SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  22
Télécharger pour lire hors ligne
La logística a
Catalunya
Juny de 2019
Píndola sectorial
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 2
La logística a Catalunya: píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin
obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en
aquest document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació
parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Col·laboració
Port de Barcelona
Barcelona, juny de 2019
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 3
1. El sector logístic
Activitats logístiques: descripció
2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic
Els quatre principals actius logístics de Catalunya
Concentració industrial i de consum
Capacitat de distribució estratègica
Hub logístic integrat
Especialització logística
Un cas d’èxit: Amazon
3. Oportunitats en el sector logístic
Tendències i oportunitats d’innovació
Oportunitats d’internacionalització
Oportunitats d’inversió empresarials
Índex
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 4
1. El sector logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 5
Activitats logístiques: descripció
Font: ACCIÓ a partir d’Institut Cerdà, La logística com a
factor de competitivitat, 2018 i Port de Barcelona.
Aquest sector està format per actors que planifiquen, implementen i controlen el transport de productes, serveis i informació, a
més del seu emmagatzematge. Les empreses del sector logístic desenvolupen activitats molt diverses: des de la distribució
directa fins al disseny i la gestió de tota la cadena logística.
Actualment, l’alta competitivitat dels mercats i les demandes dels consumidors derivades de l’expansió de l’e-commerce
han transformat la logística en un component clau del procés de producció-comercialització. De la mateixa manera, una
localització idònia entre la producció i els mercats de distribució és crucial per optimitzar els costos.
Activitats logístiques*
Proveïdors Consumidors
Clients
Gestió i disseny
de tota la cadena
logística
*Segons les activitats logístiques que l’empresa hagi
subcontractat, l’operador logístic durà a terme només
una part del procés o bé tota la cadena d’activitats.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 6
2. Catalunya, la millor ubicació al sud
d’Europa per instal·lar un hub logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 7
Els quatre principals actius logístics de Catalunya
Font: EIC (ACCIÓ).
Catalunya és l’única regió del
sud d’Europa que disposa a la
vegada de port, aeroport,
zona franca i zones
logístiques amb capacitat
d’emmagatzematge en una
superfície de només 12 km.
Ecosistema capdavanter amb
operadors logístics locals i
internacionals especialitzats,
els quals proporcionen serveis
amb valor afegit a sectors com
el tèxtil, el químic, l’automoció,
el farmacèutic o l’e-commerce.
Un ecosistema industrial
sòlid i especialitzat amb
presència d’empreses
internacionals, molt obert al
món i amb accés ràpid a un
ampli mercat.
Una posició geoestratègica
excel·lent permet connexions
intercontinentals eficients amb
Àsia i Amèrica, i facilita la
distribució de proximitat amb el
sud d’Europa i el nord
d’Àfrica.
Hub logístic
integrat
Especialització
logística
Concentració industrial
i de consum
Capacitat de
distribució estratègica
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 8
Concentració industrial i de consum (I)
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX, INE, IDESCAT i Port de Barcelona
16,3%
DE LA POBLACIÓ
ESPANYOLA
20,1%
DEL PIB
ESPANYOL
Principals sectors a Catalunya que requereixen serveis logístics
Catalunya
Alimentació i
begudes
Automoció i
moto
E-commerce
Indústria
farmacèutica
Productes
electrònics
Metal·lúrgia i
productes metàl·lics
Química i
plàstics
Tèxtil i moda
7,6
MILIONS
D’HABITANTS (2018)
Principals empreses internacionals a Catalunya
23,7%
DE LA INDÚSTRIA
ESPANYOLA
37.605
EMPRESES
INDUSTRIALS (2018)
8.642
EMPRESES
ESTRANGERES
(2018)
71.624 €
MILIONS EN
EXPORTACIONS (2018)
17.239
EMPRESES QUE
EXPORTEN
REGULARMENT (2018)
64,8%
DE LES VENDES
CATALANES
S’EXPORTEN
23,3%
DE LA DESPESA
ESPANYOLA EN R+D
22,2%
DE LES EMPRESES
INNOVADORES
ESPANYOLES
9.282
EMPRESES
INNOVADORES (2016)
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 9
Sòlida base industrial i comerç internacional dinàmic
65%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
34,9%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE TIC
35,9%
DEL TOTAL D’EMPRESES
EXPORTADORES DE TIC
HO FAN REGULARMENT
22,7%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES
D’AUTOMOCIÓ
43,7%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE
PRODUCTES
FARMACÈUTICS
47,2%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE
PRODUCTES QUÍMICS
42%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
27,9%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES
D’ALIMENTS I BEGUDES
32%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
6,6%
DE LES
EXPORTACIONS
CATALANES
32,1%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE TÈXTIL
I MODA
Alimentació i
begudes
Automoció i
moto
Indústria
farmacèutica
Química i
plàstics
Tèxtil i moda TIC
Concentració industrial i de consum (II)
77,3%
DE LES EXPORTACIONS
CATALANES DE
CIÈNCIES DE LA VIDA
Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX
Nota: Les dades d’exportacions catalanes sobre les exportacions espanyoles
han estat calculades respecte les dades de 2014 a 2018 en cada cas.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 10
Capacitat de distribució estratègica
L’excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i
Amèrica, i una distribució ràpida i fàcil al sud d’Europa i el nord d’Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions
de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*.
*Amb tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell
Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017)
Vols
directes a
12 ciutats
dels EUA.
BORDEUS
MUNIC
ALGER
TUNIS
MILÀ
PARÍS
ROMA
LIÓ
GINEBRA
Servei de
contenidors directe
amb un temps
rècord de trànsit
des d’Àsia fins a
Europa: 21 dies
des de la Xina
LISBOA
Enllaç
privilegiat amb
Amèrica Llatina
gràcies als vincles
històrics, culturals i
econòmics.
CASABLANCA
400 M
DE CONSUMIDORS
Connexions
preferents amb
Àsia (Canal de
Suez) i una
extensa
comunitat
asiàtica
138 vols
mensuals
a Àsia-
Pacífic.
Connexió amb
més de 64
ciutats del nord
d’Europa en
menys de 3
hores
MADRID
CATALUNYA
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 11
Hub logístic integrat (I)
Font: CIMALSA, Flight Airline Business (2017), Port de Barcelona (2016)
o4 M de passatgers i 95 Mt de tràfic
de mercaderies.
o100 línies aèries que volen a 200
destinacions diferents de 57 països
de tot el món.
oCatalunya és la principal regió
europea en termes de provisió
d’infraestructura viària de quatre o
més carrils (48,7 km / 1.000 km2).
El hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa
Barcelona-El Prat, aeroport
de classe internacional
Els ports de Barcelona i
Tarragona, de primer nivell
Àmplia infraestructura
viària i ferroviària
oEl Port de Barcelona connecta amb
més de 825 ports de tot el món amb
100 línies regulars que connecten
directament amb 200 ports d’ultramar.
oEl Centre de Càrrega Aèria, de 47,1
hectàrees, està integrat en una
plataforma logística única a Europa:
una superfície amb un radi de 7
kilòmetres i 2.000 hectàrees
