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Comment bien démarrer ma transmission

Actoria le meilleur conseil pour céder son entreprise

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BIEN DEMARRER SA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
DÉMARRER MON PROJET 02
ÉVALUER MON ENTREPRISE 03
RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE MON ENTREPRISE 04
RÉALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 04
PRÉSENTER MON ENTREPRISE 05
TROUVER DES REPRENEURS 06
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LES NÉGOCIATIONS 06
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA CONTRACTUALISATION 07
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA POST-TRANSMISSION 07
02
DÉMARRER MON PROJET
JE DÉMARRE MON PROJET ET J’AI BESOIN D’Y VOIR PLUS CLAIR
Votre situation actuelle
Vous voulez partir en retraite. Vous avez travaillé toute votre vie
dans votre entreprise, avez essuyé toutes les tempêtes. Vous
vous rendez bien compte que vous n’avez plus la même
énergie. C’est l’occasion de réfléchir à votre propre
transmission. Mais est-ce le bon moment pour aborder cette
question ?
Vous voulez changer d’activité. Vous avez l’impression d’avoir
fait le tour de votre métier. Vous avez envie de recréer une
nouvelle activité. Vous avez l’impression de ne pas être
l’homme de la situation pour développer l’entreprise, vous
voulez changer de canton, de pays ?
Vous avez des problèmes de santé. Depuis quelques temps
votre santé se dégrade. Vous avez perdu en forme physique et
cela commence à avoir un impact négatif sur le
fonctionnement de l’entreprise. Vous vous rendez compte qu’il
faut faire un choix. Comment passer le relais dans les
meilleures conditions?
Vous n’arrivez plus à gérer votre entreprise. Vous avez
l’impression de ne plus avoir d’idées de développement de
l’entreprise ? Vous êtes pris par le quotidien et ne prenez plus
de plaisir dans la gestion de l’entreprise ? Quelles sont les
solutions qui s’offrent à vous pour assurer la pérennité de
l’entreprise ?
Beaucoup de questions et de problèmes vous
envahissent :
Est-ce le moment opportun de transmettre mon entreprise ? Quel
est le meilleur repreneur, un membre de ma famille, un salarié, un
repreneur externe? Ma prévoyance est-elle prise en compte dans
mon projet ? Il y a tellement de questions à aborder sur le
fonctionnement de mon entreprise et mon avenir que je ne sais pas
par quelle question commencer.
Le premier pas : un entretien sans engagement
Il permet de mieux préciser votre situation, la situation de votre
entreprise, vos objectifs, vos motivations et vos besoins en
hiérarchisant les problèmes et en posant les bonnes questions. Il
se déroule dans nos locaux ou les vôtres.
Les avantages de cet entretien avec Actoria :
Vous pouvez partager votre projet en toute liberté et sans
engagement. Vous bénéficierez d'une écoute attentive et
bienveillante centrée sur vous, vos besoins et vos attentes.
La confidentialité est de rigueur. À la fin de l'entretien, vous aurez
fait le point sur votre projet, sa faisabilité, les enjeux, les besoins,
les points importants et recevrez déjà quelques pistes d'action…
Vous y verrez en fait plus clair !
3
ÉVALUER MON ENTREPRISE
J’AI BESOIN DE CONNAÎTRE LA VALEUR DE MON ENTREPRISE
L’argent reste le nerf de la guerre dans votre projet.
Quel que soit le motif de transmission (retraite, maladie,
changement d’activités…), le montant que vous allez retirer
de l’opération est déterminant dans la réussite ou non de
votre projet.
Sans une valorisation sérieuse de votre entreprise, inutile
d’envisager de la transmettre surtout à une société en
croissance externe ou à un fonds d’investissement.
Les repreneurs se sont effet professionnalisés avec les
années et rares sont ceux qui ne sont pas conseillés par un
expert-comptable et un avocat, voire un expert financier.
Ils attendent de vous que vous ayez aussi une approche
professionnelle ! Inutile d’espérer recevoir des propositions
sérieuses si vous attendez passivement que l’on vous fasse
des propositions sans avoir fait expertiser votre entreprise,
ou sans disposer d’un dossier de présentation. C’est à vous
d’indiquer un prix de présentation et vous devez argumenter
techniquement sur le prix !
Actoria vous accompagne
+ Séance de travail permettant de réunir les informations et
documents indispensables à la réalisation de l’expertise.
Un entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant et votre
expert-comptable peut aussi nous donner des informations
afin de vous décharger.
