Arthur D. Little - FFT 2022 - Synthèse conférence de presse.pdf

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« ECONOMIE DES TÉLÉCOMS » 2022 Conférence de presse 12 décembre 2022 Fédération Française des Télécoms 12ème édition
Source : Arthur D. Little L’économie des télécoms en 2022 1 Les opérateurs télécoms font de la France un champion de la connectivité, avec des investissements records de 15Mds€, en pratiquant des tarifs très compétitifs 2 Au travers de leurs dépenses, les opérateurs télécoms sont également déterminants pour l’emploi en France, dans le secteur télécom, le numérique et au delà 3 Ce rôle des opérateurs français est d’autant plus remarquable qu'ils supportent une fiscalité spécifique parmi les plus élevées en Europe 4 Le partage de la valeur de l’écosystème numérique est de moins en moins favorable aux opérateurs, et ne reflète pas la réalité de leurs investissements massifs 2
Source: Panorama 2021 du FttH Council of Europe, Arthur D. Little 1) Entre septembre 2020 et septembre 2021 2) Avant septembre 2020 La France est le premier grand pays européen en termes d’éligibilité et de souscriptions à la fibre FttH/B, avec plus de 80% de foyers éligibles 81% 90% 22% 61% 25% 49% 68% 9% 10% 9% 21,4 15,8 11,0 6,8 6,1 4,2 2,6 5,0 2,2 2,8 1,0 1,2 24,0 16,8 16,0 9,0 7,3 7,0 Nombre d’habitations éligibles à la fibre FttH/B & offres FttH/B souscrites Pays européens de plus de 35m d’habitants, Septembre 2021, millions d’habitations Pénétration des offres FttH/B atteint en 2021 Eligibilité des foyers à la fibre FttH/B en 2021 4 10,4 11,2 2,1 4,2 2,0 12,8 1,5 1,6 1,6 1,1 0,9 1,4 1,1 14,6 2,7 3,5 3,0 2,5 Ajoutés avant 20212 Ajoutés en 20211 48% 20% Foyers éligibles Offres souscrites Foyers éligibles Offres souscrites Foyers éligibles Offres souscrites Foyers éligibles Offres souscrites Foyers éligibles Offres souscrites Foyers éligibles Offres souscrites
Notes : 1) les sites mobiles désignent le nombre de tours ou mats pouvant accueillir les antennes des opérateurs ; 2) PoP : Point of Presence Source: 5G EU Observatory, EY, Arthur D. Little La France est également le premier grand pays européen en termes de densité d’infrastructures de connectivité mobile 902 846 812 782 658 565 Densité de sites mobiles1 par pays # de sites mobiles1 par millions d’habitants 5 Densité de PoP2 5G 3,4-3,8 GHz par pays # de PoP2 3,4-3,8 GHz par millions d’habitants 214 188 141 74 52 2
Source: Arcep (données 2021 provisoires), Arthur D. Little Note: *Investissement hors achats de fréquences mobiles de l’ensemble du secteur des télécoms dans les réseaux (opérateurs de services de télécommunications et autres acteurs) Cette performance s’explique par le niveau d’investissement du secteur télécoms en France qui a atteint le niveau record de près de 15 Md€ en 2021 107 milliards (117 milliards en incluant l’acquisition de fréquences) + 9,8 Mds€ d’achats de fréquence sur la période 0,9 en 2011 2,6 en 2012 2,8 en 2015 2,8 en 2020 0,7 en 2021 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,3 6,6 7,2 9,0 10,1 11,3 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 3,4 3,3 3,0 3,3 3,6 2013 2011 2012 2014 7,4 2016 2015 2017 2021 2018 10,0 2019 10,5 2020 9,0 7,3 7,3 7,1 7,8 12,0 13,4 14,9 Phase d’investissement y.c. THD Investissements dans les réseaux télécoms* France, 2011-2021, milliards d’euros, ensemble des opérateurs d’Infrastructures Investissement mobile Investissement fixe 6 Intégration des InfraCo dans les chiffres d’investissements
Source: Entreprises, Recherches documentaires, Arthur D. Little Note: * Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences); Electricité: et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….) Les investissements réalisés par le secteur des télécoms sont plus importants que ceux des autres réseaux d’infrastructures français 14,9 Md€ en 2021 Les investissements télécoms sont à leur niveau le plus élevé jamais enregistré Poids des investissements* du secteur télécom vs. autres secteurs France, 2017-2021, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros équivalent aux investissements suivants, chaque année… 16 700 Rénovation énergétiques d’immeubles 900 Collèges 676 éoliennes en mer 4,5 millions de Vélibs en service (x225 vs. parc actuel parisien) ou ou ou 7 150 Hôpitaux ou 1,5 5,1 6,1 12,2 Transport & distribution d’électricité Autoroutes Réseau ferré Télécoms
