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Logiciels & Services
Perspectives 2009/2010
Agenda


• Syntec informatique en 2009
• Observatoire économique
    Logiciels & Services : perspectives 2009
    Conseil & Services informatiques
    Edition de logiciels
    Logiciels & Services : perspectives 2010
• Observatoire social
• Eclairage international : Royaume-Uni
• Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique




                                                             2
Syntec informatique en 2009
Jean Mounet
Président de Syntec informatique
Une industrie stratégique


     Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009

     •    Une industrie stratégique pour l’économie française
            – Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie

     •    21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs*

     •    L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans
            – Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB


                                                                Sociétés Conseil
                                                                en Technologies
                                                                     6 MM€
                                                                      14%

                                                                                                Sociétés Conseil
                                                 Editeurs de                                       & Services
                                                  Logiciels                                      Informatiques
                                                   12 MM€                                            24 MM€
                                                     29%                                               57%



                                                42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs


* Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC                                                  4
Syntec informatique en 2009

                                                                Nord
                                                                 40

•   1 000 entreprises adhérentes                                               Est
     – Plus de 80% du CA du secteur                        Ile de France       30
     – 85% de PME dont 40% en région                            570

     – Editeurs : 50% des membres                Ouest
                                                  85
                                                                           Rhône-
•   Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic                Centre      Alpes
                                                                  20         85

•   100 nouveaux membres                            Sud-Ouest
     •   Nyse Technologies                                                   Paca
                                                       100
                                                                              70
     •   Salesforce.com
     •   Lefebvre Software, etc.




              Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique
                                                                                     5
Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture




                                       1. Collecte de l’information               2. Consultations              3. Synthèse


       Enquête Syntec informatique-IDC                                                                 Commission Marchés-Tendances
         Conjoncture Economique & Sociale                                                              Syntec informatique
          350 entreprises répondantes (75% du marché)
          Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel,
         Conseil en Technologies
                                                                                   Décideurs clients
          PME, Grandes Entreprises
                                                                                   Décideurs adhérents (Présidents)

                                                                                   EITO (Associations sœurs, Commission
       Comités professionnels Syntec                                               Européenne, OCDE)
       informatique                                                                 Publications des sociétés
          Métiers
          Régions                                                                  Analystes financiers et marchés*
                                                                                    Organismes nationaux et internationaux**




                                             Une méthodologie éprouvée

* ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE                              **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT                       6
Logiciels & Services
Perspectives 2009
Jean Mounet
Président de Syntec informatique
2009 : un contexte économique particulier


•     Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais
      forte récession confirmée en 2009

•     Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de
      7% en 2009

        PIB Zone euro                            PIB France                Composantes PIB France


                 -4,3%                                    -2,1%




                                                                         Source : INSEE, 1er semestre 2009



          2008           2009                      2008           2009

    Source : Consensus Forecasts, octobre 2009

                                                                                                             8
Logiciels & Services en 2009



       •      Une performance globale attendue entre -2% et -3%


  Variation
  ± 0,5%                               -2,5%
           MM€
                                                                 -2,5%
                                           24

                                                                                          -6,5%
                                                                       12
2007 2008 2009

                                                                                              6




                 Conseil & Services informatiques   Editeurs de logiciels   Conseil en Technologies



           Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5%
 Source : Syntec informatique/IDC                                                                     9
Très forts contrastes entre les différents marchés


      •    Secteur Public et Utilities restent en croissance
      •    Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile
      •    Situations contrastées dans l’Industrie


                                    +




                                    -
Source : Syntec informatique/IDC
                                                                                  10
Le marché français et ses homologues européens


    •       Recul généralisé des marchés européens
    •       La France : un contexte moins dégradé
             – Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul


  Variation
  ± 0,5%
                                                                                 Périmètre Conseil &
            MM€                                                                Services informatiques et
                                                                               Edition de logiciels (hors
                                                                     -3%       Conseil en Technologies)
                                                         -2,5%
                            -2,5%
2007 2008   2009

                                              -5%                                  -7%                     -6%




                   France               Pays-Bas         UK      Allemagne   Espagne              Italie



  Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC                                                           11
Conseil & Services informatiques
Thierry Siouffi
Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Conseil & Services informatiques


       •      Des situations très contrastées selon les segments
               – Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009



  Variation
  ± 0,5%                                                                                                           +2,5%
                                                                               -6%
           MM€                                         -3%

                                    -6%                                                             +4%

2007 2008 2009




                             Conseil         Projet & Intégration       Développement        Infogérance       Infogérance
                                                                    & Assistance Technique    applicative   d’infrastructures



