Baromètre 2016
La performance économique et sociale des start-up
numériques en France
Sommaire
1. Edito
2. Chiffres clés
3. Principaux enseignements
3.1 Méthodologie
3.2 Chiffre d’affaires
3.3 Fonds levés
3.4...
Edito1.
Edito1
1/ Hyper-croissance viable des start-up numériques
Le chiffre d’affaires des start-up n’a de cesse de croître, + 39...
Chiffres clés2.
La performance économique et sociale des
start-up numériques en France
EffectifsHyper croissance viable et mondiale
www.ey...
Principaux
enseignements
3.
Méthodologie3.1
Méthodologie
► Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up
numériques financées par des bus...
Chiffre d’affaires3.2
3.2 Chiffre d’affaires
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2014 2015
Croissance du chiffre d’affaires
total (en %)
Analyse par...
Chiffre d’affaires à l’international
(en M€)
1 644
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Fonds levés3.3
Total des fonds levés par tranche de
chiffre d’affaires (en M€)
(Fonds levés auprès des Business Angels,VC, IPO et
Follow-...
Fonds levés en moyenne et médiane
(en M€)
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
Pourcentage des start-up qui ont un
in...
% des start-up numériques qui ont levé des fonds en 2015
Nombre de start-up qui ont levé des fonds en 2015 par tranche de ...
Soutien à l’innovation3.4
Utilisez-vous le CIR (Crédit d’Impôt
Recherche) ?
68%
Oui
32%
Non
30%
Non
70%
Oui
*Analyse réalisée auprès d’un échantillo...
Avez-vous reçu une subvention de BPI
France ?
*Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 128 start-up
53%
Oui
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Evolution des effectifs
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Typologie des contrats de travail (2015) Qualification des effectifs (2015)
92%
contrats à durée
indéterminée
(CDI)
3%
Con...
Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up
numériques
41%
5 à 50 M€
42%
+ 50 M€
17%
0 à 5 M€...
Age moyen des employés Ratio de salaires : Management / Personnel
(2015)
3.5 Effectifs
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Serial entrepreneur Président Directeur Général
48%
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Homme
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Femme
* Analyse réalisée sur un échantillon d...
Partage de la valeur3.6
BENEFITS
Rewards
EBIT (Excédent Brut d’Exploitation) Pourcentage d’ “EBIT” positif par
tranche de chiffre d’affaires
31%
Gain
69%
Perte
Ave...
Utilisez-vous des instruments de
capital pour motiver vos salariés ?
2%
Non
98%
Oui
* Analyse réalisée sur un échantillon ...
Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital
Pourcentage calculé en faisant le ratio suivant : nombre de s...
Enjeux3.7
Prévoyez-vous de la croissance externe pour poursuivre votre développement ?
30%
Oui
70%
Non
3.7 Enjeux
* Analyse réalisée...
Quelles sont les principales barrières au développement ?
* Analyse réalisée sur un échantillon de 215 start-up
3.7 Enjeux...
Focus sur les recrutements pour l’année
2016 ?
94%
embaucheront
en 2016
33%
9%
8%
50%
Commerciaux / Marketing
Consultants ...
Contacts4.
4 Contacts
Xavier Lorphelin
Managing Partner
Serena Capital
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fisca...
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Baromètre EY / France Digitale 2016 - La performance économique et sociale des start-up numériques en France

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La 5e édition du baromètre annuel, réalisé en partenariat avec France Digitale, analyse la performance économique et sociale des start-up numériques en France financées par des business angels, capital-risqueurs, IPO et follow-ons, etc.

Plus d'informations sur : www.ey.com/FR/FranceDigitale

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Baromètre EY / France Digitale 2016 - La performance économique et sociale des start-up numériques en France

  1. 1. Baromètre 2016 La performance économique et sociale des start-up numériques en France
  2. 2. Sommaire 1. Edito 2. Chiffres clés 3. Principaux enseignements 3.1 Méthodologie 3.2 Chiffre d’affaires 3.3 Fonds levés 3.4 Soutien à l’innovation 3.5 Effectif 3.6 Partage de la valeur 3.7 Enjeux 4. Contacts
  3. 3. Edito1.
