Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentation - FETCO (July 2022).pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 45 Publicité

Presentation - FETCO (July 2022).pdf

Télécharger pour lire hors ligne

PowerPoint : FETCO 2022-2024 plan of actions as well as result of the latest investor confidence survey for Thai Capital Markets (July 2022)

PowerPoint : FETCO 2022-2024 plan of actions as well as result of the latest investor confidence survey for Thai Capital Markets (July 2022)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Presentation - FETCO (July 2022).pdf (20)

Publicité

Plus récents (14)

Presentation - FETCO (July 2022).pdf

  1. 1. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พลังตลาดทุน…เพื่อเศรษฐกิจไทย งานแถลงข่าวสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 14 กรกฎาคม 2565
  2. 2. แนะนำประธำนกรรมกำรสภำธุรกิจตลำดทุนไทย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 2
  3. 3. แผนงานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2565 - 2567 3 o สร้างความตระหนักรู้ ป้องกัน และดาเนินการกรณีพบ การกระทาในลักษณะแอบอ้างและหลอกลวงผู้ลงทุน o จัดกิจกรรม “ตลาดทุนพบภาครัฐ” o จัดแถลงดัชนี FETCO Investor Confidence Index รายเดือนและภาวะเศรษฐกิจ o จัดสัมมนา “FETCO Capital Market Outlook” o จัด International Capital Market Symposium ขยายฐานบุคลากรตลาดทุน/ผู้ลงทุนเชิงคุณภาพ o เสนอความเห็นและให้คาปรึกษาต่อภาครัฐ o ร่วมจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนไทย แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 4 (2565-2570) o ทาหน้าที่ Investor Relations แก่นักลงทุนเพื่อ เสริมสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนของประเทศ มุ่งผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย o โครงการ Capital Market 4.0 o โครงการ Green Capital Market o โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ ตลาดทุน (Regulatory Guillotine) o โครงการ EODCMB - พัฒนา Portal กลาง เพื่อรวมศูนย์การขอ License ภาคตลาดทุน เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน o โครงการ Capital Market for All โครงการพัฒนา Capital Market Ecosystem
  4. 4. 4 การสร้างความตระหนักรู้ ป้องกัน และดาเนินการกรณีพบการกระทาในลักษณะแอบอ้างและ หลอกลวงผู้ลงทุน
  5. 5. แถลงดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือนกรกฎำคม 2565
  6. 6. 6 บริบทของกำรลงทุน - Investment Storm 2022 Dow Jones Nasdaq
  7. 7. 7 บริบทของกำรลงทุน - Investment Storm 2022 SET
  8. 8. 8 8 ในความผันผวนของสินทรัพย์ทั่วโลก : ประเทศไทย SET Index ปรับตัวลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 และ ณ เดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีปรับตัวลดลง 5.7% จากเดือนก่อนหน้า -13.2% -11.8% -11.2% -9.5% -9.1% -8.8% -8.8% -8.8% -8.7% -8.4% -8.0% -7.8% -7.5% -7.4% -7.1% -6.7% -5.8% -5.7% -5.1% -4.6% -4.0% -3.3% -3.3% -2.2% 2.1% 6.7% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% Korea Taiwan Germany Australia (AS30) Philippines Europe (Stoxx600) MSCI ASEAN MSCI World USA Nasdaq USA S&P Malaysia WTI Crude Oil Switzerland Vietnam MSCI EM USA DJ UK (FTSE 100) Thailand MSCI Asia Ex Japan India Singapore Indonesia Japan Gold Hong Kong China Source: Bloomberg -29.5% -21.7% -21.2% -20.6% -20.1% -19.6% -19.5% -18.8% -18.6% -17.3% -16.6% -15.3% -13.6% -13.3% -12.8% -9.0% -8.3% -7.9% -6.6% -6.6% -5.4% -2.9% -0.7% -0.4% 5.0% 40.6% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% USA Nasdaq Korea MSCI World USA S&P Vietnam Europe (Stoxx600) Germany MSCI EM Taiwan MSCI Asia Ex Japan Switzerland USA DJ Philippines Australia (AS30) MSCI ASEAN India Japan Malaysia China Hong Kong Thailand UK (FTSE 100) Singapore Gold Indonesia WTI Crude Oil Index performance 2022 (%YTD) Index performance June 2022 (%MTD)