                                   Forts contrastes dans les Services informatiques,
                                               mais l’infogérance résiste
Source : Syntec informatique/IDC                                                                                                13
Conseil en Technologies



             •     La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie
                     – Très grave crise automobile au 1er semestre
             •     La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister
  Variation
  ± 0,5%

           MM€
                                                                    -9%


                                                                                             +1%
2007 2008 2009




                                                          R&D externalisée       ISTI* & Embarquée



                                                  Recul du Conseil en Technologies

 * Informatique Scientifique, Technique, Industrielle                  Source : Syntec informatique/IDC   14
L’activité commerciale en 2009


•   Des facteurs ont pesé sur la performance…
     –   Pression sur les prix
     –   Cycles de décisions plus longs
     –   Recherche de ROI courts
     –   Délais de paiements allongés


•   …mais les volumes d’activité sont restés élevés
     – Maintien du nombre de projets


•   La croissance de l’offshore marque le pas
     –   Malgré un recours systématique dans les grandes propositions
     –   Compétitivité et industrialisation du nearshore
     –   Résistance de l’offshore francophone
     –   Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore



                                                                        15
Tension sur les prix au 1er semestre 2009



  •     40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été
        confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant


             TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie


                                     S1 2008                                           S1 2009




                                         Décroissance        Stabilité       Croissance


                          Ensem ble des acteurs     16%      37%               47%



                                   Grands éditeurs 8%         56%                36%

                      Editeurs m oyens et petits   8%         58%                34%

Source : Syntec informatique/IDC                                                                 16
Evolution des prix dans le Conseil & les Services
                       informatiques


      •    Des variations trimestrielles plus volatiles
             – Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie
             – Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas

                                                                                                    100



                                                                                                    98



                                                                                                    96



                                                                                                    94


                                                 Conseil & Ingénierie
                                                                                                    92
                                                 Infogérance



                                                                                                    90
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre
2009
Base 100 en 2003
Source INSEE                                                                                         88
                                   2003          2004               2005   2006   2007   2008   S1 2009
La crise a perturbé le schéma habituel d’achat


   Constat :                                                   Risque :
   Pression                                                 Perte de Valeur
 excessive sur                                                 chez nos
    les prix                                                    clients

        Diminution des prix comme                            Qualité
        seul critère de décision
                                                             Coûts de contractualisation
        Méthodes d’achat peu
        adaptées : enchères                                  Capacité d’innovation
        inversées, etc.
                                                             Time to market

                                                            Une spécificité très française


 Opportunités :
  Favoriser les          ++ Valeur métier créée
 approches ROI
                         ++ Gains de productivité générés

                         ++ Industrialisation


« L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la
     performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »
Zoom sur…
             La concentration du marché français
             Conseil & Services informatiques

•   Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009
     – Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions
     – Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs


•   Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010
     – Liquidités plus facilement disponibles
     – Prises de position plus offensives en sortie de crise


•   Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu
     – Le poids du Top 10 reste                  Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques
       pratiquement inchangé




                                               Analyse Syntec informatique, données PAC
                                                                                                            19
Edition de logiciels
Romain Hugot
Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Edition de logiciels


         •       Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure
         •       Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués

  Variation
  ± 0,5%
                                             -2%
          MM€                                                   -4%



2007 2008 2009
                                                                          + 2%




                                      Logiciels        Logiciels       Logiciels
                                     Infra./outils    Applicatifs     Embarqués


                                        Repli de l’Edition de logiciels
 Source : Syntec informatique/IDC                                                  21
Diversité des performances entre les domaines
           applicatifs


•   Marché de 1er équipement toujours dynamique
     – Gestion financière et Business Intelligence
     – Contrastes très importants -30% à +20%


•   Marché de renouvellement difficile pour les ERP


                               +




                               -
                                                           22
Licence et maintenance dans le marché de l’Edition

                                                                                                  +5%
                                                                       -10%
 •    Baisse marquée des licences
        – En partie compensée par la maintenance                                                                      -4%




                                                                    Licences                  Maintenance     Services Associés


 •    Evolution positive des prix moyens dans l’Edition                                                                    120


        – Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance                                                 115


        – Tarification et structure de coûts + en phase                                                                    110


                                                                                                                           105


                                                                                                                           100


                                                                                                                           95
                                                                         Edition
                                                                         Licences
                                                                         Maintenance                                       90


                                                                                                                           85
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009
                                  Base 100 en 2003                                                                          80
                                      Source INSEE    2003   2004     2005             2006         2007    2008       S1 2009    23
Tendances de l’Edition de logiciels


•   Le SaaS continue sa progression
     – Les volumes restent limités mais la croissance est forte
     – Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..)