Source: Rapports annuels, Arthur D. Little Note: CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10% L’effort d’investissement des opérateurs français est le plus élevé parmi les grands pays européens x€/hab 81€/hab 147€ /hab 96€/hab 25€/hab 149€/hab 11,4% 20,7% 16,2% 16,4% 17,8% 18,7% Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX/CA) Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne 2021 Capex/Habitant Capex/CA 8 79€/hab
Notes : 1) Les changements à propos de l’historiques par rapport aux éditions précédentes 2021 s’expliquent par un changement de séries de l’INSEE prises en compte suite à l’arrêt des séries précédemment utilisées en 2021 Source: INSEE, Arthur D. Little Les prix des services de télécommunications en France continuent de faire figure d’exception par rapport aux autres secteurs essentiels régulés 140 124 111 165 88 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 108 105 Péage Inflation Electricité Gaz Transport ferroviaire Services postaux Services de téléphonie -2%/an Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits et services1 France, 2012-2021, Base 100 en 2012 9
Note: 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; internet haut-débit illimité fibre uniquement; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 10% hors promotions, tarifs xDSL exclus du benchmark, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, internet au moins 100 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%, 3) Choix de privilégier les offres d’abondance pour obtenir une base comparable de prix au Gb et d’obtenir un prix au Gb le plus bas possible – offres data illimitée exclues Source: Sites opérateurs, Arthur D. Little Les tarifs des services télécoms en France demeurent parmi les plus bas des grands pays occidentaux – les moins chers en parité de pouvoir d’achat Benchmark offre d’abondance (100 Go minimum3) 15€ 15€ 15€ 18€ 18€ 45€ 91€ 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 20 40 60 80 100 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,15€ 0,18€ 0,37€ 0,91€ 20€ 31€ 35€ 36€ 44€ 45€ 110€ 0 20 40 60 80 100 120 Prix du Go Comparaison des offres des opérateurs leaders Sélection de pays, septembre 2022, € TTC / mois, ajustements PPA via coefficients de l’OCDE Mobile2 Fixe (Triple Play FTTH uniquement)1 Hors promotions, Hors frais de connexion Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant >10% de PDM 10 49€ 43€ 53€ 55€ 58€ 110€ 61€ 21€ 24€ 23€ 44€ 23€ 91€ 61€ PPA PPA
Source: Arcep, DARES, Insee, Arthur D. Little Note: 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2021, 3) Chiffre Arcep, 4) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2021 correspondant au revenu perçu auprès du client final, 5) Données PIB de l’Insee Les efforts d’investissements des opérateurs s’inscrivent dans un contexte économique difficile, avec des revenus en baisse depuis 2012 76 108 89 201 227 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Effort d’investissement1 + 9,5 % + 8,3 % Investissements opérateurs (hors achats de fréquences)2 + 8,1 % + 11,2 % Chiffre d’affaires télécoms4 - 1,3 % + 2,6 % Emplois directs opérateurs3 - 2,7 % - 4,0 % Croissance annuelle 2020-2021 2012-2021 (Moyenne) Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France France, 2012-2021, base 100 en 2012 11 PIB France5 + 0,9 % + 6,8 % Le chiffre d’affaires des opérateurs français croit moins vite que le PIB depuis 2012, alors que leurs investissements sont en hausse constante
