3. 현 시장의 3가지 어려움
1 성장 정체
2 이익 감소
3 지속가능성에 대한 회의
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 3 신상희 (shshin@gaia3d.com)
4. 게리 해멀이 규정한 21세기 경영 환경
01. 빠른 변화 속도
02. 규모의 경제를 의미없게 만들어 버리는 신기술
03. 지속적으로 낮아지는 진입 장벽
04. 가속화되는 시장참여자의 탈 수직구조화
05. 급격한 디지털화
06. 강력해지는 소비자의 권한
07. 빨라진 전략 및 제품 주기
08. 세계화
09. 혼란과 복잡성
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 4 신상희 (shshin@gaia3d.com)
5. 필립 코틀러가 바라보는 미래 시장 가치 변화
✔
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 5 신상희 (shshin@gaia3d.com)
6. 최근의 공간정보 분야 시장 동향
2010년 21억 6천 만 달러의 매출 기록한 스웨덴 회사
ERDAS(ER-Mapper 포함), Intergraph, Leica Geosystems, GeoMax 등을 인수하여 자회사화
ESRI의 가장 강력한 경쟁자로 부상 중
2010년 7억 9천만 달러의 매출 기록
공식적으로 전 세계 GIS 소프트웨어 시장의 40% 이상 점유. 비공식적으로는 70% 가량의 시장
에 직간접적인 영향을 끼치고 있는 것으로 파악됨(Wikipedia)
고객 35만, 본사 직원 2,800명, 전 세계 80개 국가에 딜러망, 2,200개 이상의 비즈니스 파트너
Autodesk와 Bentley는 전통적인 GIS 소프트웨어 시장보다는 특화된 시장에 집중하는 방식으로
전략 수정
Autodesk와 Bentley는 CAD, Utility, Engineering, Infrastructure와 관련된 GIS 부분에 집중 중
오픈 소스 GIS가 기존 독점 소프트웨어에 대한 대안으로 급 부상 중
OpenGeo, Simple Geo, Geo Solutions 등 상업적 오픈 소스 GIS 회사 등장
EU INSPIRE, 미국 국방성 등에서 그 성능과 신뢰성, 보안성 등을 인정받음
OSGeo를 중심으로 강력한 개발과 홍보 활동 전개 중
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 6 신상희 (shshin@gaia3d.com)
7. 공간정보 분야 시장 성장 현황(2004-2009)
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 7 신상희 (shshin@gaia3d.com)
8. 공간정보 분야 시장 성장 전망(2011-2015)
2010년 보고서에서 공간정보 분야 시장은 향후 5년
간 연평균 10.5%의 성장을 기록하며 2010년에 비해
65% 성장할 것으로 예측
정부 부문과 유틸리티 부분이 가장 큰 시장이 될 것
으로 예측. Smart Grid, 보험, 부동산, 소매 분야에서
새로운 성장이 발생할 것
지역적으로는 인도, 중국, 브라질 등에서 상당한 수
요 발생 예상
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 8 신상희 (shshin@gaia3d.com)
9. 연구개발이란?
연구개발
정의
“ 새로운 지식이나 원리를 탐색하고 해명해서
그 성과를 실용화하는 일
기초
연구
제품 아이디어
탐색
아이디어의
평가
” 제품화
결정
생산 판매
연구개발
고비용 높은 위험성 불확실성
특성
• 출처 : 두산대백과 사전
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 9 신상희 (shshin@gaia3d.com)
10. 연구개발의 어려움
총 연구개발 투자 100%
실패한 연구개발 60% 연구개발 상업화 40%
높은 연구개발 투자에도 불구하고 전체 투자 금액의 40% 가량만
이 상업화됨
수익 창출
결론적으로 전체 투자 금액 대비 연구개발 성공율은 24% 가량에
실패 40%
수익창출 60%
불과
짧아진 기술 및 제품 주기에 따라 성공 비율은 지속적으로 하락
하고 있는 상황
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 10 신상희 (shshin@gaia3d.com)
11. 연구개발 성공률이 낮은 원인
연구개발 죽음의 계곡 다윈의 바다
• 출처 : Osawa and Miyazaki, 2006
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 11 신상희 (shshin@gaia3d.com)
12. 기업의 연구개발(R&D)에 대한 인식 변화
Research Development Business
전통적인 연구개발(R&D)에서 ….