  9. 9. 9 ผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซำ” ที่มา: จากการสารวจ 101.19 85.26 67.52 67.44 61.27 161.41 130.63 132.55 152.19 145.55 124.37 126.40 106.05 64.37 144.37 142.71 168.69 135.16 129.53 93.91 113.03 117.92 95.42 83.91 1,568.33 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 0 40 80 120 160 200 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 FETCO ICI SET Index (RHS) FETCO Investor Confidence Index compared with SET index FETCO ICI Bearish Bullish 2020 SET Index Neutral 2021 64.57 2022
  10. 10. 10 FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES RETAIL ICI LOCAL INSTITUTES ICI FOREIGN ICI PROPRIETARY ICI ระดับความเชื่อมั่นดัชนี (160-200) ร้อนแรงอย่างมาก (Very Bullish) (120-159) ร้อนแรง (Bullish) (80-119) ทรงตัว (Neutral) (40-79) ซบเซา (Bearish) (0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish) ที่มา: จากการสารวจ Investor Confidence Index by investor type compared with a previous month BEARISH NEUTRAL BEARISH 105.32 75.00 82.61 60.00 69.57 55.56 87.50 57.14 รายบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัท หลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ ต่างชาติ พ.ค. 2565 มิ.ย. 2565 (-33.9%) (-25.9%) (5.9%) (-4.8% ) ควำมเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และ กลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศ อยู่ในระดับ “ซบเซำ” ในขณะที่ควำมเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถำบันในประเทศ อยู่ในระดับ “ทรงตัว” BEARISH
  11. 11. 11 0.68% 5.45% 1.36% 6.81% 8.17% 8.86% 1.04% 1.04% 3.12% 4.16% 0.83% 2.49% 2.07% 10.04% 5.22% 5.22% 10.44% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% การระบาดของ Covid-19 สถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างประเทศ การเก็บภาษีตลาดทุน เงินทุนไหลออก ภาวะเงินเฟ้อจากราคา สินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น นโยบาย FED ในการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2.72% 4.09% 5.45% 6.13% 14.99% 1.04% 1.04% 1.04% 5.20% 0.83% 0.41% 1.66% 0.41% 2.90% 5.22% 5.22% 10.44% 10.44% 0% 5% 10% 15% 20% การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจจีน การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงิน FED การไหลเข้าของเงินทุน การฟื้นตัวของ ภาคการท่องเที่ยว Positive factors influenced stock market Negative factors influenced stock market ผลสารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน ปัจจัยหนุน: “การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว” (การฟื้นตัวภาคท่องเที่ยว-เดือนก่อน) ปัจจัยฉุด: “นโยบาย FED ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย” (นโยบาย FED ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย-เดือนก่อน) ต่างชาติ สถาบันในประเทศ กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล ที่มา: จากการสารวจ