+ Etablissement d’un nouveau bilan économique et d’un
nouveau Compte de Résultats économiques comprenant
tous les retraitements, permettant ainsi d’établir la véritable
rentabilité de votre entreprise.
+ Rédaction d’une à plusieurs versions de rapport
d’expertise. Une première version vous est adressée, vous
permettant de réagir et d’échanger avec Actoria.
Nous prendrons en compte vos remarques afin de réaliser une
expertise au plus précis.
+ Discussions sur les conclusions de l’expertise et
détermination du Prix de vente de l’entreprise.
Le coût de notre intervention
Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut de votre bilan
avec une moyenne de 2000 euros.
Disposer d’une expertise financière approfondie
Depuis plusieurs années, nous réalisons des expertises
financières auprès de nombreuses entreprises. Dans une phase
préparatoire, nous établissons un nouveau bilan économique et un
Compte de Résultat économique servant de base à la réalisation
de l’expertise. Les méthodes de valorisation reconnues au
niveau international sont utilisées et nous nous engageons sur
les conclusions.
4
RÉALISER UN DIAGNOSTIC
DE MON ENTREPRISE
J’AI BESOIN DE CONNAÎTRE LES FORCES ET FAIBLESSES
DE MON ENTREPRISE
RÉALISER UN DIAGNOSTIC
PATRIMONIAL
J’AI BESOIN DE FAIRE UN POINT SUR MES COMPTES,
MA FISCALITÉ ET MA PRÉVOYANCE
Une entreprise, ce n’est pas qu’un bilan et des chiffres.
Le diagnostic économique de votre entreprise permet de mettre en
valeur la performance de votre entreprise sur les années passées
mais aussi identifier les inévitables faiblesses pour lesquelles il
important d’apporter des éléments de réponse aux repreneurs
potentiels.
Votre entreprise investit t-elle régulièrement pour prévoir
l’avenir ou au contraire, s’endort t-elle sur ses lauriers ? Sa
croissance est bien ou mal maitrisée ? Votre entreprise
dispose t-elle une trésorerie suffisante? La moyenne d’âge du
personnel n’est-elle pas trop élevée ? Quelle est la valeur de
votre marque ? Beaucoup de questions sont à appréhender
pour apprécier la performance économique de votre
entreprise.
Le diagnostic est un élément indispensable
complémentaire de l’expertise qu’il serait
dommage de ne pas réaliser afin de mettre en
valeur les atouts de votre entreprise !
Un diagnostic complet de votre entreprise est indispensable
pour faire un point détaillé sur ses forces et faiblesses. C'est
un constat de départ mettant en exergue les points critiques
à améliorer et les points forts à valoriser dans l'optique de la
transmission.
Actoria vous accompagne
+ Séance de travail permettant de réunir les informations et
documents indispensables à la réalisation du diagnostic. Un
entretien confidentiel est réalisé avec vos conseils si
nécessaire.
+ Réalisation d’un diagnostic financier, commercial et
opérationnel avec analyse des résultats sur 3 ou 5 ans,
analyse de la rentabilité, de la stratégie.
+ Mise en valeur des forces et atouts de l’entreprise.
Recommandations sur les faiblesses et risques de
l’entreprise.
+ Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions
par rapport à votre projet.
Le coût de notre intervention
Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut de votre bilan
avec une moyenne de 1500 euros.
Avant de transmettre une entreprise, il est indispensable de faire
le point sur ses comptes, sa prévoyance et analyser l’impact de votre
projet sur votre patrimoine et votre prévoyance.
L’entreprise constitue en effet un patrimoine professionnel dont les
conséquences sur le plan de la fiscalité privée sont minimes avant
l’opération.
Après l’opération, vous percevez le fruit de la vente ou de la
transmission de votre entreprise qui s’intègre à votre patrimoine,
avec toutes les conséquences fiscales que cela peut engendrer.
Des solutions concrètes existent afin de diminuer
de manière significative les conséquences
fiscales de l’opération.
Actoria effectue dans un premier temps un diagnostic patri-
monial à la fois professionnel et personnel. En conclusion de ce
diagnostic, des recommandations et propositions concrètes de
réduction des conséquences fiscales vous sont proposées. Dans un
second temps, en collaboration avec vos conseils habituels, nous
pilotons la mise en place des solutions et montages préconisés.
Nous vous conseillons de contacter Actoria pour ce type
d'intervention 1 à 2 ans avant la date de réalisation de l'opération
envisagée.
Actoria vous accompagne
+ Séance de travail permettant de réunir les informations et
documents indispensables à la réalisation du diagnostic
patrimonial. Un entretien confidentiel est réalisé avec le
dirigeant.
