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Baromètre des affaires


                                                                       n°6 - F é v r i e r         2012


                                                                              Editorial

    Sommaire                                                            Le climat des affaires se détériore…
                                                                        Le climat conjoncturel s’est nettement détérioré dans l’ensemble des économies avancées au
                                                                        cours du second semestre 2011. Pour la France, les enquêtes de conjoncture montrent un fort
 tendancéco                                                             ralentissement de l’activité en fin d’année avec une anticipation d’un recul du PIB de 0,2 % au
                                                                        quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents. Pour 2011, l’INSEE table désormais
> Editorial 	                		                                P. 1
                                                                        sur une croissance du PIB à 1,6 % contre une prévision de 1,7 % dans sa note de conjoncture
> Bilan économique 2 semestre 2011
                                 nd
                                                               P. 2     d’octobre.
> Perspectives économiques                                              Les effets de la crise de la dette dans la zone euro se sont répercutés dans l’ensemble de
  1er semestre 2012                                            P. 3     l’économie réelle. La production et les investissements ont été en fort recul. Toutefois, le
                                                                        maintien de la consommation des ménages a limité les effets de la récession.
> Questions d’actualité :                                          	
  le climat des affaires		                                     P. 4     Notre région n’échappe pas à cette tendance. Les résultats de notre enquête semestrielle,
                                                                        réalisée au mois de décembre dernier auprès de 377 chefs d’entreprise, révèlent une
                                                                        détérioration du climat des affaires pour le second semestre 2011 : 33 % des chefs d’entreprise
                                                                        constatent une baisse de l’activité et 34 % une stabilité.
                                      Dieppe
                                                                        Le retournement de la conjoncture a impacté l’activité des entreprises de la Circonscription :
                                                                        37 % des chefs d’entreprise déclarent une dégradation de leurs marges et 35 % de leur
                                                                        trésorerie.
  Le Havre
                                        Rouen                           …et les chefs d’entreprise demeurent vigilants pour l’année 2012
                                                                        L’INSEE prévoit une contraction de l’activité française au premier trimestre 2012 (- 0,1 %).
                                                                        L’épisode devrait toutefois être plus court et moins brutal qu’ailleurs dans la zone euro. Les
Périmètre de la circonscription de la CCI de Rouen                      turbulences financières, liées au profond endettement des États, continueront à peser sur
                                                                        l’activité économique.
                                                                        Pour le semestre à venir, 30 % des chefs d’entreprise du territoire consulaire anticipent une
                                                                        détérioration de l’activité économique, 52 % pressentent un maintien ou une baisse d’activité
                                                                        et 18 % n’ont pas de visibilité sur les perspectives à venir. En conséquence, les soldes d’opinions
                                                                        sur les prévisions du premier semestre 2012 se dégradent sur la plupart des critères d’activités
                                                                        et financiers.
                                                                        Dans un contexte de crise de la dette, le sentiment de vigilance prédomine : 32 % des chefs
                                                                        d’entreprise ne se prononcent pas sur leur projet d’investissement et 32% sur l’évolution de leur
                                                                        effectif salarié.
                                                                        Notre Compagnie Consulaire propose une aide personnalisée aux chefs d’entreprise
                                                                        rencontrant des difficultés, pour les accompagner et les orienter vers les bons interlocuteurs
                                                                        afin d’apporter les meilleures solutions.
                                                                        Cette édition du baromètre des affaires présente les résultats de l’enquête de conjoncture.
                                                                        Tous les indicateurs sur le bilan du second semestre 2011 et les perspectives du premier
                                                                        semestre 2012 font l’objet d’une présentation détaillée dans les pages intérieures.
                                                                        Je vous en souhaite une bonne lecture.



                                                                                                                                                 Christian HÉRAIL

               r
     ecideco.f
                                                                                                       Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen


   d         le portail
                        des entreprises
                                          et des terr
                                                     itoires
Bilan économique 2nd semestre 2011

Un bilan contrasté                                                                                                                                  Ensemble des entreprises
                                                                                                                      0%               -3%               + 17 %            - 27 %             - 19 %            -4%             +9%
L’économie Haut-Normande a connu une nouvelle dégradation de l’emploi                                      100 %
                                                                                                                                       2%                                                      4%
salarié des secteurs principalement marchands au cours du 3e trimestre 2011                                                                               12 %
                                                                                                                                                                             5%