개발-사업(D&B)으로 중심 이동 중
Research
Development Business
Connect
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 12 신상희 (shshin@gaia3d.com)
13. 기존 연구개발 방법론 – 폐쇄형 혁신(Closed Innovation)
조직 내부에서 R&D 수행
기술
혁신
R&D 신기술
투자확대 신기능
매출 및
수익증가
• 출처 : Henry Chesbrough, 2003
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 13 신상희 (shshin@gaia3d.com)
14. 개방형 혁신(Open Innovation)의 부상
1 지식 독점 시대의 종언
2 숙련 인력 유동화 및 벤처 캐피탈의 발달
3 연구개발 비용의 증가 및 제품 생애 주기의 단축
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 14 신상희 (shshin@gaia3d.com)
15. 투자 추이
단위 : 백 만원
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000 1차 : 185 억 원
20,000
2차 : 200 억 원
15,000
10,000
3차 : 1,447 억 원
5,000
0 총 1,832 억 원
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• 출처 : 최병남, 2011
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 15 신상희 (shshin@gaia3d.com)
16. 이상적인 국가공간정보기술 연구개발 체계
정부
기술료 연구비
대학
기업
연구기관
수익 창출 제품/기술 판매
• 출처 : 최병남, 2011
시장 및 고객
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 16 신상희 (shshin@gaia3d.com)
17. 개인적으로 느끼는 현 국가공간정보기술 연구개발 체계
정 부
X단절
X
단절
연구기관 대학교 기업
단기적 성과?
프로젝트 종료에 따른 추가 개선, 발전이?
무슨 성과물이 어디에 있는지?
공간정보시장
시장의 변화/수요에 적절한 대응이?
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 17 신상희 (shshin@gaia3d.com)
18. 국가공간정보기술 연구개발사업에 대한 개인적 단상
시사점
1
연구개발 아이템 선정 과정이 불투명
- 누가, 어디서, 어떤 방식으로 해당 연구개발 급변하는 시장의 상황을 잘 반영하기 위해서는 국가
아이템이 선정하는지 외부에서 알기가 어려움 연구개발 사업 아이템 선정 시 기업의 입장을 더 많
이 반영할 필요가 있으며, 그 과정이 투명해야 함
2
대학과 연구소가 주도
- 많은 경우 대학과 연구소 주도로 연구개발 미래수요예측에 기반한 장기간 사업과 시장적응력
사업이 기획된 후 관련 업체에 연락이 옴 향상을 제고할 수 있는 단기간 사업의 조합을 통한
포트폴리오 형성 필요
3
불명확한 연구개발 최종 목표
대학과 연구소가 주도할 수 있는 R&D적 성격의 사
- R&D가 목표인지 D&B가 최종 목표인지 불 업과 기업이 주도할 수 있는 D&B적 성격의 사업 구
명확한 경우가 많음 분 필요
4
연구개발이 끝나 더 이상 정부 지원이 없더라도 기술
연구 성과 재활용의 어려움
이 스스로 필요한 곳으로 흘러가고 발전할 수 있도록
- 시장은 변화하고 있는데, 연구개발이 끝난
제도적 틀을 마련할 필요
아이템은 일반적으로 그 상태로 멈춤
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 18 신상희 (shshin@gaia3d.com)
19. 국가공간정보기술 연구개발 인과 루프
• 출처 : 최병남, 2011
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 19 신상희 (shshin@gaia3d.com)
20. 국가공간정보기술 연구개발에 대한 몇 가지 근원적인 질문들
Q01 혹시 우리는 모든 기술을 스스로 개발하려 하고 있지 않은가?
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 20 신상희 (shshin@gaia3d.com)
21. 국가공간정보기술 연구개발에 대한 몇 가지 근원적인 질문들
Q02 사장되어 있는 기존 연구개발 성과물을 스스로 발전시킬 수는 없는 것일까?
• GRASS : 미국 공병대의 주도로 1982년부터 개발됨
• 1992년 미국 공병대가 마지막 버젼인 4.1을 발표한 뒤
예산, 정책상의 이유로 개발 포기 및 전면 오픈 소스로
전환
• 이후 Baylor 대학 등이 주축이 된 오픈 소스 커뮤니티가
GRASS를 지속적으로 발전시켜 현재 6.4 버젼까지 발
표되어 있으며, 3D 등도 지원
• 기존에는 Unix만 지원되었지만, 오픈 소스 커뮤니티의
노력으로 Windows, Max OSX 등도 지원하며, Java
버젼도 발표되었음
• QGIS 플러그인 버젼도 발표되었으며, WPS의 Backend
엔진으로 활발하게 사용됨
• 현재 NASA, NOAA, 미국 농무성을 포함한 공공 기관
및 대학, 민간 기업에서 분석용으로 활발하게 이용 중
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 21 신상희 (shshin@gaia3d.com)
22. 국가공간정보기술 연구개발에 대한 몇 가지 근원적인 질문들
Q03 과연 첨단 기술만이 돈을 버는 것인가?
