1. Perspectivas de
negocios en el
Bajío para el 2013
Inteligencia de Negocios
Atalaya
Enero 17, 2013

2. Presentación
• Inteligencia de Negocios Atalaya
– Análisis de industrias y de variables económicas, sociales y políticas que afectan
el desarrollo de la actividad empresarial
– Reportes a la medida para que Directores y dueños de empresas decidan sobre
su estrategia, planes comerciales, planes de expansión, planes de negocio para
lanzamientos, etc.
• Clientes en
– Producción de autopartes y refacciones
– Industria del papel y cartón
– Elaboración de materiales promocionales
– Medios masivos de comunicación
– Servicios financieros
– Outsourcing de personal
– Producción de alimentos
– Servicios de capacitación a ejecutivos
– Sector farmacéutico
– Servicios de salud
– Comercialización de maquinaria ligera
– Productos veterinarios
– Entre otros 2

3. Temas a cubrir
Desempeño Perspectivas
2012 2013
- Mundial - Mundial
- Nacional - Nacional
- Regional - Regional
3

4. Desempeño 2012 - Mundial
Pronóstico de crecimiento económico mundial
en el 2012
4.5%
4.0%
Crecimiento real 2011
3.5%
3.0%
País/Zona Crecimiento Pronóstico
2.5% real 2011 más
2.0% reciente
1.5% 2012
1.0% Zona Euro 1.4% -0.4%
0.5%
China 9.2% 7.8%
0.0%
Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12
India 6.8% 4.9%
Brasil 2.7% 1.5%
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional 4

5. Desempeño 2012 - Mundial
Pronóstico de crecimiento económico para
Estados Unidos en el 2012
2.5%
2.0%
Crecimiento real 2011
1.5%
1.0%  •
•
Desempleo debajo de 8% por
primera vez desde Enero 2009
Tercer trimestre muy vigoroso
0.5%
(creció 0.7%)
• Mejoras en el sector
inmobiliario
0.0% • La confianza del consumidor
Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12
va en aumento
 • Crecimiento debería ser de
2.5% para reducir tasa de
desempleo a niveles previos a
la crisis
• Hay índices que mandan
señales de desaceleración
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional 5

6. Desempeño 2012 - México
Pronóstico de crecimiento económico para
México en el 2012
4.5%
4.0%
Crecimiento real 2011
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
 • Mejoró expectativas a lo largo
del año

1.0%
• Muy por debajo de los niveles
0.5%
para recuperar calidad y
0.0% cantidad de empleo (entre 5%
Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12
y 6%)
• El segundo y tercer trimestre
muestran señales de
desaceleración
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional 6

7. Desempeño 2012 - México
Actividades de más crecimiento en el año Actividades de menos crecimiento en el año
Sector económico 2012 vs. Sector económico 2012 vs.
2011 2011
(primeros 3 (primeros 3
trimestres) trimestres)
Servicios Servicios
1.1%
financieros y de 10.2% educativos
seguros
Actividades del
Información en Gobierno y de
9.3%
medios masivos organismos 1.0%
internacionales y
Agricultura,
extraterritoriales
ganadería,
aprovechamiento 6.3% Minería 0.8%
forestal, pesca y
caza
NOTA: Los ritmos de crecimiento se toman calculando el PIB promedio de los primeros
3 trimestres de cada año.
Fuente: INEGI, cifras desestacionalizadas, pesos
constantes 7

8. Desempeño 2012 - México
Otros sectores
Sector económico Crecimiento
en el primer
semestre del
año
Industrias
4.6%
manufactureras
Construcción 4.8%
Transportes,
correos y 4.3%
almacenamiento
Servicios de
alojamiento
temporal y de
4.8%
preparación de
alimentos y
bebidas
Fuente: INEGI
8

9. Desempeño 2012 - México
Desocupación
3er. Trim. 2011 5.6%
1.9 millones de personas con ocupación en el
3er. Trim 2012 5.2% último año:
• 70% menos de 2 salarios mínimos
• 20% menos de 15 horas a la semana y 45%
mas de 48 horas
• 68% sin acceso a servicios de salud
• 41% en el sector informal
Fuente: INEGI
9

10. Desempeño 2012 - México
Tipo de cambio
14.5000
14.3000
14.1000
13.9000
13.7000
13.5000 máx
13.3000 mín
13.1000 promedio
12.9000
12.7000
12.5000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
(al
10)
Fuente: Tipo de cambio para solventar obligaciones
FIX, BANXICO 11

11. Desempeño 2012 - México
Consumo
Confianza del consumidor
100
99 9% debajo de los niveles
98 máximos del 2007
97
96
95
94
93
92
91
90
Fuente: INEGI
12

12. Desempeño 2012 - México
Consumo
Mayor incremento de actividad de venta Menor incremento de actividad de venta
al por menor al por menor
Tipo de establecimiento Ene-Sep 2012 Tipo de establecimiento Ene-Sep 2012
vs Ene-Sep vs Ene-Sep
2011 2011
Motocicletas y otros vehículos Artículos para la decoración de
13.2% -3.2%
de motor interiores
Computadoras, teléfonos y Muebles y otros enseres
-0.1%
otros aparatos de 13.1% domésticos
comunicación
Alimentos 1.1%
Artículos de perfumería y
12.7%
joyería
Fuente: INEGI
13

