Зачем мы измеряем NPS и как это помогает улучшить клиентский сервис
E-commerce Solutions - краткий обзор рынка сервисов
1. Обзор рынка сервисов от
Каталог лучших сервисов для e-commerceскоро на www.ecomsol.ru
2. E-commerce Solution –все решения для интернет торговли
2
Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и компания Create создают самый полный каталог решений для электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT платформы, бизнес-решения, аналитика решений.
Запуск проекта в начале 2015.
Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ruи получайте аналитические обзоры уже в декабре!
3. DISCLAIMER К ПРЕЗЕНТАЦИЕ
3
В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОПИСАТЬ ВСЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ.
ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ОШИБКУ В ПРЕЗЕНТАЦИИ, ХОТИТЕ ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ, ТО ПИШИТЕ Efim@ecomsol.ru
ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОБАВИТЬ СВОЙ СЕРВИС К НАМ В БАЗУ, ТО РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА http://ecomsol.ru/И ДОБАВЛЯЙТЕ.
5. Общие тренды на рынке электронной коммерции
5
ТРЕНДЫ
Запуск новых сегментов к массовой онлайн продаже: строительство, косметика и парфюмерия, детские товары…
«Показался хвост китайского дракона». Началось падение российского сегмента одежда.
«Катастрофическое» падение маржи в «традиционных» сегментах ниже базовой рентабельности (техника, одежда и т.п.)
6. Общие тренды на рынке электронной коммерции
6
ТРЕНДЫ
Укрупнение игроков: Формирование брендов. Развитие мультиканальности
Фокус на сокращение издержек и потерь (аналитика, автоматизация логистики, маркетинга и т.д. )
Фокус на увеличение чека и лояльности клиентов (емаил маркетинг, CRM, рекомендательные сервисы и т.д.).
ecomsol.ru
8. Общие тренды на рынке электронной коммерции
8
Примерно 500 компаний «профессиональнообслуживающих» e-commerce
20% -сервисные компании
80% -сервисы
* Мы считаем только тех, кто делает что-то уникальное для средних и крупных магазинов. Контекстные агентство в Уренгое, делающее рекламу для магазина телефонов в Боровске –не считаем.
9. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 9
ТРЕНДЫ
Мало магазинов умеют считать KPI до сих пор, но многие активно учатся
Начались активные продажи промышленных платформ, но очень слабое бизнес-внедрения
Крупный бизнес готов использовать SaaS решения
10. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 10
ТРЕНДЫ
Стартапы научились делать сервисы. Многие команды делают 2-3й проект.
Стартапы не умеют паковать «продукт» для клиентов и адекватно продавать
Началась эпоха «клонов» простых сервисов.
11. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 11
ТРЕНДЫ
Использование «CPA» модели ценообразования ставит внедрение многих сервисов за грань рентабельности
Очень много платёжных сервисов (из 500 компаний –100 про платежи)
Стремительное развитие сегмента логистики (даже Почта России начала меняться).
12. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 12
ТРЕНДЫ
Появились «занятые» сегменты (рекомендации, емаил маркетинг и т.п.)
Недоразвитый рынок услуг (специалисты и агентства по SEO, емаил маркетингу, аналитике и даже контексту редкость, а CRM вообще 3-4 человека на рынке)
14. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 14
Категория
Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка
«Боль»
Потенциал
КоммерцияАвтоматизация закупок
2-3 (1-2)
Avacco, 1C
Есть только качественные промышленные решения.