•   Essor de l’offshore dans les PME Editeurs
     – Sur les fonctions de développement
     – Prédilection marquée pour l’offshore francophone


•   PME Editeurs
     – Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges
       importantes & financements rares)
     – Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement




                                                                                            24
Zoom…
           La concentration du marché français
           de l’Edition de logiciels se poursuit

•   Fusions acquisitions
     − 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions


•   Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens
     − 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001


•   Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010

                                            Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels




                                                                 Analyse Syntec informatique, données PAC
                                                                                                            25
Logiciels & Services
Perspectives 2010
Jean Mounet
Président de Syntec informatique
Retour graduel de la croissance pour l’économie
                      française en 2010


     •     Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010
             – Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010
             – La France continue de faire mieux que la zone euro
             – Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise



                                  PIB France                PIB Zone euro

                                             +1,1%                     +0,6%




                                      2009           2010       2009           2010




Source : Consensus Forecats octobre 2009                                                  27
Indicateur de confiance Syntec informatique des
                        dirigeants du secteur


      •     Une opinion en légère amélioration
             – Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous »
             – Portefeuille de projets en hausse
             – Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients


      130                                                                    123
                                                                    123
                                                        117                                  124
      120
                        113        110         112                                                       116
      110
            108                                                                                                  97
      100                                                                                                                     100

       90

       80

       70

       60

       50

       40

       30
            A o ut 04   Fev 05     A o ut 05   Fev 06   A o ut 06   Fev 07   A o ut 07   Fev 08    A o ut 08   Fev 09   A o ut 09

Source : Syntec informatique/IDC                                                                                                    28
Les moteurs pour la reprise (1/5)



•   Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux
    besoins de réduction des coûts du Système d’information
      – Fort dynamisme en 2009 et en 2010


                                                                                         Cloud Computing




                                                                                Innovation




                                                              Reconfiguration



                                             Réglementation

                     Rationalisation du SI
Externalisation


                                                                                                           29
Les moteurs pour la reprise (2/5)


•   Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande
    forte d’adaptation et de nouveaux projets
      –   Conséquence du G20
      –   Solvency II dans l’assurance
      –   Bâle 3 dans la banque
      –   Comptabilité carbone dans les entreprises                                      Cloud Computing




                                                                                Innovation




                                                              Reconfiguration



                                             Réglementation

                     Rationalisation du SI
Externalisation


                                                                                                           30
Les moteurs pour la reprise (3/5)


•   La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des
    systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les
    Télécoms
      – Bouleversement du paysage bancaire
      – Mutation dans les Télécoms
      – …                                                                                Cloud Computing




                                                                                Innovation




                                                              Reconfiguration



                                             Réglementation

                     Rationalisation du SI
Externalisation


                                                                                                           31
Les moteurs pour la reprise (4/5)


•    Les grands programmes du secteur public
            • e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc.
            • Poursuite de la dématérialisation
•    Nouveaux programmes industriels
            • A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes
              embarqués, Voiture électrique, …                                           Cloud Computing
•    Internet et mobilité
            • E-commerce, paris en ligne
            • Mobile banking, etc.
                                                                                Innovation
•    Green IT
            • Contrôle des émissions carbone
            • Réseaux électriques intelligents
                                                              Reconfiguration
            • Virtualisation

                                             Réglementation

                     Rationalisation du SI
Externalisation


                                                                                                           32
Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation
                  (5/5)




•   L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services
      – Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur
      – Mise en œuvre rapide


•   Les Apports du Cloud Computing
                                                                                          Cloud Computing
      – Adapter le volume à la demande
      – Lier la valeur de la technologie à son usage
      – Concentrer et optimiser la gestion des moyens
        informatiques                                                            Innovation

      – Minimiser son empreinte écologique

                                                               Reconfiguration



                                              Réglementation

                      Rationalisation du SI
Externalisation


                                                                                                            33
Vers un retour progressif à la croissance


•   Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait
    repartir progressivement en hausse
     – Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002
     – Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre

           500


           450

           400


           350
                                                                             L&S
           300                                                               Investissement
                                                                             PIB
           250

           200

           150


           100
               87

               88

                      89

                      90

                             91

                             92

                             93

                                    94

                                    95

                                           96

                                           97

                                                  98

                                                  99

                                                         00

                                                         01

                                                                02

                                                                03

                                                                       04

                                                                       05

                                                                       06

                                                                              07

                                                                              08

                                                                                       e

                                                                                       p
                                                                                     09

