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Fédération Française des Télécoms
Etude « Economie des Télécoms » 2017 –
mise à jour des indicateurs économiques
19/12/2017
2
Agenda
1 Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
2 Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
3
La croissance de l’écosystème numérique mondial continue d’être forte,
notamment tirée par les acteurs internet
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Taux de change constant 2016
Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
Exemples
d’entreprises
855 910 932 962
761 834 842 969
316
347 335
358
404
434 442
464
478 487
250
266 242
258
263
262 256
250
253 261
9081
72
427335
282
2011
113
169
1 060
171
2009
1 215
3 301
1 080
167
188
1 169
232
2012
1 212
160
1 266
2013
3 452
3 635
2010
158
2 832
3 076
148
1 031
2 603
162
1 149
1 249
3 939
2016
Terminaux 188
2014
Equipementiers
2015
Internet
IT / Logiciels
Opérateurs
Télécoms
+5%
1 328
3 847
1 280
Contenus
169
1 331
2008
2 617
179180
2 434
2007
Revenus de l’écosystème numérique1
Monde, 2007-2016, milliards d’euros2
TCAM
2007-2016
+0%
0%
+6%
+5%
+22%
+5%
4
Les opérateurs télécoms, les fabricants de terminaux et les acteurs
internet ont contribué à hauteur de ~90% de la croissance sur la période
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Taux de change euros vs devise locale 2016 appliqué à la valeur en devise locale
courante
Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
Revenus de l’écosystème numérique1
Monde, 2007-2016, milliards d’euros constants2
488
3 939
2 434
354
473
11
Ecosystème
2007
Contenus
171
Opérateurs
Télécoms
InternetEquipementiers IT / LogicielsTerminaux Ecosystème
2016
8
(31%)
(1%) (32%)
(11%)
(1%) (24%)
(x%) : poids dans la croissance de l’écosystème numérique
5
L’écosystème digital mondial continue de croître à un rythme supérieur à
la croissance du PIB, avec un redémarrage récent en Europe
Source : Thomson Reuters, Banque Mondiale, Arthur D. Little
Note : 1) En dollars constant 2016, sur le périmètre des pays considérés dans l’écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données
européennes)
Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
PIB mondial1
Ecosystème
numérique mondial1
TCAM
2007-2016
+5%
+4%
144
162
117
110
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Croissance des revenus de l’écosystème numérique vs. l’économie
Monde, 2007-2016, base 100 en 2007
PIB européen1
Ecosystème
numérique
européen1
+2%
+1%
6
Les opérateurs Européens ont connu la plus faible croissance sur la
période, avec néanmoins un rebond ces deux dernières années
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie et Amérique du Sud)
Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
Revenus des opérateurs télécoms par région1
Monde, 2007-2016, milliards d’euros constants
289 298 299 303 307 305 294 285 307 324
251 263 276 282 315 330 371 407 431 450
285 316 322 333
363 393
432
465
484
493
2008
910
855 35
2007
531 080
52
2011
47
1 212
1 031
2010 2012 20142013
551 149
932
44
962
2009
Europe
1 328
+5%
2015
1 280
2016
Amérique du Nord
Asie
Autres2
61
32
30
58
+3%
+7%
+5%
+5%
TCAM
2014-2016
+6%
+1%
+7%
+8%
TCAM
2007-2016
7
Agenda
1 Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ?