dedicades a la logística.
oEl 2018, la càrrega aèria a Barcelona
va assolir el volum de tràfic més
elevat, amb 172.940 tones, un
increment del 11% respecte al 2017,
gràcies a la implementació de
noves rutes aèries.
o1a regió espanyola en volum de
transport de mercaderies tant
interregional com internacional.
oUna extensa xarxa ferroviària amb
gairebé 1.800 km que connecten les
principals ciutats de Catalunya amb la
resta d’Espanya i França, amb
400 km de via de gran velocitat.
oEl port de Barcelona ofereix trajectes
de trànsit marítim breus i l’alta
freqüència de vaixells que redueixen
el cost d’emmagatzematge.
oEl Port de Barcelona és el 3r port més
productiu d’Europa.
Catalunya disposa de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de tren d’alta velocitat, un reconegut
aeroport internacional i autopistes connectades amb la resta del sistema viari europeu.
oÚnic indret de l’Estat espanyol amb
ample de via estàndard.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 12
*ZAL: Zona d’Activitat Logística.
Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016.
Infraestructures logístiques
ZAL I i ZAL II
Zona Franca Duanera
Mercabarna
BZI i 22 AL
Centre de Càrrega Aèria
Parc Logístic Zona Franca
Port de Barcelona
Aeroport de BCN
BCN Morrot
BCN Port
BCN – Can Tunis
Prologis St. Boi
Terminal Prat
Baix Llobregat
TARRAGONA
Alt Camp - Tarragonès
Infraestructures logístiques
Logis Bages
Girona
Logis
Ebre
CIM
Lleida
Penedès
Logis Penedès
Parc Logístic Penedès
Prologis Park Penedès
Prologis Park Granada
CIM La Selva
Terminal
Vilamalla
Logis
Empordà
TGN Port
Constantí
Aeroport de Reus
Logis Vila-rodona
Valls
CIM El Camp
Port de Tarragona
ZAL Port de TGN
A poca distància hi ha ubicades diferents
infraestructures, tant de caràcter públic
com privat, que permeten una connexió
i un transport àgils i eficients.
BARCELONA
Lleida - Alguaire
Portbou
Vallès
Hub logístic integrat (II)
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 13
Ecosistema de l'especialització logística (I)
Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una
representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema logístic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
Font: ACCIÓ a partir de Port de Barcelona (2016) i Orbis (2017).
Operadors logístics multisectorials (OL)
OL Automoció i moto OL Química i plàstics OL E-commerce OL Alimentació i begudes OL Farmàcia
OL Maquinària
OL Energia
OL Electrònica OL Metall
OL Tèxtil i moda
Institucions i associacions de suport Fires i congressos Centres d’R+D
OL: Operador logístic.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 14
Els líders logístics trien Catalunya
99
Projectes IED
2.626,0
Capex (M€)
9.903
Llocs de treball
creats
29,6%
dels projectes d'IED a
Espanya
25,3%
del capex a
Espanya
28,2%
dels llocs de treball
creats a Espanya
Dades per 2016-2020
Entre el 2016 i el 2020, Catalunya va ser la
principal destinació logística d'IED a Espanya
Empreses inversores a Catalunya durant el període 2016 - 2020
oMés de 77 empreses han invertit en el sector logístic català en els últims 5 anys.
Principals països en origen de les inversions
90,4% 2011-2015 41,1% 2011-2015 71,2% 2011-2015
Nota: S'han tingut en compte les inversions realitzades en el sector logístic (Transport i
Emmagatzematge) i activitats en altres sectors (Logística, Distribució i Transport).
Font: ACCIÓ basat en fDi Markets, 2016 - 2020
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 15
5th
CATALUNYA
2n
Nordrhein
Westfalen
4rt
West-
Nederland
3r
South
East
1r
Vlaams
Gewest
6è
Ile-de-
France
IED tecnològic a les regions d'Europa Occidental per nombre de projectes.
Catalunya, destinació líder en IED
tecnològic
oCatalunya és la 5a regió d'Europa Occidental en
nombre de projectes logístics, se situa en la 5a en
inversió de capital i la 6a en creació d'ocupació.
oL'IED a Catalunya representa el 4,1% dels projectes
logístics, el 3,6% de la inversió de capital i el 3,7%
dels llocs de treball creats a Europa Occidental.
7è
Baden
Wurtemberg
10è
Madrid
oEntre el 2016 i el 2020, Catalunya va ser la
primera destinació d'IED a Espanya
o29,6% dels projectes d'IED
o29,6% dels projectes d'IED
o28,2% dels llocs de treball creats.
Nota: S'han tingut en compte les inversions realitzades en el sector logístic (Transport &;
Emmagatzematge) i activitats en altres sectors (Logística, Distribució i Transport).
Font: ACCIÓ basada en fDi Markets, 2016 - 2020
8è
Zuid-
Nederland
9è
East
Midlands
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 16
Referent d’excel·lència formativa de la indústria de la
logística
Font: ACCIÓ a partir de Secretaria d’Universitats
Universitats que ofereixen graus i màsters relacionats amb la logística
Graus en...
Logística Empresarial
Gestió d’empreses en comerç i distribució
Nàutica i transport marítim
Logística i negocis marítims
Direcció d’operacions
Producció en la cadena de subministrament
Gestió de la cadena de subministrament
Màsters en...
Gestió de subministraments i logística
Direcció d’operacions logístiques
Logística integral, operacions i gestió de cadena de subministrament
Logística i comerç internacional
Innovació logística
Direcció d’operacions i logística integral en un entorn de Lean Management
Tecnologia logística
Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 17
Amazon ha escollit
Catalunya per al seu hub
logístic del sud d’Europa
Es tracta d’una de les inversions estrangeres
més importants registrades a la nostra regió en
termes d’inversió i de creació de llocs de treball.
Gener de 2016
Barcelona
(actualment a la Zona
Franca)
Centre de
lliurament exprés
(100 llocs de treball creats)
Octubre de 2017
Martorelles
Centre logístic de
30.000m2
(inversió de 41M€ i 650 llocs de
treball creats)
Octubre de 2017
Zona Franca, Barcelona
Delivery station,
centre de lliurament
Octubre de 2016
Castellbisbal
Centre logístic
de 28.000m2.
(200 llocs de treball creats)
Octubre de 2017
El Prat
centre logístic de 60.000 m2
(Inversió de 200M€ i 1.500 llocs de treball creats)
1r trimestre de 2018
Barcelona
Centre d’R+D en tecnologies de
l’aprenentatge automàtic. Ubicat al
Barcelona tech hub. (Inversió de 0,5M€ i 100
llocs de treball creats)
Octubre de 2019
Barberà del Vallès
Centre logístic de 51.000 m2
(Inversió de 26,5M€ i 146 llocs de treball
creats)
2r trimestre de 2018
Barcelona
Seller suport hub
Centre d’atenció al client Pime del sud
d’Europa.
(Inversió de 4,46M€ i 500 llocs de treball creats)
Juny de 2020
Barcelona
Centre d’operacions de
càrrega aèria a l’aeroport
de bacrelona
2020
Rubí
Delivery station
(80 llocs de treball)
2021
Constantí
Delivery
station
(anunciats, 90 llocs de
treball)
2021
Montcada
Delivery
station
(anunciats 80 llocs de
treball)
2021
Mollet del Vallès
Delivery
station
(anunciats, 80 llocs de
treball)
2022
Sant Adrià del Besòs
En construcció:
Centre logístic
(anunciats, 80 llocs de
treball)
2022
El Far / Vilamalla
En construcció:
Centre logístic
(anunciats, 1200 llocs de
treball)
Font: ACCIÓ, a partir de Premsa
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 18
3. Oportunitats en el sector
logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 19
Tendències i oportunitats d’innovació
DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE
SUBMINISTRAMENT
BLOCKCHAIN A LA XARXA FERROVIÀRIA
EQUIPAMENTS INTEL·LIGENTS
La transformació digital aportarà en global un valor
d’uns 4 bilions de dòlars al sector logístic fins al 2025.
La necessitat d’adaptació, amb el creixement del