                                                                                     10
             19

             19

                    19

                    19

                           19

                           19

                           19

                                  19

                                  19

                                         19

                                         19

                                                19

                                                19

                                                       20

                                                       20

                                                              20

                                                              20

                                                                     20

                                                                     20

                                                                     20

                                                                            20

                                                                            20

                                                                                   20

                                                                                   20
                           Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010
                                                                                              34
Observatoire Social
Alain Donzeaud
Président de la Commission Social-Emploi-Formation
150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières
            années


•   Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période
•   Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres
     -   1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques


               Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services




                                                           Source : Syntec informatique TA

                                                                                             36
Ressources Humaines en 2009


                                                       Demandeurs d’emploi
•   Légère décroissance des effectifs
    –   Turnover divisé par deux                                                         10,00%

    –   Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes         7,80%         8,00%
        (40 000 en 2008)
    –   Solde net : -7 000 à -10 000 emplois
                                                                                 2,50%
•   Gestion des ressources humaines                  1,80%        1,80%

–   Effort accru de développement des compétences
–   Salaires stabilisés                                  2007          2008          2009e

                                                                Informaticiens Secteur

•   Taux de chômage reste proche du frictionnel                 Economie Française


                                                    Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE




                                                                                                  37
Ressources Humaines en 2010



        •    Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois)

        •    Turnover équivalent

        •    Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation)
                  – Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres
                    en 2010 *

        •    Certains profils techniques restent toujours recherchés




* Source : APEC                                                                           38
Mobilisation de Syntec informatique en faveur de
            l’emploi (1/2)


•   Le secteur se mobilise en faveur des jeunes
     – Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line
     – Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i
     – Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009


•   Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion
    du parcours professionnel
     – Formation professionnelle
     – Gestion du temps de travail
     – Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences


•   Efforts particuliers en faveur de la diversité
     – Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents »




                                                                                  39
Mobilisation de Syntec informatique en faveur de
            l’emploi (2/2)


•   Accord sur le chômage partiel (APLD)

•   Des services renforcés pour les adhérents
     – Matinées sociales
         • Loi sur la démocratie sociale
         • Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail
         • Dispositifs de l’épargne salariale
     – SVP
     – Alertes
     – Lettre Juridique


•   Des sujets structurants en cours de négociation
     – Seniors
     – Handicapés
     – Minimas conventionnels


                                                                           40
Eclairage international
John Higgins, DG Intellect UK
Logiciels & Services en
      France
 UK Perspectives
    2009 /2010
         John Higgins
       Director General
           Intellect
Paris Press Club - 6 Nov 2009
Agenda

Intellect
Joint activities with Syntec
The UK economy and technology
 market
Focus areas and some important
 developments
A new identity of UK technology
Intellect

         The Syntec of the UK

 IT, Telecoms & Consumer Electronics

        800 members & 65 staff

Members of CBI, Digital Europe & WITSA
Joint activities

 Promotion of a « Small Business Act for Europe »
    Round tables with Member States officials
 Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »
    Call for project of the European Commission : European
     Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider
     dissemination of eHealth applications
 Position Paper « Towards a European Software Industry »
    Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008
 Launch of New EITO in 2008
    Intellect UK and Syntec informatique both members of the task
     force
 Truffle 100 Europe
UK – CBI data
8 = st rong negat ive impact
0 = no impact
UK market summary

Market Value     2006   2007   2008   2009   2010   07/06   08/07   09/08    10/09
(Eu billions)

Consumer
Electronics      13.2   14.8   13.0   12.4   12.6   10.8% -11.2% -4.2%       1.2%

Telecoms
Equipment        11.6   12.3   11.4   10.4   10.5   6.0%    -7.3%   -7.8%    1%

Telecoms
Services         45.5   47.0   47.5   47.6   47.8   3.3%    .9%     .3%      .4%

Software
                 9.7    10.3   10.7   10.2   10.2   6.5%    3.1%    -3.9%    -.1%

IT Services
                 35.8   38.2   35.6   39.4   39.8   6.7%    3.5%    -.6%     1.2%


                                                            Source: EITO – Sept 2 0 0 9
UK SITS overview


20%


15%
                                   SITS Growth (real terms)
                                   Forecast SITS Growth
10%                                GDP Growth

5%


0%


      SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW
-5%
      1986
      1987




      1992
      1993
      1994
      1995
      1996
      1997
      1998




      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      1988
      1989
      1990
      1991




