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Les filières vertes
Panorama 2009-2010 des
investissements
Bilan en termes de création
d’emploi
Trendeo
166 boulevard du Montparnasse
75014 Paris
contact@trendeo.net
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www.trendeo.net
2
Tendance lourde ou mode passagère
?
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1941,Ford construit une voiture dont la carrosserie est
réalisée dans un composite de chanvre,paille de blé et
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1.Présentation de
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2.Les filières
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6
Périmètre suivi
1. Le solaire
2. L’éolien
3. Le recyclage et la dépollution
4. L’écoconstruction et les biomatériaux
5. La valorisation de la biomasse par méthanisation
6. L’utilisation du bois pour chauffage
7. Les biocarburants
8. La géothermie et l’aérothermie (pompes à chaleur)
9. Le véhicule électrique
La notion de filière
• De l’amont à l’aval, une filière comprend des
fonctions de :
– R&D
– Fabrication de matériel
– Exploitation/production
– Etude, commercialisation, pose et
maintenance
– Divers et mixte (formation,
logistique…)
8
3.Données
2009-2010
9
L’investissement « vert »
10
La première filière industrielle pour la
création d’emplois en 2009-2010.
-40 376
3 390
11 793
Un résultat 2010 difficile…
2009 : 7 397 emplois nets créés
2010
*
: 4 396 emplois nets créés
Une baisse de 30% à 40% des emplois créés.
2010
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: au 4 novembre 2010
Evolution 2009-2010
12
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Chauffage bois
Géothermie
Véhicule électrique
Biocarburants
Méthanisation, biomasse
Divers et mixtes
Ecoconstruction-biomatériaux
Recyclage et dépollution
Eolien
Solaire
2010 2009
Poids des différentes filières en 2010
(en nombre d’emplois créés)
13
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mixtes
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Chauffage bois
9%
Recyclage et
dépollution
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46%
Quelques autres caractéristiques
14
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français
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35,5 % 82 % 8 % 5,2 G € 9,2%
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2009 2010 %
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2009 : 3 248 emplois nets créés ; 366 M€ investis
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19
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Toul-Rosières : 434 M€ ; 15 emplois
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Pevafersa (Espagne) SolarVoltaïc (France) Planet Bloo (France)
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Enercon (Allemagne) GDF-Suez (France) WindTechnics (France)
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Fabrication
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Solaire 1 285 1 416 1 561 900 38 5 200
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Recyclage et dépollution 1 352 -10 -12 10 1 340
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25
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26
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28
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Présentation des données de l'Observatoire de l'investissement de Trendeo au colloque du CNER sur l'investissement "vert"

  • 1. Les filières vertes Panorama 2009-2010 des investissements Bilan en termes de création d’emploi
  • 2. Trendeo 166 boulevard du Montparnasse 75014 Paris contact@trendeo.net 01 42 79 51 26 www.trendeo.net 2
  • 3. Tendance lourde ou mode passagère ? 3 1941,Ford construit une voiture dont la carrosserie est réalisée dans un composite de chanvre,paille de blé et sisal.
  • 5. L’Observatoire de l’investissement Un « couteau suisse » de l’information économique territoriale. 5
  • 7. Périmètre suivi 1. Le solaire 2. L’éolien 3. Le recyclage et la dépollution 4. L’écoconstruction et les biomatériaux 5. La valorisation de la biomasse par méthanisation 6. L’utilisation du bois pour chauffage 7. Les biocarburants 8. La géothermie et l’aérothermie (pompes à chaleur) 9. Le véhicule électrique
  • 8. La notion de filière • De l’amont à l’aval, une filière comprend des fonctions de : – R&D – Fabrication de matériel – Exploitation/production – Etude, commercialisation, pose et maintenance – Divers et mixte (formation, logistique…) 8
  • 10. L’investissement « vert » 10 La première filière industrielle pour la création d’emplois en 2009-2010. -40 376 3 390 11 793
  • 11. Un résultat 2010 difficile… 2009 : 7 397 emplois nets créés 2010 * : 4 396 emplois nets créés Une baisse de 30% à 40% des emplois créés. 2010 * : au 4 novembre 2010
  • 12. Evolution 2009-2010 12 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Chauffage bois Géothermie Véhicule électrique Biocarburants Méthanisation, biomasse Divers et mixtes Ecoconstruction-biomatériaux Recyclage et dépollution Eolien Solaire 2010 2009
  • 13. Poids des différentes filières en 2010 (en nombre d’emplois créés) 13 Eolien 4% Divers et mixtes 5% Méthanisation, biomasse 6% Chauffage bois 9% Recyclage et dépollution 15% Véhicule électrique 15% Solaire 46%
  • 14. Quelques autres caractéristiques 14 Part de l’industrie manufacturière Part des groupes français R&D Investissement «Taux d’attrition» Projets « verts » 35,5 % 82 % 8 % 5,2 G € 9,2% Ensemble 20,4 % 83 % 4,6 % 43,30 G € 128% Un investissement créateur d’emplois,plus industriel,et plus intense en R&D.