  4. 4. Edito1 1/ Hyper-croissance viable des start-up numériques Le chiffre d’affaires des start-up n’a de cesse de croître, + 39% pour la période 2014-2015, atteignant 4,2 Mds € en 2015. Peu importe leur taille, celles-ci poursuivent leur développement. Un autre élément clé à souligner : la croissance de ces start-up est viable. Bien que nous observons une croissance des revenus de 25% en France versus 2014, la croissance provient également de l’international. Depuis l’Edition 2013 du baromètre, la part du revenu réalisée hors de France n’a fait qu’augmenter pour atteindre 51% du revenu total en 2015, un record pour le baromètre FD-EY. La France dispose aujourd’hui de champions internationaux mais aussi de jeunes acteurs qualifiés de « born global » développant extrêmement rapidement leurs activités à l’international. 2/ Les start-up ont plus que jamais besoin de talents Leurs effectifs ont augmenté de 27% entre 2014 et 2015. En moyenne, 13 emplois ont été créés dans chaque start-up en 2015, un chiffre considérable à mettre en perspective avec les milliers de start-up françaises existantes. La tendance devrait être la même en 2016 : 94% des participants confirment qu’ils recruteront en 2016 ! Même si les effectifs sont en premier lieu localisés en France… Bien que les start-up françaises poursuivent leur développement hors de France, les fondateurs et managers s’appuient en tout premier lieu sur leur équipe localisée en France. Pour un job créé à l’international, plus de 2 jobs sont créés en France. … les talents et le coût du travail sont aussi les plus grandes menaces pour leur développement Le frein n°1 au développement est la difficulté pour ces sociétés de trouver les bons talents, en particulier quand il s’agit de recruter des développeurs, les profils les plus difficiles à trouver. Le coût du travail est également pointé par 37% des start-up françaises comme étant le second frein majeur au développement. 3/ Le financement reste l’une des priorités clés des start-up « Le financement » est considéré comme le troisième principal frein au développement. En 2015, les montants levés atteignent plus d’un milliard d’euros*, ce qui est remarquable. Quel que soit leur taille, les start-up parviennent à lever des fonds. Une autre leçon clé est le rôle croissant des investisseurs étrangers. L’écosystème français est favorable. Les participants utilisent massivement les dispositifs étatiques et les aides provenant de BPI France (entrée au capital, subventions…). Cependant, le pourcentage de start-up utilisant ces dispositifs a diminué significativement sur les trois dernières années (68% en 2015 contre 77% en 2013 pour le Crédit Impôt Recherche), ce qui illustre un besoin d’adaptation des critères retenus pour ces dispositifs pour les start-up qui dépensent massivement en frais marketing notamment pour gagner des parts de marché et accroître leurs revenus. 4/ Les start-up numériques inventent un nouveau modèle organisationnel Les fondateurs et managers travaillent sur un nouveau modèle où les employés sont intéressés par la performance opérationnelle des start-up à travers le recours aux instruments de capitaux propres pour motiver leurs équipes. 98% des répondants utilisent aujourd’hui ce type d’instruments ! En moyenne, 51% des salariés détiennent des instruments de capitaux propres. Pour la catégorie de sociétés réalisant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, ce pourcentage atteint 75%, démontrant que l’ambition est pleinement partagée par le management et les salariés. Franck Sebag Partner, EY VC & IPO Leader France Xavier Lorphelin Managing Partner Serena Capital *Fonds levés via des capital-risqueurs, des introductions en bourse, des business angels
  5. 5. Chiffres clés2.
  6. 6. La performance économique et sociale des start-up numériques en France EffectifsHyper croissance viable et mondiale www.ey.com/fr/FranceDigitale 50% +39% de chiffre d’affaires vs 2014 29% des start-up ont un investisseur étranger qui a déjà investi au capital 91% des start-up ont un « EBIT » positif lorsqu’elles dépassent 50 M€ de chiffre d’affaires 51% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2015 +27% des effectifs vs 2014 92% des employés sont en CDI Pour 1 emploi créé à l’étranger, plus de 2 emplois sont créés en France 65% des start-up ont des difficultés à recruter des développeurs Soutien à l’innovation 53% des start-up interrogées ont le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) reste le dispositif public préféré pour 68% des start-up interrogées 51% des employés détiennent des instruments de capital 98% 98% des start-up utilisent des instruments de capital 97% n’ont jamais distribué de dividende Partage de la valeur
  7. 7. Principaux enseignements 3.