                                                                                                                                       19 %                                  10 %
après une première baisse au 2e trimestre. D’un trimestre à l’autre, en données                                       33 %
                                                                                                                                                                                               16 %              26 %
                                                                                                                                                                                                                                33 %
                                                                                                           80 %
corrigées des variations saisonnières, le recul est de 0,3 % contre une stabilité
                                                                                                                                                          35 %
en France métropolitaine (source INSEE). La baisse des emplois intérimaires                                                                                                                                      19 %
                                                                                                           60 %                                                              48 %
(- 4,3 %) est le principal responsable de la diminution des effectifs salariés au                                                                                                              45 %                              17 %
                                                                                                                                      57 %
3e trimestre 2011.                                                                                                    34 %

                                                                                                           40 %
                                                                                                                                                                                                                 32 %
La crise financière a pénalisé l’activité des entreprises de notre région. Notre                                                                          35 %

dernière enquête confirme le retournement de conjoncture : le volume                                                                                                                                                            42 %
                                                                                                           20 %
d’activité a diminué pour 33 % des entreprises interrogées avec pour                                                  33 %
                                                                                                                                                                             37 %              35 %

conséquences directes une dégradation des marges pour 37 % des entreprises                                                            22 %                18 %                                                   23 %
                                                                                                                                                                                                                                 8%
et de la trésorerie pour 35 % d’entre elles.                                                                0%

                                                                                                                     Chiffre          Prix de  Panier moyen                Marges          Trésorerie     Investissement       Effectifs
Pour s’adapter à la conjoncture, les chefs d’entreprise, ayant connu une                                            d'affaires     vente moyen  des clients


baisse de leur activité, ont modifié leur stratégie :                                                                             En hausse                   Stable                    En baisse                 Ne se prononce pas

                                                                                                                                               0%        Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse
    • diminution des stocks (23 %),
    • négociation des prix avec les fournisseurs et les sous-traitants (18 %),
    • travail sur le plan de trésorerie avec leur comptable (17 %),
    • baisse de la masse salariale (16 %).                                                                                                                 Entreprises B to B

Les chefs d’entreprise ont limité leurs investissements qui ont baissé pour                                 100 %
                                                                                                                      + 17 %         +9%             -1%               -9%            - 23 %            -5%          -3%           + 15 %
                                                                                                                                                     3%                               2%
23 % des entreprises, et sont restés stables pour 32 %. 9 % des entreprises ont                                                                                       19 %            12 %
                                                                                                                                                                                                       23 %          22 %
dû recourir à des réductions d’emplois.                                                                     80 %
                                                                                                                                                     19 %
                                                                                                                                                                                                                                   31 %
                                                                                                                       41 %          46 %
L’accumulation d’une situation économique dégradée depuis 2007 pèse                                                                                                   18 %
                                                                                                                                                                                                                     21 %
aussi sur les entreprises en croissance qui sont confrontées à trois principales                            60 %                                                                      51 %
difficultés :                                                                                                                                                                                          49 %
                                                                                                                                                                                                                                   23 %
                                                                                                                                                     58 %
    • problème de trésorerie pour honorer leurs commandes/ventes (21 %),                                    40 %       35 %
                                                                                                                                     20 %                             36 %
                                                                                                                                                                                                                     33 %

    • baisse significative de la marge et/ou du résultat net (23 %),
                                                                                                                                                                                                                                   38 %
    • difficulté de recrutement (16 %).                                                                     20 %                     23 %
                                                                                                                                                                                      35 %
                                                                                                                       24 %                                           27 %                             28 %
                                                                                                                                                     20 %                                                            24 %
                                                                                                                                      11 %                                                                                          8%
                                                                                                             0%
Ces résultats sont à nuancer en fonction des secteurs d’activités.                                                    Chiffre       Carnet de  Prix de Panier moyen                  Marges       Trésorerie Investissement Effectifs
                                                                                                                     d'affaires    commande vente moyen des clients

                                                                                                                                   En hausse                      Stable                 En baisse                  Ne se prononce pas

Secteur B to B (professionnel à professionnel)1                                                                                                 + 17 %      Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse



41 % des entreprises B to B déclarent une augmentation de leur chiffre d’affaires.
C’est supérieur à la moyenne qui s’établit à 33 % tous secteurs confondus. Les                                                                             Entreprises B to C
évolutions des soldes d’opinions entre les deux derniers semestres sont                                                - 15 %           -6%                - 23 %            - 29 %            - 31 %             -5%            +4%
                                                                                                            100 %
globalement stables pour les indicateurs d’activités et financiers excepté le                                           1%              2%                  5%                7%                7%

solde d’opinions sur les marges qui baisse de 5 %.                                                                     25 %
                                                                                                                                        18 %
                                                                                                                                                            19 %
                                                                                                                                                                              9%                10 %
                                                                                                                                                                                                                  29 %
                                                                                                            80 %                                                                                                                  35 %
Les chefs d’entreprise ont majoritairement stabilisé ou réduit leurs projets
d’investissement. Dans un contexte économique difficile, le secteur B to B                                                                                                                     42 %
                                                                                                            60 %                                                             46 %                                 17 %
affiche de meilleurs résultats que la moyenne.                                                                          34 %
                                                                                                                                        56 %
                                                                                                                                                           34 %                                                                   12 %



