Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Acc10 perú jul cat 2013
1. 01 de juliol de 2013
Fes negoci al món
“Perú 2013”
2. www.acc10.cat
DADES GENERALS
Idioma Oficial: Castellà, Quéchua i Aimarà
Superfície: 1.285.215 km2
Habitants: 28.8 milions
Capital: Lima
PIB: 199 M U$D
PIB en PPA: 325 M U$D
PIB per càpita (PPA) U$D 11.274
5. www.acc10.cat
PER QUÈ PERÚ?
1. Solidesa macroeconòmica reconeguda internacionalment
2. Clima favorable per a la inversió
3. Política d’integració comercial accés a mercats
7. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
Durant l’última dècada va créixer de forma accelerada
PIB Real, 1952-2011
(Variació mitjana anual %)
PIB Real, 2002-2012
(Variació %)
PIB, 2002-2012
(Milers de milions de US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances i FMI
8. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
... i continuarà liderant el creixement regional permetent
que el PIB/càpita superi la mitjana mundial sobre el 2018
PIB Real, Projeccions per Amèrica Llatina 2013-2015
(Variació mitjana anual %)
PIB per càpita, PPA
($ a preus internacionals constants de 2005)
Font: FMI i BM
9. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
El creixement econòmic ha estat impulsat per una major inversió privada
Inversió Privada 2002-2012
(Variació %)
Inversió Privada 2002-2012
(Milers de milions d’US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances
10. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
El Perú és atractiu per a la inversió estrangera que
representa 13,5% del PIB al 2012
Flux d’inversió directa estrangera neta 2002-2012
(Milers de milions d’US$)
Inversió directa estrangera – Amèrica Llatina 2012*
(% del PIB)
Font: Banc Central de Reserva del Perú Font: BID
* Per Perú i Xile, xifres al tancament. Fonts: BCRP i Banc Central i Xile
11. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
Addicionalment, la demanda interna es ve enfortint…
Demanda interna real 2002-2012
(var. % real anual)
Importació de vehicles per a ús privat
(Milions d’US$)
Importació de béns d’ús domèstic
(Milions d’US$)
Font: SUNAT i MEF
E/ Xifres estimades
Font: Banc Central de Reserva del Perú
10
vegades
4
vegades
13. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
LIMA METROPOLITANA PERÚ URBÀ
Núm. de Llars 2’311,936* Núm. de Llars 5’616,234*
Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011
* Estimacions APEIM segons ENAHO 2011
Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011
* Estimacions APEIM segons ENAHO 2011
NSE A > 1,089 $/ mes
NSE B 197 $ - 1,089$ /mes
NSE C 99$ - 197$/ mes
NSE D 52$ - 99$/mes
NSE E < 52$/ mes
14. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
... Que complementa un dinàmic intercanvi comercial
Intercanvi comercial 2002 - 2012
(Milions d’US$)
Exportacions
Importacions
Font: Banc Central de Reserva del Perú
B. comercial
15. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
... que es va diversificant , tant a nivell de productes com de mercat
Font: Banc Central de Reserva del Perú
Principals socis comercialsExportacions tradicionals (commodities)
(Milions d’US$)
Exportacions no tradicionals
(Milions d’US$)
Altres
Plom
Petroli
Or
Coure
Altres
Químics
Tèxtils
6
vegades
5
vegades
16. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
Perú, a més a més , registrà la menor taxa d’inflació, de mitja, d’Amèrica Llatina
IPC a Amèrica Llatina: 2001-2012
(Variació anual %)
IPC - Amèrica Llatina: 2002-2011
(Variació mitjana anual %)
IPC - Amèrica Llatina projeccions pel 2013
(Variació mitjana anual %)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances, CEPAL
* Xifres preliminars
17. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
…i manté un saludable nivell de deute en relació a les seves reserves
Deute Públic
(% del PIB)
Reserves Internacionals Netes
(Milers de milions d’US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances,
* Xifres preliminars
A 7 de març de 2012
18. www.acc10.cat
1. SOLIDESA
MACROECONÒMICA
La responsable política econòmica han fet mereixedor al Perú del grau d’inversió i de
la confiança dels inversors
Qualificació del grau d’inversió
Comparació d’Amèrica Llatina
Països com destí prioritari per a l’ IED 2011-2013
Rànquing Mundial de 21 països
Caiguda d’1
posició
Millora de 5
posicions
Es va mantenir
Font: Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’s
Actualitzat a 04 de març de 2013
Font: UNCTAD (WR 2011)
20. www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER
A LA INVERSIÓ
Perú ofereix un marc legal favorable per a la inversió estrangera
Tracte no discriminatori l’inversor estranger rep el mateix tractament que l’inversor nacional.
