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2012年中国团购市场分析报告

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2012年度中国团购市场:总营收约300亿,10强网站占据90%以上的市场份额; 团购行业整合洗牌趋势不减; 酒店旅游成新兴团购分类。

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2012年中国团购市场分析报告

  1. 1. Dataotuan.com2012年中国团购市场分析报告 发布时间:2013年01月30日 数据来源:大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013
  2. 2. 目录 报告说明 2012年度中国团购市场分析及观察 2012 — 回顾与展望 2012年第四季度中国团购市场概览 关于大淘团及数据产品 联系大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 2
  3. 3. 2012年度总结(1)— 网站梯阵 经过2012一整年的清洗淘换,现中国团购市场基本已被前十大网站掌控。收入 榜排名前十位的网站瓜分了整体市场90%以上的份额。 聚划算、美团、点评团构架的铁三角占据中国团购的半壁江山,仅此三家网站 就已吞下约55%的市场份额。且领先优势明显,短期内被赶超的可能性不大。 聚划算 第一梯队(铁三角) 美团  每站月入 超2亿元  占市场份额 50-55% 点评团  排名稳定 第二梯队(亿元俱乐部)  每站月入 1-2亿元 窝窝团 拉手 糯米  占市场份额 20-23%  成员固定,排位常有变化 第三梯队(7-10位网站)  每站月入 5-9千万元 满座 58团 嘀嗒团 F团+高朋  占市场份额 10-13% 第四梯队(其余网站) 聚齐 Like团 爽团 阿丫团 拼团  约占总体市场份额的 10% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 3
  4. 4. 2012年度总结(2)— 总体趋势 对2012年团购市场数据进行持续监测可以发现,团购发布总次数不断走高,平均 销售收入的上涨趋势亦很明显。 团购平均价格和平均销量也都保持稳定增长。 团购总次数(万次) 平均销售收入(Rmb) 22464.7 36 38 19961.6 31 18348.7 15518.4 23 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 平均价格(Rmb) 平均销售数量 183.4 168.6143.5 152.2 498 421 442 362 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 4
  5. 5. 2012年度总结(3)— 旅游团购趋势 观察2012年数据,酒店旅游类在总体团购发布量中的占比基本维持在一个稳 定水平并缓慢增长。 以美团、点评团为例,本地消费类团购为主营的网站也将酒店旅游作为一个 重要的业务方向,此类团购发布量比重正在逐步扩大。 2012年酒店旅游类团购发布量占比 2012年总体分类发布量占比图 18.0% 16.8% 17.0% 17.0% 其他, 16.2% 16.6% 16.6% 16.4% 15.4% 15.7% 精品 1.2%14.0% 14.1% 网购, 15.9% 酒店 本地 旅游, 消费, 17.3% 65.6%一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 点评团 美团 总体 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 5
  6. 6. 本地消费类团购分析 美团、点评团、糯米、拉手、窝窝团是本地消费类团购收入榜前五的网站, 排名偶有变化。 2012年最热卖的本地消费类团购为电影、火锅烧烤和饮品甜点。 2012年本地消费类团购收入Top5(市场份额) 最热卖团购子分类Top5 24.7% 22.8% 美团 电影 21.5% 20.3% 点评团 火锅烧烤 拉手 糯米 服装鞋帽 窝窝团 食品饮料 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 饮品甜点 美团 点评团 糯米 拉手 窝窝团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 6
  7. 7. Top5网站在细分市场的表现(1) 虽说团购行业的大势是强者愈强,但在各个细分市场,即便是本地消费类团 购最领先的网站也有其薄弱之处。 以北上广的电影类团购为例:  糯米在北京表现良好,而美团则是最差的;  拉手、窝窝团的电影团购在北上广三地的市场份额远低于其市场整体占 有率。 独立团购站Top5电影团购偏差值图 北京 各网站的市场水准线 上海 点评团 广州 糯米 窝窝团 美团 拉手* 基于大淘团 2012年12月 监测数据 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 7
  8. 8. Top5网站在细分市场的表现(2) 同样,单就北上广的火锅烧烤团购而言:  糯米在上海、广州较弱;  拉手在广州的表现要比它在上海、北京的稍好。  美团、窝窝团在三地的火锅市场占有率低于其自身的总体水准。 独立团购站Top5火锅烧烤团购偏差值图 北京 上海 各网站的市场水准线 广州 点评团 糯米 拉手 窝窝团 美团* 基于大淘团 2012年12月 监测数据 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 8
