eCom Day QUITO 2019
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Este documento presenta los resultados de una encuesta de Nielsen sobre comercio digital a nivel global y en América Latina. Resalta que el comercio electrónico está creciendo rápidamente impulsado por factores como la conectividad, las necesidades de conveniencia de los consumidores y el aumento de la población urbana. En América Latina, alrededor de un tercio de los consumidores realizaron compras online en el último año, aunque las categorías de consumo masivo aún representan una pequeña parte de las ventas totales. El
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- 1. This artwork was created using Nielsen data. Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. E-commerce Day QUITO 2019 David Mora Campos DESAFÍO DIGITAL COMMERCE
- 3. 3 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. ANTICIPEMOS EL CAMBIO VALORES DEL CONSUMIDOR NECESIDADES GENERACIONALES USOS TECNOLÓGICOS COMPOSICIÓN DE HOGARES URBANIZACION HORARIOS LABORALES ROLES DE GENERO DINAMICAS DE COMPRA ESPACIOS DE RETAIL PREFERENCIA A LA PROXIMIDAD TRASLADOS DIARIOS PERCEPCIÓN SALUDABLE PROLIFERACIÓN DE PRODUCTOS REDUCCIÓN DE TIEMPOS LIBRES
- 5. 5 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. LA CONECTIVIDAD ESTÁ REVOLUCIONANDO EL ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES Fuente: Nielsen Global Connected Commerce Survey, 2018 - 4 mil millones de personas (y un poco más) se conectan a internet en el mundo (+7% vs 2017) 93% lo hacen por medio de dispositivos móviles. El 85% se conectan diariamente y cada vez con más frecuencia (6.5 hrs al día en prom)
- 6. 6 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. FACTORES QUE IMPULSAN NUEVAS DINÁMICAS DE COMPRA Cada vez más habitantes en las ciudades Transformación minorista Nativos digitales 27 % de la población global (2.041 millones) tiene menos de 15 años Fuente: Nielsen Global Connected Commerce Survey, 2018 -
- 7. 7 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. DE CONSUMIDORES A CONTRIBUIDORES: UNO DE LOS ROLES QUE MÁS HA CAMBIADO CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES EL DEL CONSUMIDOR. AHORA ÉL ES EL QUE LES INDICA A LAS MARCAS QUÉ QUIERE, CÓMO LO QUIERE, EN QUÉ FORMATO Y EN QUÉ DISPOSITIVO. 2018 Global Digital, elaborado por We are Social y Hootsuite,
- 8. 8 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. CATEGORÍAS PREFERIDAS A NIVEL GLOBAL “En la medida en que aumentan las necesidades más inmediatas de conveniencia y facilidad de los consumidores, estos buscan opciones para aumentar la gama de categorías que adquieren en línea.”
- 9. 10 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. COMPRAS EN LÍNEA GANAN TERRENO EN CONSUMO MASIVO
- 10. 11 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 6.3% UK 1.4% Germany 1.6% Italy 1% Spain 1.8% Switzerland 2.5% Sweden 1% Belgium 2% Denmark 2% Turkey 5.6% USA 2% Canada 1% Chile 1% Brazil 2% Mexico 18% China 5.6% Taiwan 3.1% Australia 1% Russia 2% Malaysia 2.9% New Zealand <1% India 3% Singapore 1% Indonesia 3.4% Japan <1% Colombia <1% Portugal 1% Norway 0.7% UAE <1% South Africa 6.1% France 20% South Korea GLOBAL CPG GROWTH GDP +3% Offline +4% Online +22% DISTINTOS NIVELES DE DESARROLLO, EN TODOS LOS CASOS: DRIVER DE CRECIMIENTO
- 11. 12 Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Etapa 1 – Emerging Etapa 2- Growing Etapa 3- Mature Contribución del canal online MUY BAJO eCom share <1% Pero gran crecimiento (+50%) BAJO eCom share < 10% Crecimiento sostenido (+20~30%) MEDIO a ALTO eCom share (>20%<50%) Desaceleración de crecimiento (<20%) Categorias clave Libros, Electrónica de consumo, Viajes Baby Care, Personal Care/ Limpieza del hogar y Moda Comestibles (Alimentos, Frescos, Bebidas) Ejemplo de mercados Países en Desarrollo (India, LatAm, SE Asia) Singapore, U.S, Europa, Pacific, North Asia China, Korea Perfil del eRetailer Especialidad de centro comercial Crecimiento orgánico Todos los retailers lanzan eCommerce, fragmentación Ecosistema concentrado, Crecimiento inorgánico Perfil eShopper Barreras Precio/ Promocion Infraestructura (Pagos/logistica) Conveniencia – Delivery, Easy Pay , - RENTABILIDAD- Experiencias, diversión, salud - OMNICANALIDAD- DISTINTOS NIVELES DE EVOLUCIÓN, DISTINTO EL TRABAJO A REALIZAR
- 12. 13 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 8% 12% 13% 10% 8% 15% 6% 7% 61% 43% 33% 30% 28% 27% 26% 20% 18% 2016 CHG 2018 ROPA, ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS, CATEGORÍAS MÁS GRANDES EN DIGITAL. PERO FMCG COMENZANDO A DESPEGAR FMCG Digital ya liderando crecimiento de total consumo masivo en algunos países % DE LOS CONSUMIDORES QUE COMPRARON LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ONLINE LATAM 2018 32% 29% 10% 11% 18% 9% 13% 12% GLOBAL 2018
- 13. 15 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. TOP 5 DE ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA EL SHOPPER
- 14. 16 This artwork was created using Nielsen data. Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. Y EN LATAM?
