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Presentación de
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS
Basado en el libro de Rafael Méndez
Enfoque para emprendedores
Universidad Surcolombiana. 2012.
Elaborado por: Camilo Perdomo
INTRODUCCIÓN
“Toda persona está en capacidad de crear
proyectos productivos, pero en general dese
carece de una metodología que le permita
examinar las variables pertinentes para definir
la conveniencia o no de participar en un
proyecto de inversión.
En las instituciones y empresas es evidente la
necesidad de promover y consolidar una
cultura de los proyectos para alcanzar mejores
niveles de competitividad.
El reacomodamiento geológico mundial, los
procesos de globalización de la economía, la
conformación de grandes bloques de
mercados, los avances tecnológicos, así como la
importancia del conocimiento y la información
como armas estratégicas del desarrollo,
constituyen escenarios atractivos para la
identificación de nuevos proyectos de
desarrollo”.
Rafael Armando Méndez Lozano.
Ingeniero industrial de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. En la
actualidad se desempeña como
docente titular de la Universidad
Surcolombiana.
1. Proyectos y espiritu emprendedor
2. Componentes basiscos: Proyecto nivel prefactibilidad
3. Componentes básicos: Estudio de mercado y comercialización
4. Localización de un proyecto
5. Tamaño de un proyecto de desarrollo
6. Ingeniería del proyecto
7. Aspectos legales y administrativos
8. Inversiones y financiamiento
9. Presupuesto de ingresos, gastos y costos
10. Evaluación del proyecto
CONTENIDO
PROYECTOS Y EL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 1.
1
CAPITULO 1
Qué es un proyecto? “Conjunto de actividades
planificadas, ejecutadas y
supervisadas, que con
recursos infinitos, tiene
como objeto crear un
producto o servicio único”.
Un proyecto que se trabaja en equipo, es una idea que identifica
además las necesidades y expectativas de una población objetivo,
caracterizando esa población, diseñando un producto o servicio. Por
tal razón, es importante la participación con la comunidad objetivo,
especialmente en proyectos de interés común.
CAPITULO 1
IdentificaciónFormulaciónImplementaciónFuncionamiento
Clientes, usuarios, Consumidores,
Emprendedores, Gestores.
ESTUDIOS BASICOS
Profesionales, Técnicos, Tecnólogos,
Consultores, Evaluadores técnicos,
Asesores, Gestores.
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD
Consultores, Proveedores de tecnología,
Entidades de financiamiento, Socios
gestores, Interventores, Entidades
reguladoras, Entidades de apoyo.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Personal directivo, ejecutivo y operativo,
Clientes, usuarios, consumidores y
beneficiarios, Proveedores de materias
primas e insumos, Estado, Entidades de
control.
ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE
Quienes Intervienen?
Actitudes para la PARTICIPACIÓN:
Entusiasmo
Compromiso
Comunicación
Respeto mutuo
Consenso para las decisiones
CAPITULO 1
PROYECTOS
SOCIALES
Dirigidos a comunidades
desprotegidas de la
sociedad, avalados por el
Estado y con el fin de
mejorar las condiciones de
vida de una población.
PROYECTOS INICIATIVA
PRIVADA
Identifica necesidades u
oportunidades en la
sociedad para lograr un
rendimiento sobre la
inversión requerida por el
proyecto.
CAPITULO 1
Plan
• Guía para la acción.
Señala metas viables,
deseables, líneas de
política y administración,
recursos (humanos,
técnicos y financieros).
Proyecto
• Especifica un periodo
determinado, establece
programas, asigna
responsabilidades y
recursos.
Programa
• Se concretan con
proyectos. Constituyen la
célula básica para el
cumplimiento de un plan
de desarrollo.
CAPITULO 1
• Primaria
• Secundaria
De producción
de bienes
• Infraestructura física
• Infraestructura social
• Otros servicios
De producción
de servicios
• Investigación en ciencias exactas, naturales y sociales
• Investigación aplicadas a recursos naturales o
procesos
De
investigación
Clasificación de los proyectos
CAPITULO 1
El emprendedor
Mentalidad empresarial
Identifica oportunidades
Plantea desarrollo de ideas
Aprendizaje permanente
Innova
Descubre
Ciudadano del mundo
Visión a largo plazo
Perseverante y Disciplinado
Buen comunicador
• Conocimientos
• Contactos
• Equipos
• Financieramente
Debilidad
Oportunidad
Problemas
Status Quo
“Inventario
Personal”
De la idea a la empresa
Tema
(sector)
Idea de
Negocio
Concepto de
Negocio
Oportunidad
Factibilidad
Plan de
Empresa
COMPONENTES BÁSICOS DE UN
PROYECTO EN EL NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD-FACTIBILIDAD
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 2.
2
Consideraciones Básicas
•Objetivos (General y específicos)
•Justificación
•Antecedentes
•Características generales del área
•Políticas y normas gubernamentales
•Factores condicionantes
Análisis de mercado y
comercialización
•Análisis del entorno (econ., Soc., polít., cultur., tecnolog., juridi., ambien.)