+ Réalisation d’un diagnostic patrimonial avec une analyse
distincte du patrimoine privé et professionnel.
+ Analyse de la situation fiscale actuelle et optimisations.
Analyse de l’impact du projet sur la fiscalité et la fortune.
+ Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions par
rapport à votre projet.
Le coût de notre intervention
Honoraires forfaitaires calculés sur l’étendue de la mission.
5
Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut du bilan avec une
moyenne de 3000 euros.
PRESENTER VOTRE ENTREPRISE
J’AI BESOIN DE PRÉSENTER ET METTRE EN VALEUR MON ENTREPRISE
Que vous décidiez de transmettre une entreprise par vous-
même ou par l’intermédiaire d’une société telle qu’Actoria,
vous avez besoin au minimum de 3 éléments:
+ Un rapport d’expertise approfondi
+ Un diagnostic économique complet
+ Un dossier de présentation
Ce dernier élément est particulièrement indispensable pour
présenter votre entreprise à des repreneurs mais aussi pour
permettre le financement de la transmission. Sans cet
élément, inutile de passer du temps à chercher un
repreneur.
Sa rédaction est très spécifique et les
repreneurs ainsi que les banques s'attendent
à un certain formalisme.
Le dossier de présentation complet est un document
déterminant de la réussite du processus de transmission. Si
vous ne disposez pas de ce document vous serez fort handicapé
pour transmettre votre entreprise. La totalité des repreneurs
exige aujourd’hui un dossier de présentation complet
portant sur l’historique, l’environnement géographique,
l’environnement économique, le positionnement sur le
marché, les produits, les services proposés, la présentation
des clients, des fournisseurs, la présentation du personnel, la
présentation juridique, la présentation financière et
économique sur les 3 à 5 dernières années, la stratégie et
potentiels de développement.
Ce document permet de gagner beaucoup de temps avec les
repreneurs potentiels et notamment d'éviter les rendez-vous
purement informatifs.
Sans dossier de présentation, vous perdrez un temps précieux avec
des repreneurs peu sérieux, voire à la recherche d'informations
intéressées.
Actoria vous accompagne
+ Séance de travail permettant de réunir les informations et
documents indispensables à la rédaction du dossier de
présentation. Un entretien confidentiel est réalisé avec le
dirigeant et si nécessaire son expert-comptable.
+ Rédaction d’un dossier de présentation en 2 ou 3 parties
comprenant une première partie portant sur la présentation
détaillée de l’entreprise et les autres parties portant sur des éléments
plus confidentiels. Il est rare qu’un dossier complet fasse moins
de 100 pages.
+Contrôle de la confidentialité des informations
communiquées dans le dossier avec possibilité d’utiliser des
techniques de data-room pour contrôler la confidentialité des
informations transmises.
+ Rédaction d’une fiche de présentation-flash anonyme qui
permet de communiquer sur des informations non confidentielles.
Le coût de notre intervention
6
TROUVER
DES REPRENEURS
J’AI BESOIN D’IDENTIFIER LES REPRENEURS ÉVENTUELS
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DANS LES NÉGOCIATIONS
JE DOIS NÉGOCIER AVEC UN REPRENEUR LA TRANSMISSION
DE MON ENTREPRISE
Plusieurs solutions s’offrent en général à vous. Un membre de votre
famille, une personne de votre entourage, un ou des salariés
de votre entreprise, un repreneur externe.
Suivant le profil du repreneur, les problématiques
rencontrées varient:
+ Un membre de votre famille : étude de la manière de
donner le pouvoir au bénéficiaire sans léser les intérêts des
autres héritiers. Donation et/ou vente de l’entreprise?
+ Une personne de votre entourage : vérification des
capacités professionnelles et financières, adaptation à la
culture de l’entreprise.
+ Un ou des salariés de votre entreprise: vérification des
capacités à diriger l’entreprise, à financer la reprise.
+ Un repreneur externe: repreneur manager ? Repreneur
industriel ? Repreneur financier ? Tout dépend de vos
objectifs de transmission. Une recherche de repreneurs
externes nécessitent de s’adresser à un professionnel de la
transmission d’entreprises.
Rechercher par vous-même un repreneur se révèle presque
impossible si vous souhaitez conserver la confidentialité de
l’opération. D’une part, en étant en première ligne, vous ne
pouvez filtrer correctement les repreneurs puisque par définition en
vous contactant ils pourront identifier votre entreprise avant même
qu’ils se présentent !
