COMMUNIQUE DE PRESSE
Mitel finalise sa fusion avec Aastra
Avec plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires combiné...
Ouvrant la voie de la migration vers le Cloud — privé, public ou hybride — Mitel,
grâce à son portefeuille de solutions, d...
Termes de l’accord
Mitel a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Aastra.
Selon les termes d...
the cautionary statements set forth in this paragraph. Undue reliance should not be placed on such
statements. Forward-loo...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Communiqué de Presse 2014 : Mitel finalise sa fusion avec Aastra

793 vues

Publié le

Communiqué Eurosys Telecom :
Avec plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires combiné et la meilleure offre pour migrer vers le Cloud, Mitel devient indéniablement un leader du marché.

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Communiqué de Presse 2014 : Mitel finalise sa fusion avec Aastra

  1. 1. COMMUNIQUE DE PRESSE Mitel finalise sa fusion avec Aastra Avec plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires combiné et la meilleure offre pour migrer vers le Cloud, Mitel devient indéniablement un leader du marché Chiffre d’affaires annuel de 1,1 milliard de dollars N°1 en Europe occidentale Volume d’affaires sur le Cloud : 100 millions de dollars 60 millions d’utilisateurs dans le monde Paris, le 3 février 2014 — Mitel Networks Corporation (Nasdaq : MITL) (TSX : MNW), fournisseur de solutions de communications d’entreprise, annonce la finalisation de sa fusion avec Aastra Technologies Limited. Avec un chiffre d’affaires annuel combiné de 1,1 milliard de dollars et 60 millions d’utilisateurs à travers le monde, Mitel marque le secteur de son empreinte et ouvre la voie de la consolidation du marché des communications d’entreprise évalué à 18 milliards de dollars. Un nouveau leader Numéro 1 en Europe occidentale et faisant partie du Top 5 mondial*, Mitel dispose des meilleurs atouts pour saisir, à l’échelle mondiale, les opportunités de croissance considérables qui se profilent, à l’heure où le marché entame une migration à long terme vers les services basés sur le Cloud. « Avec cette fusion, le chiffre d’affaires annuel combiné de Mitel dépasse le milliard de dollars, ce qui, nous le pensons, nous dote d’une assise financière et d’un levier opérationnel qui généreront de la valeur pour les actionnaires et une croissance rentable sur un marché en consolidation et riche en opportunités », déclare Richard McBee, Président et Directeur Général de Mitel. « A présent nous avons doublé les talents, les outils et la gamme de solutions indispensables pour conquérir une plus grande part de notre marché. » Offrir aux clients le meilleur choix pour migrer vers le Cloud Mitel propose la gamme la plus complète de l’industrie pour répondre aux attentes du marché et des clients. Du numérique au Cloud en passant par les environnements IP, des plates-formes aux terminaux et aux applications, Mitel propose désormais aux entreprises, qu’il s’agisse de TPE, PME ou de grands groupes, les outils nécessaires pour gérer, migrer et perfectionner leurs systèmes de communications d’entreprise à leur propre rythme.
  2. 2. Ouvrant la voie de la migration vers le Cloud — privé, public ou hybride — Mitel, grâce à son portefeuille de solutions, dispose d’un avantage concurrentiel significatif et se positionne idéalement pour répondre aux attentes de ses clients et des distributeurs à l’échelle mondiale, régionale, et quels que soient les secteurs d’activités, aujourd’hui comme demain. Fort d’un budget R&D annuel combiné de 100 millions de dollars, Mitel dispose des ressources nécessaires pour continuer d’innover et prendre en charge un large éventail de solutions au niveau mondial et régional, protégeant ainsi ses clients et leurs investissements. Une situation financière saine et des synergies intéressantes Dans le cadre de cette fusion, Mitel a également finalisé ce jour le financement d’une ligne de crédit de 405 millions de dollars composée d’un prêt de 355 millions de dollars venant à échéance en janvier 2020 et d’une ligne de crédit revolving disponible de 50 millions de dollars arrivant à échéance en janvier 2019. Le prêt à terme de 355 millions de dollars est accordé avec un LIBOR majoré de 4,25 % et un plancher LIBOR de 1,00 %. La ligne de crédit revolving disponible de 50 millions de dollars est accordée au taux LIBOR majoré de 4,25 %. « Nous nous félicitons d’avoir obtenu de nouvelles facilités de crédit dans des conditions très favorables, qui nous permettent de réduire considérablement le montant des intérêts annuels et d’améliorer notre flexibilité opérationnelle », explique Steve Spooner, Directeur Financier de Mitel. « Grâce à la nouvelle structure de notre capital, combinée à une meilleure capacité à générer de la trésorerie que devrait nous apporter cette fusion, Mitel dispose d’une des meilleures positions financières du secteur. » Ces lignes de crédit ont été utilisées pour financer la fusion avec Aastra, rembourser les 259 millions de dollars empruntés précédemment, ainsi que couvrir les frais et les dépenses liés à la transaction. Jefferies Finance LLC et la banque Toronto-Dominion ont agi en tant que co-syndicataires chefs de file et teneurs de livre associés pour les nouvelles lignes de crédit. Dans le cadre de cette fusion, Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier pour Mitel, et TD Securities Inc. au titre de conseiller financier pour Aastra. La société prévoit environ 50 millions de dollars de synergies d’ici deux ans et demi, grâce à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, à la consolidation des installations et à des économies d’échelle. La fusion étant finalisée, Mitel estime que les capacités de financement combinées permettront de rembourser la dette en cours et apporteront à Mitel la trésorerie et la flexibilité nécessaires pour saisir les opportunités de croissance.