•Análisis de usuarios o clientes
•Análisis de la competencia
•Análisis de proveedores
Aspectos técnicos del
proyecto
•Tamaño
•Localización
•Ingeniería del proyecto
Aspectos legales y
administrativos
Inversiones y
financiamiento
•Inversiones fijas
•Inversiones diferidas
•Capital de trabajo
Presupuesto de ingresos
costos y gastos
Evaluación del proyecto
Componentes de un proyecto
CAPITULO 2
Cómo se hace un
diagnóstico general?
Para iniciar con las consideraciones básicas, es importan te hacer un
diagnóstico general que recopile información pertinente para la
realización del proyecto. A partir de ese diagnostico se puede orientar el
proyecto, sus objetivos, la importancia, los antecedentes, la normatividad
existente y la descripción del área del proyecto.
Diagnóstico Organizacional
Producción
Comercial
Financieros
Recursos humanos
Diagnostico Regional
Económico
Social
Tecnológico
Político
Ambiental
Institucional
Legal
CAPITULO 2
El estudio de mercados constituye el eje
de un proyecto. Es importante tener
información confiable y actualizada.
Entre mas información hay, será mas
fácil la toma de decisiones estratégicas
para el proyecto.
Cómo hacer un estudio
de mercados?• Identificar demanda actual y
potencial
• Características de los consumidores o
usuarios
• Perfil de caracterización de la
competencia
• Canales de comercialización
• Programa de ventas
• Precios
• Mecanismos de publicidad
• Análisis de los proveedores
CAPITULO 2
Qué son los aspectos
técnicos de un proyecto?
Hace referencia fundamentalmente a tres
aspectos: Tamaño, localización y proceso
tecnológico a utilizar en el proyecto (ingeniería
del proyecto).
Tamaño
Mercado
Tecnología
Localización
Financiamiento
Localización
Ingeniería
del proyecto
COMPONENTES ESTUDIO DE
MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN
(ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA)
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 3.
3
CAPITULO 3
De que se compone el
estudio de mercado?
“El estudio de mercado constituye el
pilar para determinar la conveniencia o
no de un proyecto en función de oferta y
demanda. Este estudio conduce a la
definición de estrategias de penetración
del producto o servicio”.
Análisis de Oferta
y Demanda Identificación del producto y/o servicio
Análisis de oferta
Análisis de demanda
Disponibilidad de materia prima
Almacenamiento
Análisis de
comercialización Empaque
Transporte
Precios
Canales y márgenes de comercialización
Estrategias de penetración de mercados
Comercializacion de la materia prima
CONCEPTOS A TENER EN
CUENTA:
• DEMANDA
Demanda potencial
Demanda real
Demanda aparente
• OFERTA
• CONSUMO
• CLIENTE
Identificación de Segmentos
de intereses
OportunidadesConocimiento de Necesidades
Y expectativas
“En el mercado se reflejan los intereses ,
deseos y necesidades de las personas. El
ser humano establece la necesidad de
poseer o adquirir”.
Idea
Proveedores
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 10
Clientes
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 10
Competidores
Competidor 1
Competidor 2
Competidor n-1
Competidor n
Oferta de Materia Prima e Insumos
Demanda del bien y/o servicios
Oferta de bienes y/o servicios
Entorno
Político
Tecnológico
Ambiental
Social
Cultural
Jurídico
Institucional
Económico
Variables claves de análisis para Estudio de Mercado
CAPITULO 3
Objetivos
Metodología
Análisis del entorno
Población objetivo o target
Perfil de caracterización de la demanda
Evaluación y proyección de la demanda
Perfil de caracterización de la oferta
Evaluación y proyección de la demanda
Análisis de proveedores
Definición del producto/servicio
Programa de producción/prestación de servicios
Estrategias de comercialización
Guía del Contenido
de un estudio de
Mercado y
Comercialización
CAPITULO 3
De que se compone el
estudio de mercado?
“Los resultados dependen de la cantidad
y calidad de la información secundaria
disponible, de la calidad de la
información primaria acopiada en el
entorno especifico, definición de criterios
y selección de parámetros.
• Análisis de Regresión
• Función Parabólica
• Función Hiperbólica
• Función Exponencial
• Función Logarítmica
• Función Senoidal
Hacer proyecciones con datos de 5 o más
años. Llevar grafico de estos, observando
la tendencia del grafico y los factores que
determinan tal comportamiento.
CAPITULO 3
Qué debemos tener en cuenta al
aplicar un muestreo en un estudio
de mercado? Muestreo
Aleatorio
Simple
Muestreo
Aleatorio
Estratificado
Muestreo
Aleatorio por
Conglomerados
… Por otro lado… “Un estudio econométrico suele
cubrir un análisis de las variables que explican las
tendencias pasadas (precios, ingresos, producción,
datos de crecimiento demográfico),. Igualmente a la
construcción de un modelo que explique las
relaciones pasadas entre las variables consideradas”.
Para determinar el tamaño de la muestra es
necesario tener en cuenta las características de la
población. Luego determinar el tipo de muestreo:
CAPITULO 3
La comercialización es el conjunto de
factores que se utilizan para que un bien
o servicio llegue al cliente, usuario o
consumidor, a través de canales de
comercialización.
Qué es la comercialización
de un bien y/o servicio?