2 Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
8
2015 2016 2017
58%
93% 94%
73%
92%
65%
Le marché mobile français poursuit sa forte dynamique en matière
d’équipement et de consommation de données
Source : ARCEP, opérateurs, AT&T, Arthur D. Little
Note : 1) Ensemble de la population de 12 ans et plus 2) Client actif internet 3G ou 4G
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Consommation données
moyenne par mois2
Taux de pénétration téléphone
mobile1
Cartes actives 4G
(Millions de cartes actives)
+53%
37m
T2 2016
27m
T2 2015
16m
T2 2017
X%
22% 37%
% du nombre de cartes SIM
1,8 Go
T2 2017
105%
3,7 Go
T2 2016
50%
Equipement et connectivité en France – Mobile
France, 2015-2017
A titre illustratif 136h de streaming
de musique ou 15h de streaming
vidéo en SD
Téléphone mobile
Smartphone
9
La France connaît une forte croissance des abonnements au très haut
débit ainsi qu’un haut niveau d’abonnement Multiplay2
Source : ARCEP, Arthur D. Little
Note : 1) débit >= à 30 Mbps, 2) Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type « multiplay » qui intègre l’accès à internet ou plusieurs
services en plus de la télévision
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Abonnements fixe à haut et très haut
débit1 (Millions d’abonnements)
+21%
Equipement et connectivité en France – Fixe
France, 2014-2017
+35%
2,1
(8%)
3,7
(13%)
2,8
(10%)
+3%
27,9
27,1
T1 2017T1 2016
1,7
(6%)
22,6
22,1
THD >= 100 Mb/sTHD >30 et < 100 Mb/sHD
Au 1er trimestre 2017, 70% des
abonnements internet fixe sont des
abonnements Multiplay2
Films en 4K Télémédecine
Streaming de jeux
vidéo
Maison connectée
10
1%1%
79%
1%
18%0%
4%
87%
6%4%
3%
76%
13%
4%
16%
16%
12%
3%
53%
Les télécoms sont des acteurs centraux de l’écosystème numérique français
Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little
Note : 1) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Les
investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et
versements assimilés
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
5 fournisseurs
de contenus
5 acteurs
Internet
5 opérateurs
télécoms
5 équipementiers
réseaux
5 fabricants de
terminaux
Revenus1,2
75 Mds€
Emplois directs
166 000
Investissements3
10 Mds€
Impôts etTaxes4
3 Mds€
Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique
France, 2016
3%
R E I T
y compris filiales
11
Alors que l’écosystème numérique français a connu une croissance annuelle
moyenne de 4% sur 2013-16,les revenus des opérateurs télécoms ont stagné
Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little
Note : 1) CA déclaré en France ou paru dans la recherches documentaires, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en
France
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
5 fournisseurs
de contenus
5 acteurs
Internet
5 opérateurs
télécoms
5 équipementiers
réseaux
5 fabricants de
terminaux
Evolution des revenus1,2 des acteurs de l’écosystème numérique
France, 2013-2016, Mds€
R E I T
12
+4%
9
12
40
73
9
12
2014
+26%
0%
2015
+6%
2
39
67
8
2016
10
10
2
40
2013
+3%
-1%
75
2
68
2
10
6
9
40
8
TCAM
2013-2016
y compris filiales
12
Contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français, les
télécoms ont connu une forte chute des prix
Source : INSEE, Arthur D. Little
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits
France, 2010-2016, base 100 en 2010
134
128
114
116
106
63
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Services de télécommunication
Inflation
Transport ferroviaire de voyageurs
Gaz de ville
Electricité
20142011 2016
Services postaux
20132012 20152010
R E I T
13
Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands
pays occidentaux
Source : opérateurs, Arthur D. Little
Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ;
opérateurs dont la part de marché > 10%, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 5 Go; offres sans terminal, offres sans
engagement quand disponible ; opérateurs dont la part de marché > 10%
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Benchmark d’offres d’opérateurs leaders
Sélection de pays, novembre 2017, € TTC / mois
10€
20€ 23€
30€ 30€
51€
Fixe (Triple Play)1 Mobile2
18€ 21€
25€
39€ 41€
78€
R E I T
14
Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de
chiffre d’affaire mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu
Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little
Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2016
3) Chiffre ARCEP 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2016 correspondant au revenu perçu auprès du client
final
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France
France, 2010-2016, base 100 en 2010
R E I T
91
82
138
169
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
85
Chiffre d’affaires5
Emplois directs opérateurs3
TCAM
2010-2016
- 1,6 %
- 3,2 %
Emplois secteur4 - 2,7 %
Investissements opérateurs
(hors achats de fréquences)2 5,6 %
Effort d’investissement1 9,1 %
15
Les investissements des opérateurs télécoms atteignent leur plus haut
historique en 2015 et 2016 – 71 mds d’euros investis sur la période
Source : ARCEP, Arthur D. Little
Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Investissements des opérateurs télécoms1
France, 2007-2016, milliards d’euros
3,8 4,3 3,7 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2
2,4 2,2
2,2
2,1
2,3 2,5 2,6 2,4
2,3
2,7
2016
8,9
2014
7,8 Investissement
mobile
7,1
2015
Investissement
fixe
6,5 6,5
201320082007
7,3 7,4
20112010
7,3
2009 2012
5,96,2
%
du CA
15% 15% 14% 15% 17% 18% 19% 19% 22%
R E I T
71 milliards
(hors acquisition de fréquences)
Avant le THD
Phase
d’investissement
y.c.THD
25%
+ 7,2 Mds€
d’achats de
fréquence sur la
période
0,9 en 2010
0,9 en 2011
2,6 en 2012
2,8 en 2015
16
Les 7,2 milliards d’euros investis par les opérateurs télécoms chaque
année constituent un poids économique considérable
Source : entreprises, recherches documentaires, Arthur D. Little
Note : 1) Télécoms : chiffres ARCEP (hors achat de fréquences); Electricité: RTE (2009 à 2016) et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….)