D’autre part, vous aurez tendance à contacter vos concurrents ce
qui constitue dans 50% des cas un risque élevé de divulgation de
votre projet. Vous ne pourrez jamais être certainqu’un concurrent
malveillant n’utilise pas les informations communiquées.
Actoria vous accompagne
+ Établissement du profil-type du repreneur.
+ Définition et mise en place de la stratégie d’approche des
repreneurs.
+ Utilisationprioritaire du portefeuille d’Actoria composé
de plus de 8000 repreneurs et investisseurs au niveau
international.
+ Sélection des repreneurs suivant des critères
professionnels et financiers.
Le coût de notre intervention
Honoraires forfaitaires : pourcentage d’honoraires de
résultats sans acompte ou forfait d’honoraires par repreneur
identifié.
Avoir trouvé 1 ou plusieurs repreneurs ne suffit pas pour dire que
votre entreprise est vendue. Parfois bien au contraire, le plus difficile
reste à faire !
Tout d’abord, quelques statistiques : en moyenne pour entrer en
discussion avec 4 ou 5 repreneurs sur 1 mandat il est nécessaire
que 10 fois plus de repreneurs, soit plus de 50/60 repreneurs
s’intéressent à votre entreprise et signent un engagement de
confidentialité afin d’accéder au dossier de présentation. Par
ailleurs, pour passer en ph ase d e négociation, il est nécessaire
de recevoir des lettres d’intention. Il s’agit du premier document
juridique qui va servir de référence pour les négociations qui
suivront. Ce document, en général assez court, va fixer les
principales conditions financières et matérielles pour
lesquelles nous donnerons ou pas notre accord de principe.
Certains repreneurs peuvent demander l’exclusivité des
négociations à ce stade. C’est un point qui doit aussi être débattu.
Une Lettre d’Intention acceptée ne signifie pas
que la transmission de votre entreprise est
réalisée.
La négociation est la période qui s'écoule entre le moment où vous
avez accepté la lettre d’intention du repreneur et le moment où le
contrat final est signé et le prix payé. Dans certains cas, cette
période peut être relativement longue (plusieurs mois) et il est
impératif, si vous vous engagez dans un processus de ce genre, de
fixer dans un protocole de discussions, une date limite pour la
réalisation de l'opération.
Actoria vous accompagne
+ Définition et mise en place des stratégies de négociation.
+ Gestion des crises dans la négociation.
+ Respect du cahier des charges de négociation et de la
hiérarchie des priorités de sujets
+ Vérification continuelle des capacités professionnelles mais
aussi financières du repreneur en vue d’atteindre l’objectif.
Le coût de notre intervention
Honoraires forfaitaires : pourcentage d’honoraires de résultats sans
acompte ou forfait d’honoraires par lettre d’intention reçue.

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Quand et comment parler aux investisseurs en Startups
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Créateurs : pérennisez et pilotez votre entreprise !
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Projet en bref 2016
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Comment bien démarrer ma transmission

  • 1. BIEN DEMARRER SA TRANSMISSION D’ENTREPRISE DÉMARRER MON PROJET 02 ÉVALUER MON ENTREPRISE 03 RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE MON ENTREPRISE 04 RÉALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 04 PRÉSENTER MON ENTREPRISE 05 TROUVER DES REPRENEURS 06 ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LES NÉGOCIATIONS 06 ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA CONTRACTUALISATION 07 ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA POST-TRANSMISSION 07
  • 2. 02 DÉMARRER MON PROJET JE DÉMARRE MON PROJET ET J’AI BESOIN D’Y VOIR PLUS CLAIR Votre situation actuelle Vous voulez partir en retraite. Vous avez travaillé toute votre vie dans votre entreprise, avez essuyé toutes les tempêtes. Vous vous rendez bien compte que vous n’avez plus la même énergie. C’est l’occasion de réfléchir à votre propre transmission. Mais est-ce le bon moment pour aborder cette question ? Vous voulez changer d’activité. Vous avez l’impression d’avoir fait le tour de votre métier. Vous avez envie de recréer une nouvelle activité. Vous avez l’impression de ne pas être l’homme de la situation pour développer l’entreprise, vous voulez changer de canton, de pays ? Vous avez des problèmes de santé. Depuis quelques temps votre santé se dégrade. Vous avez perdu en forme physique et cela commence à avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’entreprise. Vous vous rendez compte qu’il faut faire un choix. Comment passer le relais dans les meilleures conditions? Vous n’arrivez plus à gérer votre entreprise. Vous avez l’impression de ne plus avoir d’idées de développement de l’entreprise ? Vous êtes pris par le quotidien et ne prenez plus de plaisir dans la gestion de l’entreprise ? Quelles sont les solutions qui s’offrent à vous pour assurer la pérennité de l’entreprise ? Beaucoup de questions et de problèmes vous envahissent : Est-ce le moment opportun de transmettre mon entreprise ? Quel est le meilleur repreneur, un membre de ma famille, un salarié, un repreneur externe? Ma prévoyance est-elle prise en compte dans mon projet ? Il y a tellement de questions à aborder sur le fonctionnement de mon entreprise et mon avenir que je ne sais pas par quelle question commencer. Le premier pas : un entretien sans engagement Il permet de mieux préciser votre situation, la situation de votre entreprise, vos objectifs, vos motivations et vos besoins en hiérarchisant les problèmes et en posant les bonnes questions. Il se déroule dans nos locaux ou les vôtres. Les avantages de cet entretien avec Actoria : Vous pouvez partager votre projet en toute liberté et sans engagement. Vous bénéficierez d'une écoute attentive et bienveillante centrée sur vous, vos besoins et vos attentes. La confidentialité est de rigueur. À la fin de l'entretien, vous aurez fait le point sur votre projet, sa faisabilité, les enjeux, les besoins, les points importants et recevrez déjà quelques pistes d'action… Vous y verrez en fait plus clair !