  12. 12. 12 ประเทศไทย : ปัจจัยส่งเสริม - สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี จานวนนักท่องเที่ยว (คน) ปี 2561 38,178,190 ปี 2562 39,916,270 ปี 2563 6,702,400 ปี 2564 427,870 ปี 2565 H1 (ม.ค. – 6 ก.ค.) 2,214,132 source :เอกสารสรุปการประชุม ศบค. วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. หมายเหตุ รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. จานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2565 รายเดือน . 249,466 คน 227,146 คน 128,369 คน 112,791 คน จานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 6 ก.ค. 2565 • ในเดือน มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้าในประเทศไทยมากถึง 7 แสนคน • ครึ่งปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 2 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาสูงสุด 5 อันดับ คือ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักรและ สหรัฐอเมริกา 137,739 คน
  13. 13. 13 ซึ่งการลงทุนใน SET นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนแรก หลังจากซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ ธันวาคม 2564 23,027 14,234 61,336 32,771 9,780 20,937 -29,990 -40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 มูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ หน่วย: ล้านบาท source: ดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  14. 14. 14 สถานการณ์เงินทุนไหลเข้า-ออก ของไทยดีกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย : ตลาดหุ้น source: Bloomberg
  15. 15. 15 การลงทุนใน Bond นักลงทุนต่างชาติ : ครึ่งปีที่ผ่านมายังเป็นการซื้อสุทธิ โดยมีการขายสุทธิในเดือนมีนาคมและมิถุนายนเท่านั้น มูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ หน่วย: ล้านบาท source: Non-resident Flows (thaibma.or.th) 54,949 78,904 70,991 -67,543 7,469 30,148 -13,779 -80,000 -60,000 -40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65
  16. 16. 16 สถานการณ์เงินทุนไหลเข้า-ออก ของไทยดีกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย : ตลาดพันธบัตร source: Bloomberg
  17. 17. 17 เงินเฟ้อสหรัฐทาสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี May 2022 8.6% Mar 1980 14.6% International Debt Crisis Source : Bloomberg • เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 2565 สูงขึ้นไปอยู่ที่ 9.1% ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี
  18. 18. 18 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในสหรัฐ Source : Bloomberg
  19. 19. 19 FOMC Dot Plot (June 2022) Source : Bloomberg 3.4% 3.8% 3.4%
  20. 20. 20 FOMC Dot Plot (June 2022) Source : Bloomberg คาถาม เฟดจะต้อง ขึ้นดอกเบี้ย ไปสูงแค่ไหน ในรอบนี้
  21. 21. 21 มุมมองกลุ่มนักลงทุนรำยบุคคล “กำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว” เป็นปัจจัยหนุนควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด “นโยบำยขึ้นดอกเบี้ยของ FED” เป็นปัจจัยฉุดควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด factors influenced stock market Positive factors influenced stock market Negative 21 ที่มา: จากการสารวจ April 2022 24.6% 18.0% 13.1% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว เงินทุนไหลเข้ำ กำรฟื้นตัวของ เศรษฐกิจในประเทศ 34.4% 19.7% 9.8% สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ระหว่ำงประเทศ กำรขึ้นดอกเบี้ยของ FED กำรถดถอยของ เศรษฐกิจในประเทศ May 2022 19.2% 16.0% 12.8% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของ เศรษฐกิจในประเทศ นโยบำยกำรเงินของ FED 30.9% 13.8% 12.8% กำรขึ้นดอกเบี้ยของ FED สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ระหว่ำงประเทศ เงินเฟ้อจำกรำคำสินค้ำ โภคภัณฑ์สูงขึ้น June 2022 31.9% 13.0% 11.6% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว เงินทุนไหลเข้ำ นโยบำยกำรเงินของ FED 18.8% 17.4% 14.9% กำรขึ้นดอกเบี้ยของ FED เงินเฟ้อจำกรำคำสินค้ำ โภคภัณฑ์สูงขึ้น เงินทุนไหลออก
