FilièrecuirCuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 10. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’euros 50 100 150 200 250 300 Cuirs et peaux bruts Importations Répartition des importations L es importations de cuirs et peaux bruts atteignent un montant de 153,1 millions d’euros, relativement stable par rapport à 2014. Les importations de cuirs et peaux bruts de bovins, de veaux et d’ovins s’effondrent de 16%, 68% et 30%. Ces chiffres sont liés au ralentissement de l’activité des tanneurs et mégissiers français. Leur demande se réduisant, ils peuvent s’approvisionner sur le marché français en faisant moins appel à la production étrangère. Ce n’est évidemment pas le cas pour les peaux brutes exotiques. Nous en produisons peu et la demande de l’industrie du luxe, en peaux finies exotiques, est importante. C’est la raison pour laquelle les importations de peaux brutes exotiques s’envolent de 24%. Elles représentent plus des deux tiers des importations françaises. Ces peaux viennent principalement des Etats-Unis, du Zimbabwe et d’Australie. (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 32,6 41,9 43,8 5 Zimbabwe 11,8 12,0 22,1 84 Australie 18,0 15,9 17,8 12 Espagne 19,6 18,3 15,1 -18 Thaïlande 3,4 5,9 9,2 56 Suisse 8,8 10,5 8,5 -19 Canada 2,5 6,0 7,2 20 Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4 -49 Papouasie - Nouvelle Guinée 2,8 3,3 5,3 64 Allemagne 9,8 8,6 5,2 -40 Autres pays 21,8 19,0 13,5 -29 Total 142,3 151,9 153,1 1 Bovins et équidés Veaux Ovins Reptiles et autres 17% 2% 13% 68% 10
  • 11. 11 Importations Cuirs bruts de bovins et d’équidés Peaux brutes de veaux Peaux brutes d’ovins (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Suisse 8,4 9,0 8,5 -6 Canada 2,2 5,2 6,2 20 Allemagne 8,0 7,1 4,3 -40 Pays-Bas 0,9 1,0 2,1 114 Belgique 0,9 0,9 1,3 34 Autres pays 8,7 7,9 3,7 -54 Total 29,1 31,1 26,0 -16 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 3,191 3,207 1,490 -54 Allemagne 1,833 1,523 0,763 -50 Espagne 0,600 0,292 0,325 11 Belgique 0,004 0,035 0,192 449 Slovaquie 0,000 0,000 0,146 N.S. Autres pays 2,208 5,076 0,375 -93 Total 7,836 10,133 3,291 -68 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 17,1 16,3 14,0 -14 Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4 -49 Autres pays 1,8 1,2 0,4 -70 Total 30,0 28,1 19,8 -30 CuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 12. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’euros 150 200 250 300 350 400 Cuirs et peaux bruts Exportations Répartition des exportations (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 299,3 298,5 280,5 -6 Chine 34,7 34,1 35,1 3 Espagne 21,0 19,5 21,2 9 Allemagne 14,0 11,8 10,1 -14 Slovaquie 1,6 5,2 5,0 -4 Belgique 1,4 1,6 2,1 29 Turquie 14,1 6,5 2,0 -69 Hong-Kong 0,4 1,3 1,7 33 Pays-Bas 1,6 1,7 1,4 -20 Japon 0,6 0,8 1,3 52 Autres pays 10,6 7,7 8,6 12 Total 399,3 388,7 369,0 -5 P our la deuxième année consécutive les exportations de cuirs et peaux bruts (369,0 millions d’euros) suivent une baisse. Elle est de 5% en 2015. Elle s’explique à la fois par un ralentissement de la demande internationale et par une réduction du cours de certaines peaux. Nous observons une légère progression des ventes de cuirs bruts de bovins de 1% et un effondrement des ventes de peaux brutes de veaux et d’ovins de 21% et 25%. Les trois quarts des peaux exportées sont des cuirs de bovins. Les peaux que nous vendons à l’étranger sont surtout destinées ànosvoisinseuropéens.Envaleur,89%despeauxsontachetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles seules, plus des trois quarts des exportations. Bovins et équidés Veaux Ovins Reptiles et autres 74% 5% 7% 14% 12