  • 3. 3 ÉVALUER MON ENTREPRISE J’AI BESOIN DE CONNAÎTRE LA VALEUR DE MON ENTREPRISE L’argent reste le nerf de la guerre dans votre projet. Quel que soit le motif de transmission (retraite, maladie, changement d’activités…), le montant que vous allez retirer de l’opération est déterminant dans la réussite ou non de votre projet. Sans une valorisation sérieuse de votre entreprise, inutile d’envisager de la transmettre surtout à une société en croissance externe ou à un fonds d’investissement. Les repreneurs se sont effet professionnalisés avec les années et rares sont ceux qui ne sont pas conseillés par un expert-comptable et un avocat, voire un expert financier. Ils attendent de vous que vous ayez aussi une approche professionnelle ! Inutile d’espérer recevoir des propositions sérieuses si vous attendez passivement que l’on vous fasse des propositions sans avoir fait expertiser votre entreprise, ou sans disposer d’un dossier de présentation. C’est à vous d’indiquer un prix de présentation et vous devez argumenter techniquement sur le prix ! Actoria vous accompagne + Séance de travail permettant de réunir les informations et documents indispensables à la réalisation de l’expertise. Un entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant et votre expert-comptable peut aussi nous donner des informations afin de vous décharger. + Etablissement d’un nouveau bilan économique et d’un nouveau Compte de Résultats économiques comprenant tous les retraitements, permettant ainsi d’établir la véritable rentabilité de votre entreprise. + Rédaction d’une à plusieurs versions de rapport d’expertise. Une première version vous est adressée, vous permettant de réagir et d’échanger avec Actoria. Nous prendrons en compte vos remarques afin de réaliser une expertise au plus précis. + Discussions sur les conclusions de l’expertise et détermination du Prix de vente de l’entreprise. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut de votre bilan avec une moyenne de 2000 euros. Disposer d’une expertise financière approfondie Depuis plusieurs années, nous réalisons des expertises financières auprès de nombreuses entreprises. Dans une phase préparatoire, nous établissons un nouveau bilan économique et un Compte de Résultat économique servant de base à la réalisation de l’expertise. Les méthodes de valorisation reconnues au niveau international sont utilisées et nous nous engageons sur les conclusions.