comerç electrònic, és cada vegada major i, per aquest
motiu, és cabdal la digitalització de la cadena de
subministrament de forma integrada, tal com ja s’està
fent al port de Los Angeles amb el projecte pilot
Digital Solution.
L’objectiu del treball amb equipaments intel·ligents és
poder fer una gestió més eficient dels enviaments. El
principal exemple el trobem al hub logístic de
Frankfurt Cargo City South, on s’ha iniciat el treball
amb remolcs intel·ligents. L’objectiu és assolir una
gestió automàtica dels enviaments a curta distància
mitjançant una plataforma basada en el núvol futur.
La gestió de dades és vital per millorar l’eficiència del
sector logístic. Davant aquest repte, el blockchain
apareix com la metodologia més avançada per a la
gestió de dades en el transport de mercaderies.
S’han identificat diverses aplicacions com el contracte
intel·ligent, el pagament intel·ligent de mercaderies o
el manteniment d’actius i història de propietat.
APROVISIONAMENT
MACHINE LEARNING
Empreses com Amazon ja han començat a aplicar el
machine learning en les seves operacions, com és el cas del
nou centre del districte 22@ a Barcelona. Aquest sistema
permet, entre d’altres coses, analitzar els fulls de dades per
traçar patrons de demanda en productes específics, així
com per millorar el seu servei assistencial Alexa.
EMMAGATZEMATGE
MAGATZEM INTEL·LIGENT AMB
ROBOTITZACIÓ
La tendència en el sector logístic, com també en altres
sectors tradicionals, és la introducció de processos basats
en la implementació de tecnologies 4.0. L’objectiu és
convertir els magatzems en espais intel·ligents i optimitzar
els processos. Empreses com Henkel han posat en marxa
aquests centres logístics automatitzats a Catalunya per
convertir-se en hubs logístics de referència al sud d’Europa.
ENTREGA FLEXIBLE DE LES COMANDES
TRANSPORTS AUTÒNOMS
L'automatització i la robotització estan adquirint molta
importància en la logística i es preveu un creixement en l'ús
de vehicles autònoms. És el cas dels drons, que poden
realitzar lliuraments més ràpids, eviten embussos, no
perjudiquen el medi ambient i donen accés a àrees on la
distribució d'última milla està poc desenvolupada, com són
les zones rurals.
En els darrers anys han sorgit diverses iniciatives per
adaptar-se al consumidor en l’entrega de productes,
sobretot pel que fa a la compra en línia. Un dels exemples
més destacats és l’Amazon Key App. El sistema permet
realitzar entregues sense la presència del client, a través
d’un pany intel·ligent, que dona accés al maleter del cotxe o
al domicili.
DISTRIBUCIÓ VERDA I SOSTENIBLE
ANÀLISI DE BIG DATA A TRAVÉS
D’INTERNET DE LES COSES
La lectura de les dades que es generen arran de les
entregues via aplicacions mòbils obre una finestra per a
l’optimització en la distribució d’última milla. L’anàlisi de
dades internes i del trànsit i la xarxa viària, permet
configurar rutes més eficients i, d’aquesta manera, reduir els
costos de distribució i la necessitat de flotes.
Actualment, han emergit iniciatives que busquen
metodologies de distribució basades en la flexibilitat i la
sostenibilitat. Es focalitzen a les grans ciutats amb l’objectiu
d’evitar la congestió i la contaminació. Un exemple és el cas
de Geever, que habilita petits punts de distribució i fa el
repartiment en radis reduïts utilitzant mitjans de transport no
contaminants.
DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA
Font: ACCIÓ a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 20
Oportunitats de negoci internacionals al sector de la
logística, comerç electrònic i distribució
La indústria logística de la
Xina avança
Japó
El mercat de comerç
electrònic és encara verd
a Japó
Corea del
Sud
E-commerce als Estats
Units
Xina
Oferir productes físics a
través de plataformes
digitals
Infraestructura i serveis
logístics
Regne Unit
Hong Kong és un hub
logístic amb infraestructures
de primera classe
Digitalització del comerç
tradicional
EUA
Sector e-commerce i
venda en línia al Regne
Unit
Alemanya
Venda online a Mèxic
Oferta de nous productes
i serveis en línia
Mèxic
Tecnologies en sistemes de
distribució: robòtica, internet
de les coses i dades
massives.
Productes i serveis orientats
a la infraestructura de
transports
Brasil
Logística i e-commerce
França
Colòmbia
Àustria
Eslovènia
Hong Kong
Font: “Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals, 2020” d’ACCIÓ.
Nota: Principals oportunitats del sector ordenades verticalment en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 21
Oportunitats d’inversió empresarials
Font: ACCIÓ
Logística d’alimentació i begudes
Un dels reptes de la indústria d’alimentació i begudes és
trobar els millors mitjans i els més econòmics per portar els
productes al mercat. El cost del transport representa una part
considerable del preu final d’un producte, i per això és important
establir centres logístics en llocs que puguin garantir l'accés
als consumidors i facilitar el transport gràcies a una bona xarxa
d'infraestructures que permeti una arribada òptima dels
productes.
Logística de l’automoció
Catalunya està millorant les seves infraestructures, i els
operadors de logística de l'automoció se’n poden beneficiar. Les millores
en el transport viari, com l’increment de la capacitat de camions, els
descomptes en peatges per a vehicles d'alta ocupació i l’harmonització del
calendari de restriccions del trànsit, redueixen els temps i els costos de la
logística en comparació amb altres llocs. A més, la liberalització de
l’estiba de vehicles i la reducció de les tarifes portuàries per als
automòbils crea oportunitats de negoci.
Logística dels productes químics
Catalunya és el principal punt logístic del mercat
EMEA gràcies a l’eficiència i l’eficàcia de les seves
infraestructures. Les millores del transport ferroviari en els
darrers anys continuen impulsant els Corredors Mediterrani i
Atlàntic. A més, els ports de Barcelona i Tarragona s’han
especialitzat en la indústria química, i ofereixen les millors
condicions per manipular i operar amb productes químics.
Comerç electrònic
La distribució d’última milla és cada vegada més recurrent degut a l’increment del comerç electrònic. Actualment, hi ha més de 80
companyies establertes a l’Aeroport de Barcelona, com Cargolux o Delta Cargo, que gestionen instal·lacions de càrrega aèria i impulsen el
comerç electrònic. Principalment en sectors com l'alimentari i el tèxtil, però també en d’altres com l'electrònica, és indispensable el
desenvolupament de noves formes de gestió de la logística. La reducció dels temps i l’eficiència en l’entrega al client són indispensables
per optimitzar costos. Per assolir-ho, és fonamental la localització d’espais d’emmagatzematge dins els nuclis urbans.
Logística del tèxtil i moda
Les formes de producció al sector tèxtil tendeixen cap a
cadenes cada cop més curtes, amb l’objectiu d’assolir una renovació
constant de l’oferta. Aquesta tendència demanda una optimització
dels costos i temps de transport cap els punts de venda i els clients.
L’especialització de les infraestructures catalanes i la connexió
àgil amb el sud-est asiàtic fa que sigui una localització ideal on
ubicar espais d'emmagatzematge i centres logístics.
Consulteu l’informe complet:
Més informació sobre el sector i notícies relacionades:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/logistica-ecommerce/
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/logistica_catalunya

