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Fédération Française des Télécoms
Etude « Economie desTélécoms » 2018 –
Mise à jour des indicateurs économiques
17 Décembre 2018
2
Agenda
1 Evolution de l’écosystème numérique mondial
2 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
3
L’ensemble des régions du monde est en croissance, à un rythme
comparable depuis 2014
Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little
Notes : 1) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR, 2) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie
et Amérique du Sud)
Evolution de l’écosystème numérique mondial
454 443 454 461 458 429 415 446 478 495
842 836 983
983 983
44
20152008
35
1 030
1 459
59
3 432
1 390
52
2009 2010
3 552
46
1 089
1 119
2011
51
1 186
1 657
1 213
2012
1 263
68
1 301
2013
55
1 356
3 818
2014
1 468
63
1 486
1 525
2016
Autres2 32
2017
3 216
Asie
2 908
2 715 1 599
Europe
2 2962 311
2 510
3 046
Amérique du Nord
+6%
Revenus de l’écosystème numérique
Monde, 2008-2017, milliards d’euros1
+6%
+6%
+6%
+7%
TCAM
2014-2017
+6%
+1%
+8%
+9%
TCAM
2008-2017
4
L’écosystème numérique européen est au plus bas en 2014 puis retrouve
une croissance jusqu’en 2017 sous l’impulsion des opérateurs télécoms
Evolution de l’écosystème numérique mondial
Revenus de l’écosystème numérique européen1
Europe, 2008-2017, milliards d’euros2
-1%
-4%
+7%
+41%
+1%
TCAM
2008-2017
287 288 292 295 294 283 275 296 312 324
69 60 61 59 52
37 39
40
50 47
25 29 33
33 35
41
43 46
73 72 76 75 75
69 59
62
65
680 1 1 3 4
6
Equipementiers
2008
0 00
454
10
2009
478
2010
454
0
415
0
2011
9
0
Internet
0
2013
8
0Terminaux
2014
446
429
20152012 2016
8
0
IT / Logiciels
2017
Contenus
24
0
461 458
495
23
443
Opérateurs
Télécoms
+1%
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR
+5%
+7%
+10%
+10%
+6%
TCAM
2014-2017
5
L’écosystème a dépassé son niveau de capitalisation boursière d’avant crise
avec une croissance tirée par les segments Internet et logiciels
Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR
Evolution de l’écosystème numérique mondial
TCAM
2014-2017
Capitalisation boursière par secteur
Monde, 2007-2017, milliards d’euros1
993
417
347 383 420
444 523
724
515 640
797 878
699
614 634
719 868
930
401
405
439
503
579
98
49
325
656
683
990
1 416
326
20172007 2016
1 030
194
245
1 841
20152008
1 078
257
3 703
218
1 094
276
2009
143
305
Opérateur
Télécoms
2013
1 335
156
240
240
1 101
2011
Contenus
2010
1 161
211
1 544
271
2012
270
1 136
1 345
1 315
1 212
1 708
1 316
1 465
2014
1 433
1 753
275
Internet
IT / Logiciels
Terminaux
Equipementiers
1 047
1 490
2 665
1 725
3 299
3 484
3 979
4 514
5 106
5 739
6 187
7 410
2 869
+1%
+13%
+13%
+11%
+12%
+13%
+45%
+6%
TCAM
2007-2017
+8%
+2%
+10%
+10%
+26%
+1%
6
Agenda
1 Evolution de l’écosystème numérique mondial
2 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
7
1%
(0)
1%
(0)
83%
(+4)
1%
(0)
83%
(-4)
0%
(0)
3%
(-1)
7%
(+4)
74%
(-2)
3%
(0)6%
(+2)
4%
(0)
52%
(-1)
2%
(-1)
16%
(0)
12%
(0)
18%
(+2)
Les télécoms sont des acteurs centraux de l’écosystème numérique français
5 fournisseurs
de contenus
5 acteurs
Internet
5 opérateurs
télécoms
5 équipementiers
réseaux
5 fabricants de
terminaux
Revenus1,2
74 Mds€ (-1Mds€ vs 2016)
Emplois directs
163 000 (-3 000 vs 2016)
Investissements3
10 Mds€ (+1Mds€ vs 2016)
Impôts etTaxes4
4 Mds€ (+0,6Mds€ vs 2016)
Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique et évolution 2016-2017
France, 2017 (vs. 2016)
Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little
Note : 1) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Les
investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et
versements assimilés
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
y compris filiales
13%
(0)
7%
(+1)
14%
(-4)
8
Les opérateurs télécoms ont subi une forte augmentation de leur niveau
d’imposition, bien loin des fabricants de terminaux et des acteurs internet
Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little
Note : 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés, 2) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le
