RDS:TSX.V

Décembre 2013

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Mise en garde

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES
À l'exception des informations historiques, les énon...
Présentation corporative

Siège social

1750 chemin de la Baie Verte
Rouyn-Noranda, Québec
J0Z 2XO

Informations

Email: i...
Présentation corporative

Ce document vise à vous présenter les principaux actifs
de Radisson et sa vision. Il est divisé ...
Réalisations année 2013

Mois	
  

Réalisations	
  

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Élection d'un nouveau Président	
  

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Plan d’action 2014

2014
Janvier

Plan d'action

Coûts

Production rapport 43-101 sur Kewagama

50 000 $

Mars

Étude de m...
NOURRIR
LA
PLANÈTE
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Le rôle du phosphate dans la production agricole

Marché mondial des fertilisants
Phosphate
23%

Nitrogène
61%

Potasse
16...
Utilisation du phosphate

•  85% de la production mondiale de phosphate est utilisé pour les fertilisants
•  Le Maroc et l...
Marché et prix du phosphate

Le marché mondial est de 220 M de tonnes par année et connaît une croissance annuelle
d’envir...
Propriété Lac Gouin-SSO

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3 066 hectares
À 115 km au nord de la ville de Saguenay
Propriété accessible par ...
Contexte du dépôt igné de la propriété Lac Gouin-SSO

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La roche phosphatée de la propriété du Lac Gouin-SSO est d’orig...
Activités de développement-Propriété Lac Gouin-SSO

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Période

Acquisition de la propriété

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Programme de forage-Propriété Lac Gouin-SSO

Programme de 1 000 000$
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60 trous de forage pour un total de 10 000 mètre...
Valeur potentielle de la propriété de phosphate

1 000 000$ en forage
250 000 000 tonnes P2O5 (6%)
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Effet de levier d’un programme de forage
Arianne Phosphate inc. TSX: DAN
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur m...
Police d’assurance pour l’action de Radisson

F 

Radisson possède 100% d’intérêt dans les propriétés O’Brien et
Kewagama...
Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est

§ 

Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été
produit ave...
Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est

§ 

Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été
produit ave...
Police d’assurance pour l’action de Radisson

Projet O’Brien/Kewagama
Un modèle minier classique à forte teneur
Teneur moy...
Contexte actuel du projet O’Brien/Kewagama

•  Le projet est situé au cœur de la ceinture aurifère de
l’Abitibi, le long d...
Camp minier Bousquet-Cadillac

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Le projet O’BRIEN / KEWAGAMA-Coupe longitudinale

17.5 g/1.0 m
13.68g/0.30 m

Potentiel de découverte à forer: 3 648 000 o...
Potentiel de rentabilité pour les producteurs d’or

Mine Casa Berardi-Mines Aurizon1

2012	
  

2011	
  

2010	
  

À 227 ...
Membres du conseil d’administration

JEAN-MARIE DUPONT

Administrateur et président du conseil d’administration

MARIO BOU...
Structure du capital

Actions cat. A en circulation 72 807 982
Management

7 918 750

Options actions cat. A

3 610 000

B...
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Un regard sur 2013 et sur les événements à venir en 2014. Nous expliquons le potentiel de la propriété Lac Gouin SSO et du projet aurifère O'Brien

Publié dans : Économie & finance
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RDS Présentation corporative 2013