Factores:
• Transporte
• Almacenamiento
• Empaque
• Precio
• Costo
• Punto de Equilibrio
• Valor percibido por el cliente
• Licitaciones
• Precios de competidores
• Aspectos sicológicos de los precios
• Nivel de madurez
• Publicidad
• Servicio
P P P
MI
MY
MI
C C C
P: Productor
MY: Mayorista
MI: Minorista
C: Consumidor
Diagrama de Distribución
Simple
CAPITULO 3
Cada actor de la cadena de distribución
se diferencia según la capacidad de
manejar inventarios, almacenar,
transportar y su fuerza de ventas.
CAPITULO 3
Existen otros modelos representativos
de comercialización?
Productores
Compradores Compradores Compradores
Sistema tradicional de mercadeo de relación directa.
Relaciones exclusivas.
Sistema tradicional de mercadeo de relación indirecta.
Relaciones no exclusivas.
Sistema tradicional de mercadeo con intermediación
Productores
Intermediarios
Detallistas
Consumidores
LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 4.
4
“Es uno de los aspectos claves en el
estudio de un proyecto. El impacto
tanto económico como social
generado por la localización es
definitivo”.
Qué es localización? Comportamiento y tendencias del mercado
Origen y disponibilidad de materias primas
Políticas Fiscales y Financieras
Condiciones hidrogeológicas
Disponibilidad de servicios básicos
Políticas de control Ambiental
Infraestructura de transporte
Disponibilidad de mano de obra
Cultura regional
Comunicaciones
Servicios Complementarios
Existen múltiples factores
que inciden en la localización
de un proyecto de desarrollo
tales como:
CAPITULO 4
Cuales son los niveles de
análisis de Localización?
“La Macrolocalizacion determina la región o
zona donde se ubicara el proyecto. La
Macrolocalizacion precisa en detalle la
ubicación exacta de un proyecto de
desarrollo”.
Macrolocalizacion
Microlocalización
Métodos de Localización
• Establece orden de
prioridades entre las
alternativas de
localización y compara
las alternativas de dos
en dos, eliminando una.
• Determina rápidamente
la localización. El factor
determinante de la
localización es la
demanda del bien o
servicio.
• Fundamenta el factor
transporte como
determinante de
economía espacial.
Denominado método
Simplex.
• Evalúa cada alternativa
en función de varios
factores. La clave esta en
identificar la pertinencia
de los factores para
determinar la ubicación.
Calificación
por puntos
Método del
transporte
Método de
análisis
dimensional
Método
grilla
TAMAÑO DE UN PROYECTO DE
DESARROLLO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 5.
5
CAPITULO 5
“El tamaño de un proyecto se determina
al analizar en forma interrelacionada la
tecnología del proyecto y el estudio de
mercado. Importante para conocer las
inversiones y los costos operativos”.
De que trata el tamaño del
proyecto?
Conceptos Claves
• Capacidad Nominal (CNP)
• Capacidad de Diseño de Planta (CDP)
• Factor de Servicio de Planta (FSP)
Tamaño Optimo:
Capacidad de
producción de
prestación de servicios
con el mínimo costo
unitario.
CT: Costo Total
Cv: Costo Variable
Cf: Costo Fijo
X: Cantidades producidas de bien
o servicio
Cmu: CT/x: Costo medio o
unitario
Cf/x: Costo Fijo Unitario
T A M A Ñ O
Mercado Tecnología Localización Inversiones
Otros
Factores
Economías
de Escala
CAPITULO 5
“Para definir el tamaño que debe tener un proyecto, es
necesario tomar una consideración de análisis del mercado
según su situación actual y tendencias, así como tecnología
disponible. Importante, definir unidad de análisis, magnitud de
inversión, cobertura de población, equipos disponibles,
numero de empleos generados”.
INGENIERÍA DEL PROYECTO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 6.
6
CAPITULO 6
Elementos principales en un análisis de
prefactibilidad o factibilidad: “La ingeniería hace parte del análisis técnico del
proyecto e involucra el conocimiento de expertos
en la tecnología requerida por el proyecto”.
Determinación de la información básica para los diseños
Desarrollo de las especificaciones del producto y/o servicio
Selección y descripción de l proceso productivo
Determinación del programa de producción o prestación de servicios
Selección y descripción de la maquinaria y equipos
Determinación del personal necesario para la operación de la planta
Distribución en planta en función del proceso productivo o de prestación de servicios
1. Determinación de la
información básica para los
diseños
2. Desarrollo de las
especificaciones del producto
y/o servicio, subproductos,
materias primas e insumos
CAPITULO 6
Esta condicionada por varios factores:
• Política Gubernamental
• Avances tecnológicos
• Garantías
• Servicios de mantenimiento
• Suministros de la compañía
• Facilidad de adaptación a cambios
• Características del producto exigido
por consumidores
• Recursos de inversión
3. Selección y descripción del
proceso productivo
CAPITULO 6
Concreta un programa de producción
para definir los volúmenes a producir o
servicios por atender en un periodo
operativo. Se identifican:
• Cliente Externo
• Analista de Suministro
• Analista de Contratación
• Analista de Operación
• Analista de Control de Operaciones
4. Determinación del programa
de producción o prestación de
servicios
5. Selección y descripción de la
maquinaria y equipo
Maquinaria
Procesos
Materias
Primas
Transportes
Transformacion
Tecnologia
Distribucion
Visión Integral de lo Ambiental
•Suelo
•Agua Física
•Ecosistemas relacionados con el proyecto
•Capacidad de adaptación a los impactos Biótica
•Relación hombre-recursos productivos
•Impactos económicos
•Transformaciones que alteran dinámicas económicas
Económica
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•Transformaciones del entorno
•Impactos de los proyectos
Cultural
•Estructura de poder, Dinámica de los conflictos
•Capacidad de respuesta organizativa frente a impactos Política
Dimensionesdelanálisis
enunestudioambiental
CAPITULO 6
Aspectos Legales
Aspectos Generales
Descripción ambiental del área de influencia
Evaluación de impacto ambiental
Plan de manejo ambiental (para prevenir, mitigar, corregir posibles
impactos y efectos del proyecto)
Plan de Contingencia
Plan de seguimiento y monitoreo
Costo ambiental
Cronograma de actividades
Bibliografía
Anexos
Valoración de Costos Ambientales
ASPECTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 7.
