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Baromètre UPS - CGPME
« PME, les clés de l’export »
        3ème vague
       Novembre 2012
Sommaire


Méthodologie


Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export


Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié
des TPE/PME françaises
                                                           Baromètre
                                                           « PME, les clés de
Quelques solutions pour développer l’activité à l’export   l’export »

des TPE et PME françaises




                                                                                2
Rappel de la méthodologie




Echantillon                         Mode de recueil                    Dates de terrain


  410 entreprises de 0 à 250         Interviews réalisées par          Du 20 septembre au 03
   salariés, ayant une activité à      téléphone                          octobre 2012
   l’export représentant plus de      Quotas par secteur d’activité
   5% de leur CA au global, et         et taille d’entreprise
   faisant de l’export depuis au
   moins un an




                                                                                                  3
Le dynamisme des TPE/PME
françaises à l’export
Des TPE/PME dynamiques à l’export, en particulier en
Europe
                                                          Zones géographiques où l'entreprise exporte (410)

                                                              ST Europe                                         91     + Industrie/PME 97%


                                                         Les pays de
                                                     l'Union européenne
                                                                                                               85
 Part de l'export                   6% à 25%
dans le CA annuel    Plus de 50%
                                       38          L'Europe en dehors
      (410)               37                                                                       60
                                                  de l'Union européenne

                                                         ST Hors Europe                                   78
                            26 à 50%
                               25                        L'Asie Pacifique                 43

                                                       L'Afrique du Nord                 42        + PME 57%   - TPE 36%



                                   1à5              L'Amérique du Nord                   39
                                   ans
                                    13                  Le Moyen-Orient             32        + PME 44%   - TPE 27%

  Ancienneté de
                                    6 à 10 ans        L'Amérique Latine            27
 l'activité export
       (410)         Plus de 10         18
                        ans                      L'Afrique subsaharienne           26
                         68
                                                         D'autres zones       16

                                                                            Nombre moyen de zones Septembre : 3.7            + PME 4,4
Base : A tous                                                               Rappel Janvier : 3.6                             - TPE 3,4




                                                                                                                                         5
90% des TPE/PME françaises souhaitent augmenter leur
chiffre d’affaires à l’export
 Face à la crise, la majorité des TPE/PME maintiennent leur volonté de dynamiser leur activité à
 l’export




                                    Oui : 90%




Base : A tous (409)
A3 Envisagez-vous à l’avenir d’augmenter votre chiffre d’affaires à l’export ?




                                                                                                   6
L’augmentation du chiffre d’affaires, première motivation
des TPE/PME dans leur décision d’exporter


       Augmenter
       le CA 44%                                                                     Faire connaître,
                                                                                   valoriser l’entreprise
                                                                                           19%

    Développer un
    marché de niche
         21%
                                                                                       Développer la
                                                                                  présence internationale
      Développer de                                                                        12%
   nouveaux marchés,
   trouver de nouvelles
     demandes 13%

Base : A tous (410)
B8 Selon vous, quelles sont les opportunités pour votre entreprise à exporter ?




                                                                                                            7
La bonne connaissance du marché visé reste
le 1er pré-requis pour développer une activité à l'export
                                                                                                                                  ST Très important

 En %          Pas du tout important        Peu important        Important       Très important           Extrêmement important    Septembre Janvier




Avoir une bonne connaissance
                                                14              36                              38                        20              58          67
    du marché visé (409)




Avoir une bonne identification
des partenaires locaux et des           3       9              35                             35                     18                   53          55
     offres locales (406)
                                                                                                                                   100%

                                                                                                                                   90%

                                                                                                                                   80%
   Avoir une bonne formation
    pour vous-même ou vos                   3   7                   43                               34                   14       70% 48             44
      collaborateurs (410)
                                                                                                                                   60%
        Avoir une bonne formation
         pour vous-même ou vos                10    5               42                        31                13                 50%
            collaborateurs (399)
 Base : A tous                                                                                                                     40%
 B2 Pour développer vos activités à l’export, quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants :
                                                                                                                                   30%

                                                                                                                                   20%

                                                                                                                                   10%
                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                   0%
L’Europe reste le territoire privilégié pour le développement
de l’export, en particulier pour les entreprises du secteur
industriel
                                                            Septembre 2012
 En %          Premier choix                                               (410)
               Au total

                                                   ST Europe                                      61        70        + Industrie 81%


                             Les pays de l'Union européenne                                  54        61        + Industrie BTP 72%


                  L'Europe en dehors de l'Union européenne       7                      29

                                              ST Hors Europe                            38             60   - Transport 41%


                                              L'Asie Pacifique    11               22

                                         L'Amérique du Nord       8              19

                                            L'Afrique du Nord     8         13

                                             Le Moyen-Orient     4     8

                                           L'Amérique Latine     3     8
                                                                            + Commerce 13%
                                     L'Afrique subsaharienne     4     7    - Industrie 1%

                                               D'autres zones    2 4

                                                   Ne sait pas   4
 Base : A tous
 A1 Quelles sont les zones géographiques prioritaires pour votre développement à l’international ? En premier ? En second ?




