Tendências em marketplace

Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
COMO PERFORMAM E COMO OS CONSUMIDORES PERCEBEM
OS TOP MARKETPLACES BRASILEIROS

Fonte: Ebit | Nielsen
MARKETPLACE
Loja online (e-commerce) onde parceiros (terceiros)
podem operar: vender seus produtos e serviços.

NO MUNDO...

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019
• Início da Internet
comercial
• Nascem os portais:
UOL, Terra, IG
• Lançamento das
primeiras lojas virtuais:
Liv Cultura, Ponto Frio,
Booknet/Submarino, Ma
gazine Luiza, PDA,
Saraiva.com, Shoptime,
Americanas.com
• 5 milhões de
consumidores virtuais
• Mercado Livre adquire
EBazar no Brasil,
tornando-se líder em
leilão Online
• Abertura de capital do
Submarino
• Americanas.com adquire
Shoptime
• Nasce a B2W com a
fusão da
americanas.com e
Submarino
• 2007 e-commerce
cresce 76%
• Inauguração de
importantes marcas do
varejo: Walmart.com.br,
Casas Bahia, C&A, Lojas
Renner, Etna, etc
• Chegada Amazon
• Início tímido de
marketplaces pelos
grandes varejistas online
• Mobile Commerce
aparece no Brasil a partir
de 2011
• Compras em sites
estrangeiros
(Crossborder) atinge
US$ 2 bilhões
• 2015 apenas 3% de
crescimento em pedidos
• Marketplaces ganham
importância nos grandes
players locais:
• Integração ON+OFF
• Mercado Livre e Amazon
ampliam negócios
• Crescimento do e-
commerce volta a 2
dígitos
R$ 2,5bi
(2005)
R$ 500mi
(2000)
R$ 10bi
(2010)
R$ 41bi
(2015)
R$ 53bi
(2018)
NO BRASIL...
Evolução do faturamento do e-commerce Brasileiro (fonte: Ebit|Nielsen)

TOP 50 MARKETPLACES
BRASILEIROS EM NÚMEROS

Marketplace: sites analisados que possuiam vendas de lojas parceiras em 2019
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
Top 50 marketplaces do universo Ebit | Nielsen
Amazon.com.br
Americanas.com
C&A
Canal da Peça
Carrefour
Casas Bahia
Centauro
Cissa Magazine
Cobasi
Compra Certa
Connect Parts
Dafiti
eFácil
Época Cosméticos
Estante Virtual
Extra.com.br
Fast Shop
Havan
HP Brasil
Kanui
Leroy merlin
Lingerie br
MadeiraMadeira
Magazine Luiza
Marabraz.com
Mercado Aventura
Mercostore
Mmoda
Mobly
Moda It
Netshoes
Novo Mundo
Panorama Móveis Online
PetnaNet
PontoFrio
Privalia
Ricardo Eletro
S2G
Saraiva.com.br
ShopFácil
Shoptime
Sou Barato
Submarino
Tanlup.com
Tática Militar
Tricae
Walmart
Web Continental
Westwing Casa & Decoração
Zattini

TOP 50 MARKETPLACES CRESCEM 13% NO 1S2019
36 MILHÕES DE PEDIDOS
vs. 28 milhões em 1S18 (cresc. 27%)
TICKET MÉDIO: R$ 489
vs. R$ 552 em 1S18 (-11%)
R$17,6bi
E-commerces que praticam
marketplace
TOTAL E-COMMERCE
1S2019
Faturamento: R$ 26,4 Bi
Var.: +12% vs. 1S18
Pedidos: 65,2mi
Var.: + 20% vs. 1s18
Ticket médio: R$ 404
Var.: -7%
13%crescimento de:
1º SEMESTRE DE 2019

VENDAS ONLINE DE BENS DE CONSUMO
participação Marketplace
1S
2018
1S
2019
Crescimento Faturamento
1S2019 vs. 1S2018
Marketplaces +13%
Outros +11%
50 TOP MARKETPLACES NO BRASIL CONCENTRAM 67% DO
FATURAMENTO E 55% DOS PEDIDOS DO 1S2019
Marketplaces
66% 67%
34% 33%
Marketplaces
Outros Outros

