2. 2
ПОДХОД К КОНСАЛТИНГУ ПО ТЕМЕ CRM
ПроцессыОбщая и
функциональные
стратегии
Клиентская стратегия Системы поддержки
Анализ данных
Описание процессов, этапов, KPI,
подготовка регламентов
Информационно-аналитическая
поддержка (аналитика, отчетность,
информационный обмен)
Автоматизация
Орг. структура и функции
подразделений
Текущие
возможности
Требования по
развитию
Доступные данные
Ценность клиентов
Сегменты
Жизненный цикл
Дифференцирование
Цели по работе с сегментами
Направления развития
Приоритеты
Цели
Высокоуровневые требования
к бизнесу/операциям
3. 3
a) Рост количества операций (продажи, поставки)
b) Необходимость формирования операционной
отчетности
a) Нерегламентированные рабочие процессы
b) Сложная схема организации продаж
1) Повышение эффективности бизнеса за счет помощи Продавцу
2) Создание инструмента сбора данных для формирования отчетности Департамента Продаж
3) Определение бизнес-процессов и функциональных подразделений, участвующих в проекте
4) Подготовка карт и описание бизнес-процессов
5) Агрегация и структурирование перечня высокоуровневых бизнес-требований к системе
Предпосылки проекта
Задачи проекта
- Поставка
высококачественной
офисной мебели
- Полный цикл работ, от
первичного дизайна до
монтажа «под ключ»
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.
ПОСТАВЩИК ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ.
4. 4
Пошаговая схема процессов
Модель деятельности
Процессы в проекте:
• Поддержание отношений
• Продажа
• Сервисное обслуживание
• Маркетинг
Описание процессов
Реестр требований
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.
ПОСТАВЩИК ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.
5. 5
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.
a) Рост количества операций (продажи, взыскания)
b) Деятельность носит устойчивый, повторяемых характер
a) Формирование операционных показателей
b) Необходима гибка система автоматизации
1) Определение бизнес-процессов и функциональных подразделений, участвующих в проекте
2) Подготовка карт и описание бизнес-процессов
3) Агрегация и структурирование перечня высокоуровневых бизнес-требований к системе
4) Подготовка интеграционной архитектуры и определение передаваемых групп данных в рамках
информационных потоков
Дополнительные цели
Оказание содействия в подготовке тендерной документации
Предпосылки проекта
Задачи проекта
- Крупнейшее
коллекторское агентство
РФ
- Более 95-ти филиалов
- 2 крупнейших контактных
центра в Европе
КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО.
6. 6
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ. КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.
Пошаговая схема процессов
Скоуп производственных процессов
Описание производственных
процессов:
• Управление данными
• Продажи
• Взыскание
• Стратегия и планирование
• Претензия
• Продажа портфеля
Описание процессов
Схема интеграции
7. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
По итогам проекта сформирован пакет документов и подготовлен шаблон RFP для
тендера на разработку и внедрение Операционной системы:
• основной документ
• шаблоны таблиц для комплексной оценки Поставщиков тендерной комиссией
• технологические требования к системе
ПОСТАВЩИК
РЕШЕНИЕ
ЦЕНА
8. 8
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.
КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК И ГРУЗОВ.