Accés sense restriccions a la majoria dels sectors econòmics*.
Lliure transferència de capitals.
Garantia a la propietat privada.
Llibertat per a l’adquisició d’accions a nacionals.
Llibertat per accedir al crèdit intern i extern.
Llibertat per fer remeses de regalies.
Xarxa de convenis d’inversió Membre del Centre Internacional per a la solució de Controvèrsies
Relacionades amb les Inversions – CIADI - i de l’Organisme Multilateral de Garantia d’Inversions –
MIGA- .
Participa al Comitè d’Inversions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
-(OCDE) – Promou implementació de directrius per a Empreses Multinacionals OCDE.
*Inversions que requereixen d’autorització: les localitzades dintre dels 50km de línea de frontera i les adreçades a armes, municions i explosius.
Tanmateix, es requereix d’un soci local majoritari per a les inversions en transport marítim de cabotatge, així com en empreses de transport aeri.
21. www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER
A LA INVERSIÓ
Estructura aranzelària reduïda amb baixa dispersió
NIVEL D'ADVALOREM
SUBPARTIDES*
NÚMERO PROPORCIÓ (%)
0 4,224 55.90%
6% 2,538 33.60%
11% 792 10.50%
Total 7,554 100%
MITJANA ARANZELÀRIA NOMINAL % 3.2
DISPERSIÓ ARANZELÀRIA % 3.8
• No inclou sub partides del Capítol 98 Mercaderies amb tractament especial d’aranzels de duanes
Font: SUNAT – MEF
Elaboració: SUNAT
22. www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER
A LA INVERSIÓ
Esforç continu per facilitar l’establiment i l’operació de negocis
2on al rànquing regional en millora de les regulacions de negocis de Sud-amèrica
DOING BUSINESS 2012
Posició País
1 Xile
2 Perú
3 Colòmbia
4 Uruguai
5 Paraguai
23. www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER
A LA INVERSIÓ
Reconeixement d’un atractiu clima de negocis
FORBES MAGAZINE
2ona millor plaça d'inversions a la regió
Posició País
1 Xile
2 Perú
3 Uruguai
4 Colòmbia
5 Brasil
6 Paraguai
7 Argentina
8 Equador
9 Bolívia
10 Veneçuela
Font: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
24. www.acc10.cat
3.POLÍTICA D’INTEGRACIÓ
COMERCIAL
Una economia que treballa al procés de globalització, amb accés preferencial als més
grans mercats
Aquests països representen
un mercat ampliat de
més de 4 mil milions de
persones amb un PIB
conjunt de més de US$
56,000 milions.
96% de les exportacions
peruanes
PENDIENTE ACTUALIZAR MAPA!!!! EL ACUERDO CON EUROPA YA ESTÁ VIGENTE
26. www.acc10.cat
SECTOR AGRONEGOCIS
Hivernacle natural.
Alts rendiments agrícoles: canya de sucre (2n),
espàrrecs, olives (3er), carxofes (4rt), raïm (6è) i
alvocats (11è).
Finestres estacionals als més importants
mercats.
Es projecta que les 100,000ha destinades
actualment a l’agroexportació es dupliquin
com a conseqüència dels grans projectes
d’irrigació i expansió agrícola existents.
Més de US$ 4,000 milions en exportació de
productes frescs i processats a més de 145
països.
Productes Orgànics i Naturals amb un alt
potencial d’exportació.