      1999
      2000
      2001
      2002




      2010
      2011
      2012
Intellect – where the hi-tech industry
   gets together to:




Develop new thinking       Influence policy




Shape markets               Improve our members’ performance
Focus areas




Digital communications and      Public Sector          Private Sector
convergence




ID and information management   Defence and security   Energy and environment
Digital comms and convergence




          Digit al Brit ain
           Broadband
          DTV and DAB
    CE market – early adopt ers
Public Sector




          £ 1 6 bn market
Operat ional Efficiency Programme
   Government ICT St rat egy
      G-Cloud, Dat a Cent re
          Consolidat ion
ID and information management

       Dat a Losses & Reviews
    Indust ry/ Government Board
New Government Cyber Securit y Office
Energy and environment

      High Tech:Low Carbon

      Sect or improvement s

ICT t o reduce carbon foot print of
   t ransport , energy, buildings



                                  Energy and environment
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Syntec informatique
Acteur incontournable du Numérique
Jean Mounet
Président de Syntec informatique
La France doit poursuivre ses efforts en matière
                        d’usages numériques


  •     Sur les 15 pays constituant le groupe
        « UE-15 », la France est au 1er rang en
        matière d’accès internet Haut Débit mais
        aux…
         – 12ème rang : entreprises ayant un site
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  •   Des entreprises relativement bien
      équipées mais les usages doivent se
      développer

                                 Source: Eursotat / INSEE

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Syntec informatique et les pouvoirs publics :
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                  •   Accès aux marchés
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 industrielle     •   Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique



                                                                                                         60
Les grands « combats » en cours

•    Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les
     pouvoirs publics !
      – Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés
      – Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80%
        des « gazelles » du secteur

•    Loi de Modernisation de l’Economie
      – Pour une stricte application de la loi
      – Alerte sur les pratiques abusives

•    Small Business Act
      – Réserver une partie des commandes publiques aux PME
        Innovantes

•    Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette
      – Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés
        locaux et internationaux

    Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre
                                  politique industrielle                              61
Conférence de Presse
                                                                   6 Novembre 2009
                                                                   Press Club, Paris




      Logiciels & Services
   Perspectives 2009/2010
Jean MOUNET, Président
Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK
Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs

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Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec informatique)