CA effectif estimé des acteurs internationaux en France
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
5,9%
Opérateurs télécoms
2,2%
Equipementiers réseaux Fabricants de terminaux Acteurs internet
0,5%
6,2%
8,1%
2,5%
0,2% 0,5%
6,9%
0,6%
Fournisseurs de contenus
+1,9 pts
+0,3 pts
+0,3 pts
-1,0 pts
+0,1 pts
2013
2017
Rapport Impôts1 sur Revenus2,3 pour les différents acteurs dans l’écosystème numérique
France, 2013 vs 2017, %
R E I T
y compris filiales
9
La part des services télécoms dans les dépenses des Français est faible et
a diminué ces dernières années, contrairement à d’autres dépenses clés
Source : INSEE, Arthur D. Little
Evolution de la part des dépenses des services de télécommunications pour les ménages
France, 2008-2017, % du total de dépense des ménages
24%
AutresAlimentationLogement
4%
Transport Loisir SantéHabillement Télécom-
munications
26%
14% 14%
16%
13%
17%
15% 15%
4%
10%
9%
3%
2%
14%
20172008
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
10
Contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français, les
télécoms ont connu une forte chute des prix
Source: INSEE, Arthur D. Little
Note : 1) les autoroutes sont incluses dans le poste « Péages d’autoroutes, parcs de stationnement, garages, services d’enlèvement de véhicules »
Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits
France, 2010-2017, Base 100 en 2010
129
132
114
117
107
62
102
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2016201320122010
Electricité
20172011 2014 2015
Services postaux
Gaz de ville
Transport ferroviaire de voyageurs
Inflation
Services de télécommunication
Services autoroutiers1
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
11
R E I T
Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands
pays occidentaux
Source : opérateurs, Arthur D. Little
Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels;
opérateurs dont la part de marché > 10%, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes); SMS/MMS illimités; Internet au moins 50 Go; offres sans terminal, offres sans
engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%
Benchmark d’offres d’opérateurs leaders
Sélection de pays, Novembre 2018, € TTC / mois
9€ 10€
23€
60€ 61€
Fixe (Triple Play)1 Mobile2
15€
23€ 25€
38€ 40€
78€
Benchmark
Mobile 50 Go
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
NA
12
Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de
chiffre d’affaires mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu
Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little
Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017,
3) Chiffre ARCEP, 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client
final
Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France
France, 2010-2017, base 100 en 2010
83
89
83
149
179
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chiffre d’affaires5
Emplois directs opérateurs3
TCAM
2010-2017
- 1,6 %
- 2,6 %
Emplois secteur4 - 2,6 %
Investissements opérateurs
(hors achats de fréquences)2 5,9 %
Effort d’investissement1 8,7 %
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
13
Les investissements des opérateurs télécoms atteignent leur plus haut
historique en 2016 et 2017 – 81 mds d’euros investis sur la période
Investissements des opérateurs télécoms1
France, 2007-2017, milliards d’euros
3,8 4,3 3,7 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6
2,4 2,2
2,2
2,1
2,3 2,5 2,6 2,4
2,3
2,7
3,0
5,9
6,5
20142007
9,6
201220102008 2013
6,2
2009 2011 2015 2016 2017
7,37,4
6,5
7,3 7,1
7,8
8,9
81 milliards
(88 milliards en incluant l’acquisition de fréquences)
Avant le THD
Phase
d’investissement
y.c.THD
+ 11% de taux de croissance annuel moyen entre 2014 et 2017
Source : ARCEP, Arthur D. Little
Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
Investissement mobile Investissement fixe
ou
278 ramesTGV
ou
ou
ou
6 centrales
nucléaires
716 collèges
1524 km
d’autoroutes
(soit Paris - Budapest)
26 Stades de
France
Investissements 2017 équivalents
aux investissements suivants…
14
159
(6%)271
(11%) 1 261
(51%)
72
(3%)
133
(5%)
411
(17%)
177
(7%)
2017