7
CAPITULO 7
Cuales son las bases
legales para un proyecto?
Aspectos
Legales
1. Tipo de
Organización
Legal
2. Estructura
Organizativa
•Tradicional
•Moderno
3. Estructura
por procesos –
Iso 9000
4. Análisis
comparativo de
sociedades
5. Análisis
comparativo de
entidades sin
animo de lucro
“Es importante definir la estructura organizativa
tanto para la fase de implementación, como para la
fase operativa o de funcionamiento. Con cada
cambio, debe adecuarse la estructura
organizativa”.
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 8.
8
CAPITULO 8
Los círculos, indican la fuente de insumos básicos
para determinar el flujo neto de inversiones.
1.Preoperativo: Acciones necesarias para dejar
listo el proyecto al funcionamiento. Seguido de
la Puesta en marcha.
2.Producción de bienes o servicios. Más
extenso del proyecto.
3.Liquidación: Corte en el tiempo para evaluar
el proyecto.
Periodo
Preoperativo
Periodo Operativo Periodo de
Liquidación
Componentes básicos del horizonte de un proyecto
• Tipo de Inversiones
• Alternativas de
Financiación
• Fuentes de
financiamiento
Tipos de Inversiones
• Garantiza el normal
funcionamiento de la
empresa.
• Distribucion de las
fuentes de
financiacion de las
inversiones totales.
• Asociadas a gastos
hechos por anticipado.
(estudios previos,
gastos de constitución,
montaje).
• Son depreciables,
excepto el terreno.
Constituyen el mayor
porcentaje de las
inversiones totales.
Inversiones
Fijas
Inversiones
Diferidas
Capital de
Trabajo
Estructura
de Capital
Red Banca de
Oportunidades
FINDETER
ECOFONDO
Fondos de Capital de
Riesgo
Fondos mutuos
Fondo Emprender
Finagro
CAPITULO 8
Cuales son las alternativas de
financiación?
• Establecimientos de
Crédito
• Entidades de
servicios financieros
• Inversionistas
institucionales
• Fondos Financieros y
Banco de la
Republica
Raras veces se cuenta con el 100% de las
necesidades de inversión. Pueden existir
inversionistas que estimen la conveniencia
de recursos externos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS,
GASTOS Y COSTOS
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 9.
9
CAPITULO 9
Como determinar los
ingresos, costos y gastos?
“Se deben determinar de
acuerdo al periodo que
corresponde y la fase del
proyecto en la que se
encuentre”.
“Es indispensable estimar los ingresos, costos y gastos para el periodo
de funcionamiento u operación. Así, podrá aportar información
necesaria para elaborar el estado de resultados, calcular el punto de
equilibrio, el flujo neto operativo y los indicadores”.
Inversiones y
Financiamiento
Ingresos, Costos
y Gastos
Mercado y
Comercialización
Tamaño
Localización
Ingeniería
Estructura Organizativa
INTERRELACION DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
CON LOS DEMAS COMPONENTES DEL PROYECTO
Evaluación
“Con base en los ingresos, gastos y costos
proyectados, es posible determinar los flujos de
fondos o flujos de caja del proyecto, los cuales
constituyen el ingrediente complementario de flujos
de inversión; siendo aplicables TIR, VPN y RBC”.
CONCEPTOS A TENER EN
CUENTA:
• TIR
• VPN
• RBC
“Al elaborar los estados
financieros de un proyecto es
necesario precisar si los valores
se expresan en términos de
precios corrientes o de precios
constantes”.
•Ingresos o Ventas proyectadas
•Ingresos por ventas de
subproductos
•Gastos y costos proyectados
•Depreciación de activos fijos
•Amortizaciones de gastos e
inversiones diferidas
•Intereses por financiación externa
•Imp. Renta (etapa producción)
Estado de
resultados de
Operación
•Ingresos por ventas de contado
•Recuperación de cartera
•Desembolsos por pago de
utilidades
•Pago de intereses
•Inversiones a corto y largo plazo
•Pago de costos fijos y variables
Flujo de Efectivo
•Identificar y cuantificar inversiones
tanto fijas como diferidas.
•Aplicar recursos economicos y
recursos requeridos.
•Insumos y resultados del estado de
fuentes y usos
Fuentes y usos
de fondos de
efectivo
•Liquidez
•Avtividad
•Apalancamiento
•Costos
•Rentabilidad
Razones
Financieras
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 10.