FATURAMENTO MARKETPLACE DO SUL ULTRAPASSA O
NORDESTE EM IMPORTÂNCIA
NORTE
FAT.: R$0,5BI
CRESC.: 17%
% IMP.: 3,1%
(vs.3,0% 1S2018)
NORDESTE
FAT.: R$2,6BI
CRESC.: 7%
% IMP.: 14,7%
(vs.15,5% 1S2018)
CENTRO-OESTE
FAT.: R$1,1BI
VARIAÇÃO: -2%
% IMP.: 6,1%
(vs.7,0% 1S2018)
SUDESTE
FAT.: R$10,4BI
CRESC.: 11%
% IMP.: 59,5%
(vs.60,4% 1S2018)
SUL
FAT.: R$2,9BI
CRESC.: 33%
% IMP.: 16,7%
(vs.14,2% 1S2018)
V
I
IIVII
FATURAMENTO MARKETPLACES – 1S19

Pedidos M-commerce: 15,5 MI
MARKET-
PLACES
vs. 10,2 MI EM 1S18
SHARE 36%
M-COMMERCE REPRESENTA 43% DAS VENDAS DO 1S19
PARTICIPAÇÃO M-COMMERCE NO NÚMERO DE PEDIDOS
em e-commerces que praticam marketplace – 1S19
57%
Desktop
43%
Mobile

CATEGORIAS COM RÁPIDO CRESCIMENTO
EM PEDIDOS
(1S19 vs. 1S18)
CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM
NÚMERO DE PEDIDOS
(1S19)
CATEGORIA VAR. Import.
Alimentos e bebidas + 112% 0,5%
Papelaria e escritório + 102% 1%
Petshop + 95% 1%
Moda e acessórios + 84% 21%
Jóias e relógios +44% 1%
Perfumaria, Cosméticos
e saúde
+ 72% 8%
21%
13%
12%
9%
8%
7%
6%
5%
19%
Moda e
Acessórios
Eletrodomésticos
Telefonia/Celulares
Informática
Livros/Revistas
Perfurmaria e
Cosméticos
Eletrônicos
MARKETPLACES ACELERAM O CRESCIMENTO DAS
CATEGORIAS DE BENS NÃO DURÁVEIS
Casa e
Decoração
Outros

MARKETPLACES
1S 2019
38%
FRETE
GRÁTIS
vs 1S18
FRETE GRÁTIS CUSTO MÉDIO
MARKETPLACE 38%
(VS. 39% 1S18)
R$ 23,2
(-10% 1S18)
OUTROS 40%
(VS. 38% 1S18)
R$ 21,0
(-4% 1S18)
ENTREGA
38% DOS PEDIDOS TIVERAM FRETE GRÁTIS
NÚMERO DE PEDIDOS COM FRETE GRÁTIS
em e-commerces que praticam marketplace

16.3%
12.3%
11.7%
12.7%
12.6%
Sul
Sudeste
Centro
Oeste
Nordeste
Norte
RETIRE NA LOJA AUMENTA A PARTICIPAÇÃO NO E-
COMMERCE COMO UM TODO
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 PLUS
RETIROU NA LOJA JUNHO 2019
(PEDIDOS)
Média 12%
Qual foi o principal motivo porque
você optou em retirar o produto em
vez de receber em casa?
48%
19.40
%
16%
9%
23%
Não quero/
preciso pagar
pelo frete
Preciso do produto
imediatamente, não posso
esperar
A loja fica no meu
caminho ou bem
próxima
Não tenho ninguém
para receber o
produto em casa
Outros

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADOS DE 4 A 12 VEZES
SÃO MAIORES NOS MARKETPLACES QUE NO TOTAL E-COM
PAGAMENTO
à vista 43% 46% R$ 374
2 a 3 vezes 18% 19% R$ 216
4 a 12 vezes ou + 39% 35% R$ 776
1S18 1S19 TICKET MÉDIO
MEIO DE PAGAMENTO - EM TOTAL DE PEDIDOS
Marketplaces
Período 1S19
70%
15%
8%
7%
Cartão de
crédito
Boleto
bancário
Cartão da
loja
Outros