  • 2. Agenda • Syntec informatique en 2009 • Observatoire économique Logiciels & Services : perspectives 2009 Conseil & Services informatiques Edition de logiciels Logiciels & Services : perspectives 2010 • Observatoire social • Eclairage international : Royaume-Uni • Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique 2
  • 3. Syntec informatique en 2009 Jean Mounet Président de Syntec informatique
  • 4. Une industrie stratégique Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009 • Une industrie stratégique pour l’économie française – Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie • 21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs* • L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans – Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB Sociétés Conseil en Technologies 6 MM€ 14% Sociétés Conseil Editeurs de & Services Logiciels Informatiques 12 MM€ 24 MM€ 29% 57% 42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs * Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC 4
  • 5. Syntec informatique en 2009 Nord 40 • 1 000 entreprises adhérentes Est – Plus de 80% du CA du secteur Ile de France 30 – 85% de PME dont 40% en région 570 – Editeurs : 50% des membres Ouest 85 Rhône- • Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic Centre Alpes 20 85 • 100 nouveaux membres Sud-Ouest • Nyse Technologies Paca 100 70 • Salesforce.com • Lefebvre Software, etc. Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique 5
  • 6. Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture 1. Collecte de l’information 2. Consultations 3. Synthèse Enquête Syntec informatique-IDC Commission Marchés-Tendances Conjoncture Economique & Sociale Syntec informatique  350 entreprises répondantes (75% du marché)  Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel, Conseil en Technologies Décideurs clients  PME, Grandes Entreprises Décideurs adhérents (Présidents) EITO (Associations sœurs, Commission Comités professionnels Syntec Européenne, OCDE) informatique Publications des sociétés  Métiers  Régions Analystes financiers et marchés* Organismes nationaux et internationaux** Une méthodologie éprouvée * ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT 6
  • 7. Logiciels & Services Perspectives 2009 Jean Mounet Président de Syntec informatique
  • 8. 2009 : un contexte économique particulier • Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais forte récession confirmée en 2009 • Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de 7% en 2009 PIB Zone euro PIB France Composantes PIB France -4,3% -2,1% Source : INSEE, 1er semestre 2009 2008 2009 2008 2009 Source : Consensus Forecasts, octobre 2009 8
  • 9. Logiciels & Services en 2009 • Une performance globale attendue entre -2% et -3% Variation ± 0,5% -2,5% MM€ -2,5% 24 -6,5% 12 2007 2008 2009 6 Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels Conseil en Technologies Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5% Source : Syntec informatique/IDC 9
  • 10. Très forts contrastes entre les différents marchés • Secteur Public et Utilities restent en croissance • Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile • Situations contrastées dans l’Industrie + - Source : Syntec informatique/IDC 10
  • 11. Le marché français et ses homologues européens • Recul généralisé des marchés européens • La France : un contexte moins dégradé – Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul Variation ± 0,5% Périmètre Conseil & MM€ Services informatiques et Edition de logiciels (hors -3% Conseil en Technologies) -2,5% -2,5% 2007 2008 2009 -5% -7% -6% France Pays-Bas UK Allemagne Espagne Italie Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC 11
  • 12. Conseil & Services informatiques Thierry Siouffi Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
  • 13. Conseil & Services informatiques • Des situations très contrastées selon les segments – Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009 Variation ± 0,5% +2,5% -6% MM€ -3% -6% +4% 2007 2008 2009 Conseil Projet & Intégration Développement Infogérance Infogérance & Assistance Technique applicative d’infrastructures Forts contrastes dans les Services informatiques, mais l’infogérance résiste Source : Syntec informatique/IDC 13
  • 14. Conseil en Technologies • La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie – Très grave crise automobile au 1er semestre • La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister Variation ± 0,5% MM€ -9% +1% 2007 2008 2009 R&D externalisée ISTI* & Embarquée Recul du Conseil en Technologies * Informatique Scientifique, Technique, Industrielle Source : Syntec informatique/IDC 14
  • 15. L’activité commerciale en 2009 • Des facteurs ont pesé sur la performance… – Pression sur les prix – Cycles de décisions plus longs – Recherche de ROI courts – Délais de paiements allongés • …mais les volumes d’activité sont restés élevés – Maintien du nombre de projets • La croissance de l’offshore marque le pas – Malgré un recours systématique dans les grandes propositions – Compétitivité et industrialisation du nearshore – Résistance de l’offshore francophone – Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore 15
  • 16. Tension sur les prix au 1er semestre 2009 • 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie S1 2008 S1 2009 Décroissance Stabilité Croissance Ensem ble des acteurs 16% 37% 47% Grands éditeurs 8% 56% 36% Editeurs m oyens et petits 8% 58% 34% Source : Syntec informatique/IDC 16
  • 17. Evolution des prix dans le Conseil & les Services informatiques • Des variations trimestrielles plus volatiles – Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie – Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas 100 98 96 94 Conseil & Ingénierie 92 Infogérance 90 Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009 Base 100 en 2003 Source INSEE 88 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009
  • 18. La crise a perturbé le schéma habituel d’achat Constat : Risque : Pression Perte de Valeur excessive sur chez nos les prix clients Diminution des prix comme  Qualité seul critère de décision  Coûts de contractualisation Méthodes d’achat peu adaptées : enchères  Capacité d’innovation inversées, etc.  Time to market Une spécificité très française Opportunités : Favoriser les ++ Valeur métier créée approches ROI ++ Gains de productivité générés ++ Industrialisation « L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »
  • 19. Zoom sur… La concentration du marché français Conseil & Services informatiques • Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009 – Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions – Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs • Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010 – Liquidités plus facilement disponibles – Prises de position plus offensives en sortie de crise • Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu – Le poids du Top 10 reste Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques pratiquement inchangé Analyse Syntec informatique, données PAC 19
  • 20. Edition de logiciels Romain Hugot Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
  • 21. Edition de logiciels • Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure • Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués Variation ± 0,5% -2% MM€ -4% 2007 2008 2009 + 2% Logiciels Logiciels Logiciels Infra./outils Applicatifs Embarqués Repli de l’Edition de logiciels Source : Syntec informatique/IDC 21
  • 22. Diversité des performances entre les domaines applicatifs • Marché de 1er équipement toujours dynamique – Gestion financière et Business Intelligence – Contrastes très importants -30% à +20% • Marché de renouvellement difficile pour les ERP + - 22
  • 23. Licence et maintenance dans le marché de l’Edition +5% -10% • Baisse marquée des licences – En partie compensée par la maintenance -4% Licences Maintenance Services Associés • Evolution positive des prix moyens dans l’Edition 120 – Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance 115 – Tarification et structure de coûts + en phase 110 105 100 95 Edition Licences Maintenance 90 85 Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009 Base 100 en 2003 80 Source INSEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009 23
  • 24. Tendances de l’Edition de logiciels • Le SaaS continue sa progression – Les volumes restent limités mais la croissance est forte – Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..) • Essor de l’offshore dans les PME Editeurs – Sur les fonctions de développement – Prédilection marquée pour l’offshore francophone • PME Editeurs – Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges importantes & financements rares) – Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement 24
  • 25. Zoom… La concentration du marché français de l’Edition de logiciels se poursuit • Fusions acquisitions − 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions • Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens − 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001 • Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010 Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels Analyse Syntec informatique, données PAC 25
  • 26. Logiciels & Services Perspectives 2010 Jean Mounet Président de Syntec informatique
  • 27. Retour graduel de la croissance pour l’économie française en 2010 • Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010 – Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010 – La France continue de faire mieux que la zone euro – Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise PIB France PIB Zone euro +1,1% +0,6% 2009 2010 2009 2010 Source : Consensus Forecats octobre 2009 27
  • 28. Indicateur de confiance Syntec informatique des dirigeants du secteur • Une opinion en légère amélioration – Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous » – Portefeuille de projets en hausse – Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients 130 123 123 117 124 120 113 110 112 116 110 108 97 100 100 90 80 70 60 50 40 30 A o ut 04 Fev 05 A o ut 05 Fev 06 A o ut 06 Fev 07 A o ut 07 Fev 08 A o ut 08 Fev 09 A o ut 09 Source : Syntec informatique/IDC 28
  • 29. Les moteurs pour la reprise (1/5) • Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux besoins de réduction des coûts du Système d’information – Fort dynamisme en 2009 et en 2010 Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 29
  • 30. Les moteurs pour la reprise (2/5) • Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande forte d’adaptation et de nouveaux projets – Conséquence du G20 – Solvency II dans l’assurance – Bâle 3 dans la banque – Comptabilité carbone dans les entreprises Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 30
  • 31. Les moteurs pour la reprise (3/5) • La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les Télécoms – Bouleversement du paysage bancaire – Mutation dans les Télécoms – … Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 31
  • 32. Les moteurs pour la reprise (4/5) • Les grands programmes du secteur public • e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc. • Poursuite de la dématérialisation • Nouveaux programmes industriels • A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes embarqués, Voiture électrique, … Cloud Computing • Internet et mobilité • E-commerce, paris en ligne • Mobile banking, etc. Innovation • Green IT • Contrôle des émissions carbone • Réseaux électriques intelligents Reconfiguration • Virtualisation Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 32
  • 33. Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation (5/5) • L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services – Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur – Mise en œuvre rapide • Les Apports du Cloud Computing Cloud Computing – Adapter le volume à la demande – Lier la valeur de la technologie à son usage – Concentrer et optimiser la gestion des moyens informatiques Innovation – Minimiser son empreinte écologique Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 33
  • 34. Vers un retour progressif à la croissance • Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait repartir progressivement en hausse – Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002 – Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre 500 450 400 350 L&S 300 Investissement PIB 250 200 150 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 e p 09 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010 34
  • 35. Observatoire Social Alain Donzeaud Président de la Commission Social-Emploi-Formation
  • 36. 150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières années • Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période • Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres - 1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services Source : Syntec informatique TA 36