  • 13. Exportations Cuirs bruts de bovins et d’équidés Peaux brutes de veaux Peaux brutes d’ovins (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 200,7 214,2 211,9 -1 Chine 18,3 24,6 28,7 17 Espagne 9,2 10,0 10,5 5 Allemagne 10,7 10,9 9,5 -13 Slovaquie 1,5 2,6 3,9 54 Autres pays 9,7 8,5 9,2 8 Total 250,1 270,7 273,7 1 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 72,336 59,750 45,108 -25 Espagne 0,576 0,165 1,574 854 Slovaquie 0,128 2,611 1,042 -60 Irlande 0,064 0,020 0,825 4025 Inde 0,187 0,174 0,795 357 Autres pays 5,382 2,480 2,387 -4 Total 78,673 65,200 51,731 -21 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 9,4 8,2 7,7 -6 Chine 8,1 4,0 4,7 19 Italie 3,6 4,1 2,7 -36 Turquie 13,3 6,2 2,0 -69 Hong-Kong 0,1 0,0 0,8 4806 Autres pays 2,2 2,9 1,2 -58 Total 36,7 25,4 19,0 -25 13 CuirsetpeauxbrutsTannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 14. 600 550 500 450 400 350 300 250 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’eurosenmillionsd’eurosTannerie - Mégisserie Importations (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 191,8 182,7 188,5 3 Espagne 71,2 73,1 52,2 -29 U.S.A. 23,8 21,5 32,7 52 Portugal 9,6 10,3 18,2 77 Pays-Bas 6,7 12,3 14,2 15 Allemagne 31,5 27,0 11,4 -58 Inde 9,8 8,4 7,8 -7 Belgique 13,8 11,3 7,4 -34 Suisse 6,5 7,1 7,3 3 Turquie 3,4 3,6 6,0 66 Autres pays 56,1 55,2 76,6 39 Total 424,2 412,4 422,3 2 Répartition des importations 14 L es importations du secteur (422,3 millions d’euros) croissent de 2%. Les importations en provenance d’Italie représentent la moitié de nos importations. Elles ont augmenté de 3%. Un peu moins du tiers des cuirs importés sont des cuirs finis de bovins. Leurs importations ont régressé de 9%. La France a réduit ses importations de peaux brutes de veaux et d’ovins de 21% et 25%. Dans le même temps, elle développe ses achats de peaux finies de veaux et d’ovins de 22% et 87%. Il y a donc une demande forte en peaux finies de veaux et d’ovins, de la part des producteurs d’articles finis, qui ne bénéficie que partiellement aux tanneurs et mégissiers français. La demande en peaux finies exotiques se maintient à un niveau élevé. Les importations ont explosé de 25%. Cuirs finis de bovins Cuirs simplement tannés de bovins Peaux finies de veaux Autres peaux 30% 4% 12% 17% 4% 20% Peaux simplement tannées de veaux Peaux finies de reptiles 13% Peaux finies d’ovins
  • 15. Importations (*) en millions d’euros. Cuirs simplement tannés de bovins Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 11,719 13,989 8,202 -41 Suisse 3,232 4,291 3,649 -15 Italie 1,320 1,418 1,664 17 Irlande 0,002 0,000 0,941 N.S. Pays-Bas 0,670 0,596 0,935 57 Autres pays 3,236 4,201 2,551 -39 Total 20,179 24,495 17,942 -27 15 Peaux simplement tannées de reptiles Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 9,385 7,146 7,292 2 Italie 4,490 1,688 1,498 -11 Singapour 0,665 1,031 0,806 -22 Indonésie 0,021 0,155 0,541 249 Australie 1,441 0,505 0,282 -44 Autres pays 1,234 3,936 0,152 -96 Total 17,236 14,461 10,571 -27 Peaux simplement tannées de veaux Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 4,017 2,602 3,584 38 Espagne 3,974 3,660 3,498 -4 Allemagne 0,550 11,550 1,652 -86 Pakistan 0,797 0,336 1,080 221 Bangladesh 0,166 0,170 0,361 112 Autres pays 0,435 1,407 6,995 397 Total 9,939 19,725 17,170 -13 Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 16. Tannerie - Mégisserie Importations Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 41,1 29,5 42,8 45 Espagne 22,3 22,9 13,4 -42 Allemagne 22,4 8,8 3,9 -56 Pays-Bas 1,2 3,4 3,7 11 Belgique 2,0 0,9 