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Baromètre européen EY
des PME-ETI
Janvier 2015
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Alors que l'économie mondiale se remet progressivement de
la crise, les PME et ETI sont aujourd’hui une source principale
de croissance, d'emploi et de revenu pour l’Europe.
A travers cette 1ere édition du baromètre EY réalisé dans 21
pays, 6 000 entrepreneurs européens partagent leur
perception de leur activité et de l’économie.
Leur vision est plutôt optimiste et la majorité d’entre eux sont
confiants en l’avenir et prévoient de maintenir, voire
d’augmenter leurs investissements.
Les pays les plus touchés hier par la crise, connaissent
aujourd’hui un nouvel élan, notamment lorsque des réformes
économiques d’envergure ont été mises en place, comme en
Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Cependant, cette
observation reste à nuancer pour la Grèce qui continue à
subir fortement les conséquences économiques et politiques
de la crise.
Les dirigeants de pays germanophones restent quant à eux
plutôt pessimistes sur leur avenir, ce qui s’explique, entre
autres, par la crise ukrainienne qui génère des répercussions
négatives sur leur activité.
La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à
une relance économique via l’investissement public exceptés
les pays germanophones qui préfèrent se concentrer sur la
réduction de la dette.
L’une des vraies bonnes nouvelles de cette étude est la
volonté de ces entrepreneurs d’investir pour soutenir la
croissance et l’emploi en Europe. Plus particulièrement, en
France, les dirigeants des PME et ETI apparaissent plus
positifs sur leur niveau d’activité et prévoient même une
croissance de leur chiffre d’affaires dans les six prochains
mois.
Afin d’y parvenir, les entrepreneurs européens attendent des
gouvernements de véritables réformes dans les domaines de
la fiscalité, de l’éducation, de la formation ainsi qu’une
politique d’immigration plus souple. Cela permettrait de
répondre en partie au manque de main d’œuvre qualifiée qui
constitue à leurs yeux un obstacle à leur croissance.
Bonne lecture.
Avant-propos
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
Pierre Jouanne, Philippe Fourquet
Découvrez la première édition du Baromètre EY européen du Middle Market
2015.
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Méthodologie de l‘étude
► 6000 entreprises du Middle Market ont été interrogées au
sein de 21 pays européens dont le chiffre d'affaires annuel
est compris entre 10 millions d’euros et 500 millions
d’euros.
► Nous avons confié l'enquête téléphonique à un institut
d'étude de marché indépendant, Valid Research.
► Cette étude a été menée entre novembre et décembre
2014.
Vos contacts :
Pierre Jouanne
Associé EY, co-responsable du
marché Entrepreneurs France
01 46 93 67 35
pierre.jouanne@fr.ey.com
Philippe Fourquet
Associé EY, co-responsable du
marché Entrepreneurs France
02 51 17 43 51
philippe.fourquet@fr.ey.com
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Répartition de l‘échantillon
Pays Nombre d’entretiens réalisés
Allemagne 650
France 600
Royaume-Uni 500
Espagne 350
Italie 330
Pays-Bas 300
Turquie 300
Autriche 250
Belgique 250
Norvège 250
Pologne 250
Suède 250
Suisse 250
Russie 200
République Tchèque 200
Danemark 200
Finlande 200
Irlande 200
Portugal 200
Grèce 170
Luxembourg 100
Total 6 000
Répartition sectorielle
Répartition du chiffre d’affaires
Industrie 42%
Services 29%
Distribution 17%
Construction & énergie 12%
10 M€ à 30 M€ 40%
30 M€ à 100 M€ 36%
> 100 M€ 24%
Fonctions des répondants
Cadres dirigeants et chefs d‘entreprise
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Points clés de l’étude :
d’Ouest en Est, une vision partagée
Activité
Climat économique
Investissement et
emploi
Attentes
Les PME et ETI européennes jugent majoritairement leur propre activité satisfaisante et sont
optimistes pour les six prochains mois, avec une hausse moyenne de leur chiffre d'affaires
estimée à 1,7 %.
Les dirigeants de nationalité turque, irlandaise et anglaise, sont ceux qui prévoient la croissance
la plus importante de leurs entreprises, alors que la Grèce occupe de loin le bas du classement.
Le sentiment des dirigeants des PME et ETI européennes sur l’évolution à court terme de leurs
économies nationales s’apparente à un optimisme prudent. Sur les 21 pays interrogés, 14
s'attendent à ce que leur situation économique s'améliore, tandis que 6 d’entres eux prévoient un
ralentissement de leur économie. Les Turques sont de loin les plus optimistes.
Les pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse) ainsi que la Pologne font partis des
plus inquiets de l’Europe pour l’avenir. Cette incertitude est due en partie à la proximité
géographique avec le conflit ukrainien. En revanche, les pays latins (Espagne et Portugal en tête)
redeviennent plus confiants quant à l’évolution du climat économique de leur pays.
Conformément aux prévisions économiques, les entreprises européennes du Middle Market
prévoient d'augmenter leurs investissements ce qui devrait générer des retombées positives sur
le marché du travail, particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni.
La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à une relance économique via
l’investissement public exceptés les pays germanophones (Suisse, Luxembourg, Allemagne et
Autriche) qui préfèrent se concentrer sur la réduction de la dette.
Risques Selon les entreprises européennes, le prix élevé des matières premières serait le principal
obstacle à leur développement. Une faible croissance économique dans les pays d’Europe
constitue également un frein d’envergure à leur croissance.