  • 18. Le solaire Une filière complète,depuis la R&D jusqu’à la maintenance. 2009 2010 % Etude, commercialisation, pose et maintenance 432 1 129 161% Production et exploitation 785 500 -36% Fabrication de matériel 1 101 315 -71% Divers 30 8 -73% R&D 900 -100% Total 3 248 1 952 -40%
  • 19. Un lien emploi/investissement faible 2009 : 3 248 emplois nets créés ; 366 M€ investis 2010 : 1 952 emplois nets créés ; 1,6 G€ investis 19 Une disproportion due au très faible contenu en emplois des projets de fermes solaires : Toul-Rosières : 434 M€ ; 15 emplois Marville : 275 M€ ; 30 emplois Thouars : 100 M€ ; 50 emplois 8,5 M€ par emploi créé, au lieu de 570 K€ en moyenne Des investissements beaucoup plus capitalistiques.
  • 20. Quelques investisseurs dans le solaire Fabrication Production Commercialisation et pose Tenesol (Total/EDF ; France) EDF Energies Nouvelles (France) Soleil en tête (France) Solarezo (France) Akuo Energy (France) Atrya (Tryba, France) Renewable Energy Systems (GB) GDF Suez (France) France Panneaux solaires (France) Fonroche (France) First Solar (USA) NRJ Bio (France) Pevafersa (Espagne) SolarVoltaïc (France) Planet Bloo (France) Solaire Direct (France) Colexon (Allemagne) EMIX (France) Facilasol (France) Valsolar (France) … … … En R&D, deux leaders, le CEA & EDF Energies nouvelles. Une multitude de nouveaux entrants et des filiales de groupes établis.
  • 21. L’exemple de MPO MPO, du disque optique au silicium photovoltaïque. Une diversification exemplaire ?
  • 22. Éolien Effondrement des créations d’emplois en 2010, avec des problèmes de baisse de tarif et d’acceptabilité. 2009 2010 % Fabrication de matériel 983 116 -88% Etude, commercialisation, pose et maintenance 63 40 -37% Production et exploitation 278 10 -96% Divers 17 -100% Total 1 341 166 -88%
  • 23. Acteurs Eolien Fabrication Production Commercialisation et pose Enercon (Allemagne) GDF-Suez (France) WindTechnics (France) Krug (France) Nass &Wind (France) Weole Energie (France) AppleWind (France) WPD Offshore (Allemagne) Direct Energie (France) JMB Energie (France) Valeco (France) … … … Pas de R&D (en dehors de AppleWind), très peu de fabrication, une filière très fragilisée.
  • 24. Des segments dynamiques pour des filières incomplètes Les projets de production dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets ont créé plus d’emplois que la production d’énergie solaire. Production exploitation Fabrication de matériel Vente R&D Divers Total Solaire 1 285 1 416 1 561 900 38 5 200 Eolien 288 1 099 103 17 1 507 Recyclage et dépollution 1 352 -10 -12 10 1 340 Véhicule électrique 16 832 0 50 898 Ecoconstruction-biomatériaux 262 142 303 0 707 Divers et mixtes 250 462 0 -30 682 Méthanisation, biogaz 550 15 565 Chauffage bois 431 20 5 456 Biocarburants 281 8 289 Géothermie 120 14 15 149 Total 4 835 3 513 2 437 958 50 11 793
  • 25. Le projet Canopia • Projet de valorisation des déchets ménagers de l’agglomération de Bayonne –Transformation des déchets ménagers organiques en biogaz puis en électricité, revendue à EDF –Production de compost 25 60 M€ d’investissement – 50 emplois en jeu Un projet qui nécessite une réflexion pour revaloriser l’existant et mettre en place une démarche collective (notamment pour la collecte du matériau à valoriser).
  • 27. Les facteurs « externes » Prix du pétrole : Energies renouvelables en général Prix des matières premières : Biomatériaux,recyclage Sensibilité du public : - Mouvement anti-éoliennes,anti-décharges (même « propres »), anti « agrocarburants » + vogue du bio et du non-polluant Lutte contre le réchauffement climatique : objectifs de réduction des gaz à effet de serre
  • 28. L’importance des incitations publiques 28 Protocole de Kyoto  Paquet énergie/ Climat  «Grenelle» de l’environnement Recyclage Écotaxe Eolien,solaire Tarifs de rachat Véhicule électrique,équipement solaire des particuliers,isolationRéductions d’impôts Compétitivité,développement industrielR&D publique Biomasse,biocarburants Appels d’offres
  • 29. Pour résumer 4 000 à 8 000 emplois directs par an : 1ère filière industrielle française Diversité des filières, des acteurs et des projets Une seule filière « complète » ? Des régions très diversement positionnées Fort impact des décisions publiques     