Source : Arthur D. Little Dans son ensemble, le secteur des télécoms en France génère environ 400 000 emplois, dont 262 000 liés à la dépense des opérateurs 13 Total des emplois générés par le secteur des télécoms en France Emplois liés à la dépense des opérateurs en France 123 000 emplois Emplois directs des opérateurs en France 262 000 emplois 400 000 emplois (+/- 50 000) 2 3 1 Emplois des quatre opérateurs nationaux, des opérateurs alternatifs et des opérateurs d’infrastructure Emplois en France des fournisseurs et sous-traitants des opérateurs (installateur réseaux, fabricants de terminaux, etc.) + Emplois des fournisseurs et sous- traitants des fournisseurs des opérateurs + Emplois des entreprises des télécoms non liés à la dépense des opérateurs (export, etc.) + Lecture directe dans les rapports annuels des opérateurs & dépôts des comptes aux tribunaux de commerce Estimation via la répartition de la dépense en CAPEX et achats externes des opérateurs Estimation via la méthode entrées- sorties de l’INSEE et via une base de données représentative de l’emploi du secteur Emplois induits sur le reste de l’économie (e-commerce, etc.) + Sources et méthodes
La dépense des opérateurs télécoms a un effet d’entrainement significatif sur l’emploi en France, dans le secteur télécom, le numérique et au delà Note: 1) InfraCo: Cellnex, ATC, Axione, Altitude, XP Fibre, … & Opérateurs alternatifs : Adista, Sewan, Colt, Eurofiber, Alphalink, … ; 2) Siège social en France, exclut les filiales de groupes étrangers en France Source : Arthur D. Little 400 000 1 2,5 Emplois générés par le secteur des télécoms Emplois directs et indirects du secteur des télécoms en France en 2021 (ETP) Des opérateurs télécoms moteurs de l’emploi Un emploi au sein d’opérateur génère 2,5 autres emplois chez les autres acteurs de la chaine de valeur télécoms 85% Des emplois au sein d’entreprises françaises2 85% des 262k emplois générés par la dépenses des opérateurs sont au sein d’entreprises françaises2 2,2x Des emplois créateurs de chiffre d’affaires Le chiffre d’affaire généré par emploi télécom est 2,2x supérieur à la moyenne du secteur des services marchands 262 000 Emplois générés par la dépense des opérateurs Emplois des opérateurs et de leurs fournisseurs (ETP) 123 000 Emplois directs des opérateurs télécoms en France Emplois en France d’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ainsi que les autres opérateurs1 (ETP) 14
Source: Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little Note: 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés– hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs internet entre 2018 et 2020, 2) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France Le niveau d’imposition des opérateurs télécoms continue d’augmenter en 2021 quand celui des autres acteurs du secteur digital diminue 3,3% 0,2% 6,4% 5,4% 0,3% 4,9% 0,2% 2,4% 5,7% 0,3% Opérateurs télécoms Acteurs internet Fournisseurs de contenus Fabricants de terminaux Equipementiers réseaux +1.6pts +0.1pts -2.9pts +0.3pts -0,1pts 2016 2021 Niveau d’imposition1 en % des revenus2,3 pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2016 vs 2021 16 y compris filiales
125 1 061 411 233 187 168 81 4 20211 Source : opérateurs, Fédération Française des Télécoms, Analyse Arthur D. Little Note : 1) Les chiffres 2015 couvrent Orange, SFR et Bouygues Telecom et les chiffres 2020 intègrent Free La fiscalité spécifique appliquée aux opérateurs télécoms en France demeure à un niveau très élevé 1,209 (53%) 20151 1,061 (47%) 1,484 (63%) 872 (37%) 20211 2,270 2,356 20151 -18% +21% Variation 15-21 872 381 303 217 269 8 186120 Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms France, 2015 et 2021, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes Fiscalité spécifique IS 17 IS TOCE COSIP IFER Antennes VOD Copie privée Fréquence + FH IFER cuivre