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Regard des entrepreneurs sur l’économie :
carte européenne
93% des dirigeants turques sont
satisfaits du niveau d’activité de
leurs entreprises
50% des dirigeants prévoient
d’augmenter leurs investissements à
6 mois
TURQUIE
Les entreprises grecques n’ont ni confiance en
l’activité de leur entreprise, ni en leur économie.
80% des entrepreneurs souhaitent une augmentation
de l’investissement public.
Les prochaines semaines avec une nouvelle
orientation politique seront suivies de près par les
entrepreneurs
GRECE
Les dirigeants anglais et irlandais sont
les plus confiants en leurs économies
domestiques (49% et 68%) et en
l’Europe (42% et 59%).
Ce sont ceux qui prévoient d’embaucher
le plus à court terme : 40% pour
l’Irlande, 38% pour le Royaume-Uni.
ROYAUME-UNI ET IRLANDE
Les dirigeants des pays germanophones ont
très peu confiance en leurs économies
domestiques (19% pour l’Allemagne) et sont
pessimistes à court terme (33% pour
l’Allemagne).
Ce manque de confiance se retrouve en
l’Europe. Seuls 18% des dirigeants allemands
sont optimistes et 41% prévoient une
détérioration du climat.
Les entreprises allemandes (51%),
autrichiennes (59%) et suisses (55%) déclarent
subir les conséquences sur leur chiffre
d’affaires d’un manque de personnel qualifié.
ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE
Nouvel élan pour les dirigeants espagnols
(55%), portugais (57%) qui prévoient une
croissance de l’activité de leurs entreprises
Ils demeurent cependant plus réservés
quant à l’évolution du climat économique
ESPAGNE, PORTUGAL
Crise
ukrainienne
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Les dirigeants français, plus confiants en leurs
entreprises qu’en leur pays
88% des PME et ETI françaises évaluent
leur activité de manière positive
52% prévoient une croissance de leur
activité à six mois
ACTIVITE1
CLIMAT ECONOMIQUE2
27% prévoient une amélioration du
climat économique à moyen terme
28% sont satisfaits de la politique
économique appliquée
47% rencontrent des difficultés à trouver
des financements externes
4 ATTENTES
62% des entreprises sont favorables à
une relance de l’économie via
l’augmentation des investissements
publics
73% estiment que réduire les taxes
favoriserait le développement
économique de leur entreprise
INVESTISSEMENT ET
EMPLOI
5
29% prévoient une augmentation de
leurs investissements à moyen terme
27% comptent augmenter leurs
effectifs à six mois
7% déclarent que le manque de main
d’œuvre qualifiée a des conséquences
directes sur leur chiffre d’affaires
RISQUES3
Les risques potentiels identifiés par les
entrepreneurs français comme nuisibles au
développement de leurs entreprises seraient :
1) Une faible croissance économique française
2) Une augmentation du prix des matières premières
3) Une faible croissance économique européenne
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Regard des dirigeants sur l’activité de leurs
entreprises
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Europe
Des dirigeants satisfaits de leur niveau d’activité
Comment évaluez-vous actuellement l’activité de votre entreprise ?
Répartition des
entrepreneurs ayant
répondu « Bonne » par
typologie d’entreprises
87 % des dirigeants évaluent positivement l’activité de leurs entreprises.
Seulement une entreprise sur huit juge ses résultats insatisfaisants.
Secteurs
Chiffre d’affaires
Services 52%
Industrie 51%
Construction et énergie 50%
Distribution 49%
10 M€ à 30 M€ 50%
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Bonne Assez bonne Plutôt mauvaise Mauvaise
Les entrepreneurs les plus positifs se trouvent avant
tout en Europe du nord et en Turquie
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Norvège
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Portugal
Danemark
Grande-Bretagne
Irlande
Turquie
Se développera significativement Se développera Se stabilisera Se détériorera Se détériorera significativement
Comment anticipez-vous le développement de l’activité de votre entreprise au cours des six
prochains mois ?
Un entrepreneur européen sur deux envisage de la
croissance à court terme
Données en %
Seuls 7% d’entre eux anticipent une détérioration de leur activité.
Les entrepreneurs français se situent au-dessus de la moyenne européenne à 52%. Portugais et Espagnols
retrouvent également le chemin de la croissance. Tandis que les allemands prévoient une stabilité de leur activité, il
est vrai moins impactée par la crise ces dernières années.
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Climat économique par pays
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Russie
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République…
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S'améliorera significativement S'améliorera légèrement Se maintiendra Se détériorera légèrement Se détériorera significativement
Des prévisions de croissance économique hétérogènes
Quelle est votre opinion quant à l’évolution du climat économique de votre pays dans les six
prochains mois ?
32%
32% des entreprises du Middle Market s’attendent à une amélioration du climat économique de leur pays durant les
six prochains mois tandis que 17% anticipent une détérioration. Parmi les plus négatifs, on notera les entrepreneurs
grecs (47%), russes (37%) et allemands (33%),
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Très positive Positive Moyenne Négative Très négative
Des entrepreneurs peu convaincus par les politiques
économiques de leurs pays
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Quelle est votre opinion sur la politique économique de votre pays actuellement ?
République Tchèque
Moins d’un entrepreneur sur trois a une vision positive de la politique économique de son pays. Les entrepreneurs
français sont presque autant à afficher une défiance (26%) qu’une confiance (28%)
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Oui, des effets importants Oui, des effets mineurs
Les tensions actuelles entre la Russie, les Etats-Unis et l’Europe ont-elles des répercussions plus ou
moins négatives sur votre activité économique ?
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Une entreprise européenne sur cinq est affectée par
la crise ukrainienne
Les tensions géopolitiques avec l’Ukraine entraînent des répercussions négatives pour 22% des entreprises du Middle
Market.
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Comment évaluez-vous votre accès aux financements
externes ?
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Devenu plus difficile Devenu plus facile
Comment votre accès aux financements externes a-t-il
évolué au cours des 12 derniers mois ?
Une entreprise sur trois rencontre des problèmes de
financement
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République Tchèque
Près d’un entrepreneur français sur deux déclare avoir des difficultés d’accès aux financements. Ils ressortent ainsi en
haut de classement européen, juste après les grecs, russes et portugais.
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Risques
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Les problèmes liés à la succession de l'entreprise
Les problèmes liés à la propriété intellectuelle
Un taux de chômage élevé
Un accès difficile au financement
La sécurité des données informatiques
La déflation
Les tensions géopolitiques et les guerres
L'inflation
Les fluctuations monétaires
Une pénurie de main d'œuvre qualifiée
Une hausse du prix de l'énergie
Une faible croissance économique européenne
Une faible croissance économique locale
La hausse du prix des matières premières
Un risque significatif Un risque majeur
La hausse du prix des matières premières et l’absence de
croissance économique sont les principales craintes
Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ?
Europe
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Pays par pays, les trois principales craintes
Pays Le plus grand risque % Deuxième plus grand risque % Troisième plus grand risque %
Autriche Faible croissance économique européenne 59 Faible croissance économique locale 59 Hausse du prix des matières premières 40
Belgique Faible croissance économique locale 49 Faible croissance économique européenne 38 Hausse du prix des matières premières 32
République
Tchèque
Pénurie de main d’œuvre qualifiée 51 Fluctuations monétaires 48 Hausse du prix des matières premières 42
Danemark Faible croissance économique européenne 31 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique locale 26
Finlande Hausse du prix des matières premières 19 Fluctuations monétaires 18 Faible croissance économique européenne 17
France Faible croissance économique locale 46 Hausse du prix des matières premières 39 Faible croissance économique européenne 35
Allemagne Pénurie de main d’œuvre qualifiée 52 Hausse du prix des matières premières 43 Faible croissance économique locale 38
Grèce Accès difficile au financement 69 Hausse du prix des matières premières 66 Taux de chômage élevé 64
Irlande Faible croissance économique locale 79 Faible croissance économique européenne 53 Hausse du prix des matières premières 34
Italie Hausse du prix des matières premières 27 Taux de chômage élevé 26 Déflation 24
Luxembourg Faible croissance économique locale 38 Faible croissance économique européenne 33 Hausse du prix des matières premières 27
Pays-Bas Faible croissance économique locale 48 Faible croissance économique européenne 43 Hausse du prix des matières premières 31
Norvège Faible croissance économique locale 29 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique européenne 27
Pologne Hausse du prix des matières premières 56 Tensions géopolitiques et guerres 44 Hausse du prix de l’énergie 43
Portugal Faible croissance économique locale 36 Hausse du prix des matières premières 34 Inflation 33
Russie Inflation 58 Hausse du prix des matières premières 51 Fluctuations monétaires 49
Espagne Hausse du prix des matières premières 54 Hausse du prix de l’énergie 54 Inflation 44
Suède Faible croissance économique locale 51 Faible croissance économique européenne 37 Hausse du prix des matières premières 30
Suisse Pénurie de main d’œuvre qualifiée 37 Faible croissance économique européenne 28 Fluctuations monétaires 28
Turquie Tensions géopolitiques et guerres 64 Fluctuations monétaires 62 Hausse du prix des matières premières 62
Royaume-Uni Faible croissance économique locale 42 Faible croissance économique européenne 35 Hausse du prix des matières premières 27
Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ?
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Attentes vis-à-vis des pouvoirs publics
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Turquie
France
Suède
Finlande
Portugal
Espagne
Italie
Pologne
Danemark
Russie
Pays-Bas
Norvège
Grèce
Irlande
Une politique de croissance via une augmentation des investissements publics Une réduction de la dette publique
Les entrepreneurs européens demandent davantage
d’investissement public
Selon vous, quelle politique devraient adopter les gouvernements européens durant les six
prochains mois ?
A 63%, les PME et ETI européennes souhaitent une relance économique via l’augmentation des investissements
publics. Seuls les entrepreneurs des pays germanophones préfèreraient se concentrer sur la réduction de la dette.
63%
Moyenne européenne
Données en %
République Tchèque
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
Page 22
Les entreprises attendent majoritairement un
allégement des taxes
Selon vous, quelles mesures politiques favoriseraient le développement économique de votre
entreprise ?
Europe
16
19
20
32
36
41
42
69
Assouplir la protection de l'emploi
Favoriser l'immigation de main d'œuvre qualifiée
Mettre en place des mesures de protection face à la
concurrence internationale
Réduire les coûts salariaux
Favoriser fiscalement la recherche et le dévoloppement
Augmenter l'investissement public
Alléger les procédures administratives
Réduire les taxes
Données en %
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
Page 23
Investissement et emploi
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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19
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28
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30
27
32
33
35
33
38
50
71
65
69
77
74
64
68
63
67
64
62
70
64
64
70
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61
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43
10
12
10
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11
9
10
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8
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7
6
3
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6
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3
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7
Grèce
Suisse
Russie
Belgique
Suède
Autriche
Finlande
Allemagne
Luxembourg
Norvège
Italie
Pays-Bas
France
Grande-Bretagne
Danemark
République Tchèque
Espagne
Pologne
Irlande
Portugal
Turquie
Augmenter Se maintenir Réduire
Durant les six prochains mois, comment va évoluer le montant de
vos investissements ?
Trois entreprises sur dix prévoient d’augmenter leurs
investissements à court terme
29%
Moyenne européenne
43
36
30
28
27
25
24
24
22
22
20
20
17
17
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14
12
11
11
11
9
Données en %
Balance entre
“Augmentation” et
“Réduction”*
*Balance = “Augmentation” - “Réduction”
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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3
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18
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65
65
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1
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0
2
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1
Grèce
Allemagne
Italie
Norvège
Pologne
Suisse
Finlande
Russie
République…
Espagne
Autriche
Suède
Belgique
Pays-Bas
France
Luxembourg
Portugal
Turquie
Danemark
Grande-Bretagne
Irlande
Augmenteront fortement (plus de 3%) Augmenteront légèrement (moins de 3%) se maintiendront
Diminueront légèrement (moins 3%) Diminueront fortement (plus de 3%)
Durant les six prochains mois, comment vont évoluer vos effectifs ?
38
35
29
23
22
21
20
19
18
17
14
14
12
11
11
10
10
9
9
9
3
Des perspectives d’embauches encourageantes mais à
confirmer
Balance entre “Augmentation” et
“Réduction”
Une entreprise sur quatre (26%) prévoit d’embaucher au cours des six prochains mois alors que 9% envisagent de
diminuer leurs effectifs.
26%
Moyenne européenneDonnées en %
République Tchèque
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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34
30
32
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37
45
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Norvège
Danemark
Belgique
Finlande
Pays-Bas
Irlande
Suède
Royaume-Uni
Luxembourg
Italie
France
Espagne
Portugal
République Tchèque
Russie
Turquie
Pologne
Allemagne
Grèce
Suisse
Autriche
Oui, un manque à gagner significatif (plus de 5%) Oui, un léger manque à gagner (moins de 5%)
Un manque à gagner, principalement évoqué par les
entreprises Autrichiennes, Suisses et Grecques
Selon vous, le manque de main d‘œuvre qualifiée engendre-t-il une perte en termes de chiffre
d‘affaires pour votre entreprise ?
59
55
55
51
47
46
43
35
33
32
30
26
26
25
19
13
11
10
9
5
4
31% des entreprises du Middle Market en Europe déclarent subir des conséquences négatives sur leur chiffre
d’affaires en raison d’un manque de personnel qualifié. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 30 M€
sont les plus touchées.
31%
Moyenne européenne
Données en %
Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
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Baromètre européen EY des PME-ETI

  • 1. Page 1 Baromètre européen EY des PME-ETI Janvier 2015
  • 2. Page 2 Alors que l'économie mondiale se remet progressivement de la crise, les PME et ETI sont aujourd’hui une source principale de croissance, d'emploi et de revenu pour l’Europe. A travers cette 1ere édition du baromètre EY réalisé dans 21 pays, 6 000 entrepreneurs européens partagent leur perception de leur activité et de l’économie. Leur vision est plutôt optimiste et la majorité d’entre eux sont confiants en l’avenir et prévoient de maintenir, voire d’augmenter leurs investissements. Les pays les plus touchés hier par la crise, connaissent aujourd’hui un nouvel élan, notamment lorsque des réformes économiques d’envergure ont été mises en place, comme en Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Cependant, cette observation reste à nuancer pour la Grèce qui continue à subir fortement les conséquences économiques et politiques de la crise. Les dirigeants de pays germanophones restent quant à eux plutôt pessimistes sur leur avenir, ce qui s’explique, entre autres, par la crise ukrainienne qui génère des répercussions négatives sur leur activité. La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à une relance économique via l’investissement public exceptés les pays germanophones qui préfèrent se concentrer sur la réduction de la dette. L’une des vraies bonnes nouvelles de cette étude est la volonté de ces entrepreneurs d’investir pour soutenir la croissance et l’emploi en Europe. Plus particulièrement, en France, les dirigeants des PME et ETI apparaissent plus positifs sur leur niveau d’activité et prévoient même une croissance de leur chiffre d’affaires dans les six prochains mois. Afin d’y parvenir, les entrepreneurs européens attendent des gouvernements de véritables réformes dans les domaines de la fiscalité, de l’éducation, de la formation ainsi qu’une politique d’immigration plus souple. Cela permettrait de répondre en partie au manque de main d’œuvre qualifiée qui constitue à leurs yeux un obstacle à leur croissance. Bonne lecture. Avant-propos Baromètre européen EY des PME / ETI 2015 Pierre Jouanne, Philippe Fourquet Découvrez la première édition du Baromètre EY européen du Middle Market 2015.
  • 3. Page 3 Méthodologie de l‘étude ► 6000 entreprises du Middle Market ont été interrogées au sein de 21 pays européens dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 millions d’euros et 500 millions d’euros. ► Nous avons confié l'enquête téléphonique à un institut d'étude de marché indépendant, Valid Research. ► Cette étude a été menée entre novembre et décembre 2014. Vos contacts : Pierre Jouanne Associé EY, co-responsable du marché Entrepreneurs France 01 46 93 67 35 pierre.jouanne@fr.ey.com Philippe Fourquet Associé EY, co-responsable du marché Entrepreneurs France 02 51 17 43 51 philippe.fourquet@fr.ey.com Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 4. Page 4 Répartition de l‘échantillon Pays Nombre d’entretiens réalisés Allemagne 650 France 600 Royaume-Uni 500 Espagne 350 Italie 330 Pays-Bas 300 Turquie 300 Autriche 250 Belgique 250 Norvège 250 Pologne 250 Suède 250 Suisse 250 Russie 200 République Tchèque 200 Danemark 200 Finlande 200 Irlande 200 Portugal 200 Grèce 170 Luxembourg 100 Total 6 000 Répartition sectorielle Répartition du chiffre d’affaires Industrie 42% Services 29% Distribution 17% Construction & énergie 12% 10 M€ à 30 M€ 40% 30 M€ à 100 M€ 36% > 100 M€ 24% Fonctions des répondants Cadres dirigeants et chefs d‘entreprise Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 5. Page 5 Points clés de l’étude : d’Ouest en Est, une vision partagée Activité Climat économique Investissement et emploi Attentes Les PME et ETI européennes jugent majoritairement leur propre activité satisfaisante et sont optimistes pour les six prochains mois, avec une hausse moyenne de leur chiffre d'affaires estimée à 1,7 %. Les dirigeants de nationalité turque, irlandaise et anglaise, sont ceux qui prévoient la croissance la plus importante de leurs entreprises, alors que la Grèce occupe de loin le bas du classement. Le sentiment des dirigeants des PME et ETI européennes sur l’évolution à court terme de leurs économies nationales s’apparente à un optimisme prudent. Sur les 21 pays interrogés, 14 s'attendent à ce que leur situation économique s'améliore, tandis que 6 d’entres eux prévoient un ralentissement de leur économie. Les Turques sont de loin les plus optimistes. Les pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse) ainsi que la Pologne font partis des plus inquiets de l’Europe pour l’avenir. Cette incertitude est due en partie à la proximité géographique avec le conflit ukrainien. En revanche, les pays latins (Espagne et Portugal en tête) redeviennent plus confiants quant à l’évolution du climat économique de leur pays. Conformément aux prévisions économiques, les entreprises européennes du Middle Market prévoient d'augmenter leurs investissements ce qui devrait générer des retombées positives sur le marché du travail, particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni. La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à une relance économique via l’investissement public exceptés les pays germanophones (Suisse, Luxembourg, Allemagne et Autriche) qui préfèrent se concentrer sur la réduction de la dette. Risques Selon les entreprises européennes, le prix élevé des matières premières serait le principal obstacle à leur développement. Une faible croissance économique dans les pays d’Europe constitue également un frein d’envergure à leur croissance. Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 6. Page 6 Regard des entrepreneurs sur l’économie : carte européenne 93% des dirigeants turques sont satisfaits du niveau d’activité de leurs entreprises 50% des dirigeants prévoient d’augmenter leurs investissements à 6 mois TURQUIE Les entreprises grecques n’ont ni confiance en l’activité de leur entreprise, ni en leur économie. 80% des entrepreneurs souhaitent une augmentation de l’investissement public. Les prochaines semaines avec une nouvelle orientation politique seront suivies de près par les entrepreneurs GRECE Les dirigeants anglais et irlandais sont les plus confiants en leurs économies domestiques (49% et 68%) et en l’Europe (42% et 59%). Ce sont ceux qui prévoient d’embaucher le plus à court terme : 40% pour l’Irlande, 38% pour le Royaume-Uni. ROYAUME-UNI ET IRLANDE Les dirigeants des pays germanophones ont très peu confiance en leurs économies domestiques (19% pour l’Allemagne) et sont pessimistes à court terme (33% pour l’Allemagne). Ce manque de confiance se retrouve en l’Europe. Seuls 18% des dirigeants allemands sont optimistes et 41% prévoient une détérioration du climat. Les entreprises allemandes (51%), autrichiennes (59%) et suisses (55%) déclarent subir les conséquences sur leur chiffre d’affaires d’un manque de personnel qualifié. ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE Nouvel élan pour les dirigeants espagnols (55%), portugais (57%) qui prévoient une croissance de l’activité de leurs entreprises Ils demeurent cependant plus réservés quant à l’évolution du climat économique ESPAGNE, PORTUGAL Crise ukrainienne
