RÉUNION D’ACTIONNAIRES!
Salon Actionaria – 20 novembre 2015
DEINOVE
DÉMOGRAPHIQUES ÉCOLOGIQUES
•  9 milliards d’humains en 2050
•  70% en zones urbaines
•  Parc automobile X 3
•  Réd...
DEINOVE DÉVELOPPE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
DEINOVE conçoit et développe des
technologies de rupture pour :
• Remplacer des...
LES DÉINOCOQUES
3,5 milliards d’années d’existence
Résistantes aux radiations, à la dessication, aux agents oxydants…
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LA BIORAFFINERIE
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UN SAUT TECHNOLOGIQUE CRÉATEUR DE VALEUR INDUSTRIELLE
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GÉNÉRATION
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STRATÉGIE ET BUSINESS MODEL
UN MODÈLE CAPITAL LIGHT ADAPTABLE SELON LES OPPORTUNITÉS
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Aujourd’hui !
DEINOL
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DEINOL
PROCHAINES ÉTAPES ET RÉMUNÉRATION ATTENDUE
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DEINOVE
Activité structurellement déficitaire jusqu’aux premiers revenus de licence
Consommation annuelle de trésorerie : ...
L’ACTION DEINOVE
CARNET DE L’ACTIONNAIRE
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ÉVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE
depuis l’introduction (avril 2010 - e...
DEINOVE
CAPITAL ET CONSENSUS
Nombre d’actions : 5,939 millions
(7,391 millions si capital totalement dilué)
OPINIONS ANALY...
DEINOVE
CONTRIBUEZ
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BÉNÉFICIEZ DU MEILLEUR
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE
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Réunion d'actionnaires à l'occasion du Salon Actionaria 2015

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Deinove Actionaria 2015

  1. 1. RÉUNION D’ACTIONNAIRES! Salon Actionaria – 20 novembre 2015
  2. 2. DEINOVE DÉMOGRAPHIQUES ÉCOLOGIQUES •  9 milliards d’humains en 2050 •  70% en zones urbaines •  Parc automobile X 3 •  Réduction des gaz à effet de serre •  Lutte contre le réchauffement climatique •  Épuisement des ressources fossiles ÉCONOMIQUES GÉOPOLITIQUES •  +40% demande énergétique mondiale en 2040 •  Hausse de la demande alimentaire •  Croissance & création d’emplois locaux •  Indépendance énergétique vs instabilité RÉPONDRE AUX ENJEUX D’UN MONDE SANS PÉTROLE 2
  3. 3. DEINOVE DÉVELOPPE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS DEINOVE conçoit et développe des technologies de rupture pour : • Remplacer des molécules issues du pétrole par des molécules bio-sourcées • Valoriser des ressources abondantes et non alimentaires • Développer des ingrédients naturels innovants pour la cosmétique, l’alimentation humaine et animale RENOUVELABLES, RESPONSABLES ET RENTABLES 3
  4. 4. LES DÉINOCOQUES 3,5 milliards d’années d’existence Résistantes aux radiations, à la dessication, aux agents oxydants… Capables de croître à 45°C - 50°C Naturellement capables de dégrader la biomasse Capables d’assimiler tous les sucres de la biomasse (C5 et C6) D’une grande stabilité génomique Non pathogènes > Des avantages clés pour la bioproduction DES BACTÉRIES AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES 4 Microbe of the year 2014
  5. 5. LA BIORAFFINERIE Bioéthanol 1G : • 90 milliards de litres produits en 2013 • 3% de la consommation mondiale de carburants • Principaux marchés : Etats-Unis et Brésil Bioéthanol 2G : • 350 millions de litres de capacité installée en 2014 • + 135 millions de litres d’ici fin 2016 Chimie du végétal • 135 milliards € en 2012 • 7% du marché mondial de la chimie • 34 bioraffineries en Europe UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE AUJOURD’HUI 5
