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Edition 2012
Sommaire :


 1   Présentation

 2   Marché de la transmission des PME-PMI

 3   Profil des repreneurs

 4   Profil des affaires CRA en portefeuilles

 5   Mobilité géographique des repreneurs

 6   Nombre de repreneurs par affaires CRA et par région
1.00 - Présentation


Cette étude concerne les transmissions de PME-PMI, hors commerce de détail
et artisanat, d’une valorisation comprise pour la plus part d’entre elles, de
300.000 € et 5.000.000 € avec un effectif de 5 à 100 salariés.
Elle a été réalisée à partir de la base de données du CRA depuis 1995 (+ de
11.500 repreneurs et 7.500 affaires à céder). Pour l’année 2011, l’étude a porté
sur 1.446 repreneurs et 626 affaires.
1.10 - Présentation
1.2
        Synthèse
      Le marché ouvert de la transmission externe des PME-PMI de 5 à 100 salariés représente 6 000
      à 7 000 entreprises par an.
      Le repreneur potentiel moyen est âgé de 45 ans, en légère augmentation, diplômé d’études
      supérieures, avec un apport personnel compris entre 150.000 et 300.00 euros.
      Les femmes représentent 6% des repreneurs potentiels.
      Le principal motif de cession est la retraite (66%).
      Les PMI (production et bâtiment) représentent 60% des entreprises à reprendre en 2011.
      Le C.A. moyen (1.640000 €) est en baisse marquée.
      La valeur demandée moyenne est passé de 706.000 € en 1995 à 760.000 euros en 2011 (pour
      947.000 € en 2010).
      L’effectif moyen des entreprises cédées est passé, en 16 ans, de 18 à 11 personnes, chiffre
      stable ces 2 dernières années
2.00 - Marché de la transmission des PME.PMI
2.1
      Des statistiques trompeuses
 Le chiffre le plus fréquemment cité dans les médias est de 60 000
 transmissions par an. Ce chiffre inclut les fonds de commerce et l’artisanat
 qui représentent plus de 75% des entreprises répertoriées par l’INSEE.
2.00 - Marché de la transmission des PME.PMI


L’INSEE ne publie pas de statistiques spécifiques à la transmission
de TPE/PE/ME*
En 2011 il y avait en France 2,65 millions d’entreprises répertoriées par
l’INSEE dont 390 000 seulement ont un effectif compris entre 5 et 100 salariés.
Si l’on considère qu’une transmission a lieu en moyenne tous les 23 ans, le
potentiel d’entreprisses susceptibles de changer de main chaque année est de
17.000.
*TPE - Très petites entreprises < de 10 salariés
PE - Petites entreprises de 10 à 49 salariés
ME - Moyenne entreprise de 50 à 249 salariés
2.00 - Marché de la transmission des PME/PMI


32% d’entre elles sont cédées en interne (famille ou personnel).
25% disparaissent ou n’apparaissent pas sur le marché (faillite, absorption,
fusion).
43% sont cédées en externe.
La réalité du marché de la cession (externe) est de l’ordre de 6.800
entreprises par an.
2.00 - Marché de la transmission des PME/PMI
2.2
      Combien de transmissions ?
          390.000 Données INSEE




                                                                    Famille
                                                                  22% (1.200)
                                                      Interne
                                                    32% (5.440)    Personnel
                                                                  78% (4.240)


                                          17. 000   Disparition
                                  3 ans             25% (4.250)



                                                     Externe
        5 à 100                                     43% 7.310)
        salariés
3.00 - Profil des repreneurs
3.1


 L’âge moyen des repreneurs CRA reste stable, aux environs de 45 ans
 (représentant presque la moitié des adhérents), alors qu’il a tendance à
 baisser jusqu’à 41 ans pour les TPE selon la dernière estimation OSEO.
 Sur les 3 dernières années, on constate une très légère baisse des moins
 de 40 ans.
3.00 - Profil des repreneurs
3.2
      Âge moyen des repreneurs
      Les chiffres pour l’année 2011 portent sur un échantillon de 1.646 repreneurs.
3.00 - Le profil des repreneurs
3.3
      Les femmes et la transmission
 Les femmes représentent 6,2% des adhérents repreneurs au CRA. Elles
 représentent 8% des stagiaires de CRA Formation.
 Ces chiffres restent inchangés en 2011.
 Pour animer les délégations, le CRA compte 12 femmes sur les 200
 bénévoles de l’association représentant ainsi 6% des délégués.
3.00 - Le profil des repreneurs
3.4
      La formation des repreneurs
 90% des repreneurs ont une formation supérieure.
 En 2011, les ingénieurs représentent près du tiers des repreneurs.
 Plus du tiers d’entre eux ont une double formation
 (ingénieur + formation finance ou gestion).
 Les autodidactes ne représentent plus que 6% contre 10% en 2006.
3.00 - Le profil des repreneurs
3.4.1
        La formation des repreneurs en %