13. Desempeño 2012 - México
Abril 2011 Febrero 2012
Noviembre 2012
Evitar viajar a menos que sea inevitable
Seguridad Precaución
En año y medio se pasó de
advertencias en 14 a 19
Estados
Fuente: Travel warning, US
Department of State 14

14. Desempeño 2012 – Querétaro
Crecimiento al 2º Trim de 2012 respecto al mismo
periodo de 2011: 6.0%
• Actividades primarias: 11.7%
• Construcción y manufactura: 8.6%
• Comercio y servicios: 4.0%
Fuente: ITAEE y ENOE, INEGI
16

15. Desempeño 2012 – Querétaro
Crecimiento anual de la población al 3er Trim de
2012
• 45,097 personas más (2.4%)
• 124 personas por día
• Nicho de crecimiento acelerado:
• Mayores de 60 años (17.4%), casi la mitad del
crecimiento total del Estado
Población ocupada por nivel de ingresos
35.0% 35.0%
30.0% 30.0%
25.0% 25.0%
20.0% 20.0%
15.0% 15.0%
10.0% 10.0%
5.0% 5.0%
0.0% 0.0%
Sin ingresos Hasta 1 salario Entre 1 y 2 Entre 2 y 3 Entre 3 y 5 Más de 5 salarios N/E
mínimo salarios salarios salarios
III 2012 III 2011
Fuente: ENOE, INEGI
17

16. Desempeño 2012 – Bajío
Estado Crecimiento Crecimiento Generación empleo
economía población
Construcción:
+14.9%
Aguascalientes 6.5% 2.0%
Agropecuario:
-15.4%
Comercio:
+26.9%
Guanajuato 0.2% 1.4%
Agropecuario:
-20.5%
Construcción y
Comercio:
S.L.P. 7.3% 1.0% +14.0%
Agropecuario:
-1.8%
Fuente: ITAEE y ENOE, INEGI
18

17. Perspectivas 2013 - Mundial
Crecimiento de la economía mundial
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
Pronóstico 2013 País/Zona Pronóstico
3.0% más
2.5% Crecimiento real reciente
2.0%
2011 2013
Pronóstico más
1.5% reciente para 2012 Zona Euro 0.2%
1.0%
0.5% China 8.2%
0.0%
oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12
India 6.0%
Brasil 4.0%
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional 19

18. Perspectivas 2013 - Mundial
Crecimiento de la economía de Estados Unidos
3.0%
2.5%
2.0%
Pronóstico 2013
Riesgos derivados
1.5% Crecimiento real 2011 de las negociaciones
del Precipicio fiscal
Pronóstico más
1.0%
reciente para 2012
(«Fiscal cliff»):
aumento en
0.5% impuesto de
nómina, negociación
0.0%
oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12
en Marzo del techo
de endeudamiento
del gobierno
Federal.
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional 20

19. Perspectivas 2013 - México
Variable Pronóstico para
Crecimiento de la economía de México cierre 2013 (Dic.
4.5%
2012)
4.0% Tipo de
$12.69
cambio
3.5%
Inflación 3.69%
3.0%
Pronóstico 2013
2.5% Incremento de
Crecimiento real 2011 604,000
2.0%
registrados en el
1.5% Pronóstico más Empleo IMSS (79,000
reciente para 2012
menos que el
1.0%
incremento
0.5% estimado en 2012)
0.0% CETES 28
4.53%
oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 días
Tasa de
fondeo 4.63%
interbancario
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario
Internacional; Reportes mensuales, Banco de México 21

20. Perspectivas 2013 - México
Otros pronósticos
Variable Pronóstico 2013 Institución Pronóstico
2013
PIB Total 3.0% Analistas del sector privado
3.45%
consultados por BANXICO
Servicios 3.1% Banamex 3.6%
Construcción 2.9% Promedio de diversas
3.48%
corredurías
Manufacturas 2.8%
Banco Mundial 3.7%
Primario 1.9%
OCDE 3.3%
Minería -0.1%
SHCP 3.5%
Fuentes: Situación Regional Sectorial México, BBVA Research;
Informe semanal del vocero, SHCP, 31-Dic a 4-Ene 2013 22

21. Perspectivas 2013 - Bajío
Estado Pronóstico 2013
Querétaro 5.0% a 6.7%
Aguascalientes 5.0% a 6.7%
S.L.P. 4.1% a 4.9%
Guanajuato 3.1% a 3.9%
Fuente: Situación Regional Sectorial México, BBVA
Research 23

22. Conclusiones
• Ritmos de crecimiento económico débiles aún
• Esto proyecta aún niveles bajos de ingresos en el corto plazo
• La inseguridad trae una inercia que parece difícil de revertir en lo inmediato
• La región muestra una buena dinámica de crecimiento
• Será necesario enfocarse en nichos de mayor crecimiento
24

23. www.atalaya.info
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