10
CAPITULO 10
Cuales son los tipos de
evaluación de un
proyecto?
Evaluación
Financiera
EconomicaSocial
“La evaluación debe ser abordada desde tres
dimensiones diferentes y complementarias. La primera
orientada a los beneficios económicos (TIR, VPN, B/C).
La segunda enfocada al bienestar económico de la
”.sociedad y una ultima, de bienestar social”.
Evaluación del ciclo de un proyecto
•Evaluación ex-post
•Control de Gestión
•Control de
desempeño
•Control Interno
•Evaluación
programación vs.
ejecución
•Evaluación Ex-ante
•Interés de
Inversionistas
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  • 1. Presentación de FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Basado en el libro de Rafael Méndez Enfoque para emprendedores Universidad Surcolombiana. 2012. Elaborado por: Camilo Perdomo
  • 2. INTRODUCCIÓN “Toda persona está en capacidad de crear proyectos productivos, pero en general dese carece de una metodología que le permita examinar las variables pertinentes para definir la conveniencia o no de participar en un proyecto de inversión. En las instituciones y empresas es evidente la necesidad de promover y consolidar una cultura de los proyectos para alcanzar mejores niveles de competitividad. El reacomodamiento geológico mundial, los procesos de globalización de la economía, la conformación de grandes bloques de mercados, los avances tecnológicos, así como la importancia del conocimiento y la información como armas estratégicas del desarrollo, constituyen escenarios atractivos para la identificación de nuevos proyectos de desarrollo”. Rafael Armando Méndez Lozano. Ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la actualidad se desempeña como docente titular de la Universidad Surcolombiana.
  • 3. 1. Proyectos y espiritu emprendedor 2. Componentes basiscos: Proyecto nivel prefactibilidad 3. Componentes básicos: Estudio de mercado y comercialización 4. Localización de un proyecto 5. Tamaño de un proyecto de desarrollo 6. Ingeniería del proyecto 7. Aspectos legales y administrativos 8. Inversiones y financiamiento 9. Presupuesto de ingresos, gastos y costos 10. Evaluación del proyecto CONTENIDO
  • 4. PROYECTOS Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 1. 1
  • 5. CAPITULO 1 Qué es un proyecto? “Conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas, que con recursos infinitos, tiene como objeto crear un producto o servicio único”. Un proyecto que se trabaja en equipo, es una idea que identifica además las necesidades y expectativas de una población objetivo, caracterizando esa población, diseñando un producto o servicio. Por tal razón, es importante la participación con la comunidad objetivo, especialmente en proyectos de interés común.
  • 6. CAPITULO 1 IdentificaciónFormulaciónImplementaciónFuncionamiento Clientes, usuarios, Consumidores, Emprendedores, Gestores. ESTUDIOS BASICOS Profesionales, Técnicos, Tecnólogos, Consultores, Evaluadores técnicos, Asesores, Gestores. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Consultores, Proveedores de tecnología, Entidades de financiamiento, Socios gestores, Interventores, Entidades reguladoras, Entidades de apoyo. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Personal directivo, ejecutivo y operativo, Clientes, usuarios, consumidores y beneficiarios, Proveedores de materias primas e insumos, Estado, Entidades de control. ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE Quienes Intervienen? Actitudes para la PARTICIPACIÓN: Entusiasmo Compromiso Comunicación Respeto mutuo Consenso para las decisiones
  • 7. CAPITULO 1 PROYECTOS SOCIALES Dirigidos a comunidades desprotegidas de la sociedad, avalados por el Estado y con el fin de mejorar las condiciones de vida de una población. PROYECTOS INICIATIVA PRIVADA Identifica necesidades u oportunidades en la sociedad para lograr un rendimiento sobre la inversión requerida por el proyecto.
  • 8. CAPITULO 1 Plan • Guía para la acción. Señala metas viables, deseables, líneas de política y administración, recursos (humanos, técnicos y financieros). Proyecto • Especifica un periodo determinado, establece programas, asigna responsabilidades y recursos. Programa • Se concretan con proyectos. Constituyen la célula básica para el cumplimiento de un plan de desarrollo.