Contenu connexe

Tendances

Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)
Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)
Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)Miqui Mel
 

Tendances (20)

La logística a Catalunya
La logística a CatalunyaLa logística a Catalunya
La logística a Catalunya
 
Internet de les Coses a Catalunya
Internet de les Coses a CatalunyaInternet de les Coses a Catalunya
Internet de les Coses a Catalunya
 
Guia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovacióGuia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovació
 
El sector 'smart cities' a Catalunya
El sector 'smart cities' a CatalunyaEl sector 'smart cities' a Catalunya
El sector 'smart cities' a Catalunya
 
Sector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a CatalunyaSector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a Catalunya
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓCatàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
 
La robòtica a Catalunya
La robòtica a CatalunyaLa robòtica a Catalunya
La robòtica a Catalunya
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
Catàleg empreses Fòrum d'Inversió 2018
Catàleg empreses Fòrum d'Inversió 2018Catàleg empreses Fòrum d'Inversió 2018
Catàleg empreses Fòrum d'Inversió 2018
 
Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)
Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)
Aixecar Catalunya #1 (Recuperació Econòmica)
 
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
 
Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals
Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilateralsCom elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals
Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals
 
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a CatalunyaEl sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
 
La indústria 4.0 a Catalunya
La indústria 4.0 a CatalunyaLa indústria 4.0 a Catalunya
La indústria 4.0 a Catalunya
 
Oportunitats de negoci a Kenya 2021
Oportunitats de negoci a Kenya 2021 Oportunitats de negoci a Kenya 2021
Oportunitats de negoci a Kenya 2021
 
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a CatalunyaMapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
 
Guia d'economia circular en el disseny industrial
Guia d'economia circular en el disseny industrialGuia d'economia circular en el disseny industrial
Guia d'economia circular en el disseny industrial
 
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
 
Mapa global d'oportunitats de negoci internacionals 2018
Mapa global d'oportunitats de negoci internacionals 2018Mapa global d'oportunitats de negoci internacionals 2018
Mapa global d'oportunitats de negoci internacionals 2018
 

Similaire à La logística a Catalunya

Implicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticImplicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticIgnasi Sayol
 