  8. 8. Méthodologie3.1
  9. 9. Méthodologie ► Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up numériques financées par des business angels, capital-risqueurs, IPO et Follow-ons, etc. ► Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils ont investi 224 participants (171 participants en 2014) Age moyen : 6 ans 2,8 M€ investis par les capital- risqueurs (médiane) Chiffres clés des données financières 2014 & 2015 ► EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de celles-ci. 3.1
  10. 10. Chiffre d’affaires3.2
  11. 11. 3.2 Chiffre d’affaires 3 013 4 200 0 1 500 3 000 4 500 2014 2015 Croissance du chiffre d’affaires total (en %) Analyse par tranche de chiffre d’affaires Chiffre d’affaires total (en M€) +37% Edition 2015 +33% Edition 2014 +39% Edition 2016 55% 35% 40% 0% 20% 40% 60% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
  12. 12. Chiffre d’affaires à l’international (en M€) 1 644 (55%) 2 053 (49%) 647 (21%) 915 (22%) 722 (24%) 1 232 (29%) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2014 2015 France Europe International +25% + 57% Part du chiffre d’affaires hors France sur le chiffre d’affaires total (Au cours des trois dernières éditions du baromètre) 51% 45% 39% 33%Edition 2014 Edition 2016 Edition 2015 Edition 2013 3.2 Chiffre d’affaires
  13. 13. Fonds levés3.3
  14. 14. Total des fonds levés par tranche de chiffre d’affaires (en M€) (Fonds levés auprès des Business Angels,VC, IPO et Follow-ons, etc.) Total des fonds levés (en M€) (Depuis la création) 3.3 Fonds levés 2 794 M€ 1 787 M€ Année 2015 Année 2014 Peu importe la taille des start-up, elles ont toutes réussi à lever des fonds. Levé in 2015 336 780 671 488 1 216 1 090 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 2014 2015
  15. 15. Fonds levés en moyenne et médiane (en M€) Analyse par tranche de chiffre d’affaires Pourcentage des start-up qui ont un investisseur étranger au capital Analyse par tranche de chiffre d’affaires * Médiane : valeur moyenne d’une série de valeurs classées du plus petit au plus grand 3.3 Fonds levés 27% 29% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 4 23 64 3 11 20 0 10 20 30 40 50 60 70 0 à 5M€ 5 à 50M€ + 50M€ Moyenne Médiane
  16. 16. % des start-up numériques qui ont levé des fonds en 2015 Nombre de start-up qui ont levé des fonds en 2015 par tranche de chiffre d’affaires 3.3 Fonds levés 50% 42% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 à 5M€ 5 à 50M€ +50M€
  17. 17. Soutien à l’innovation3.4
  18. 18. Utilisez-vous le CIR (Crédit d’Impôt Recherche) ? 68% Oui 32% Non 30% Non 70% Oui *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 145 start-up* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 128 start-up 3.4 Soutien à l’innovation Pour rappel, dans l’édition 2014 du baromètre, 77% des répondants utilisaient le Crédit d’Impôt Recherche Échantillon de 86 start-up dans l’édition 2014 Utilisez-vous le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) ?