  • 37. Ressources Humaines en 2009 Demandeurs d’emploi • Légère décroissance des effectifs – Turnover divisé par deux 10,00% – Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes 7,80% 8,00% (40 000 en 2008) – Solde net : -7 000 à -10 000 emplois 2,50% • Gestion des ressources humaines 1,80% 1,80% – Effort accru de développement des compétences – Salaires stabilisés 2007 2008 2009e Informaticiens Secteur • Taux de chômage reste proche du frictionnel Economie Française Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE 37
  • 38. Ressources Humaines en 2010 • Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois) • Turnover équivalent • Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation) – Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres en 2010 * • Certains profils techniques restent toujours recherchés * Source : APEC 38
  • 39. Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (1/2) • Le secteur se mobilise en faveur des jeunes – Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line – Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i – Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009 • Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion du parcours professionnel – Formation professionnelle – Gestion du temps de travail – Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences • Efforts particuliers en faveur de la diversité – Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents » 39
  • 40. Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (2/2) • Accord sur le chômage partiel (APLD) • Des services renforcés pour les adhérents – Matinées sociales • Loi sur la démocratie sociale • Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail • Dispositifs de l’épargne salariale – SVP – Alertes – Lettre Juridique • Des sujets structurants en cours de négociation – Seniors – Handicapés – Minimas conventionnels 40
  • 42. Logiciels & Services en France UK Perspectives 2009 /2010 John Higgins Director General Intellect Paris Press Club - 6 Nov 2009
  • 43. Agenda Intellect Joint activities with Syntec The UK economy and technology market Focus areas and some important developments A new identity of UK technology
  • 44. Intellect The Syntec of the UK IT, Telecoms & Consumer Electronics 800 members & 65 staff Members of CBI, Digital Europe & WITSA
  • 45. Joint activities  Promotion of a « Small Business Act for Europe »  Round tables with Member States officials  Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »  Call for project of the European Commission : European Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider dissemination of eHealth applications  Position Paper « Towards a European Software Industry »  Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008  Launch of New EITO in 2008  Intellect UK and Syntec informatique both members of the task force  Truffle 100 Europe
  • 46. UK – CBI data
  • 47. 8 = st rong negat ive impact 0 = no impact
  • 48. UK market summary Market Value 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09 (Eu billions) Consumer Electronics 13.2 14.8 13.0 12.4 12.6 10.8% -11.2% -4.2% 1.2% Telecoms Equipment 11.6 12.3 11.4 10.4 10.5 6.0% -7.3% -7.8% 1% Telecoms Services 45.5 47.0 47.5 47.6 47.8 3.3% .9% .3% .4% Software 9.7 10.3 10.7 10.2 10.2 6.5% 3.1% -3.9% -.1% IT Services 35.8 38.2 35.6 39.4 39.8 6.7% 3.5% -.6% 1.2% Source: EITO – Sept 2 0 0 9
  • 49. UK SITS overview 20% 15% SITS Growth (real terms) Forecast SITS Growth 10% GDP Growth 5% 0% SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW -5% 1986 1987 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1988 1989 1990 1991 1999 2000 2001 2002 2010 2011 2012
  • 50. Intellect – where the hi-tech industry gets together to: Develop new thinking Influence policy Shape markets Improve our members’ performance
  • 51. Focus areas Digital communications and Public Sector Private Sector convergence ID and information management Defence and security Energy and environment
  • 52. Digital comms and convergence Digit al Brit ain Broadband DTV and DAB CE market – early adopt ers
  • 53. Public Sector £ 1 6 bn market Operat ional Efficiency Programme Government ICT St rat egy G-Cloud, Dat a Cent re Consolidat ion
  • 54. ID and information management Dat a Losses & Reviews Indust ry/ Government Board New Government Cyber Securit y Office
  • 55. Energy and environment High Tech:Low Carbon Sect or improvement s ICT t o reduce carbon foot print of t ransport , energy, buildings Energy and environment
  • 56. A new identity for UK tech
  • 58. Syntec informatique Acteur incontournable du Numérique Jean Mounet Président de Syntec informatique
  • 59. La France doit poursuivre ses efforts en matière d’usages numériques • Sur les 15 pays constituant le groupe « UE-15 », la France est au 1er rang en matière d’accès internet Haut Débit mais aux… – 12ème rang : entreprises ayant un site web (en propre ou partagé) – 11ème rang : entreprises ayant un réseau local – 9ème rang : entreprises ayant accès à l’internet – 9ème rang : salariés utilisant régulièrement internet • Des entreprises relativement bien équipées mais les usages doivent se développer Source: Eursotat / INSEE Sources : Eurostat, DGCIS 2009 59
  • 60. Syntec informatique et les pouvoirs publics : Les chantiers structurants de 2009 Numérisation TIC & PME 2010 des PME Développement des usages numériques dans les PME françaises Logiciel Position : « Pourquoi développer l’industrie du Logiciel en France? » • Financement • Accès aux marchés • Innovation • Compétences Politique Grand Emprunt National : propositions de Syntec informatique industrielle • Equipement des écoles • Financement des entreprises innovantes du secteur • Accélération des usages numériques dans les TPE & PME françaises • Télémédecine, Développement Durable, Grande Ecole du Numérique Politique Etats Généraux de l’Industrie industrielle • Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique 60
  • 61. Les grands « combats » en cours • Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les pouvoirs publics ! – Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés – Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80% des « gazelles » du secteur • Loi de Modernisation de l’Economie – Pour une stricte application de la loi – Alerte sur les pratiques abusives • Small Business Act – Réserver une partie des commandes publiques aux PME Innovantes • Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette – Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés locaux et internationaux Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre politique industrielle 61
  • 62. Conférence de Presse 6 Novembre 2009 Press Club, Paris Logiciels & Services Perspectives 2009/2010 Jean MOUNET, Président Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs