La performance économique et
sociale des startups
numériques
Baromètre 2012-2013
Juillet 2013
1. Méthodologie
2. Les chiffres-clés
2.1 Chiffre d’affaires
2.2 Levées de fonds
2.3 Aides à l’innovation
2.4 Emploi
2.5 Pa...
1. Méthodologie

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1. Méthodologie
Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine
du digital
Questionnaires envoyés p...
2. Les chiffres clés

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2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires total (en M€)
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2.1 Chiffre d’affaires
Croissance du chiffre d’affaires total
par tranche de CA des entreprises analysées
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2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires à l’international

Croissance du chiffre d’affaires (en M€)

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2.2 Levées de fonds
Moyenne et médiane des levées

VC Etrangers

Par tranche de CA des entreprises analysées

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2.3 Aides à l’innovation
Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *

Avez-vous le label OSEO Innovation
(Données 201...
2.3 Aides à l’innovation
Financement de la R&D (en M€)
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2.3 Aides à l’innovation
Contrôles fiscaux en 2012
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2.4 Emploi
Typologie de contrats (2012)

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2.4 Emploi
Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des
entreprises analysées

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2.4 Emploi
Focus Premier Emploi
Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *

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2.5 Partage de la valeur
Détention du capital *

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% du capital détenu par les dirigeants et salariés
% du capital ...
2.5 Partage de la valeur
Utilisez-vous des instruments de
capital pour motiver les salariés ? *

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2.5 Partage de la valeur
Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?

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2.5 Partage de la valeur
Âge moyen des effectifs

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Mandats d’administrateur indépendant *
Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs
mandats d’...
3. Conclusion

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3. Conclusion
HyperCroissance & Born Global

Emploi
+25% d’effectifs sur 2 ans
89% des contrats sont des CDI
74% des effec...
4. Contacts

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Contacts
Xavier Lorphelin,
Directeur Associé, Serena Capital

Franck Sebag,
Associé, EY
VC & IPO Leader France

@frsebag

...
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fisca...
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La performance économique et sociale des startups numériques

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Ce baromètre 2012 - 2013, réalisé en partenariat avec France Digitale analyse la performance économique et sociale de 125 startups du digital financées par le capital risque.

En savoir plus : http://www.ey.com/FR/fr/Services/Strategic-Growth-Markets/Barometre-EY-France-Digitale-2012---2013

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La performance économique et sociale des startups numériques

  1. 1. La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013
  2. 2. 1. Méthodologie 2. Les chiffres-clés 2.1 Chiffre d’affaires 2.2 Levées de fonds 2.3 Aides à l’innovation 2.4 Emploi 2.5 Partage de la valeur 3. Conclusion 4. Contacts
  3. 3. 1. Méthodologie Page 4
  4. 4. 1. Méthodologie Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations 125 répondants (108 répondants en 2011) Age moyen des sociétés : 8 ans 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création Chiffres portant sur 2011 & 2012 EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiser les datas et en tirer une analyse synthétique Page 5
  5. 5. 2. Les chiffres clés Page 6
  6. 6. 2.1 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires total (en M€) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 1 844 800 600 1 317 400 200 0 2011 2012 Page 7
  7. 7. 2.1 Chiffre d’affaires Croissance du chiffre d’affaires total par tranche de CA des entreprises analysées 70% 60% 50% 40% 30% 65% 20% 38% 38% 5 à 50 M€ + 50 M€ 10% 0% 0 à 5 M€ Page 8
  8. 8. 2.1 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires à l’international Croissance du chiffre d’affaires (en M€) 100% 90% 17% 1800 80% 70% 2000 15% 20% 18% 340 1400 60% 1200 222 1000 50% 261 40% 30% 270 1600 63% 800 67% 1 234 600 20% 400 10% 834 200 0% 2011 0 2012 France 2011 Europe Page 9 International 2012
  9. 9. 2.2 Levées de fonds Moyenne et médiane des levées VC Etrangers Par tranche de CA des entreprises analysées Répartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées 30 28 70% 25 25 60% 50% 20 40% 15 13 67% 30% 10 5 5 20% 6 3 10% 0 20% 25% 0% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ Moyenne + 50 M€ 0 à 5 M€ Médiane Page 10 5 à 50 M€ + 50 M€
  10. 10. 2.3 Aides à l’innovation Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? * Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? ** 43% 40% 57% 60% Oui Non * Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004 Page 11 **Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés
  11. 11. 2.3 Aides à l’innovation Financement de la R&D (en M€) 180 160 17 140 120 100 80 142 60 40 20 35 7 0 Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO France International Page 12 Frais R&D
  12. 12. 2.3 Aides à l’innovation Contrôles fiscaux en 2012 Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année * 25% 20% 15% 21% 10% 5% 12% 0% 2011 2012 2011 2012 * Analyse réalisée sur une base de 94 répondants Page 13
  13. 13. 2.4 Emploi Typologie de contrats (2012) Effectifs 9 000 3% 2% 1% 5% 8 000 7 000 6 000 5 000 8 005 4 000 3 000 89% 6 404 CDI 2 000 CDD 1 000 Apprentissage et pro Contrats d’intérim 0 2011 2012 Stagiaires Page 14
  14. 14. 2.4 Emploi Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées 20% 26% 54% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ Page 15 + 50 M€
  15. 15. 2.4 Emploi Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total * 16% 84% Premier Emploi Expérimentés * Echantillon de 106 répondants Page 16
  16. 16. 2.5 Partage de la valeur Détention du capital * 41% 59% % du capital détenu par les dirigeants et salariés % du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…) * Echantillon de 118 répondants en 2012 Page 17
  17. 17. 2.5 Partage de la valeur Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? * Typologie d’instruments de capital * 19% 20% 12% 67% 81% Oui Non BSPCE * Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants Page 18 Actions Gratuites SO & BSA
  18. 18. 2.5 Partage de la valeur Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ? 5% 95% Oui Non Page 19
  19. 19. 2.5 Partage de la valeur Âge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen 45 8,00 40 7,00 35 6,00 30 5,00 25 20 4,00 43 6,95 32 15 3,00 2,00 10 2,76 5 1,00 0 0,00 Age moyen dirigeant Age moyen salaries 0,38 Minimum Page 20 Moyenne Maximum
  20. 20. 2.5 Partage de la valeur Mandats d’administrateur indépendant * Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant 17% 45% 55% Etes-vous un dirigeant fondateur ?* 83% oui non oui * Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants Page 21 non
  21. 21. 3. Conclusion Page 22
  22. 22. 3. Conclusion HyperCroissance & Born Global Emploi +25% d’effectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont portés par les sociétés ayant un CA < 50M€ 16% des embauches portent sur des premiers emplois +40% de Chiffre d’affaires vs 2011 33% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international 25% des sociétés ont déjà des VC étrangers à leur capital Aide à l’innovation Partage de la valeur 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I. Plébiscite du CIR Forte augmentation des contrôles fiscaux par rapport à l’an passé Page 23 41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés 95% n’ont jamais distribué de dividendes
  23. 23. 4. Contacts Page 24
  24. 24. Contacts Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital Franck Sebag, Associé, EY VC & IPO Leader France @frsebag Page 25
  25. 25. EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2013 EYGM Limited. Tous droits réservés.

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