a) Сформировано понимание клиентской политики
b) Деятельность носит устойчивый, повторяемых характер
Не было четкого понимания:
a) Источники данных для клиентской сегментации
b) Необходима разработка требований к автоматизации
1) Формализовать модель деятельности компании
2) Разработать требования к автоматизации
3) Разработать модель отчетности
Дополнительные цели
Подготовить тендерную документацию
Подготовить шорт-лист решений
Предпосылки проекта
Цели проекта
- Международная
компания по доставке
посылок и грузов
- Доставка в 4000 городов
и населенных пунктов по
России
- 220 стран и территорий
по всему миру
9. ВНЕДРЕНИЕ
ЭТАПЫ «БОЛЬШОГО ПУТИ»
ЭТАПЫ ПРОЕКТА: АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ
Этап I. Предпроектное
обследование
• Описание бизнес-процессов
• Разработка требований
Этап II. Выбор системы на
основе подготовленных
требований:
• Разработка рекомендаций по
выбору
• Формирование коммерческого
предложения
Этап III. Внедрение
CRM
• Анализ
• Разработка
• Тестирование
• Развертывание
• Стабилизация
10. 1. Проведение встреч
с Рабочей Группой
проекта
4. Формирование
финального пакета
документов по проекту:
• Схемы и описания
Бизнес-процессов
• Бизнес-требования к
системе
• Требования к отчетам
• Интеграционная
архитектура
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТА
2. Описание
процессов продаж:
• Планирование продаж
• Управление
продажами
• Сегментация
• Управление
взаимодействием
• Администрирование
• Отчетность
3. Разработка
требований к
автоматизации
• Бизнес-требования к
процессам
• Бизнес-требования к
отчетам
• Требования к интеграции
Управление
по развитию
бизнеса
Отдел
обслуживания
клиентов
Дирекция
по продажам
ИТ
Техносерв
Консалтинг
Отдел
поддержки
продаж
11. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ»
По результатам проекта компания находится в высокой степени
готовности к выбору системы для автоматизации процесса Продаж
и ее последующего внедрения:
1. Описаны Бизнес-процессы 24 процесса
2. Сформированы требования >100 требований
• Требования к системе
• Требования к отчетности
• Требования к интеграции
3. В компании сформирована Рабочая группа, у которой в рамках проекта сформировано
единое целостное видение будущей системы, ее назначения и решаемых ею задач
1,5 месяца
работ!
Выделены 6 групп управленческой и оперативной отчетности, по которым подготовлены
требования к 42 отчетам.
На основе требований к отчетам подготовлены требования к CRM для поддержания
отчетности
12. 12
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.
КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК И ГРУЗОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.
Пошаговая схема процессов
Описание бизнес-процесса
Таблица 1 Этапы процесса "Выявление потребностей"
Название функции Описание Входные данные Выходные данные Исполнители
Создать новую Opportunity,
статус «Выявление
потребностей»
Для нового зарегистрированного и
назначенного на куратора клиента
система автоматически создает
Opportunity, для работы с клиентом.
Opportunity создается со статусом
«Выявление потребностей»
Зарегистрированный клиент
назначенный на куратора
Новая Opportunity, статус Выявление
потребностей
CRM-система
Назначить коммуникацию
для выявления
потребностей
На куратора клиента создается задача
проведения коммуникации для
выявления потребностей.
Новая Opportunity, статус
Выявление потребностей
Потребности клиента
Назначенная на куратора
Коммуникация «Выявить
потребности»
CRM-система
Провести коммуникацию
для выявления
потребностей
Менеджер проводит коммуникацию
(звонок, встреча, письмо), выясняет
потребностей клиента в рамках услуг
DPD.
Назначенная на куратора
Коммуникация «Выявить
потребности»
Информация по потребностям
клиента
FieldSales/МРБ
Модель деятельности
Описание процессов
Процессы:
1. Продажа
• Маркетинговые мероприятия
• Длинные продажи (включая
тендерные продажи)
2. Обслуживание
• Взаиморасчеты
• Заявки на обслуживание
3. Планирование
15. 15
Формализованные
требования к отчетам
Единый реестр требований
Оценка решений на рынке
Id Бизнес-процесс Требование
Функциональный
модуль
Владелец
требования
Критичность
требования
Статус рассмотрения
BR00-01
БП 05.1
Администрирование
справочника
сотрудников/орг.
Структуры
Необходимо обеспечить возможнотсь ведения справочника в CRM-системе с информацией о должности
сотрудника, роли в системе, принадлежности к орг. структурной единице
Контакты Белецкая Елена 1 Принято
BR00-02
БП 00 Кросс-процессная
функциональность
Необходимо обеспечить возможность разграничения прав доступа в зависимости от роли сотрудника в
CRM-системе.
Пользователи
системы
Белецкая Елена 1 Принято
BR00-03
БП 00 Кросс-процессная
функциональность
Система должна поддерживать ведение справочника организационных единиц компании DPD, с
ведением информации по взаимосвязям/подчинению между орг. структурными единицами. Орг.