  1. 1. RDS:TSX.V Décembre 2013 1
  2. 2. Mise en garde MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES À l'exception des informations historiques, les énoncés faits dans le cadre de cette présentation sont des énoncés prospectifs comportant des incertitudes et risques importants. Ces incertitudes et risques incluent les risquent inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, les incertitudes que comporte l'interprétation des résultats de forage et autres données géologiques, la fluctuation du prix des métaux, la possibilité de dépassement des coûts du projet ou la possibilité de coûts et dépenses non prévus, les incertitudes relativement à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire dans le futur et autres facteurs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs advenant un changement de conjoncture ou une modification des estimations ou des opinions de la direction. Le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les montants en devise dans cette présentation sont exprimés en dollar canadien à moins d'indication contraire.   2
  3. 3. Présentation corporative Siège social 1750 chemin de la Baie Verte Rouyn-Noranda, Québec J0Z 2XO Informations Email: info@radissonmining.com Site web: www.radissonmining.com Page Facebook: www.facebook.com/Radissonmining Bourse de croissance TSX: RDS Contacts-relations aux investisseurs Mario Bouchard, Président mbouchard@radissonming.com T. 819.797.0396 C. 819.277.6578 Donald Lacasse, Chef des finances dlacasse@radissonmining.com 3
  4. 4. Présentation corporative Ce document vise à vous présenter les principaux actifs de Radisson et sa vision. Il est divisé en quatre parties. I Réalisations 2013 et plan d’action 2014 II Présentation des actifs de phosphate et potentiel de plus-value du secteur III Description de nos actifs aurifères IV Présentation de la direction et structure du capital 4
  5. 5. Réalisations année 2013 Mois   Réalisations   Janvier   Élection d'un nouveau Président   Janvier   Embauche d'une géologue certifié 43-101   Février   Élection de 2 nouveaux directeurs qui combinent 60 années d'expérience minière   Février   Création d'une page Facebook   Mars   Kiosque promotionnel au PDAC   Avril   Financement de 108 000$   Juin   Financement de 193 000$   Juillet   Acquisition de la propriété Lac Gouin SSO   Août   Création d’un nouveau site web   Septembre   Participation à la conférence de l'institut des fertilisants à Montréal   Septembre   Début de l'étude de métallurgie   Septembre   Création d'un compte Twitter   Octobre Travaux d'échantillonnage sur la propriété Lac Gouin SSO   Octobre   Création d'un newsletter pour les actionnaires   Octobre   Nouveau calcul des ressources   Octobre   Financement de 180 000$   5
  6. 6. Plan d’action 2014 2014 Janvier Plan d'action Coûts Production rapport 43-101 sur Kewagama 50 000 $ Mars Étude de métallurgie projet O'Brien/Kewagama 50 000 $ Avril Étude de pré-faisabilité projet O'Brien/Kewagama 150 000 $ Juin Travaux d'exploration propriété Lac Gouin SSO 200 000 $ Divers Communication et représentation Besoins financiers Dilution du capital, financement @ 0,18$ (nb d’actions) Dilution du capital en % 25 000 $ 475 000 $ 2 638 889 3,68 % 6
  7. 7. NOURRIR LA PLANÈTE 7
  8. 8. Le rôle du phosphate dans la production agricole Marché mondial des fertilisants Phosphate 23% Nitrogène 61% Potasse 16% Les fertilisants augmentent la production alimentaire de plus 40% •  •  •  •  Accélèrent la croissance des plantes Facilitent le développement des racines Améliorent l’efficacité de la gestion des eaux Permettent un rendement des cultures accru Dans le monde agricole, il n’existe aucun substitut au phosphate Source FAO, pourcentages basés sur le nombre de tonnes de fertilisants utilisés annuellement 8
  9. 9. Utilisation du phosphate •  85% de la production mondiale de phosphate est utilisé pour les fertilisants •  Le Maroc et le Sahara de l’Ouest possèdent à eux seuls 74,6% des réserves mondiales de roches phosphatées (50 000 M tonnes) •  En 2013, le Canada amorcera une importation de plus de 1 M de tonnes par année Production de phosphate États-Unis: 1990 vs 20121 Année Production 1990 Teneur 46,3 Mt -37% 2012 29,2 Mt 30,7% P2O5 29,1% P2O5 -5,2% Source1: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries and Minerals Yearbook. Grade data 1990 - 2011. 9
  10. 10. Marché et prix du phosphate Le marché mondial est de 220 M de tonnes par année et connaît une croissance annuelle d’environ 2,5% •  8 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont responsables de 24% de la production mondiale de phosphate: Maroc, Sahara occidental, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Jordanie, Syrie •  La demande mondiale de phosphate est guidée par Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer. •  La croissance démographique •  L’augmentation de l’utilisation des terres cultivables pour les biodiésels •  Le manque de terres arables •  Les changements alimentaires dans les pays émergents 162.85 $CAD/t Source Phosphate Rock Price, Infomine.com 10
  11. 11. Propriété Lac Gouin-SSO •  •  •  •  •  3 066 hectares À 115 km au nord de la ville de Saguenay Propriété accessible par des chemins forestiers Lignes électriques à proximité Cellules contenant 15% d’apatite identifiées1 11 Source1 Publications du MNRF Géologie Québec, Anderson, A., 1963, RP 504; Laurin, A.F., Sharma, KNM, 1975, RG161
  12. 12. Contexte du dépôt igné de la propriété Lac Gouin-SSO §  La roche phosphatée de la propriété du Lac Gouin-SSO est d’origine ignée, ce qui constitue un élément favorable pour Radisson. Dépôts ignés Dépôts sédimentaires Teneur de la roche 7-15% P2O5 10-30% P2O5 Caractéristique de la roche Roche dure Roche non consolidée Concentration Récupération > 85% Récupération entre 75% et 85% Teneur du concentré Entre 35%-41% P2O5 Teneur moyenne de 29% Qualité du concentré Très peu, voir pas de contaminants Peut contenir certains contaminants (uranium, métaux lourds, arsenic) 12