  22. 22. 22 มุมมองกลุ่มนักลงทุนรำยบัญชีบริษัท “กำรฟื้นตัวของภำคท่องเที่ยว” เป็นปัจจัยหนุนควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด “นโยบำยกำรขึ้นดอกเบี้ยของ FED” เป็นปัจจัยฉุดควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 22 factors influenced stock market Positive factors influenced stock market Negative ที่มา: จากการสารวจ April 2022 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว ควำมขัดแย้งระหว่ำง ประเทศคลี่คลำย กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ ผลประกอบกำร บจ. 50.0% 25.0% นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย สถำนกำรณ์เศรษฐกิจจีน May 2022 62.5% 12.5% 12.5% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ มำตรกำรเยียวยำ ของภำครัฐ 62.5% 25.0% 12.5% นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย เงินเฟ้อจำกรำคำ สินค้ำโภคภัณฑ์สูงขึ้น ท่องเที่ยวฟื้นตัวช้ำ June 2022 55.6% 11.1% 11.1% 11.1% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว นโยบำยกำรเงินของ FED กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จีน 44.4% 33.3% 11.1% 11.1% นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย เงินทุนไหลออก กำรเก็บภำษีตลำดทุน ควำมขัดแย้งระหว่ำง ประเทศ
  23. 23. 23 มุมมองกลุ่มนักลงทุนสถำบันในประเทศ “กำรฟื้นตัวของภำคท่องเที่ยว” เป็นปัจจัยหนุนควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด “เงินเฟ้อจำกรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์สูงขึ้น” เป็นปัจจัยฉุดควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 23 factors influenced stock market Positive factors influenced stock market Negative ที่มา: จากการสารวจ April 2022 50.0% 15.0% 10.0% 10.0% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ เงินทุนไหลเข้ำ ควำมขัดแย้งระหว่ำง ประเทศคลี่คลำย 40.0% 35.0% 10.0% สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ระหว่ำงประเทศ นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย กำรเก็บภำษีขำยหุ้น May 2022 26.1% 21.7% 13.0% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ มำตรกำรเยียวยำ ภำครัฐ 52.2% 17.4% 13.0% นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย เงินเฟ้อจำกรำคำ สินค้ำโภคภัณฑ์สูงขึ้น สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ระหว่ำงประเทศ June 2022 43.8% 25.0% 12.5% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว นโยบำยกำรเงินของ FED กำรฟื้นตัวของ เศรษฐกิจจีน 37.5% 31.3% 12.5% เงินเฟ้อจำกรำคำสินค้ำ โภคภัณฑ์สูงขึ้น นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย เงินทุนไหลออก
  24. 24. 24 24 มุมมองกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศ “กำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยวและเงินทุนไหลเข้ำ” เป็นปัจจัยหนุนควำมเชื่อมั่น “นโยบำย FED ในกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ย และ สถำนกำรณ์ระบำด Covid-19” เป็นปัจจัยฉุดควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด factors influenced stock market Positive factors influenced stock market Negative ที่มา: จากการสารวจ April 2022 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% กำรฟื้นตัวของภำค ท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ เงินทุนไหลเข้ำ ผลประกอบกำร บจ. 28.6% 28.6% 14.3% 14.3% ควำมขัดแย้งระหว่ำง ประเทศ อัตรำดอกเบี้ยนโยบำย กนง. นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย กำรเก็บภำษีขำยหุ้น May 2022 40.0% 40.0% 20.0% กำรฟื้นตัวของภำค ท่องเที่ยว กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ ผลประกอบกำร บจ. 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% สถำนกำรณ์ระบำด Covid-19 ควำมขัดแย้งระหว่ำง ประเทศ นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย สถำนกำรณ์กำรเมือง ในประเทศ June 2022 28.6% 28.6% 14.3% 14.3% กำรฟื้นตัวของ ภำคท่องเที่ยว เงินทุนไหลเข้ำ นโยบำยกำรเงินของ FED กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ 28.6% 28.6% 14.3% 14.3% นโยบำย FED ในกำรขึ้น อัตรำดอกเบี้ย สถำนกำรณ์ระบำด Covid-19 กำรเก็บภำษีตลำดทุน เงินเฟ้อจำกรำคำสินค้ำ โภคภัณฑ์สูงขึ้น