  • 4. 4 RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE MON ENTREPRISE J’AI BESOIN DE CONNAÎTRE LES FORCES ET FAIBLESSES DE MON ENTREPRISE RÉALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL J’AI BESOIN DE FAIRE UN POINT SUR MES COMPTES, MA FISCALITÉ ET MA PRÉVOYANCE Une entreprise, ce n’est pas qu’un bilan et des chiffres. Le diagnostic économique de votre entreprise permet de mettre en valeur la performance de votre entreprise sur les années passées mais aussi identifier les inévitables faiblesses pour lesquelles il important d’apporter des éléments de réponse aux repreneurs potentiels. Votre entreprise investit t-elle régulièrement pour prévoir l’avenir ou au contraire, s’endort t-elle sur ses lauriers ? Sa croissance est bien ou mal maitrisée ? Votre entreprise dispose t-elle une trésorerie suffisante? La moyenne d’âge du personnel n’est-elle pas trop élevée ? Quelle est la valeur de votre marque ? Beaucoup de questions sont à appréhender pour apprécier la performance économique de votre entreprise. Le diagnostic est un élément indispensable complémentaire de l’expertise qu’il serait dommage de ne pas réaliser afin de mettre en valeur les atouts de votre entreprise ! Un diagnostic complet de votre entreprise est indispensable pour faire un point détaillé sur ses forces et faiblesses. C'est un constat de départ mettant en exergue les points critiques à améliorer et les points forts à valoriser dans l'optique de la transmission. Actoria vous accompagne + Séance de travail permettant de réunir les informations et documents indispensables à la réalisation du diagnostic. Un entretien confidentiel est réalisé avec vos conseils si nécessaire. + Réalisation d’un diagnostic financier, commercial et opérationnel avec analyse des résultats sur 3 ou 5 ans, analyse de la rentabilité, de la stratégie. + Mise en valeur des forces et atouts de l’entreprise. Recommandations sur les faiblesses et risques de l’entreprise. + Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions par rapport à votre projet. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut de votre bilan avec une moyenne de 1500 euros. Avant de transmettre une entreprise, il est indispensable de faire le point sur ses comptes, sa prévoyance et analyser l’impact de votre projet sur votre patrimoine et votre prévoyance. L’entreprise constitue en effet un patrimoine professionnel dont les conséquences sur le plan de la fiscalité privée sont minimes avant l’opération. Après l’opération, vous percevez le fruit de la vente ou de la transmission de votre entreprise qui s’intègre à votre patrimoine, avec toutes les conséquences fiscales que cela peut engendrer. Des solutions concrètes existent afin de diminuer de manière significative les conséquences fiscales de l’opération. Actoria effectue dans un premier temps un diagnostic patri- monial à la fois professionnel et personnel. En conclusion de ce diagnostic, des recommandations et propositions concrètes de réduction des conséquences fiscales vous sont proposées. Dans un second temps, en collaboration avec vos conseils habituels, nous pilotons la mise en place des solutions et montages préconisés. Nous vous conseillons de contacter Actoria pour ce type d'intervention 1 à 2 ans avant la date de réalisation de l'opération envisagée. Actoria vous accompagne + Séance de travail permettant de réunir les informations et documents indispensables à la réalisation du diagnostic patrimonial. Un entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant. + Réalisation d’un diagnostic patrimonial avec une analyse distincte du patrimoine privé et professionnel. + Analyse de la situation fiscale actuelle et optimisations. Analyse de l’impact du projet sur la fiscalité et la fortune. + Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions par rapport à votre projet. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires calculés sur l’étendue de la mission.
  • 5. 5 Honoraires forfaitaires calculés sur l’actif brut du bilan avec une moyenne de 3000 euros. PRESENTER VOTRE ENTREPRISE J’AI BESOIN DE PRÉSENTER ET METTRE EN VALEUR MON ENTREPRISE Que vous décidiez de transmettre une entreprise par vous- même ou par l’intermédiaire d’une société telle qu’Actoria, vous avez besoin au minimum de 3 éléments: + Un rapport d’expertise approfondi + Un diagnostic économique complet + Un dossier de présentation Ce dernier élément est particulièrement indispensable pour présenter votre entreprise à des repreneurs mais aussi pour permettre le financement de la transmission. Sans cet élément, inutile de passer du temps à chercher un repreneur. Sa rédaction est très spécifique et les repreneurs ainsi que les banques s'attendent à un certain formalisme. Le dossier de présentation complet est un document déterminant de la réussite du processus de transmission. Si vous ne disposez pas de ce document vous serez fort handicapé pour transmettre votre entreprise. La totalité des repreneurs exige aujourd’hui un dossier de présentation complet portant sur l’historique, l’environnement géographique, l’environnement économique, le positionnement sur le marché, les produits, les services proposés, la présentation des clients, des fournisseurs, la présentation du personnel, la présentation juridique, la présentation financière et économique sur les 3 à 5 dernières années, la stratégie et potentiels de développement. Ce