Les investissements restent en croissance malgré une fiscalité spécifique à
un niveau très élevé
Source : opérateurs, FFT, Arthur D. Little
Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 5 (périmètre reconstitué en 2013 avec l’IS correspondant à l’IS Numéricable + SFR) & fiscalité spécifique membres FFT, 2) VOD
& copie privée
Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms
France, 2013 et 2017, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes
2 484
1 223
(49%)
1 261
(51%)
2013
1 223
(39%)
1 923
(61%)
2017
3 146
Fiscalité
spécifique
2013
IS
+0%
+52%
Variation
13-17
IS1
IFER cuivre IFER antenne
TOCE (France TV)
Fréquences + FH
COSIP (CNC)
Autres
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
98
(3%)
1 923
(61%)
408
(13%)
118
(4%)
206
(7%)
194
(6%)
199
(6%)
R E I T
15
L’augmentation des investissements et des impôts entraine une baisse des
cash flows malgré les efforts de productivité
Source : entreprises, recherches documentaires, ARCEP, Arthur D. Little
Note : 1) Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom 2) FCF opérationnel estimé (EBITDA
– CAPEX), 3) Chiffres ARCEP représentant les investissements pour le secteur, hors achat de fréquences 4) Impôts = IS + Impôts spécifiques
Performance économique des principaux opérateurs télécoms français1
France, 2013-2017, milliards d’euros
Revenus EBITDA
FCF
Opérationnel2
2013 2017
40,3 38,9
-3%
2013 2017
13,112,0
+9%
2013 2017
4,7
3,5
-26%
30% 34% 12% 9%
x% % du chiffre d’affaires
2017
9,63
2013
7,33
+32%
18% 25%
Capex
+1,1 mds€
d’EBITDA
Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
Impôts4
6% 8%
2017
51%
2013
61%
49%
39%
2,5
3,1
+27%
IS Fiscalité Spécifique
R E I T
+2,3 mds€
d’investissements
-1,2 mds€
de FCF opérationnel
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  • 1. Fédération Française des Télécoms Etude « Economie desTélécoms » 2018 – Mise à jour des indicateurs économiques 17 Décembre 2018
  • 2. 2 Agenda 1 Evolution de l’écosystème numérique mondial 2 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
  • 3. 3 L’ensemble des régions du monde est en croissance, à un rythme comparable depuis 2014 Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little Notes : 1) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR, 2) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie et Amérique du Sud) Evolution de l’écosystème numérique mondial 454 443 454 461 458 429 415 446 478 495 842 836 983 983 983 44 20152008 35 1 030 1 459 59 3 432 1 390 52 2009 2010 3 552 46 1 089 1 119 2011 51 1 186 1 657 1 213 2012 1 263 68 1 301 2013 55 1 356 3 818 2014 1 468 63 1 486 1 525 2016 Autres2 32 2017 3 216 Asie 2 908 2 715 1 599 Europe 2 2962 311 2 510 3 046 Amérique du Nord +6% Revenus de l’écosystème numérique Monde, 2008-2017, milliards d’euros1 +6% +6% +6% +7% TCAM 2014-2017 +6% +1% +8% +9% TCAM 2008-2017
  • 4. 4 L’écosystème numérique européen est au plus bas en 2014 puis retrouve une croissance jusqu’en 2017 sous l’impulsion des opérateurs télécoms Evolution de l’écosystème numérique mondial Revenus de l’écosystème numérique européen1 Europe, 2008-2017, milliards d’euros2 -1% -4% +7% +41% +1% TCAM 2008-2017 287 288 292 295 294 283 275 296 312 324 69 60 61 59 52 37 39 40 50 47 25 29 33 33 35 41 43 46 73 72 76 75 75 69 59 62 65 680 1 1 3 4 6 Equipementiers 2008 0 00 454 10 2009 478 2010 454 0 415 0 2011 9 0 Internet 0 2013 8 0Terminaux 2014 446 429 20152012 2016 8 0 IT / Logiciels 2017 Contenus 24 0 461 458 495 23 443 Opérateurs Télécoms +1% Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises correspondant au top 30 par secteur en chiffre d’affaires, 2) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR +5% +7% +10% +10% +6% TCAM 2014-2017