                                                                                                            40 %
                                                                                                                                                                                                                  32 %
Secteur B to C (professionnel à particulier)2                                                                                                                                                                                     45 %

                                                                                                            20 %       40 %                                42 %                                 41 %
                                                                                                                                                                              38 %
25 % des entreprises B to C déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires ; cette
                                                                                                                                        24 %                                                                      22 %
tendance est nettement inférieure à la moyenne qui s’établit à 33 % tous                                                                                                                                                          8%
                                                                                                             0%
secteurs confondus. La dégradation de l’activité économique impacte                                                   Chiffre          Prix de  Panier moyen                 Marges          Trésorerie       Investissement    Effectifs
                                                                                                                     d'affaires     vente moyen  des clients
davantage la santé financière des entreprises B to C : 41 % des chefs d’entreprise
B to C déclarent une dégradation de leur trésorerie contre 35 % pour l’ensemble                                                   En hausse                   Stable                    En baisse                 Ne se prononce pas


des personnes interrogées. Les chefs d’entreprise sont entrés dans des                                                                          - 15 %      Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse


stratégies d’adaptation en modérant leurs investissements.

Secteur BtoB : activité professionnelle à destination d’une entreprise. Le B to B regroupe les secteurs d’activités suivants : Industrie, BTP, Services aux entreprises et Commerce de gros.
1

2
 Secteur BtoC : activité professionnelle à destination du grand public et du consommateur final. Le B to C regroupe les secteurs d’activités suivants : Commerces de détail, Cafés/
Hôtels/Restaurants et les services aux particuliers.

2 | TendancÉco - n°6 Février 2012
Perspectives économiques 1er semestre 2012

                                                                                                                                  Ensemble des entreprises
Le paysage conjoncturel s’assombrit…
                                                                                                 -7%                 +4%            - 13 %         - 17 %            - 12 %           -8%              +1%
                                                                                      100 %
L’horizon conjoncturel français s’assombrit. L’INSEE prévoit un bref épisode
                                                                                                  18 %               17 %                          17 %              18 %
de récession au début 2012, avec deux trimestres consécutifs de contraction                                                         24 %
                                                                                                                                                                                      32 %
                                                                                      80 %                                                                                                            37 %
du PIB. Le ralentissement économique risque de rendre plus difficile le                                                                            11 %              12 %
                                                                                                                 20 %
redressement des finances publiques sous l’effet des plans d’austérité.                          23 %                               14 %

L’objectif de parvenir au 1 % de croissance, en France, sera difficile à atteindre    60 %                                                                                            13 %             5%

                                                                                                                                                   44 %
Notre enquête de conjoncture confirme cette prévision pour le semestre à                         29 %                               35 %
                                                                                                                                                                     46 %
                                                                                      40 %
venir : près d’un chef d’entreprise sur trois prévoit une baisse de son chiffre                                      47 %                                                             34 %
                                                                                                                                                                                                      54 %
d’affaires et près d’un sur cinq ne peut pas encore se prononcer faute de
                                                                                      20 %
visibilité à court terme. Cette tendance engendre une dégradation des soldes                     30 %                               27 %           28 %
d’opinions des indicateurs financiers par rapport aux prévisions de notre                                            16 %
                                                                                                                                                                     24 %             21 %

précédente enquête (marges : dégradation du solde d’opinions de -3 % à                0%                                                                                                               4%

                                                                                                 Chiffre         Prix de  Panier moyen            Marges           Trésorerie     Investissement     Effectifs
-17 %, trésorerie : dégradation du solde d’opinions de -5 % à -12 %). Les                       d'affaires    vente moyen  des clients

hausses de prix des matières premières et des prestations constituent des                                En hausse                   Stable                      En baisse                   Ne se prononce pas

préoccupations majeures des responsables d’entreprises qui éprouvent des                                                    -7%    Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse
difficultés à les répercuter dans leurs prix de vente avec pour conséquence
une érosion de leurs marges bénéficiaires.
                                                                                                              Evolution des soldes d’opinions sur les
                                                                                                                perspectives de chiffre d’affaires
…suscitant un climat de prudence
                                                                                      12 %

