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Baromètre 77 déc 2021

Baromètre des entreprises Seine-et-Marne Décembre 2021

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Édition
Décembre
2021
Baromètre
			Entreprises
											
Territoire de
Seine-et-Marne
Objectifs : Mesurer les impacts de la crise sanitaire
					 Appréhender les besoins et le moral des chefs d’entreprise
2
Méthodologie
382 réponses enregistrées
pour les secteurs d’activité :
			 	 • Commerce
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Enquête réalisée par la CCI de Seine-et-marne:
Du 15 novembre au 15 décembre 2021
auprès des chefs d’entreprise seine-et-marnais.
Administration :
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Répartition des entreprises
par tranche d’effectifs
Construction Commerce
Industrie
S
e
i
n
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12% 46%
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dzdqd
des entreprises
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marnaises ont été
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des entreprises
seine-et-
marnaises ont été
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2021
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construction
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2021
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2020
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Diminution ou perte
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Baromètre 77 déc 2021

  • 2. Objectifs : Mesurer les impacts de la crise sanitaire Appréhender les besoins et le moral des chefs d’entreprise 2 Méthodologie 382 réponses enregistrées pour les secteurs d’activité : • Commerce • Construction • Industrie • Services Enquête réalisée par la CCI de Seine-et-marne: Du 15 novembre au 15 décembre 2021 auprès des chefs d’entreprise seine-et-marnais. Administration : - Campagne E-mailing (+ 3 relances) - Phoning ciblé
  • 3. 3 Nombre d’entreprises Répartition des entreprises par tranche d’effectifs Construction Commerce Industrie S e i n e -et-Marne Services 0 salariés Profil des répondants De 1 à 9 salariés De 10 à 49 salariés 47% 12% 46% 382 12% 7% 20% 26% Plus de 50 salariés 30%
  • 4. 27% des entreprises de la construction et 22% des entreprises industrielles subissent des problèmes d’approvisionnement en 2021 dzdqd des entreprises seine-et- marnaises ont été impactées par la crise sanitaire en 2020 4 Comment votre activité a-t-elle été impactée ?(Choix multiples ) 2 0 2 1 20 2 0 75% des entreprises seine-et- marnaises ont été impactées par la crise sanitaire en 2021 Ce taux est de 80% dans le secteur de la construction Ce taux est de 98% dans le secteur de la construction (Le graphique présente les données supérieures ou égales à 6%) 2021 12% 15% 18% 24% 2020 10% Diminution ou perte des stocks Annulation commandes, contrats, chantier... Absence de clientèle Approvisionnement difficile et/ou impossible Fermeture totale ou partielle 17% 15% 26% 95% 6% 31% Oui Impacts de la crise sanitaire Avez-vous été impacté par la crise sanitaire ? Oui
  • 5. 54% 5 55% Si oui, comment votre activité s’est-elle redressée ? Q_14_Arret_aides_difficultés 32% 20% des entreprises seine-et-marnaises ont enregistré en 2021 une progression de leur activité par rapport à 2020 61% L’activité est restée stable Commerce Elle a dépassé son niveau d’avant crise sanitaire 53% Seine-et-Marne L’activité a continué à baisser légèrement 8% Elle a retrouvé son niveau d’avant crise L’activité s’est effondrée des entreprises ont retrouvé leur niveau d’avant crise voire l’ont dépassé 20% Légèrement Nettement, mais sans atteindre son niveau d’avant crise Industrie Construction 61% 13% Services 10% 12% 17% Progression de l’activité Si non, comment votre activité a t-elle reculé ?
  • 6. 6 Aucune modification Service de livraison ; retrait de marchandises;... Évolution de l’activité vers le durable Réorientation de l’activité Réorganisation des capacités de production Renforcement des outils digitaux/site Internet 21% 12% 12% 11% 5% Construction Commerce Services 27 % Aucune modification 51 % Aucune modification 43% Aucune modification 34 % Aucune modification 25 % Réorganisation de la production 15% Renforcement des outils digitaux / site Internet 24 % Renforcement des outils digitaux / site Internet 24 % Renforcement des outils digitaux / site Internet Industrie Q_14_Arret_aides_difficultés des entreprises ayant modifié leur activité n’ont pas pour autant le sentiment d’être mieux armé Résultats par secteur d’activité ( les 2 principaux items cités) En 2021, avez-vous modifié durablement votre activité pour vous adapter à cette crise ? 47% 39% Modification de l’activité Résultats pour l’ensemble des entreprises
  • 7. 15% 7 Seine-et-Marne Moins de 10% De 10% à 25% De 25% à 50% De 50 à 75% Plus de 75% Part des entreprises pratiquant le télétravail en 2021 Quelles sont les 3 raisons principales qui vous empèchent de pratiquer le télétravail ? Pour 1/3 des entreprises du secteur des services, le télétravail concerne plus de 75 % des salariés Part des télétravailleurs dans les effectifs de l’entreprise 33% 23% 37% Pratique du télétravail 28% Préférence pour le travail en présentiel (employeurs) 71% Les collaborateurs ne souhaitent pas télétravailler Les activités ne sont pas réalisables à distance 41% Construction Commerce Services Industrie 14% 14% 10% 21% 10% 6% (Le graphique présente les données supérieures ou égales à 5%)
  • 8. des entreprises de la construction pensent recruter dans les 6 prochains mois des entreprises du commerce ont recruté en 2021 55% des entreprises seine-et-marnaises pensent ni licencier ni recruter 62% des entreprises des services ont licencié en 2021 14% Je pense licencier Je pense recruter Aucun des deux Licencié Recruté Aucun des deux 36% 41% >BAC+2 8 10% Ne sait pas 49% CAP/BEP/BP Sans diplôme Recrutements Avez-vous recruté ou licencié en 2021 ? Quels sont les niveaux de diplôme les plus recherchés dans vos recrutements ? 7% 43% 50% Pensez-vous recruter ou licencier dans les 6 prochains mois ? 62% 34% 4% Construction Commerce Services
  • 9. 61% 9 Seine-et-Marne Pénurie de candidats Manque de modification des candidats Pas de formation adaptée Insuffisance d’expérience des candidats Pénibilité des metiers Niveau de salaire non attractif Mauvaise image des métiers Difficultés d’accès à la zone des entreprises seine-et-marnaises ont rencontré des difficultés de recrutement en 2021 Quels types de difficultés avez-vous rencontrés ? 10%des entreprises industrielles, citent des difficultés d’accès à la zone comme contrainte à leurs recrutements 63% 70% Difficultés de recrutement 67% 71% Construction Commerce Services Industrie 68% 32% 21% 11% 10% 9% 5% 5% 5% (Le graphique présente les données supérieures ou égales à 5%)
  • 10. des entreprises industrielles ont recours à la fomation interne et à l’apprentissage pour pallier aux difficultés de recrutement des entreprises de la construction ont recours à l’apprentissage pour pallier aux difficultés de recrutement des entreprises de la construction ont recours à la sous-traitance pour pallier aux difficultés de recrutement Sites pour l’emploi 25% Bouche à oreille 20% Candidatures spontannées 19% 25% 17% 10 Formation interne Amélioration de l’attractivité du poste Elargissement des critères de sélection Hausse des heures supplémentaires Promotion interne Sous-traitance Renforcement de la communication Aucun moyen mis en place Apprentissage (Le graphique présente les données supérieures ou égales à 5%) 8% Difficultés de recrutement Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour répondre aux difficultés de recrutements ? Quels sont vos 3 principaux réseaux de recrutement ? 17% 16% 12% 8% 10% 8% 8% 7% 22%