  • 5. 5 L’écosystème a dépassé son niveau de capitalisation boursière d’avant crise avec une croissance tirée par les segments Internet et logiciels Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Euros courants à taux de change constant moyen 2017, 1USD = 0,887EUR Evolution de l’écosystème numérique mondial TCAM 2014-2017 Capitalisation boursière par secteur Monde, 2007-2017, milliards d’euros1 993 417 347 383 420 444 523 724 515 640 797 878 699 614 634 719 868 930 401 405 439 503 579 98 49 325 656 683 990 1 416 326 20172007 2016 1 030 194 245 1 841 20152008 1 078 257 3 703 218 1 094 276 2009 143 305 Opérateur Télécoms 2013 1 335 156 240 240 1 101 2011 Contenus 2010 1 161 211 1 544 271 2012 270 1 136 1 345 1 315 1 212 1 708 1 316 1 465 2014 1 433 1 753 275 Internet IT / Logiciels Terminaux Equipementiers 1 047 1 490 2 665 1 725 3 299 3 484 3 979 4 514 5 106 5 739 6 187 7 410 2 869 +1% +13% +13% +11% +12% +13% +45% +6% TCAM 2007-2017 +8% +2% +10% +10% +26% +1%
  • 6. 6 Agenda 1 Evolution de l’écosystème numérique mondial 2 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen
  • 7. 7 1% (0) 1% (0) 83% (+4) 1% (0) 83% (-4) 0% (0) 3% (-1) 7% (+4) 74% (-2) 3% (0)6% (+2) 4% (0) 52% (-1) 2% (-1) 16% (0) 12% (0) 18% (+2) Les télécoms sont des acteurs centraux de l’écosystème numérique français 5 fournisseurs de contenus 5 acteurs Internet 5 opérateurs télécoms 5 équipementiers réseaux 5 fabricants de terminaux Revenus1,2 74 Mds€ (-1Mds€ vs 2016) Emplois directs 163 000 (-3 000 vs 2016) Investissements3 10 Mds€ (+1Mds€ vs 2016) Impôts etTaxes4 4 Mds€ (+0,6Mds€ vs 2016) Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique et évolution 2016-2017 France, 2017 (vs. 2016) Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T y compris filiales 13% (0) 7% (+1) 14% (-4)
  • 8. 8 Les opérateurs télécoms ont subi une forte augmentation de leur niveau d’imposition, bien loin des fabricants de terminaux et des acteurs internet Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés, 2) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen 5,9% Opérateurs télécoms 2,2% Equipementiers réseaux Fabricants de terminaux Acteurs internet 0,5% 6,2% 8,1% 2,5% 0,2% 0,5% 6,9% 0,6% Fournisseurs de contenus +1,9 pts +0,3 pts +0,3 pts -1,0 pts +0,1 pts 2013 2017 Rapport Impôts1 sur Revenus2,3 pour les différents acteurs dans l’écosystème numérique France, 2013 vs 2017, % R E I T y compris filiales
  • 9. 9 La part des services télécoms dans les dépenses des Français est faible et a diminué ces dernières années, contrairement à d’autres dépenses clés Source : INSEE, Arthur D. Little Evolution de la part des dépenses des services de télécommunications pour les ménages France, 2008-2017, % du total de dépense des ménages 24% AutresAlimentationLogement 4% Transport Loisir SantéHabillement Télécom- munications 26% 14% 14% 16% 13% 17% 15% 15% 4% 10% 9% 3% 2% 14% 20172008 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
  • 10. 10 Contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français, les télécoms ont connu une forte chute des prix Source: INSEE, Arthur D. Little Note : 1) les autoroutes sont incluses dans le poste « Péages d’autoroutes, parcs de stationnement, garages, services d’enlèvement de véhicules » Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits France, 2010-2017, Base 100 en 2010 129 132 114 117 107 62 102 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2016201320122010 Electricité 20172011 2014 2015 Services postaux Gaz de ville Transport ferroviaire de voyageurs Inflation Services de télécommunication Services autoroutiers1 Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
  • 11. 11 R E I T Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands pays occidentaux Source : opérateurs, Arthur D. Little Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 10%, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes); SMS/MMS illimités; Internet au moins 50 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10% Benchmark d’offres d’opérateurs leaders Sélection de pays, Novembre 2018, € TTC / mois 9€ 10€ 23€ 60€ 61€ Fixe (Triple Play)1 Mobile2 15€ 23€ 25€ 38€ 40€ 78€ Benchmark Mobile 50 Go Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen NA