                                                                                                                                        9
Le prestataire transport : un
interlocuteur privilégié des
TPE/PME françaises
39 % des TPE/PME ont une relation de partenariat avec
leur principal prestataire de transport

                                    Septembre
En %
                                      (410)


                                  15
                                                                            De partenariat, basée sur la confiance et
                                                                            le conseil pour vos pratiques à l'export
                                                            39
                                                                            Commerciale, basée sur des prestations
                       22                                                   et des prix

                                                                            De performance, basée sur l'optimisation
                                                                            des coûts

                                                                            Ne sait pas

                                        24




Base : A tous (410)
C2 En pensant à votre principal prestataire de transport pour l’export, considérez-vous que vous entretenez avec lui une relation :




                                                                                                                                      11
Fiabilité et rapidité, les principaux critères de choix d’un
prestataire de transport
    Les entreprises interrogées jugent très important ou extrêmement important :



                                                    1
                                                            Les garanties de
                                                                fiabilité


2
    La rapidité d’exécution
                                                                                        3
                                                                       73%                  Le prix


                    66%                                                                      59%


Base : A tous
C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activité export,
quelle importance donnez-vous à chacun des services suivants dans votre choix final :




                                                                                                      12
Le prestataire de transport : interlocuteur privilégié pour
près de 80% des TPE/PME
En %




              Oui, tout à fait
              Oui, plutôt
              Non, plutôt pas
              Non, pas du tout




                                                                         34


Base : A tous (410)
C4 En considérant votre principal prestataire transport pour l’export, le considérez-vous comme un interlocuteur privilégié pour toutes vos questions
liées à l’export ?


                                                                         44


                                                                                                                                                        13
Quelques solutions pour
développer l’activité à
l’export des TPE et PME
françaises
89% des entreprises interrogées rencontrent au moins
un frein pour exporter


      Les douanes,
   les frais douaniers                                                                     Le manque d’information,
           22%                                                                                 méconnaissance
                                                                                               du marché 15%


         La barrière
                                                                                               La réglementation
         de la langue
                                                                                                      14%
             20%


                                                                                                        Le tarif
    Coûts logistiques                                                                                    10%
        / frais de
     transport 16%                                                                           1,9 mentions citées en moyenne

Base : A tous (410)
B7 Selon vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à exporter ?




                                                                                                                              15
Près d’1 entreprise sur 2 souhaite un accompagnement
sur les questions douanières
Un besoin moins important dans le secteur des transports (23%)
                                                                           En %




           Oui, tout à fait
           Oui, plutôt
           Non, plutôt pas
           Non, pas du tout




                                                                   34




Base : A tous
B5 Souhaiteriez-vous être plus accompagné sur les questions douanières ?
                                                                   44



                                                                                  16
                                                                   15
Les pistes pour encourager l’export en France
                                Pas du tout d'accord       Plutôt pas d'accord      Plutôt d'accord   Tout à fait d'accord


                                                                                                                             En %   ST D’accord




                             Mettre en place un guichet unique
                          regroupant l’ensemble des interlocuteurs            17          11          42                       31
                              sur les activités à l’export (386)




Base : A tous
B6 D’après vous, développer l’activité exportatrice des PME en France nécessiterait de…




                                                                                                                                            17
La majorité des entreprises en attente d’actions
 gouvernementales : des mesures clés pour favoriser
 l’export
En %                           Pas du tout d'accord       Plutôt pas d'accord          Plutôt d'accord        Tout à fait d'accord          ST D’accord
                                                                                                                                           Septembre

       L’exonération d’impôt sur les sociétés au titre
       du chif f re d’af f aires réalisé à l’export pourrait
                                                                              5    10             33                            51              85
          être une mesure ef f icace pour f avoriser
   l’exportation des TPE-PME primo-exportatrices (403)



Un contrat de génération entre entreprises, c'est-à-dire
     un cadre expérimenté d’une grande entreprise
 mettant son expertise internationale au service d’une                 11         15                     49                      25             73
  jeune entreprise, pourrait être une mesure ef f icace
    pour f avoriser l’exportation des TPE-PME (401)