1,1 24 U.S.A. 0,3 0,5 0,9 89 Brésil 0,0 0,9 0,8 -19 Slovaquie 0,0 0,1 0,7 1213 Turquie 0,1 0,1 0,5 394 Suisse 0,7 0,8 0,4 -46 Autres pays 3,5 2,5 17,8 612 Total 93,5 70,4 86,1 22 Peaux finies de veaux Cuirs finis de bovins (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 68,8 78,6 72,9 -7 Espagne 11,8 17,6 10,5 -40 Pays-Bas 4,3 7,6 9,2 21 Belgique 11,4 9,9 6,0 -39 Allemagne 6,6 5,4 5,0 -8 Uruguay 2,0 2,2 3,7 71 Brésil 3,0 4,2 3,6 -15 Portugal 2,6 2,7 3,5 29 Pakistan 3,8 2,6 2,1 -22 Turquie 1,7 1,5 1,2 -16 Autres pays 8,7 7,3 9,4 29 Total 124,7 139,7 127,1 -9 16
  • 17. Importations (*) en millions d’euros. Peaux finies d’ovins Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 14,1 14,0 23,8 69 Portugal 0,6 3,1 10,8 245 Espagne 6,1 3,8 4,3 14 Turquie 1,0 1,5 3,9 165 Maroc 2,9 1,7 1,4 -17 Autres pays 3,0 2,2 5,0 129 Total 27,7 26,3 49,2 87 Peaux finies de reptiles Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 12,7 12,3 22,9 86 Italie 18,3 19,5 20,4 5 Suisse 1,9 1,7 2,7 63 Zimbabwe 0,7 1,5 2,0 31 Australie 4,2 2,9 1,6 -44 Autres pays 4,2 5,8 4,7 -19 Total 42,0 43,6 54,3 25 Peaux finies de caprins Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 1,867 1,749 2,136 22 Pakistan 2,929 2,792 2,085 -25 Italie 8,213 5,657 1,679 -70 Inde 2,459 2,193 1,096 -50 Allemagne 0,316 0,293 0,146 -50 Autres pays 3,206 2,051 2,082 2 Total 18,990 14,735 9,224 -37 Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements 17
  • 18. 450 400 350 300 250 200 150 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’eurosTannerie - Mégisserie Exportations Répartition des exportations D epuis plusieurs années, la tendance était à une hausse des exportations, due à l’augmentation du prix des peaux et de la demande internationale. En 2015, les ventes se rétractent de 5%. Cette baisse concerne la plupart de nos clients. Les ventes en Italie, Espagne, Tunisie se rétractent de 12%, 2% et 4%. Les ventes en Italie représentent environ un tiers de nos exportations. On peut noter que les exportations vers la Chine et les Etats-Unis se sont développées de 29% et 8%. Les ventes de cuirs finis de bovins progressent de 2%, grâce à l’augmentation des ventes en Tunisie, au Maroc et en Chine de 4%, 12% et 71%. Les exportations de cuirs finis de bovins en Italie se sont effondrées de 35%. Pour toutes les autres peaux finies, les indicateurs sont négatifs. Les exportations de peaux finies de veaux, d’ovins, de caprins et de reptiles chutent de 5%, 8%, 39% et 9%. (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 117,5 118,0 103,3 -12 Espagne 28,7 34,8 34,1 -2 Tunisie 27,7 27,7 26,5 -4 Maroc 17,5 26,4 23,4 -11 Hong-Kong 31,1 23,5 21,9 -7 Chine 11,2 11,7 15,2 29 Portugal 9,6 12,3 11,6 -6 U.S.A. 9,8 9,9 10,6 8 Royaume-Uni 7,3 9,3 7,9 -16 Suisse 4,5 5,5 6,0 8 Autres pays 59,6 62,6 62,7 0 Total 324,5 341,7 323,0 -5 18 Autres peaux 28% 20% 17% 10% Cuirs finis de bovins Cuirs simplement tannés de bovins Peaux finies de veaux Peaux simplement tannées de reptiles Peaux finies de reptiles Peaux finies d’ovins 12% 8% 5%
  • 19. Exportations (*) en millions d’euros. Cuirs simplement tannés de bovins Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 18,459 22,391 24,596 10 Espagne 7,214 8,477 6,221 -27 Mexique 0,000 0,000 2,255 N.S. Chine 0,430 4,381 1,466 -67 Pologne 0,001 0,000 0,968 N.S. Autres pays 4,544 4,565 2,864 -37 Total 30,648 39,814 38,370 -4 19 (*) en millions d’euros. Peaux simplement tannées de reptiles Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 7,031 11,024 11,167 1 Espagne 0,812 1,834 1,343 -27 Suisse 0,122 0,165 0,884 436 Hong-Kong 0,040 0,117 0,731 525 Japon 0,309 