How to do Market research Market size, Market types, Market share Analysis of market environment, supplier, competitor

1. Confidential
WEEK
04
이 도준 박사
CEO of CVMP
사업 모델 수립 1
(시장, 고객 분류, 가치 제안) Part 2

2. Confidential
전 장 요약
 비즈니스 모델 캔버스는 회사 나 제품의 가치 제안 , 인프라, 고객 및
재정을 설명하는 요소가 있는 시각적 차트입니다 .
 Osterwalder의 비즈니스 모델 디자인 템플릿은 4개의 파트와 9개의
블록으로 구성되어 있습니다. 4개의 파트는 인프라, 가치 제안, 고객
그리고 재정입니다.

3. Confidential
1. 시장
2. 고객
3. 가치 제안
학습목차
1. 시장을 이해한다
2. 고객을 이해한다.
3. 고객에게 제공하는 가치 제안을 이해한다
학습목표

4. Confidential
 성공적인 사업 모델을 수립하기 위해서는
첫째로 당신이 팔기를 원하는
제품/서비스를 구매하는 시장을 조사해야
합니다.
 시장 크기, 시장 분류, 시장 점유율 등
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research
https://www.youtube.com/watch?v=uv6a0ppJ-Ow

5. Confidential
 제품(산업), 사업 모델, 소비자, 공급자, 유통 구조
 시장 점유율, 시장 크기, 시장 성장률, 시장 단계(예: 성장기)
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research
http://www.bodnara.co.kr/bbs/article.html?num=116500
http://www.junggi.co.kr/mobile/view.html?no=17075&prevPagename=view.
html&aCode=

6. Confidential
 환경 분석
 정치, 경제, 시회, 기술
 위기와 기회 판단
 수요자 분석
 고객 분석 (해야하는 일, 요구)
 수요 예측
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research
https://brunch.co.kr/@bzup/51
 공급자 분석 (경쟁자)
 자체 역량 및 경쟁사 검토
 공급 capa
 강점과 장점 (5-force 분석)
 SWOT 분석

7. Confidential
 TAM 전체 접근 가능 시장
 당신이 시장을 100% 차지하고 있을 때 시장
 SAM 서비스 가능 시장
 TAM중에서 당신이 팔 수 있는 시장
 Target Market 판매 목표 시장
 당신이 매출을 할 수 있는 시장
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research
https://www.thebusinessplanshop.com/blog/en/entry/tam_sam_som

8. Confidential
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research
Market Size Example
TAM 동물 음식 Mobile Apps 온라인 교육
SAM 개를 위한 음식 건강유지 Mobile Apps Mobile 온라인 교육
Target Market Puppy만을 위
한 음식
노인 여성을 위한 건강 유지
mobile App
엔지니어를 위한 온라
인 교육

9. Confidential
 TAM 크기 측정 방법 : 위에서 아래로
 Top-Down
 연구 보고서/ 산업계 보고서/ 주요 가정을 기반으로 TAM을 결정
 예) 밖에서 먹는 음식에 얼마나 지불 하는가 ?
 Example: 가정 : 10억 중국 인구1B Chinese* 70%가 매일 밖에서 식사를 한다
 평균 식사 비용 ($)
 예상되는 외식 시장 크기= 10억 * 70% * 평균 식사 비용 ($)
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research

10. Confidential
 TAM 크기 측정 방법 : 아래서 위로
 아래에서 위로 (Bottom-Up): 스타트업에게 현실적
 목표 시장 크기: 나이 6세에서 8세 사이의 여자아이를 위한 $90의 새로운 인형 시장 크기
 미국에는 매년 2백만 명의 여자아이가 태어난다.
 50%는 $90 인형을 살 수 없는 환경이다.
 목표 시장 크기 = 2M * 50% * 3 = 3M 여자 이이
1. 시장
3) 시장 조사 Market Research