  9. 9. 2012 — 回顾与展望回顾: 2012是中国团购行业喜忧参半的一年:窝窝团、拉手IPO折戟;团宝资金链断裂、24券闭 站;中小网站更是迎来倒闭潮;同时,满座、窝窝团、美团在年内号称已成功转亏为盈。 国内团购行业洗牌整合趋势正在继续:最早进入团购行业的分类信息网站赶集网将团购频 道外包给窝窝团、58同城也改由聚齐网提供本地生活服务团购,收缩自有业务、向平台 转型;而当当、京东、苏宁、国美等电商大鳄纷纷设立团购频道,继“千团大战”后团购 平台之争又接踵而至。展望: 团购市场总量不断扩大,平均每单销量和收入也屡创新高。中国团购已走过恶性竞争期, 行业的马太效应日渐显著、强者愈强。 原F团、QQ团购与高朋三站合一,新高朋从流量、采购资源和移动互联网三方强势出击, 或将改变团购行业现有格局。 团宝网以“全新的开放性团购服务平台”重返舞台,将逐步发展系统服务费、认证费、竞 价收入和自行组团等多种收入模式,前景如何只能留待市场来检验。 移动互联网给团购行业带来新的营销方式,移动终端的流量和交易量将逼平甚至超越传统 PC。 从团购分类看,酒店旅游渐成销售热点,典型的本地消费类团购网站(如点评团、美团) 也在不断的提高这类团购的发布量。 本地消费类团购仍是独立团购站的立身之本,应用数据精耕细作将有助于各个网站在细分 市场有更多胜算。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 9
  10. 10. 2012年第四季度中国团购市场概览 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 10
  11. 11. 2012年第四季度 — 团购网站份额 2012年第四季度,中国团购市场整体收入约100亿,前十位网站掌控了95.3% 的市场份额。 其他, 3.5% 嘀嗒团, 1.2% 爽团, 1.5% 高朋+F团, 1.8% 聚齐, 1.9% 满座, 2.8% 糯米, 5.3% 窝窝团, 5.5% 聚划算, 47.8% 拉手, 7.0% 点评团, 8.6% 美团, 13.1% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 11
  12. 12. 2012年第四季度 — 团购分类 2012年四季度,淘美食收入占比35.4%,重回团购分类收入榜首位;淘精品 屈居第二,占26.5%;淘休闲仍旧位居第三,占总收入的15.3%。 2012年四季度团购分类收入百分比图 酒店旅游, 9.4% 其他, 2.8% 淘美食, 35.4% 淘生活, 10.5% 淘休闲, 15.3% 淘精品, 26.5% 淘美食 淘精品 淘休闲 淘生活 酒店旅游 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 平均销量 291 275 915 1159 589 640 105 117 89 84 平均价格 109.6 123.6 120.1 154.9 96.8 88.6 286.6 327.5 246.5 259.5 平均折扣 5 5.2 4.1 4 3.5 3.4 2.1 2.3 4.7 4.8 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 12
  13. 13. 2012第四季度 — 本地消费类团购(1) 2012年第四季度,中国团购市场本地消费类团购(美食、休闲和生活类)总 收入约为50亿,与第二、三季度基本持平。前十大团购网站占到93.8%。 美团以24.7%的份额继续领跑,点评团紧追不舍、排在第二,拉手位居第三。 2012年四季度本地消费类团购收入榜 嘀嗒团, 2.1% 其他, 6.2% 高朋+F团, 2.4% 美团, 24.7% 聚齐, 2.9% 满座, 4.2% 聚划算, 4.6% 窝窝团, 10.7% 点评团, 19.0% 糯米, 10.7% 拉手, 12.5% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 13
  14. 14. 2012第四季度 — 本地消费类团购(2) 本地消费类团购每单均价为169.9元,折扣为4.1折。 本地消费类团购收入榜前十位中,单价最高的依旧是聚划算,275.5元(第三 季度为289.5元);美团的单价始终最低,117.7元(第三季度为119.8元)。 平均单价 平均折扣 300 本地消费类单价均值: 169.9 元 275.5 本地消费类折扣均值: 4.1 折 6 192 199.1 198.1 194.3 200 178.1 167.8 151.6 5 149.5 117.7 100 4.3 4.3 4 4.2 4.1 4.2 4 3.9 3.9 3.8 3.5 0 3 美团 点评团 拉手 糯米 窝窝团 聚划算 满座 聚齐 高朋+F团 嘀嗒团* 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 14
  15. 15. 2012第四季度 — 精品网购类团购(1) 2012年第四季度,聚划算的精品网购类团购收入占该类团购总收入的88.1%, 聚划算进一步扩大了在精品网购类团购市场中的份额。 聚划算, 88.1% 爽团, 2.3% 美团, 1.8% 满座, 1.3% 拉手, 1.2% 糯米, 0.9% 联合购买, 0.8% 点评团, 0.6% 窝窝团, 0.4% 伯乐团, 0.4% 其它, 2.2% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 15