  6. 6. LES PROCÉDÉS DE BIORAFFINAGE ACTUELS DÉJÀ OPÉRATIONNELS MAIS PAS TOUJOURS RENTABLES 6 Enzymes pour l’hydrolyse représentant jusqu’à 30% du coût total Importants prétraitements Etapes multiples nécessitant des équipements lourds Consommation énergétique pour réguler les processus biologiques
  7. 7. LE CONSOLIDATED BIO PROCESS (CBP) DEINOVE UN SAUT TECHNOLOGIQUE CRÉATEUR DE VALEUR INDUSTRIELLE DEINOVE 7 Avantages par rapport aux procédés conventionnels : •  Action à haute température •  Capacité à dégrader la biomasse Investissements réduits >  Un réacteur unique >  Moindre recours à la distillation Coûts de production réduits >  Economie en enzymes >  Economie d’énergie
  8. 8. PartenariatsLarge panel d’applications Exclusivité mondiale DEINOVE DES AVANTAGES CONCURRENTIELS FORTS DÉINOTHÈQUE 6 000 souches DEINOL Bioéthanol 2G PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DEINOCHEM Caroténoïdes Acide muconique BIOMASSE 2G 170 brevets 8
  9. 9. BIOBANQUE DE BACTÉRIES DEINOVE 4 ans de récolte dans de nombreux biotopes hostiles Une méthode de sélection par irradiation brevetée Une biobanque de 6 000 souches, comprenant : 2 500 souches Déinocoques 3 500 autres bactéries rares et extrêmophiles Des potentiels de développement dans : Les pigments Les anti-oxydants Les vitamines Les enzymes Les surfactants… UNE BIODIVERSITÉ CRÉATRICE D’OPPORTUNITÉS Toutes les souches ont été collectées conformément aux lois internationales (Convention of Biological Diversity) 6 000! souches exclusives 9
  10. 10. UNE PLATEFORME D’INGÉNIERIE MÉTABOLIQUE UNIQUE GUIDER LE DEINOCOCCUS VERS LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE Robot de clonage haut-débit associé à un logiciel pointu de construction de souches Plateau technique de fermentation instrumenté 300 ! souches par mois 49 Collaborateurs 10
  11. 11. GÉNÉRATION DE REVENUS STRATÉGIE ET BUSINESS MODEL UN MODÈLE CAPITAL LIGHT ADAPTABLE SELON LES OPPORTUNITÉS PARTENAIRES POTENTIELS •  Producteurs de biocarburants •  Producteurs de biomasse •  Groupes de chimie •  Industriels des marchés applicatifs (agroalimentaire, cosmétique…) •  Centres technologiques PROJETS DE RECHERCHE Structuration et screening du souchier Tests sur les différents types de biomasse / prétraitements Optimisation de souches selon applications! Essais fermentaires en laboratoire! Caractérisation des molécules produites Analyse économique et validations réglementaires Mise à l’échelle jusqu’au pilote industriel (sous-traitance)" R&D Financements partenaires Institutions publiques Commer- cialisation! Licences d’utilisation de la technologie (non exclusives ou à exclusivité limitée)" Vente de lots de produits finis (ex. caroténoïdes) ! 11
  12. 12. Aujourd’hui ! DEINOL LES AVANCÉES OBTENUES SOUCHE PRODUCTRICE D’ÉTHANOL ASSIMILATION DES SUCRES ISSUS DE LA BIOMASSE 12 SÉLECTION D’UNE SOUCHE CHÂSSIS ADAPTÉE AUX CONTRAINTES INDUSTRIELLES PRODUCTION D’ÉTHANOL À 9% FERMENTEUR 20L HYDROLYSE DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE RÉSISTANCE AUX INHIBITEURS DIVERSIFICATION DES SUBSTRATS 2G PRODUCTION D’ÉTHANOL À 7,3% FERMENTEUR 300L LES PARTENARIATS