  • 9. CAPITULO 1 • Primaria • Secundaria De producción de bienes • Infraestructura física • Infraestructura social • Otros servicios De producción de servicios • Investigación en ciencias exactas, naturales y sociales • Investigación aplicadas a recursos naturales o procesos De investigación Clasificación de los proyectos
  • 10. CAPITULO 1 El emprendedor Mentalidad empresarial Identifica oportunidades Plantea desarrollo de ideas Aprendizaje permanente Innova Descubre Ciudadano del mundo Visión a largo plazo Perseverante y Disciplinado Buen comunicador • Conocimientos • Contactos • Equipos • Financieramente Debilidad Oportunidad Problemas Status Quo “Inventario Personal”
  • 11. De la idea a la empresa Tema (sector) Idea de Negocio Concepto de Negocio Oportunidad Factibilidad Plan de Empresa
  • 12. COMPONENTES BÁSICOS DE UN PROYECTO EN EL NIVEL DE PREFACTIBILIDAD-FACTIBILIDAD FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 2. 2
  • 13. Consideraciones Básicas •Objetivos (General y específicos) •Justificación •Antecedentes •Características generales del área •Políticas y normas gubernamentales •Factores condicionantes Análisis de mercado y comercialización •Análisis del entorno (econ., Soc., polít., cultur., tecnolog., juridi., ambien.) •Análisis de usuarios o clientes •Análisis de la competencia •Análisis de proveedores Aspectos técnicos del proyecto •Tamaño •Localización •Ingeniería del proyecto Aspectos legales y administrativos Inversiones y financiamiento •Inversiones fijas •Inversiones diferidas •Capital de trabajo Presupuesto de ingresos costos y gastos Evaluación del proyecto Componentes de un proyecto
  • 14. CAPITULO 2 Cómo se hace un diagnóstico general? Para iniciar con las consideraciones básicas, es importan te hacer un diagnóstico general que recopile información pertinente para la realización del proyecto. A partir de ese diagnostico se puede orientar el proyecto, sus objetivos, la importancia, los antecedentes, la normatividad existente y la descripción del área del proyecto. Diagnóstico Organizacional Producción Comercial Financieros Recursos humanos Diagnostico Regional Económico Social Tecnológico Político Ambiental Institucional Legal
  • 15. CAPITULO 2 El estudio de mercados constituye el eje de un proyecto. Es importante tener información confiable y actualizada. Entre mas información hay, será mas fácil la toma de decisiones estratégicas para el proyecto. Cómo hacer un estudio de mercados?• Identificar demanda actual y potencial • Características de los consumidores o usuarios • Perfil de caracterización de la competencia • Canales de comercialización • Programa de ventas • Precios • Mecanismos de publicidad • Análisis de los proveedores
  • 16. CAPITULO 2 Qué son los aspectos técnicos de un proyecto? Hace referencia fundamentalmente a tres aspectos: Tamaño, localización y proceso tecnológico a utilizar en el proyecto (ingeniería del proyecto). Tamaño Mercado Tecnología Localización Financiamiento Localización Ingeniería del proyecto
  • 17. COMPONENTES ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN (ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA) FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 3. 3
  • 18. CAPITULO 3 De que se compone el estudio de mercado? “El estudio de mercado constituye el pilar para determinar la conveniencia o no de un proyecto en función de oferta y demanda. Este estudio conduce a la definición de estrategias de penetración del producto o servicio”. Análisis de Oferta y Demanda Identificación del producto y/o servicio Análisis de oferta Análisis de demanda Disponibilidad de materia prima Almacenamiento Análisis de comercialización Empaque Transporte Precios Canales y márgenes de comercialización Estrategias de penetración de mercados Comercializacion de la materia prima
  • 19. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA: • DEMANDA Demanda potencial Demanda real Demanda aparente • OFERTA • CONSUMO • CLIENTE Identificación de Segmentos de intereses OportunidadesConocimiento de Necesidades Y expectativas “En el mercado se reflejan los intereses , deseos y necesidades de las personas. El ser humano establece la necesidad de poseer o adquirir”.
  • 20. Idea Proveedores Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 10 Clientes Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 10 Competidores Competidor 1 Competidor 2 Competidor n-1 Competidor n Oferta de Materia Prima e Insumos Demanda del bien y/o servicios Oferta de bienes y/o servicios Entorno Político Tecnológico Ambiental Social Cultural Jurídico Institucional Económico Variables claves de análisis para Estudio de Mercado
  • 21. CAPITULO 3 Objetivos Metodología Análisis del entorno Población objetivo o target Perfil de caracterización de la demanda Evaluación y proyección de la demanda Perfil de caracterización de la oferta Evaluación y proyección de la demanda Análisis de proveedores Definición del producto/servicio Programa de producción/prestación de servicios Estrategias de comercialización Guía del Contenido de un estudio de Mercado y Comercialización
  • 22. CAPITULO 3 De que se compone el estudio de mercado? “Los resultados dependen de la cantidad y calidad de la información secundaria disponible, de la calidad de la información primaria acopiada en el entorno especifico, definición de criterios y selección de parámetros. • Análisis de Regresión • Función Parabólica • Función Hiperbólica • Función Exponencial • Función Logarítmica • Función Senoidal Hacer proyecciones con datos de 5 o más años. Llevar grafico de estos, observando la tendencia del grafico y los factores que determinan tal comportamiento.
  • 23. CAPITULO 3 Qué debemos tener en cuenta al aplicar un muestreo en un estudio de mercado? Muestreo Aleatorio Simple Muestreo Aleatorio Estratificado Muestreo Aleatorio por Conglomerados … Por otro lado… “Un estudio econométrico suele cubrir un análisis de las variables que explican las tendencias pasadas (precios, ingresos, producción, datos de crecimiento demográfico),. Igualmente a la construcción de un modelo que explique las relaciones pasadas entre las variables consideradas”. Para determinar el tamaño de la muestra es necesario tener en cuenta las características de la población. Luego determinar el tipo de muestreo:
  • 24. CAPITULO 3 La comercialización es el conjunto de factores que se utilizan para que un bien o servicio llegue al cliente, usuario o consumidor, a través de canales de comercialización. Qué es la comercialización de un bien y/o servicio? Factores: • Transporte • Almacenamiento • Empaque • Precio • Costo • Punto de Equilibrio • Valor percibido por el cliente • Licitaciones • Precios de competidores • Aspectos sicológicos de los precios • Nivel de madurez • Publicidad • Servicio
  • 25. P P P MI MY MI C C C P: Productor MY: Mayorista MI: Minorista C: Consumidor Diagrama de Distribución Simple CAPITULO 3 Cada actor de la cadena de distribución se diferencia según la capacidad de manejar inventarios, almacenar, transportar y su fuerza de ventas.