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0Ignasi Sayol
 
Informe sector maritim Maig 2018
Informe sector maritim  Maig 2018Informe sector maritim  Maig 2018
Informe sector maritim Maig 2018Juli Boned
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vapscvoccsud
 
La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4socialistes
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vasocialistes_ cat
 
El sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a BarcelonaEl sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a BarcelonaBarcelona Business
 

Similaire à La logística a Catalunya (20)

El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
Implicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticImplicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logístic
 
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a CatalunyaEl sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
 
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
Barcelona en xifres 2010
Barcelona en xifres 2010Barcelona en xifres 2010
Barcelona en xifres 2010
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
La indústria de l'automoció a Catalunya
La indústria de l'automoció a CatalunyaLa indústria de l'automoció a Catalunya
La indústria de l'automoció a Catalunya
 
Informe sector maritim Maig 2018
Informe sector maritim  Maig 2018Informe sector maritim  Maig 2018
Informe sector maritim Maig 2018
 
El sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a CatalunyaEl sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a Catalunya
 
Nota Econòmica Luxemburg
Nota Econòmica LuxemburgNota Econòmica Luxemburg
Nota Econòmica Luxemburg
 
Barcelona en xifres 2011
Barcelona en xifres 2011Barcelona en xifres 2011
Barcelona en xifres 2011
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on va
 
La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on va
 
El sector TIC a Barcelona
El sector TIC a BarcelonaEl sector TIC a Barcelona
El sector TIC a Barcelona
 
El sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a BarcelonaEl sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a Barcelona
 

Plus de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

Plus de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Guia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovacióGuia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovació
 
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
 
El sector de l'automoció a Catalunya
El sector de l'automoció a CatalunyaEl sector de l'automoció a Catalunya
El sector de l'automoció a Catalunya
 
El Marroc exigeix una nova certificació per exportar
El Marroc exigeix una nova certificació per exportarEl Marroc exigeix una nova certificació per exportar
El Marroc exigeix una nova certificació per exportar
 
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - AirbusFi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
 
Increment de la morositat internacional
Increment de la morositat internacional Increment de la morositat internacional
Increment de la morositat internacional
 
Certificació de conformitat a la República Centreafricana
Certificació de conformitat a la República CentreafricanaCertificació de conformitat a la República Centreafricana
Certificació de conformitat a la República Centreafricana
 
L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a CatalunyaL'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya
 
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la XinaBloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
 
El TIR electrònic entra en vigor a tot el món
El TIR electrònic entra en vigor a tot el mónEl TIR electrònic entra en vigor a tot el món
El TIR electrònic entra en vigor a tot el món
 
Variacions dels preus del transport terrestre
Variacions dels preus del transport terrestreVariacions dels preus del transport terrestre
Variacions dels preus del transport terrestre
 
Variacions dels preus del transport marítim
Variacions dels preus del transport marítimVariacions dels preus del transport marítim
Variacions dels preus del transport marítim
 
Variacions dels preus del transport ferroviari
Variacions dels preus del transport ferroviariVariacions dels preus del transport ferroviari
Variacions dels preus del transport ferroviari
 
Variacions en els preus del transport aeri
Variacions en els preus del transport aeriVariacions en els preus del transport aeri
Variacions en els preus del transport aeri
 
Previsions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
Previsions de morositat internacional pel 2022 - RecomanacionsPrevisions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
Previsions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
 
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacionsMèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
 
L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Maquinària per al sector de l’alimentació
Maquinària per al sector de l’alimentacióMaquinària per al sector de l’alimentació
Maquinària per al sector de l’alimentació
 