структура должна содержать следующие уровни подчинения подразделений:
Административное:
- Страна
- Компания
- Региональная дирекция
Организации Белецкая Елена 1 Принято
BR00-04 БП 01 Планирование Система должна иметь возможность загрузки плановых показателей из xls документов Планирование Зондберг Леонид 1 Принято
BR00-05
БП 00 Кросс-процессная
функциональность
Необходимо обеспечить возможность прикрепления вложений к создаваемой в CRM-системе задаче Задачи/встречи Белецкая Елена 1 Принято
BR00-06 БП 01 Планирование
В системе должна быть реализована возможность просмотра утвержденных приказом плановых
показателей продаж любым сотрудником, участвующем в процессе планирования продаж
Планирование Денисов Сергей 1 Принято
BR00-07 БП 01 Планирование Система должна предоставлять возможность внесения дополнительных плановых показателей Планирование Зондберг Леонид 1 Принято
BR00-08 БП 01 Планирование
Система должна предоставлять возможность ведения плана продаж по необходимым орг. структурным
единицам.
План продаж включает показатели:
Budget – на уровне всей компании, региона, филиала
Forecast (деньги) – на уровне компании, региона, Филиала
Forecast (отправки) – на уровне компании, региона, Филиала
Forecast (посылки) – на уровне компании, региона, Филиала
Forecast (вес) – на уровне компании, региона, Филиала
Sales plan – на уровне компании, региона, филиала, Территории продаж.
Прогнозы по отправкам, посылкам, весу в Forecast соответствуют аналогичным показателям в Sales Plan
Организации Зондберг Леонид 1 Принято
Функциональные
блоки
Показатели
Oracle Siebel
CRM
SAP CRM
Microsoft
Dynamics
CRM
Oracle
OnDemand
TouchPoint
ИТОГО 61 49 29 42 41
Сравнение функциональности 48 39 22 34 34
Единый интерфейс Автоматизированный поток операций (WF) 3 3 2 2 3
Мероприятия (Events) 9 6 4 7 7
АРМ менеджера 3 3 2 3 2
Управление активностями 3 3 3 3 3
Процесс согласования условий продукта 2 2 1 1 1
Интеграция с каналами Call Center 3 2 1 2 0
Профиль корпоративного клиента 3 3 3 3 1
Профиль клиентов Физ.лиц 3 3 3 3 3
Финансовый профиль клиента 2 1 0 1 3
Сбор задолженности (Collection) 3 1 0 0 0
Управление планами продаж 3 2 1 2 2
Встроенные аналитические приложения
(диаграммы, отчеты)
1 2 1 3 3
Real Time Decision 3 3 0 0 2
Продуктовый каталог 3 2 1 1 0
Учет активов (залоги, фин.активы, пр.) 2 1 0 1 1
Персонифицированный подбор предложений 2 2 0 2 3
Опыт внедрения в финансовых компаниях 3 1 1 1 1
Настройка и разработка 2 1 3 1 2
Наличие коннекторов 8 8 3 6 4
X 1,15 X 0,85 X 0,75 XСравнительная стоимость внедрения систем
Задачи
Карточка клиента
Планирование и
отчетность
Продукты
Общие характеристики
решения
Отчет 001 Список клиентов, сделавших первую отправку
Задача отчета
Получение списка клиентов, совершивших первую отправку для последующего анализа и работы с ними.
Описание отчета
Отчет позволяет выгружать списки клиентов, совершивших первую отправку для уточнения контактной
информации для последующей отправки им сувенирной продукции. Отчет строится по новым (New) и
возвратившимся (Regained) клиентам. Данные по клиентам можно выгружать по различным периодам и
территориальной принадлежности.
Таблица 1. Перечень фильтров для построения отчетов
Название фильтра Описание
Регион Перечень регионов из справочников
Филиал Перечень филиалов из справочников
Период
Фильтр позволяет просмотреть отчет за определенный период. Дата первой
отправки попадает в выбранный временной интервал. Задается дата начала и
конца периода в формате чч.мм.гггг
Коммуникация
Фильтр позволяет наложить ограничения на список клиентов:
1 – была совершена коммуникация сотрудниками ТМ после 1-ой отправки;
0 - отсутствие выполненных коммуникаций сотрудниками ТМ после 1-ой
отправки
Таблица 2. Перечень и описание полей для построения отчета
Название поля Описание
Номер клиента
Идентификационный номер клиента/холдинга. Для холдингов в качестве
уникального номера используется код ГФО
Название клиента
Название клиента/ холдинга. Для холдингов - выводится агрегированная
информация обо всех клиентах, входящих в холдинг.