28. www.acc10.cat
SECTOR PESCA
Extens litoral pesquer (3,080 Km) i
“miralls d’aigua” que ofereixen les
condicions propícies pel
desenvolupament de l'aqüicultura marina
i continental.
Primer exportador a nivell mundial de
farina i oli de peix.
Distribució dels productes pesquers
peruans a més de 100 països.
Tendència a la diversificació de
productes.
30. www.acc10.cat
SECTOR TÈXTIL
Reconeguda qualitat del cotó pima peruà,
considerada com una de les fibres més
cotitzades i fines del món.
Primer productor mundial de les fibres més
fines de camèlids sud-americans: alpaca i
vicunya.
Llarga tradició tèxtil, afavoreix la
professionalització i capacitació de la mà
d’obra.
Reconeixement internacional com a proveïdor
“full package” de les millors marques del món.
Sòlida tendència de creixement de les
exportacions de tèxtils i confeccions:
Al tancament del 2012, les exportacions
arribaren a US$ 2,170 milions, 9% més que
les exportacions del 2011.
31. www.acc10.cat
SECTOR TÈXTIL
Exportacions Tèxtil - Confeccions
(Milions de US$ FOB)
Principals Mercats Destí de l’Exportació de
Tèxtils i Confeccions - 2012
Font: ADEX Data Trade, BCRP
Confeccions
Tèxtil
32. www.acc10.cat
SECTOR MINER
País polimetàl·lic, segon en reserves mundials
de coure, tercer en zinc i primer en plata.
El 13.61% del territori està subjecte de
concessions mineres i tan sols el 1.09% del
territori es aprofitat per l’exploració i
explotació minera.
Al món: Segon productor de coure i plata i 3er en
estany i zinc. A Amèrica Llatina: 1er productor
d’or, zinc, estany i plom. I 2on de coure, plata i
molibdè.
Al 2012 les exportacions metàl·liques van
ascendir a US$ 25,920 milions representant el
56.79% del total de les exportacions nacionals.
El Perú és un dels poc països en el món amb
jaciments de minerals no metàl·lics, entre ells la
diatomita, bentonita, calcàries i fosfats.
34. www.acc10.cat
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energètic: Amplia disponibilitat
de recursos hídrics i de gas natural han permès
atendre la creixent demanda elèctrica del país.
Al 2012, el 87.2% de la població nacional va
tenir accés al servei elèctric.
La matriu energètica 2012, prové, en gran part,
d’energia renovable (prop del 56% de la
producció d’energia es hidroelèctrica, 43.5% a
base de gas natural i 0.5% amb d’altres fonts
renovables).
Recursos per descobrir i aprofitar: existeixen
per explorar altres fonts abundants d’energia
renovable tals com solar, eòlica, biomassa i
geotèrmica.
Cartera de projectes elèctrics per invertir supera
els US$ 6,000 milions fins 2016.
Els principals grups econòmica de generació
d’energia són: Endesa, GDF Suez, IC Power i
Duke Energy.
35. www.acc10.cat
SECTOR ENERGIA
Producció d’energia elèctrica per
Tipus de recurs energètic, 2012
Producció d’energia elèctrica per tipus de
generació
Font: COES La producció d’energia elèctrica a l’any 2012 va arribar
a 37,321.18 GW.h, un 5.97% més que el registrat l’any
2011 (35,217.43 GW.h).
36. www.acc10.cat
SECTOR PETROQUÍMIC
Al 2012, la producció de gas natural vas augmentar
418,795 milions de peus cúbics, impulsada per la
creixent demanda de les centrals de generació
elèctrica, el major consum de gas natural vehicular
(GNV), domèstic i comercial.
Perú és l’única font sostenible de gas natural al Pacífic
Sud-americà.
El Perú disposa de conques petrolíferes que no han
estat explorades (29.97 milions de ha), convertint-lo en
un potencial pol petroquímic.
La indústria petroquímica s’integra cap enrere amb la
producció de gas natural i d’altres hidrocarburs
líquids, assignant-li un significatiu valor afegit.