Закупщики не IT френдлиЦенообразование
3-5 (2)
Metacommerce, Compiterra, PriceLabs
Есть продукты для некоторых сегментов, но мало кто их умеет использовать
Нет специалистов
ЛогистикаФулфимент
10 (4-6)
Бета-продакшн, Молком, Купивип, КСЕ
Сформировали требования к качеству услуг. Идёт появление новых игроков
Успешное сочетание услуг с доставкой и закупками
Автоматизация склада
5 (1)
1C склад, Мой склад, много собственных WMS
Большинство использует оффлайновые решения плохо адаптированные для онлайн бизнеса
Нет продуктов для среднего рынкаАвтоматизация логистики
VeeRoute, МойСклад, Мультишип(закрыт)
Агрессивное развитие
Службы доставки
Почтоматы
5(3-4)
QiwiPost, PickPoint, LogiBox
Идёт активное покрытие регионов
Не высокий уровень использования обычными клиентами
3
3
3
3
3
2
15. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 15
Категория
Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка
«Боль»
Платежи
Выдаче кредитов клиентам
5 (2)
Всё в кредит, Купивкредит
Сокращениерынка из-за кредитной политики
Повышение требований заёмщикам
Эквайринг
10-20 (3-5)
PayU, WalletOne, CyberPlat, Альфабанк, Uniteller, РБК
Очень агрессивная конкуренция
Клиенты продолжают сравнивать по комиссиям, а не конверсии
Разработкамагазинов
CMS обычные
3-4 (1-2)
Битрикс, Magento
есть абсолютные лидеры
Решения не учитывают много современных требований
CMS "за один день"
10 (3-4)
Wix, InSales, Advantshop
Активное развитие Промышленные CMS
4 (3)
Hybris, Oracle, IBM
Активные продажи
Малый опыт бизнес внедрения.
Шоппинг в соц.сетях
10 (2)
Ecwid
Мало решений, мало опыта, мало веры в канал
Слишком малые объёмы продаж. Разработка мобильных версий
5 (2-3)
MobileOrders.ru, Tapok.ru, Intrum, getshopapp, eski.mobi
Активное развитие коробочных и персонализированных решений
Нет мобильного маркетинга
1
2
2
2
3
2
3
1
16. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 16
Категория
Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка
«Боль»
Комплексный аутсорсинг магазиновКомплексный запуск магазинов
5 (2-3)
Kupivip, Ozon, eTraction
Активноеразвитие рынка
Сложность в понимании и интеграции с оффайном. Для многих побочный бизнес
Онлайн-чаты
Онлайн-чаты
10 (4)
JivoSite, LiveTex, Krible, Zingaya, Zopim
Активно развивается.
Мало консультантов умеют ими пользоваться
Аналитика
29% магазиновне используют никакой массовой системы аналитики» INSALES Онлайн аналитика
10 (4-5)
Google.Analitics, Яндекс.Метрика, KissMetrics, CoMagic
Активно развивается интеграция данных из различных источников
Мало кто умеет думать такими массивами данныхCall-tracking
10 (3-4)
CallTouch, CallTracking, iStat
Активно развивается.
Есть ощущение, что это сложно, долго и дорого
Мониторинг цен
5 (2-3)
Compiterra, Metacommerce,
Используются базовые парсеры маркета.
Мало кто понимает, что с этими делать.
Мониторинг социальных сетей
10 (3-4)
IQBuzz, Youscan, Wobot, Крибрум
Много решений с одинаковым функционалом и ценами
Мало кто использует данные .
2
2
3
1
2
1
17. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 17
Категория
Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка
«Боль»
Программылояльности Системы хранения данных о клиентах
0
OLAP Кубы, Excel, Oracle, MindBox
Нет специализированных игроков. Классические CRM не могут интегрировать в себя все массивы данных
Нет адекватных спецучастков
Емаил маркетинг
10 (5)
ExpertSender, GetResponce, Ofsys, Emarsys, mailchimp, SendSay, unisender
Все значимые клиенты определись с платформой
Мало специалистов для настройки. Плохо хранятся данные о клиентахСистемы лояльности
2 (1)
SailPlay, Много.ру,
Flocktory
Начинается
Мало кто умеет настраивать программы лояльности.
Контент
Работа с отзывами
5 (1)
Shopilot
Многие пробовали, но много бизнес сложностей с интеграцией
Мало кто понимает как это использует. Есть свои отзывыСоздание контента
4 (2-3)
APIshops, Advego, VideoBaker
Слабое развитие, при среднем спросе
Редакция "никому" не принадлежит в магазинах. Агентства по работе с контентом
5 (1)
TypeFaсtory, Текстера, Студия Хрусталёва
Слаборазвитый.
Редакция "никому" не принадлежит в магазинах.