Notes : 1) Le fort niveau de taxation spécifique en Espagne s’explique notamment par les redevances sur les fréquences 5G (+30% vs la 4G) mais va baisser suite à la suppression de la taxe servant à financer l’audiovisuel public Source : Arthur D. Little L’imposition spécifique pèse 3,1% du CA des opérateurs français, ce qui fait de la France le 2e grand marché européen avec la taxation spécifique la plus lourde 18 Bénéficiaires des taxes spécifiques télécoms Industrie culturelle Etats et collectivités locales Régulateur télécom • Financement de la TV publique (France TV et RTVE – supprimée en 2022) ; Copie Privée • Taxes sur l’utilisation de réseaux fixes et mobiles • Impôt sur l’empreinte au sol des réseaux • Redevance des fréquences mobiles • Fonctionnement du régulateur 303 76 64 650 687 395 140 1,7% 39 42 531 1 484 729-869 434 Industries culturelles Régulateur télécom Etats et collectivités Taxes spécifiques des opérateurs télécoms par pays En m€ et % du CA, 2021 0,2% 0,2% 1,6% 2,4% en 2022 3,3% en 2021 (1) 3,1% X% Niveau d’imposition spécifique en % du CA La taxe pour financement de l’audiovisuel public de 0,9% du CA sera supprimée en 2022 Moyenne des grands pays européens
Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2021 , 2) Euros constants 2021, 3) Huawei (comptabilisé dans les Terminaux & dans les Equipementiers selon les données des rapports annuels) et Altice-SFR (opérateurs télécoms) n’étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classement de leurs secteurs resp., 4) L’explosion des revenus du secteur internet s’explique par la digitalisation accélérée provoquée par le COVID Au niveau mondial, le déséquilibre de partage de la valeur entre les opérateurs et les autres acteurs du numérique se creuse depuis 10 ans 20 +8% +6% +6% +6% +28% +5% +16% +8% +14% +8% +38%4 +7% +8,2% +16,0% 909 936 215 214 237 228 247 392 398 404 470 484 486 548 593 613 664 213 244 280 255 296 175 389 463 611 760 914 2018 Internet 2012 134 (5%) IT / Logiciels 883 (32%) 145 1 064 155 4 347 1 048 (38%) 1 214 201 148 155 2016 1 052 146 2013 2 916 216 2020 156 1 056 2014 1 147 295 177 3 423 2 756 2021 1 228 Terminaux3 188 2015 1 305 Equipementiers 210 1 262 (23%) 1 156 5 537 2017 1 442 1 288 1 366 (25%) 1 498 1 321 Contenu 2019 4 689 1 490 1 273 1 701 (31%) Opérateurs Télécoms 2 836 3 649 3 832 4 773 Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2012-2021, milliards d’euros2 Croissance annuelle Exemples d’acteurs 2012-21 2020-21
Source: Diane, Rapports annuels, Arthur D. Little Note: 1) CA déclaré en France ou paru dans la recherches documentaires, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France En France, le déséquilibre de partage de la valeur entre les opérateurs et les autres acteurs du numérique s’accentue, malgré leur rôle moteur dans les infrastructures +6% +4% +2% +19% +2% 2 11 12 40 12 5 1 12 9 39 10 2016 16 12 39 13 2017 3 12 18 2018 2019 40 5 13 11 21 98 46 13 11 24 4 2020 46 90 33 2021 76 77 80 110 42% 30% Evolution des revenus1,2 des acteurs de l’écosystème numérique France, 2016-2021, Mds€ Croissance annuelle 2016-21 (moyenne) 52% 16% 21 5 Fabricants de terminaux 5 Opérateurs télécoms 5 Equipementiers réseaux 5 Acteurs internet 5 Fournisseurs de contenus y compris filiales +18%
Source: Thomson Reuters Eikon, Diane, Rapports Annuels, Arthur D. Little Note: 1) CA déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs internet ; hors redevances 5G, 4) sur base des investissements bruts réalisés en France (hors cessions d’actifs), 5) EIT intégré dans BT à partir d’avril 2021, remplacé par la Poste mobile Le partage de la valeur de l’écosystème numérique est de moins en moins favorable aux opérateurs, et ne reflète pas leur contribution en investissements, emplois et taxes 79% 14% 1% 3% 78% 7% 8% 4% 7% 69% 6% 11% 11% 3% 42% 15% 10% 30% 4% Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique en 2021 et évolution par rapport à 2020 France, 2021 (vs. 2020) Impôts et Taxes2,3 3,2 Mds€ (idem vs 2020) Emplois directs 159 000 (+2 000 vs 2020) Investissements4 13Mds€ (+2Mds€ vs 2020) Revenus1,2 110Mds€ (+12Mds€ vs 2020) 5 Fournisseurs de contenus 5 Opérateurs télécoms5 5 Equipementiers réseaux 5 Fabricants de terminaux 5 Acteurs internet vs. 47% en 2020 vs. 78% en 2020 vs. 71% en 2020 vs. 81% en 2020 22 y compris filiales
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