PARTICIPAÇÃO PRÓPRIA E DE TERCEIROS (SELLERS)
NAS VENDAS DO MARKETPLACE
SELLERS CRESCEM SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DOS
MARKETPLACES
82%
18%
80%
20%
R$ 8,8 bi R$ 10,8 bi
Var.
22,5%
Vendas 1P (próprias) Vendas 3P (sellers)
2017 2018

COMO OS CONSUMIDORES ONLINE
BRASILEIROS ENXERGAM OS
MARKETPLACES

64%
12%
12%
6%
4%
2%
Loja on-line que permite a venda de produtos de lojas
parceiras
Qualquer tipo de loja/varejo (on-line ou físico)
Qualquer tipo de loja on-line
Não faço a mínima ideia!
Loja especializada na venda de produtos de
determinada categoria
Qualquer tipo de loja/varejo físico
Você sabe o que é um Marketplace? Como você define um Marketplace?
Loja online que permite a venda de produtos
de lojas parceiras
Qualquer tipo de loja/varejo (online ou físico)
Qualquer tipo de loja online
Não faço a mínima ideia!
Loja especializada na venda de produtos de
determinada categoria
Qualquer tipo de loja/varejo físico
64% DOS ENTREVISTADOS CONHECEM O CONCEITO DE
MARKETPLACE
Sim
68%
Não
32%
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes

79% 74%
57%
49% 48% 45%
38% 37% 36%
28% 25% 24%
11% 8% 6% 7%
E JÁ REALIZARAM COMPRAS EM MAIS DE UM DELES NO
BRASIL
QUAIS DESSES MARKETPLACES BRASILEIROS VOCÊ JÁ UTILIZOU PARA FAZER
COMPRAS ONLINE?

3%
4%
6%
16%
26%
30%
45%
Deal Extreme
Banggood
Gearbest
Ebay
Amazon.com
Wish
Aliexpress
ENTREVISTADOS UTILIZAM OS SITES INTERNACIONAIS
TAMBÉM PARA COMPRAS
Qual desses já utilizou?
Top 10 sites com mais consumidores
brasileiros comprando (WS39)

44.8%
31.9%
13.5%
5.3%
2.3%
2.2%
Pesquisa de preço
Comprar o produto
Pesquisa de promoção
Frete/prazo de entrega
Pesquisa de sortimento
Forma de pagamento
Qual a principal razão de você usar um Marketplace?
MARKETPLACES SÃO UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE
PESQUISA DE PREÇO, ALÉM DE EFETIVAMENTE COMPRAS
Marketplaces já são utilizados
como ferramenta de pesquisa de
preço.
Ainda há espaço para a utilização
para checar recomendações e
especificações dos produtos.

10 Principais pontos fortes
A BUSCA MAIOR É POR PROMOÇÕES – MELHOR NEGÓCIO
PARA DESEMBOLSO
10 Principais pontos a melhorar
16%
16%
17%
23%
23%
24%
31%
34%
40%
68%Custo do frete
Melhorar a área de cobertura de
entrega
Forma de pagamento
(Parcelamento)
Logística reversa - devolução
Informação sobre o produto
Clareza no cancelamento e dinheiro
de volta
Programa de fidelidade
Compre pela internet e retire na loja
ou local de coleta
Prazo de entrega
Promoções
16%
18%
19%
19%
22%
23%
27%
30%
35%
36%Promoções
Ampla área de cobertura de
entrega
Compre pela internet e retire na
loja ou local de coleta
Informação sobre o produto
Bom atendimento
Prazo de entrega
Variedade de sortimento
Variedade de lojas parceiras
(Sellers)
Opção de pagamento (Diversos
cartões, Paypal ou similares)
Forma de pagamento
(Parcelamento)