                 La dérogation à la loi LME sur les délais
                de paiement pour les contrats à l’export
                                                                   13             16                 42                       28
                  pourrait être une en place ef f icace pour
                               Mettre mesure un guichet unique                                                                                  70
               f avoriser regroupant l’ensemble des interlocuteurs
                           l’exportation des TPE-PME (368)                    17          11                  42                      31
                                sur les activités à l’export (386)


Base : A tous (410)
D6. Nous allons à présent vous lire plusieurs propositions. Vous nous direz pour chacune d’entre elles,
dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord :




                                                                                                                                                  18
Le principe de réciprocité apparaît à 90% comme une
mesure prioritaire pour les TPE/PME, et plus
particulièrement auprès des entreprises de transport
                                                       ST Oui               90
En %



                                                                                             + Transport 70%
                    Oui, tout à fait                                         48
                    Oui, plutôt
                    Non, plutôt pas
                    Non, pas du tout


       Nouvelle question – Vague 3 Septembre
                                                                                             - Transport 23%
                                                                             42




                                                                             7
                                                                             3

                                                                              34
Base : A tous (410)
D7. Le principe de réciprocité implique le respect des mêmes règles du jeu et opportunités équivalentes dans l’accès aux marchés pour les entreprises.
Pensez-vous que le nouveau gouvernement devrait mettre en place EN PRIORITE ce principe pour les entreprises françaises ?




                                                                              44


                                                                                                                                                     19

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Baromètre ups cgpme pme, les clés de l’export

