XXIIIe Enseignes d’Or
Analyse des transactions dans le
secteur de la distribution en France

Olivier Macard
EY EMEIA Retai...
2013 : une année animée en
termes de fusions-acquisitions
Secteur de la Distribution : nombre d’opérations

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Analyse des transactions dans le secteur de la distribution en France: XXIIIe Enseignes d’Or

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Chiffres clés 2013 pour les transactions dans le secteur de la distribution. Cette analyse a été réalisée à l’occasion des Enseignes d'Or 2013.

Date de publication: Novembre 2013

Pour plus d'informations visitez notre site: http://www.ey.com/FR/fr/Industries/Consumer-Products/Analyse-EY-des-transactions-dans-le-secteur-de-la-distribution-en-France

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Analyse des transactions dans le secteur de la distribution en France: XXIIIe Enseignes d’Or

  1. 1. XXIIIe Enseignes d’Or Analyse des transactions dans le secteur de la distribution en France Olivier Macard EY EMEIA Retail Leader Octobre 2013
  2. 2. 2013 : une année animée en termes de fusions-acquisitions Secteur de la Distribution : nombre d’opérations 88 44 40 2008 2009 2010 2011 Sources: Mergermarket, Capita IQ, Thomson reuters, Journal du textile, Fashion Mag Analyse EY 1 88 88 35 2007 83 2012 2013 (*) (*) 9 mois
  3. 3. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles ... „ Des transactions témoignant de valorisations élevées En m€ CA Ebitda Valeur VE/CA VE/Ebitda Maisons du Monde/BC Partners 500 75 680 1,4x 9,1x 1.500 - 1.600 1,1x - 350 58 650 1,9x 11,2x Printemps/Divine SCMP/KKR „ Les enseignes en difficulté, part croissante des opérations 14% 5% 2012 Sources: Mergermarket, Capita IQ, Thomson reuters, Journal du textile, Fashion Mag Analyse EY 2 2013
  4. 4. Internet toujours moteur des transactions 2011 2012 2013 (9m) Habillements et accessoires 42 22 16 Equipement de la maison 13 8 8 Sport et loisirs 3 3 7 Beauté & Santé 1 4 2 15 33 35 Alimentaire 2 3 1 Distribution Alimentaire Spécialisée 1 3 10 Appareils électroniques 1 3 2 Autres 5 9 7 83 88 88 51% 57% 69% e-Tailing Total dont % PE Sources: Mergermarket, Capita IQ, Thomson reuters, Journal du textile, Fashion Mag Analyse EY 3
  5. 5. EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. ; * © 2013 EY Advisory Tous droits réservés. Les schémas de cette présentation sont la propriété d’EY Advisory. Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey.com/fr Retrouvez toutes nos études sur EY Insights

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