Les chefs d’entreprise affichent une grande prudence sur les perspectives de           9%

développement au premier semestre 2012. Le taux d’indécision atteint 32 %              6%
sur les projets d’investissements et 37 % sur les projets de recrutement. La           3%
conjoncture morose incite les chefs d’entreprise à maintenir une stratégie
                                                                                       0%
d’attente.
                                                                                      -3 %
Dans ce contexte difficile, 49 % des chefs d’entreprise demeurent confiants
                                                                                      -6 %
pour l’avenir.
                                                                                      -9 %

                                                                                     -12 %
            Evolution des soldes d’opinions                                          -15 %
                                                                                                Juin 2009            Déc 2009          Juin 2010          Déc 2010              Juin 2011        Déc 2011
                                      Bilan 1er             Perspectives 2ème
                                   semestre 2011             semestre 2011
              Soldes
                                          -                        -
            d’opinions                                                                                                 Demeurez-vous pour l’avenir ?
                                     Bilan 2ème              Perspectives 1er
                                   semestre 2011             semestre 2012
                                                                                              100 %

Chiffre d’affaires

                                                                                              80 %
Prix de vente moyen                                                                                          46 %
                                                                                                                                    52 %               49 %

Panier moyen des clients
                                                                                              60 %
                                                                                                                                                                                         Confiant
Marges
                                                                                                                                                                                         Inquiet
                                                                                              40 %
Trésorerie                                                                                                   39 %                                                                        Ne sait pas
                                                                                                                                                       40 %
                                                                                                                                   40 %
Investissement                                                                                20 %


Effectifs                                                                                                    15 %                                         11 %
                                                                                                                                    8%
                                                                                               0%
                                                                                                             B to B                B to C              Total


                                                                                     Méthodologie
            
            Le saviez-vous ?
                                                                                     Recueil des données : enquête téléphonique réalisée au mois de
  La CCI de Rouen propose aux petites et moyennes entreprises un
                                                                                     décembre 2011 par le cabinet FPC.
  diagnostic global de l’activité. A l’issue d’une phase états des lieux des
                                                                                     Traitement des données : CCI de Rouen - DOEE.
  différentes fonctions de l’entreprise, un échange approfondi avec un
                                                                                     Taille de l’échantillon : 377 chefs d’établissement.
  conseiller de la CCI permet d’identifier les pistes de progrès à engager
                                                                                     Degré de certitude de l’échantillon : 95 %.
  et les projets de développement à initier. Pour toute information sur le
                                                                                     Fourchette d’erreur de l’échantillon : 10 % (+/- 5 %).
  « Diagnostic Partagé », votre contact : 02 32 100 500 .
                                                                                     Représentativité de l’échantillon : par secteur d’activité et par territoire.
                                                                                                                                                      TendancÉco - n°6 Février 2012 |                        3
Questions d’actualité : le climat des affaires

            Pour vous, quels sont les paramètres qui impactent                                            Si vous avez plutôt ressenti un «maintien ou une hausse de l’activité
               directement l’activité de votre entreprise ?                                                   de votre entreprise», avez-vous rencontré des problèmes ?

La hausse de prix des fournisseurs et
                                                                                                  47%    De baisse significative de la marge et/ou du
        des sous-traitants                                                                                                résultat net
                                                                                                                                                                                                         23%

 La négociation sur les prix avec les
                                                                            27%
fournisseurs et l'impact sur la marge                                                                                De trésorerie pour honorer vos
                                                                                                                                                                                                      21%
                                                                                                                          commandes/ventes
     Le délai de paiement des clients                                       27%
                                                                                                           De ressources humaines, recrutement ou
                                                                                                                                                                                          16%
                                                                                                                           autre
  Le carnet de commandes en délai                     10%
                                                                                                                 D'approvisionnement (fournisseurs
                                                                      Base répondants : 377                                                                               8%
                                                                                                                            surchargés)
Le carnet de commandes en volume                      10%                                                                                                                            Base répondants : 222

                                                                                                                                                Autres                         11%
                                    Autres                                         33%



 Si vous avez plutôt ressenti une «baisse ou que vous n’avez pas de                                                              Si vous faisiez un bilan de ce 2ème semestre 2011
visibilité sur l’activité de votre entreprise», quelles sont les solutions                                                     pour votre entreprise, diriez-vous globalement que :
                       que vous avez mises en place ?                                                                      100 %


                   Diminution de vos stocks                                        23%
                                                                                                                                                         28 %
                                                                                                                           80 %                                   33 %                   Le 2ème semestre 2011
                                                                                                                                        38 %
Négociation des prix avec les fournisseurs et                                                                                                                                            a été meilleur que le
                                                                        18%                                                                                                              2ème semestre 2010
            les sous-traitants