0,384 0,702 83 Autres pays 2,449 0,812 1,068 32 Total 10,763 14,336 15,895 11 Peaux simplement tannées de veaux Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 0,453 0,321 1,183 269 Tunisie 0,415 0,277 0,374 35 Espagne 1,079 1,276 0,364 -71 Maroc 0,276 0,413 0,353 -15 Slovaquie 0,282 0,287 0,176 -39 Autres pays 0,352 0,481 0,383 -20 Total 2,857 3,055 2,833 -7 Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 20. Tannerie - Mégisserie Exportations 23% 20 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 21,5 21,5 19,1 -11 Espagne 10,1 13,1 13,7 5 Royaume-Uni 5,6 7,2 6,4 -10 Hong-Kong 4,1 4,2 3,7 -13 Portugal 2,3 3,4 3,5 5 Maroc 2,4 2,1 2,7 26 Tunisie 1,8 2,6 2,2 -14 Chine 0,8 1,1 2,0 91 U.S.A. 1,8 2,3 1,7 -25 Suisse 1,7 2,2 1,7 -25 Autres pays 8,1 9,4 8,8 -7 Total 60,2 69,2 65,6 -5 Peaux finies de veaux Cuirs finis de bovins (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Tunisie 17,1 18,1 18,7 4 Maroc 11,5 11,5 12,8 12 Italie 17,5 14,0 9,1 -35 Chine 5,9 5,0 8,5 71 Hong-Kong 4,0 4,7 6,4 34 Portugal 5,9 6,2 6,1 -2 U.S.A. 3,2 4,0 4,6 15 Espagne 6,4 5,4 4,4 -18 Maurice 2,8 3,1 2,9 -7 Roumanie 1,0 1,0 1,9 103 Autres pays 12,7 16,4 15,4 -6 Total 87,9 89,2 90,8 2
  • 21. Exportations (*) en millions d’euros. Peaux finies d’ovins Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 33,2 28,5 23,8 -17 Hong-Kong 15,6 8,4 6,9 -17 Espagne 1,9 2,7 3,2 21 U.S.A. 3,8 2,7 2,8 3 Maroc 0,4 1,4 2,6 92 Autres pays 20,1 16,9 16,1 -5 Total 75,0 60,6 55,4 -8 Peaux finies de reptiles Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 14,693 16,627 12,054 -28 Espagne 0,218 1,549 4,319 179 Belgique 0,493 0,532 2,522 374 Hong-Kong 0,866 2,745 1,834 -33 Madagascar 0,474 1,401 1,385 -1 Autres pays 5,580 6,425 4,628 -28 Total 22,324 29,279 26,742 -9 Peaux finies de caprins Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 2,669 2,165 1,400 -35 Maroc 1,351 1,191 0,751 -37 Allemagne 0,654 0,749 0,730 -3 Chine 0,595 0,133 0,410 208 Tunisie 2,134 1,965 0,298 -85 Autres pays 4,343 3,069 2,090 -32 Total 11,746 9,272 5,679 -39 21 Tannerie-MégisserieChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 22. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 enmilliardsd’euros 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Chaussure Importations Répartition des importations N ous pouvons résumer l’évolution des importations en 2015 par : moins de chaussures et autres articles chaussants importés, mais à un prix moyen plus élevé, d’où une augmentation du montant des importations. Le phénomène est plus accentué pour l’Asie que pour l’Union Européenne. Les importations venant de l’Union Européenne ont régressé de 4% en volume, et se sont développées de 2% en valeur, à cause de l’essor du prix moyen de 6%. Le nombre de paires importées est passé de 96,6 à 92,8 millions de paires. Dans le même temps, nous avons importé 377,9 millions de paires d’Asie, soit 8,9 millions de moins qu’en 2014 (recul de 2%).Leurprixmoyenadécolléde25%,provoquantunehausse des importations en valeur de 22%. La chute du nombre de paires importées de Chine (9%) a presqu’été compensée par l’explosion des achats au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh et au Cambodge de 38%, 20%, 27% et 39%. (*) en millions d’euros. Chaussure synthétique Chaussure textile et divers Pantoufle 50% 23% 25% 2% Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en % Chine 1 487,6 1 640,0 1 825,3 11 Italie 1 056,9 1 118,8 1 191,8 7 Vietnam 483,6 618,2 874,3 41 Portugal 393,8 388,8 374,8 -4 Indonésie 208,2 203,2 286,5 41 Espagne 241,1 267,8 280,3 5 Inde 170,2 199,7 231,3 16 Allemagne 126,0 146,3 202,4 38 Roumanie 117,6 112,2 110,6 -1 Royaume-Uni 60,6 64,5 86,8 35 Autres pays 740,6 794,2 753,1 -5 Total 5 086,2 5 553,7 6 217,2 12 22 Chaussure cuir