- 15. 17 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. v CONVENIENCIA = CONECTADO = FACILIDAD, UTILIDAD Y SIMPLICIDAD Fuente: Nielsen LATAM Quest for Convenience 2018 LATAM Moviéndose más allá de ride-hailing, estas aplicaciones atraen a más Latinos online a través de comidas a pedido y entrega de paquetes, pagos sin efectivo y servicios financieros. Comer, entregar y pagar. Contar con una opción digital flexible, permite a los grandes Retailers, tener otra forma de dar CONVENIENCIA a sus clientes…driver clave de elección del PDV en grandes áreas urbanas y shoppers altamente digitalizados, para los que el tiempo es YA… TIPO DE COMPRA ONLINE 40%60% ENVIO RETIRO AUTO CANTIDAD DE PEDIDOS
- 16. 18 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. ¿SABÍAS QUE? 91% de LATINOS han realizado una compra en línea en el último año 34% considera que la calidad de conexión a Internet es un obstáculo para comprar 42% No han comprado productos de consumo masivo en línea pero considerarían hacerlo
- 17. 19 Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. PRINCIPALES INSIGHTS E-COMMERCE LATAM +15% vs 2017 COLOMBIA MEXICO SHOP ONLINE IN THE LAST 3 MONTHS61% ONLINE CHANNELS Peso dentro de FMCG2% ARGENTINA
- 19. 21 Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. TECNOLOGÍA PARA AYUDAR A LAS EXPERIENCIAS DE CONSUMO APPS La plataforma todo en uno que ayuda a un número cada vez mayor de residentes urbanos que no pueden encontrar el tiempo para comprar personalmente sus víveres en el supermercado. MODALIDAD DELIVERY Los retailers han desarrollado plataformas, ya sea a través de partners o propios, para satisfacer de la compra a domicilio de su portafolio.
- 20. 22 This artwork was created using Nielsen data. Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. PARA FINALIZAR…
- 21. 23 Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. EL FUTURO ES OMNICANAL adquirió.. lanzó.. Gigantes online invierten en tiendas físicas Retailers offline potencian su estrategia de e-commerce Invirtió en lanzó.. adquirió.. mejoró.. Se alió.. lanzó.. Amazon Alibaba Whole Foods Amazon Go Hema Supermarkets Auchan, RT Mart Walmart Costco Jet.com walmart.com Instacart CostcoGrocery
- 22. 24 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. SOBRE EL PRODUCTO EN RESUMEN, COMO SER EXITOSO EN EL DESAFIO DE COMERCIO DIGITAL Navegación simple y rápida Info detallada de productos (Imágenes, Reseñas) Seguridad en el pago Opciones de envío o colecta LOS IMPRESCINDIBLES Plan de Evolución de compras Disponibilidad de Productos Premium Poder evaluar frescura y calidad
- 23. 25 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. EN RESUMEN, COMO SER EXITOSO EN EL DESAFIO DE COMERCIO DIGITAL Contenido digital personalizado Momentos a Acciones Multicanalidad… pero sobre todo OMNICANALIDAD Ahorrale tiempo Satisfacción del Consumidor Elimina barreras Contáctalo
Notas del editor
- In todays world, consumers around the globe are leading increasingly hectic lives – a “hyperconnected, hyperlife”. Work-life balance is regularly cited as one of their biggest concerns. Busy consumers are demanding products, places, spaces and processes to help them overcome everyday obstacles for effortless living. Anything that saves consumers time and effort is highly sought after. Shortcuts, cheats, easy-to-use, automated, intelligent and digitised options for every conceivable lifestyle item, incident and interaction are the order of the day. This growing demand for convenience presents manufacturers and retailers with countless opportunities. New, innovative and integrated convenience solutions are being brought to market at speed to address multiple consumer challenges. However, for sustained success, companies will need to adapt and enhance their convenience solutions as consumer needs rapidly evolve. To do so effectively means being ahead of the game – understanding before your competitors do, how consumer demand will change and what solutions will help. Today, convenience transcends products, services and store channels. Packaging; preparation; storage; portability; disposal; ordering; replenishment; fulfilment; as well as device, payment and application technologies are all key considerations in providing an overall convenience experience. In short, Consumers require more to do less!