  Travail sur le plan de trésorerie avec votre
                                                                       17%                                                 60 %
                    comptable                                                                                                                                                            Le 2ème semestre 2011
                                                                                                                                                         30 %
                                                                                                                                                                                         a été comparable au
                                                                                                                                                                  30 %
                                                                                                                                                                                         2ème semestre 2010
                 Baisse de la masse salariale                         16%                                                              30 %
                                                                                                                           40 %

                Négociation avec la banque            7%                                                                                                                                 Le 2ème semestre 2011
                                                                                                                                                                                         a été moins bon que
                                                                     Base répondants : 154                                                                                               le 2ème semestre 2010
      Négociation avec votre caisse sociale          6%                                                                    20 %                          42 %
                                                                                                                                                                  37 %
                                                                                                                                        32 %
                                                                                                                                                                                Base répondants : 377
                                       Autres                                                      34%
                                                                                                                             0%
                                                                                                                                       B to B            B to C   Total



                                                                                         Et pensez-vous que :

                                                            100 %

                                                                                                                              Le 1er semestre 2012
                                                                            23 %         22 %            23 %                 sera meilleur que le
                                                                                                                              1er semestre 2011
                                                              80 %


                                                                                                                              Le 1er semestre 2012
                                                                            25 %         26 %            25 %                 sera comparable au
                                                              60 %                                                            1er semestre 2011



                                                                                                                              Le 1er semestre 2012
                                                              40 %                                                            sera moins bon que
                                                                            29 %         26 %            27 %                 le 1er semestre 2011



                                                              20 %                                                            Ne se prononce pas

                                                                            23 %         26 %            25 %
                                                                                                                      Base répondants : 377
                                                               0%
                                                                         B to B          B to C          Total


                                                                                                            Editeur : CCI de Rouen – Quai de la Bourse – BP 641 – 76007 Rouen cedex 1
                                                                                                            Directeur de publication : Alain BOISSIÈRE



                      ideco.fr
                                                                                                            Rédacteur en chef : François NAITALI



                  dec
                                                                                                            Rédacteur en chef adjoint : Jean-Charles BRUGOT
                                                                                                            Mise en page et cartographie : Emmanuel ROBERT
                                                                            oires                           Secrétariat de rédaction : Isabelle GALLARDO
                                                              des territ
                                        des entr eprises et                                                 Création graphique et maquette : Mad’line communication
                             le portail                                                                     Réalisation : CCI de Rouen, Département Observation et Etudes Economiques
                                                                                                            Impression : ETC – Avenue des Lions – 76196 YVETOT
                                                                                                            Dépôt légal : février 2012 - ISSN : 2103-9178
4 | TendancÉco - n°6 Février 2012

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Le climat des affaires se dégrade en Haute-Normandie selon la CCI