  • 7. Page 7 Les dirigeants français, plus confiants en leurs entreprises qu’en leur pays 88% des PME et ETI françaises évaluent leur activité de manière positive 52% prévoient une croissance de leur activité à six mois ACTIVITE1 CLIMAT ECONOMIQUE2 27% prévoient une amélioration du climat économique à moyen terme 28% sont satisfaits de la politique économique appliquée 47% rencontrent des difficultés à trouver des financements externes 4 ATTENTES 62% des entreprises sont favorables à une relance de l’économie via l’augmentation des investissements publics 73% estiment que réduire les taxes favoriserait le développement économique de leur entreprise INVESTISSEMENT ET EMPLOI 5 29% prévoient une augmentation de leurs investissements à moyen terme 27% comptent augmenter leurs effectifs à six mois 7% déclarent que le manque de main d’œuvre qualifiée a des conséquences directes sur leur chiffre d’affaires RISQUES3 Les risques potentiels identifiés par les entrepreneurs français comme nuisibles au développement de leurs entreprises seraient : 1) Une faible croissance économique française 2) Une augmentation du prix des matières premières 3) Une faible croissance économique européenne Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 8. Page 8 Regard des dirigeants sur l’activité de leurs entreprises Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 9. Page 9 Europe Des dirigeants satisfaits de leur niveau d’activité Comment évaluez-vous actuellement l’activité de votre entreprise ? Répartition des entrepreneurs ayant répondu « Bonne » par typologie d’entreprises 87 % des dirigeants évaluent positivement l’activité de leurs entreprises. Seulement une entreprise sur huit juge ses résultats insatisfaisants. Secteurs Chiffre d’affaires Services 52% Industrie 51% Construction et énergie 50% Distribution 49% 10 M€ à 30 M€ 50% 30 M€ à 100 M€ 52% > 100 M€ 51% 51 36 8 5 Bonne Assez bonne Plutôt mauvaise Mauvaise Données en % Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 10. Page 10 9 23 39 48 46 53 49 51 41 53 54 56 44 50 64 75 48 63 54 62 66 15 41 37 36 39 33 38 37 48 37 36 34 49 43 29 18 47 33 43 35 31 25 28 14 14 13 8 10 7 6 9 6 8 5 5 6 4 4 3 2 2 1 51 8 10 2 2 6 3 5 5 1 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 Grèce Pologne Italie Allemagne Autriche Espagne Russie France Finlande République… Portugal Suisse Norvège Suède Luxembourg Turquie Belgique Pays-Bas Danemark Royaume-Uni Irlande Bonne Assez bonne Plutôt mauvaise Mauvaise Les entrepreneurs les plus positifs se trouvent avant tout en Europe du nord et en Turquie Données en % 51% Moyenne européenne Comment évaluez-vous actuellement l’activité de votre entreprise ? République Tchèque Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 11. Page 11 1 2 5 8 3 5 3 1 2 1 7 2 7 4 6 9 10 5 10 9 13 22 28 28 27 32 31 35 37 39 41 35 41 39 43 46 46 47 53 53 55 54 57 62 55 41 56 54 57 59 55 53 45 54 47 51 42 41 41 41 36 35 29 18 8 11 18 9 9 5 2 4 4 13 3 6 2 6 4 2 1 1 1 3 2 0 1 6 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Pologne République… Allemagne Grèce Suisse Autriche Finlande Belgique Luxembourg Norvège Russie Suède Italie Pays-Bas France Espagne Portugal Danemark Grande-Bretagne Irlande Turquie Se développera significativement Se développera Se stabilisera Se détériorera Se détériorera significativement Comment anticipez-vous le développement de l’activité de votre entreprise au cours des six prochains mois ? Un entrepreneur européen sur deux envisage de la croissance à court terme Données en % Seuls 7% d’entre eux anticipent une détérioration de leur activité. Les entrepreneurs français se situent au-dessus de la moyenne européenne à 52%. Portugais et Espagnols retrouvent également le chemin de la croissance. Tandis que les allemands prévoient une stabilité de leur activité, il est vrai moins impactée par la crise ces dernières années. 46% Moyenne européenne Royaume-Uni République Tchèque Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 12. Page 12 Climat économique par pays Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 13. Page 13 1 1 1 1 0 0 3 0 0 2 1 1 4 9 0 2 0 1 3 3 4 13 14 17 18 19 20 21 24 24 25 26 27 24 30 39 38 44 46 45 46 64 39 52 56 48 62 59 61 62 67 60 54 52 35 37 59 57 45 50 43 47 29 29 32 25 30 19 21 13 10 8 12 16 18 32 20 2 2 11 3 7 3 2 18 1 1 3 0 0 2 3 1 1 3 2 5 4 0 1 0 0 2 1 1 Grèce Autriche Norvège Allemagne Suède Finlande Italie Suisse Belgique Luxembourg France Pologne Russie Turquie Danemark Portugal République… Pays-Bas Espagne Royaume-Uni Irlande S'améliorera significativement S'améliorera légèrement Se maintiendra Se détériorera légèrement Se détériorera significativement Des prévisions de croissance économique hétérogènes Quelle est votre opinion quant à l’évolution du climat économique de votre pays dans les six prochains mois ? 32% 32% des entreprises du Middle Market s’attendent à une amélioration du climat économique de leur pays durant les six prochains mois tandis que 17% anticipent une détérioration. Parmi les plus négatifs, on notera les entrepreneurs grecs (47%), russes (37%) et allemands (33%), Moyenne européenne Données en % République Tchèque Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 14. Page 14 2 2 2 2 1 4 4 2 1 0 3 3 3 2 5 3 6 4 5 5 20 4 13 15 16 18 17 18 21 22 24 23 24 25 26 31 33 31 34 36 36 35 32 51 47 51 56 50 53 57 64 60 56 57 46 53 60 59 48 55 51 51 33 25 27 35 22 21 19 20 19 9 14 15 14 24 15 4 5 14 6 8 8 10 37 7 1 9 4 10 5 1 4 2 3 2 2 4 0 0 1 1 0 0 2 Grèce Autriche Suède Italie Pologne Espagne Portugal Finlande République… Belgique Luxembourg Allemagne France Russie Danemark Royaume-Uni Suisse Norvège Pays-Bas Irlande Turquie Très positive Positive Moyenne Négative Très négative Des entrepreneurs peu convaincus par les politiques économiques de leurs pays 28% Moyenne européenne Données en % Quelle est votre opinion sur la politique économique de votre pays actuellement ? République Tchèque Moins d’un entrepreneur sur trois a une vision positive de la politique économique de son pays. Les entrepreneurs français sont presque autant à afficher une défiance (26%) qu’une confiance (28%) Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 15. Page 15 2 1 2 5 0 2 3 4 2 2 2 6 8 8 6 5 12 6 9 15 12 11 13 12 9 15 15 14 14 17 18 18 15 13 14 20 26 19 27 24 19 28 Irlande Suisse Pays-Bas Danemark Norvège Suède Luxembourg France Portugal Belgique Royaume-Uni Italie Espagne Autriche Allemagne République… Pologne Finlande Russie Grèce Turquie Oui, des effets importants Oui, des effets mineurs Les tensions actuelles entre la Russie, les Etats-Unis et l’Europe ont-elles des répercussions plus ou moins négatives sur votre activité économique ? 40 34 33 33 31 31 26 22 21 21 20 20 19 18 17 17 15 14 14 14 13 Une entreprise européenne sur cinq est affectée par la crise ukrainienne Les tensions géopolitiques avec l’Ukraine entraînent des répercussions négatives pour 22% des entreprises du Middle Market. 22% Données en % République Tchèque Moyenne européenne Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 16. Page 16 Comment évaluez-vous votre accès aux financements externes ? 24 21 16 14 13 12 11 11 11 11 11 10 10 9 8 8 6 5 3 2 2 19 9 9 8 11 12 8 8 9 10 20 7 9 10 3 11 7 3 5 2 5 Espagne Grèce Russie Autriche Italie Allemagne Royaume-Uni Finlande France Portugal Turquie Suisse Luxembourg Pologne Pays-Bas République Tchèque Irelande Belgique Suède Danemark Norvège Devenu plus difficile Devenu plus facile Comment votre accès aux financements externes a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois ? Une entreprise sur trois rencontre des problèmes de financement Données en % 1 1 2 2 4 3 4 0 5 10 2 6 1 3 4 2 15 8 6 31 38 10 14 14 20 19 21 20 26 21 17 31 27 34 32 32 36 29 39 43 38 32 Danemark Norvège République… Pays-Bas Autriche Suisse Pologne Finlande Allemagne Turquie Royaume-Uni Italie Belgique Suède Luxembourg Irelande Espagne France Portugal Russie Grèce Très difficile Assez difficile 70 69 49 47 44 38 36 35 35 33 33 27 26 26 24 24 23 22 16 15 11 République Tchèque Près d’un entrepreneur français sur deux déclare avoir des difficultés d’accès aux financements. Ils ressortent ainsi en haut de classement européen, juste après les grecs, russes et portugais. Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 17. Page 17 Risques Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 18. Page 18 9 15 15 15 16 17 16 21 21 21 21 25 28 28 2 4 5 6 6 5 7 6 7 7 8 7 9 10 Les problèmes liés à la succession de l'entreprise Les problèmes liés à la propriété intellectuelle Un taux de chômage élevé Un accès difficile au financement La sécurité des données informatiques La déflation Les tensions géopolitiques et les guerres L'inflation Les fluctuations monétaires Une pénurie de main d'œuvre qualifiée Une hausse du prix de l'énergie Une faible croissance économique européenne Une faible croissance économique locale La hausse du prix des matières premières Un risque significatif Un risque majeur La hausse du prix des matières premières et l’absence de croissance économique sont les principales craintes Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ? Europe 37 38 29 32 28 28 23 27 22 21 22 19 20 11 Données en % Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 19. Page 19 Pays par pays, les trois principales craintes Pays Le plus grand risque % Deuxième plus grand risque % Troisième plus grand risque % Autriche Faible croissance économique européenne 59 Faible croissance économique locale 59 Hausse du prix des matières premières 40 Belgique Faible croissance économique locale 49 Faible croissance économique européenne 38 Hausse du prix des matières premières 32 République Tchèque Pénurie de main d’œuvre qualifiée 51 Fluctuations monétaires 48 Hausse du prix des matières premières 42 Danemark Faible croissance économique européenne 31 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique locale 26 Finlande Hausse du prix des matières premières 19 Fluctuations monétaires 18 Faible croissance économique européenne 17 France Faible croissance économique locale 46 Hausse du prix des matières premières 39 Faible croissance économique européenne 35 Allemagne Pénurie de main d’œuvre qualifiée 52 Hausse du prix des matières premières 43 Faible croissance économique locale 38 Grèce Accès difficile au financement 69 Hausse du prix des matières premières 66 Taux de chômage élevé 64 Irlande Faible croissance économique locale 79 Faible croissance économique européenne 53 Hausse du prix des matières premières 34 Italie Hausse du prix des matières premières 27 Taux de chômage élevé 26 Déflation 24 Luxembourg Faible croissance économique locale 38 Faible croissance économique européenne 33 Hausse du prix des matières premières 27 Pays-Bas Faible croissance économique locale 48 Faible croissance économique européenne 43 Hausse du prix des matières premières 31 Norvège Faible croissance économique locale 29 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique européenne 27 Pologne Hausse du prix des matières premières 56 Tensions géopolitiques et guerres 44 Hausse du prix de l’énergie 43 Portugal Faible croissance économique locale 36 Hausse du prix des matières premières 34 Inflation 33 Russie Inflation 58 Hausse du prix des matières premières 51 Fluctuations monétaires 49 Espagne Hausse du prix des matières premières 54 Hausse du prix de l’énergie 54 Inflation 44 Suède Faible croissance économique locale 51 Faible croissance économique européenne 37 Hausse du prix des matières premières 30 Suisse Pénurie de main d’œuvre qualifiée 37 Faible croissance économique européenne 28 Fluctuations monétaires 28 Turquie Tensions géopolitiques et guerres 64 Fluctuations monétaires 62 Hausse du prix des matières premières 62 Royaume-Uni Faible croissance économique locale 42 Faible croissance économique européenne 35 Hausse du prix des matières premières 27 Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ? Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 20. Page 20 Attentes vis-à-vis des pouvoirs publics Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 21. Page 21 39 41 44 49 52 58 59 60 62 65 67 68 70 71 72 74 75 78 79 80 81 61 59 56 51 48 42 41 40 38 35 33 32 30 29 28 26 25 22 21 20 19 Suisse Luxembourg Allemagne Autriche République… Belgique Royaume-Uni Turquie France Suède Finlande Portugal Espagne Italie Pologne Danemark Russie Pays-Bas Norvège Grèce Irlande Une politique de croissance via une augmentation des investissements publics Une réduction de la dette publique Les entrepreneurs européens demandent davantage d’investissement public Selon vous, quelle politique devraient adopter les gouvernements européens durant les six prochains mois ? A 63%, les PME et ETI européennes souhaitent une relance économique via l’augmentation des investissements publics. Seuls les entrepreneurs des pays germanophones préfèreraient se concentrer sur la réduction de la dette. 63% Moyenne européenne Données en % République Tchèque Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 22. Page 22 Les entreprises attendent majoritairement un allégement des taxes Selon vous, quelles mesures politiques favoriseraient le développement économique de votre entreprise ? Europe 16 19 20 32 36 41 42 69 Assouplir la protection de l'emploi Favoriser l'immigation de main d'œuvre qualifiée Mettre en place des mesures de protection face à la concurrence internationale Réduire les coûts salariaux Favoriser fiscalement la recherche et le dévoloppement Augmenter l'investissement public Alléger les procédures administratives Réduire les taxes Données en % Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 23. Page 23 Investissement et emploi Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 24. Page 24 19 23 21 17 19 25 23 27 25 28 29 26 29 30 27 32 33 35 33 38 50 71 65 69 77 74 64 68 63 67 64 62 70 64 64 70 61 61 58 64 60 43 10 12 10 6 7 11 9 10 8 8 9 4 7 6 3 7 6 7 3 2 7 Grèce Suisse Russie Belgique Suède Autriche Finlande Allemagne Luxembourg Norvège Italie Pays-Bas France Grande-Bretagne Danemark République Tchèque Espagne Pologne Irlande Portugal Turquie Augmenter Se maintenir Réduire Durant les six prochains mois, comment va évoluer le montant de vos investissements ? Trois entreprises sur dix prévoient d’augmenter leurs investissements à court terme 29% Moyenne européenne 43 36 30 28 27 25 24 24 22 22 20 20 17 17 14 14 12 11 11 11 9 Données en % Balance entre “Augmentation” et “Réduction”* *Balance = “Augmentation” - “Réduction” Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 25. Page 25 1 3 3 2 4 2 2 2 1 3 3 1 0 2 3 2 3 7 4 3 2 15 22 19 20 21 19 18 18 23 20 23 21 24 22 24 24 23 28 29 35 38 71 58 65 65 60 68 71 71 64 68 62 73 70 71 66 69 70 53 63 59 58 11 13 11 12 13 10 9 7 11 8 11 5 5 4 6 4 4 10 3 2 2 2 3 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 Grèce Allemagne Italie Norvège Pologne Suisse Finlande Russie République… Espagne Autriche Suède Belgique Pays-Bas France Luxembourg Portugal Turquie Danemark Grande-Bretagne Irlande Augmenteront fortement (plus de 3%) Augmenteront légèrement (moins de 3%) se maintiendront Diminueront légèrement (moins 3%) Diminueront fortement (plus de 3%) Durant les six prochains mois, comment vont évoluer vos effectifs ? 38 35 29 23 22 21 20 19 18 17 14 14 12 11 11 10 10 9 9 9 3 Des perspectives d’embauches encourageantes mais à confirmer Balance entre “Augmentation” et “Réduction” Une entreprise sur quatre (26%) prévoit d’embaucher au cours des six prochains mois alors que 9% envisagent de diminuer leurs effectifs. 26% Moyenne européenneDonnées en % République Tchèque Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 26. Page 26 1 1 0 1 1 1 3 3 6 7 7 15 5 5 9 16 15 14 18 10 16 3 4 9 9 10 12 16 22 20 19 23 17 28 30 34 30 32 37 37 45 43 Norvège Danemark Belgique Finlande Pays-Bas Irlande Suède Royaume-Uni Luxembourg Italie France Espagne Portugal République Tchèque Russie Turquie Pologne Allemagne Grèce Suisse Autriche Oui, un manque à gagner significatif (plus de 5%) Oui, un léger manque à gagner (moins de 5%) Un manque à gagner, principalement évoqué par les entreprises Autrichiennes, Suisses et Grecques Selon vous, le manque de main d‘œuvre qualifiée engendre-t-il une perte en termes de chiffre d‘affaires pour votre entreprise ? 59 55 55 51 47 46 43 35 33 32 30 26 26 25 19 13 11 10 9 5 4 31% des entreprises du Middle Market en Europe déclarent subir des conséquences négatives sur leur chiffre d’affaires en raison d’un manque de personnel qualifié. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 30 M€ sont les plus touchées. 31% Moyenne européenne Données en % Baromètre européen EY des PME / ETI 2015
  • 27. Page 27 EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2015 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés. EYG no. AU2877 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. www.ey.com/fr