1
3
3
3
3
2
18. СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ 18
Категория
Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка
«Боль»
Увеличениеконверсии Онлайн мерчендайзинг
8 (2)
RetailRocket, Crossss, Desert
Есть два лидера, которые делят рынок
Мало глубоких интеграций. АБ тестирование
5 (2)
Visual Website Optimizer, Optimizely
Только западные игроки. Мало кто дошёл до этих "проблем"
Нет специалистов по управлению конверсией на сайте.
Знания Консалтинг
5(3)
Acrobator, E- commerce Fitness, DataInsight
Много частного консалтинга. Методология только формируется.
Нет людей.
Порталы и группы
5(3)
Оборот.ру, Shopolog, E-pepper, Facebook, ecomsol.ru
Пассивноеразвитие проектов и структуризация базовых знаний
Нетденег на развитиеОбучение
6-8 (3-5)
Нетология,
ВШЭ,RMA
Формируется
Программыдолго и сложно формируются.
2
3
3
2
3
23. СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА
23
Мало кто считает экономику при выборе: пользоваться или не пользоваться услугойили сервисом.
24. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ
24
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
СЕГОДНЯ
ЧЕРЕЗ ГОД
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
25. СЧИТАЕМ БИЗНЕС ПЛАН НА 1-2 ГОДА!
25
Экономия на разработке
Сокращение расходов
Увеличение доходов
ВЫГОДА ОТ СЕРВИСОВ
Стоимостьпродукта
Внедрения
Стоимость месячной поддержки
Стоимостьаккаунтинга
Изменение прямых доходов
Изменение конверсии
Использованиеальтернативных сервисов
Потери при простое
Дублированиеперсонала
Налоги
Рабочиеместа
Упущеннаяприбыль
26. КАК СЧИТАТЬ
26
СЧИТАТЬ НУЖНО В ДЕНЬГАХ!
ВСЕ РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЗАКАЗОВ НУЖНО СЧИТАТЬ В % И ДЕНЬГАХ!
У 50% магазинов уже отрицательная маржа после учёта всех «операционных» расходов на обслуживание и сервисы БЕЗ учёта бэкофиса.
И НЕ БОЙТЕСЬ ОКРУГЛЯТЬ В НАЧАЛЕ!
27. ПРИМЕР РАСЧЁТОВ
27
ТИП
Доляв продаже
НАКОПЛЕННАЯДОЛЯ
В ДЕНЬГАХ
ЧЕК
100%
5000р.
МАРЖА
15%
750р.
Эквайринг
2%
-2%
100р.
Колл-центр
3%
-0,4%
20р.
Фулфилмент (склад, внутренняя логистика, кредиты)
3%
-5,4%
150р.
Маркетинг Первичный
10%
-15,4%
500р.
Маркетинг «на закрытие сделки»
3% (30% от сделок, 10% от сделки)
-18,4%
150р.
………….
ФИНАНСОВЫЙРЕЗУЛЬТАТ
-3,4%
-170р.
28. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ: КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
28
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
Стоимость агентства –10% от бюджета более 300 000
Стоимость специалиста –50 000р. + налоги + рабочее место + отпуск + больничные = 90 000р. (минимум)
Стоимость менеджмента специалиста –15% времени менеджера с ЗП 100 000р. = 25 000р.
Т.е. чтобы бюджет должен быть более 1 000 000р. минимум!
Т.е. расходы на бюджет в 500 000р. При менеджере на своей стороне = 600 000р.
Разница 50 000р.
29. ВОПРОС
29
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 600 000р. ПРИБЫЛИ В ГОД ЗАНИМАЯСЬ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
30. ПОДУМАЙТЕ ДОМА
30
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ТЕРЯЕТЕ НЕ ДЕЛАЯ НИЧЕГО, КОГДА МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ЭТО С ВНЕШНИМ ПАРТНЁРОМ?
Не звал я никого! Мы сейчас редизайн делаем! И вообще обед у нас!
31. E-commerce Solution –все решения для интернет торговли
31
Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и диджиталагентство Create создают самый полный каталог решений для электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT платформы, бизнес-решения, аналитика решений.
Запуск проекта в начале 2015.
Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ruи получайте аналитические обзоры уже в декабре!