                 2011
3.00 - Le profil des repreneurs
3.5
       Capacité financière des repreneurs potentiels
  Plus de 57% des repreneurs affirment disposer d’un apport personnel
  compris entre 100.000 et 300.000 €, et 26% affirment disposer d’un apport
  personnel compris entre 300.000 et 1 000.000 €.
  Remarque : cet apport peut être fortement augmenté par un tour de table
  familial et amical (love money) et lors d’appel à des fonds d’investissement.




      Note : N.C. 15%
3.00 - Le profil des repreneurs
3.5.1
        Apport personnel des repreneurs.
3.00 - Le profil des repreneurs
3.6
      Durée de la recherche
  Les repreneurs mettent de 6 à 24 mois pour reprendre une affaire.
  La durée moyenne est de l’ordre de 13 mois, dont 6 à 8 mois consacrés à la
  recherche de la cible et 6 à 8 mois pour les négociations avec le cédant.
  La recherche et l’obtention du financement s’étalent sur une durée
  moyenne de 3 mois.




                                                                               7
4.00- Profil des affaires CRA en portefeuille
4.1
      Motif de la cession
  On constate depuis 3 ans une légère augmentation du motif « départ en
  retraite » et une baisse du motif « réorientation professionnelle ».
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.2
      Présentation de la cession
  Ancienneté des affaires : 58% des affaires ont plus de 20 ans d’ancienneté
  et seulement 17% ont moins de 10 ans d’ancienneté.
  Durée de vente : Une affaire CRA est vendue en moyenne au bout de 13
  mois
  Valorisation moyenne demandée : le PER s’établit en 2011 dans une plage
  de 4 à 6.
  Ce chiffre, encore un peu excessif, est vraisemblablement supérieur de 20%
  à la valeur finale de la transaction.


  PER : Rapport entre le prix de vente (ou cours de la bourse) et le résultat net.
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.3
      Motif de la cession

                                                     Année 2011 NC 0%

                                                     Année 2010 NC 1%

                                                     Année 2009 NC 2%
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.4
      Répartition par activité
  Depuis 10 ans, les entreprises industrielles et du bâtiment constituent plus
  de 60% des affaires à reprendre. Le nombre d’affaires de négoce a tendance
  à baisser par rapport à celui des PME de services.
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.5
      Répartition par activité (en%)




                                   %
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.6
      Evolution sur 16 ans de la valeur demandée
      des affaires par secteur d’activité.
  La valeur demandée pour les PMI (Production et Bâtiment) est
  en progression de 60%, alors que pour les affaires de services ou de
  négoce on constate une progression de 40%.
  La valeur moyenne demandée est passée de 609.000 € en 1995
  à 760.000 € euros en 2011, soit une augmentation de 25%.
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.7
      Valeur moyenne demandée (en K€)
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.8
      Ventilation par chiffre d’affaires (en M€)
  Le chiffre d’affaires moyen des PME-PMI est de 1 640.000 € en 2011 pour
  1.824.000 € en 1995.
  Il est donc en baisse marquée.
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.9
      Evolution du chiffre d’affaires (en K€)
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.10
       Effectif par secteur
  L’effectif moyen des entreprises cédées est passée, en 15 ans,
  de 18 à 11 personnes, en baisse marquée.
4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille
4.11
       Effectif par secteur
5.00 – Mobilité géographique/repreneurs
5.1
      Echantillon de 62 entreprises
  50% des repreneurs ont repris DANS leur département.
  27% des repreneurs ont repris HORS de leur département mais dans leur
  région.
  23% des repreneurs ont repris HORS de leur région.