La logística a Catalunya

  • 1. La logística a Catalunya Juny de 2019 Píndola sectorial
  • 2. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 2 La logística a Catalunya: píndola sectorial ACCIÓ Generalitat de Catalunya Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi. Realització Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ Col·laboració Port de Barcelona Barcelona, juny de 2019
  • 3. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 3 1. El sector logístic Activitats logístiques: descripció 2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic Els quatre principals actius logístics de Catalunya Concentració industrial i de consum Capacitat de distribució estratègica Hub logístic integrat Especialització logística Un cas d’èxit: Amazon 3. Oportunitats en el sector logístic Tendències i oportunitats d’innovació Oportunitats d’internacionalització Oportunitats d’inversió empresarials Índex
  • 4. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 4 1. El sector logístic
  • 5. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 5 Activitats logístiques: descripció Font: ACCIÓ a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018 i Port de Barcelona. Aquest sector està format per actors que planifiquen, implementen i controlen el transport de productes, serveis i informació, a més del seu emmagatzematge. Les empreses del sector logístic desenvolupen activitats molt diverses: des de la distribució directa fins al disseny i la gestió de tota la cadena logística. Actualment, l’alta competitivitat dels mercats i les demandes dels consumidors derivades de l’expansió de l’e-commerce han transformat la logística en un component clau del procés de producció-comercialització. De la mateixa manera, una localització idònia entre la producció i els mercats de distribució és crucial per optimitzar els costos. Activitats logístiques* Proveïdors Consumidors Clients Gestió i disseny de tota la cadena logística *Segons les activitats logístiques que l’empresa hagi subcontractat, l’operador logístic durà a terme només una part del procés o bé tota la cadena d’activitats.
  • 6. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 6 2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic
  • 7. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 7 Els quatre principals actius logístics de Catalunya Font: EIC (ACCIÓ). Catalunya és l’única regió del sud d’Europa que disposa a la vegada de port, aeroport, zona franca i zones logístiques amb capacitat d’emmagatzematge en una superfície de només 12 km. Ecosistema capdavanter amb operadors logístics locals i internacionals especialitzats, els quals proporcionen serveis amb valor afegit a sectors com el tèxtil, el químic, l’automoció, el farmacèutic o l’e-commerce. Un ecosistema industrial sòlid i especialitzat amb presència d’empreses internacionals, molt obert al món i amb accés ràpid a un ampli mercat. Una posició geoestratègica excel·lent permet connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i facilita la distribució de proximitat amb el sud d’Europa i el nord d’Àfrica. Hub logístic integrat Especialització logística Concentració industrial i de consum Capacitat de distribució estratègica
  • 8. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 8 Concentració industrial i de consum (I) Font: ACCIÓ a partir d’ICEX, INE, IDESCAT i Port de Barcelona 16,3% DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA 20,1% DEL PIB ESPANYOL Principals sectors a Catalunya que requereixen serveis logístics Catalunya Alimentació i begudes Automoció i moto E-commerce Indústria farmacèutica Productes electrònics Metal·lúrgia i productes metàl·lics Química i plàstics Tèxtil i moda 7,6 MILIONS D’HABITANTS (2018) Principals empreses internacionals a Catalunya 23,7% DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA 37.605 EMPRESES INDUSTRIALS (2018) 8.642 EMPRESES ESTRANGERES (2018) 71.624 € MILIONS EN EXPORTACIONS (2018) 17.239 EMPRESES QUE EXPORTEN REGULARMENT (2018) 64,8% DE LES VENDES CATALANES S’EXPORTEN 23,3% DE LA DESPESA ESPANYOLA EN R+D 22,2% DE LES EMPRESES INNOVADORES ESPANYOLES 9.282 EMPRESES INNOVADORES (2016)
  • 9. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 9 Sòlida base industrial i comerç internacional dinàmic 65% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 34,9% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TIC 35,9% DEL TOTAL D’EMPRESES EXPORTADORES DE TIC HO FAN REGULARMENT 22,7% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES D’AUTOMOCIÓ 43,7% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 47,2% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE PRODUCTES QUÍMICS 42% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 27,9% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES D’ALIMENTS I BEGUDES 32% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 6,6% DE LES EXPORTACIONS CATALANES 32,1% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TÈXTIL I MODA Alimentació i begudes Automoció i moto Indústria farmacèutica Química i plàstics Tèxtil i moda TIC Concentració industrial i de consum (II) 77,3% DE LES EXPORTACIONS CATALANES DE CIÈNCIES DE LA VIDA Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX Nota: Les dades d’exportacions catalanes sobre les exportacions espanyoles han estat calculades respecte les dades de 2014 a 2018 en cada cas.
  • 10. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 10 Capacitat de distribució estratègica L’excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i una distribució ràpida i fàcil al sud d’Europa i el nord d’Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*. *Amb tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017) Vols directes a 12 ciutats dels EUA. BORDEUS MUNIC ALGER TUNIS MILÀ PARÍS ROMA LIÓ GINEBRA Servei de contenidors directe amb un temps rècord de trànsit des d’Àsia fins a Europa: 21 dies des de la Xina LISBOA Enllaç privilegiat amb Amèrica Llatina gràcies als vincles històrics, culturals i econòmics. CASABLANCA 400 M DE CONSUMIDORS Connexions preferents amb Àsia (Canal de Suez) i una extensa comunitat asiàtica 138 vols mensuals a Àsia- Pacífic. Connexió amb més de 64 ciutats del nord d’Europa en menys de 3 hores MADRID CATALUNYA
  • 11. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 11 Hub logístic integrat (I) Font: CIMALSA, Flight Airline Business (2017), Port de Barcelona (2016) o4 M de passatgers i 95 Mt de tràfic de mercaderies. o100 línies aèries que volen a 200 destinacions diferents de 57 països de tot el món. oCatalunya és la principal regió europea en termes de provisió d’infraestructura viària de quatre o més carrils (48,7 km / 1.000 km2). El hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa Barcelona-El Prat, aeroport de classe internacional Els ports de Barcelona i Tarragona, de primer nivell Àmplia infraestructura viària i ferroviària oEl Port de Barcelona connecta amb més de 825 ports de tot el món amb 100 línies regulars que connecten directament amb 200 ports d’ultramar. oEl Centre de Càrrega Aèria, de 47,1 hectàrees, està integrat en una plataforma logística única a Europa: una superfície amb un radi de 7 kilòmetres i 2.000 hectàrees dedicades a la logística. oEl 2018, la càrrega aèria a Barcelona va assolir el volum de tràfic més elevat, amb 172.940 tones, un increment del 11% respecte al 2017, gràcies a la implementació de noves rutes aèries. o1a regió espanyola en volum de transport de mercaderies tant interregional com internacional. oUna extensa xarxa ferroviària amb gairebé 1.800 km que connecten les principals ciutats de Catalunya amb la resta d’Espanya i França, amb 400 km de via de gran velocitat. oEl port de Barcelona ofereix trajectes de trànsit marítim breus i l’alta freqüència de vaixells que redueixen el cost d’emmagatzematge. oEl Port de Barcelona és el 3r port més productiu d’Europa. Catalunya disposa de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de tren d’alta velocitat, un reconegut aeroport internacional i autopistes connectades amb la resta del sistema viari europeu. oÚnic indret de l’Estat espanyol amb ample de via estàndard.