  13. 13. Activités de développement-Propriété Lac Gouin-SSO Objectifs Période Acquisition de la propriété Juillet 2013 Échantillonnage de surface Septembre 2013 Analyse des échantillons Octobre 2013 Début du forage Accomplissement Juin 2014 13
  14. 14. Programme de forage-Propriété Lac Gouin-SSO Programme de 1 000 000$ §  60 trous de forage pour un total de 10 000 mètres §  §  300 mètres en largeur 2 000 mètres en longueur 150 mètres d’épaisseur Densité 2,8 t/m3 §  Ceci représente seulement 2% de la superficie de la propriété §  §  Potentiel de 250 000 000 tonnes @ $28 par tonne= Valeur in situ 7 000 000 000$ *La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence. 14
  15. 15. Valeur potentielle de la propriété de phosphate 1 000 000$ en forage 250 000 000 tonnes P2O5 (6%) À $28 par tonne, valeur de 7 000 000 000$ Effet de valeur ajoutée= 7 000 fois *La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence. 15
  16. 16. Effet de levier d’un programme de forage Arianne Phosphate inc. TSX: DAN Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer. Annonce des résultats de forage, 23 février 2011 Annonce d’un programme de forage de 3500m 3 novembre 2010 Source Bigcharts.com 16
  17. 17. Police d’assurance pour l’action de Radisson F  Radisson possède 100% d’intérêt dans les propriétés O’Brien et Kewagama situées dans le camp minier Bousquet-Cadillac F  300 000$ en capitaux propres Ressources historiques Old Mine Area1 596 000 tonnes courtes à 0,17 opt Au Total:103 600 onces Ressources courantes Zone 36Est2 560 000 tonnes courtes @ 0,19 opt Au Indiquées: 106 000 onces 317 000 tonnes courtes @ 0,21 opt Au Présumées: 67 000 onces Source 1 Charlton Report, 1994 – Non NI 43-101 compliant historic resources Source 2 Scott Wilson RPA, 2013- NI 43-101 compliant 17
  18. 18. Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est §  Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc. §  Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la modélisation des veines de la Zone 36Est. §  L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des ressources coupées. 18
  19. 19. Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est §  Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc. §  Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la modélisation des veines de la Zone 36Est. §  L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des ressources coupées. 19
  20. 20. Police d’assurance pour l’action de Radisson Projet O’Brien/Kewagama Un modèle minier classique à forte teneur Teneur moyenne des onces d’or découvertes en Occident Source: Standard Chartered Bank 20
  21. 21. Contexte actuel du projet O’Brien/Kewagama •  Le projet est situé au cœur de la ceinture aurifère de l’Abitibi, le long de la faille Larder Lake-Cadillac •  Situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac, le projet est accessible par la route provinciale 117 •  En date d’aujourd’hui le camp minier Bousquet-Cadillac est l’hôte de plus de 45 M d’onces d’or (production passée, réserves et ressources) •  L’Abitibi est reconnue mondialement pour sa main-d’oeuvre spécialisée dans le domaine minier •  4 projets aurifères sont en production le long de la faille Larder Lake-Cadillac 21
  22. 22. Camp minier Bousquet-Cadillac 22
  23. 23. Le projet O’BRIEN / KEWAGAMA-Coupe longitudinale 17.5 g/1.0 m 13.68g/0.30 m Potentiel de découverte à forer: 3 648 000 onces 23
  24. 24. Potentiel de rentabilité pour les producteurs d’or Mine Casa Berardi-Mines Aurizon1 2012   2011   2010   À 227 km du projet O’Brien/Kewagama Teneur g/t Onces produites Prix de vente moyen Coût de production moyen Revenus des ventes d’or Profit Marge brute Mine Island Gold-Mines Richmont2   6,80 136 848 1 658 976 223 558 000 91 770 000 41%       $   $   $   $ 8,00 163 845 1 578 775 259 999 000 132 274 000 51%       $   $   $   $ 6,80 141 116 1 145 786 178 743 000 67 825 824 38%   2012   2011   2010   Teneur g/t Onces produites Prix de vente moyen Coût de production moyen Revenus des ventes d’or Profit Marge brute 5,45   41 686   1 666 $   884 $   69 448 876 $   32 598 452 $   47%   6,10   49 196 1 570 766 77 237 720 39 553 584 51%   5,95   45 865 1 243 783 57 010 195 21 097 900 37%   Mine Lapa-Agnico-Eagle3   2012   2011       $   $   $   $ À 677 km du projet O’Brien/Kewagama   $   $   $   $     $   $   $   $   2010   À 8 km du projet O’Brien/Kewagama Teneur g/t Onces produites Prix de vente moyen Coût de production moyen Revenus des ventes d’or Profit Marge brute 1 Mines Aurizon Rapport annuel 2012 2 Mines Richmont Rapport annuel 2012 3 Site web:Agnico Eagle, Interactive analyst center 6,48   106 191 1 636 691 173 753 000 100 377 000 58%     $   $   $   $   6,62   107 068 1 565 641 167 536 000 98 937 000 59%     $   $   $   $   8,26   117 456 1 285 564 150 917 000 84 718 000 56%     $   $   $   $   24
  25. 25. Membres du conseil d’administration JEAN-MARIE DUPONT Administrateur et président du conseil d’administration MARIO BOUCHARD Président, chef de la direction & administrateur DONALD LACASSE, Ing. VP, Chef des finances & administrateur DENIS LACHANCE, Ing. Administrateur MICHEL GARON, Ing. Administrateur LUC SIMONEAU Administrateur PAUL CREGHEUR Administrateur 25
  26. 26. Structure du capital Actions cat. A en circulation 72 807 982 Management 7 918 750 Options actions cat. A 3 610 000 Bons de souscription cat. A 4 829 434 Capital-actions dilué 81 247 416 Propriété du management 7 918 750= 10,88% du capital-actions 26

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