  Ces statistiques portent sur des cessions CRA par les repreneurs CRA
6.00 – Nombre de repreneurs par affaires
            CRA et par région
Les chiffres de cette étude peuvent être publiés
    ou repris avec la mention obligatoire ;
Source CRA Cédants & Repreneurs d’Affaires

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Observatoire de la transimission d'entreprise

  • 2. Sommaire : 1 Présentation 2 Marché de la transmission des PME-PMI 3 Profil des repreneurs 4 Profil des affaires CRA en portefeuilles 5 Mobilité géographique des repreneurs 6 Nombre de repreneurs par affaires CRA et par région
  • 3. 1.00 - Présentation Cette étude concerne les transmissions de PME-PMI, hors commerce de détail et artisanat, d’une valorisation comprise pour la plus part d’entre elles, de 300.000 € et 5.000.000 € avec un effectif de 5 à 100 salariés. Elle a été réalisée à partir de la base de données du CRA depuis 1995 (+ de 11.500 repreneurs et 7.500 affaires à céder). Pour l’année 2011, l’étude a porté sur 1.446 repreneurs et 626 affaires.
  • 4. 1.10 - Présentation 1.2 Synthèse Le marché ouvert de la transmission externe des PME-PMI de 5 à 100 salariés représente 6 000 à 7 000 entreprises par an. Le repreneur potentiel moyen est âgé de 45 ans, en légère augmentation, diplômé d’études supérieures, avec un apport personnel compris entre 150.000 et 300.00 euros. Les femmes représentent 6% des repreneurs potentiels. Le principal motif de cession est la retraite (66%). Les PMI (production et bâtiment) représentent 60% des entreprises à reprendre en 2011. Le C.A. moyen (1.640000 €) est en baisse marquée. La valeur demandée moyenne est passé de 706.000 € en 1995 à 760.000 euros en 2011 (pour 947.000 € en 2010). L’effectif moyen des entreprises cédées est passé, en 16 ans, de 18 à 11 personnes, chiffre stable ces 2 dernières années
  • 5. 2.00 - Marché de la transmission des PME.PMI 2.1 Des statistiques trompeuses Le chiffre le plus fréquemment cité dans les médias est de 60 000 transmissions par an. Ce chiffre inclut les fonds de commerce et l’artisanat qui représentent plus de 75% des entreprises répertoriées par l’INSEE.
  • 6. 2.00 - Marché de la transmission des PME.PMI L’INSEE ne publie pas de statistiques spécifiques à la transmission de TPE/PE/ME* En 2011 il y avait en France 2,65 millions d’entreprises répertoriées par l’INSEE dont 390 000 seulement ont un effectif compris entre 5 et 100 salariés. Si l’on considère qu’une transmission a lieu en moyenne tous les 23 ans, le potentiel d’entreprisses susceptibles de changer de main chaque année est de 17.000. *TPE - Très petites entreprises < de 10 salariés PE - Petites entreprises de 10 à 49 salariés ME - Moyenne entreprise de 50 à 249 salariés
  • 7. 2.00 - Marché de la transmission des PME/PMI 32% d’entre elles sont cédées en interne (famille ou personnel). 25% disparaissent ou n’apparaissent pas sur le marché (faillite, absorption, fusion). 43% sont cédées en externe. La réalité du marché de la cession (externe) est de l’ordre de 6.800 entreprises par an.
  • 8. 2.00 - Marché de la transmission des PME/PMI 2.2 Combien de transmissions ? 390.000 Données INSEE Famille 22% (1.200) Interne 32% (5.440) Personnel 78% (4.240) 17. 000 Disparition 3 ans 25% (4.250) Externe 5 à 100 43% 7.310) salariés
  • 9. 3.00 - Profil des repreneurs 3.1 L’âge moyen des repreneurs CRA reste stable, aux environs de 45 ans (représentant presque la moitié des adhérents), alors qu’il a tendance à baisser jusqu’à 41 ans pour les TPE selon la dernière estimation OSEO. Sur les 3 dernières années, on constate une très légère baisse des moins de 40 ans.
  • 10. 3.00 - Profil des repreneurs 3.2 Âge moyen des repreneurs Les chiffres pour l’année 2011 portent sur un échantillon de 1.646 repreneurs.
  • 11. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.3 Les femmes et la transmission Les femmes représentent 6,2% des adhérents repreneurs au CRA. Elles représentent 8% des stagiaires de CRA Formation. Ces chiffres restent inchangés en 2011. Pour animer les délégations, le CRA compte 12 femmes sur les 200 bénévoles de l’association représentant ainsi 6% des délégués.