  • 23. Importations (*) en millions d’euros. Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 872,3 903,4 917,5 2 Chine 332,1 344,6 408,1 18 Portugal 369,9 359,3 348,0 -3 Vietnam 214,3 256,2 279,3 9 Inde 155,5 179,9 194,6 8 Autres pays 876,8 921,0 958,1 4 Total 2 820,9 2 964,4 3 105,6 5 Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 398,1 470,9 580,0 23 Vietnam 161,1 223,2 395,4 77 Italie 84,4 112,5 150,6 34 Indonésie 51,7 61,7 88,2 43 Espagne 49,4 54,9 57,6 5 Autres pays 251,5 263,3 274,4 4 Total 996,2 1 186,5 1 546,2 30 Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 672,4 740,7 746,5 1 Vietnam 106,5 137,0 196,9 44 Italie 91,8 92,5 103,5 12 Indonésie 44,1 43,7 61,6 41 Roumanie 44,5 48,0 47,5 -1 Autres pays 183,6 214,9 263,3 23 Total 1 142,9 1 276,8 1 419,3 11 23 ChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 24. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmilliardsd’euros 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Chaussure Exportations Répartition des exportations L a France a exporté 105,2 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants (101,6 millions de paires de chaussures et 3,6 millions de paires de pantoufles), soit 7,7 millions de paires de plus qu’en 2014. Les ventes progressent de 8% en volume et de 19% en valeur, car le prix moyen en douanes a augmenté de 10%. Une partie de ces ventes correspond à des réexportations. Il est logique que l’augmentation de 15% du prix moyen à l’import se répercute sur le prix à l’export. En volume, 88% des chaussures sont vendues à nos voisins de l’Union Européenne. Les101,5millionsdepairesdechaussures(horspantoufles) exportées se répartissent entre les chaussures à dessus cuir (26,8 millions de paires), à dessus synthétique (40,8), à dessus textile ou en matières diverses (34,0). (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en % Allemagne 246,4 295,5 371,8 26 Italie 279,6 312,0 370,4 19 Espagne 207,6 253,4 330,7 30 Royaume-Uni 168,3 200,2 266,9 33 Belgique 151,9 158,5 179,2 13 U.S.A. 130,7 144,2 176,4 22 Hong-Kong 126,9 133,4 122,2 -8 Pays-Bas 68,5 83,0 96,8 17 Suisse 66,6 67,4 90,9 35 Pologne 43,9 48,7 69,7 43 Autres pays 554,4 634,6 698,1 10 Total 2 044,8 2 330,9 2 773,1 19 Chaussure cuir Chaussure synthétique Chaussure textile et divers Pantoufle 53% 19% 27% 1 % 24
  • 25. Exportations (*) en millions d’euros. Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 151,5 160,7 172,5 7 Allemagne 124,3 135,9 163,6 20 Royaume-Uni 100,1 118,7 153,2 29 U.S.A. 115,1 125,1 144,2 15 Hong-Kong 118,5 120,5 102,1 -15 Autres pays 625,5 684,8 731,0 7 Total 1 235,0 1 345,7 1 466,6 9 Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 77,2 105,5 209,7 99 Allemagne 71,0 101,8 153,6 51 Italie 67,4 82,6 152,5 85 Royaume-Uni 32,3 37,6 72,5 93 Belgique 30,7 36,0 58,0 61 Autres pays 149,6 189,6 298,1 57 Total 428,2 553,1 944,4 71 Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Espagne 60,8 70,6 95,7 36 Italie 56,8 65,8 82,9 26 Allemagne 48,3 54,7 79,2 45 Royaume-Uni 33,8 41,1 53,4 30 Belgique 29,8 30,1 36,6 22 Autres pays 126,4 143,5 182,2 27 Total 355,9 405,8 530,0 31 25 ChaussureMaroquinerieGanterieVêtements