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Poids des investissements1 des opérateurs vs. autres secteurs
France, 2008-2016, moyenne annuelle sur 9 ans
5,1
4,7
1,7
7,2
Autoroutes TélécomsRéseau ferré Tr. / distrib.
d’électricité
équivalent
aux
investissements
suivants, chaque
année…
ou
208 ramesTGV
ou
ou
ou
5 centrales nucléaires
536 collèges
R E I T
20 Stades de France
1100 km d’autoroutes
(soit Paris - Berlin)
17
Malgré la baisse de rentabilité des opérateurs télécoms, la fiscalité
spécifique est restée stable
Source : opérateurs, FFT, Arthur D. Little
Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 5 (périmètre reconstitué en 2012 avec l’IS correspondant à l’IS Numéricable + SFR) & fiscalité spécifique membres FFT, 2) VOD
& copie privée
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms
France, 2012 et 2016, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes
R E I T
2016
2 5941 219
(38%)
1 258
(49%)
2 021
(62%)
3 240
1 336
(51%)
2012
Fiscalité
spécifique
2016
IS
+3%
-34%
Variation
12-16
225
(9%)
1 336
(51%)
192
(7%)
410
(16%)
205
(8%)
105
(4%)121
(5%)
TOCE (France TV)
IFER cuivre
IS1
IFER antenne
COSIP (CNC)
Fréquences + FH
Autres2
18
Les opérateurs télécoms subissent une dissymétrie fiscale pénalisante par
rapport à d’autres acteurs de l’écosystème numérique (rappel)
Source : Greenwich Consulting, Conseil National du Numérique, PPL Marini, recherche documentaire, analyse Arthur D. Little
Note : 1) estimation, 2) Google, Apple, Facebook, Amazon, 3) en % du CA
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
 600m€ de perte de recettes
de TVA pour la France sur les
services électroniques en
20141
Mécanisme d’optimisation fiscale en Europe des GAFA
Pays de
consommation
finale
Pays d’établissement
Lieu de domiciliation
fiscale
Irlande
Luxembourg
Exemples
TVA Impôt sur les sociétés
 26m€ d’impôt sur les sociétés
payé par les « GAFA2 » en
France en 2016
x133
Acteurs
internet
Opérateurs
télécoms
Impôt sur les sociétés
en France 2016
R E I T
19
La marge des opérateurs télécoms sert à financer des investissements
significatifs
Source : entreprises, recherches documentaires, analyse Arthur D. Little
Note : 1) Chiffres France du Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Comparaison des indicateurs clés du secteur télécoms1 et du CAC 40
2016, base 100 sur le CA
Opérateurs télécoms
100
31
22
3
2
R E I T
3
2
6
14
100CA
EBITDA
CAPEX
Impôts (IS)
Dividendes
Moyenne du CAC 40
20
L’augmentation des investissements entraine une baisse des cash flows
malgré les efforts de productivité
Source : entreprises, recherches documentaires, ARCEP, Arthur D. Little
Note : 1) Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom 2) FCF opérationnel estimé (EBITDA
– CAPEX), 3) Chiffres ARCEP représentant les investissements pour le secteur, hors achat de fréquences
Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
Performance économique des principaux opérateurs télécoms français1
France, 2013-2016, milliards d’euros
Revenus EBITDA FCF Opérationnel2
20162013
40,3 39,8
-1%
20162013
12,212,0
+1%
4,7
3,3
2013 2016
-30%
30% 31% 12% 8%
x% % du chiffre d’affaires
7,33
2013 2016
8,93
+22%
18% 22%
Capex
+200 m€
d’EBITDA
+1,6 mds€
d’investissements
vs
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Étude 2017 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms

  • 1. Fédération Française des Télécoms Etude « Economie des Télécoms » 2017 – mise à jour des indicateurs économiques 19/12/2017
  • 2. 2 Agenda 1 Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? 2 Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
  • 3. 3 La croissance de l’écosystème numérique mondial continue d’être forte, notamment tirée par les acteurs internet Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Taux de change constant 2016 Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? Exemples d’entreprises 855 910 932 962 761 834 842 969 316 347 335 358 404 434 442 464 478 487 250 266 242 258 263 262 256 250 253 261 9081 72 427335 282 2011 113 169 1 060 171 2009 1 215 3 301 1 080 167 188 1 169 232 2012 1 212 160 1 266 2013 3 452 3 635 2010 158 2 832 3 076 148 1 031 2 603 162 1 149 1 249 3 939 2016 Terminaux 188 2014 Equipementiers 2015 Internet IT / Logiciels Opérateurs Télécoms +5% 1 328 3 847 1 280 Contenus 169 1 331 2008 2 617 179180 2 434 2007 Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2007-2016, milliards d’euros2 TCAM 2007-2016 +0% 0% +6% +5% +22% +5%
  • 4. 4 Les opérateurs télécoms, les fabricants de terminaux et les acteurs internet ont contribué à hauteur de ~90% de la croissance sur la période Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Taux de change euros vs devise locale 2016 appliqué à la valeur en devise locale courante Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2007-2016, milliards d’euros constants2 488 3 939 2 434 354 473 11 Ecosystème 2007 Contenus 171 Opérateurs Télécoms InternetEquipementiers IT / LogicielsTerminaux Ecosystème 2016 8 (31%) (1%) (32%) (11%) (1%) (24%) (x%) : poids dans la croissance de l’écosystème numérique
  • 5. 5 L’écosystème digital mondial continue de croître à un rythme supérieur à la croissance du PIB, avec un redémarrage récent en Europe Source : Thomson Reuters, Banque Mondiale, Arthur D. Little Note : 1) En dollars constant 2016, sur le périmètre des pays considérés dans l’écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données européennes) Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? PIB mondial1 Ecosystème numérique mondial1 TCAM 2007-2016 +5% +4% 144 162 117 110 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Croissance des revenus de l’écosystème numérique vs. l’économie Monde, 2007-2016, base 100 en 2007 PIB européen1 Ecosystème numérique européen1 +2% +1%
  • 6. 6 Les opérateurs Européens ont connu la plus faible croissance sur la période, avec néanmoins un rebond ces deux dernières années Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie et Amérique du Sud) Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? Revenus des opérateurs télécoms par région1 Monde, 2007-2016, milliards d’euros constants 289 298 299 303 307 305 294 285 307 324 251 263 276 282 315 330 371 407 431 450 285 316 322 333 363 393 432 465 484 493 2008 910 855 35 2007 531 080 52 2011 47 1 212 1 031 2010 2012 20142013 551 149 932 44 962 2009 Europe 1 328 +5% 2015 1 280 2016 Amérique du Nord Asie Autres2 61 32 30 58 +3% +7% +5% +5% TCAM 2014-2016 +6% +1% +7% +8% TCAM 2007-2016
  • 7. 7 Agenda 1 Ecosystème numérique mondial : quelles dynamiques ? 2 Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?