  • 12. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.4 La formation des repreneurs 90% des repreneurs ont une formation supérieure. En 2011, les ingénieurs représentent près du tiers des repreneurs. Plus du tiers d’entre eux ont une double formation (ingénieur + formation finance ou gestion). Les autodidactes ne représentent plus que 6% contre 10% en 2006.
  • 13. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.4.1 La formation des repreneurs en % 2011
  • 14. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.5 Capacité financière des repreneurs potentiels Plus de 57% des repreneurs affirment disposer d’un apport personnel compris entre 100.000 et 300.000 €, et 26% affirment disposer d’un apport personnel compris entre 300.000 et 1 000.000 €. Remarque : cet apport peut être fortement augmenté par un tour de table familial et amical (love money) et lors d’appel à des fonds d’investissement. Note : N.C. 15%
  • 15. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.5.1 Apport personnel des repreneurs.
  • 16. 3.00 - Le profil des repreneurs 3.6 Durée de la recherche Les repreneurs mettent de 6 à 24 mois pour reprendre une affaire. La durée moyenne est de l’ordre de 13 mois, dont 6 à 8 mois consacrés à la recherche de la cible et 6 à 8 mois pour les négociations avec le cédant. La recherche et l’obtention du financement s’étalent sur une durée moyenne de 3 mois. 7
  • 17. 4.00- Profil des affaires CRA en portefeuille 4.1 Motif de la cession On constate depuis 3 ans une légère augmentation du motif « départ en retraite » et une baisse du motif « réorientation professionnelle ».
  • 18. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.2 Présentation de la cession Ancienneté des affaires : 58% des affaires ont plus de 20 ans d’ancienneté et seulement 17% ont moins de 10 ans d’ancienneté. Durée de vente : Une affaire CRA est vendue en moyenne au bout de 13 mois Valorisation moyenne demandée : le PER s’établit en 2011 dans une plage de 4 à 6. Ce chiffre, encore un peu excessif, est vraisemblablement supérieur de 20% à la valeur finale de la transaction. PER : Rapport entre le prix de vente (ou cours de la bourse) et le résultat net.
  • 19. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.3 Motif de la cession Année 2011 NC 0% Année 2010 NC 1% Année 2009 NC 2%
  • 20. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.4 Répartition par activité Depuis 10 ans, les entreprises industrielles et du bâtiment constituent plus de 60% des affaires à reprendre. Le nombre d’affaires de négoce a tendance à baisser par rapport à celui des PME de services.
  • 21. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.5 Répartition par activité (en%) %
  • 22. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.6 Evolution sur 16 ans de la valeur demandée des affaires par secteur d’activité. La valeur demandée pour les PMI (Production et Bâtiment) est en progression de 60%, alors que pour les affaires de services ou de négoce on constate une progression de 40%. La valeur moyenne demandée est passée de 609.000 € en 1995 à 760.000 € euros en 2011, soit une augmentation de 25%.
  • 23. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.7 Valeur moyenne demandée (en K€)
  • 24. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.8 Ventilation par chiffre d’affaires (en M€) Le chiffre d’affaires moyen des PME-PMI est de 1 640.000 € en 2011 pour 1.824.000 € en 1995. Il est donc en baisse marquée.
  • 25. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.9 Evolution du chiffre d’affaires (en K€)
  • 26. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.10 Effectif par secteur L’effectif moyen des entreprises cédées est passée, en 15 ans, de 18 à 11 personnes, en baisse marquée.
  • 27. 4.00 - Profil des affaires CRA en portefeuille 4.11 Effectif par secteur
  • 28. 5.00 – Mobilité géographique/repreneurs 5.1 Echantillon de 62 entreprises 50% des repreneurs ont repris DANS leur département. 27% des repreneurs ont repris HORS de leur département mais dans leur région. 23% des repreneurs ont repris HORS de leur région. Ces statistiques portent sur des cessions CRA par les repreneurs CRA
  • 29. 6.00 – Nombre de repreneurs par affaires CRA et par région
  • 30. Les chiffres de cette étude peuvent être publiés ou repris avec la mention obligatoire ; Source CRA Cédants & Repreneurs d’Affaires