В отчете выводятся данные по клиентам со статусами New и Regained,
совершившими первую отправку в отчетном периоде.
Контактное лицо клиента Фамилия, имя и отчество контактного лица клиента
Контактный телефон Контактный номер телефона клиента
Фактический адрес Фактический адрес клиента
Формат представления
Табличный
Номер клиента Название клиента
Контактное лицо
клиента
Контактный телефон Фактический адрес
КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК И ГРУЗОВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
16. ВКЛАД CRM В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ
CRM
Удержание
существующих
Повышение
эффективности продаж
Снижение издержек
Увеличение продаж
Привлечение новых
клиентов
Развитие
существующих
Планирование продаж
Мониторинг клиентов
Создание сквозных
процессов работы
Создание единого
профиля клиента
Создание стратегии
работы с клиентами
Создание
инструментов
планирования и
контроля работы
Создание сквозных
процессов работы
Создание
инструментов
планирования и
контроля работы
Создание контактной
политики
Сегментирование
клиентов
Создание
инструментов анализа
клиентской базы
6
62
2
13
67
15
11
81
12
12
84
13
Мотивация персонала
Процессы
Требования
Отчеты
17. 17
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ
В рамках проекта
oCRM
В других проектах
и системах
Требования в рамках Функционального модуля «ФМ02.01. Единая база
клиентов»
1. Единая база данных по клиентам
2. Требование по отображению персональной и финансовой информации по
клиенту в едином окне, в режиме on-line
3. Отображение в on-line клиентских агрегатов - сегментация, профиль, уровень
лояльности
4. Информация по всем договорам и операциям клиента, в т.ч. продуктовые
агрегаты клиента
5. Информация о документах клиента с их электронной формой
6. Корректировка клиентской информации (корректировка с передачей в системы
Банка. При корректировке со стороны клиента (ТБ) синхронизация с системами
банка)
7. Доработка сведений о клиенте: возможность устанавливать кассовый лимит по
клиенту в системе
8. Интеграция связей ЮЛ-ФЛ в процессах продаж, совместная продажа продуктов
для ФЛ и ЮЛ клиенту
9. Обновление контактных данных
10.Ведение журнала изменений в карточке клиента
11.Интеграция с системой мониторинга просроченной задолженности в части
информации
12.Закрепление клиента за менеджером, закрепление сделки за сотрудниками:
инициатором, исполнителем, менеджером.
13.Разграничение прав доступа на уровне специалистов VIP-офисов
Для каждой неавтоматизированной области сформирован перечень требований
к функционалу, необходимого для поддержания автоматизированной работы процессов
19. 19
ПРОДАЖИ И CRM: СХЕМА ПОТОКОВ ДАННЫХ
КСФО
КИХ
MDMКлиенты/Контрагенты
SAP HCM
Операционный CRM / Siebel CRM
IBM SPSS BI
DataQuality
Принятие решений в реальном
времени
Система
Планирования и
бюджетирования
Клиентские
данные,
финансовые
события по
клиентам
Результаты
аналитического
моделирования,
сложного
сегментирования
Результаты
аналитического
моделирования
Выборки
целевых
клиентов,
клиентские
данные,
финансовые
события по
клиентам
Данные о
взаимодействиях с
клиентами,
потенциальные
клиенты,
потенциальные
сделки, первичное
сегментирование
клиентов, реакции
на МК
Сложное
таргетирование для
маркетинговых
кампаний
Данные по
кредитным
заявкам,
продуктам
клиенты
клиенты
клиенты
клиенты
Данные о
взаимодействиях с
клиентами
Информация
о клиенте в
ходе контакта
Возможности
кросс-продаж
Информация по
сотрудникам,
нормам продаж,
KPI
Клиентские
обращения,
претензии
Решения по
обращениям,
претензиям
События по
контактам,
результаты
коммуникаций,
реакция на МК
Коммерческие контакты,
предложения, маркетинговые
коммуникации
Информация о
расходовании
бюджетов
Информация о
бюджетах
Все ИТ-решения, использующие и поставляющие
информацию по клиентам
клиенты
Информация по
клиентам (в т.ч.