  16. 16. 2012第四季度 — 精品网购类团购(2) 从团购收入来看,服装鞋帽占淘精品的41.7%,是该分类的重中之重;日化家 居次之,食品饮料排第三。 2012年第四季度淘精品子分类收入榜Top 5 服装鞋帽 41.7 % 日化家居 12.9 % 淘精品, 26.5% 食品饮料 11.0 % 电器产品 9.8 % 护肤品彩妆 6.2 % © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 16
  17. 17. 2012年第四季度总结1. 市场高度集中化,强者愈强。 2012年第四季度,中国团购市场整体收入约100亿,前十位网站掌控了95.3% 的市场份额。 美团、点评团稳居本地消费类团购收入榜前两位,拉手本季排名第三。 在精品网购类团购,聚划算以占该类总收入88.1%的绝对优势遥遥领先,整个 行业无出其右者。2. 淘美食本季收入占比最大,淘精品屈居第二。 第四季度,“淘美食”占总收入的35.4%,比上季增长约8%,重回团购分类 收入榜首位。 而最热卖的子分类为“淘休闲”分类下的“电影展览”;“淘美食”的“火锅 烧烤”、“淘精品”的“服装鞋帽”次之。3. 团购总体的平均价格和销量都保持增长;本地消费类均价则有所下降。 进入2012年后,团购每单的平均销量保持每季小幅上升的势态。第四季度团 购平均价格为183.4元,折扣为4.2。 其中,本地消费类团购的均价为169.9元,较上季(185.9元)略低;折扣与上 季持平,为4.1折。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 17
  18. 18. 关于大淘团 大淘团致力于本地化电商(团购)市场数据的收集和分析,活跃于亚洲、欧洲、 澳洲和非洲。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 18
  19. 19. 大淘团产品——数据平台大淘团给客户提供数据报告以及数据平台。数据平台独特功能包含: 实时分析竞争网站的状况——总体份额和细分市场的份额; 合作商户比较搜索——发现市场表现出色的商户以节约市场开发成本; 商户的竞争分析——历史团购表现和正在进行中的团购状况。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 19
  20. 20. 大淘团中国站大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:60个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的243 城市 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的5000 – 10000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 20
  21. 21. 报告说明-11. 统计时间: 2012年1月1日- 12月31日2. 统计范围: 60个团购网站 243个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数(包括失败团购) ② 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 ③ 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 ④ 热卖团购:销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团 购,因该类团购实质为线上广告,真正的购买行为发生在线下。 ⑤ 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 21
  22. 22. 报告说明-2 大淘团对于团购的分类说明:美 食 休 闲 生 活 旅 游 精 品 其 它地方菜系 游乐游艺 摄影写真 酒店旅游 食品饮料 抽奖自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居亚洲美食 KTV 教育培训 服装鞋帽西餐国际 运动健身 医疗体检 饰品配件火锅烧烤 其他休闲 美发美甲 儿童相关其他餐饮 美体养生 电器产品 其他网购(含 超市购物卡, 其它服务 汽车加油卡, 手机充值卡) © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 22
  23. 23. 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 datatuan.com blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2012年度。 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站。 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的 洞察和解读,不代表任何商业立场。 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jan. 2013 23

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