  • 26. CAPITULO 3 Existen otros modelos representativos de comercialización? Productores Compradores Compradores Compradores Sistema tradicional de mercadeo de relación directa. Relaciones exclusivas. Sistema tradicional de mercadeo de relación indirecta. Relaciones no exclusivas. Sistema tradicional de mercadeo con intermediación Productores Intermediarios Detallistas Consumidores
  • 27. LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 4. 4
  • 28. “Es uno de los aspectos claves en el estudio de un proyecto. El impacto tanto económico como social generado por la localización es definitivo”. Qué es localización? Comportamiento y tendencias del mercado Origen y disponibilidad de materias primas Políticas Fiscales y Financieras Condiciones hidrogeológicas Disponibilidad de servicios básicos Políticas de control Ambiental Infraestructura de transporte Disponibilidad de mano de obra Cultura regional Comunicaciones Servicios Complementarios Existen múltiples factores que inciden en la localización de un proyecto de desarrollo tales como:
  • 29. CAPITULO 4 Cuales son los niveles de análisis de Localización? “La Macrolocalizacion determina la región o zona donde se ubicara el proyecto. La Macrolocalizacion precisa en detalle la ubicación exacta de un proyecto de desarrollo”. Macrolocalizacion Microlocalización
  • 30. Métodos de Localización • Establece orden de prioridades entre las alternativas de localización y compara las alternativas de dos en dos, eliminando una. • Determina rápidamente la localización. El factor determinante de la localización es la demanda del bien o servicio. • Fundamenta el factor transporte como determinante de economía espacial. Denominado método Simplex. • Evalúa cada alternativa en función de varios factores. La clave esta en identificar la pertinencia de los factores para determinar la ubicación. Calificación por puntos Método del transporte Método de análisis dimensional Método grilla
  • 31. TAMAÑO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 5. 5
  • 32. CAPITULO 5 “El tamaño de un proyecto se determina al analizar en forma interrelacionada la tecnología del proyecto y el estudio de mercado. Importante para conocer las inversiones y los costos operativos”. De que trata el tamaño del proyecto? Conceptos Claves • Capacidad Nominal (CNP) • Capacidad de Diseño de Planta (CDP) • Factor de Servicio de Planta (FSP) Tamaño Optimo: Capacidad de producción de prestación de servicios con el mínimo costo unitario. CT: Costo Total Cv: Costo Variable Cf: Costo Fijo X: Cantidades producidas de bien o servicio Cmu: CT/x: Costo medio o unitario Cf/x: Costo Fijo Unitario
  • 33. T A M A Ñ O Mercado Tecnología Localización Inversiones Otros Factores Economías de Escala CAPITULO 5 “Para definir el tamaño que debe tener un proyecto, es necesario tomar una consideración de análisis del mercado según su situación actual y tendencias, así como tecnología disponible. Importante, definir unidad de análisis, magnitud de inversión, cobertura de población, equipos disponibles, numero de empleos generados”.
  • 34. INGENIERÍA DEL PROYECTO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 6. 6
  • 35. CAPITULO 6 Elementos principales en un análisis de prefactibilidad o factibilidad: “La ingeniería hace parte del análisis técnico del proyecto e involucra el conocimiento de expertos en la tecnología requerida por el proyecto”. Determinación de la información básica para los diseños Desarrollo de las especificaciones del producto y/o servicio Selección y descripción de l proceso productivo Determinación del programa de producción o prestación de servicios Selección y descripción de la maquinaria y equipos Determinación del personal necesario para la operación de la planta Distribución en planta en función del proceso productivo o de prestación de servicios
  • 36. 1. Determinación de la información básica para los diseños 2. Desarrollo de las especificaciones del producto y/o servicio, subproductos, materias primas e insumos
  • 37. CAPITULO 6 Esta condicionada por varios factores: • Política Gubernamental • Avances tecnológicos • Garantías • Servicios de mantenimiento • Suministros de la compañía • Facilidad de adaptación a cambios • Características del producto exigido por consumidores • Recursos de inversión 3. Selección y descripción del proceso productivo
  • 38. CAPITULO 6 Concreta un programa de producción para definir los volúmenes a producir o servicios por atender en un periodo operativo. Se identifican: • Cliente Externo • Analista de Suministro • Analista de Contratación • Analista de Operación • Analista de Control de Operaciones 4. Determinación del programa de producción o prestación de servicios 5. Selección y descripción de la maquinaria y equipo Maquinaria Procesos Materias Primas Transportes Transformacion Tecnologia Distribucion
  • 39. Visión Integral de lo Ambiental •Suelo •Agua Física •Ecosistemas relacionados con el proyecto •Capacidad de adaptación a los impactos Biótica •Relación hombre-recursos productivos •Impactos económicos •Transformaciones que alteran dinámicas económicas Económica •Grupos humanos y su ambiente natural y social •Transformaciones del entorno •Impactos de los proyectos Cultural •Estructura de poder, Dinámica de los conflictos •Capacidad de respuesta organizativa frente a impactos Política Dimensionesdelanálisis enunestudioambiental
  • 40. CAPITULO 6 Aspectos Legales Aspectos Generales Descripción ambiental del área de influencia Evaluación de impacto ambiental Plan de manejo ambiental (para prevenir, mitigar, corregir posibles impactos y efectos del proyecto) Plan de Contingencia Plan de seguimiento y monitoreo Costo ambiental Cronograma de actividades Bibliografía Anexos Valoración de Costos Ambientales
  • 41. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 7. 7
  • 42. CAPITULO 7 Cuales son las bases legales para un proyecto? Aspectos Legales 1. Tipo de Organización Legal 2. Estructura Organizativa •Tradicional •Moderno 3. Estructura por procesos – Iso 9000 4. Análisis comparativo de sociedades 5. Análisis comparativo de entidades sin animo de lucro “Es importante definir la estructura organizativa tanto para la fase de implementación, como para la fase operativa o de funcionamiento. Con cada cambio, debe adecuarse la estructura organizativa”.