  25. 25. อุตสาหกรรม สินทรัพย์รวม จานวนบริษัท กาไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2560-2562) (ปรับเพิ่มบริษัท IPO) กาไรสุทธิปี 2563 (ล้านบาท) กาไรสุทธิปี 2564 (ล้านบาท) อัตราการเติบโต กาไรสุทธิ(YoY) ปี 2564 เทียบกับปี 2563 กาไรสุทธิปี 2564 (3 เดือน) (ล้านบาท) กาไรสุทธิปี 2565 (3 เดือน) (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (YoY) ปี 2565 (3 เดือน) เทียบกับปี 2564 (3 เดือน) รวมตลาดหลักทรัพย์ (SET) 41,312,609 580 951,226 556,368 1,045,309 88% 261,432 233,258 -11% บริการ 3,988,087 121 120,381 38,598 144,558 275% 13,344 27,798 108% ทรัพยากร 7,848,264 64 250,035 94,664 284,913 201% 83,739 96,710 15% เทคโนโลยี 2,091,768 44 62,159 56,067 58,502 4% 13,539 14,464 7% สินค้าอุตสาหกรรม 2,061,274 86 73,960 27,202 128,664 373% 29,549 27,809 -6% อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3,644,582 102 130,502 89,461 120,555 35% 33,347 28,048 -16% เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1,928,641 58 52,542 47,739 49,519 4% 14,464 11,386 -21% ธุรกิจการเงิน 19,548,757 66 241,754 185,964 228,478 23% 61,373 25,103 -59% สินค้าอุปโภคบริโภค 201,236 39 19,894 16,672 30,120 81% 12,077 1,941 -84% ประเทศไทย : ความแข็งแกร่งของกาไรสุทธิของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ปี 2565 ไตรมาส 1 ซึ่งขณะนี้กาลังทยอยออกผลประการของไตรมาส 2 กาไรสุทธิของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) • กาไรสุทธิของบริษัทใน SET ปี 2563 ลดลงจากค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด-19 เหลืออยู่ที่ 5.5 แสนล้านบาท เทียบเป็น 58% ของเฉลี่ย 3 ปีก่อนโควิด-19 ปี 2564 กาไรอยู่ที่ 1.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 88%YoY (ปรับขึ้นมาจากปี 2563 อย่างมาก) ปี 2565 (3 เดือน) กาไรสุทธิลดลงมาอยู่ที 2.33 แสนล้านบาท ลดลง 11%YoY เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน • อุตสาหกรรมที่กาไรเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2565 (3 เดือน) ได้แก่ บริการ ทรัพยากร และ เทคโนโลยี Source : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 2 3 1 2 3 25
  26. 26. 26 แบ่งตามรายภาคธุรกิจ
  27. 27. 27 11.6% 11.6% 9.5% 2.7% 0.7% 3.1% 3.1% 2.1% 1.0% 0.4% 0.8% 2.9% 0.4% 0.4% 10.4% 5.2% 10.4% 5.2% 5.2% FOOD TOURISM BANK INSUR COMM รายบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ ต่างชาติ ผลสำรวจควำมน่ำสนใจตำมหมวดธุรกิจ หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม (FOOD) เป็นหมวดที่น่าสนใจที่สุด (หมวด TOURISM เดือนก่อน) หมวดแฟชั่น (FASHION) เป็นหมวดที่นักลงทุนไม่สนใจมากที่สุด (หมวด FASHIONเดือนก่อน) 11.6% 3.4% 3.4% 3.4% 1.4% 3.4% 0.7% 0.8% 2.3% 2.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.4% 1.2% 0.4% 5.2% 5.2% 5.2% FASHION PROP CONS MEDIA PETRO ENERGY STEEL รายบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ ต่างชาติ Most attractive sector by investor type Least attractive sector by investor type
  28. 28. 28 กำรฟื้นตัวของภำคกำรเกษตรไทย
  29. 29. 29 กำรส่งออกสินค้ำเกษตรของไทย
  30. 30. 30 เงินเฟ้อไทย