  • 8. 8 2015 2016 2017 58% 93% 94% 73% 92% 65% Le marché mobile français poursuit sa forte dynamique en matière d’équipement et de consommation de données Source : ARCEP, opérateurs, AT&T, Arthur D. Little Note : 1) Ensemble de la population de 12 ans et plus 2) Client actif internet 3G ou 4G Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Consommation données moyenne par mois2 Taux de pénétration téléphone mobile1 Cartes actives 4G (Millions de cartes actives) +53% 37m T2 2016 27m T2 2015 16m T2 2017 X% 22% 37% % du nombre de cartes SIM 1,8 Go T2 2017 105% 3,7 Go T2 2016 50% Equipement et connectivité en France – Mobile France, 2015-2017 A titre illustratif 136h de streaming de musique ou 15h de streaming vidéo en SD Téléphone mobile Smartphone
  • 9. 9 La France connaît une forte croissance des abonnements au très haut débit ainsi qu’un haut niveau d’abonnement Multiplay2 Source : ARCEP, Arthur D. Little Note : 1) débit >= à 30 Mbps, 2) Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type « multiplay » qui intègre l’accès à internet ou plusieurs services en plus de la télévision Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Abonnements fixe à haut et très haut débit1 (Millions d’abonnements) +21% Equipement et connectivité en France – Fixe France, 2014-2017 +35% 2,1 (8%) 3,7 (13%) 2,8 (10%) +3% 27,9 27,1 T1 2017T1 2016 1,7 (6%) 22,6 22,1 THD >= 100 Mb/sTHD >30 et < 100 Mb/sHD Au 1er trimestre 2017, 70% des abonnements internet fixe sont des abonnements Multiplay2 Films en 4K Télémédecine Streaming de jeux vidéo Maison connectée
  • 10. 10 1%1% 79% 1% 18%0% 4% 87% 6%4% 3% 76% 13% 4% 16% 16% 12% 3% 53% Les télécoms sont des acteurs centraux de l’écosystème numérique français Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? 5 fournisseurs de contenus 5 acteurs Internet 5 opérateurs télécoms 5 équipementiers réseaux 5 fabricants de terminaux Revenus1,2 75 Mds€ Emplois directs 166 000 Investissements3 10 Mds€ Impôts etTaxes4 3 Mds€ Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique France, 2016 3% R E I T y compris filiales
  • 11. 11 Alors que l’écosystème numérique français a connu une croissance annuelle moyenne de 4% sur 2013-16,les revenus des opérateurs télécoms ont stagné Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) CA déclaré en France ou paru dans la recherches documentaires, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? 5 fournisseurs de contenus 5 acteurs Internet 5 opérateurs télécoms 5 équipementiers réseaux 5 fabricants de terminaux Evolution des revenus1,2 des acteurs de l’écosystème numérique France, 2013-2016, Mds€ R E I T 12 +4% 9 12 40 73 9 12 2014 +26% 0% 2015 +6% 2 39 67 8 2016 10 10 2 40 2013 +3% -1% 75 2 68 2 10 6 9 40 8 TCAM 2013-2016 y compris filiales
  • 12. 12 Contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français, les télécoms ont connu une forte chute des prix Source : INSEE, Arthur D. Little Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits France, 2010-2016, base 100 en 2010 134 128 114 116 106 63 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Services de télécommunication Inflation Transport ferroviaire de voyageurs Gaz de ville Electricité 20142011 2016 Services postaux 20132012 20152010 R E I T
  • 13. 13 Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands pays occidentaux Source : opérateurs, Arthur D. Little Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de marché > 10%, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 5 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible ; opérateurs dont la part de marché > 10% Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Benchmark d’offres d’opérateurs leaders Sélection de pays, novembre 2017, € TTC / mois 10€ 20€ 23€ 30€ 30€ 51€ Fixe (Triple Play)1 Mobile2 18€ 21€ 25€ 39€ 41€ 78€ R E I T
  • 14. 14 Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de chiffre d’affaire mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2016 3) Chiffre ARCEP 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2016 correspondant au revenu perçu auprès du client final Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France France, 2010-2016, base 100 en 2010 R E I T 91 82 138 169 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 85 Chiffre d’affaires5 Emplois directs opérateurs3 TCAM 2010-2016 - 1,6 % - 3,2 % Emplois secteur4 - 2,7 % Investissements opérateurs (hors achats de fréquences)2 5,6 % Effort d’investissement1 9,1 %