  • 43. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 8. 8
  • 44. CAPITULO 8 Los círculos, indican la fuente de insumos básicos para determinar el flujo neto de inversiones. 1.Preoperativo: Acciones necesarias para dejar listo el proyecto al funcionamiento. Seguido de la Puesta en marcha. 2.Producción de bienes o servicios. Más extenso del proyecto. 3.Liquidación: Corte en el tiempo para evaluar el proyecto. Periodo Preoperativo Periodo Operativo Periodo de Liquidación Componentes básicos del horizonte de un proyecto • Tipo de Inversiones • Alternativas de Financiación • Fuentes de financiamiento
  • 45. Tipos de Inversiones • Garantiza el normal funcionamiento de la empresa. • Distribucion de las fuentes de financiacion de las inversiones totales. • Asociadas a gastos hechos por anticipado. (estudios previos, gastos de constitución, montaje). • Son depreciables, excepto el terreno. Constituyen el mayor porcentaje de las inversiones totales. Inversiones Fijas Inversiones Diferidas Capital de Trabajo Estructura de Capital
  • 46. Red Banca de Oportunidades FINDETER ECOFONDO Fondos de Capital de Riesgo Fondos mutuos Fondo Emprender Finagro CAPITULO 8 Cuales son las alternativas de financiación? • Establecimientos de Crédito • Entidades de servicios financieros • Inversionistas institucionales • Fondos Financieros y Banco de la Republica Raras veces se cuenta con el 100% de las necesidades de inversión. Pueden existir inversionistas que estimen la conveniencia de recursos externos.
  • 47. PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 9. 9
  • 48. CAPITULO 9 Como determinar los ingresos, costos y gastos? “Se deben determinar de acuerdo al periodo que corresponde y la fase del proyecto en la que se encuentre”. “Es indispensable estimar los ingresos, costos y gastos para el periodo de funcionamiento u operación. Así, podrá aportar información necesaria para elaborar el estado de resultados, calcular el punto de equilibrio, el flujo neto operativo y los indicadores”.
  • 49. Inversiones y Financiamiento Ingresos, Costos y Gastos Mercado y Comercialización Tamaño Localización Ingeniería Estructura Organizativa INTERRELACION DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CON LOS DEMAS COMPONENTES DEL PROYECTO Evaluación “Con base en los ingresos, gastos y costos proyectados, es posible determinar los flujos de fondos o flujos de caja del proyecto, los cuales constituyen el ingrediente complementario de flujos de inversión; siendo aplicables TIR, VPN y RBC”.
  • 50. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA: • TIR • VPN • RBC “Al elaborar los estados financieros de un proyecto es necesario precisar si los valores se expresan en términos de precios corrientes o de precios constantes”. •Ingresos o Ventas proyectadas •Ingresos por ventas de subproductos •Gastos y costos proyectados •Depreciación de activos fijos •Amortizaciones de gastos e inversiones diferidas •Intereses por financiación externa •Imp. Renta (etapa producción) Estado de resultados de Operación •Ingresos por ventas de contado •Recuperación de cartera •Desembolsos por pago de utilidades •Pago de intereses •Inversiones a corto y largo plazo •Pago de costos fijos y variables Flujo de Efectivo •Identificar y cuantificar inversiones tanto fijas como diferidas. •Aplicar recursos economicos y recursos requeridos. •Insumos y resultados del estado de fuentes y usos Fuentes y usos de fondos de efectivo •Liquidez •Avtividad •Apalancamiento •Costos •Rentabilidad Razones Financieras
  • 51. EVALUACIÓN DEL PROYECTO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CAPITULO 10. 10
  • 52. CAPITULO 10 Cuales son los tipos de evaluación de un proyecto? Evaluación Financiera EconomicaSocial “La evaluación debe ser abordada desde tres dimensiones diferentes y complementarias. La primera orientada a los beneficios económicos (TIR, VPN, B/C). La segunda enfocada al bienestar económico de la ”.sociedad y una ultima, de bienestar social”.
  • 53. Evaluación del ciclo de un proyecto •Evaluación ex-post •Control de Gestión •Control de desempeño •Control Interno •Evaluación programación vs. ejecución •Evaluación Ex-ante •Interés de Inversionistas •Impacto Socio- económico Preinversión Implantación Funcionamiento u Operación