потенциальным),
сделкам
IBM Unica
Данные для
маркетинговых
кампаний
Приложение для наиболее
популярных мобильных
платформ
(iOS, Android, etc)
БанкоматPOS терминал ОтделенияПлатежный
терминал
Факс Телефон Рассылка e-mail
сообщений
Толстый
клиент
Контакт-центр
Персональный
менеджер ЧББ,
Клиентский менеджер
ПартнерыМобильный
менеджер
Доступ клиента к
Интернет-банку
Клиентские
данные,
финансовые
события по
клиентам
Клиенты
Информация для
планирования
маркетинговой
деятельности
Условные
обозначения
ИТ- решения,
рекомендованные к
выбору и внедрению
Потоки данных через ESB
Иные интеграционные
интерфейсы
Существующие системы,
сохраняемые в целевом
ИТ-ландшафте
Развитие существующей
системы
ИТ- решения, не
анализируемые в рамках
области
21. ВЫДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОКУПОК
Для построения сегментации мы не учитывали выручку
клиентов, но данная модель позволяет эффективно
выделять небольшую часть клиентов, формирующую
основную выручку и эффективно выстраивать отношения с
разными сегментами
Так с помощью сегментации мы можем выделить
всего ~14% клиентов «лучших» классов, которые
приносят ~50% выручки
23. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ КЛИЕНТОВ В СЕГМЕНТАХ
Увеличить среднюю сумму покупки
Увеличить число позиций в покупке
Сообщить о новостях Компании
Сообщить о продуктах и услугах
Информировать о поддержке и обучении
Выручка
Активность клиентов
Осведомленность клиентов
Привлечение клиентов
Цели Задача CRM-активностей
Мотивировать следующую покупку
KPI:
Выручка от клиента
% выручки от доп. услуг
KPI:
Количество покупок
KPI:
Число новых клиентов
KPI:
% информированных клиентов
Продать дополнительные услуги / сервис
Мотивировать частоту покупок
Мотивировать первую покупку
Лояльность клиентов
KPI:
Индекс лояльности
Удовлетворить претензию (любой тематики)
Мотивировать рекомендацию от клиента
Сегмент 1 Сегмент 2 … Сегмент n
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
24. СЕГМЕНТЫ ОТТОКА
Сегментация позволяет эффективнее расходовать ресурсы на борьбу с оттоком
Сегмент 1
(0-1 мес)
2 577
Сегмент 2
(1-5 мес)
30 094
Сегмент 3
(5-7 мес)
12 393
Сегмент 4
(7-11 мес)
14 910
Сегмент 5
(11-17 мес)
12 369
Сегмент 6
(>17 мес)
18 329
Сегмент 0
(0'-3' мес)
527
0
5
10
15
20
25
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Потеряннаявыручка,млн.руб.
Уровень оттока в сегменте, %
Высокий отток
Большие потери выручки
Низкий отток
Большие потери выручки
Низкий отток
Низкие потери выручки
Высокий отток
Низкие потери выручки
Карта оттока
1
Основным
критерием
приоритезации
сегментов оттока
является
потерянная выручка
сегмента
Если ряд сегментов
имеет сходные
значения по
потерянной
выручке (сегменты
3,4,5), то для
проведения
кампаний можно
использовать
дополнительные
критерии выборки,
например уровень
оттока, или
триггеры оттока
2
3
4
5
1 - Порядок приоритетаРазмер круга пропорционален размеру сегмента
Пример оценки потерянной выручки и приоритетов по работе с
различными сегментами оттока:
25. ОСНОВЫ УСПЕХА CRM ПРОЕКТА: ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
• Удобство работы в системе
• Простота и понятность интерфейса
• Объективная необходимость
автоматизации шагов процесса продаж
• Нежелание попасть под тотальный
контроль
• Нежелание параллельно вносить одни и
те же данные в разные системы: CRM и
ERP
• Желание получать наиболее полную
информацию по каждой сделке
• Желание систематизировать и
унифицировать процесс продаж
• Желание дисциплинировать
продавцов
Продавцы Руководство
26. ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРОДАВЦОВ В РАБОТУ С CRM-СИСТЕМОЙ
1. Оценка показателей работы продавца
1. Четкие и прозрачные KPI – самостоятельный контроль продавцом в
системе CRM
2. Простая и прозрачная система мотивации продавцов, напрямую
связанная с KPI
2. Максимальное облегчение работы в CRM
1. Максимально простой функционал // интерфейс
2. Тщательно разработанная система обучения (вводный курс,
удобные и понятные обучающие материалы, …)
3. Администратор CRM
(рутинные функции – подготовка отчетов, контроль заполнения
данных)
4. Ответственный по заведению фактических данных в CRM
(финансы, договорники)
3. Регулярный и систематический контроль руководства
1. Распоряжение об обязательном использовании CRM (Регламенты)
2. Регулярные Sales-Meeting’и.