  • 1. Baromètre des affaires n°6 - F é v r i e r 2012 Editorial Sommaire Le climat des affaires se détériore… Le climat conjoncturel s’est nettement détérioré dans l’ensemble des économies avancées au cours du second semestre 2011. Pour la France, les enquêtes de conjoncture montrent un fort tendancéco ralentissement de l’activité en fin d’année avec une anticipation d’un recul du PIB de 0,2 % au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents. Pour 2011, l’INSEE table désormais > Editorial P. 1 sur une croissance du PIB à 1,6 % contre une prévision de 1,7 % dans sa note de conjoncture > Bilan économique 2 semestre 2011 nd P. 2 d’octobre. > Perspectives économiques Les effets de la crise de la dette dans la zone euro se sont répercutés dans l’ensemble de 1er semestre 2012 P. 3 l’économie réelle. La production et les investissements ont été en fort recul. Toutefois, le maintien de la consommation des ménages a limité les effets de la récession. > Questions d’actualité : le climat des affaires P. 4 Notre région n’échappe pas à cette tendance. Les résultats de notre enquête semestrielle, réalisée au mois de décembre dernier auprès de 377 chefs d’entreprise, révèlent une détérioration du climat des affaires pour le second semestre 2011 : 33 % des chefs d’entreprise constatent une baisse de l’activité et 34 % une stabilité. Dieppe Le retournement de la conjoncture a impacté l’activité des entreprises de la Circonscription : 37 % des chefs d’entreprise déclarent une dégradation de leurs marges et 35 % de leur trésorerie. Le Havre Rouen …et les chefs d’entreprise demeurent vigilants pour l’année 2012 L’INSEE prévoit une contraction de l’activité française au premier trimestre 2012 (- 0,1 %). L’épisode devrait toutefois être plus court et moins brutal qu’ailleurs dans la zone euro. Les Périmètre de la circonscription de la CCI de Rouen turbulences financières, liées au profond endettement des États, continueront à peser sur l’activité économique. Pour le semestre à venir, 30 % des chefs d’entreprise du territoire consulaire anticipent une détérioration de l’activité économique, 52 % pressentent un maintien ou une baisse d’activité et 18 % n’ont pas de visibilité sur les perspectives à venir. En conséquence, les soldes d’opinions sur les prévisions du premier semestre 2012 se dégradent sur la plupart des critères d’activités et financiers. Dans un contexte de crise de la dette, le sentiment de vigilance prédomine : 32 % des chefs d’entreprise ne se prononcent pas sur leur projet d’investissement et 32% sur l’évolution de leur effectif salarié. Notre Compagnie Consulaire propose une aide personnalisée aux chefs d’entreprise rencontrant des difficultés, pour les accompagner et les orienter vers les bons interlocuteurs afin d’apporter les meilleures solutions. Cette édition du baromètre des affaires présente les résultats de l’enquête de conjoncture. Tous les indicateurs sur le bilan du second semestre 2011 et les perspectives du premier semestre 2012 font l’objet d’une présentation détaillée dans les pages intérieures. Je vous en souhaite une bonne lecture. Christian HÉRAIL r ecideco.f Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen d le portail des entreprises et des terr itoires
  • 2. Bilan économique 2nd semestre 2011 Un bilan contrasté Ensemble des entreprises 0% -3% + 17 % - 27 % - 19 % -4% +9% L’économie Haut-Normande a connu une nouvelle dégradation de l’emploi 100 % 2% 4% salarié des secteurs principalement marchands au cours du 3e trimestre 2011 12 % 5% 19 % 10 % après une première baisse au 2e trimestre. D’un trimestre à l’autre, en données 33 % 16 % 26 % 33 % 80 % corrigées des variations saisonnières, le recul est de 0,3 % contre une stabilité 35 % en France métropolitaine (source INSEE). La baisse des emplois intérimaires 19 % 60 % 48 % (- 4,3 %) est le principal responsable de la diminution des effectifs salariés au 45 % 17 % 57 % 3e trimestre 2011. 34 % 40 % 32 % La crise financière a pénalisé l’activité des entreprises de notre région. Notre 35 % dernière enquête confirme le retournement de conjoncture : le volume 42 % 20 % d’activité a diminué pour 33 % des entreprises interrogées avec pour 33 % 37 % 35 % conséquences directes une dégradation des marges pour 37 % des entreprises 22 % 18 % 23 % 8% et de la trésorerie pour 35 % d’entre elles. 0% Chiffre Prix de Panier moyen Marges Trésorerie Investissement Effectifs Pour s’adapter à la conjoncture, les chefs d’entreprise, ayant connu une d'affaires vente moyen des clients baisse de leur activité, ont modifié leur stratégie : En hausse Stable En baisse Ne se prononce pas 0% Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse • diminution des stocks (23 %), • négociation des prix avec les fournisseurs et les sous-traitants (18 %), • travail sur le plan de trésorerie avec leur comptable (17 %), • baisse de la masse salariale (16 %). Entreprises B to B Les chefs d’entreprise ont limité leurs investissements qui ont baissé pour 100 % + 17 % +9% -1% -9% - 23 % -5% -3% + 15 % 3% 2% 23 % des entreprises, et sont restés stables pour 32 %. 