document permet de gagner beaucoup de temps avec les repreneurs potentiels et notamment d'éviter les rendez-vous purement informatifs. Sans dossier de présentation, vous perdrez un temps précieux avec des repreneurs peu sérieux, voire à la recherche d'informations intéressées. Actoria vous accompagne + Séance de travail permettant de réunir les informations et documents indispensables à la rédaction du dossier de présentation. Un entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant et si nécessaire son expert-comptable. + Rédaction d’un dossier de présentation en 2 ou 3 parties comprenant une première partie portant sur la présentation détaillée de l’entreprise et les autres parties portant sur des éléments plus confidentiels. Il est rare qu’un dossier complet fasse moins de 100 pages. +Contrôle de la confidentialité des informations communiquées dans le dossier avec possibilité d’utiliser des techniques de data-room pour contrôler la confidentialité des informations transmises. + Rédaction d’une fiche de présentation-flash anonyme qui permet de communiquer sur des informations non confidentielles. Le coût de notre intervention
  • 6. 6 TROUVER DES REPRENEURS J’AI BESOIN D’IDENTIFIER LES REPRENEURS ÉVENTUELS ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LES NÉGOCIATIONS JE DOIS NÉGOCIER AVEC UN REPRENEUR LA TRANSMISSION DE MON ENTREPRISE Plusieurs solutions s’offrent en général à vous. Un membre de votre famille, une personne de votre entourage, un ou des salariés de votre entreprise, un repreneur externe. Suivant le profil du repreneur, les problématiques rencontrées varient: + Un membre de votre famille : étude de la manière de donner le pouvoir au bénéficiaire sans léser les intérêts des autres héritiers. Donation et/ou vente de l’entreprise? + Une personne de votre entourage : vérification des capacités professionnelles et financières, adaptation à la culture de l’entreprise. + Un ou des salariés de votre entreprise: vérification des capacités à diriger l’entreprise, à financer la reprise. + Un repreneur externe: repreneur manager ? Repreneur industriel ? Repreneur financier ? Tout dépend de vos objectifs de transmission. Une recherche de repreneurs externes nécessitent de s’adresser à un professionnel de la transmission d’entreprises. Rechercher par vous-même un repreneur se révèle presque impossible si vous souhaitez conserver la confidentialité de l’opération. D’une part, en étant en première ligne, vous ne pouvez filtrer correctement les repreneurs puisque par définition en vous contactant ils pourront identifier votre entreprise avant même qu’ils se présentent ! D’autre part, vous aurez tendance à contacter vos concurrents ce qui constitue dans 50% des cas un risque élevé de divulgation de votre projet. Vous ne pourrez jamais être certainqu’un concurrent malveillant n’utilise pas les informations communiquées. Actoria vous accompagne + Établissement du profil-type du repreneur. + Définition et mise en place de la stratégie d’approche des repreneurs. + Utilisationprioritaire du portefeuille d’Actoria composé de plus de 8000 repreneurs et investisseurs au niveau international. + Sélection des repreneurs suivant des critères professionnels et financiers. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires : pourcentage d’honoraires de résultats sans acompte ou forfait d’honoraires par repreneur identifié. Avoir trouvé 1 ou plusieurs repreneurs ne suffit pas pour dire que votre entreprise est vendue. Parfois bien au contraire, le plus difficile reste à faire ! Tout d’abord, quelques statistiques : en moyenne pour entrer en discussion avec 4 ou 5 repreneurs sur 1 mandat il est nécessaire que 10 fois plus de repreneurs, soit plus de 50/60 repreneurs s’intéressent à votre entreprise et signent un engagement de confidentialité afin d’accéder au dossier de présentation. Par ailleurs, pour passer en ph ase d e négociation, il est nécessaire de recevoir des lettres d’intention. Il s’agit du premier document juridique qui va servir de référence pour les négociations qui suivront. Ce document, en général assez court, va fixer les principales conditions financières et matérielles pour lesquelles nous donnerons ou pas notre accord de principe. Certains repreneurs peuvent demander l’exclusivité des négociations à ce stade. C’est un point qui doit aussi être débattu. Une Lettre d’Intention acceptée ne signifie pas que la transmission de votre entreprise est réalisée. La négociation est la période qui s'écoule entre le moment où vous avez accepté la lettre d’intention du repreneur et le moment où le contrat final est signé et le prix payé. Dans certains cas, cette période peut être relativement longue (plusieurs mois) et il est impératif, si vous vous engagez dans un processus de ce genre, de fixer dans un protocole de discussions, une date limite pour la réalisation de l'opération. Actoria vous accompagne + Définition et mise en place des stratégies de négociation. + Gestion des crises dans la négociation. + Respect du cahier des charges de négociation et de la hiérarchie des priorités de sujets + Vérification continuelle des capacités professionnelles mais aussi financières du repreneur en vue d’atteindre l’objectif. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires : pourcentage d’honoraires de résultats sans acompte ou forfait d’honoraires par lettre d’intention reçue.