  • 12. 12 Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de chiffre d’affaires mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017, 3) Chiffre ARCEP, 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client final Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France France, 2010-2017, base 100 en 2010 83 89 83 149 179 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Chiffre d’affaires5 Emplois directs opérateurs3 TCAM 2010-2017 - 1,6 % - 2,6 % Emplois secteur4 - 2,6 % Investissements opérateurs (hors achats de fréquences)2 5,9 % Effort d’investissement1 8,7 % Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T
  • 13. 13 Les investissements des opérateurs télécoms atteignent leur plus haut historique en 2016 et 2017 – 81 mds d’euros investis sur la période Investissements des opérateurs télécoms1 France, 2007-2017, milliards d’euros 3,8 4,3 3,7 4,4 5,0 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2 6,6 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 3,0 5,9 6,5 20142007 9,6 201220102008 2013 6,2 2009 2011 2015 2016 2017 7,37,4 6,5 7,3 7,1 7,8 8,9 81 milliards (88 milliards en incluant l’acquisition de fréquences) Avant le THD Phase d’investissement y.c.THD + 11% de taux de croissance annuel moyen entre 2014 et 2017 Source : ARCEP, Arthur D. Little Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen R E I T Investissement mobile Investissement fixe ou 278 ramesTGV ou ou ou 6 centrales nucléaires 716 collèges 1524 km d’autoroutes (soit Paris - Budapest) 26 Stades de France Investissements 2017 équivalents aux investissements suivants…
  • 14. 14 159 (6%)271 (11%) 1 261 (51%) 72 (3%) 133 (5%) 411 (17%) 177 (7%) 2017 Les investissements restent en croissance malgré une fiscalité spécifique à un niveau très élevé Source : opérateurs, FFT, Arthur D. Little Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 5 (périmètre reconstitué en 2013 avec l’IS correspondant à l’IS Numéricable + SFR) & fiscalité spécifique membres FFT, 2) VOD & copie privée Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms France, 2013 et 2017, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes 2 484 1 223 (49%) 1 261 (51%) 2013 1 223 (39%) 1 923 (61%) 2017 3 146 Fiscalité spécifique 2013 IS +0% +52% Variation 13-17 IS1 IFER cuivre IFER antenne TOCE (France TV) Fréquences + FH COSIP (CNC) Autres Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen 98 (3%) 1 923 (61%) 408 (13%) 118 (4%) 206 (7%) 194 (6%) 199 (6%) R E I T
  • 15. 15 L’augmentation des investissements et des impôts entraine une baisse des cash flows malgré les efforts de productivité Source : entreprises, recherches documentaires, ARCEP, Arthur D. Little Note : 1) Top 5 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et EI Telecom 2) FCF opérationnel estimé (EBITDA – CAPEX), 3) Chiffres ARCEP représentant les investissements pour le secteur, hors achat de fréquences 4) Impôts = IS + Impôts spécifiques Performance économique des principaux opérateurs télécoms français1 France, 2013-2017, milliards d’euros Revenus EBITDA FCF Opérationnel2 2013 2017 40,3 38,9 -3% 2013 2017 13,112,0 +9% 2013 2017 4,7 3,5 -26% 30% 34% 12% 9% x% % du chiffre d’affaires 2017 9,63 2013 7,33 +32% 18% 25% Capex +1,1 mds€ d’EBITDA Ecosystème numérique Français – dynamique et benchmark européen Impôts4 6% 8% 2017 51% 2013 61% 49% 39% 2,5 3,1 +27% IS Fiscalité Spécifique R E I T +2,3 mds€ d’investissements -1,2 mds€ de FCF opérationnel
  • 16. Client Logo Area Remove borders Fondé en 1886,Arthur D. Little est le plus ancien cabinet de conseil au monde. Nous aidons nos clients à résoudre des problèmes complexes dans de nombreux secteurs. Aujourd’hui,Arthur D. Little est un leader mondial du conseil en management et intervient sur des projets de stratégie, d’innovation et de transformation. Arthur D. Little mobilise les meilleurs profils et intervient aux côtés de nos clients dans un esprit collaboratif. Nous mettons un accent particulier sur les valeurs de qualité et d’intégrité. Rendez-nous visite sur www.adlittle.com Copyright © Arthur D. Little 2018. Tous droits réservés Fédération Française des Télécoms Contact: Ignacio GARCIA ALVES Global Chief Executive Officer garciaalves.ignacio@adlittle.com Julien DUVAUD-SCHELNAST Principal duvaud-schelnast.julien@adlittle.com