9 % des entreprises ont 19 % 12 % 23 % 22 % dû recourir à des réductions d’emplois. 80 % 19 % 31 % 41 % 46 % L’accumulation d’une situation économique dégradée depuis 2007 pèse 18 % 21 % aussi sur les entreprises en croissance qui sont confrontées à trois principales 60 % 51 % difficultés : 49 % 23 % 58 % • problème de trésorerie pour honorer leurs commandes/ventes (21 %), 40 % 35 % 20 % 36 % 33 % • baisse significative de la marge et/ou du résultat net (23 %), 38 % • difficulté de recrutement (16 %). 20 % 23 % 35 % 24 % 27 % 28 % 20 % 24 % 11 % 8% 0% Ces résultats sont à nuancer en fonction des secteurs d’activités. Chiffre Carnet de Prix de Panier moyen Marges Trésorerie Investissement Effectifs d'affaires commande vente moyen des clients En hausse Stable En baisse Ne se prononce pas Secteur B to B (professionnel à professionnel)1 + 17 % Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse 41 % des entreprises B to B déclarent une augmentation de leur chiffre d’affaires. C’est supérieur à la moyenne qui s’établit à 33 % tous secteurs confondus. Les Entreprises B to C évolutions des soldes d’opinions entre les deux derniers semestres sont - 15 % -6% - 23 % - 29 % - 31 % -5% +4% 100 % globalement stables pour les indicateurs d’activités et financiers excepté le 1% 2% 5% 7% 7% solde d’opinions sur les marges qui baisse de 5 %. 25 % 18 % 19 % 9% 10 % 29 % 80 % 35 % Les chefs d’entreprise ont majoritairement stabilisé ou réduit leurs projets d’investissement. Dans un contexte économique difficile, le secteur B to B 42 % 60 % 46 % 17 % affiche de meilleurs résultats que la moyenne. 34 % 56 % 34 % 12 % 40 % 32 % Secteur B to C (professionnel à particulier)2 45 % 20 % 40 % 42 % 41 % 38 % 25 % des entreprises B to C déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires ; cette 24 % 22 % tendance est nettement inférieure à la moyenne qui s’établit à 33 % tous 8% 0% secteurs confondus. La dégradation de l’activité économique impacte Chiffre Prix de Panier moyen Marges Trésorerie Investissement Effectifs d'affaires vente moyen des clients davantage la santé financière des entreprises B to C : 41 % des chefs d’entreprise B to C déclarent une dégradation de leur trésorerie contre 35 % pour l’ensemble En hausse Stable En baisse Ne se prononce pas des personnes interrogées. Les chefs d’entreprise sont entrés dans des - 15 % Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse stratégies d’adaptation en modérant leurs investissements. Secteur BtoB : activité professionnelle à destination d’une entreprise. Le B to B regroupe les secteurs d’activités suivants : Industrie, BTP, Services aux entreprises et Commerce de gros. 1 2 Secteur BtoC : activité professionnelle à destination du grand public et du consommateur final. Le B to C regroupe les secteurs d’activités suivants : Commerces de détail, Cafés/ Hôtels/Restaurants et les services aux particuliers. 2 | TendancÉco - n°6 Février 2012
  • 3. Perspectives économiques 1er semestre 2012 Ensemble des entreprises Le paysage conjoncturel s’assombrit… -7% +4% - 13 % - 17 % - 12 % -8% +1% 100 % L’horizon conjoncturel français s’assombrit. L’INSEE prévoit un bref épisode 18 % 17 % 17 % 18 % de récession au début 2012, avec deux trimestres consécutifs de contraction 24 % 32 % 80 % 37 % du PIB. Le ralentissement économique risque de rendre plus difficile le 11 % 12 % 20 % redressement des finances publiques sous l’effet des plans d’austérité. 23 % 14 % L’objectif de parvenir au 1 % de croissance, en France, sera difficile à atteindre 60 % 13 % 5% 44 % Notre enquête de conjoncture confirme cette prévision pour le semestre à 29 % 35 % 46 % 40 % venir : près d’un chef d’entreprise sur trois prévoit une baisse de son chiffre 47 % 34 % 54 % d’affaires et près d’un sur cinq ne peut pas encore se prononcer faute de 20 % visibilité à court terme. Cette tendance engendre une dégradation des soldes 30 % 27 % 28 % d’opinions des indicateurs financiers par rapport aux prévisions de notre 16 % 24 % 21 % précédente enquête (marges : dégradation du solde d’opinions de -3 % à 0% 4% Chiffre Prix de Panier moyen Marges Trésorerie Investissement Effectifs -17 %, trésorerie : dégradation du solde d’opinions de -5 % à -12 %). Les d'affaires vente moyen des clients hausses de prix des matières premières et des prestations constituent des En hausse Stable En baisse Ne se prononce pas préoccupations majeures