- There are many factors or “drivers” influencing the growing global demand for convenience. Although the convenience trend is evolving in various ways and at different speeds depending on the region or country, it is happening nearly everywhere in the world. By understanding what drives convenience across various marketplaces, companies can question assumptions, create better strategies and develop agile, forward-focused plans to satisfy consumer demand. 6 key drivers of change are shaping the need for convenience solutions and can be used as a foundation for identifying future needs. Some key questions to consider are: How might each driver of change influence the consumer and retail environments? How will a combination of these drivers play out? What is the expected impact on consumption, shopping and engagement? AND how should our company respond?
- 53% de la poblacion mundial se conecta a internet 2018 Global Digital, elaborado por We are Social y Hootsuite,
- En 2017, las ventas en línea globales alcanzaron un total de $2.3 billones de dólares 2, equivalente a un 10.2% de las ventas minoristas totales y se espera que en 2021 alcancen el 17.5%.
- Los mercados de América del Norte, Pacífico y Asia del Norte se están beneficiando del crecimiento de las ventas de consumo masivo en línea -cuidado personal, salud y productos para el hogar y productos comestibles empacados-, mientras mercados con mayor desarrollo en comercio electrónico como China y Corea del Sur, están avanzando a mayor velocidad en la comercialización de productos frescos en línea.
- Why Today is so relevant for the total E-Commerce world to start talking & taking action on FMCG E-Commerce for (Fast Moving Consumer Goods)? While Fashion, Music/Books, Electronics, Tech, Services (Travell, Tickets) keeps leading on E-commerce. Since 2016 FMCG segments have been growing the most. Globally shoppers have already, and they continue choosing Digital channels for diverse products & Services. Comparing 2016 vs 2018 shoppers keep showing interest in using, and increase usage, of digital platforms for all segment all categories show a positive shift , Avg Grwoth + 7% FMCG categories showing above avg growth, with Fresh groceries growing +15% With 40-30 of shoppers doing on line purchases for PC items…yes +30% of Latam shoppers are purchasing PC items on Digital
- Y se que hoy muchos de nosotros no estamos poniendo especial atención a nuestras estrategias digitales por pensar que los artículos de consumo masivo no se verán tan afectados por este driver de cambio, sin embargo; no hay nada más equivocado, porque aquellos que aún no compran, muy probablemente estarán cambiando de opinión acerca de nuestros productos o cambiando a marcas de nuestra competencia a partir de la información que ven día a día on-line El reto en América Latina consistirá en aumentar y mejorar nuestros métodos y rutas de entrega y reducir los costos de las tarifas de acceso, así como los servicios y equipos con mejor capacidad y calidad, para que los consumidores puedan comprar bienes de consumo a través de Internet ... Pero si no empezamos a apoyar y desarrollar una estrategia digital hoy ... probablemente mañana sea demasiado tarde y otros fabricantes y minoristas visionarios cambiarán el equilibrio a su favor ... ¿quién prefieren ser ... Blockbuster o Netflix? Nielsen Global Connected Commerce Report, January 2016 https://intranet.nielsen.com/company/news/newsletters/Global%20Consumer%20Survey%20Supplemental%20Documents/Nielsen%20Global%20Connected%20Commerce%20Report%20January%202016%20Digital.pdf Conceted Commerce: Ha comprado alguna vez por internet esta categoría? Fashion Travel Event Tickets Consumer electronics Books/Music/Stationary IT & Mobile Video game related products Beauty & Personal care products Restaurant deliveries or Meal delivery services Furniture, decor, tools Medicine or health care products (e.g. medicine, dietary supplements, contact lens solution, diabetic supplies, etc.) Products for baby & young children (e.g. diapers, toys, baby food, infant formula, etc.) Pet food and supplies Wine and alcoholic beverages Household groceries (e.g. toilet paper, kitchen cleaner, laundry detergents, etc.) Packaged grocery food (e.g. canned food, beverages, packaged snacks, seasonings, etc.) Fresh groceries (e.g. vegetable, meat, fruits, baked goods, etc.)