  31. 31. 31 ดอกเบี้ยนโยบำยไทย
  32. 32. 32 มุมมองกลุ่มนักลงทุนรำยบุคคล “หมวดท่องเที่ยวและสันทนำกำร และ หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม” น่าสนใจที่สุด “หมวดแฟชั่น” ไม่น่าสนใจมากที่สุด Attractive sector Most Attractive sector Least ที่มา: จากการสารวจ FOOD FASHION May 2022 TOURISM FASHION June 2022 TOURISM FASHION April 2022 TOURISM
  33. 33. 33 Attractive sector Most Attractive sector Least มุมมองกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ “หมวดท่องเที่ยวและสันทนำกำร และ หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม” น่าสนใจที่สุด “หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค และหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ” ไม่น่าสนใจมากที่สุด ที่มา: จากการสารวจ April 2022 BANK PETRO TOURISM INSUR May 2022 TOURISM INSUR PROP IMM FOOD June 2022 TOURISM PETRO ENERGY
  34. 34. 34 มุมมองนักลงทุนสถำบันในประเทศ “หมวดธนำคำรและหมวดพำณิชย์” น่าสนใจที่สุด “หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค ” ไม่น่าสนใจมากที่สุด Attractive sector Most Attractive sector Least ที่มา: จากการสารวจ April 2022 TOURISM PETRO May 2022 BANK COMM FASHION June 2022 BANK ENERGY
  35. 35. 35 มุมมองกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศ “หมวดธนำคำรและหมวดพำณิชย์ และ หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม” น่าสนใจที่สุด “หมวดแฟชั่น หมวดบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และหมวดเหล็ก” ไม่น่าสนใจ ที่สุด Attractive sector Most Attractive sector Least ที่มา: จากการสารวจ PETRO April 2022 TOURISM STEEL May 2022 BANK COMM PROP IMM FASHION FOOD June 2022 BANK FASHION STEEL CONS
  36. 36. ภำพรวมดัชนีประจำเดือนมิถุนำยน 2565 ➢ หมวดอุตสาหกรรมที่ น่ำสนใจ มากที่สุดคือ หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม (FOOD) ➢ หมวดอุตสาหกรรมที่ ไม่น่ำสนใจ มากที่สุดคือ หมวดแฟชั่น (FASHION) ➢ กำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด ➢ นโยบำยกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด ดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ที่ 64.57 อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซำ (Bearish)” 36 ที่มา: จากการสารวจ
  37. 37. 37
  38. 38. 38 เริ่มมีการคาดการณ์อาจเกิด Recession ในสหรัฐอเมริกา • 1 กรกฎาคม 2565 ทาง Fed Atlanta ผ่านโมเดล GDPNow ได้ปรับลดประมาณการณ์ Q2 ปี 2565 ของสหรัฐอเมริกา ว่าจะอยู่ที่ -1.2% การประมาณการณ์ Q2 ปี 2565 ของสหรัฐอเมริกาโดย Fed Atlanta
  39. 39. 39 ระยะเวลาของ Recession ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลระยะเวลาการเกิด Recession ของสหรัฐอเมริกาในอดีต
  40. 40. 40 ความยาวนานของ Bear Market และการฟื้นตัว
  41. 41. 41 ความยาวนานของ Bear Market และการฟื้นตัว
  42. 42. 42 วิกฤตในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Crisis 2022-2023) (1/2) Source : Bloomberg Emerging Market กาลังถูกกดดันจาก 1. ดอกเบี้ยโลกที่กาลังเพิ่มขึ้น จากการสู้ศึกกับเงินเฟ้อของประเทศหลักๆ ทาให้ต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 2. วิกฤตพลังงาน และวิกฤตอาหารโลก ที่ทาให้ราคาพลักงงาน ราคาอาหาร ราคาปุ ๋ ยแพงขึ้น 3. เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ที่ทาให้การส่งออกได้น้อยลง
  43. 43. 43 วิกฤตในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Crisis 2022-2023) (2/2) Source : Bloomberg • สิ่งที่เกิดขึ้นกับศรีลังกา อาจเกิดได้อีกกับหลายๆประเทศในช่วง 2 ปี ข้างหน้านี้ Source : Sky News
  44. 44. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พลังตลาดทุน…เพื่อเศรษฐกิจไทย

×