  3. 3. Termes de l’accord Mitel a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Aastra. Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’Aastra ont reçu 6,52 dollars (US$) en espèces, ainsi que 3,6 actions ordinaires de Mitel (« actions Mitel ») pour chaque action ordinaire Aastra détenue. Le montant total en espèces versé par Mitel a atteint environ 80,0 millions de dollars, et 44.162.509 actions Mitel ont été émises. Mitel a financé le versement en espèces de la transaction, d’une part, en puisant dans la trésorerie disponible et d’autre part, en recourant à la nouvelle ligne de crédit présentée ci-dessus. *Source: MZA PBX/IP PBX Market, World Quarterly Edition, Q2 2013, TTM Q3 2012 – Q2 2013 ## À propos de Mitel Mitel® (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW) est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise permettant de connecter aisément les collaborateurs, partenaires et clients – quel que soit le lieu, le moment ou le terminal utilisé, pour toutes les tailles d’entreprises, des TPE aux grands groupes. Mitel propose un large choix à ses clients avec l’un des portefeuilles produits les plus complets du marché et la meilleure offre de migration vers le Cloud. Avec plus d’un milliard de dollars US de chiffre d’affaires annuel combiné, 60 millions d’utlisateurs dans le monde, et une position de n°1 en Europe occidentale, Mitel est indéniablement un leader sur le marché des communications d’entreprise. Pour plus d’informations : www.mitel.com. Contacts presse Hotwire PR – Betty Berthol, Marine Géraud et Morad Salehi Tél : +33 1 43 12 55 59/ 53/65 mitel@hotwirepr.com Sandrine Quinton, Aastra Tél.: +33 1 30 96 43 01 squinton@aastra.com Yvanie Trouilleux, Mitel Tél.: +33 1 61 37 00 96 yvanie_trouilleux@mitel.com Forward Looking Statements Some of the statements in this press release are forward-looking statements (or forward-looking information) within the meaning of applicable U.S. and Canadian securities laws. These include statements using the words target, outlook, may, will, should, could, estimate, continue, expect, intend, plan, predict, potential, project and anticipate, and similar statements which do not describe the present or provide information about the past. There is no guarantee that the expected events or expected results will actually occur. Such statements reflect the current views of management of Mitel and Aastra and are subject to a number of risks and uncertainties. These statements are based on many assumptions and factors, including general economic and market conditions, industry conditions, operational and other factors. Any changes in such assumptions or factors could cause actual results to differ materially from current expectations. All forward-looking statements attributable to Mitel and Aastra, or persons acting on their behalf, and are expressly qualified in their entirety by
  4. 4. the cautionary statements set forth in this paragraph. Undue reliance should not be placed on such statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. In addition, material risks that could cause results of operations to differ include the merged company’s ability to achieve or sustain profitability in the future; fluctuations in the quarterly and annual revenues and operating results; fluctuations in foreign exchange rates; current and ongoing global economic instability; intense competition; reliance on channel partners for a significant component of sales; dependence upon a small number of outside contract manufacturers to manufacture products; the ability to successfully integrate the acquisition and realize certain synergies; and, our ability to implement and achieve our business strategies successfully. Additional risks are described under the heading “Risk Factors” in Mitel’s Annual Report on Form 10-K and Aastra’s Annual Information Form and risks related to the acquisition can be found in the Aastra’s management proxy circular, dated December 11, 2013, furnished by Mitel on Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) and filed by Aastra on System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR). Except as required by law, we do not have any intention or obligation to update or to publicly announce the results of any revisions to any of the forward-looking statements to reflect actual results, future events or developments, changes in assumptions or changes in other factors affecting the forward-looking statements. You are advised, however, to consult any further public disclosures made by Mitel and Aastra on related subjects in reports and communications filed on EDGAR or SEDAR. Mitel’s headquarters is located at 350 Legget Drive, Kanata, Ontario, Canada K2K 2W7 MITL-F

×