  • 7. 7 TROUVER DES REPRENEURS J’AI BESOIN D’IDENTIFIER LES REPRENEURS ÉVENTUE ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LAPOST-TRANSMISSION J’AI BESOIN DE RÉUSSIR LA PÉRIODE DE TRANSITION Curieusement il est en apparence plus facile de vendre une entreprise qu’un bien immobilier ! En effet, il n’y a pas de formalisme à respecter et le passage devant notaire n’est pas nécessaire. Il existe 2 types d’actes juridiques possibles : la vente à terme et la vente sous conditions suspensives. Même si elle n’est pas réalisée systématiquement, la signature d’une promesse synallagmatiquesous-conditions suspensives, appelée aussi protocole d’accord, est relativement courante. Elle est presque toujours assortie de conditions suspensives et du versement d'une somme correspondant en général à 5- 10% du montant de la transaction, à titre d'indemnité d'immobilisation. En pratique, ce document peut comporter quelques pages pour une vente simple de société et jusqu'à plus de 300 pages pour une vente de société importante intervenant dans un contexte international. Le protocole d’accord doit comporter obligatoirement des mentions spécifiques. De nombreuses pièces sont annexées afin de formaliser la remise de documents : contrats, actes de propriété, AG, statuts, CA, comptes des dernières années… Les juristes et avocats d’Actoria disposent des compétences nécessaires à la rédaction de ces documents et représenteront au mieux vos intérêts. Actoria vous accompagne + Négociation des conditions juridiques avant rédaction d’un projet. + Double contrôle par un juriste + un avocat de chaque acte juridique. + Contrôle du montage juridique de reprise du repreneur. + Limitation et encadrement des garanties de passif et d’actif accordées. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires : forfait d’honoraires indexé au prix de vente ou au temps passé. La transmission est terminée et vous n’êtes plus chef d’entreprise. Vous redevenez donc simple quidam ! Sans préparation de cette nouvelle phase de votre vie, cela risque d’être un moment difficile à passer. La perte de son statut est souvent difficile à supporter pour le chef d'entreprise cédant qui a consacré toute sa vie à son entreprise. Il est indispensable de préparer cette nouvelle situation avec de nouveaux projets privés et professionnels. Par ailleurs, dans la plupart des cas vous devrez encore mettre la main à la pâte : + L’accompagnement: pendant cette période, vous devrez expliquer et dans certains cas justifier votre décision auprès des employés, des cadres, des clients, des fournisseurs, des banquiers. + Dans certains cas, le repreneur de l'entreprise vous demandera de régler quelques dossiers en cours (litiges, négociations commerciales en cours, renouvellement de contrats…) + Si la garantie de passif devait être mise en jeu par le repreneur, vous devrez alors défendre vos intérêts au mieux. + Dans le cas où le prix de cession comporte une clause de complément de prix (appelée dans certains cas « earn out ») basée sur des réalisations futures, vous devrez veiller au respect des engagements. Actoria vous accompagne + Suivi et accompagnement pendant la transition dans la direction de l’entreprise. + Conseil en gestion et optimisation de patrimoine. + Délégation d’administration d’entreprises. + Gestion de litiges liés à l’exécution des contrats. Le coût de notre intervention Honoraires forfaitaires : forfaits d’honoraires sur-mesure ou au temps passé.
  • 8. 8 Contacts Actoria Belgium Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles www.actoria.be +32 (0) 2 627 13 51 info@actoria.be Actoria Swiss Fribourg – Genève – Zürich – Lausanne Switzerland www.actoria.ch + 41 (0)26 422 44 22 info@actoria.ch Actoria France Paris – Lyon – Nice – Monaco – Bordeaux – Corse France www.actoria.fr + 33 (0)1 45 22 90 20 info@actoria.fr Actoria Luxembourg 5, rue des Capucins L – 1313 Luxembourg Luxembourg www.actoria.lu + 352 20 20 24 08 info@actoria.lu Actoria Espana Calle Serrano, 110 – 4° Iz 28006 Madrid Espana www.actoria.es (34) 91 123 26 41 info@actoria.es Actoria UK 10 King William Street City of London EC4N 7TW United Kingdom www.actoria.uk +44 20 3239 3386 info@actoria.uk Actoria Maroc Twin Center Angle Bds Zerktouni et El Massira Casablanca 20100 www.actoria.ma +212 (0)522 95 84 67 info@actoria.ma
  • 9. Téléphone : 00 33 (0)8 26 80 69 01 (coût d’un appel 24, rue de Lisbonne 75008 Paris - France – Implantations : Fribourg – Genève – Zurich – Luxembourg – Bruxelles – Madrid – Londres Au-delà du conseil, vous comprendre