  • 26. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmilliardsd’euros 0 1,0 0,5 1,5 2,0 3,0 2,5 3,5 Maroquinerie Importations Répartition des importations L es importations de l’industrie française de la maroquinerie (3,4 milliards d’euros) croissent de 11%. En valeur, nous importons autant d’Asie que de l’Union Européenne. Comme l’an passé, les importations en provenance de l’Union Européenne croissent à un rythme plus soutenu que les importations d’Asie, respectivement 14% et 8%. Cependant, nous devons préciser que certains articles importés d’Europe n’ont pas été produits en Europe. Une partie d’entre eux ont été produits en Asie, importés par nos voisins européens puis réexportés vers la France. La part réelle de l’Asie est plus importante que celle que l’on peut déterminer à partir des chiffres communiqués par les douanes. La Chine est toujours notre principal fournisseur. Les importations en provenance de ce pays continuent à se développer, mais moins rapidement que celles venant d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne ou le Vietnam. (*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 1 175,2 1 222,0 1 282,7 5 Italie 867,8 964,7 1 062,7 10 Espagne 190,2 215,3 230,5 7 Vietnam 76,9 90,8 125,4 38 Inde 74,3 84,6 95,7 13 Allemagne 48,3 61,1 71,7 17 Tunisie 46,9 53,0 52,9 0 Royaume-Uni 28,4 31,7 43,6 38 Belgique 41,6 37,8 37,7 0 Pays-Bas 26,6 27,3 27,9 2 Autres pays 264,1 271,4 355,1 31 Total 2 840,3 3 059,7 3 385,9 11 26 Sacs à mainMalettes Divers 42% 11% 19% 24% 4% Articles de voyage Articles de petite maroquinerie
  • 27. Importations Sacs à main Articles de petite maroquinerie Articles de voyage (*) en millions d’euros. Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 643,4 704,6 761,2 8 Chine 365,4 361,7 363,3 0 Espagne 60,0 79,3 87,6 11 Inde 29,1 32,7 36,0 10 Tunisie 22,6 28,0 26,3 -6 Autres pays 93,7 109,4 149,2 36 Total 1 214,2 1 315,7 1 423,6 8 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 344,9 363,7 401,7 10 Vietnam 37,5 38,8 51,4 32 Italie 30,7 35,0 45,3 30 Allemagne 15,0 21,0 28,2 34 Hongrie 12,9 13,8 16,7 21 Autres pays 87,5 92,6 118,3 28 Total 528,5 564,9 661,6 17 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 98,6 117,1 138,5 18 Chine 123,6 122,4 120,4 -2 Espagne 58,0 50,4 56,7 13 Inde 8,5 9,3 10,8 16 Vietnam 1,4 1,9 5,1 162 Autres pays 46,9 42,0 43,7 4 Total 337,0 343,1 375,2 9 27 MaroquinerieGanterieVêtements
  • 28. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 enmilliardsd’eurosMaroquinerie Exportations (*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 607,8 624,5 775,0 24 Hong-Kong 881,2 772,1 700,8 -9 Italie 447,0 464,8 507,4 9 Japon 483,2 477,4 497,9 4 Singapour 296,5 355,1 466,1 31 Royaume-Uni 296,9 321,1 418,1 30 Allemagne 293,9 298,6 347,2 16 Suisse 181,0 186,4 217,4 17 Espagne 144,6 151,1 183,5 21 Corée du Sud 172,3 178,9 171,2 -4 Autres pays 1 146,6 1 175,7 1 273,9 8 Total 4 951,0 5 005,7 5 558,5 11 Sacs à main Articles de voyage Malettes Articles de petite maroquinerie Divers 57% 2% 18% 15% 8% Répartition des exportations 28 A près deux années un peu difficiles pour le secteur du luxe,lesexportationsdel’industriedelamaroquinerie connaissent,ànouveau,unecroissanceàdeuxchiffres. Elles sont passées de 5,01 à 5,56 milliards d’euros, soit une hausse de 11%. Les ventes aux Etats-Unis, à Singapour ou en Angleterre s’envolent de 24%, 31% et 30%. Le ralentissement de la demande de Hong-Kong se confirme. Les exportations y ont reculé de 12% en 2014 et de 9% en 2015. Les trois quarts des articles exportés sont des sacs à main ou des articles de petite maroquinerie. Les ventes de sacs à main progressent de 14%, grâce notamment à l’explosion de la demande américaine de 41%. Les ventes d’articles de petite maroquinerie s’effondrent pour nos trois principaux clients. Les exportations vers les Etats-Unis, le Japon et Hong-Kong chutent de 15%, 23% et 28%. Elles se développent de 46% et 13% à Singapour et en Italie.