Entre els productes generats per la Indústria
Petroquímica Final es troben els fertilitzants, plàstics i
detergents.
Possibilitats d’inversió per US$ 8,650 milions per a
la construcció de 3 plantes d'amoníac, 2 plantes de
nitrat d’amoni, 2 plantes d’urea i una planta d’etilè.
38. www.acc10.cat
SERVEIS & OUTSOURCING
El més baix cost laboral per operador a Amèrica Llatina
(US$ 270), factor que representa el 60% dels costos
d’operació als centres de contacte.
Actualment, els centres de contactes representen 23,063
posicions generant 36,479 llocs de treball directes. Al 2012
les exportacions van créixer en un 12%.
Les exportacions de serveis de centres de contacte,
processament de dades, aplicació de programes
d’informàtica i similars es troben exempts del pagament de
l'IVA.
Disponibilitat de requeriments tecnològics i baixos
costos immobiliaris.
La implementació de la Llei de Protecció de Dades
(aprovada al 2011) enfortirà la posició de les empreses del
sector obrint noves oportunitats per la generació de majors
articulacions comercials.
39. www.acc10.cat
SERVEIS & OUTSOURCING
Exportació de Serveis de
Centres de Contacte
Principals mercats 2012
Font: COES
Centres de Contacte
Principals sectors atesos 2012
Font: Levantamiento i Estandaritzacó de Dara d’Exportació de Serveis
2012
40. www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
El creixement mig al període gener - desembre
2012 del PIB Construcció és de 15.17%.
El significatiu creixement de l’economia ve
motivant una major demanda d'habitatges,
centres comercials, oficines comercials, hotels
i segones vivendes.
El dèficit d’habitatges afecta al 20% de les
llars.
Existeixen diversos programes de finançament
per a l’habitatge, en funció de les condicions
socioeconòmiques i el nivell d’ingressos de les
llars: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” i Banca
Comercial.
Els crèdits Hipotecaris van créixer a una taxa
mitjana anual de 23.8% als últims 5 anys (2008-
2012)
41. www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
Dèficit d’Habitatges
A nivell nacional (2010)
Crèdits Hipotecaris atorgats pel
Sistema Financer 2006-2012
(Milions de Soles)*
Font: Censo INEI 2007
Dèficit quantitatiu és la diferència entre el número de llars (famílies) i habitatges. El dèficit qualitatiu
s’associa a la qualitat de l’habitatge segons els estàndards mínims preestablerts; aquests són:
disponibilitat de serveis públics, qualitat dels materials de l’habitatge i el grau de concentració.
Font: Ministeri de l’Habitatge
(*) Inclou els crèdits en soles i en dòlars
Font: Superintendència de la Banca i Seguros
42. www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
Dèficit en Número d'Habitatges
Àmbit Total Quantitatiu Qualitatiu
Nacional 1'860,692 (100.0)% 389,745 1'470,947
100.0% 20.90% 79.10%
Urbà 1'207,610 (64.9)% 375,699 831,911
100.0% 31.10% 68.90%
Rural 653,082 (35.1)% 14,046 639,036
100.0% 2.20% 97.80%
Font: Cens de Població i Habitatge 2007 - INEI
43. www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
El Perú ha prioritzat el desenvolupament de la
infraestructura de transport (vial, ferroviari, portuari i
aeroportuari) per incrementar la competitivitat i configurar un
hub logístic que integra Amèrica Llatina, amb la regió
econòmica de l’Àsia – Pacífic.
En aquesta perspectiva els compromisos d’inversió en
concessions del sector, s’aproparen als US$ 7,300 milions
de dòlars al gener de 2013, generant la seva
modernització, amb una reducció dels costos logístics i
impulsant, via TLC, la integració del Perú amb els mercats
mundials en condicions de major competitivitat.
La infraestructura desenvolupada es complementarà amb
noves inversions, programades cap al 2016, pel MTC,
havent-ne previst realitzar projectes per més de US$
17,700 milions (obres públiques i APP); la qual cosa
representa importants oportunitats d’inversió per
contractistes i operadors..