46.4%
44.3%
6.1%
1.4%
1.1%
0.7%
Boa
Ótima
Razoável
Ruim
Péssima
Nunca tive essa
experiência
Produto veio exatamente conforme anúnciado 71%
Recebi meu produto antes do prazo 50%
Prazo de entrega rápido 38%
Embalagem de excelente qualidade protegeu o produto bem 35%
Acompanhamento do pedido muito bom 34%
Frete grátis ou muito barato 32%
Muito confíavel 30%
MOTIVOS QUE GOSTOU (PRINCIPAIS)
Recebi meu produto atrasado 17%
Frete caro 15%
Atendimento insatisfatório ao consumidor 10%
Prazo de entrega longo 9%
Produto veio com defeito 8%
Acompanhamento de pedido indisponível 8%
Não gostei do produto 5%
MOTIVOS QUE NÃO GOSTOU (PRINCIPAIS)
ENTREVISTADOS AVALIAM GERALMENTE BEM SUA
EXPERIÊNCIA DE COMPRAS
Como avalia sua experiência de compra no Marketplace?

72.5%
54.3%
28.6%
23.3%
15.3%
7.6%
1.6%
Melhor preço
Confiança na marca do
Marketplace
Já sou cliente da loja
Emite nota fiscal
Tem loja física
Única loja que encontrei
o produto
Outros
CONSUMIDORES BUSCAM MARKETPLACES PELA MARCA E
COMPRAM PRODUTOS DE SELLERS BEM AVALIADOS
Critérios para escolha do Marketplace Fator de decisão de compra do Produto
45.5%
32.2%
9.6%
7.0%
3.4%
1.4%
0.8%
Preço/promoção
Avaliação do seller pelos
consumidores
Tempo/prazo de entrega
Número de pedidos do seller
Nota fiscal do produto
Política de cancelamento/troca
Outros

Você é fiel a algum/alguns marketplaces? Para ser fiel a um marketplace, o que é mais importante?
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Segurança / confiança na marca
Promoções direcionadas
Cartão de crédito cadastrado (Finalização rápida)
Acúmulo de pontos no programa de fidelização
Assinatura de entregaAssinatura de Shipping - entrega
Cashback
MAIS DA METADE DOS ENTREVISTADOS, DIZEM SER FIÉIS A
MARKETPLACES
Sim
54%
Não
46%

TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA
REFLEXÕES LOCAIS

PAPEL DO
MARKETPLACE
NO B2B
ALIADO OU
INIMIGO?

ASPECTOS DO NEGÓCIO PARA OS QUAIS EMPRESAS GLOBAIS B2B
CONSIDERAM O E-COMMERCE IMPORTANTE HOJE, VERSUS NO FUTURO –
Abril 2019
Retenção e satisfação
de clientes
Faturamento Volume
Fonte: DHL, The E-commerce Supply Chain: Overcoming Growing Pains – Julho 2019
68%
66%
61%Atualmente
Próximos 1-2 anos
Próximos 3-5 anos 63%
55%
48%
53%
48%
39%
(% de respondentes)

PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B – EXEMPLO EUA
78%
Dos profissionais B2B de procurement de
empresas americanas começam suas
buscas de produtos na Amazon ou no
Google
30%
Dos compradores B2B americanos dizem
que fazem mais compras no Amazon
Business desde o surgimento do
marketplace
Quais marketplaces os compradores B2B americanos
usam para pesquisar e comprar produtos B2B?
(% de respondentes – Junho 2018)
Fonte: B2BecNews as cited in company blog, Aug 28,2018
16.60%
24.30%
28.40%
36.50%
78.40%
Centrais
atacadistas
Fontes
globais
ThomasNet
Alibaba
Amazon
business
Fonte: E-marketers – Marketplaces 2019

Vantagens Ameaças
MARKETPLACE: ALIADO OU INIMIGO DAS VENDAS?
É um movimento puxado pelo consumidor – Evite guerra de preço de canais –
pense em “Crescer COM”
Audiência
Clientes
Pesquisa e Compra
Competição
Comoditização
Gerra de preço

“My knowing where I don’t know is
more important than anything I
know”
Ray Dalio

STAY TUNED! ALERTA DE SPOILER
WEBSHOPPERS
40
NIELSENCAST
BRASIL
“VAMOS FICAR SÓ NA
AMIZADE?”
INFLUENCERS
ebit.com.br/webshoppers nielsen.com/br/pt/insights/
“VALOR ALÉM DO
PREÇO”

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