  • 29. Exportations (*) en millions d’euros. Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 290,6 323,1 454,6 41 Hong-Kong 504,3 428,5 395,0 -8 Italie 293,0 308,3 332,3 8 Singapour 186,8 238,3 286,6 20 Royaume-Uni 187,0 204,8 274,1 34 Autres pays 1112,1 1254,7 1397,8 11 Total 2 573,8 2 757,7 3 140,5 14 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 30,6 35,9 53,9 50 Italie 42,0 44,5 47,6 7 Royaume-Uni 37,5 36,8 43,2 18 Allemagne 46,9 36,8 38,1 4 Espagne 27,5 28,1 34,4 22 Autres pays 176,3 176,1 211,3 20 Total 360,8 358,2 428,5 20 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % U.S.A. 226,1 202,7 171,4 -15 Japon 219,9 199,1 153,8 -23 Hong-Kong 203,2 176,8 127,4 -28 Singapour 62,7 71,5 104,4 46 Italie 64,4 58,2 65,8 13 Autres pays 413,6 403,9 397,0 -2 Total 1 189,9 1 112,2 1 019,8 -8 Sacs à main Articles de petite maroquinerie Articles de voyage 29 MaroquinerieGanterieVêtements
  • 30. 40 50 45 60 55 70 65 80 75 90 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’eurosGanterie Importations E n 2014, la France avait réduit ses importations de gants en cuir de 2,5 millions de paires. En 2015, elle les a diminuées de 4,3 millions de paires. Cette baisse concerne surtout les importations de gants de protection en cuir. Leurs importations en provenance du Pakistan et de Chine sont respectivement passées de 4,6 à 3,6 millions de paires et de 6,2 à 3,9 millions de paires. La tendance est à une réduction des importations de gants de protection bon marché, ce qui provoque une hausse notable du prix moyen en douanes des gants importés. En un an, il a augmenté de 16%. On observe le même phénomène pour les gants de ville en cuir dont le prix moyen en douanes a connu une croissance de 19%. On importe moins de gants de ville (les volumes importés se rétractent de 19%), mais à un prix plus élevé. En valeur, leurs importations fléchissent de 4%. (*) en millions d’euros Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Inde 21,571 22,436 23,788 6 Chine 21,516 20,634 19,099 -7 Pakistan 12,093 13,423 11,637 -13 Italie 3,931 4,247 4,679 10 Tunisie 3,217 3,680 3,467 -6 Maroc 3,314 3,468 3,340 -4 Philippines 3,651 3,028 3,216 6 Indonésie 2,134 2,292 2,914 27 Vietnam 2,410 1,819 2,320 28 Allemagne 2,049 1,698 1,789 5 Autres pays 8,907 6,842 7,554 10 Total 84,793 83,567 83,803 0 Répartition des importations 30 63% 10% 27% Gants de protection Gants de ville Gants de sport
  • 31. Importations Gants en cuir de protection Gants en cuir de ville Gants en cuir de sport (*) en millions d’euros Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Inde 19,623 20,000 22,171 11 Chine 11,322 10,221 8,710 -15 Pakistan 7,733 8,885 7,559 -15 Maroc 3,314 3,468 3,340 -4 Tunisie 3,029 3,512 3,339 -5 Autres pays 8,661 6,426 7,259 13 Total 53,682 52,512 52,378 0 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Pakistan 2,077 2,184 2,347 7 Italie 1,463 1,438 1,681 17 Chine 1,602 1,737 1,554 -11 Indonésie 0,734 0,705 1,296 84 Thaïlande 0,548 0,265 0,322 22 Autres pays 1,371 1,126 1,513 34 Total 7,795 7,455 8,713 17 Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Chine 8,592 8,676 8,835 2 Philippines 3,641 3,017 3,183 6 Pakistan 2,283 2,354 1,731 -26 Inde 1,889 2,299 1,549 -33 Indonésie 1,291 1,519 1,499 -1 Autres pays 5,620 5,735 5,915 3 Total 23,316 23,600 22,712 -4 31 GanterieVêtements
  • 32. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 5 10 15 20 25 30 35 enmillionsd’eurosGanterie Exportations E n ce qui concerne les exportations de gants en cuir, la plupart des indicateurs font apparaître des variations relativement modérées par rapport à 2014. Elles reculent de 2% en volume, mais progressent de 2% en valeur, grâce à une augmentation du prix moyen en douanes de 4%. Les ventes de gants de protection en cuir sont quasiment stables, aussi bien en volume qu’en valeur, avec un prix moyen identique à celui de l’an passé. Le prix moyen en douanes des gants de ville en cuir exportés est passé de 13,37 à 19,04 euros, ce qui correspond à une hausse de 42%. Cela a permis au montant des ventes de gants de ville de progresser de 1%, malgré la baisse des volumes exportés de 29%. (*) en millions d’euros Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Allemagne 2,586 3,214 3,187 -1 Espagne 2,146 2,518 2,634 5 Royaume-Uni 1,920 2,211 2,618 18 Belgique 3,311 2,958 2,527 -15 Pologne 2,231 2,502 2,449 -2 Italie 2,560 2,331 2,296 -2 Japon 0,876 0,589 1,469 149 U.S.A. 1,124 0,753 1,393 85 Hongrie 1,155 1,209 1,254 4 Luxembourg 0,724 0,805 0,849 5 Autres pays 15,270 13,084 12,226 -7 Total 33,903 32,174 32,902 2 Répartition des exportations 32 59% 12% 29% Gants de protection Gants de ville Gants de sport