  • 12. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 12 *ZAL: Zona d’Activitat Logística. Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016. Infraestructures logístiques ZAL I i ZAL II Zona Franca Duanera Mercabarna BZI i 22 AL Centre de Càrrega Aèria Parc Logístic Zona Franca Port de Barcelona Aeroport de BCN BCN Morrot BCN Port BCN – Can Tunis Prologis St. Boi Terminal Prat Baix Llobregat TARRAGONA Alt Camp - Tarragonès Infraestructures logístiques Logis Bages Girona Logis Ebre CIM Lleida Penedès Logis Penedès Parc Logístic Penedès Prologis Park Penedès Prologis Park Granada CIM La Selva Terminal Vilamalla Logis Empordà TGN Port Constantí Aeroport de Reus Logis Vila-rodona Valls CIM El Camp Port de Tarragona ZAL Port de TGN A poca distància hi ha ubicades diferents infraestructures, tant de caràcter públic com privat, que permeten una connexió i un transport àgils i eficients. BARCELONA Lleida - Alguaire Portbou Vallès Hub logístic integrat (II)
  • 13. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 13 Ecosistema de l'especialització logística (I) Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema logístic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi. Font: ACCIÓ a partir de Port de Barcelona (2016) i Orbis (2017). Operadors logístics multisectorials (OL) OL Automoció i moto OL Química i plàstics OL E-commerce OL Alimentació i begudes OL Farmàcia OL Maquinària OL Energia OL Electrònica OL Metall OL Tèxtil i moda Institucions i associacions de suport Fires i congressos Centres d’R+D OL: Operador logístic.
  • 14. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 14 Els líders logístics trien Catalunya 99 Projectes IED 2.626,0 Capex (M€) 9.903 Llocs de treball creats 29,6% dels projectes d'IED a Espanya 25,3% del capex a Espanya 28,2% dels llocs de treball creats a Espanya Dades per 2016-2020 Entre el 2016 i el 2020, Catalunya va ser la principal destinació logística d'IED a Espanya Empreses inversores a Catalunya durant el període 2016 - 2020 oMés de 77 empreses han invertit en el sector logístic català en els últims 5 anys. Principals països en origen de les inversions 90,4% 2011-2015 41,1% 2011-2015 71,2% 2011-2015 Nota: S'han tingut en compte les inversions realitzades en el sector logístic (Transport i Emmagatzematge) i activitats en altres sectors (Logística, Distribució i Transport). Font: ACCIÓ basat en fDi Markets, 2016 - 2020
  • 15. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 15 5th CATALUNYA 2n Nordrhein Westfalen 4rt West- Nederland 3r South East 1r Vlaams Gewest 6è Ile-de- France IED tecnològic a les regions d'Europa Occidental per nombre de projectes. Catalunya, destinació líder en IED tecnològic oCatalunya és la 5a regió d'Europa Occidental en nombre de projectes logístics, se situa en la 5a en inversió de capital i la 6a en creació d'ocupació. oL'IED a Catalunya representa el 4,1% dels projectes logístics, el 3,6% de la inversió de capital i el 3,7% dels llocs de treball creats a Europa Occidental. 7è Baden Wurtemberg 10è Madrid oEntre el 2016 i el 2020, Catalunya va ser la primera destinació d'IED a Espanya o29,6% dels projectes d'IED o29,6% dels projectes d'IED o28,2% dels llocs de treball creats. Nota: S'han tingut en compte les inversions realitzades en el sector logístic (Transport &; Emmagatzematge) i activitats en altres sectors (Logística, Distribució i Transport). Font: ACCIÓ basada en fDi Markets, 2016 - 2020 8è Zuid- Nederland 9è East Midlands
  • 16. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 16 Referent d’excel·lència formativa de la indústria de la logística Font: ACCIÓ a partir de Secretaria d’Universitats Universitats que ofereixen graus i màsters relacionats amb la logística Graus en... Logística Empresarial Gestió d’empreses en comerç i distribució Nàutica i transport marítim Logística i negocis marítims Direcció d’operacions Producció en la cadena de subministrament Gestió de la cadena de subministrament Màsters en... Gestió de subministraments i logística Direcció d’operacions logístiques Logística integral, operacions i gestió de cadena de subministrament Logística i comerç internacional Innovació logística Direcció d’operacions i logística integral en un entorn de Lean Management Tecnologia logística Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius
  • 17. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 17 Amazon ha escollit Catalunya per al seu hub logístic del sud d’Europa Es tracta d’una de les inversions estrangeres més importants registrades a la nostra regió en termes d’inversió i de creació de llocs de treball. Gener de 2016 Barcelona (actualment a la Zona Franca) Centre de lliurament exprés (100 llocs de treball creats) Octubre de 2017 Martorelles Centre logístic de 30.000m2 (inversió de 41M€ i 650 llocs de treball creats) Octubre de 2017 Zona Franca, Barcelona Delivery station, centre de lliurament Octubre de 2016 Castellbisbal Centre logístic de 28.000m2. (200 llocs de treball creats) Octubre de 2017 El Prat centre logístic de 60.000 m2 (Inversió de 200M€ i 1.500 llocs de treball creats) 1r trimestre de 2018 Barcelona Centre d’R+D en tecnologies de l’aprenentatge automàtic. Ubicat al Barcelona tech hub. (Inversió de 0,5M€ i 100 llocs de treball creats) Octubre de 2019 Barberà del Vallès Centre logístic de 51.000 m2 (Inversió de 26,5M€ i 146 llocs de treball creats) 2r trimestre de 2018 Barcelona Seller suport hub Centre d’atenció al client Pime del sud d’Europa. (Inversió de 4,46M€ i 500 llocs de treball creats) Juny de 2020 Barcelona Centre d’operacions de càrrega aèria a l’aeroport de bacrelona 2020 Rubí Delivery station (80 llocs de treball) 2021 Constantí Delivery station (anunciats, 90 llocs de treball) 2021 Montcada Delivery station (anunciats 80 llocs de treball) 2021 Mollet del Vallès Delivery station (anunciats, 80 llocs de treball) 2022 Sant Adrià del Besòs En construcció: Centre logístic (anunciats, 80 llocs de treball) 2022 El Far / Vilamalla En construcció: Centre logístic (anunciats, 1200 llocs de treball) Font: ACCIÓ, a partir de Premsa
  • 18. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 18 3. Oportunitats en el sector logístic