44. www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
Infraestructura Milions d'US$
Vial 11,421.00*
Ferroviària 5,300.00
Aeroportuària 420.00
Portuària 548.00
Hidroviària 87.00
TOTAL 11,776.00
NOVES INVERSIONS EN
INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT
PROGRAMADES PEL 2016
Font: MTC
(*) Inclou obra pública i concessions, execució de 7,270 km de carretera pavimentades, asfaltat del 85% de la Xarxa
vial Nacional, pavimentat del 100% de la Longitudinal de la Sierra i la construcció i rehabilitació de 1000 ponts.
45. www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
Prioritats del Pla Estratègic 2011 -2016
F
Projecte principal:
Pavimentació del
100% de la
Longitudinal de
La Sierra
I
Asfaltar el
85% de la
Xarxa Vial
Nacional
Projecte principal:
Construcció i
Rehabilitació de
1,000 ponts
II
Millora i nous
Ponts de la
RVN
Projecte principal:
Construcció de la
Línea 2 Ate –
Callao – Aeroport
Jorge Chávez
III
Construcció
de la Xarxa
Metro de Lima
Projecte principal:
Xarxa dorsal de
Fibra Òptica
IV
Banda Ampla
Capitals de
província
48. www.acc10.cat
INVERSIÓ ESTRANGERA
DIRECTA
Espanya lidera les aportacions de capital realitzades al Perú
L’any 2012 es reportaren US$12,240 milions d’IED + de US$ 4,007 milions que al 2011
L’IED es concentra, principalment, en: reinversions & aportacions de capital
S’estima que pel 2014 l’IED sigui un 14% superior que a l’any 2013
Els principals destins sectorials de l’IED, són: comunicacions, indústria i finances
Font: ProInversión
Origen de la Inversió 2010 2011 2012
Espanya (milers d‘€) 209.588,27€ 86.816,80€ 301.127,06€
Catalunya (milers d‘€) 9.462,35€ 8.409,60€ 2.926,97€
Font: Espanya i Catalunya DATAINVEX
49. www.acc10.cat
PRESÈNCIA CATALANA
…. augment de les exportacions catalanes en un 112% en els últims 4 anys
L’augment més significatiu s’ha donat als
següents sectors:
•Ferroviari
•Elèctric
•Automobilístic
50. www.acc10.cat
PRESÈNCIA ESPANYOLA
…. augment de les exportacions espanyoles en un 128% en els últims 4 anys
El increment més notable ha estat
esdevingut als següents sectors:
•Ferroviari
•Elèctric
•Siderúrgic
51. www.acc10.cat
SEMBLANCES I
DIVERGÈNCIES
CATALUNYA I ESPANYA
1. Mateixa tendència en l’evolució de les exportacions:
2. En ambdós casos, entre els sectors de més pes
en les exportacions, trobem:
•Ferroviari
•Elèctric
3. No obstant, a Catalunya té gran
importància el S. Editorial.
4. Catalunya representa el 30% del total de
les exportacions realitzades por Espanya al
Perú entre 2008 – 2013 (*)
(*) Para 2013 se dispone sólo de datos de Enero - Marzo
52. www.acc10.cat
COM ENTRAR AL PERÚ?
Qualitat
Innovació
Preus
Terminis
d’Entrega
Servei Post-
venta
Vigilància
Competència
53. www.acc10.cat
COM ENTRAR AL PERÚ?
1
• Preparar molt
bé les
entrevistes
2
• Dissenyar i
presentar
propostes
concretes
3
• Desenvolupar
l’empatia
• Construir
relacions
personals
4
• Respectar la
paraula i els
compromisos
adquirits
54. www.acc10.cat
Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.
El 77% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.
Què diuen els nostres clients?
Identificació
necessitats
empresa
Definició
projecte
individualitzat
Execució en destí
+ seguiment
des de Barcelona
Avaluació i
seguiment
ACC1Ó
34 CPN
ACC1Ó
BARCELONA
Empresa
Fem equip amb vosaltres