  • 33. Exportations Gants en cuir de protection Gants en cuir de ville Gants en cuir de sport (*) en millions d’euros Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Pologne 1,910 2,257 2,135 -5 Belgique 2,363 2,119 1,740 -18 Allemagne 1,579 1,802 1,708 -5 Espagne 1,309 1,212 1,320 9 Royaume-Uni 0,847 0,886 1,246 41 Autres pays 12,794 11,165 11,187 0 Total 20,802 19,441 19,336 -1 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Royaume-Uni 0,337 0,448 0,651 45 Espagne 0,290 0,375 0,551 47 Allemagne 0,213 0,382 0,527 38 Italie 0,321 0,375 0,447 19 Belgique 0,123 0,257 0,187 -27 Autres pays 1,469 1,407 1,629 16 Total 2,753 3,244 3,992 23 Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Japon 0,778 0,529 1,438 172 U.S.A. 0,966 0,603 1,192 98 Allemagne 0,794 1,030 0,952 -8 Italie 1,242 1,009 0,876 -13 Espagne 0,547 0,931 0,763 -18 Autres pays 6,021 5,387 4,353 -19 Total 10,348 9,489 9,574 1 33 GanterieVêtements
  • 34. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 140 160 180 200 240 220 260 280 300 enmillionsd’eurosVêtements Importations L es importations de vêtements en cuir fléchissent de 6%. En valeur, la moitié des importations provient du continent européen. Elles ont chuté de 7%. Les importations en provenance d’Italie (plus du quart des importations françaises) et d’Allemagne sont stables. Par contre, les importations venant de Turquie, de Belgique ou d’Espagne ont fortement régressé. Nos achats en Asie représentent 46% des importations. Elles ont reculé de 3%. Les importations d’Inde ont augmenté de 5%. Les importations venant directement du Pakistan et de Chine se sont rétractées de 8% et 16%. (*) en millions d’euros Répartition des importations Pays fournisseurs 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Italie 66,9 75,5 75,5 0 Inde 66,8 64,3 67,4 5 Pakistan 38,2 34,3 31,4 -8 Turquie 33,3 35,1 28,9 -18 Chine 28,2 20,9 17,6 -16 Belgique 7,3 10,1 8,3 -17 Allemagne 5,2 5,8 5,9 0 Espagne 4,3 4,0 3,4 -16 Maroc 3,7 4,0 3,0 -25 Vietnam 1,3 2,5 2,9 19 Autres pays 23,0 25,2 21,8 -13 Total 278,3 281,6 266,0 -6 34 51% 2% 46% EuropeAsie - Océanie Amérique Afrique 1 %
  • 35. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 enmillionsd’euros 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Exportations L es échanges de vêtements en cuir sont nettement déficitaires. Leur taux de couverture a cependant gagné 2 points, car les exportations se sont réduites à un rythme moins soutenu que les importations (2% pour les exportations, contre 6% pour les importations). Le taux de couverture s’élève à 66%. Nous exportons surtout en Europe, nos principaux clients étant le Royaume Uni, l’Allemagne et l’Italie. Les ventes dans l’Union Européenne régressentde9%.L’Allemagneetl’Italieontfortementréduit leurs importations en provenance de France (16% et 13%). Malgré ces baisses importantes, les exportations atteignent un niveau comparable à celui de l’an passé, car nous avons énormément développé nos ventes aux Etats-Unis (33%), à Hong-Kong (10%) et au Japon (79%). Les ventes en Asie sont encore faibles. Elles ne représentent que 21% de nos exportations, mas elles ont décollé de 10%. (*) en millions d’euros Répartition des exportations 35 67%12% 21% 0 % Europe Asie - Océanie Amérique Afrique Pays clients 2013 2014 2015 15/14 (*) (*) (*) en % Royaume-Uni 21,4 26,9 29,7 10 Allemagne 24,9 26,2 22,0 -16 Italie 20,0 23,3 20,2 -13 U.S.A. 12,1 14,0 18,6 33 Hong-Kong 12,5 16,3 17,9 10 Suisse 9,5 10,2 9,3 -8 Espagne 8,9 10,2 8,8 -14 Belgique 10,2 9,6 7,6 -21 Japon 4,5 4,2 7,6 79 Chine 2,9 5,3 3,7 -31 Autres pays 32,8 33,5 30,0 -10 Total 159,7 179,7 175,4 -2 Vêtements
  • 36. Edition mars 2016 Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l’année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d’activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie-Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l’activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l’activité annuelle de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce. Toutes ces données sont publiées sur le site www.conseilnationalducuir.org CONSEIL NATIONAL DU CUIR 105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08 Tél. : 01 43 59 05 69  Fax : 01 43 59 30 02 www.conseilnationalducuir.org