  19. 19. Avez-vous reçu une subvention de BPI France ? *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 128 start-up 53% Oui 47% Non * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 103 start-up 51% 37% des start-up déclarent recevoir une subvention de BPI France en 2015 des start-up déclarent recevoir une subvention de BPI France en 2014 Utilisez-vous le label « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) ? 3.4 Soutien à l’innovation
  20. 20. Effectifs3.5
  21. 21. Evolution des effectifs 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2014 2015 13 809 10 864 2083 embauches en France 3.5 Effectifs 2 945 2016 Edition emplois créés Pour chaque emploi créé à l’étranger, plus de deux emplois sont créés en France 862 embauches à l’étranger
  22. 22. Typologie des contrats de travail (2015) Qualification des effectifs (2015) 92% contrats à durée indéterminée (CDI) 3% Contrats temporaires (CDD & Intérim) 1% Apprentissage et contrats de professionnalisation 4% Stages 4% 20% 74% 2% Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac + 3 Bac +4 à Bac +5 Bac +8 *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 131 start-up *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 100 start-up 3.5 Effectifs
  23. 23. Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques 41% 5 à 50 M€ 42% + 50 M€ 17% 0 à 5 M€ *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 201 startup 3.5 Effectifs
  24. 24. Age moyen des employés Ratio de salaires : Management / Personnel (2015) 3.5 Effectifs 39 31 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Âge moyen du management Âge moyen des employees 0,5 2,4 13,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Minimum Moyenne Maximum
  25. 25. Serial entrepreneur Président Directeur Général 48% Oui 52% Non 92% Homme 8% Femme * Analyse réalisée sur un échantillon de 147 start-up * Analyse réalisée sur un échantillon de 105 start-up 3.5 Effectifs
  26. 26. Partage de la valeur3.6 BENEFITS Rewards
  27. 27. EBIT (Excédent Brut d’Exploitation) Pourcentage d’ “EBIT” positif par tranche de chiffre d’affaires 31% Gain 69% Perte Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ? 97% Non 3% Oui 3.6 Partage de la valeur * Analyse réalisée sur un échantillon de 182 start-up * Analyse réalisée sur un échantillon de 182 start-up * Analyse réalisée sur un échantillon de 201 start-up 22% 39% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 à 5M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
  28. 28. Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés ? 2% Non 98% Oui * Analyse réalisée sur un échantillon de 107 start-up 70% 12% 18% BSPCE Actions gratuites Stock-options & BSA Typologie d’instruments de capital utilisés ? 3.6 Partage de la valeur
  29. 29. Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital Pourcentage calculé en faisant le ratio suivant : nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de salariés de l’échantillon. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces mêmes données par tranche de chiffre d’affaires. 2016 Edition * Analyse réalisée sur un échantillon de 105 start-up 51% du personnel détient des instruments de capital 3.6 Partage de la valeur 47% 30% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 0 à 5M€ 5 à 50 M€ +50 M€
  30. 30. Enjeux3.7
  31. 31. Prévoyez-vous de la croissance externe pour poursuivre votre développement ? 30% Oui 70% Non 3.7 Enjeux * Analyse réalisée sur un échantillon de 141 start-up
  32. 32. Quelles sont les principales barrières au développement ? * Analyse réalisée sur un échantillon de 215 start-up 3.7 Enjeux 20% 17% 15% 10% 10% 14% 11% 8% 16% 8% 10% 9% 10% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Talent Masse salariale et charges associées Financement Partenariats et contrats Lois et régulations Premier choix Second choix Troisième choix
  33. 33. Focus sur les recrutements pour l’année 2016 ? 94% embaucheront en 2016 33% 9% 8% 50% Commerciaux / Marketing Consultants / Support client Data Science / Business Intelligence Programmeurs / Développeurs * Analyse réalisée sur un échantillon de 114 start-up A la recherche de** A la recherche de** Difficultés à embaucher*** 65% Considèrent que les développeurs IT sont les personnes les plus difficiles à recruter ** Analyse réalisée sur un échantillon de 134 start-up *** Analyse réalisée sur un échantillon de 109 start-up 3.7 Enjeux
  34. 34. Contacts4.
  35. 35. 4 Contacts Xavier Lorphelin Managing Partner Serena Capital @Xlorphelin Franck Sebag Partner, EY VC & IPO Leader France @frsebag
  36. 36. EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. Présent dans 15 bureaux en France, EY accompagne depuis plus de 30 ans, les entrepreneurs et les entreprises de croissance qui veulent devenir leaders sur leur marché. Quelle que soit leur taille, leurs enjeux et leur secteur, nos 1500 collaborateurs dédiés réunissent leurs expertises pour répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des start-up. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. A Propos de France Digitale France Digitale est une association qui regroupe les champions de l’entrepreneuriat digitale : des start-up à fort projet de croissance et des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa mission est de construire l’alliance des entrepreneurs et des investisseurs du numérique pour que la France devienne un territoire fertile pour la création de champions numériques d’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur www.francedigitale.org

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