des responsables d’entreprises qui éprouvent des -7% Solde d'opinions = % en hausse - % en baisse difficultés à les répercuter dans leurs prix de vente avec pour conséquence une érosion de leurs marges bénéficiaires. Evolution des soldes d’opinions sur les perspectives de chiffre d’affaires …suscitant un climat de prudence 12 % Les chefs d’entreprise affichent une grande prudence sur les perspectives de 9% développement au premier semestre 2012. Le taux d’indécision atteint 32 % 6% sur les projets d’investissements et 37 % sur les projets de recrutement. La 3% conjoncture morose incite les chefs d’entreprise à maintenir une stratégie 0% d’attente. -3 % Dans ce contexte difficile, 49 % des chefs d’entreprise demeurent confiants -6 % pour l’avenir. -9 % -12 % Evolution des soldes d’opinions -15 % Juin 2009 Déc 2009 Juin 2010 Déc 2010 Juin 2011 Déc 2011 Bilan 1er Perspectives 2ème semestre 2011 semestre 2011 Soldes - - d’opinions Demeurez-vous pour l’avenir ? Bilan 2ème Perspectives 1er semestre 2011 semestre 2012 100 % Chiffre d’affaires 80 % Prix de vente moyen 46 % 52 % 49 % Panier moyen des clients 60 % Confiant Marges Inquiet 40 % Trésorerie 39 % Ne sait pas 40 % 40 % Investissement 20 % Effectifs 15 % 11 % 8% 0% B to B B to C Total Méthodologie Le saviez-vous ? Recueil des données : enquête téléphonique réalisée au mois de La CCI de Rouen propose aux petites et moyennes entreprises un décembre 2011 par le cabinet FPC. diagnostic global de l’activité. A l’issue d’une phase états des lieux des Traitement des données : CCI de Rouen - DOEE. différentes fonctions de l’entreprise, un échange approfondi avec un Taille de l’échantillon : 377 chefs d’établissement. conseiller de la CCI permet d’identifier les pistes de progrès à engager Degré de certitude de l’échantillon : 95 %. et les projets de développement à initier. Pour toute information sur le Fourchette d’erreur de l’échantillon : 10 % (+/- 5 %). « Diagnostic Partagé », votre contact : 02 32 100 500 . Représentativité de l’échantillon : par secteur d’activité et par territoire. TendancÉco - n°6 Février 2012 | 3
  • 4. Questions d’actualité : le climat des affaires Pour vous, quels sont les paramètres qui impactent Si vous avez plutôt ressenti un «maintien ou une hausse de l’activité directement l’activité de votre entreprise ? de votre entreprise», avez-vous rencontré des problèmes ? La hausse de prix des fournisseurs et 47% De baisse significative de la marge et/ou du des sous-traitants résultat net 23% La négociation sur les prix avec les 27% fournisseurs et l'impact sur la marge De trésorerie pour honorer vos 21% commandes/ventes Le délai de paiement des clients 27% De ressources humaines, recrutement ou 16% autre Le carnet de commandes en délai 10% D'approvisionnement (fournisseurs Base répondants : 377 8% surchargés) Le carnet de commandes en volume 10% Base répondants : 222 Autres 11% Autres 33% Si vous avez plutôt ressenti une «baisse ou que vous n’avez pas de Si vous faisiez un bilan de ce 2ème semestre 2011 visibilité sur l’activité de votre entreprise», quelles sont les solutions pour votre entreprise, diriez-vous globalement que : que vous avez mises en place ? 100 % Diminution de vos stocks 23% 28 % 80 % 33 % Le 2ème semestre 2011 38 % Négociation des prix avec les fournisseurs et a été meilleur que le 18% 2ème semestre 2010 les sous-traitants Travail sur le plan de trésorerie avec votre 17% 60 % comptable Le 2ème semestre 2011 30 % a été comparable au 30 % 2ème semestre 2010 Baisse de la masse salariale 16% 30 % 40 % Négociation avec la banque 7% Le 2ème semestre 2011 a été moins bon que Base répondants : 154 le 2ème semestre 2010 Négociation avec votre caisse sociale 6% 20 % 42 % 37 % 32 % Base répondants : 377 Autres 34% 0% B to B B to C Total Et pensez-vous que : 100 % Le 1er semestre 2012 23 % 22 % 23 % sera meilleur que le 1er semestre 2011 80 % Le 1er semestre 2012 25 % 26 % 25 % sera comparable au 60 % 1er semestre 2011 Le 1er semestre 2012 40 % sera moins bon que 29 % 26 % 27 % le 1er semestre 2011 20 % Ne se prononce pas 23 % 26 % 25 % Base répondants : 377 0% B to B B to C Total Editeur : CCI de Rouen – Quai de la Bourse – BP 641 – 76007 Rouen cedex 1 Directeur de publication : Alain BOISSIÈRE ideco.fr Rédacteur en chef : François NAITALI dec Rédacteur en chef adjoint : Jean-Charles BRUGOT Mise en page et cartographie : Emmanuel ROBERT oires Secrétariat de rédaction : Isabelle GALLARDO des territ des entr eprises et Création graphique et maquette : Mad’line communication le portail Réalisation : CCI de Rouen, Département Observation et Etudes Economiques Impression : ETC – Avenue des Lions – 76196 YVETOT Dépôt légal : février 2012 - ISSN : 2103-9178 4 | TendancÉco - n°6 Février 2012