기능 • 소비자가 요구하는 기술적 수준을 만족하게
되는 경우, 소비자들은 조금은 열등하지만 더
선두 주자의 저렴하고 편리하고 단순한 제품을 찾게됨
개발 곡선
• 많은 선도 기업들이 시장 지배적 위치를 잃는
것은 그들이 최첨단 기술을 개발하지 못해서가
파괴적 혁신의
아니라 파괴적 혁신에 대응하지 못했기 때문임
개발 곡선
성능 충족 • 개인적인 생각으로 세계적인 GIS 시장 또한
시장 소비자가 현재 이러한 파괴적 혁신의 과정에 들어왔다
요구하는 고 판단됨
기술적 수준
• 후발주자들은 선두주자와 성능과 기능으로
승부할 것이 아니라 선두주자가 간과하고 있
는 시장, 즉 가격, 편리성, 단순성 등이 간과
성능 미충족 되고 있는 새로운 시장을 공략하는 것이 더
시장 효율적임
• 출처 : Clayton M. Christensen, 1995
시간
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 22 신상희 (shshin@gaia3d.com)
23. 국가공간정보기술 연구개발에 대한 몇 가지 근원적인 질문들
Q04 연구개발 성과물에 대한 우리의 글로벌 마케팅 전략은 무엇인가?
북미
유럽
일본
중국,인도
남미
아시아,중동
아프리카
한국
GIS S/W
Mapping
Utility
Natural
Resource
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 23 신상희 (shshin@gaia3d.com)
24. 국가공간정보기술 연구개발 개선 방향 – 1
기업의 입장을 보다 반영
1
3
정책 수립 및 아이템 선정 시
기업에 실질적 도움이 되도록
-정책 지원자 풀에 기업가를 더 포함 -내부인건비 현금 지급 허용 등
2
4
R&D와 D&B의 구분
기술 개발 외적인 마케팅 활동 지원
-원천 기술 개발과 실용화 과제의 구별 -상품화, 차관 사업, 해외 마케팅 등에 대한 체
계적인 지원 등
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 24 신상희 (shshin@gaia3d.com)
25. 국가공간정보기술 연구개발 개선 방향 – 2
선택과 집중의 Outside-In 전략 채택
한국의 상황
극복 전략
• 공간정보 연구개발 역량 부족
• 특화 분야에 연구개발 역량 선택적 집중
• 연구개발비용의 지속적 확보 어려움
• 일반적인 분야는 오픈 소스 GIS의 과감한 활용
• 선진국에 비해 영세한 기업 규모
• 세계적인 오픈 소스 GIS 프로젝트에 동참함으로써
• 제한된 자원으로 모든 분야에 투자 불가능
개발자의 수준 향상 및 세계적 기술 습득
• 외산 기술 및 소프트웨어에 대한 높은 의존성
• 오픈 소스 GIS 활용을 통해 외산 기술 의존성 하락
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 25 신상희 (shshin@gaia3d.com)
26. 국가공간정보기술 연구개발 개선 방향 – 3
개방과 공유의 Inside-Out 전략 채택
1
과거의 연구성과물을 이중 라이선스(Dual License) 오픈 소스로 공개토록 유도
기술이 필요한 곳으로 스스로 흘러라고 스스로 발전할 수 있도록 유도
‘무형 자산’은 실용화되지 않는 한 가치를 창출할 수 없다는 인식 필요
2
파괴적 혁신의 관점에서 오픈 소스를 접근
세계 오픈 소스 GIS 생태계에 직접 기여하고 주도하여 새로운 시장을 개척
연구개발 성과물의 품질 향상, 연구개발 성과물의 상호교류 활성화 등에 기여 가능
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 26 신상희 (shshin@gaia3d.com)
27. 기업 중심 • 정책 설정 초기부터 기업의 의견 반영
전략 필요 • 개발된 원천 기술에 대한 기업의 실용화 투자 지원
개방형 혁신 • 시장과 수용자 중심의 개방적이고 수평적인 구조로 전환
모형으로 전환 • 미래 예측보다는 ‘적응력 향상’에 정책 목표 설정
선택과 집중 • 구글의 안드로이드와 같은 모델 채택
전략 • 집중 필요한 부분에 자원 집중, 나머지는 오픈 소스 GIS 활용한 시장대응
성과물 • 사장되어 있는 과거 연구개발 성과물을 오픈 소스로 전환하여 공개
오픈 소스 전환 • 기술이 필요한 곳으로 기술이 흘러가도록 함으로써 새로운 가치 창출
• 글로벌 오픈 소스 GIS 생태계의 일원으로 인식 전환
오픈 소스 • 공간정보기술 연구개발 사업을 오픈 소스로 개발하도록 유도
활성화 • 오픈 소스 GIS SW에 대한 인식전환 => 관련 정보 제공
• 정부 차원의 오픈 소스 GIS 시범사업 등으로 오픈 소스 GIS시장 활성화
시장 중심의 공간정보기술 개발 정책 – KSIS 공간정보포럼 27 신상희 (shshin@gaia3d.com)