  • 19. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 19 Tendències i oportunitats d’innovació DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT BLOCKCHAIN A LA XARXA FERROVIÀRIA EQUIPAMENTS INTEL·LIGENTS La transformació digital aportarà en global un valor d’uns 4 bilions de dòlars al sector logístic fins al 2025. La necessitat d’adaptació, amb el creixement del comerç electrònic, és cada vegada major i, per aquest motiu, és cabdal la digitalització de la cadena de subministrament de forma integrada, tal com ja s’està fent al port de Los Angeles amb el projecte pilot Digital Solution. L’objectiu del treball amb equipaments intel·ligents és poder fer una gestió més eficient dels enviaments. El principal exemple el trobem al hub logístic de Frankfurt Cargo City South, on s’ha iniciat el treball amb remolcs intel·ligents. L’objectiu és assolir una gestió automàtica dels enviaments a curta distància mitjançant una plataforma basada en el núvol futur. La gestió de dades és vital per millorar l’eficiència del sector logístic. Davant aquest repte, el blockchain apareix com la metodologia més avançada per a la gestió de dades en el transport de mercaderies. S’han identificat diverses aplicacions com el contracte intel·ligent, el pagament intel·ligent de mercaderies o el manteniment d’actius i història de propietat. APROVISIONAMENT MACHINE LEARNING Empreses com Amazon ja han començat a aplicar el machine learning en les seves operacions, com és el cas del nou centre del districte 22@ a Barcelona. Aquest sistema permet, entre d’altres coses, analitzar els fulls de dades per traçar patrons de demanda en productes específics, així com per millorar el seu servei assistencial Alexa. EMMAGATZEMATGE MAGATZEM INTEL·LIGENT AMB ROBOTITZACIÓ La tendència en el sector logístic, com també en altres sectors tradicionals, és la introducció de processos basats en la implementació de tecnologies 4.0. L’objectiu és convertir els magatzems en espais intel·ligents i optimitzar els processos. Empreses com Henkel han posat en marxa aquests centres logístics automatitzats a Catalunya per convertir-se en hubs logístics de referència al sud d’Europa. ENTREGA FLEXIBLE DE LES COMANDES TRANSPORTS AUTÒNOMS L'automatització i la robotització estan adquirint molta importància en la logística i es preveu un creixement en l'ús de vehicles autònoms. És el cas dels drons, que poden realitzar lliuraments més ràpids, eviten embussos, no perjudiquen el medi ambient i donen accés a àrees on la distribució d'última milla està poc desenvolupada, com són les zones rurals. En els darrers anys han sorgit diverses iniciatives per adaptar-se al consumidor en l’entrega de productes, sobretot pel que fa a la compra en línia. Un dels exemples més destacats és l’Amazon Key App. El sistema permet realitzar entregues sense la presència del client, a través d’un pany intel·ligent, que dona accés al maleter del cotxe o al domicili. DISTRIBUCIÓ VERDA I SOSTENIBLE ANÀLISI DE BIG DATA A TRAVÉS D’INTERNET DE LES COSES La lectura de les dades que es generen arran de les entregues via aplicacions mòbils obre una finestra per a l’optimització en la distribució d’última milla. L’anàlisi de dades internes i del trànsit i la xarxa viària, permet configurar rutes més eficients i, d’aquesta manera, reduir els costos de distribució i la necessitat de flotes. Actualment, han emergit iniciatives que busquen metodologies de distribució basades en la flexibilitat i la sostenibilitat. Es focalitzen a les grans ciutats amb l’objectiu d’evitar la congestió i la contaminació. Un exemple és el cas de Geever, que habilita petits punts de distribució i fa el repartiment en radis reduïts utilitzant mitjans de transport no contaminants. DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA Font: ACCIÓ a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018.
  • 20. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 20 Oportunitats de negoci internacionals al sector de la logística, comerç electrònic i distribució La indústria logística de la Xina avança Japó El mercat de comerç electrònic és encara verd a Japó Corea del Sud E-commerce als Estats Units Xina Oferir productes físics a través de plataformes digitals Infraestructura i serveis logístics Regne Unit Hong Kong és un hub logístic amb infraestructures de primera classe Digitalització del comerç tradicional EUA Sector e-commerce i venda en línia al Regne Unit Alemanya Venda online a Mèxic Oferta de nous productes i serveis en línia Mèxic Tecnologies en sistemes de distribució: robòtica, internet de les coses i dades massives. Productes i serveis orientats a la infraestructura de transports Brasil Logística i e-commerce França Colòmbia Àustria Eslovènia Hong Kong Font: “Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals, 2020” d’ACCIÓ. Nota: Principals oportunitats del sector ordenades verticalment en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
  • 21. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 21 Oportunitats d’inversió empresarials Font: ACCIÓ Logística d’alimentació i begudes Un dels reptes de la indústria d’alimentació i begudes és trobar els millors mitjans i els més econòmics per portar els productes al mercat. El cost del transport representa una part considerable del preu final d’un producte, i per això és important establir centres logístics en llocs que puguin garantir l'accés als consumidors i facilitar el transport gràcies a una bona xarxa d'infraestructures que permeti una arribada òptima dels productes. Logística de l’automoció Catalunya està millorant les seves infraestructures, i els operadors de logística de l'automoció se’n poden beneficiar. Les millores en el transport viari, com l’increment de la capacitat de camions, els descomptes en peatges per a vehicles d'alta ocupació i l’harmonització del calendari de restriccions del trànsit, redueixen els temps i els costos de la logística en comparació amb altres llocs. A més, la liberalització de l’estiba de vehicles i la reducció de les tarifes portuàries per als automòbils crea oportunitats de negoci. Logística dels productes químics Catalunya és el principal punt logístic del mercat EMEA gràcies a l’eficiència i l’eficàcia de les seves infraestructures. Les millores del transport ferroviari en els darrers anys continuen impulsant els Corredors Mediterrani i Atlàntic. A més, els ports de Barcelona i Tarragona s’han especialitzat en la indústria química, i ofereixen les millors condicions per manipular i operar amb productes químics. Comerç electrònic La distribució d’última milla és cada vegada més recurrent degut a l’increment del comerç electrònic. Actualment, hi ha més de 80 companyies establertes a l’Aeroport de Barcelona, com Cargolux o Delta Cargo, que gestionen instal·lacions de càrrega aèria i impulsen el comerç electrònic. Principalment en sectors com l'alimentari i el tèxtil, però també en d’altres com l'electrònica, és indispensable el desenvolupament de noves formes de gestió de la logística. La reducció dels temps i l’eficiència en l’entrega al client són indispensables per optimitzar costos. Per assolir-ho, és fonamental la localització d’espais d’emmagatzematge dins els nuclis urbans. Logística del tèxtil i moda Les formes de producció al sector tèxtil tendeixen cap a cadenes cada cop més curtes, amb l’objectiu d’assolir una renovació constant de l’oferta. Aquesta tendència demanda una optimització dels costos i temps de transport cap els punts de venda i els clients. L’especialització de les infraestructures catalanes i la connexió àgil amb el sud-est asiàtic fa que sigui una localització ideal on ubicar espais d'emmagatzematge i centres logístics.
  • 22. Consulteu l’informe complet: Més informació sobre el sector i notícies relacionades: http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/logistica-ecommerce/ Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc- coneixement/cercador/BancConeixement/logistica_catalunya