  13. 13. DEINOL PROCHAINES ÉTAPES ET RÉMUNÉRATION ATTENDUE MISE À L’ÉCHELLE Échelle pilote/démo (m3) Échelle commerciale 13 COMMERCIALISATION Revenus de licences sur commodités : 2-3% Revenus additionnels dus à la valeur créée par la technologie DEINOVE (réduction des coûts du procédé) : 2-3% supplémentaires ~2-4 m€ / an / usine (sans les upfronts) QUANTIFICATION DES ÉCONOMIES RÉALISÉES SUR LE PROCÉDÉ vs. procédé conventionnel Quantification du gain en enzymes DIVERSIFICATION DES SUBSTRATS 2G Poursuite et multiplication des tests sur substrats 2G (résidus agricoles, cultures énergétiques dédiées, résidus forestiers, résidus urbains et ménagers) Objectif 2018
  14. 14. DEINOCHEM ISOPRENOÏDES* Caroténoïdes (colorants / antioxydants) Isoprénoïdes aromatiques Acide muconique (et dérivés) Applications Molécules Déinoxanthine (non-OGM) Bêta-carotène, lycopène, astaxanthine, … Linalol, géraniol, bisabolol Acide muconique, molécule plateforme pour la production de caprolactame, acide téréphtalique et acide adipique LES PROGRAMMES DE R&D *Programme des Investissements d’Avenir/ADEME 14 LES PARTENARIATS
  15. 15. ACIDE MUCONIQUE 20182015 2016 2017 20202019 DEINOCHEM PROCHAINES ÉTAPES ET REVENUS ATTENDUS 15 CAROTÉNOÏDES Tests fonctionnels Mise à l’échelle Homologation FDA Production de lots industriels Prix de vente : 300-3 000€/kg Prix de production : 200-600€/kg Augmentation des rendements Augmentation des rendements Mise à l’échelle Développement de partenariats industriels Revenus de licences
  16. 16. DEINOVE Activité structurellement déficitaire jusqu’aux premiers revenus de licence Consommation annuelle de trésorerie : env. 7m€ >  50 personnes, dont 45 chercheurs >  1 500m2 de laboratoires à Montpellier >  Investissements en équipements de laboratoire >  Frais de sous-traitance pour les essais de grande capacité, pour les tests fonctionnels, affaires réglementaires, propriété intellectuelle… Un horizon de trésorerie de 12 mois >  Encaissement de paiements d’étape : EC1 Isoprénoïdes / Ademe, EC3 Deinol >  Crédit impôt recherche >  Renforcement des fonds propres par une ligne de financement en actions (avec Kepler) - flexible UNE ENTREPRISE DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 16
  17. 17. L’ACTION DEINOVE CARNET DE L’ACTIONNAIRE 17 ÉVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE depuis l’introduction (avril 2010 - en millions d’euros) DONNÉES BOURSIÈRES COURS AU 30.10.15………………….6,52 € CAP. BOURSIÈRE…………………….40 M€ 52-SEMAINES…………………5,90 - 10,23€ MARCHÉ…………………………….Alternext depuis Avril 2010 ISIN…………………………...FR0010879056 MNEMO………………………………...ALDEI INDICES …………ALTERNEXT ALLSHARE OSEO INNOVATION ENTERNEXT© PEA-PME 150
  18. 18. DEINOVE CAPITAL ET CONSENSUS Nombre d’actions : 5,939 millions (7,391 millions si capital totalement dilué) OPINIONS ANALYSTES Publications consultables sur www.deinove.com 18 Broker Objectif de cours Position Date Edison Entre 6,7€ et 9,1€ 25.09.15 Invest Securities 9,10 € Achat 25.09.15 Portzamparc 18,30 € Achat 09.10.15 CAPITAL AU 30.06.15 (totalement dilué)
  19. 19. DEINOVE CONTRIBUEZ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE BÉNÉFICIEZ DU MEILLEUR DE LA RECHERCHE FRANÇAISE PARIEZ SUR UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE QUI A CONVAINCU DES PARTENAIRES INDUSTRIELS DE 1ER RANG INVESTISSEZ DANS DES MARCHÉS EN FORTE CROISSANCE LES RAISONS D’INVESTIR 19
  20. 20. Emmanuel PETIOT Directeur général Coralie MARTIN Responsable Marketing, Communication et Relations Investisseurs 20 RETROUVEZ-NOUS STAND B16 ESPACE MIDCAPS ET AUSSI : •  ven. 14h05 : Agora des Présidents •  sam. 10h30 : Forum Midcaps •  sam. 12h : Les valeurs moyennes, moteurs du développement économique en régions

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