  • 15. 15 Les investissements des opérateurs télécoms atteignent leur plus haut historique en 2015 et 2016 – 71 mds d’euros investis sur la période Source : ARCEP, Arthur D. Little Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Investissements des opérateurs télécoms1 France, 2007-2016, milliards d’euros 3,8 4,3 3,7 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 2016 8,9 2014 7,8 Investissement mobile 7,1 2015 Investissement fixe 6,5 6,5 201320082007 7,3 7,4 20112010 7,3 2009 2012 5,96,2 % du CA 15% 15% 14% 15% 17% 18% 19% 19% 22% R E I T 71 milliards (hors acquisition de fréquences) Avant le THD Phase d’investissement y.c.THD 25% + 7,2 Mds€ d’achats de fréquence sur la période 0,9 en 2010 0,9 en 2011 2,6 en 2012 2,8 en 2015
  • 16. 16 Les 7,2 milliards d’euros investis par les opérateurs télécoms chaque année constituent un poids économique considérable Source : entreprises, recherches documentaires, Arthur D. Little Note : 1) Télécoms : chiffres ARCEP (hors achat de fréquences); Electricité: RTE (2009 à 2016) et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….) Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Poids des investissements1 des opérateurs vs. autres secteurs France, 2008-2016, moyenne annuelle sur 9 ans 5,1 4,7 1,7 7,2 Autoroutes TélécomsRéseau ferré Tr. / distrib. d’électricité équivalent aux investissements suivants, chaque année… ou 208 ramesTGV ou ou ou 5 centrales nucléaires 536 collèges R E I T 20 Stades de France 1100 km d’autoroutes (soit Paris - Berlin)
  • 17. 17 Malgré la baisse de rentabilité des opérateurs télécoms, la fiscalité spécifique est restée stable Source : opérateurs, FFT, Arthur D. Little Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 5 (périmètre reconstitué en 2012 avec l’IS correspondant à l’IS Numéricable + SFR) & fiscalité spécifique membres FFT, 2) VOD & copie privée Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms France, 2012 et 2016, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes R E I T 2016 2 5941 219 (38%) 1 258 (49%) 2 021 (62%) 3 240 1 336 (51%) 2012 Fiscalité spécifique 2016 IS +3% -34% Variation 12-16 225 (9%) 1 336 (51%) 192 (7%) 410 (16%) 205 (8%) 105 (4%)121 (5%) TOCE (France TV) IFER cuivre IS1 IFER antenne COSIP (CNC) Fréquences + FH Autres2
  • 18. 18 Les opérateurs télécoms subissent une dissymétrie fiscale pénalisante par rapport à d’autres acteurs de l’écosystème numérique (rappel) Source : Greenwich Consulting, Conseil National du Numérique, PPL Marini, recherche documentaire, analyse Arthur D. Little Note : 1) estimation, 2) Google, Apple, Facebook, Amazon, 3) en % du CA Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?  600m€ de perte de recettes de TVA pour la France sur les services électroniques en 20141 Mécanisme d’optimisation fiscale en Europe des GAFA Pays de consommation finale Pays d’établissement Lieu de domiciliation fiscale Irlande Luxembourg Exemples TVA Impôt sur les sociétés  26m€ d’impôt sur les sociétés payé par les « GAFA2 » en France en 2016 x133 Acteurs internet Opérateurs télécoms Impôt sur les sociétés en France 2016 R E I T
  • 19. 19 La marge des opérateurs télécoms sert à financer des investissements significatifs Source : entreprises, recherches documentaires, analyse Arthur D. Little Note : 1) Chiffres France du Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Comparaison des indicateurs clés du secteur télécoms1 et du CAC 40 2016, base 100 sur le CA Opérateurs télécoms 100 31 22 3 2 R E I T 3 2 6 14 100CA EBITDA CAPEX Impôts (IS) Dividendes Moyenne du CAC 40
  • 20. 20 L’augmentation des investissements entraine une baisse des cash flows malgré les efforts de productivité Source : entreprises, recherches documentaires, ARCEP, Arthur D. Little Note : 1) Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom 2) FCF opérationnel estimé (EBITDA – CAPEX), 3) Chiffres ARCEP représentant les investissements pour le secteur, hors achat de fréquences Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Performance économique des principaux opérateurs télécoms français1 France, 2013-2016, milliards d’euros Revenus EBITDA FCF Opérationnel2 20162013 40,3 39,8 -1% 20162013 12,212,0 +1% 4,7 3,3 2013 2016 -30% 30% 31% 12% 8% x% % du chiffre d’affaires 7,33 2013 2016 8,93 +22% 18% 22% Capex +200 m€ d’EBITDA +1,6 mds€ d’investissements vs
  • 21. Fondé en 1886,Arthur D. Little est le plus ancien cabinet de conseil au monde. Nous aidons nos clients à résoudre des problèmes complexes dans de nombreux secteurs. Aujourd’hui,Arthur D. Little est un leader mondial du conseil en management et intervient sur des projets de stratégie, d’innovation et de transformation. Arthur D. Little mobilise les meilleurs profils et intervient aux côtés de nos clients dans un esprit collaboratif. Nous mettons un accent particulier sur les valeurs de qualité et d’intégrité. Rendez-nous visite sur www.adlittle.com Copyright © Arthur D. Little 2017. Tous droits réservés Fédération Française des Télécoms Contact: Ignacio GARCIA ALVES Global Chief Executive Officer garciaalves.ignacio@adlittle.com Julien DUVAUD-SCHELNAST Principal duvaud-schelnast.julien@adlittle.com Eytan KOREN Manager koren.eytan@adlittle.com