Nouveautés Dynamics CRM 2015

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Vue d'ensemble de quelques nouveautés de Dynamics CRM 2015 par Novulys, en particulier : recherche, règles métiers, calculs, hiérarchies.

Ce contenu est un extrait de notre webinar du 22/01/2015.

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Nouveautés Dynamics CRM 2015

  1. 1. Webinar Nouveautés Dynamics CRM 2015 Jeudi 22 Janvier 2015
  2. 2. Présentation Novulys Traitement de données et applications hébergées Conseil CRM BI BigData Membre du groupe Diademys 130 personnes 16 m€ CA Services professionnels Offres sectorielles Vertioso pour le luxe/retail Eficienza pour la Santé
  3. 3. Focus de la journée Productivité • Amélioration du module de recherche • Visualisation des hiérarchies • Champs calculés et cumuls • Règles de gestion • Processus métiers • Catalogues produits
  4. 4. Configurations prises en charge sur CRM 2015 Serveurs • Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 • Microsoft SQL Server 2012 • Exchange 2010 et Exchange 2013 • SharePoint 2010 et SharePoint 2013 Client • IE 10 et IE 11 • Chrome, Safari(Mac) et Firefox • Office 2010 et Office 2013 • Windows 7, Windows 8.0 et Windows 8.1
  5. 5. Arrêt de prise en charge Serveur • Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 • Small Business Server all version • Microsoft SQL Server 2008 et Microsoft SQL Server 2008 R2 • Exchange 2007 • SharePoint 2007 Client • IE 8 et IE 9 • Office 2007 • Windows Vista
  6. 6. Recherche • Recherche multi-entités maintenant disponible sur l’application web et le client Outlook. • Il est possible de chercher tous les enregistrements qui contiennent les mots clés recherchés (contacts, comptes, opportunités…).
  7. 7. Création rapide d’enregistrements Un bouton de Création disponible au-dessus de chaque entité remplira automatiquement le champ primaire avec les mots clés recherchés
  8. 8. Configuration • Défini dans les paramètres système • Jusqu’à 10 entités configurables • Colonnes de recherche définies dans les vues « Recherche rapide »
  9. 9. Considérations importantes Même fonctionnement que la recherche rapide
  10. 10. Recherche multi entités dans Outlook Ruban global Dans un formulaire:
  11. 11. Recherche avancée CRM 2013 CRM 2015
  12. 12. Visualisation hiérarchique
  13. 13. Visualisations hiérarchiques Entités avec fonctionnalité hierarchie active COMPTES PRODUITS INCIDENTS CONTACTS DEVIS CAMPAGNES OPPORTUNITES COMMANDES Equipes Position Utilisateurs
  14. 14. Calculs
  15. 15. Dans les versions précédentes
  16. 16. Calculs dans CRM 2015 Rollup Fields (cumuls) Calculated Fields (champs calculés)
  17. 17. Types de calculs • Nouveaux types de champs: calcul et cumul • Edition sans programmation • Intellisense • Nouvelles fonctions de calculs intégrées (ADDDAYS, CONCAT…) • Opérateurs conditionnels et logiques (ET/OU)
  18. 18. Nouvel éditeur graphique pour les calculs
  19. 19. Cumul • SOMME • MIN • MAX • COMPTE • SOMME • MIN • MAX • MIN • MAX • SOMME • MIN • MAX • COMPTE
  20. 20. Editeur graphique des champs de cumul
  21. 21. Fonctionnement des champs de cumul • Lecture seule • Agrégé par le compte système • Sécurité au niveau du champ • Utilisables dans les tris et filtres • Calculs asynchrones • Calculs manuels possibles • 2 champs spécifiques ajoutés: date de mise jour + état (state)
  22. 22. Cumuls (limites à connaître) Limites / Considérations • Gestion des événements de workflows/conditions d’attente • Modifié par/Modifié le non mis à jour • Max 100 par organisation/10 par entité • Pas de cumul de cumul • Pas de calculs complexes • Seulement pour les relations 1:N • Date du dernier calcul prise en compte
  23. 23. Règles métiers
  24. 24. Nouveautés des règles métiers • Opérateurs logiques ET/OU • Valeur par défaut • SI/SINON SI/SINON
  25. 25. Nouveautés des règles métiers • Possibilité de définir des valeurs par défaut • Périmètre d’exécution (client ou serveur)
  26. 26. Processus métiers
  27. 27. Processus métiers dans la version 2015
  28. 28. Processus métiers dans la version 2015 • Nouvel éditeur graphique • Mono et multi entité • Capacité de rajouter des branchements à l’édition • Personnalisation simple et sans programmation • Conditions et opérateurs logiques
  29. 29. Catalogue produits
  30. 30. Famille de produits et hiérarchies Relations hiérarchiques • Familles de produits, produits et offres groupées • Relations père-fils • Notions de propriétés (ex. taille, couleurs…) • Famille de produits avec propriétés héritées • Plusieurs niveaux de parenté possible
  31. 31. Propriétés de produits avec héritage Sleeve Short, Medium, Long Size S, M, L, XL, XXL Color Red, Blue, Green Collar Spread, Point, Button- Down Size S, M, L, XL, XXL Color Red, Blue, Green Collar Spread, Point, Button- Down Sleeve Long Size S, M, L, XL, XXL Color Red, Blue, Green Sleeve Short
  32. 32. Création de famille de produits
  33. 33. Création de famille de produits
  34. 34. Propriétés de produits

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