  • 1. Baromètre UPS - CGPME « PME, les clés de l’export » 3ème vague Novembre 2012
  • 2. Sommaire Méthodologie Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié des TPE/PME françaises Baromètre « PME, les clés de Quelques solutions pour développer l’activité à l’export l’export » des TPE et PME françaises 2
  • 3. Rappel de la méthodologie Echantillon Mode de recueil Dates de terrain   410 entreprises de 0 à 250   Interviews réalisées par   Du 20 septembre au 03 salariés, ayant une activité à téléphone octobre 2012 l’export représentant plus de   Quotas par secteur d’activité 5% de leur CA au global, et et taille d’entreprise faisant de l’export depuis au moins un an 3
  • 4. Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export
  • 5. Des TPE/PME dynamiques à l’export, en particulier en Europe Zones géographiques où l'entreprise exporte (410) ST Europe 91 + Industrie/PME 97% Les pays de l'Union européenne 85 Part de l'export 6% à 25% dans le CA annuel Plus de 50% 38 L'Europe en dehors (410) 37 60 de l'Union européenne ST Hors Europe 78 26 à 50% 25 L'Asie Pacifique 43 L'Afrique du Nord 42 + PME 57% - TPE 36% 1à5 L'Amérique du Nord 39 ans 13 Le Moyen-Orient 32 + PME 44% - TPE 27% Ancienneté de 6 à 10 ans L'Amérique Latine 27 l'activité export (410) Plus de 10 18 ans L'Afrique subsaharienne 26 68 D'autres zones 16 Nombre moyen de zones Septembre : 3.7 + PME 4,4 Base : A tous Rappel Janvier : 3.6 - TPE 3,4 5
  • 6. 90% des TPE/PME françaises souhaitent augmenter leur chiffre d’affaires à l’export Face à la crise, la majorité des TPE/PME maintiennent leur volonté de dynamiser leur activité à l’export Oui : 90% Base : A tous (409) A3 Envisagez-vous à l’avenir d’augmenter votre chiffre d’affaires à l’export ? 6
  • 7. L’augmentation du chiffre d’affaires, première motivation des TPE/PME dans leur décision d’exporter Augmenter le CA 44% Faire connaître, valoriser l’entreprise 19% Développer un marché de niche 21% Développer la présence internationale Développer de 12% nouveaux marchés, trouver de nouvelles demandes 13% Base : A tous (410) B8 Selon vous, quelles sont les opportunités pour votre entreprise à exporter ? 7
  • 8. La bonne connaissance du marché visé reste le 1er pré-requis pour développer une activité à l'export ST Très important En % Pas du tout important Peu important Important Très important Extrêmement important Septembre Janvier Avoir une bonne connaissance 14 36 38 20 58 67 du marché visé (409) Avoir une bonne identification des partenaires locaux et des 3 9 35 35 18 53 55 offres locales (406) 100% 90% 80% Avoir une bonne formation pour vous-même ou vos 3 7 43 34 14 70% 48 44 collaborateurs (410) 60% Avoir une bonne formation pour vous-même ou vos 10 5 42 31 13 50% collaborateurs (399) Base : A tous 40% B2 Pour développer vos activités à l’export, quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants : 30% 20% 10% 8 0%
  • 9. L’Europe reste le territoire privilégié pour le développement de l’export, en particulier pour les entreprises du secteur industriel Septembre 2012 En % Premier choix (410) Au total ST Europe 61 70 + Industrie 81% Les pays de l'Union européenne 54 61 + Industrie BTP 72% L'Europe en dehors de l'Union européenne 7 29 ST Hors Europe 38 60 - Transport 41% L'Asie Pacifique 11 22 L'Amérique du Nord 8 19 L'Afrique du Nord 8 13 Le Moyen-Orient 4 8 L'Amérique Latine 3 8 + Commerce 13% L'Afrique subsaharienne 4 7 - Industrie 1% D'autres zones 2 4 Ne sait pas 4 Base : A tous A1 Quelles sont les zones géographiques prioritaires pour votre développement à l’international ? En premier ? En second ? 9
  • 10. Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié des TPE/PME françaises
  • 11. 39 % des TPE/PME ont une relation de partenariat avec leur principal prestataire de transport Septembre En % (410) 15 De partenariat, basée sur la confiance et le conseil pour vos pratiques à l'export 39 Commerciale, basée sur des prestations 22 et des prix De performance, basée sur l'optimisation des coûts Ne sait pas 24 Base : A tous (410) C2 En pensant à votre principal prestataire de transport pour l’export, considérez-vous que vous entretenez avec lui une relation : 11
  • 12. Fiabilité et rapidité, les principaux critères de choix d’un prestataire de transport Les entreprises interrogées jugent très important ou extrêmement important : 1 Les garanties de fiabilité 2 La rapidité d’exécution 3 73% Le prix 66% 59% Base : A tous C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activité export, quelle importance donnez-vous à chacun des services suivants dans votre choix final : 12
  • 13. Le prestataire de transport : interlocuteur privilégié pour près de 80% des TPE/PME En % Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 34 Base : A tous (410) C4 En considérant votre principal prestataire transport pour l’export, le considérez-vous comme un interlocuteur privilégié pour toutes vos questions liées à l’export ? 44 13
  • 14. Quelques solutions pour développer l’activité à l’export des TPE et PME françaises
  • 15. 89% des entreprises interrogées rencontrent au moins un frein pour exporter Les douanes, les frais douaniers Le manque d’information, 22% méconnaissance du marché 15% La barrière La réglementation de la langue 14% 20% Le tarif Coûts logistiques 10% / frais de transport 16% 1,9 mentions citées en moyenne Base : A tous (410) B7 Selon vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à exporter ? 15
  • 16. Près d’1 entreprise sur 2 souhaite un accompagnement sur les questions douanières Un besoin moins important dans le secteur des transports (23%) En % Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 34 Base : A tous B5 Souhaiteriez-vous être plus accompagné sur les questions douanières ? 44 16 15
  • 17. Les pistes pour encourager l’export en France Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord En % ST D’accord Mettre en place un guichet unique regroupant l’ensemble des interlocuteurs 17 11 42 31 sur les activités à l’export (386) Base : A tous B6 D’après vous, développer l’activité exportatrice des PME en France nécessiterait de… 17
  • 18. La majorité des entreprises en attente d’actions gouvernementales : des mesures clés pour favoriser l’export En % Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord ST D’accord Septembre L’exonération d’impôt sur les sociétés au titre du chif f re d’af f aires réalisé à l’export pourrait 5 10 33 51 85 être une mesure ef f icace pour f avoriser l’exportation des TPE-PME primo-exportatrices (403) Un contrat de génération entre entreprises, c'est-à-dire un cadre expérimenté d’une grande entreprise mettant son expertise internationale au service d’une 11 15 49 25 73 jeune entreprise, pourrait être une mesure ef f icace pour f avoriser l’exportation des TPE-PME (401) La dérogation à la loi LME sur les délais de paiement pour les contrats à l’export 13 16 42 28 pourrait être une en place ef f icace pour Mettre mesure un guichet unique 70 f avoriser regroupant l’ensemble des interlocuteurs l’exportation des TPE-PME (368) 17 11 42 31 sur les activités à l’export (386) Base : A tous (410) D6. Nous allons à présent vous lire plusieurs propositions. Vous nous direz pour chacune d’entre elles, dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord : 18
  • 19. Le principe de réciprocité apparaît à 90% comme une mesure prioritaire pour les TPE/PME, et plus particulièrement auprès des entreprises de transport ST Oui 90 En % + Transport 70% Oui, tout à fait 48 Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nouvelle question – Vague 3 Septembre - Transport 23% 42 7 3 34 Base : A tous (410) D7. Le principe de réciprocité implique le respect des mêmes règles du jeu et opportunités équivalentes dans l’accès aux marchés pour les entreprises. Pensez-vous que le nouveau gouvernement devrait mettre en place EN PRIORITE ce principe pour les entreprises françaises ? 44 19