  • 11. 11 Prise en charge d’alternants Pour 37% des entreprises de la construction, l’aternance facilite le recrutement 30% des entreprises du secteur des services n’ont pas recours à l’alternance par manque de temps 5% Coûts avantageux Expériences réussies Facilite l’insertion du jeune dans l’entreprise Besoin ponctuel Autres Facilite le recrutement Mauvaise expérience 54% 47% des entreprises prennent en charge des alternants 26% 5% Manque de disponibilité pour suivre le jeune Pas de besoin Autres 6% Formation du jeune trop éloignée de la réalité coûts trop élevés Le jeune n’est pas opérationnel assez rapidement Construction Commerce Services Industrie 53% des entreprises n’ont pas recours à l’alternance 46% 61% 46% 46% 54% 39% 54% Pourquoi prenez-vous en charge des alternants dans votre entreprise ? Pourquoi n’avez-vous pas recours à l’alternance dans votre entreprise ? Méconnaissance ou compléxité du dispositif 6% 7% 8% 8% 26% 38% 1% 5% 19% 5% 25% 20%
  • 12. d z d q d 12 25% des entreprises citent des difficultés d’approvisionnement dans les secteurs du commerce et de l’industrie, les entreprises sont 33% à exprimer des difficultés d’approvisionnement Difficultés des entreprises Baisse de la demande En 2021, dans quels domaines avez-vous rencontré des diffcultés ? Locaux non adapté Recrutement Trésorie / Paiement Approvisionnement 25% 5% 8% 16% 20% 13% Organisation du travail Application de la règlementation sanitaire 7% Formation continue 6%
  • 13. 41% Seine-et-Marne des entreprises seine-et-marnaises ont bénéficié en 2021 de dispositifs d’aide de l’Etat 42% 49% 46% Construction Commerce Services Industrie 50% Construction Commerce Services Industrie 42% 44% 50% 57% Construction Commerce Services Industrie 13 Q_14_Arret_aides_difficultés Envisagez-vous la cessation de votre activité, à court terme ? Dispositifs d’aide de l’Etat Pensez-vous que l’arrêt de ces dispositifs vont fragiliser votre entreprise ? 4% 48% Oui Oui Ne sait pas Oui Ne sait pas 8% 12% Oui Ne sait pas 11% 5% 7% Oui Ne sait pas 8% 14% 10% 20% Oui Ne sait pas
  • 14. souhaitent être accompagnées dans leurs recherches de financements 14 14% des entreprises souhaitent être accompagnées dans leurs recrutements 17% des entreprises 15% des entreprises Besoins d’accompagnement souhaitent être accompagnées pour intégrer un réseau d’entreprises 10% Avez-vous besoin d’être accompagné ? Transition écologique et énergétique Réseaux d’entreprises Accompagnement des entreprises en difficulté Formation continue Recrutement Aide à la recherche de financements/subventions Mobilité Export/Import 7% 6% 6% 14% 17% 15% 10% Digital Transmission de l’entreprise 6% 6% Organisation du travail 3%
  • 15. 51% 65% 55% Industrie Construction Commerce Services 48% Avec Optimisme 15 Je ne me projette Comment envisagez-vous l’année à venir ? Avec Optimisme 52% Avec Péssimisme projection vers 2022 36% 12% Réponses 2021 Réponses 2020 34% 47% 19% Part des entreprises qui envisagent 2022 avec optimisme
  • 16. 16 Note Mo y e n n e N o t e M o y e n ne 6,8 6,5 (Exécrable) (Excellent) Note 0 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 2% 2% 3% 6% 3% 0% 7% 7% 10% 6% 8% 6% 21% 9% 2% 14% 15% 13% 22% 15% 21% 9% 2020 2021 des entreprises seine-et-marnaises qualifient leur moral avec une note supérieure ou égale à 7 58% Services Le moral des chefs d’entreprise 6,8 Construction Commerce Industrie 5,1 6,5 6,3 5,6 4,9 5,6 4,9 Sur une échelle de 1 à 10, comment qualiferiez-vous votre moral ? 2021 2020
  • 17. VOS CONTACTS CCI : Aurélie SEBASTIEN aurelie.sebastien@seineetmarne.cci.fr 01.74.60.52.59 Élodie DIEU elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr 01.74.60.52.54