3. Система принятия управленческих решений на основании данных
CRM
27. ПРИМЕР: ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ (B2B ИНТЕГРАТОР)
План-факт анализ
за текущий период
(год, квартал,
месяц), таблица
План-факт анализ
за текущий год,
график
План-факт анализ
по КАМам/
Департаментам,
диаграмма
Список Opportunity
по КАМам
Просроченные
прогнозы
Воронка продаж
Мониторинг и прогноз выполнения планов
Выявление прогнозов, требующих
корректировок дат с целью улучшения
точности прогноза
Определение эффективности
процесса продаж
Исторический план-
факт анализ за
прошедший период
История изменения
прогноза
Средняя длительность
Opportunity
Динамическая воронка
продаж
WIN-LOSS анализ
Разработка
обоснованного плана
продаж путем анализа
выполнения планов в
прошлых периодах
Контроль
обоснованности
вносимых КАМами
прогнозов и их качества
Определение
нормативных
показателей с целью
выявления отклонений
Отслеживание
динамики
эффективности
процесса продаж
Определение
эффективности закрытия
Opportunity,
сравнительный анализ
причин
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
ОПЕРАТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ
(для статус-митингов)
Список Opportunity за текущий квартал
КАМ 1
Название Opportunity Клиент Статус
Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата
10000 01.12.2011 10000 01.12.2011 5000 01.12.2011 5000 05.12.2011 4000 01.12.2011
5000 13.12.2011 5000 15.12.2011
Клиент Статус
Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата
6000 11.11.2011 5500 12.11.2011 4000 15.11.2011 4000 20.11.2011 4000 25.11.2011 4000 23.11.2011 1000 11.11.2011
2000 25.11.2011 2000 01.12.2011
Валовая выручка
прогноз
Валовая выручка
фактическая
Маржа прогноз
Маржа
фактическая
Вид контракта
Opportunity 2
СПП-элемент (если есть)
№ Договора
(если есть)
Технологическое
направление
Вендор
Контрактование
прогнозное
Контрактование
фактическое
ПДС прогноз ПДС фактическое
Технологическое
направление
№ Договора
(если есть)
СПП-элемент (если есть)
Валовая выручка
фактическая
Маржа прогноз
Маржа
фактическая
Вид контрактаВендор
Opportunity 1
Контрактование
прогнозное
Контрактование
фактическое
ПДС прогноз ПДС фактическое
Валовая выручка
прогноз
1 2
3 5
4
6 7
8
9 10 11
28. 28
ВАРИАНТЫ ПРОЕКТОВ
Формат проекта
Аудит
Формализация
Разработка
Тематика проектаУровень проекта
Целевой маркетинг
Программы лояльности
Cross/Up sell
Процессы
Методология
Сегментация
Аналитика
Моделирование
Action plan
Бизнес-требования
Обучение
Какую работу мы
делаем?
К какой области
относится проект?
Что на выходе
проекта?
RFP на внедрение систем
Работа с оттоком
Цели/стратегия Клиентские отношения
Ценность, потенциал,
жизненный цикл
клиента
Анализ данных
Отчетность/KPI
Рекомендации в области
автоматизации
Сопровождение
Продажи и Сервис
Omni channel